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深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）
（重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢）
二○一○年十月
第一节重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉承诺：自公司的股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。
本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。
除上述锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏还承诺：
在孙尚传于本公司任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
董事、监事及高级管理人员武捷思、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任艳、吴川、曹文瑜、肖喜松及朱小芳承诺：在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。
本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，2010年1-9月财务数据未经审计，对比报表中2009年1-9月财务数据未经审计。公司上市后不再披露2010年三季度报告。敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市大富科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"大富科技"）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1333号"文核准，本公司公开发行人民币普通股4,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下配售"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，其中，网下配售800万股，网上发行3,200万股，发行价格为49.50元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市大富科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]341号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称"大富科技"，股票代码300134，其中，本次公开发行中网上发行的3,200万股股票将于2010年10月26日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年10月26日
3、股票简称：大富科技
4、股票代码：300134
5、首次公开发行后总股本：16,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：4,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉承诺：自公司的股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。
本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。
除上述锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏还承诺：在孙尚传于本公司任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
董事、监事及高级管理人员武捷思、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任艳、吴川、曹文瑜、肖喜松及朱小芳承诺：在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的800万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易日期
可上市交易日期
项目 股东名称 持股数量（股） （非交易日顺延）
大富配天投资 80,796,000 50.5 2013年10月26日
孙尚传 18,000,000 11.25 2013年10月26日
博信投资 7,200,000 4.5 2012年12月28日
富海银涛 3,540,000 2.21 2012年12月28日
龙城物业 3,000,000 1.88 2012年12月28日
首次公开发行前
已发行股份 大贵投资 2,904,000 1.81 2013年10月26日
大智投资 2,148,000 1.34 2013年10月26日
大勇投资 2,148,000 1.34 2013年10月26日
王冬青 144,000 0.09 2013年10月26日
宋大莉 120,000 0.08 2013年10月26日
小计 120,000,000 75 --
网下配售的股份 8,000,000 5 2011年1月26日
首次公开发行
的股份
网上发行的股份 32,000,000 20 2010年10月26日
小计 40,000,000 25 --
合计 160,000,000 100 --
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：西南证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称：深圳市大富科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Tat Fook Technology Co.,Ltd.
发行人成立日期：2009年12月28日
法定代表人：孙尚传
注册资本：12,000万元（本次发行前）；16,000万元（本次发行后）
住所：深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房
公司网址：www.tatfook.com
经营范围：滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、电子专用设备、仪器、工模具、金属件表面喷粉、压铸件的研发、生产与销售；从事计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发及制造（法律、行政法规、国务院决定禁止及规定在登记前须批准的项目除外）。
主营业务：移动通信射频器件、射频结构件的研发、生产和销售。
所属行业：G81通信及相关设备制造业
董事会秘书：刘伟
电话：0755-29816308
传真：0755-29816608
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
任职起止日期
直接持有 合计持有本公 占本公司发
职务
本公司股份 司股份(股) 行后总股本比
(股) (股) 例（%）
2009年12月至
董事长 2012年12月
孙尚传 18,000,000 79,446,706 97,446,706 60.90
总经理 2009年12月起
2009年12月至
武捷思 副董事长 2012年12月 - 354,000 354,000 0.22
2009年12月至
陆卫明 董事 2012年12月 - - - -
2009年12月至
钱南恺 董事 2012年12月 - 239,870 239,870 0.15
2009年12月至
董事、 2012年12月
李锋 - 239,870 239,870 0.15
副总经理 2009年12月起
2009年12月至
董事 2012年12月
童恩东 - 299,983 299,983 0.19
总工程师 2009年12月起
2009年12月至
王武龙 独立董事 2012年12月 - - - -
2009年12月至
耿建新 独立董事 2012年12月 - - - -
2009年12月至
谭建荣 独立董事 2012年12月 - - - -
2009年12月至
郭国庆 监事会主席 2012年12月 - - - -
2009年12月至
肖喜松 监事 2012年12月 - 301,851 301,851 0.19
2009年12月至
朱小芳 监事 2012年12月 - 68,306 68,306 0.04
吴川 副总经理 2009年12月起 - 239,870 239,870 0.15
曹文瑜 副总经理 2009年12月起 - 132,132 132,132 0.08
2009年12月至
刘伟 董事会秘书 2012年12月 - 180,048 180,048 0.11
庄任艳 财务总监 2009年12月起 - 239,870 239,870 0.15
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东-深圳市大富配天投资有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：1997年3月3日
（2）注册资本：3,000万元
（3）法定代表人：孙尚传
（4）住所：深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼32B
（5）营业执照注册号：440301103981174
（6）经营范围：投资兴办实业（具体项目另报）；信息咨询；企业管理咨询（以上不含人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。。
（7）股东构成：
序号 股东名称 出资额（万元） 所占比例（%）
1 孙尚传 2,950.00 98.33
2 刘伟 50 1.67
合 计 3,000.00 100
（8）最近一年及一期的财务状况如下：
项目 2010年6月30日/2010年1-6月 2009年12月31日/2009年
总资产（万元） 72,402.38 62,076.67
净资产（万元） 45,031.37 38,919.21
净利润（万元） 11,093.83 1,944.52
注：上述财务数据经深圳中正华道会计师事务所审计。
2、对外投资情况
大富配天投资实际从事的主要业务为股权投资和股权管理。其目前对外投资仅为持有本公司50.50%的股权。
（二）实际控制人-孙尚传
1、基本情况
中国国籍，现年 47 岁，无境外居留权，硕士学位，身份证号为34030419630725XXXX。曾任职深圳市通讯工业股份有限公司、深圳市奥康德集团公司；1997年创建深圳市升万泰实业发展有限公司（后更名为深圳市大富配天投资有限公司），任执行董事；2001年创建大富（深圳）科技有限公司，任公司董事长、总经理；现任本公司董事长、总经理。
2、对外投资情况
孙尚传对外投资情况如下：
企业名称 主要经营业务 注册资本/出资额 持股比例
深圳市大富配天投资有 股权投资和股权管理 3,000万元 98.33%
限公司
配天（香港）科技有限公 股权投资和股权管理 港币1元 100%
司
配天(安徽)电子技术有 数控机床及汽车零配件 400万美元 100%
限公司 的研发、生产及销售
深圳市海纳科数控科技 数控系统的研发、生产和 300万元 85%
有限公司 销售
上述公司2009年12月31日的总资产、净资产以及2009年度的净利润情况
如下表所示（大富配天投资的数据经深圳中正华道会计师事务所审计，其他三家
公司数据均未经审计）
企业名称 单位 总资产 净资产 净利润
深圳市大富配天 万元 62,076.67 38,919.21 1,944.52
投资有限公司
配天（香港）科技 万港元 408.39 -53.26 -60.44
有限公司
配天(安徽)电子 万元 3,544.07 1,006.30 -688.53
技术有限公司
深圳市海纳科数 万元 469.22 217.96 49.7
控科技有限公司
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次公开发行后，公司股东总人数为47,289人，其中，前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 深圳市大富配天投资有限公司 80,796,000 50.5
2 孙尚传 18,000,000 11.25
3 天津博信一期投资中心（有限合伙） 7,200,000 4.5
4 深圳市富海银涛创业投资有限公司 3,540,000 2.21
5 深圳市龙城物业管理有限公司 3,000,000 1.88
6 深圳市大贵投资有限公司 2,904,000 1.81
7 深圳市大智投资有限公司 2,148,000 1.34
8 深圳市大勇投资有限公司 2,148,000 1.34
9 国泰君安证券股份有限公司 373,877 0.23
10 上海电气集团财务有限责任公司 373,831 0.23
11 中国建设银行-华夏红利混合型 373,831 0.23
开放式证券投资基金
12 全国社保基金六零二组合 373,831 0.23
13 全国社保基金五零四组合 373,831 0.23
14 全国社保基金五零二组合 373,831 0.23
15 中国银行-嘉实主题精选混合型 373,831 0.23
证券投资基金
16 万联证券有限责任公司 373,831 0.23
17 中国建设银行-工银瑞信增强收 373,831 0.23
益债券型证券投资基金
18 中国工商银行-嘉实多元收益债 373,831 0.23
券型证券投资基金
合计 123,474,356 77.17
第四节股票发行情况
1、发行数量：4,000万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为800万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为3,200万股，占本次发行总量的80%。
2、发行价格：49.50元/股，对应的市盈率为：
（1）43.81倍（每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）58.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行后16,000万股计算)。
3、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为800万股，有效申购数量为17,120万股，有效申购获得配售的比例为4.6728972%，认购倍数为21.40倍；网上定价发行股票数量为3,200万股，中签率为2.5064266345%，超额认购倍数为40倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。
4、募集资金总额：198,000万元
5、发行费用总额：11,011.50万元，具体明细如下：
发行费用项目 金额（万元）
承销费用 10,232.00
保荐费用 200
上市辅导费 60
审计、验资费 168
律师费用 165
股改评估费 16
上市初费 及登记费用 11.5
信息披露费 144
招股书制作费 15
合计 11,011.50
每股发行费用2.75元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）6、募集资金净额：186,988.50万元。中审国际会计师事务所有限责任公司已于2010年10月15日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审国际验字【2010】第01020027号《验资报告》。
7、发行后每股净资产：14.12元（按2010年06月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.85元/股（按2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
9、关于募集资金的承诺。本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的"与主营业务相关的营运资金"，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，2010年1-9月财务数据未经审计，对比报表中2009年1-9月财务数据未经审计。公司上市后不再披露2010年三季度报告。
项目
流动资产（元） 518,597,815.92 357,996,008.04 44.86
流动负债（元） 289,570,582.74 218,752,774.24 32.37
总资产（元） 779,879,254.15 546,577,637.06 42.68
归属于发行人股东的所有者权益（元） 477,233,423.48 314,674,862.82 51.66
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.98 2.62 51.91
2010 年1－9 月
比2009 年1－9
项目 2010 年1－9月 2009 年1－9 月
月增减（％）
营业总收入（元） 529,671,391.87 404,927,186.99 30.81
利润总额（元） 191,064,062.08 107,691,459.24 77.42
162,558,560.66
归属于发行人股东的净利润（元） 90,839,329.66
78.95
141,074,957.95
扣除非经常性损益后的净利润（元） 88,124,026.05 60.09
基本每股收益（元/股） 1.35 0.85 58.82
净资产收益率（%） 34.06 53.38 -19.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
29.5 52.2 -22.64
90,386,733.55 60,340,455.25 49.79
0.75 0.57 42.1
经营活动产生的现金流量净额（元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
一、经营业绩
报告期内公司实现营业收入52,967.14万元，对比去年同期40,492.72万元增加12,474.42万元，增长30.81%。其主要原因为：
公司产品主要为射频器件、射频结构件，报告期内毛利率较高的射频器件销售量较去年同期有所增长，因此导致营业收入较上年同期有所增长。
报告期内公司实现利润总额19,106.41万元，比去年同期10,769.15万元增加8,337.26万元，增长77.42%；报告期内实现归属于母公司所有者的净利润16,255.86万元，比去年同期9,083.93万元增加7,171.93万元，增长78.95%。利润增长的主要原因第一方面是由于公司业务量的增长导致营业收入较上年同期增加30.81%；第二方面是由于随着公司业务量的增加，不断提高生产工艺及规模效益等因素，导致主营业务产品毛利率比上年同期提高；第三方面是由于公司期间费用得到较好的管控，报告期期间费用率较去年同期期间费用率下降2.59%；第四方面是由于大富机电报告期获得与收益相关的政府补助资金2,540.87万元。
二、财务状况和现金流量
1、主要资产负债项目的变化
(1)流动资产较年初增加16,060.18万元，涨幅44.86%，其中货币资金、应收账款和存货占有较大比重，且较年初有较大幅度增加：
货币资金较年初增加2,401.41万元，涨幅34.06%，主要为经营活动产生的现金流量增加所致。
应收账款净值较年初增加7,898.90万元，涨幅41.14%，主要为公司报告期营业收入增加，特别是公司核心客户华为、台扬科技、爱立信业务的增长。
存货净值较年初增加5,360.57万元，涨幅76.70%，一方面为随着公司生产规模扩大，半成品及库存商品较年初增加4,083.73万元，原材料较年初增加1,361.04万元；另一方面公司大部份产品为定制产品，主要根据订单安排生产，因此，公司需要安排备货。
(2)非流动资产中以固定资产、无形资产、在建工程为主：
固定资产净值较年初增加2,498.82万元，涨幅13.80%，主要是公司扩大产能，新增了生产设备。
在建工程净值较年初增加844.05万元，主要是由于大富机电新增生产设备的安装支出。
无形资产净值较年初增加3,844.02万元，一方面为大富机电的土地使用权增加；另一方面为公司增加的软件所致。
(3)公司报告期流动负债较年初增加7,081.78万元，涨幅32.37%，主要由于短期借款、应付票据、应付账款、应交税费增加所致：
短期借款较年初增加3,573.69万元，涨幅47.97%，主要是由于公司为满足公司业务发展需要增加了银行借款所致。
应付票据较年初增加1,499.85万元，涨幅100%，主要为公司加强了对供应商管理，付款方式增加了银行承兑汇票业务。
应付账款较年初增加615.92万元，涨幅5.24%，主要为随着公司产能扩大，采购规模扩大所致。
应交税费较年初增加1,360.59万元，涨幅97.67%，主要为报告期公司销售规模扩大，应交增值税及企业所得税增加所致。
2、主要现金流量表项目的变化
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,004.63万元，涨幅49.79%，主要为报告期营业收入增加，同时公司加大了催款力度，加快了货款回笼速度。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,039.04万元，降幅25.89%主要是由于本报告期公司购置了生产设备所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,524.67万元，涨幅87.63%主要是由于报告期内为满足公司业务发展需要增加了银行借款，导致筹资活动现金流入有所增加。
第六节其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、自2010年9月27日刊登首次公开发行股票招股意向书至上市公告书刊登前，大富科技没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和公司提供服务产品价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常；
2、公司未发生重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用；
3、公司未进行重大投资；
4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
5、公司住所没有变更；
6、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化；
7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
8、公司未发生对外担保等或有事项；
9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
10、公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐人情况
保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司
法定代表人：王珠林
住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
保荐代表人：吴玎、田磊
电话：010-88092288
传真：010-88091993
二、上市保荐人的推荐意见
西南证券认为：大富科技符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等相关法律、法规所规定的股票上市条件，同意担任大富科技本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010年9月30日资产负债表
2、2010年1-9月利润表
3、2010年1-9月现金流量表
深圳市大富科技股份有限公司
年 月 日