读取中,请稍候

成都市新都化工股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

　　保荐人（主承销商）：
　　（重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢）
　　第一节 重要声明与提示
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。
　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。
　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司 股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修 改。"
　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
　　本次发行前股东对所持股份的流通限制承诺：（1）本公司控股股东、实际控 制人宋睿及其一致行动人牟嘉云、张明达等 3 位股东承诺：根据《公司法》、《证 券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起 三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份。（2）除前述股东以外的其余 18 位股东承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行 前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。（3）担任本公司董 事、监事、高级管理人员的股东宋睿、牟嘉云、覃琥玲、刘晓霞、尹辉、张光喜、 张明达、邓伦明、李宏承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不 得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持 有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过 50%；相关股东 将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后，上述股份可以 上市流通和转让。
　　本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深
　　圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关法律、法规关于公司董事、 监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
　　本上市公告书已披露 2010 年度未经审计的相关财务数据，2009 年度财务数 据已经审计，敬请投资者注意。
　　第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
　　和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
　　年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》
　　（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关成都市新都化工股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公司"、或"新都化工"）首次公开发行股票上市的 基本情况。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1840 号文核准，本公司公开发 行 4,200 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金 申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 840 万股，网上定价发行为 3,360 万股，发行价格为 33.88 元/股。
　　经深圳证券交易所《关于成都市新都化工股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上[2011]24 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票（Ａ股） 在深圳证券交易所上市，股票简称"新都化工"，股票代码"002539"；其中本次 公开发行中网上定价发行的 3,360 万股股票将于 2011 年 1 月 18 日起上市交易。
　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
　　（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与 其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
　　二、公司股票上市概况
　　1、上市地点：深圳证券交易所
　　2、上市时间：2011 年 1 月 18 日
　　3、股票简称：新都化工
　　4、股票代码:002539
　　5、首次公开发行后总股本：16,552 万股
　　6、首次公开发行股票增加的股份：4,200 万股
　　7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定， 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一 年内不得转让。
　　8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：（1） 本公司控股股东、实际控制人宋睿及其一致行动人牟嘉云、张明达等 3 位股东承 诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证 券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发 行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（2）除前述股东 以外的其余 18 位股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有 的股份。（3）担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东宋睿、牟嘉云、覃 琥玲、刘晓霞、尹辉、张光喜、张明达、邓伦明、李宏承诺：除前述锁定期外， 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股 票总数的比例不超过 50%；相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁 定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
　　9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配 的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
　　10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
　　3,360 万股股份无流通限制及锁定安排。
　　11、公司股份可上市交易时间：
　　序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
　　（ 可上市交易时间 非交易日顺延）
　　一、首次公开发行前已发行的股份
　　1 宋睿 73,656,590 44.50% 2014 年 1 月 18 日
　　2 牟嘉云 32,642,400 19.72% 2014 年 1 月 18 日
　　3 华侨投资（亚洲）有限公司 6,940,000 4.19% 2012 年 1 月 18 日
　　4 覃琥玲 3,031,080 1.83% 2012 年 1 月 18 日
　　5 刘晓霞 1,398,960 0.85% 2012 年 1 月 18 日
　　6 尹辉 1,282,380 0.77% 2012 年 1 月 18 日
　　7 王生兵 1,282,380 0.77% 2012 年 1 月 18 日
　　8 张光喜 1,282,380 0.77% 2012 年 1 月 18 日
　　9 张明达 466,320 0.28% 2014 年 1 月 18 日
　　10 陈继梅 349,740 0.21% 2012 年 1 月 18 日
　　11 李宏 349,740 0.21% 2012 年 1 月 18 日
　　12 周燕 233,160 0.14% 2012 年 1 月 18 日
　　13 杨思学 174,870 0.11% 2012 年 1 月 18 日
　　14 马宏明 100,000 0.06% 2012 年 1 月 18 日
　　15 曾桂菊 70,000 0.04% 2012 年 1 月 18 日
　　16 姚传珍 60,000 0.04% 2012 年 1 月 18 日
　　17 邓伦明 50,000 0.03% 2012 年 1 月 18 日
　　18 敖强 50,000 0.03% 2012 年 1 月 18 日
　　19 周安谦 50,000 0.03% 2012 年 1 月 18 日
　　20 张钟 40,000 0.02% 2012 年 1 月 18 日
　　21 曾桂俊 10,000 0.01% 2012 年 1 月 18 日
　　小计 123,520,000 74.63% --
　　二、首次公开发行的股份
　　22 网下询价发行的股票 8,400,000 5.07% 2011 年 4 月 18 日
　　23 网上定价发行的股份 33,600,000 20.30% 2011 年 1 月 18 日
　　小计 42,000,000 25.37% --
　　合计 165,520,000 100.00% --
　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　13、上市保荐人：西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）
　　第三节 公司基本情况及股东简要情况 一、公司的基本情况
　　1、发行人名称：成都市新都化工股份有限公司 英文名称：Shindoo Chemical Industry CO.,LTD
　　2、注册资本：12,352 万元(发行前)；16,552 万元（本次公开发行后）
　　3、法定代表人：牟嘉云
　　4、住所：成都市新都工业开发区南二路
　　5、经营范围：生产复混肥料、销售化肥及化肥原料；从事上述产品的进出 口业务（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从 其规定）。
　　6、主营业务：生产、销售复合肥
　　7、所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业--C4310 化学肥料制造业
　　8、电话：028-83962682
　　9、传真：028-83962682
　　10、电子邮箱：zhengquan@shindoo.com
　　11、董事会秘书：范明 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
　　武希彦 独立董事 男 2009 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 13 日 --
　　余红兵 独立董事 男 2009 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 13 日 --
　　邓伦明 监事会主席 男 2009 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 13 日 5.00
　　李宏 监事 男 2009 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 13 日 34.97
　　孙晓霆 监事 男 2009 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 13 日 --
　　刘晓霞 副总经理 男 2009 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 13 日 139.9
　　尹辉 副总经理 男 2009 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 13 日 128.24
　　张明达 副总经理 男 2009 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 13 日 46.63
　　范明 董事会秘书 男 2009 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 13 日 --
　　三、公司控股股东及实际控制人情况
　　1、宋睿先生本次发行前持有本公司 59.63%的股份，为本公司的控股股东及 实际控制人。
　　宋睿，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师。 身份证号码：510106197505233236。1998 年毕业于四川工业学院建筑工程专业， 获工学学士学位；2006 年取得长江商学院 EMBA 硕士学位。历任新都公司基建科 科长、厂长、生产副总兼副总工程师、总经理兼总工程师，2005 年 7 月至 2009 年 12 月任公司副董事长、总经理，全面负责本公司生产经营管理工作。现任公 司副董事长、总经理。
　　2、公司控股股东及实际控制人控制的其他企业的情况简介
　　（1）应城市百事特镁业有限公司
　　1）成立时间：2007年9月27日
　　2）注册资本：200万元
　　3）实收资本：200万元
　　4）注册地：应城市四里棚蒲阳大道77号
　　5）主要生产经营地：湖北省应城市
　　6）主营业务：氢氧化镁、氧化镁的生产、销售
　　7）股东构成：宋睿75%股权、魏镱4%股权、魏锎12.5%股权、魏文彦8.5%股
　　权
　　8）主要财务数据：截至2009年12月31日，应城市百事特镁业有限公司总资 产2,813,954.36元，净资产768,794.94元，2009年实现净利润-321,711.76元。 截至2010年9月30日，应城市百事特镁业有限公司总资产1,900,887.01元，净资 产219,632.62元，2010年1-9月实现净利润-549,162.32元（未经审计）。
　　（2）成都市思瑞丰投资有限公司
　　1）成立时间：2004年8月23日
　　2）注册资本：5,000万元
　　3）实收资本：5,000万元
　　4）注册地：成都市新都区新都镇南二路西段11-1幢10号
　　5）主要生产经营地：成都市新都区
　　6）法定代表人：牟嘉云
　　7）股东构成：宋睿持股99%；牟嘉云持股1%。
　　8）主营业务：资产投资及管理
　　9）财务状况：截至2009年12月31日，思瑞丰总资产66,627,965.12元，净资 产12,154,169.52元，2009年实现净利润275,111.72元。截至2010年9月30日，思 瑞丰总资产83,173,375.22元，净资产55,865,151.15元，2010年1-9月实现净利 润-594,746.37元（未经审计）。
　　（3）青海百事特镁业有限公司
　　1）成立时间：2009年8月4日
　　2）注册资本：2,000万元
　　3）实收资本：2,000万元
　　4）注册地：格尔木市昆仑经济开发区办公区小二楼
　　5）主要生产经营地：青海省格尔木市
　　6）主营业务：氢氧化镁、氧化镁的生产、销售
　　7）股东构成：宋睿持有65%股权、牟嘉云持有10%股权、魏锎持有12.5%股权、 魏文彦持有8.5%股权、魏镱持有4%股权
　　8）主要财务数据：截至2009年12月31日，青海百事特镁业有限公司总资产
　　19,817,323.13元，净资产19,817,323.13元，2009年实现净利润-182,676.87元。 截至2010年9月30日，青海百事特镁业有限公司总资产20,871,964.53元，净资产
　　19,749,429.67，2010年1-9月实现净利润-72,286.25元（未经审计）。
　　（4）雷波凯瑞磷化工有限责任公司
　　1）成立时间：2008年8月3日
　　2）注册资本：5,000万元
　　3）实收资本：5,000万元
　　4）注册地：雷波县锦城镇
　　5）主要生产经营地：四川省凉山州雷波县
　　6）主营业务：成立目的为拟在雷波县开展黄磷相关业务。根据川投资备 [51343710042601]0001号企业投资项目备案通知书，雷波凯瑞磷化工有限责任公 司拟新建年产6万吨黄磷生产装置、辅助及配套设施。截至目前，该公司仍处于 筹办阶段，无任何实质性业务开展。
　　7）股东构成：思瑞丰持有70%股权、四川金光实业集团有限公司持有30%股
　　权
　　8）主要财务数据：截至2009年12月31日，雷波凯瑞磷化工有限责任公司总
　　资产49,615,273.22元,净资产49,615,273.22元，2009年实现净利润-192,363.39 元。截至2010年9月30日，雷波凯瑞磷化工有限责任公司总资产50,604,085.07 元，净资产49,506,969.29元，2010年1-9月实现净利润-106,228.72元（未经审 计）。
　　（5）山阳县富源矿业有限责任公司
　　1）住所：山阳县北大街中段
　　2）法定代表人：张雄
　　3）成立日期：2004年11月22日
　　4）注册资本：60万元
　　5）经营范围：矿产品贸易（国家限制品除外），畜牧业养殖，林药材种植、 加工、销售，农副产品购销（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规 定）
　　6）股东构成：宋睿80%股权、格尔木皓楠建筑安装有限责任公司20%股权
　　7）主要财务数据：截至2009年12月31日，总资产979,851.39元，净资产
　　-1,369,540.69元，2009年实现净利润-364,109.57元。截至2010年9月30日，总 资产 894,114.03 元，净资产 -1,682,085.07 元， 2010 年 1-9 月实现净利润
　　-309,544.38元（未经审计）。
　　（6）泸州市泰和矿业有限公司
　　1）住所：叙永县徐永镇安居村一社92号
　　2）法定代表人：张雄
　　3）成立日期：2010年2月9日
　　4）注册资本：1,000万元
　　5）实收资本：300万元
　　6）经营范围：筹办
　　7）股东构成：思瑞丰持有75.50%股权、周怀忠持有24.50%股权
　　8）主要财务数据：截至2010年9月30日，总资产3,255,105.86元，净资产
　　2,996,592.32元，2010年1-9月实现净利润-9,837.78元（未经审计）。
　　此次发行后，公司股东总数为：49,661 户。
　　公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
　　序号 股东 持股数量（股） 持股比例
　　1 宋睿 73,656,590 44.50%
　　2 牟嘉云 32,642,400 19.72%
　　3 华侨投资（亚洲）有限公司 6,940,000 4.19%
　　4 覃琥玲 3,031,080 1.83%
　　5 刘晓霞 1,398,960 0.85%
　　6 尹辉 1,282,380 0.77%
　　7 王生兵 1,282,380 0.77%
　　8 张光喜 1,282,380 0.77%
　　9 张明达 466,320 0.28%
　　10 陈继梅 349,740 0.21%
　　第四节 股票发行情况
　　一、发行数量为 4,200 万股。其中，网下配售数量为 840 万股，占本次发行 数量的 20%；网上定价发行数量为 3,360 万股，占本次发行总量的 80%。
　　二、发行价格为：33.88 元/股，此价格对应的市盈率为：
　　1、56.85 倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　2、76.13 倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配 售对象配售的股票为 840 万股，有效申购数量为 4,620 万股，网下摇号中签率为
　　18.18181818%，认购倍数为 5.5 倍。本次网上定价发行 3,360 万股，中签率为
　　2.4463148560%，超额认购倍数为 41 倍。本次发行不存在余股。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况： 本次募集资金总额为 142,296 万元。天健正信会计师事务所有限公司已于
　　2011 年 1 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
　　天健正信验（2011）综字第 040001 号验资报告。
　　五、发行费用总额：本次发行费用共计 5,067.75 万元，具体明细如下：
　　承销费和保荐费 4,268.88 万元
　　审计、验资等费用 220 万元
　　律师费用 120 万元
　　信息披露费等 458.87 万元
　　合 计 5,067.75 万元
　　每股发行费用 1.21 元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行数量）。
　　六、募集资金净额为 137,228.25 万元。
　　七、发行后每股净资产：12.11 元（按 2010 年 9 月 30 日经审计的净资产与 本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
　　低的净利润除以发行后股本计算）
　　本公告所载 2010 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部
　　门审计，未经会计师事务所审计。与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。 请投资者注意投资风险。
　　一、主要财务数据及财务指标
　　项目
　　2010 年度
　　2009 年度
　　增减幅度
　　营业总收入（万元） 204,707.72 172,049.55 18.98%
　　营业利润（万元） 19,201.81 10,279.03 86.81%
　　利润总额（万元） 21,639.80 11,982.37 80.60%
　　归属于上市公司股东的 净利润（万元）
　　15,207.06
　　9,524.58
　　59.66%
　　基本每股收益（元） 1.23 0.77 59.74%
　　加权平均净资产收益率 25.61% 18.40% 7.21 个百分点
　　项目
　　2010 年 12 月 31 日
　　2009 年 12 月 31 日
　　增减幅度
　　总资产（万元） 213,046.01 160,236.14 32.96%
　　归属于上市公司股东的 所有者权益（万元）
　　65,747.71
　　54,693.56
　　20.21%
　　股本（万元） 12,352.00 12,352.00 0.00%
　　归属于上市公司股东的 每股净资产（元）
　　5.32
　　4.43
　　20.15%
　　二、2010 年度经营业绩和财务状况情况说明
　　2010 年度公司实现的营业收入为 204,707.72 万元，比上年同期增长 18.98%； 营业利润 19,201.81 万元，比上年同期增长 86.81%；利润总额为 21,639.80 万 元，比上年增长 80.60%；归属于上市公司股东的净利润 15,207.06 万元，比上 年同期增长 59.66%。公司营业利润和利润总额增长的主要原因是：1）公司在 2010 年度进行了技改以及产品结构调整，营业收入增长的同时，营业总成本增长幅度 仅为 15.07%，营业收入比营业总成本的增长比例高出 3.92 个百分点； 2）营业 利润和利润总额的比较基数相对于营业收入和营业总成本小，因而营业收入和营
　　业总成本较小的增长差异导致营业利润和利润总额较大的增长幅度。
　　2010 年末公司的总资产余额为 213,046.01 万元，比 2009 年末增长 32.96%；
　　2010 年末归属于上市公司股东的所有者权益余额为 65,747.71 万元，比 2009 年 末增长 20.21%。股东权益的增加主要是因为本期业绩良好，净利润增加所致。
　　第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在
　　上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
　　二、本公司自 2010 年 12 月 28 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上 市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：
　　1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
　　2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；
　　3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
　　4、公司未发生重大关联交易，资金未被关联方占用；
　　5、公司未发生重大投资行为；
　　6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
　　7、公司住所没有变更；
　　8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
　　9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
　　10、公司未发生对外担保等或有事项；
　　11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
　　12、公司无其他应披露的重大事项。
　　第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 法定代表人：王珠林
　　住所：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 联系地址：四川省成都市武侯区人民南路三段二号汇日央扩国际大厦 808 电话：028－62828563
　　传真：028－62828564 保荐代表人：周展、李皓 项目联系人：周展、李皓、曹媛 二、上市保荐人的推荐意见
　　上市保荐人西南证券已向深圳证券交易所提交了《西南证券股份有限公司关 于成都市新都化工股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：
　　"西南证券股份有限公司认为成都市新都化工股份有限公司申请其股票上 市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易 所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，成都市新 都化工股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。西南证券愿意推荐 成都市新都化工股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保 荐责任。"