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北京康得新复合材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）
上海市常熟路171号
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司实际控制人钟玉、控股股东康得投资集团有限公司、钟凯分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长，钟玉同时承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。
本公司股东的公司其他董事、监事以及高级管理人员分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。
本上市公告书已披露2010年上半年度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，2010年上半年度财务数据和对比表中2009年上半年度财务数据均未经审计，2009年年度财务数据经审计。公司上市后不再披露2010年中期报告。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"康得新"）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】753号文核准，本公司公开发行不超过4,040万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为4,040万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售808万股，网上定价发行3,232万股，发行价格为14.20元/股。
经深圳证券交易所《关于北京康得新复合材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】230号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"康得新"，股票代码"002450"；其中本次公开发行中网上定价发行的3,232万股股票将于2010年7月16日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年7月16日
3、股票简称：康得新
4、股票代码：002450
5、首次公开发行后总股本：161,600,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：40,400,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
序号 股东名称 发行前 发行后 限售期
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1 康得投资集团有限公司 53,686,550 44.296 53,686,550 33.222 自2010年7月16日起36个月
2 通用技术集团香港国际资本有限公司 18,150,710 14.976 18,150,710 11.232 自2010年7月16日起12个月
3 安徽太平洋电缆集团有限公司 14,140,000 11.666 14,140,000 8.750 自2010年7月16日起12个月
4 上海慧潮共进投资有限公司 8,304,220 6.851 8,304,220 5.139 自2010年7月16日起12个月
5 北京科联创业科技有限责任公司 6,060,000 5.000 6,060,000 3.750 自2010年7月16日起12个月
6 恒丰医药器材（集团）有限公司 4,537,930 3.744 4,537,930 2.808 自2010年7月16日起12个月
7 中国机电集团（香港）有限公司 4,537,930 3.744 4,537,930 2.808 自2010年7月16日起12个月
8 北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司 2,974,450 2.454 2,974,450 1.841 自2010年7月16日起12个月
9 朱永亮 2,876,480 2.373 2,876,480 1.780 自2010年7月16日起12个月
10 上海商悦投资咨询有限公司 2,372,490 1.958 2,372,490 1.468 自2010年7月16日起12个月
11 王凤华 1,928,090 1.591 1,928,090 1.193 自2010年7月16日起12个月
12 徐曙 385,820 0.318 385,820 0.239 自2010年7月16日起12个月
13 袁伟 237,350 0.196 237,350 0.147 自2010年7月16日起12个月
14 卢明 213,110 0.176 213,110 0.132 自2010年7月16日起12个月
15 刘忠保 177,760 0.147 177,760 0.110 自2010年7月16日起12个月
16 何文西 148,470 0.123 148,470 0.092 自2010年7月16日起12个月
17 杨振兴 136,350 0.113 136,350 0.084 自2010年7月16日起12个月
18 路易斯（Luis.K.Joson） 130,290 0.108 130,290 0.081 自2010年7月16日起12个月
19 曹建林 107,060 0.088 107,060 0.066 自2010年7月16日起12个月
20 金大鸣 94,940 0.078 94,940 0.059 自2010年7月16日起12个月
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体情况详见本上市公告书"第一节 重要声明与提示"。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,232万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（万股） 比例 可上市交易时间
（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份 控股股东（实际控制人）持有的股份 5,368.66 33.222% 2013年7月16日
其他已发行的股份 6,751.34 41.778% 2011年7月16日
小 计 12,120 75.000% ――
首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 808.00 5.000% 2010年10月16日
网上定价发行的股份 3,232.00 20.000% 2010年7月16日
小 计 4,040.00 25.000% ――
合 计 16,160.00 100% ――
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：申银万国证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：北京康得新复合材料股份有限公司
英文名称：Beijing Kangde Xin Composite Material Co.,Ltd.
2、法定代表人：钟玉
3、注册资本：12,120万元（发行前）；16,160万元（发行后）
4、成立日期：2001年8月21日
5、住所及邮政编码：北京市昌平区昌平科技园区振兴路26号；102200
6、经营范围：许可经营项目：生产环保用有机膜、印刷器材。一般经营项目：开发环保用有机膜、印刷器材；提供自产产品的技术咨询和技术服务；销售自产产品。
7、主营业务：主要从事预涂膜及覆膜设备的开发、生产和销售。
8、所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业
9、电 话：（010） 89710777
传 真：（010） 80107261
10、互联网址：www.kangdexin.com
11、电子信箱：kdx@kangdexin.com
12、董事会秘书：金大鸣
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓 名 职务 任职起始日期 直接持有股数
（股） 占发行后
总股本的比例（%） 间接持有股数
（股）
钟 玉 董事长 2008.2-2011.2 0 0 注1
徐 曙 董事、总经理 2008.2-2011.2 385,820 0.239 0
金大鸣 董事、董事会秘书 2008.2-2011.2 94,940 0.059 0
于 明 董事 2008.2-2011.2 0 0 0
郭海滨 董事 2010.4-2011.2 0 0 0
赵晓岩 董事 2009.4-2011.2 0 0 0
包冠乾 独立董事 2009.4-2011.2 0 0 0
吕晓金 独立董事 2009.4-2011.2 0 0 0
高永清 独立董事 2009.4-2011.2 0 0 0
那宝立 监事会主席 2008.2-2011.2 0 0 注2
李元富 职工代表监事 2008.2-2011.2 0 0 注3
袁 媛 监事 2009.6-2011.2 0 0 0
曹建林 副总经理 2008.11-至今 107,060 0.066 0
王 瑜 财务负责人 2009.5-至今 0 0 0
合 计 ―― 587,820 0.364 ――
注1：康得投资集团有限公司为康得新的控股股东，持有康得新53,686,550股股份，占发行后总股本的比例为33.222%。康得新董事长钟玉持有康得投资集团有限公司7,493.60万元的出资额，占80%的出资比例。
注2：康得新监事会主席那宝立持有康得投资集团有限公司281.01万元的出资额，占3%的出资比例。北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司为康得新股东，持有康得新2,974,450股股份，占发行后总股本的比例为1.841%。监事会主席那宝立持有北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司40万元的出资额，占8.00%的出资比例。
注3：康得新职工代表监事李元富持有北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司12万元的出资额，占2.40%的出资比例。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
公司的控股股东为康得投资集团有限公司，本次发行后康得投资集团有限公司持有本公司53,686,550股，占本公司33.222%的股份。康得投资集团有限公司其他对外投资情况详见招股说明书"第五节 七、（三）控股股东控制的其他企业"。
康得投资集团有限公司成立于1988年12月20日，注册资本9,367万元，营业执照注册号为110000004207077。公司住所为北京市海淀区上地六街17号，法定代表人钟玉，经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。康得投资集团有限公司的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
钟 玉 7,493.600 80.00
韩 于 1,311.380 14.00
那宝立 281.010 3.00
韩 珠 140.505 1.50
李力楠 140.505 1.50
合 计 9,367.000 100
截至2009年12月31日，康得投资集团有限公司资产总额1,116,158,719.84元，净资产503,160,987.58元，2009年度净利润23,025,868.23元（以上数据经审计）。
（二）实际控制人
钟玉先生为康得新的实际控制人，持有公司控股股东康得投资集团有限公司80%的股权。实际控制人钟玉的其他对外投资情况详见招股说明书"第五节 七、（五）实际控制人控制的其他企业"。
实际控制人简历：钟玉，男，中国国籍，1950年出生，高级工程师，北京航空航天大学系统管理工程硕士研究生。曾任航空部曙光电机厂研究所副所长。现任康得新董事长、康得集团董事长、中华全国工商业联合会执委、中华全国工商业联合会直属商会副会长、北京企业联合会副会长等职。钟玉先生身份证号码为11010219500322****，住所为北京市海淀区东升园公寓宿舍，无永久境外居留权。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：57,941户。
公司前10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 康得投资集团有限公司 53,686,550 33.222
2 通用技术集团香港国际资本有限公司 18,150,710 11.232
3 安徽太平洋电缆集团有限公司 14,140,000 8.750
4 上海慧潮共进投资有限公司 8,304,220 5.139
5 北京科联创业科技有限责任公司 6,060,000 3.750
6 恒丰医药器材（集团）有限公司 4,537,930 2.808
7 中国机电集团（香港）有限公司 4,537,930 2.808
8 北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司 2,974,450 1.841
9 朱永亮 2,876,480 1.780
10 上海商悦投资咨询有限公司 2,372,490 1.468
合 计 117,640,760 72.798
第四节 股票发行情况
1、发行数量：4,040万股
2、发行价格：14.20元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）52.59倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）39.44倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为808万股，有效申购为30,990万股，有效申购获得配售的比例为2.60729268%，认购倍数为38.35倍。本次发行网上定价发行3,232万股，中签率为0.9412444463%，超额认购倍数为106倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售也不存在余股。
4、募集资金总额：573,680,000元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2010年7月8日对康得新首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字【2010】257号《验资报告》。
5、发行费用总额：35,843,626.15元，明细如下：
项 目 金额（元）
承销及保荐费 21,210,400.00
审计验资费 1,333,050.00
评估费 170,000.00
律师费 750,000.00
信息披露费 2,580,000.00
路演及推介费用 9,337,157.96
股票登记费 194,100.00
印花税 268,918.19
合 计 35,843,626.15
每股发行费用：0.89元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：537,836,373.85元。
7、发行后每股净资产：5.02元（按照2009年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.27元/股（以公司2009年度扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2010年上半年度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，2010年上半年度财务数据和对比表中2009年上半年度财务数据均未经审计，2009年年度财务数据经审计。公司上市后不再披露2010年中期报告。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
主要会计数据及财务指标
项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产（元） 320,751,785.79 275,109,470.51 16.59
非流动资产（元） 282,032,524.71 283,215,086.86 -0.42
总资产（元） 602,784,310.50 558,324,557.37 7.96
归属于母公司所有者权益（元） 303,877,640.35 272,725,879.63 11.42
归属于母公司所有者每股净资产（元/股） 2.51 2.25 11.42
项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 223,459,375.99 134,187,532.15 66.53
利润总额（元） 36,858,650.79 14,683,611.24 151.02
归属于母公司所有者的净利润（元） 31,151,760.72 12,440,818.81 150.40
扣除非经常性损益后的净利润（元） 30,961,300.15 12,453,569.45 148.61
基本每股收益（元） 0.2570 0.1026 150.40
净资产收益率 10.81% 5.99% 4.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率 10.74% 6.00% 4.74
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,100,884.70 26,587,597.43 -69.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.07 0.22 -69.53
二、经营业绩、财务状况和现金流量的简要说明
（一）经营业绩简要说明
报告期内，公司实现营业收入22,345.94万元，比去年同期增长66.53%，主要因为公司新的生产线在2009年陆续投产，产能的扩大带来了销售量的增长，预涂膜产品的销量比去年同期增长54.02%。同时，公司研发的金属化双向拉伸聚酯预涂膜、双向拉伸尼龙预涂膜、双向拉伸聚丙烯预涂膜、无底涂剂双向拉伸聚丙烯预涂膜等新产品在报告期内实现销售4,675.72万元，占预涂膜收入的25.87%，使预涂膜产品的平均价格较去年同期提高了8.33%。另外，报告期内，公司覆膜机实现销售收入1,108.66万元，较去年同期增长648.32万元。
报告期内，公司销售费用782.05万元，较去年同期增加466.71万元，主要是运输费用增加所致。
报告期内，公司利润总额为3,685.87万元，较去年同期增长2,217.50万元。主要是报告期内产品销售毛利增长所致。公司产品销售毛利的增加主要来自两个方面：一是销售额的增长；二是报告期内公司产品毛利率的增长。公司报告期产品毛利率为27.57%，比去年同期21.45%有所上升。毛利率的上升一方面是由于公司开发的附加值较高的新产品在报告期内实现销售，带来了毛利率的增长，使毛利率提高约5%；另一方面，随着产能的提高，公司的规模经济效应逐步体现，单位产品固定制造费用有所降低，使产品毛利率提高了约1%。
报告期内，公司实现净利润3,115.18万元，较去年同期增长1,871.10万元。
（二）财务状况简要说明
报告期内公司的流动资产、流动负债、总资产、净资产未发生重大变化。
报告期末，公司应收账款余额为5,620.74万元，较期初增长2,249.92万元，主要是报告期内销售规模扩大，使信用账期内的应收账款同步增长所致。
报告期末，公司存货余额为5,749.37万元，比期初增长2,171.57万元，主要是报告期内产能增长，公司增加原材料采购，并增大成品库存所致。
（三）现金流量简要说明
报告期内，公司经营性现金流量为810.09万元，比去年同期减少1,848.67万元。主要是由于报告期内销售规模扩大，应收账款与存货同步增长，而应付款项未同步增长，使得经营性现金净流量有所减少。
（四）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
注：
1、公司截至2009 年6 月30 日的股本总数为12,120万元，本次发行后股本总数增至16,160万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。
2、本节所称报告期指2010年上半年度，报告期末指2010年6月30日。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010年6月25日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：申银万国证券股份有限公司
法定代表人：丁国荣
注册地址：上海市常熟路171号
联系地址：上海市常熟路171号
邮 编：200031
电 话：021-54033888
传 真：021-54047982
保荐代表人：邱枫、叶强
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称"申银万国"）已向深圳证券交易所提交了《申银万国证券股份有限公司关于北京康得新复合材料股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：北京康得新复合材料股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2009年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，北京康得新复合材料股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。申银万国愿意推荐北京康得新复合材料股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、合并资产负债表
2、合并利润表
3、合并现金流量表
4、合并股东权益变动表
（本页无正文，为《北京康得新复合材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）
北京康得新复合材料股份有限公司
　　年 月 日