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荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示
荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"、"公司"、"本公司"或"发行人"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn ）网站的本公司招股说明书全文。
公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。
公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。
除上述承诺外，持有公司股份的董事李水荣、李永庆，监事李国庆承诺：在任职期间每年转让的发行人股份（包括直接和间接持有的）不超过其所持有发行人股份 （包括直接和间接持有的）总数的25%；
离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。
本上市公告书已披露未经审计的2010年三季度主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1286 号文核准，本公司公开发行5,600 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,120 万股，网上定价发行4,480 万股，发行价格为53.80 元/股。
经深圳证券交易所《关于荣盛石化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]348 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"荣盛石化"，股票代码"002493"，其中本次公开发行中网上定价发行的4,480 万股股票将于2010 年11 月2 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn ）网站查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年11 月2 日
3、股票简称：荣盛石化
4、股票代码：002493
5、首次公开发行后总股本：55,600 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：5,600 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共
和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见"第一节 重
要声明与提示"部分相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网
下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中
网上发行的4,480 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
持股数量 占发行后总股 可上市交易日期
项 目 股东名称
（万股） 本比例（%） （非交易日顺延）
浙江荣盛控股集团有限
42,500.00 76.44 2013 年11 月2 日
公司
李水荣 4,765.00 8.57 2013 年11 月2 日
首次公
李永庆 715.00 1.29 2013 年11 月2 日
开发行
前已发 李国庆 715.00 1.29 2013 年11 月2 日
行股份
许月娟 715.00 1.29 2013 年11 月2 日
倪信才 355.00 0.64 2013 年11 月2 日
赵关龙 235.00 0.42 2013 年11 月2 日
小计 50,000.00 89.93 -
首次公 网下配售股份 1,120.00 2.01 2011 年2 月2 日
开发行
股份 网上定价发行股份 4,480.00 8.06 2010 年11 月2 日
小计 5,600.00 10.07 -
合计 55,600.00 100.00 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称"国信证
券"）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：荣盛石化股份有限公司
英文名称：RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO., LTD.
2、注册资本：55,600 万元 （本次公开发行后）
3、法定代表人：李水荣
4、成立日期：2007 年6 月18 日
5、住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98 号
6、邮政编码：311247
7、董事会秘书：全卫英
8、电话号码：0571-82520189
传真号码：0571-82527208
9、电子邮箱：rspc@cnrspc.com
10、互联网网址：http://www.cnrspc.com
11、经营范围：实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制
品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及原料（除化学危险品及
易制毒化学品）的销售，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止
的除外）
12、主营业务：PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售
13、所属行业：化学纤维制造业 （C47）
二、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
直接持股数量 间接持股数量
姓名 职务 任职期限
（万股） （万股）
李水荣 董事长 2010.04.~2013.04. 4,765.00 26,997.28
李永庆 董事 2010.04.~2013.04. 715.00 4,047.70
李彩娥 董事、财务总监 2010.04.~2013.04. - -
俞传坤 董事 2010.04.~2013.04. - -
俞凤娣 董事、副总经理 2010.04.~2013.04. - -
郑植艺 董事 2010.04.~2013.04. - -
保育钧 独立董事 2010.04.~2013.04. - -
邵毅平 独立董事 2010.04.~2013.04. - -
郑晓东 独立董事 2010.04.~2013.04. - -
李居兴 监事会主席 2010.04.~2013.04. - -
李国庆 监事 2010.04.~2013.04. 715.00 4,047.70
徐永明 监事 2010.04.~2013.04. - -
郭成越 总经理 2010.04.~2013.04. - -
寿柏春 副总经理 2010.04.~2013.04. - -
全卫英 董事会秘书 2010.04.~2013.04. - -
注：上述人员间接持股都是通过公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司间接持股。
三、公司控股股东及实际控制人情况
1、公司控股股东及实际控制人情况简介
公司控股股东是浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称"荣盛控股"），本次发行前持有公司股份42,500 万股，占公司本次发行前总股本的85%，占本次发行后总股本的76.44%。荣盛控股成立于2006年9 月13 日，注册资本20,000 万元，注册地址为浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98 号，法定代表人为李水荣，经营范围为"实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）"，营业执照注册号为330000000010055。
经杭州萧然会计师事务所审计，荣盛控股截至2009 年12 月31日的总资产为1,105,101.11 万元，归属于母公司所有者权益合计为164,846.51 万元，2009 年度归属于母公司股东的净利润为64,003.87万元。
李水荣先生为本公司的实际控制人，其出资占荣盛控股注册资本的63.523%。李水荣先生，男，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33012119560701****，现任荣盛控股董事长、本公司董事长。
2、公司控股股东、实际控制人投资的其他企业的情况简介
公司实际控制人李水荣除投资荣盛控股和本公司外，无其他直接对外投资。
公司控股股东荣盛控股投资的其他企业主要有：
（1）浙江荣盛贸易有限公司
浙江荣盛贸易有限公司成立于2002 年10 月24 日；住所：杭州市萧山区益农镇红阳路；法定代表人：李文娟；经营范围："实业投资，销售：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、服装、五金机械、电子产品、汽车（除小轿车）、建筑材料、国家政策允许上市的农副产品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外"；注册资本1,000 万元，其中荣盛控股出资900 万元，占注册资本90%，李文娟出资100 万元，占注册资本10%。
（2 ）深圳市荣鑫盛投资有限公司
深圳市荣鑫盛投资有限公司成立于2007 年2 月17 日；住所：深圳市福田区彩田路彩福大厦D 座嘉福阁17L；法定代表人：李水荣；
经营范围："投资兴办实业"；注册资本：1,000 万元，荣盛控股持有其100%的股权。
（3）荣盛（香港）贸易有限公司
荣盛（香港）贸易有限公司成立于2005 年1 月26 日；住所：香港中环皇后大道中88 号励精中心1204 室；经营范围："进出口贸易和研发"；注册资本300 万美元，投资总额900 万美元，荣盛控股持有其100%的股权。
（4 ）杭州中驰投资有限公司
杭州中驰投资有限公司成立于2007 年12 月14 日；住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98 号；法定代表人：李水荣；经营范围："实业投资"；注册资本500 万元，荣盛控股持有其100%的股权。
（5）杭州盛元房地产开发有限公司
杭州盛元房地产开发有限公司成立于2002 年9 月11 日；住所：
萧山区益农镇益农大道；法定代表人：倪信才；经营范围："房地产开发、销售（凭资质证书经营）"；注册资本10,000 万元，荣盛控股和三元控股集团有限公司各持有该公司50%的股权。
（6）宁波联合集团股份有限公司
宁波联合集团股份有限公司成立于1994 年3 月31 日，已于1997年4 月10 日在上海证券交易所上市交易，股票代码为600051；住所：
宁波开发区东海路1 号联合大厦；法定代表人：李水荣；经营范围：
"高新技术产品投资开发、能源、交通、通讯项目及市政基础设施建设，房地产开发经营、实业项目投资等"；注册资本为30,240 万元，股份总数30,240 万股；荣盛控股持有其29.90%的股份，为第一大股东。
（7）宜宾天原集团股份有限公司
宜宾天原集团股份有限公司成立于1994 年1 月1 日，已于2010年4 月9 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码为002386；住所：
宜宾市下江北；法定代表人：肖池权；经营范围："基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电器维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电器仪表安装施工（需许可证的限取得许可的分公司经营），生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至2029 年6 月16 日止）"；注册资本479,771,290元，股份总数479,771,290 股，荣盛控股持有其75,287,428 股，占股份总数的15.69%，为第二大股东。
（8）浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司成立于2008 年5 月23 日；
住所：浙江省玉环县珠港镇城关城中路62 号；法定代表人：励攻；
经营范围："吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；代理收付款项；提供信用证服务及担保（上述业务不含外汇业务）；经银行业监督管理机构批准的其他业务"；注册资本16,000 万元，实收资本16,000 万元，浙江萧山农村合作银行持有40%股权，为第一大股东，荣盛控股持有2%股权，为第五大股东。
（9）杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司
杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司成立于 2009年1 月16 日；住所：杭州市滨江区长河街道江南大道588 号恒鑫大厦主楼一、二层；法定代表人：章方祥；经营范围："在高新区（滨江）行政区内依法办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务"；注册资本：20,000 万元；实收资本：20,000 万元；荣盛控股持有10%的股权，为并列第二大股东。
四、本次发行后上市前公司前十名股东持有股份情况
本次发行后上市前公司股东总数为：63,236 户。
本次发行后上市前公司前10 名股东持有股份情况如下：
序
股东名称 持股数量 （万股）持股比例（%）
号
1 浙江荣盛控股集团有限公司 42,500.00 76.44
2 李水荣 4,765.00 8.57
3 李永庆 715.00 1.29
4 李国庆 715.00 1.29
5 许月娟 715.00 1.29
6 倪信才 355.00 0.64
7 赵关龙 235.00 0.42
8 国都证券有限责任公司 99.399 0.18
9 全国社保基金五零四组合 99.398 0.18
10 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 99.398 0.18
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资
11 99.398 0.18
基金
合计 50,397.59 90.64
注：第9 至第11 位股东为并列第9 名。
第四节 股票发行情况
第四节 股票发行情况
1、发行数量：5,600 万股
2、发行价格：53.80 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）38.16 倍（每股收益按照2009 年经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2 ）34.27 倍（每股收益按照2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向
社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票数量为5,600 万股，其中：网下配售数量为1,120 万股，有效申购数量为12,620万股，有效申购获得配售的比例为 8.8748019%，认购倍数为 11.27倍；网上定价发行数量为4,480 万股，中签率为1.8307242108%，超额认购倍数为55 倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。
4、募集资金总额：301,280 万元。
天健会计师事务所有限公司已于2010 年10 月25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2010 〕316号《验资报告》。
5、发行费用总额：11,316.10 万元，其中：
费用名称 金额（万元）
承销、保荐费用 10,000.00
审计、评估及验资费用 804.00
律师费用 168.00
信息披露费用 281.60
证券登记费及其他费用 62.50
合 计 11,316.10
每股发行费用为2.02 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发
行股本）
6、募集资金净额：289,963.90 万元。
7、发行后每股净资产：8.98 元（按2010 年6 月30 日经审计的
净资产值与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：1.41 元（按2009 年度经审计的扣除非经常
性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露未经审计的2010 年三季度主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。
公司主要财务数据如下：
一、主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度
项 目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日
期末增减（％）
流动资产（元） 3,451,143,970.44 2,785,459,315.55 23.90
流动负债 （元） 4,395,078,711.08 3,541,354,736.64 24.11
总资产（元） 9,637,208,389.14 8,944,689,674.82 7.74
归属于发行人股东的所
2,508,725,461.35 1,692,359,115.08 48.24
有者权益（元）
归属于发行人股东的每
5.02 3.38 48.52
股净资产 （元/股）
本报告期比上年同期
项 目 2010 年7~9 月 2009 年7~9 月
增减（％）
营业总收入（元） 3,685,752,377.65 3,400,776,452.04 8.38
利润总额（元） 654,006,355.52 414,685,058.59 57.71
归属于发行人股东的净
413,687,820.93 239,565,829.67 72.68
利润（元）
扣除非经常性损益后的
407,381,563.26 234,534,573.98 73.70
归属于发行人股东的净
利润（元）
基本每股收益（按发行
0.83 0.48 72.92
前股本计算）（元/股）
基本每股收益（按发行
0.74 0.43 72.09
后股本计算）（元/股）
净资产收益率 （全面摊
16.49% 17.36% -0.87
薄）
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 （全面摊 16.24% 16.99% -0.75
薄）
经营活动产生的现金流
438,279,635.92 118,466,402.45 269.96
量净额（元）
每股经营活动产生的现
0.88 0.24 266.67
金流量净额（元）
本报告期比上年同期
项 目 2010 年1~9 月 2009 年1~9 月
增减（％）
营业总收入（元） 10,742,649,250.83 6,855,956,997.44 56.69
利润总额（元） 1,701,556,261.49 701,370,568.96 142.60
归属于发行人股东的净
988,927,316.14 465,348,495.52 112.51
利润（元）
扣除非经常性损益后的
归属于发行人股东的净 1,001,874,954.18 458,804,204.03 118.37
利润（元）
基本每股收益（按发行
1.98 0.93 112.90
前股本计算）（元/股）
基本每股收益（按发行
1.78 0.84 111.90
后股本计算）（元/股）
净资产收益率 （全面摊
39.42% 33.71% 5.71
薄）
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 （全面摊 39.94% 33.24% 6.70
薄）
经营活动产生的现金流
1,164,562,145.79 735,968,161.73 58.24
量净额（元）
每股经营活动产生的现
2.33 1.47 58.50
金流量净额（元）
二、经营业绩和财务状况的简要分析
二、经营业绩和财务状况的简要分析
（一）经营业绩
本公司主要从事PTA、聚酯涤纶相关产品的生产和销售。2010年1~9 月，PTA 及聚酯涤纶行业运行稳定，行业景气程度维持在较高水平，公司生产装置的产能利用率维持在较高水平，尤其是PTA 产销规模较上年同期出现明显增长，公司取得了良好的经营业绩。2010年1~9 月，公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为1,074,264.93 万元、170,155.63 万元、98,892.73 万元，分别较上年同期增长56.69%、142.60%、112.51%。
（二）财务状况
2010 年9 月30 日，公司总资产963,720.84 万元，较上年末增长
7.74%，公司资产规模进一步扩大，资产结构合理，资产负债率保持
稳定，偿债能力增强，公司财务状况良好。2010 年9 月30 日，公司流动资产和流动负债较上年末分别增长23.90%、24.11%，主要原因是公司产销规模扩大。
流动资产中，公司应收票据较上年末增加48,854.28 万元，增长
幅度为236.23%；应收账款较上年末增加2,068.47 万元，增长幅度为
421.52% ；预付款项较上年末增加 56,248.59 万元，增长幅度为
273.14%；主要是2010 年以来公司销售规模扩大，期末未结算金额增
加所致。非流动资产中，在建工程较上年末增加20,574.68 万元，工程物资较上年末增加1,986.70 万元，无形资产较上年末增加28,149.29万元，主要是公司为扩大生产规模，长期资产投入增加所致。
负债中，短期借款较上年末增加 61,447.29 万元，增长幅度为43.59%，主要是随着公司销售规模的扩大，所需流动资金增加所致；
一年内到期的非流动负债较上年末增加10,174.36 万元，增长幅度为42.39%，长期借款较上年末减少100,260.20万元，减少幅度为38.38%；
主要系长期借款与一年内到期的非流动负债重分类所致。
2010 年1~9 月经营活动产生的现金流量净额为116,456.21 万元，较上年同期增加42,859.40 万元，增长幅度为58.24%，主要系本期公司销售规模扩大所致；投资活动现金流入较上年同期增加42,502.63万元，增长幅度为274.53%，主要是收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金增加所致；投资活动现金流出较上年同期增加65,598.91 万元，增长幅度为155.54%，主要是公司为扩大生产规模，长期资产投资增加所致。
公司2010 年前3 季度经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板
的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010 年10 月12 日刊登首次公开发行股票招股意
向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规
范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
2、公司所处行业或市场未发生重大变化；
3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占
用；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
一、上市保荐机构情况
保荐机构 （主承销商）：国信证券股份有限公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16~26 层
联系地址： 浙江省杭州市体育场路105 号凯喜雅大厦6 楼
联系电话： 0571-85214876
联系传真： 0571-85215102
保荐代表人： 赵勇 季诚永
项目协办人： 邢有明
项目联系人： 顾盼 朱仙掌
二、上市保荐机构的推荐意见
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：
国信证券股份有限公司认为荣盛石化股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，荣盛石化股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐荣盛石化股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010 年9 月30 日资产负债表
2、2010 年7~9 月利润表
3、2010 年1~9 月利润表
4、2010 年1~9 月现金流量表