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江苏五洋停车产业集团股份有限公司
非公开发行股票上市公告书




保荐机构（主承销商）




签署日期：二〇二〇年五月
 特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：143,126,097 股

2、发行价格：5.31 元/股

3、募集资金总额：759,999,575.07 元

4、募集资金净额：751,352,183.89 元

二、新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理
确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 4 月 30 日受
理五洋停车递交的本次非公开发行新股登记申请材料。相关股份登记到账后将正
式列入上市公司的股东名册。

三、本次发行股票上市安排

股票上市首日：新增股份于 2020 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市，上市
首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、发行对象限售期安排

在本次非公开发行股票的限售期均为 6 个月，自上市首日起计算，此后按中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

五、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致
不符合股票上市条件的情形发生。

六、股本变化情况

本次非公开发行后将增加 143,126,097 股有限售条件股份，具体股份变动情
况如下：

发行前 发行后
股份类别
股份数（股） 持股比例 股份数（股） 持股比例
一、无限售条件流通股份 510,043,111 71.27% 510,043,111 59.39%
二、有限售条件流通股份 205,587,378 28.73% 348,713,475 40.61%
三、股本总数 715,630,489 100.00% 858,756,586 100.00%
注：发行前以 2020 年 3 月 10 日为基准进行测算。

本次发行完成后，公司的股东结构将相应发生变化，但本次非公开发行股票
不会导致公司控制权发生变化。
 目 录

特别提示........................................................................................................................ 2
一、发行股票数量及价格..................................................................................... 2
二、本次发行股票上市安排................................................................................. 2
三、发行对象限售期安排..................................................................................... 2
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件............................................. 2

目 录............................................................................................................................ 4
释 义............................................................................................................................ 6
第一节 公司基本情况................................................................................................ 7
第二节 本次股票发行情况........................................................................................ 8
一、本次发行履行的相关程序和过程................................................................. 8

二、本次发行股票的基本情况........................................................................... 10
三、发行对象....................................................................................................... 11
四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................... 22
五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........................... 22
六、本次非公开发行的相关机构....................................................................... 23

第三节 新增股份上市情况...................................................................................... 25
一、新增股份上市批准情况............................................................................... 25
二、新增股份的基本情况................................................................................... 25
三、新增股份的限售安排................................................................................... 25
第四节 本次发行前后公司的基本情况.................................................................. 26

一、本次发行前后前十名股东情况比较........................................................... 26
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况....................................... 27
三、本次发行对公司的影响............................................................................... 27
四、本次非公开发行前后对上市公司 2018 年度和 2019 年度每股收益和每股
净资产的影响....................................................................................................... 28

五、财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................... 29
第五节 保荐机构的上市推荐意见.......................................................................... 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况....................................................... 34
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见....................... 34

三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项................................................... 34
第六节 备查文件...................................................................................................... 35
一、备查文件....................................................................................................... 35
二、查阅地点....................................................................................................... 35
三、查阅时间....................................................................................................... 35

四、信息披露网址............................................................................................... 36
 释 义
五洋停车、公司、上市公
指 江苏五洋停车产业集团股份有限公司
司、发行人
本次发行、本次非公开发 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2019 年度创业板非公开
指
行 发行股票的行为
公司股东大会 指 江苏五洋停车产业集团股份有限公司股东大会

公司董事会 指 江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
公司章程 指 江苏五洋停车产业集团股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《认购邀请书》、认购邀 《江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票认购
指
请书 邀请书》
《申购报价单》、申购报 《江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票申购
指
价单 报价单》
《江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票之股
《认购协议》 指
份认购合同》
《民生证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有
发行保荐书 指
限公司 2019 年度创业板非公开发行股票之证券发行保荐书》
《民生证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有
发行保荐工作报告 指 限公司 2019 年度创业板非公开发行股票之发行保荐工作报
告》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-3 月
保荐机构、主承销商、民
指 民生证券股份有限公司
生证券
发行人律师 指 北京国枫律师事务所

审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元
注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
 第一节 公司基本情况

公司名称：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

法定代表人：侯友夫

注册地址：徐州市铜山新区银山路东、珠江路北

注册资本：715,630,489 元

成立时间：2001 年 6 月 22 日

办公地址：徐州市铜山新区银山路东、珠江路北

办公地址邮编：221116

股票代码：300420

股票上市地：深圳证券交易所

统一社会信用代码：9132030072931977X4

经营范围：机械式停车设备、自动化设备研发、制造、销售、技术服务；停

车场管理服务；信息系统集成服务；机电设备及配件（专营除外）、矿山机械设
备及配件、液压设备及配件、环保专用设备及配件、洗选设备及配件、管型母线、
电力控制与保护设备及配件的研制、生产、销售、安装、维修、租赁及技术服务
（专项审批除外）；软件的开发、销售、安装及技术服务；房屋租赁；道路普通
货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

董事会秘书：毛立军

联系方式：0516-83501768

传真：0516-83501768
 第二节 本次股票发行情况

一、本次发行履行的相关程序和过程

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、2019 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，本次董事会
以现场方式召开，全体董事均出席了本次会议，会议审议通过了《关于公司符合
创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案的
议案》、《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于

<公司 2019 年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<
公司 2019 年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、
《关于<公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施
和相关主体承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业
板非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的

议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>的议案》、《关
于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2、2019 年 5 月 9 日，发行人召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了

《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开
发行股票方案的议案》、《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票预案>的
议案》、《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议
案》、《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》、《关于<公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次创业板非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于<前次募集资金使
用情况报告>的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>
的议案》等议案，其中《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》包括：发
行股票的类型和面值、发行方式、发行对象、发行股份的价格及定价原则、发行

数量、限售期、上市地点、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排、
关于本次非公开发行股票决议有效期限、募集资金投向等内容。

北京国枫律师事务所出具了国枫律股字[2019]A0216 号《关于公司 2018 年
年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及五洋停车章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法
规、规范性文件及五洋停车章程的规定，表决结果合法有效。

3、2020 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于
公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票方案
的议案》、《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议

案》、《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票
具体事宜的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》等与
本次非公开发行股票相关的议案，并对公司本次非公开发行股票方案中发行对
象、定价原则及限售期进行了调整。

4、2020 年 3 月 6 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票方案
的议案》、《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议

案》、《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票
具体事宜的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》等与
本次非公开发行股票相关的议案。

北京国枫律师事务所出具了国枫律股字[2020]A0053 号《关于公司 2020 年
第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及五洋停车章程的规定；本次股东大会的召集人和
出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法

律、法规、规范性文件及五洋停车章程的规定，表决结果合法有效。
 （二）本次发行的监管部门核准过程

2019 年 9 月 6 日，发行人本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审
核委员会审核通过。

2020 年 1 月 6 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准江苏五洋停车

产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279 号）。

（三）募集资金验资及股份登记情况

截至 2020 年 4 月 14 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇
入民生证券为本次发行开设的账户。2020 年 4 月 15 日，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验[2020]81 号），确认本次发行的认购
资金到位。

2020 年 4 月 15 日，民生证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划
转了认股款。2020 年 4 月 20 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（天健验[2020]83 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

本次发行新增股份已于 2020 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记托管手续。

二、本次发行股票的基本情况

（一）发行股份的种类和面值

本次发行的股份的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人

民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行全部采取向特定投资者非公开发行的方式。

（三）发行数量

本次发行的股票数量为 143,126,097 股。
 （四）定价方式与发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 4 月 3 日。本次发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 5.10 元
/股。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 5.31 元/股，发行价
格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 83.35%，不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票均价的 80%。

（五）募集资金和发行费用

本次募集资金总额为 759,999,575.07 元，扣除与发行有关的承销费及保荐费、
律师费及验资费等费用 8,647,391.18 元（不含税）后，实际募集资金净额为

751,352,183.89 元。

（六）锁定期

本次发行股份自上市之日起六个月内不得转让，此后按中国证监会及深圳证
券交易所的有关规定执行。

三、发行对象

（一）发出认购邀请书的情况

截至 2020 年 4 月 7 日，发行人及主承销商向董事会决议公告后已经提交认
购意向书的 83 名投资者、截至 2020 年 3 月 10 日发行人剔除关联关系后前 20
名股东以及其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 26 家证券投资基

金公司、11 家证券公司、5 家保险机构以电子邮件共发送 145 份认购邀请书（其
中有 25 家投资者为报送发行方案（2020 年 3 月 20 日）之后新增投资者，包括
24 家新增认购意向书的投资者以及 1 家证券公司）。发送对象的范围符合《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定。

（二）本次发行对象的申购报价及获配情况

1、询价申购情况
 在《认购邀请书》规定的时间内，2020 年 4 月 8 日（T 日）上午 9:00-12:00，
在北京国枫律师事务所律师的见证下，本次发行共收到 24 份申购报价单，申购
对象均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全部申购文件，其中安信证券

股份有限公司分别以资管部门和自营部门分开参与报价，应合并为一家投资者，
因此本次发行的有效报价为 23 家。

有效申购报价区间为 5.10 元至 6.10 元，总的有效认购金额为 177,500 万元。

民生证券与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。截至 2020 年 4 月 8
日中午 12:00 时，参与认购的投资者均按其申购比例缴纳了保证金，共收到 6,000
万元认购保证金。

投资者的各档申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：

发行对象 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配股数
序号 发行对象
类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）

一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况

1 王文雪 自然人 无 6 6.10 2,500 4,708,097

2 李伟 自然人 无 6 6.10 3,000 5,649,717

3 陈启伟 自然人 无 6 6.08 2,800 5,273,069

6.06 2,600
珠海云意道阳股权投资基
4 其他 无 6 5.86 4,100 9,604,519
金（有限合伙）
5.68 5,100

5 徐桂荣 自然人 无 6 6.01 12,000 22,598,870

6 吴广宇 自然人 无 6 6.00 2,500 4,708,097

5.90 3,000
中意资产管理有限责任公
7 保险公司 无 6 5.75 5,000 18,832,391
司
5.50 10,000

5.65 2,500
太平洋资产管理有限责任
8 保险公司 无 6 5.45 3,000 5,649,717
公司
5.25 3,500

9 张子茹 自然人 无 6 5.60 2,800 5,273,069

5.55 2,600
安信证券股份有限公司
10 证券公司 无 6 5.35 2,800 5,273,069
（自营）
5.15 3,000
 5.50 2,500

11 张伟 自然人 无 6 5.35 2,500 4,708,097

5.25 2,500

5.50 2,500

12 江苏弘业股份有限公司 其他 无 6 5.40 2,600 4,896,421

5.31 2,800

5.41 4,300

13 财通基金管理有限公司 基金公司 无 6 5.23 4,300 8,097,928

5.10 4,800

14 陈天虹 自然人 无 6 5.40 5,000 9,416,195

5.32 4,300
安信证券股份有限公司
15 证券公司 无 6 5.24 5,300 8,097,928
（资管）
5.12 5,300

5.31 75,600
成都交通投资集团有 限公
16 其他 无 6 5.24 74,600 20,338,913
司
5.12 72,500

5.30 5,100

17 五矿证券有限公司 证券公司 无 - 5.20 5,100 -

5.10 5,100

5.30 10,000
江西大成国有资产经营管
18 其他 无 - 5.20 10,000 -
理有限责任公司
5.10 10,000
北信瑞丰基金管理有限公
19 基金公司 无 - 5.24 2,500 -
司

5.20 3,000
天津中冀万泰投资管理有
20 其他 无 - 5.15 3,000 -
限公司
5.10 3,000

21 宝盈基金管理有限公司 基金公司 无 - 5.20 2,500 -

22 博时基金管理有限公司 基金公司 无 - 5.15 2,700 -

23 招商证券股份有限公司 证券公司 无 - 5.15 2,500 -

24 中信证券股份有限公司 证券公司 无 - 5.12 6,000 -

小计 143,126,097

二、申购不足时引入的其他投资者

序号 发行对象 发行对象 关联 锁定期 申购价格 申购金 获配股数（股）
 类别 关系 （月） （元/股） 额（万
元）

1 无 - - - - - -

三、无效报价报价情况

申购金
发行对象 申购价格
序号 发行对象 无效报价原因 额（万 获配股数（股）
类别 （元/股）
元）

1 无 - - - - -

合计 143,126,097

四、获配机构按类别统计

序号 获配机构类别 获配股数（股） 占本次发行股数比例

1 控股股东、实际控制人及其关联企业 - -

2 其它（包括境内外战略投资者等） - -

保险公司 24,482,108 17.11%

基金公司 8,097,928 5.66%

证券公司 13,370,997 9.34%
3 财务投资者
资产管理公司 - -

自然人 62,335,211 43.55%

其它 34,839,853 24.34%

合计 143,126,097 100%


2、确定发行价格、发行对象及配售情况

本次申购报价配售过程严格贯彻“优先原则”，按照认购邀请书确定的程序
和规则，确定发行价格为 5.31 元/股。共有 15 家投资者获配，本次发行所有获配
机构获配的金额、比例、价格、锁定期均符合股东大会决议的要求。

按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，王文雪、李伟、陈启伟、珠海
云意道阳股权投资基金（有限合伙）、徐桂荣、吴广宇、中意资产管理有限责任
公司、太平洋资产管理有限责任公司、张子茹、安信证券股份有限公司、张伟、

江苏弘业股份有限公司、财通基金管理有限公司、陈天虹申购报价高于 5.31 元/
股，其认购金额获得足额配售；成都交通投资集团有限公司申购报价等于 5.31
元/股，获配剩余的 20,338,913 股。

本 次 发 行 共 有 15 家 投 资 者 获 配 ， 发 行 价 格 对 应 的 有 效 获 配 数 量 为
143,126,097 股，有效获配金额为 759,999,575.07 元。本次发行所有获配机构获配
的数量、金额、比例、价格、锁定期均符合股东大会决议的要求。

本次发行最终配售情况如下：

序号 投资者名称 配售对象名称 获配股（股） 应缴股款（元）

1 王文雪 王文雪 4,708,097 24,999,995.07

2 李伟 李伟 5,649,717 29,999,997.27

3 陈启伟 陈启伟 5,273,069 27,999,996.39
珠海云意道阳股权投资基金 珠海云意道阳股权投资基
4 9,604,519 50,999,995.89
（有限合伙） 金（有限合伙）

5 徐桂荣 徐桂荣 22,598,870 119,999,999.70

6 吴广宇 吴广宇 4,708,097 24,999,995.07

中意资产-定增精选 142 号
7 中意资产管理有限责任公司 18,832,391 99,999,996.21
资产管理产品
太平洋资产管理有限责任公 太平洋卓越港股量化优选
8 5,649,717 29,999,997.27
司 产品

9 张子茹 张子茹 5,273,069 27,999,996.39

安信证券股份有限公司 5,273,069 27,999,996.39

安信证券定发宝 1 号集合
4,896,422 26,000,000.82
资产管理计划
10 安信证券股份有限公司 安信证券定发宝 2 号集合
3,050,847 16,199,997.57
资产管理计划
安信证券定臻宝 1 号单一
150,659 799,999.29
资产管理计划

11 张伟 张伟 4,708,097 24,999,995.07

12 江苏弘业股份有限公司 江苏弘业股份有限公司 4,896,421 25,999,995.51

中国人寿保险（集团）公
司委托财通基金管理有限 5,649,717 29,999,997.27
公司定增组合

玉泉乐瑞 2 号 188,324 1,000,000.44
13 财通基金管理有限公司
玉泉乐瑞 3 号 188,324 1,000,000.44

玉泉 908 号 1,883,239 9,999,999.09

玉衡定增 1 号 188,324 1,000,000.44

14 陈天虹 陈天虹 9,416,195 49,999,995.45
成都交通投资集团有限公
15 成都交通投资集团有限公司 20,338,913 107,999,628.03
司

合计 143,126,097 759,999,575.07
 本次募集资金不超过 80,000 万元，根据“价格优先”，王文雪、李伟、陈
启伟、珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）、徐桂荣、吴广宇、中意资产管
理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、张子茹、安信证券股份有限公

司、张伟、江苏弘业股份有限公司、财通基金管理有限公司、陈天虹认购金额获
得足额配售，折合股数为 122,787,184 股，即 651,999,947.04 元。成都交通投资
集团有限公司获得剩余配售股数为 20,338,913 股，即 107,999,628.03 元。合计发
行股数 143,126,097 股，共募集资金 759,999,575.07 元。

（三）发行对象的基本情况

1、王文雪

姓名 王文雪
性别 男

国籍 中国
身份证 340811198510******
住所 安徽省合肥市长斗县北城区******
认购数量（股） 4,708,097


2、李伟

姓名 李伟
性别 男

国籍 中国
身份证 445281198008******
住所 广东省普宁市赤岗镇下角村******

认购数量（股） 5,649,717


3、陈启伟

姓名 陈启伟

性别 男
国籍 中国

身份证 440582198705******
住所 广东省深圳市罗湖区东湖路******

认购数量（股） 5,273,069
 4、珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）

企业名称 珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业
注册资本 9,000 万元
法定代表人/执行事务合
道阳（横琴）股权投资管理有限公司
伙人
股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备
经营范围 案）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
认购数量（股） 9,604,519

5、徐桂荣

姓名 徐桂荣

性别 女
国籍 中国

身份证 340104197809******
住所 安徽省合肥市庐阳区安庆路******

认购数量（股） 22,598,870

6、吴广宇

姓名 吴广宇

性别 男
国籍 中国
身份证 445224198912******
住所 广东省深圳市南山区******
认购数量（股） 4,708,097


7、中意资产管理有限责任公司

企业名称 中意资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册资本 20,000 万元
法定代表人/执行事务合
吴永烈
伙人
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、
经营范围
外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他
 业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
认购数量（股） 18,832,391


8、太平洋资产管理有限责任公司

企业名称 太平洋资产管理有限责任公司

企业类型 其他有限责任公司
注册资本 210,000 万元
法定代表人/执行事务合
于业明
伙人
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理
经营范围 业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股） 5,649,717


9、张子茹

姓名 张子茹

性别 女
国籍 中国

身份证 410122198706******
住所 广东省深圳市南山区******

认购数量（股） 5,273,069

10、安信证券股份有限公司

企业名称 安信证券股份有限公司

企业类型 股份有限公司
注册资本 700,000 万元
法定代表人/执行事务合
王连志
伙人
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；
经营范围
代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业
务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其它证券业务。
认购数量（股） 13,370,997
 11、张伟

姓名 张伟

性别 女
国籍 中国

身份证 370105198007******
住所 山东省济南市历下区******

认购数量（股） 4,708,097

12、江苏弘业股份有限公司

企业名称 江苏弘业股份有限公司

企业类型 股份有限公司（上市）
注册资本 24,676.75 万元
法定代表人/执行事务合
吴廷昌
伙人
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员，煤炭批发经营，危险化学品批
发（按许可证所列经营范围经营）。乳制品（含婴幼儿配方乳粉）
的批发与零售；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（不含植入类产品、体外诊
断试剂及塑形角膜接触镜）的销售。实业投资，国内贸易，自营
经营范围 和代理木材等各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁、商品的
网上销售，网上购物平台的建设、化妆品销售；初级农产品销售、
散装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）
销售；国内外工程建设项目招标代理；消防车、救援及消防设备
和器材、安防设备的销售及维修。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量（股） 4,896,421


13、财通基金管理有限公司

企业名称 财通基金管理有限公司

企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000.00 万元
法定代表人/执行事务合
夏理芬
伙人
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
认购数量（股） 8,097,928
 14、陈天虹

姓名 陈天虹

性别 男
国籍 中国

身份证 440825197611******
住所 广东省深圳市罗湖区******

认购数量（股） 9,416,195

15、成都交通投资集团有限公司

企业名称 成都交通投资集团有限公司

企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册资本 1,000,000.00 万元
法定代表人/执行事务合
冉亚林
伙人
公路、铁路、航空及运业物流、智慧停车、智能交通、能源、枢
纽场站等交通项目及配套设施的投融资（不得从事非法集资、吸
收公众资金等金融活动）、开发建设和经营管理；房地产开发、
经营范围
物业管理（凭资质管理）、房屋租赁；设计、制作、代理、发布
国内各类广告经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
认购数量（股） 20,338,913


（四）发行对象与发行人的关联关系

本次发行 15 名获配投资者（王文雪、李伟、陈启伟、珠海云意道阳股权投
资基金（有限合伙）、徐桂荣、吴广宇、中意资产管理有限责任公司、太平洋资
产管理有限责任公司、张子茹、安信证券股份有限公司、张伟、江苏弘业股份有
限公司、财通基金管理有限公司、陈天虹、成都交通投资集团有限公司）与发行
人、控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主

承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。

（五）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安
排

除认购本次非公开发行外，本次发行对象及其关联方与发行人最近一年无重
大交易情况。
 截至本报告出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于
未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相
应的决策程序，并作充分的信息披露。

（六）关于获配对象是否完成私募基金备案的核查

经核查：全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中涉及私募投
资基金的获配产品均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法（试行）》完成备案。

1、江苏弘业股份有限公司、成都交通投资集团有限公司属于其他类投资者，
其本次参与申购的资金为自有资金，不属于《中华人民共和证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办
法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须向中国证券
投资基金业协会登记备案。

2、珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）属于《中华人民共和证券投资
基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，经核

查，已按照规定向中国证券投资基金业协会完成登记备案。

3、王文雪、李伟、陈启伟、徐桂荣、吴广宇、张子茹、张伟、陈天虹属于
自然人，其本次参与申购的资金为自有资金，不属于《中华人民共和国证券投资

基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须
向中国证券投资基金业协会登记备案。

4、中意资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司属于保险类
投资者，其参与申购并获配的配售对象均已在中国保险监督管理委员会备案。

5、财通基金管理有限公司属于基金类投资者，其参与申购并获配的配售对

象均已在中国证券投资基金业协会备案。

6、安信证券股份有限公司属于证券公司类投资者，其参与申购并获配的配
售对象中自有资金部分不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资
基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协
会登记备案，其余资管计划产品均已在中国证券投资基金业协会备案。

（七）关于投资者适当性管理的核查

本次发行的 15 名获配投资者均已完成在主承销商的投资者适当性评估，其
中珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）、中意资产管理有限责任公司、太平
洋资产管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、陈
天虹为专业投资者，王文雪、李伟、陈启伟、徐桂荣、吴广宇、张子茹、张伟、
江苏弘业股份有限公司、成都交通投资集团有限公司为普通投资者，其风险承受

能力评估均为 C4 级，上述 15 名投资者均符合主承销商对投资者适当性的要求，
可认购本次非公开发行的股票。

四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐机构认为：

江苏五洋停车产业集团股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、
公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格，
符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和《认购邀请书》等

申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合江苏五洋停车产业集团股份有限公
司关于本次非公开发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次
发行股票符合《证券法》、《公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金
备案办法（试行）》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构

投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。

五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师认为：

发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀
请书、申购报价单、缴款通知书、认购合同等法律文件符合《管理办法》《实施
细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件
关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及
发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、

行政法规、规章及其他规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果符
合非公开发行股票的有关规定。

六、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法人代表：冯鹤年

保荐代表人：谢国敏、崔增英

项目协办人：王桂元

其他项目人员：崔彬彬、金正刚、张培洪

联系电话：010-85127549

传 真：010-85127940

（二）发行人律师

名称：北京国枫律师事务所

注册地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

负责人：张利国

经办律师：郑超、孙继乾

联系电话：010-88004488

传 真：010-66090016
（三）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：王国海

签字会计师：缪志坚、陈焱鑫、徐银、梁政洪

联系电话：0571-89722655

传 真：0571-89722977

（四）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：王国海

签字会计师：陈焱鑫、徐银

联系电话：0571-89722655

传 真：0571-89722977
 第三节 新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的 143,126,097 股人民币普通
股（A 股）可在深圳证券交易所上市。

二、新增股份的基本情况

证券简称：五洋停车

证券代码：300420

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2020 年 5 月 13 日（上市首日）

三、新增股份的限售安排

在本次非公开发行中，15 名获配投资者（王文雪、李伟、陈启伟、珠海云
意道阳股权投资基金（有限合伙）、徐桂荣、吴广宇、中意资产管理有限责任公

司、太平洋资产管理有限责任公司、张子茹、安信证券股份有限公司、张伟、江
苏弘业股份有限公司、财通基金管理有限公司、陈天虹、成都交通投资集团有限
公司）认购的股票限售期均为 6 个月，自上市首日起计算，此后按中国证监会及
深圳证券交易所的有关规定执行。
 第四节 本次发行前后公司的基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况比较

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前（截至 2020 年 3 月 10 日），公司前十名股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股比例（%） 持股数量（股）

1 蔡敏 10.70 76,606,500

2 侯友夫 9.76 69,835,495
3 刘龙保 6.80 48,636,620

4 孙晋明 5.69 40,722,448
5 寿招爱 5.57 39,880,575

6 济南天辰机器集团有限公司 1.93 13,845,621
7 林伟通 1.43 10,259,641
中国农业银行股份有限公司－嘉实环保
8 1.39 9,925,900
低碳股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实智能
9 1.15 8,236,100
汽车股票型证券投资基金
10 胡云高 1.00 7,120,757
合计 45.42 325,069,657


（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

以截至 2020 年 3 月 10 日公司股东名册在册股东为基础，考虑此次非公开发
行完成后本次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股比例（%） 持股数量（股）

1 蔡敏 8.92% 76,606,500

2 侯友夫 8.13% 69,835,495
3 刘龙保 5.66% 48,636,620

4 孙晋明 4.74% 40,722,448
5 寿招爱 4.64% 39,880,575
6 徐桂荣 2.63% 22,598,870

7 成都交通投资集团有限公司 2.37% 20,338,913
8 中意资产管理有限责任公司 2.19% 18,832,391
 9 济南天辰机器集团有限公司 1.61% 13,845,621
10 林伟通 1.19% 10,259,641
合计 42.10% 361,557,074
注：本次非公开发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国登记结
算有限责任公司提供的数据为准。


二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其持有的公

司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。

三、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对公司股本结构的影响

本次非公开发行后将增加 143,126,097 股有限售条件股份，具体股份变动情
况如下：

发行前 发行后
股份类别
股份数（股） 持股比例 股份数（股） 持股比例
一、无限售条件流通股份 510,043,111 71.27% 510,043,111 59.39%
二、有限售条件流通股份 205,587,378 28.73% 348,713,475 40.61%
三、股本总数 715,630,489 100.00% 858,756,586 100.00%
注：发行前以 2020 年 3 月 10 日为基准进行测算。

本次发行完成后，公司的股东结构将相应发生变化，但本次非公开发行股票
不会导致公司控制权发生变化。

（二）本次发行对资产结构的影响情况

公司本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率
有所下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风
险能力将得到提高。

（三）本次发行对业务结构的影响情况

本次募集资金投资项目的实施，将增强公司资本实力，进一步提升公司的行
业竞争优势，保证公司的可持续发展，提升公司的盈利能力，不会对公司的主营
业务和业务结构产生不利影响。

（四）本次发行对公司治理的影响情况

本次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更，不会影响公司股权结构
的稳定性，也不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法

律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

（五）本次发行对高管人员结构的影响情况

本次非公开发行前，公司的生产经营和行政管理独立于控股股东。本次发行
后，公司的董事会和高管人员保持稳定，上述人员独立性情况将不会因本次非公
开发行股票而发生改变。

（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响情况

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、

管理关系不会发生重大变化，亦不会因本次发行产生新的同业竞争。

公司的关联交易仍将继续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联
交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务，不会

损害公司及全体股东的利益。

四、本次非公开发行前后对上市公司 2018 年度和 2019 年度每股收益

和每股净资产的影响

本次非公开发行 143,126,097 股，募集资金净额为 751,352,183.89 元，以 2018
年度和 2019 年度的财务数据为基础模拟计算，公司本次非公开发行前后全面摊
薄每股净资产及每股收益如下：

2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
项目
发行前 发行后 发行前 发行后

每股收益（元/股） 0.22 0.18 0.18 0.15
每股净资产（元/股） 2.34 2.83 2.16 2.68
注：
1、发行前数据源自公司 2018 年年度财务报告、2019 年年度财务报告；
2、发行后每股净资产分别按照 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日归属于母公司
股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照
2018 年度和 2019 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。


五、财务会计信息及管理层讨论与分析

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2017 年度、2018 年度及 2019
年度财务报告进行审计，并分别出具了天健审[2018]1808 号、天健审[2019]2678
号、天健审[2020]3928 号标准无保留意见审计报告。最近一期的财务数据未经审

计。

（一）公司主要财务数据和财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元
项目 2020.3.31 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

资产总额 286,257.81 280,180.82 220,263.18 198,636.25
负债总额 102,997.82 99,885.00 62,751.84 51,846.61

股东权益 183,259.99 180,295.82 157,511.34 146,789.64
归属于母公司股东的权益 170,170.92 167,722.80 154,830.85 144,687.42


2、合并利润表主要数据

单位：万元
项目 2020 年 1-3月 2019 年度 2018 年度 2017 年度

营业收入 20,429.65 129,137.78 100,207.64 75,457.27
利润总额 2,701.90 17,157.73 14,377.43 8,649.72

净利润 2,495.18 15,291.04 12,928.29 7,005.97
归属于母公司所有者的净利润 2,448.12 15,539.78 13,099.51 7,756.69


3、合并现金流量表主要数据

单位：万元
项目 2020 年 1-3月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 -7,764.41 2,822.10 -8,220.52 -4,672.56

投资活动产生的现金流量净额 3,053.13 -26,706.23 -5,441.65 -6,559.64
筹资活动产生的现金流量净额 7,282.89 24,999.82 3,907.40 6,393.40
现金及现金等价物净增加额 2,571.61 1,115.70 -9,754.77 -4,838.81
 4、主要财务指标

项目 2020.3.31 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流动比率（倍） 1.63 1.65 2.11 2.16
速动比率（倍） 1.10 1.16 1.55 1.69
资产负债率（合并）（%） 35.98 35.65 28.49 26.10
资产负债率（母公司）（%） 12.93 13.29 7.61 5.63
归属于上市公司股东的每
2.38 2.34 2.16 2.83
股净资产（元/股）
项目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
存货周转率（次） 0.29 2.29 2.54 2.64
应收账款周转率（次） 0.26 1.54 1.50 1.55
每股经营活动产生的净现
-0.11 0.04 -0.11 -0.10
金流量（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.04 0.02 -0.14 -0.09


（二）财务状况分析

1、资产状况分析

单位：万元，%
2020.3.31 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 160,902.93 56.21 161,626.91 57.69 129,035.64 58.58 110,026.06 55.39
非流动资产 125,354.88 43.79 118,553.91 42.31 91,227.54 41.42 88,610.19 44.61
资产总计 286,257.81 100.00 280,180.82 100.00 220,263.18 100.00 198,636.25 100.00


报告期各期末，公司流动资产占比分别为 55.39%、58.58%、57.69%和 56.21%，
非流动资产占比分别为 44.61%、41.42%、42.31%和 43.79%，资产结构主要随主

营业务的增长而变化。

2、负债状况分析

单位：万元，%
2020.3.31 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 98,616.31 95.75 97,963.89 98.08 61,096.98 97.36 51,012.47 98.39
非流动负债 4,381.51 4.25 1,921.11 1.92 1,654.87 2.64 834.14 1.61
负债总计 102,997.82 100.00 99,885.00 100.00 62,751.84 100.00 51,846.61 100.00

报告期各期末，公司流动负债、非流动负债均呈逐年递增趋势，主要随主营

业务的增长而变化。

3、偿债能力分析

报告期内，本公司与偿债能力有关的主要指标如下表所示：

指 标 2020.3.31 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流动比率（倍） 1.63 1.65 2.11 2.16
速动比率（倍） 1.10 1.16 1.55 1.69
资产负债率（%，合并） 35.98 35.65 28.49 26.10


报告期各期末，公司流动比率分别为 2.16 倍、2.11 倍、1.65 倍和 1.63 倍，
速动比率分别为 1.69 倍、1.55 倍、1.16 倍和 1.10 倍，资产流动性良好。报告期

各期末，公司资产负债率（合并）分别为 26.10%、28.49%、35.65%和 35.98%。

综上，公司整体财务状况良好，具有较强的偿债能力，不会对公司的持续经
营产生重大不利影响。

4、资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转情况如下：

项目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转率（次） 0.26 1.54 1.50 1.55
存货周转率（次） 0.29 2.29 2.54 2.64
总资产周转率（次） 0.07 0.52 0.48 0.44


报告期内，公司应收账款周转率与总资产周转率保持稳定，营运能力总体稳

定。

随着公司业务规模的不断扩大，资产规模也增长较快。公司具备较强的资产
管理能力，公司资产质量较高，资产整体运营状况良好。

5、盈利能力分析

项 目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
归属于母公司所有者的净利
2,448.12 15,539.78 13,099.51 7,756.69
润（万元）

综合毛利率（%） 35.38 34.29 35.00 35.21

加权平均净资产收益率（%） 1.45 9.66 8.77 6.49


报告期内 ，公司归 属于母 公司所 有者的 净利润分 别为 7,756.69 万元、
13,099.51 万元、15,539.78 万元和 2,448.12 万元，公司经营业绩良好。

报告期内，公司综合毛利率分别为 35.21%、35.00%、34.29%和 35.38%，公
司毛利率较为稳定。

报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为 6.49%、8.77%、9.66%和 1.45%，
公司净资产收益率较为稳定。

6、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量主要数据如下表所示：

单位：万元
项目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 -7,764.41 2,822.10 -8,220.52 -4,672.56

投资活动产生的现金流量净额 3,053.13 -26,706.23 -5,441.65 -6,559.64
筹资活动产生的现金流量净额 7,282.89 24,999.82 3,907.40 6,393.40

现金及现金等价物净增加额 2,571.61 1,115.70 -9,754.77 -4,838.81


（1）经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流入主要为销售商品收到的现金，公司
经营活动产生的现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金。随着公司业务
规模的不断扩大，公司为满足生产经营需要，增加了存货储备导致现金流出较大，
同时，为获取项目而支付的差旅费、市场推广费、投标保证金等支付其他与经营

活动有关的现金亦不断增加，导致其经营活动现金流为负。

（2）投资活动现金流量分析

报告期 内，公 司投 资活动 产生 的现 金流量 净额 分别为-6,559.64 万元、
-5,441.65 万元、-26,706.23 万元和 3,053.13 万元，投资活动现金流出主要为：①
随着业务规模扩大，公司投资厂房、土地等基础设施建设以及购置的生产设备支
出；②公司于 2017 年度非公开发行股票募集资金用于支付并购伟创自动化及天
辰智能的现金对价。

（3）筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 6,393.40 万元、3,907.40
万元、24,999.82 万元和 7,282.89 万元。公司报告期内筹资活动产生的现金流入
主要来自于：公司于 2017 年度进行非公开发行股票募集资金等；公司报告期内
筹资活动产生的现金流出主要用于：归还银行借款及偿还利息，分配股利等。
 第五节 保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

2019 年 5 月，公司与本次发行的保荐机构签订了《江苏五洋停车产业集团
股份有限公司与民生证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有限公
司非公开发行股票之保荐协议》，指定谢国敏、崔增英为本次非公开发行的保荐

代表人。

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构经过全面的尽职调查和审慎的核查，出具保荐意见如下：五洋停车
本次非公开发行股票履行了符合法律规定的决策程序，符合《公司法》、《证券

法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，募集
资金投向符合国家产业政策要求，本保荐机构同意推荐五洋停车本次发行的股票
上市交易，并承担相关保荐责任。

三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项

无。
 第六节 备查文件

一、备查文件

1、中国证券监督管理委员会核准文件；

2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；

3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

4、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

5、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

6、会计师事务所出具的验资报告；

7、深交所要求的其他文件；

8、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司

地址：徐州市铜山新区银山路东、珠江路北

电话：010-82150085

传真：010-82150616

2、民生证券股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

电话：0516-83501768

传真：0516-83501768

三、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00
四、信息披露网址

深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
 （此页无正文，为《江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票上
市公告书》之盖章页）




江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2020年5月11日