读取中,请稍候

四川雅化实业集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东及实际控制人郑戎承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。作为本公司董事长，郑戎同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
本公司的其他董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。本公司的其他董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
本上市公告书已披露2010年1～9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年9月30日的资产负债表、2010年1～9月利润表、现金流量表未经审计，敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“雅化集团”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1396号文核准，本公司公开发行不超过4,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为4,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行3,200万股，发行价格为30.50元/股。
经深圳证券交易所《关于四川雅化实业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]360号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“雅化集团”，股票代码“002497”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2010年11月9日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年11月9日
3、股票简称：雅化集团
4、股票代码：002497
5、首次公开发行后总股本：160,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：40,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体情况详见本上市公告“第一节重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
股东 占发行后的 可上市交易时间
序号 持股数（万股）
姓名 总股本比例（%） （非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行的股份
1 郑 戎 3,441.989 21.51 2013年11月9日
2 王崇盛 456.1326 2.85 2013年11月9日
3 刘平凯 431.3812 2.70 2013年11月9日
4 阳晓林 420.9945 2.63 2013年11月9日
5 樊建民 408.3978 2.55 2013年11月9日
6 姚雅育 394.6961 2.47 2013年11月9日
7 吴 绅 388.9503 2.43 2013年11月9日
8 杜 鹃 383.2044 2.40 2013年11月9日
9 董 斌 373.4807 2.33 2013年11月9日
10 屈坤和 371.2707 2.32 2013年11月9日
11 何伟良 323.7569 2.02 2013年11月9日
12 蒋德明 303.8674 1.90 2013年11月9日
13 易永林 295.0276 1.84 2013年11月9日
14 董宝蓉 274.2542 1.71 2013年11月9日
15 李 嵩 272.4862 1.70 2013年11月9日
16 蒋薇茜 265.6354 1.66 2013年11月9日
17 何良新 231.3812 1.45 2013年11月9日
18 呼延勇 229.8343 1.44 2013年11月9日
19 邹 庆 211.4917 1.32 2013年11月9日
20 李志金 197.5691 1.23 2013年11月9日
21 张南君 177.4586 1.11 2013年11月9日
22 何伟庆 166.8508 1.04 2013年11月9日
23 谢皋应 154.6961 0.97 2013年11月9日
24 周殷宏 148.2873 0.93 2013年11月9日
25 张洪文 145.1934 0.91 2013年11月9日
26 余世武 141.2155 0.88 2013年11月9日
27 涂传伟 140.1105 0.88 2013年11月9日
28 郭平安 137.9006 0.86 2013年11月9日
29 姜 华 136.1326 0.85 2013年11月9日
30 刘伟哲 134.5856 0.84 2013年11月9日
31 周定祥 117.1271 0.73 2013年11月9日
32 陈林刚 112.7072 0.70 2013年11月9日
33 杨 斗 108.5083 0.68 2013年11月9日
34 严建明 99.0055 0.62 2013年11月9日
35 张 强 79.558 0.50 2013年11月9日
36 张福平 71.3812 0.45 2013年11月9日
37 袁代全 70.7182 0.44 2013年11月9日
38 杨光武 57.4586 0.36 2013年11月9日
39 程庆烈 14.5856 0.09 2013年11月9日
40 杨维东 14.5856 0.09 2013年11月9日
41 冯志坚 14.5856 0.09 2013年11月9日
42 胡 霞 14.5856 0.09 2013年11月9日
43 裴 珂 14.5856 0.09 2013年11月9日
44 王新娥 14.5856 0.09 2013年11月9日
45 李 娟 14.5856 0.09 2013年11月9日
46 袁 健 12.3757 0.08 2013年11月9日
47 黄雅棱 10.8287 0.07 2013年11月9日
小 计 12,000.00 75.00
本次公开发行的股份
网下询
1 价发行 800.00 5.00 2011年2月9日
的股份
网上定
2 价发行 3,200.00 20.00 2010年11月9日
的股份
小 计 4,000.00 25.00
合 计 16,000.00 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：申银万国证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：四川雅化实业集团股份有限公司
英文名称：SichuanYahuaIndustrialGroupCo.,LTD
2、法定代表人：郑戎
3、注册资本：16,000万元
4、成立日期：2001年12月25日
5、住所：四川省雅安市雨城区陇西路20号
6、邮政编码：625000
7、经营范围：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱、其他化工产品（危险品除外）、机电产品、工程爆破技术服务；危险货物运输（1～5类、9类）；炸药现场混装服务（限分公司经营）。
8、主营业务：公司的主营业务为各类工业炸药和起爆器材的生产与销售。
9、所属行业：专用化学产品制造业
10、电话：（0835）2872161
11、传真：（0835）2872161
12、互联网址：http://www.scyahua.com
13、电子信箱：yhgf@scyahua.net
14、董事会秘书：刘平凯
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
本公司董事、监事、高级管理人员任职期间及持股情况如下：
持有公司股份
直接 间接 合计占发行
姓 名 职 务 任期期间
持股 持股 后总股本的
（万股） （万股） 比例（%）
郑 戎 董事长兼总经理 2009年至2012年 3,441.989 0 21.51
王崇盛 董事 2009年至2012年 456.1326 0 2.85
董事、总经济师、董事
刘平凯 2009年至2012年 431.3812 0 2.70
会秘书
樊建民 董事、安全质量总监 2009年至2012年 408.3978 0 2.55
姚雅育 职工监事 2009年至2012年 394.6961 0 2.47
杜 鹃 董事、财务总监 2009年至2012年 383.2044 0 2.40
董 斌 董事、副总经理 2009年至2012年 373.4807 0 2.33
何伟良 监事会主席 2009年至2012年 323.7569 0 2.02
监事、总经理助理、审
蒋德明 2009年至2012年 303.8674 0 1.90
计监察部经理
高 欣 副总经理、总工程师 2009年至2012年 0 0 0
宾 晶 营销总监 2009年至2012年 0 0 0
汪旭光 独立董事 2009年至2012年 0 0 0
易德鹤 独立董事 2009年至2012年 0 0 0
廖昌宏 独立董事 2009年至2012年 0 0 0
三、公司控股股东及实际控制人的情况
本公司第一大股东郑戎女士持有公司发行前28.68%的股权，为公司的控股股东及实际控制，占发行后总股本比例为21.51%。
郑戎，女，中国国籍，1953年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、四川省劳动模范，身份证号码为：51310119530911××××。
1971年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、党委办公室副主任、企业管理办公室主任、厂长助理兼厂长办公室主任、副总会计师、副厂长、厂长兼党委副书记。2001年至2009年5月，历任雅化有限董事长兼总经理、党委书记、中共雅安市委候补委员、四川省人大代表。现任公司董事长兼总经理、党委书记。
除持股本公司外，郑戎女士不存在其他对外投资。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
公司股票上市前的股东总数为61503人。
公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：
姓 名 持股数量（万股） 持股比例（%） 职 务
郑 戎 3,441.989 21.51 董事长、总经理、党委书记
王崇盛 456.1326 2.85 董事、党委常务副书记
刘平凯 431.3812 2.70 董事、总经济师、董事会秘书
阳晓林 420.9945 2.63 党委副书记
樊建民 408.3978 2.55 董事、安全质量总监
姚雅育 394.6961 2.47 职工监事
吴 绅 388.9503 2.43 无
杜 鹃 383.2044 2.40 董事、财务总监
董 斌 373.4807 2.33 董事、副总经理
屈坤和 371.2707 2.32 员工
第四节股票发行情况
1、发行数量：4,000万股
2、发行价格：30.50元/股
3、发行方式：采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为800万股，有效申购为23,980万股，有效申购获得配售的比例为3.33611343%，认购倍数为29.98倍。本次发行网上定价发行3,200万股，中签率为1.0745044604%，超额认购倍数为93倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售也不存在余股。
4、募集资金总额：1,220,000,000.00元。北京信永中和会计事务所有限公司已于2010年11月1日对雅化集团首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2010CDA2001－5号《验资报告》。
5、发行费用总额：52,220,000.00元，明细如下（单位：元）：
项 目 金 额
承销、保荐费用 48,900,000.00
其中：承销费用 47,900,000.00
保荐费用 1,000,000.00
其他相关发行费用 3,320,000.00
其中：审计费用 400,000.00
律师费用 400,000.00
信息披露费用 2,360,000.00
上市登记托管费 160,000.00
合 计 52,220,000.00
每股发行费用：1.31元。（每股发行费用＝发行费用总额÷本次发行股本）6、募集资金净额：1,167,780,000.00元。
7、发行后每股净资产：9.88元（按照2010年6月30日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.78元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露2010年1～9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年9月30日的资产负债表、2010年1～9月利润表、现金流量表未经审计，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
项 目 2010年9月30日 2009年12月31日 增减幅度
流动资产 365,754,711.34 257,859,232.23 41.84%
流动负债 131,164,809.20 133,868,315.77 -2.02%
总资产 606,193,744.75 467,669,096.72 29.62%
归属于发行人股东的所有者权益 455,891,920.56 317,981,330.67 43.37%
归属于发行人股东的每股净资产 3.80 2.65 43.40%
本报告期比 本报告期比
项 目 2010年7～9月 2010年1～9月
上年同期增减 上年同期增减
营业总收入 166,840,346.41 13.92% 538,955,612.30 20.18%
利润总额 41,702,157.76 15.80% 140,720,394.41 15.31%
归属于发行人股东的净利
36,475,290.82 24.71% 124,031,345.45 26.69%
润
扣除非经常性损益后的归
35,528,896.53 22.31% 115,393,371.14 18.76%
属于发行人股东净利润
基本每股收益 0.30 25.00% 1.03 25.61%
净资产收益率（全面摊薄） 8.00% -2.55% 27.21% -8.12%
扣除非经常性损益后的净
7.79% -2.69% 25.31% -9.75%
资产收益率（全面摊薄）
经营活动产生的现金流量
39,406,957.99 -33.33% 110,708,970.22 34.53%
净额
每股经营活动产生的现金
0.33 -32.65% 0.92 33.33%
流量净额
二、经营业绩、财务状况和现金流量的简要说明
（一）经营业绩简要说明
随着公司销售规模不断扩大，2010年1～9月公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为53,895.56万元、13,931.47万元、14,072.04万元。其中，营业收入较去年同期增加9,049.19 万元，增加了20.18%；营业利润较去年同期增加了1,830.03 万元，增加了15.12%；利润总额较去年同期增加了1,868.70万元，增加了15.31%。
（二）财务状况简要说明
1、应收账款较上年末增加3,540.44万元，增加了102.05%；主要原因是一方面本期销售量增加，应收账款随之有所增长；另一方面根据公司信用政策和行业特点，期中的信用额度大于年末，因此，期中各期应收款余额较年末数均有所增长；
2、预付账款较上年增加1,689.12万元，增加了130.68%；主要原因是公司预计主要原辅材料价格上涨，经与供应商协议一致，采用预付款方式保证价格上取得一定的优惠；
3、其他应收款增加1,850.33万元，增加了212.60%；主要原因系公司支付收购四川凯达化工有限公司部分股份的股权转让款，因相关手续正在办理中尚未按长期股权投资进行账务处理（10月15日已完成办理工商变更手续）；
4、工程物资减少401.49万元，减少了97.23%，主要原因是随着项目的完工结算，转入了相应的固定资产；
5、预收款项增加666.82万元，增加了97.65%，主要原因是工程爆破公司预收的工程款；
6、应交税费减少1,257.09万元，减少了45.64%，主要原因是公司清缴了前期延期纳税税额；
7、其他应付款增加618.79万元，增加了32.61%，主要原因是收取的盐边项目合作保证金800万元。
（三）现金流量简要说明
2010 年1～9月经营活动产生的现金流量净额为11,070.90万元，与上年同期相比增加了34.53%。主要系本期公司销售规模扩大，导致经营活动产生的现金流入有所上升。
（四）除上述事项外，公司2010年前三季度无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
注：公司截至2010年6月30日的股本总数为12,000万元，本次发行后股本总数增至16,000万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。
第六节其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010年10月19日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：申银万国证券股份有限公司
法定代表人：丁国荣
注册地址：上海市常熟路171号
联系地址：上海市常熟路171号
邮编：200031
电话：021-54033888
传真：021-54047982
保荐代表人：崔勇、罗捷
二、上市保荐机构的推荐意见
公司上市保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）已向深圳证券交易所提交了《申银万国证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司股票上市保荐书》，申银万国的推荐意见为：“四川雅化实业集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，四川雅化实业集团股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。申银万国愿意推荐四川雅化实业集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任”。
附件：
1、资产负债表
2、利润表
3、合并现金流量表