荣盛石化股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（联合主承销商）
联合主承销商
二零二零年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：459,242,250 股
2、发行后股本总额：6,750,350,000 股
3、发行价格：17.42 元/股
4、募集资金总额：7,999,999,995.00 元
5、募集资金净额：7,959,500,709.86 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 汇安基金管理有限责任公司 60,275,545 6
2 财通基金管理有限公司 57,118,254 6
3 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙） 37,887,485 6
4 交银施罗德基金管理有限公司 33,696,900 6
5 富国基金管理有限公司 30,137,772 6
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕 1 号私
6 24,684,270 6
募证券投资基金
7 钱小妹 24,110,218 6
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈 5 号私
8 21,814,006 6
募证券投资基金
9 杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙） 20,780,711 6
10 乔晓辉 20,206,659 6
11 戚国红 20,091,848 6
12 上海东方证券资产管理有限公司 15,154,994 6
13 九泰基金管理有限公司 14,064,293 6
14 国泰基金管理有限公司 13,490,241 6
15 深圳市博益安盈资产管理有限公司 13,203,214 6
Morgan Stanley & Co. International PLC.（摩根士
16 13,203,214 6
丹利国际股份有限公司）
17 诺德基金管理有限公司 13,203,214 6
1
18 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙） 13,203,214 6
19 博时基金管理有限公司 12,916,198 6
合计 459,242,250 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 459,242,250 股预计于 2020 年 10 月 12 日在深圳证
券交易所上市，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格上市首日
不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。本次发行完成后公司股本总额增
加至 6,750,350,000 股，按最新股本计算基本每股收益为 0.3269 元/股。
本次发行对象共有 19 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本
次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
2
目 录
特别提示 ............................................................................................................................ 1
一、发行数量及价格 ..................................................................................................................... 1
二、各投资者认购的数量和限售期 ............................................................................................. 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ............................................................................. 2
目 录 ................................................................................................................................ 3
释 义 ................................................................................................................................ 6
第一节 本次发行的基本情况 ........................................................................................ 7
一、发行人基本信息 ..................................................................................................................... 7
二、本次发行履行的相关程序 ..................................................................................................... 7
三、本次发行基本情况 ................................................................................................................. 9
四、本次发行对象概况 ............................................................................................................... 10
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ................................................................................... 24
六、本次发行相关机构 ............................................................................................................... 24
第二节 本次发行前后公司基本情况 .......................................................................... 27
一、本次发行前后前十名股东情况 ........................................................................................... 27
二、本次发行对公司的影响 ....................................................................................................... 28
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 ....................................................................... 29
第三节 本次募集资金运用 .......................................................................................... 34
一、项目的基本情况 ................................................................................................................... 34
二、募集资金的专户管理 ........................................................................................................... 34
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 .............................................................. 35
一、保荐协议主要内容 ............................................................................................................... 35
二、上市推荐意见 ....................................................................................................................... 35
第五节 保荐机构（联合主承销商）、联合主承销商及发行人律师关于本次发行
过程和发行对象合规性的结论意见 .............................................................................. 36
第六节 中介机构声明 .................................................................................................. 38
一、保荐机构（联合主承销商）声明 ....................................................................................... 38
二、联合主承销商声明 ............................................................................................................... 39
三、发行人律师声明 ................................................................................................................... 40
四、审计机构声明 ....................................................................................................................... 41
3
五、验资机构声明 ....................................................................................................................... 42
第七节 备查文件 .......................................................................................................... 43
一、备查文件 ............................................................................................................................... 43
二、查阅地点及时间 ................................................................................................................... 43
4
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
李水荣 李永庆 项炯炯
_____________ _____________ _____________
李彩娥 俞凤娣 全卫英
_____________ _____________ _____________
姚 铮 严建苗 郑晓东
荣盛石化股份有限公司
2020 年 9 月 30 日
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释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、荣盛石化、公司、本公司 指 荣盛石化股份有限公司
预案 指 荣盛石化股份有限公司非公开发行股票预案
荣盛石化股份有限公司本次以非公开方式向特
本次发行、本次非公开发行 指
定对象发行股票的行为
《公司章程》 指 《荣盛石化股份有限公司章程》
董事会 指 荣盛石化股份有限公司董事会
股东大会 指 荣盛石化股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（联合主承销商）、保荐
人（联合主承销商）、保荐机构、 指 国信证券股份有限公司
国信证券
中信证券 指 中信证券股份有限公司
广东信达、发行人律师 指 广东信达律师事务所
天健所、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联合主承销商 指 国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四
舍五入造成的。
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第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称（中文） 荣盛石化股份有限公司
公司名称（英文） RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 荣盛石化
股票代码 002493
注册资本 629,110.78 万元
法定代表人 李水荣
董事会秘书 全卫英
公司住所 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
统一社会信用代码 91330000255693873W
电话 0571-82520189
公司网址 www.cnrspc.com
涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，
五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，
经营范围
实业投资，普通货物的仓储服务（不含危险品），道路货物运输
（凭有效许可证经营），经营进出口业务。
主营业务 炼油、化学品和化学纤维三类产品的研发、生产和销售
芳烃及其下游、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯（PET）切片、涤纶
预取向丝（POY）、涤纶全牵引丝（FDY）及涤纶加弹丝（DTY）
主要产品 等。2019 年 12 月，公司控股子公司浙江石化一期项目投产，公
司化学品新增了烯烃及其下游，炼油产品作为公司全新的产品线，
新增了汽油、柴油、煤油及其他副产品。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》 关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于<荣盛石化股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
《关于<荣盛石化股份有限公司关于 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的
可行性分析报告>的议案》《关于<荣盛石化股份有限公司关于前次募集资金使
用情况的报告>的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7
《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司 2019 年非公
开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》《关于提请公司股东大会
授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。2019
年 4 月 11 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2019 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》《关于<荣盛石化股份有限公
司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（第一次修订稿）>的议案》等议案。
2019 年 7 月 15 日，发行人召开 2019 年度第四次临时股东大会，审议通过了上
述议案。
2020 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于<荣盛石化股份有限公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）>的议案》《关于调整公司股东大会
授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于
调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》等议案。2020 年 3 月 13 日，
公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，本次发行决议有
效期至 2021 年 4 月 10 日。
（二）本次发行监管部门核准过程
2019 年 12 月 13 日，荣盛石化非公开发行股票申请获得中国证监会发行审
核委员会的审核通过。
2020 年 1 月 6 日，发行人收到证监会出具的《关于核准荣盛石化股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2966 号），核准荣盛石化股份有
限公司非公开发行不超过 60,000 万股。
（三）募集资金及验资情况
2020 年 9 月 9 日，发行人向 19 名获得配售股份的投资者发出《荣盛石化股
份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知 19 名投资者按规定于 2020
年 9 月 11 日 15 时前将认购资金划转至保荐机构（联合主承销商）指定的收款账
户，本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 14 日出具《荣盛石化股
8
份有限公司验证报告》（天健验字[2020]3-80 号）。经审验，截至 2020 年 9 月
11 日 15 时止，国信证券收款银行账户实际收到本次发行认购资金总额共计资金
人民币 7,999,999,995.00 元。
2020 年 9 月 14 日，保荐机构（联合主承销商）国信证券在扣除应付国信证
券的承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。2020 年 9 月 15 日，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《荣盛石化股份有限公司验资报告》（天
健验字[2020]371 号）。经审验，截至 2020 年 09 月 14 日止，荣盛石化本次非公
开发行股票实际发行 459,242,250 股，募集资金总额为人民币 7,999,999,995.00
元， 扣除各项发行费用人民币 40,499,285.14 元（不含增值税），实际募集资金
净额为人民币 7,959,500,709.86 元（不含增值税），其中新增注册资本（股本）
为人民币 459,242,250.00 元，资本公积为人民币 7,500,258,459.86 元。
（四）股份登记情况
荣盛石化本次非公开发行新增股份已于 2020 年 9 月 25 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）459,242,250 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次非公开发行的发
行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
80%，即 15.75 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人和保荐机构（联合主承销商）、联合主承销商根据本次发行的申购情
9
况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按“价格优先、金
额优先、时间优先”原则，最终确定本次发行的发行价格为 17.42 元/股。本次发
行价格不低于本次发行底价。
（四）募集资金和发行费用
荣盛石化本次非公开发行股票实际发行 459,242,250 股， 募集资金总额为
人民币 7,999,999,995.00 元， 扣除各项发行费用人民币 40,499,285.14 元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 7,959,500,709.86 元（不含增值税），其
中新增注册资本（股本）为人民币 459,242,250.00 元，资本公积为人民币
7,959,500,709.86 元。发行费用（不含增值税）中，保荐及承销费用 35,849,056.60
元、会计师费 3,349,056.60 元、律师费 801,886.79 元、证券登记费 433,247.41 元
和法定信息披露费 66,037.74 元。
（五）股份锁定期
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起
6 个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有
关规定执行。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份
额或退出合伙。
获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范
性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，
亦应遵守上述约定。
如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规
定。
四、本次发行对象概况
（一）询价对象及认购邀请书的发放
发行人及联合主承销商已于 2020 年 8 月 27 日向证监会报送《荣盛石化股份
有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），并于 2020
10
年 9 月 2 日向证监会提交了《非公开发行 A 股股票的会后事项承诺函》启动本
次发行。
本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 181 名及《发
行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 11 名，共计 192 名，
包括：截至 2020 年 8 月 20 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股
股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联合主承销
商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）；基金公司 61 名；证券公司 29
名；保险机构 20 名；合格境外机构投资者 4 名；其他机构投资者 45 名；自然人
13 名。发行人及联合主承销商于 2020 年 9 月 2 日（T-3 日），以电子邮件的方
式向上述 192 名符合条件的特定投资者送达了本次发行的《认购邀请书》及其附
件，询价名单符合《上市公司非公开发行股票实施细则》以及股东大会决议等相
关规定的要求。《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前，新增的 11 名意
向投资者具体情况如下：
序号 询价对象 投资者类型
1 上海睿郡资产管理有限公司 其他投资机构
2 青岛城投金融控股集团有限公司 其他投资机构
3 深圳市博益安盈资产管理有限公司 其他投资机构
4 杭州无朋投资合伙企业（有限合伙） 其他投资机构
5 杭州天毕投资合伙企业（有限合伙） 其他投资机构
Morgan Stanley & Co. International PLC.（摩根士丹利国际
6 QFII
股份有限公司）
7 J.P. Morgan Securities plc（摩根大通证券股份有限公司） QFII
8 Merrill Lynch International（美林国际） QFII
9 深圳市拓盈资本管理有限公司 其他投资机构
10 上海人寿保险股份有限公司 保险公司
11 平安证券股份有限公司 证券公司
上述 11 名新增意向投资者中，深圳市博益安盈资产管理有限公司及 Morgan
Stanley & Co. International PLC.（摩根士丹利国际股份有限公司）于 2020 年 9 月
7 日（T 日）参与询价并提供有效报价，并且获得配售。经联合主承销商及发行
人律师核查，此 2 名投资者不是发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联
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人、董事、监事、高级管理人员、联合主承销商及与上述机构及人员存在关联关
系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、
高级管理人员、联合主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过
直接或利益相关方方式参与本次发行认购。此 2 名投资者未以直接或通过利益相
关方方式接受发行人、联合主承销商提供财务资助或者补偿。
（二）发行对象及认购数量
2020 年 9 月 7 日（T 日）8:30-11:30，在广东信达律师事务所律师的见证下，
经发行人、联合主承销商与律师的共同核查确认，参与报价的 29 家投资者均按
时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），
均为有效报价。上述 29 家投资者的有效报价情况如下：
申购价格 申购资金总额
序号 询价对象名称
（元/股） （万元）
18.03 50,000
1 财通基金管理有限公司 17.80 99,500
16.20 114,400
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责
2 16.32 23,200
任公司投连行业配置型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责
3 16.82 23,000
任公司投连创新动力型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责
4 17.18 23,000
任公司-传统
5 泰康资产管理有限责任公司-分红-个人分红产品 16.82 25,300
6 交银施罗德基金管理有限公司 18.01 58,700
7 深圳市博益安盈资产管理有限公司 18.50 23,000
8 上海东方证券资产管理有限公司 18.00 26,400
9 上投摩根基金管理有限公司 16.34 29,200
10 富国基金管理有限公司 17.52 52,500
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈 5 号私
11 18.50 38,000
募证券投资基金
18.35 23,500
12 国泰基金管理有限公司
17.28 56,300
13 国泰君安证券股份有限公司 16.33 23,000
14 摩根士丹利国际股份有限公司（Morgan Stanley & 17.65 23,000
12
Co. International PLC） 17.18 25,000
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕 1 号私
15 18.50 43,000
募证券投资基金
17.10 60,300
16 兴证全球基金管理有限公司
16.01 92,100
17 钱小妹 17.60 42,000
18 戚国红 17.60 35,000
19 乔晓辉 17.60 35,200
17.61 24,500
20 九泰基金管理有限公司
15.77 24,800
21 诺德基金管理有限公司 17.50 23,000
22 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙） 17.50 23,000
23 新华资产管理股份有限公司 15.75 23,000
18.40 50,000
24 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙） 17.52 66,000
16.80 100,000
17.42 23,800
25 博时基金管理有限公司 16.66 24,300
15.88 24,700
18.40 80,000
26 汇安基金管理有限责任公司 17.80 80,100
17.62 105,000
27 中意资产管理有限责任公司 15.79 25,000
15.77 298,000
28 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 15.76 299,000
15.75 300,000
18.40 34,900
29 杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙） 18.00 36,200
17.40 38,700
发行人和保荐人（联合主承销商）根据“价格优先、金额优先、时间优先”
的原则，对以上 29 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认
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购股数由高至低进行排序。发行人和保荐人（联合主承销商）确定以 17.42 元/
股为本次发行的发行价格。对应本次发行股票数量为 459,242,250 股，募集资金
总 额 为 7,999,999,995.00 元 ， 股 份 发 行 数量 未 超 过 中 国 证 监 会核 准 的 上 限
60,000.00 万股；发行对象总数为 19 名，不超过 35 名。最终确定的发行对象及
其获得配售的情况如下：
最终获配股数 限售期限
序号 获配对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
1 汇安基金管理有限责任公司 60,275,545 1,049,999,993.90 6
2 财通基金管理有限公司 57,118,254 994,999,984.68 6
3 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙） 37,887,485 659,999,988.70 6
4 交银施罗德基金管理有限公司 33,696,900 586,999,998.00 6
5 富国基金管理有限公司 30,137,772 524,999,988.24 6
浙江银万斯特投资管理有限公司-
6 24,684,270 429,999,983.40 6
银万华奕 1 号私募证券投资基金
7 钱小妹 24,110,218 419,999,997.56 6
浙江银万斯特投资管理有限公司-
8 21,814,006 379,999,984.52 6
银万全盈 5 号私募证券投资基金
杭州金投盛南投资合伙企业（有限
9 20,780,711 361,999,985.62 6
合伙）
10 乔晓辉 20,206,659 351,999,999.78 6
11 戚国红 20,091,848 349,999,992.16 6
12 上海东方证券资产管理有限公司 15,154,994 263,999,995.48 6
13 九泰基金管理有限公司 14,064,293 244,999,984.06 6
14 国泰基金管理有限公司 13,490,241 234,999,998.22 6
15 深圳市博益安盈资产管理有限公司 13,203,214 229,999,987.88 6
Morgan Stanley & Co. International
16 PLC.（摩根士丹利国际股份有限公 13,203,214 229,999,987.88 6
司）
17 诺德基金管理有限公司 13,203,214 229,999,987.88 6
宁波梅山保税港区君恒投资合伙企
18 13,203,214 229,999,987.88 6
业（有限合伙）
19 博时基金管理有限公司 12,916,198 225,000,169.16 6
合计 459,242,250 7,999,999,995.00 -
（三）本次发行对象与公司的关联关系
经核查，本次非公开发行股票的认购对象不包括发行人的控股股东、实际控
14
制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联合主承销商，以及与上
述机构和人员存在关联关系的关联方。
发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、联合主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接
或通过利益相关方方式参与本次发行认购。
上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收
益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者补偿。
（四）本次发行对象私募基金备案情况
经核查，本次发行认购对象中已完成中国证券投资基金业协会要求的登记备
案手续的情况如下：
1、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、国泰基金管理
有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限
公司、汇安基金管理有限责任公司、诺德基金管理有限公司为公募基金管理公司，
无需进行私募基金管理人登记。交银施罗德基金管理有限公司参与认购的“中国
人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合”及“交银
施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）”、富国基
金管理有限公司参与认购的“富国基金-安信证券资产管理计划”及“富国基金
农银定增单一资产管理计划”、国泰基金管理有限公司参与认购的“国泰基金永
利收益 3 号集合资产管理计划”及“国泰基金永利收益 4 号集合资产管理计划”、
九泰基金管理有限公司参与认购的“九泰基金-盈升同益 1 号资产管理计划”、
财通基金管理有限公司参与认购的“财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划”及
“财通基金国元证券定增 1 号单一资产管理计划”等 8 只产品、博时基金管理有
限公司参与认购的“博时基金定增主题单一资产管理计划”及“博时基金建信理
财诚益定增 2 号单一资产管理计划”、汇安基金管理有限责任公司参与认购的“汇
安基金汇鑫 43 号单一资产管理计划”及“汇安基金汇鑫 44 号单一资产管理计划”、
诺德基金管理有限公司参与认购的“诺德基金申创浦江 1 号单一资产管理计划”
及“诺德基金临港东方君和 1 号单一资产管理计划”已完成中国证券投资基金业
15
协会要求的产品备案手续。
2、深圳市博益安盈资产管理有限公司及其参与本次认购的“博益安盈精英
9 号私募证券投资基金”、杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）、浙江银万斯特
投资管理有限公司及其参与本次认购的“银万华奕 1 号私募证券投资基金”及“银
万全盈 5 号私募证券投资基金”、宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合
伙）已完成中国证券投资基金业协会要求的管理人登记和产品备案手续。
经核查，本次发行认购对象中无需完成中国证券投资基金业协会要求的登记
备案手续的情况如下：
1、Morgan Stanley & Co. International PLC.（摩根士丹利国际股份有限公司）
为 QFII，无需完成中国证券投资基金业协会要求的登记备案手续。
2、钱小妹、戚国红、乔晓辉三位投资者为中国国籍自然人，根据其提供的
材料及出具的承诺函，其认购资金为自有资金，无需完成中国证券投资基金业协
会要求的登记备案手续。
3、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、国泰基金管理
有限公司、九泰基金管理有限公司、博时基金管理有限公司为公募基金管理公司，
上海东方证券资产管理有限公司为证券公司资产管理子公司，无需进行私募基金
管理人登记。除前述已披露的上述主体已完成中国证券投资基金业协会要求的产
品备案手续的产品外，交银施罗德基金管理有限公司管理的 9 只产品、富国基金
管理有限公司管理的 15 只产品、国泰基金管理有限公司管理的 4 只产品、九泰
基金管理有限公司管理的 2 只产品、博时基金管理有限公司管理的 5 只产品、上
海东方证券资产管理有限公司管理的 13 只产品无需完成中国证券投资基金业协
会要求的登记备案手续。
4、杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙）主营业务为服务：实业投资、
投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向
公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），不属于私募基金管理人，无
需进行私募基金管理人登记。根据杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙）提供
的书面说明文件，其本次为自有资金参与认购，不涉及向他人募资情形，不属于
《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私
16
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所定义的私募投资基金，无需
进行私募基金产品备案。
本次非公开发行配售结果符合《荣盛石化股份有限公司非公开发行股票预
案》《荣盛石化股份有限公司非公开发行股票发行方案》、中国证监会核发的《关
于核准荣盛石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2966
号）、公司发送的《荣盛石化股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和《荣
盛石化股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》。
（五）关于发行对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，本次获得配售的投资者已全部按照投资者适当性管理要求
进行投资者分类及风险承受等级匹配：
投资者类别/风险 风险等级
序号 投资者名称
承受等级 是否匹配
1 汇安基金管理有限责任公司 专业投资者 I 是
2 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
3 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙） 专业投资者 I 是
4 交银施罗德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
5 富国基金管理有限公司 专业投资者 I 是
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕 1 号私
6 专业投资者 I 是
募证券投资基金
7 钱小妹 专业投资者Ⅱ 是
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈 5 号私
8 专业投资者 I 是
募证券投资基金
9 杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙） 普通投资者/C4 是
10 乔晓辉 普通投资者/C5 是
11 戚国红 专业投资者Ⅱ 是
12 上海东方证券资产管理有限公司 专业投资者 I 是
13 九泰基金管理有限公司 专业投资者 I 是
14 国泰基金管理有限公司 专业投资者 I 是
15 深圳市博益安盈资产管理有限公司 专业投资者 I 是
Morgan Stanley & Co. International PLC.（摩根士丹
16 专业投资者 I 是
利国际股份有限公司）
17
17 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
18 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙） 专业投资者 I 是
19 博时基金管理有限公司 专业投资者 I 是
（六）发行对象的基本情况
1、汇安基金管理有限责任公司
名称 汇安基金管理有限责任公司
住所 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
法定代表人 秦军
注册资本 10,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中
经营范围 国证监会许可的其他业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
汇安基金管理有限责任公司本次认购数量为 60,275,545 股，股份限售期为 6
个月。
2、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
注册资本 20,000 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财通基金管理有限公司本次认购数量为 57,118,254 股，股份限售期为 6 个月。
3、杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）
名称 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸 3 号楼 645 室
执行事务合伙人 浙商创投股份有限公司
注册资本 2,501,000 万元人民币
企业类型 有限合伙企业
18
实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融
经营范围 等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等
金融服务）
杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 37,887,485 股，股份限
售期为 6 个月。
4、交银施罗德基金管理有限公司
名称 交银施罗德基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
法定代表人 阮红
注册资本 20,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（中外合资）
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
交银施罗德基金管理有限公司本次认购数量为 33,696,900 股，股份限售期为
6 个月。
5、富国基金管理有限公司
名称 富国基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座
住所
27-30 层
法定代表人 裴长江
注册资本 52,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（中外合资）
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
富国基金管理有限公司本次认购数量为 30,137,772 股，股份限售期为 6 个月。
6、浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕 1 号私募证券投资基金
名称 浙江银万斯特投资管理有限公司
住所 浙江省杭州市滨江区长河街道星光国际广场 3 幢 2011 室
法定代表人 杜飞磊
注册资本 2,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
19
服务：投资管理、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不
经营范围 得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕 1 号私募证券投资基金本次认购
数量为 24,684,270 股，股份限售期为 6 个月。
7、钱小妹
姓名 钱小妹
身份证号 330521195801******
住所 浙江省德清县钟管镇南湖社区振兴路 6 号
钱小妹本次认购数量为 24,110,218 股，股份限售期为 6 个月。
8、浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈 5 号私募证券投资基金
名称 浙江银万斯特投资管理有限公司
住所 浙江省杭州市滨江区长河街道星光国际广场 3 幢 2011 室
法定代表人 杜飞磊
注册资本 2,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
服务：投资管理、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不
经营范围 得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈 5 号私募证券投资基金本次认购
数量为 21,814,006 股，股份限售期为 6 个月。
9、杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙）
名称 杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙）
住所 杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 1 号
执行事务合伙人 杭州锦垚资产管理有限公司
企业类型 有限合伙企业
服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融
经营范围 等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等
金融服务）。
杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 20,780,711 股，股
份限售期为 6 个月。
20
10、乔晓辉
姓名 乔晓辉
身份证号 231002196801******
住所 上海市长宁区荣华东道 59 弄 2 号 801 室
乔晓辉本次认购数量为 20,206,659 股，股份限售期为 6 个月。
11、戚国红
姓名 戚国红
身份证号 330104197011******
住所 杭州市江干区笕桥镇花园村 3 组 32 号
戚国红本次认购数量为 20,091,848 股，股份限售期为 6 个月。
12、上海东方证券资产管理有限公司
公司名称 上海东方证券资产管理有限公司
住所 上海市黄浦区中山南路 318 号 31 层
法定代表人 潘鑫军
注册资本 30,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
证券资产管理业务；公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批
经营范围
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海东方证券资产管理有限公司本次认购数量为 15,154,994 股，股份限售期
为 6 个月。
13、九泰基金管理有限公司
名称 九泰基金管理有限公司
住所 北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
法定代表人 卢伟忠
注册资本 30,000 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许
可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
经营范围
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
21
九泰基金管理有限公司本次认购数量为 14,064,293 股，股份限售期为 6 个月。
14、国泰基金管理有限公司
名称 国泰基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
法定代表人 陈勇胜
注册资本 11,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（中外合资）
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国泰基金管理有限公司本次认购数量为 13,490,241 股，股份限售期为 6 个月。
15、深圳市博益安盈资产管理有限公司
名称 深圳市博益安盈资产管理有限公司
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
住所
商务秘书有限公司）
法定代表人 李结义
注册资本 1,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司
受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；
经营范围
投资管理。
深圳市博益安盈资产管理有限公司本次认购数量为 13,203,214 股，股份限售
期为 6 个月。
16、Morgan Stanley & Co. International PLC.（摩根士丹利国际股份有限
公司）
名称 Morgan Stanley & Co. International PLC.
住所 20 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 4AD, England
法定代表人 David Andrew Russell
注册资本 12,465,000,000 USD
企业类型 Public Listed Company
经营范围 境内证券投资
Morgan Stanley & Co. International PLC.（摩根士丹利国际股份有限公司）本
次认购数量为 13,203,214 股，股份限售期为 6 个月。
22
17、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
诺德基金管理有限公司本次认购数量为 13,203,214 股，股份限售期为 6 个月。
18、宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙）
名称 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M1058
执行事务合伙人 宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）
注册资本 200,100 万元人民币
企业类型 有限合伙企业
实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、
经营范围 代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为
13,203,214 股，股份限售期为 6 个月。
19、博时基金管理有限公司
名称 博时基金管理有限公司
住所 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
法定代表人 江向阳
注册资本 25,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司
经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
博时基金管理有限公司本次认购数量为 12,916,198 股，股份限售期为 6 个月。
（七）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的
说明
23
公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。
截至本报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发
生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程
序，并作充分的信息披露。
（八）本次发售对公司控制权的影响
本次非公开发行股票前，截至 2020 年 9 月 10 日，公司总股本为 629,110.78
万股，实际控制人李水荣先生直接持有公司 6.82%的股权，并通过荣盛控股间接
持有荣盛石化 65.62%的股权。
本次发行后，李水荣先生直接持有公司 6.35%的股权，通过荣盛控股间接持
有荣盛石化 61.16%的股权，李水荣先生仍为公司实际控制人。本次非公开发行
不会导致公司的控制权发生变化。公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不
会发生变化。
综上，本次发行前后，公司实际控制人未发生变化，公司的控制权状况也未
发生变化。
五、本次发行新增股份数量及上市时间
本次非公开发行新增股份 459,242,250 股预计将于 2020 年 10 月 12 日在深
圳证券交易所上市。
本次投资者认购的本次非公开发行股票自新增股份上市之日起 6 个月内不
得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除
权，股票上市首日设涨跌幅限制。
六、本次发行相关机构
（一）保荐机构（联合主承销商）
名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
保荐代表人：顾盼、罗傅琪
24
项目协办人：吴沈驹
其他项目组成员：陈航飞、夏翔、卞雨晨、金玉龙
电话：0571-85115307
传真：0571-85316108
（二）联合主承销商
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
办公地址：浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 22 层
项目组成员：徐峰、吴垠、孙亚明、张颂来
电话：0571- 86686762
传真：0571-85783771
（三）发行人律师
名称：广东信达律师事务所
负责人：张炯
办公地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼
经办律师：韦少辉、易文玉、丁紫仪
电话：0755-88265288
传真：0755-88265537
（四）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：郑启华
办公地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
注册会计师：俞佳南、徐程
电话：0571-88216888
25
传真：0571-88216999
（五）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：郑启华
办公地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
注册会计师：俞佳南、徐程
电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
26
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
截至 2020 年 9 月 10 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
1 浙江荣盛控股集团有限公司 境内一般法人 4,128,297,115 65.62
2 李水荣 境内自然人 428,850,000 6.82
3 香港中央结算有限公司 境外法人 100,776,929 1.60
4 李国庆 境内自然人 64,350,000 1.02
5 许月娟 境内自然人 64,350,000 1.02
6 李永庆 境内自然人 64,350,000 1.02
7 石雯 境内自然人 51,810,820 0.82
8 中国国际金融股份有限公司 国有法人 42,527,885 0.68
财通基金－建设银行－财通基金－ 基金、理财产
9 41,804,271 0.66
海港 1 号资产管理计划 品等
中国银行股份有限公司－富国创新 基金、理财产
10 40,697,851 0.65
趋势股票型证券投资基金 品等
合 计 — 5,027,814,871 79.91
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况
本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（以截至 2020 年 9 月 10
日在册股东，与本次发行情况模拟计算）：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 浙江荣盛控股集团有限公司 4,128,297,115 61.16%
2 李水荣 428,850,000 6.35%
3 香港中央结算有限公司 100,776,929 1.49%
4 李国庆 64,350,000 0.95%
5 许月娟 64,350,000 0.95%
6 李永庆 64,350,000 0.95%
27
7 汇安基金管理有限责任公司 60,275,545 0.89%
8 财通基金管理有限公司 57,118,254 0.85%
9 石雯 51,810,820 0.77%
10 中国国际金融股份有限公司 42,527,885 0.63%
合计 5,062,706,548 75.00%
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次非公开发行 459,242,250 股，发行前后股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 474,873,275 7.55% 934,115,525 13.84%
二、无限售条件的流通股 5,816,234,475 92.45% 5,816,234,475 86.16%
三、股份总数 6,291,107,750 100.00% 6,750,350,000 100.00%
（二）资产结构变动情况
公司本次非公开发行股票募集资金净额为 7,959,500,709.86 元，本次发行完
成后，公司总资产和净资产规模将相应增加，资产负债率将会下降，公司的资本
结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。
（三）业务结构变动情况
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于浙江石油化工有限公司 4,000 万吨
/年炼化一体化项目的项目二期。本次发行及募集资金投资项目实施后，公司资
产规模将进一步扩大，公司的主营业务收入将大幅增加，经营的抗风险能力将大
幅增强，盈利能力也将得到较大的提升。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公
司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除
对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，本次发行
28
对公司治理无实质影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权
结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定
发展。
（五）公司高管人员结构变动情况
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级
管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）公司关联交易和同业竞争变动情况
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析
（一）公司主要财务数据及指标
公司 2017-2019 年财务报告由相应的会计师事务所进行了审计，并均出具了
标准无保留意见的审计报告，其中天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公
司 2017 年、2018 年和 2019 年财务报告，并出具“天健审[2018]868 号”、“天
健审[2019]2628 号”和“天健审[2020]3218 号”标准无保留意见审计报告。公司
2020 年 6 月 30 日的合并及母公司的资产负债表，2020 年 1-6 月的合并及母公司
的利润表、现金流量表及股东权益变动表未经审计。公司最近三年及一期的主要
财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产总额 21,023,827.97 18,258,671.58 12,141,520.01 6,302,147.88
负债总额 16,067,165.22 14,101,904.34 8,563,637.19 3,713,711.28
股东权益合计 4,956,662.75 4,156,767.23 3,577,882.82 2,588,436.59
归属于母公司的所有者权益 2,503,487.66 2,255,459.88 2,093,153.33 1,435,561.68
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
29
营业收入 5,028,249.61 8,249,988.07 9,142,466.44 7,203,937.45
营业利润 695,386.50 313,860.61 227,511.36 234,556.99
利润总额 695,428.69 314,412.08 229,393.61 234,516.36
净利润 558,695.59 295,668.42 196,760.33 209,258.86
归属于母公司所有者的净
320,795.04 220,687.66 160,753.18 201,665.50
利润
扣除非经常损益后归属于
316,457.90 196,720.93 147,295.83 146,932.52
母公司所有者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净
164,243.25 -205,187.86 483,468.61 410,920.06
额
投资活动产生的现金流量净
-2,599,683.63 -3,516,655.94 -3,977,791.56 -1,866,788.06
额
筹资活动产生的现金流量净
2,531,050.75 3,558,252.58 3,899,873.01 1,702,474.52
额
现金及现金等价物净增加额 127,426.15 -168,958.06 434,856.89 254,876.67
4、主要财务指标
2020 年 1-6 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项目
月/2020-6-30 /2019-12-31 /2018-12-31 /2017-12-31
流动比率 0.65 0.68 0.58 0.60
速动比率 0.38 0.36 0.47 0.46
资产负债率（合并）（%） 76.42% 77.23% 70.53% 58.93%
资产负债率（母公司）（%） 59.77% 52.95% 47.01% 59.32%
应收账款周转率（次） 21.35 40.75 70.17 130.00
存货周转率（次） 1.52 4.63 15.66 19.54
每股经营活动现金流量净额
0.26 -0.33 0.77 1.08
（元/股）
每股净现金流量（元） 0.20 -0.27 0.69 0.67
扣除非经常损益后的加权平均
13.17% 9.07% 8.35% 10.93%
净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.51 0.35 0.27 0.52
稀释每股收益（元/股） 0.51 0.35 0.27 0.52
归属于上市公司股东的每股净
3.98 3.59 3.33 3.76
资产（元/股）
注：本次非公开发行数量为 459,242,250 股，发行完成后股本总额增加至 6,750,350,000 股，
30
按最新股本计算基本每股收益为 0.3269 元/股。
（二）管理层讨论与分析
1、偿债能力分析
公司最近三年及一期偿债能力指标如下所示：
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率（倍） 0.65 0.68 0.58 0.60
速动比率（倍） 0.38 0.36 0.47 0.46
资产负债率（合并）（%） 76.42% 77.23% 70.53% 58.93%
报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为 58.93%、70.53%、77.23%
和 76.42%，流动比率分别为 0.60、0.58、0.68 和 0.65，速动比率分别为 0.46、0.47、
0.36 和 0.38。报告期内，公司资产负债率有所提升，速动比率有所下降，主要系
公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目等项目投入金额较大，负债增长幅度较大所
致。公司拥有石化、化纤两大产业，二者皆属于“资金密集型+重资产型”行业，
公司资产负债率相对较高、流动比率及速动比率相对较低系由石化（芳烃、PTA）
及聚酯涤纶行业投资规模大、营运资金需求高等行业特点决定的。石化（芳烃、
PTA）及聚酯涤纶行业毛利率相对较低，若要获得较高的净资产收益率，需要使
用财务杠杆，以提高经营规模，带来利润绝对额的增加。
2、营运能力分析
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转率（次） 21.35 40.75 70.17 130.00
存货周转率（次） 1.52 4.63 15.66 19.54
注：2020年1-6月数据未年化计算。
报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率总体处于合理水平。具体情况
如下：
（1）应收账款周转率
2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，根据行业惯例及为确保货款安
全，公司销售结算模式主要采用款到发货或货款两讫的方式，赊销业务很少，销
31
售回款能力突出。报告期内，公司应收账款周转率分别为 130.00 次、70.17 次、
40.75 次及 21.35 次，应收账款周转率虽然有所下降，但总体保持在较高水平。
（2）存货周转率
2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，公司存货周转率分别为 19.54
次、15.66 次、4.63 次及 1.52 次。2019 年 5 月，4,000 万吨/年炼化一体化项目第
一批装置（常减压及相关公用工程装置等）投入运行后，导致当期末原材料、在
产品、库存商品等存货均出现大幅度上升，进而造成 2019 年及 2020 年上半年存
货周转率出现较大幅度下降。在存货管理方面，公司建立了有效的内控制度，积
极把握原材料价格的市场趋势，主动调整存货数量及品种类别，做到存货产销平
衡、库存合理，使得存货周转率整体维持在合理水平。
3、盈利能力分析
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 5,028,249.61 8,249,988.07 9,142,466.44 7,203,937.45
营业利润 695,386.50 313,860.61 227,511.36 234,556.99
利润总额 695,428.69 314,412.08 229,393.61 234,516.36
净利润 558,695.59 295,668.42 196,760.33 209,258.86
归属于母公司所有者的
320,795.04 220,687.66 160,753.18 201,665.50
净利润
扣除非经常损益后归属
于母公司所有者的净利 316,457.90 196,720.93 147,295.83 146,932.52
润
报 告 期 内 ， 营 业 收 入 分 别 为 7,203,937.45 万 元 、 9,142,466.44 万 元 、
8,249,988.07 万元和 5,028,249.61 万元，主要来源于主营业务收入，主营业务收
入占营业收入的比例分别为 99.01%、98.85%、99.69%及 96.68%，报告期内公司
营业收入总体保持增长。
报告期内，公司净利润分别为 209,258.86 万元、196,760.33 万元、295,668.42
万元及 558,695.59 万元，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 201,665.50
万元、160,753.18 万元、220,687.66 万元及 320,795.04 万元。2018 年净利润较 2017
年下降的主要原因系：（1）2018 年，公司借款金额及汇兑损失较大，导致当期
财务费用较 2017 年增长 89,625.70 万元；（2）2018 年，公司收到的政府补助较
32
2017 年下降 23,222.01 万元。
2018 年，公司归属于母公司所有者的净利润较 2017 年下降幅度超过净利润
的下降幅度，主要原因系 2018 年非全资子公司逸盛大化利润贡献较大。
4、现金流量分析
报告期内，公司现金流量简表如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流
164,243.25 -205,187.86 483,468.61 410,920.06
量净额
投资活动产生的现金流
-2,599,683.63 -3,516,655.94 -3,977,791.56 -1,866,788.06
量净额
筹资活动产生的现金流
2,531,050.75 3,558,252.58 3,899,873.01 1,702,474.52
量净额
现金及现金等价物净增
127,426.15 -168,958.06 434,856.89 254,876.67
加额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 410,920.06 万元、
483,468.61 万元、-205,187.86 万元及 164,243.25 万元，公司经营活动现金流量呈
现一定的波动。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,866,788.06 万元、
-3,977,791.56 万元、-3,516,655.94 万元及-2,599,683.63 万元。公司投资活动产生
的现金流量净额为负且金额较大，主要原因系公司近年来持续在炼油、芳烃、烯
烃、PTA 及聚酯涤纶产业链保持较大的投入。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,702,474.52 万元、
3,899,873.01 万元、3,558,252.58 万元及 2,531,050.75 万元。公司筹资活动产生的
现金流量净额较大的主要原因为公司近年来持续在炼油、芳烃、烯烃、PTA 及
聚酯涤纶产业链保持较大的投入及随着公司经营规模的扩张，公司通过增加非公
开发行股票、银行融资以满足日常的营运资金需求。
33
第三节 本次募集资金运用
一、项目的基本情况
本次非公开发行股票拟募集资金金额不超过 800,000 万元（含 800,000 万元，
含发行费用），发行数量不超过 60,000 万股（含 60,000 万股，亦不超过发行前
公司总股本的 20%）。具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（联
合主承销商）根据具体情况协商确定。本次募集资金扣除发行费用后将用于浙江
石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目的项目二期，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年
1 17,308,485 800,000
炼化一体化项目
1.1 其中：项目一期 9,015,550 -
1.2 项目二期 8,292,935 800,000
合计 17,308,485 800,000
若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需求，公司将利用自筹
资金解决不足部分。
为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相
应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、募集资金的专户管理
本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法
规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专
款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集
资金到位后一个月内签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
34
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见
一、保荐协议主要内容
荣盛石化与国信证券签署了《荣盛石化股份有限公司非公开发行人民币普通
股（A 股）之保荐协议》，聘请国信证券作为荣盛石化非公开发行股票的保荐机
构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承
诺、信息披露等义务。国信证券指定顾盼、罗傅琪两名保荐代表人，具体负责荣
盛石化本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行股票及上市的保荐期间
分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为
自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
二、上市推荐意见
国信证券对发行人所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要
求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发行人建立了健全的法人治理结构，
制定了严格的信息披露制度。
国信证券愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐
责任。
35
第五节 保荐机构（联合主承销商）、联合主承销商及发行人
律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行保荐机构（联合主承销商）国信证券，联合主承销商中信证券认为：
荣盛石化股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公
正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行
对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办
法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）等相关规定，以及深圳
证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（深证上[2018]166 号）等有关规则，
并根据本次发行的实际情况而制定了《发行方案》，于 2020 年 8 月 27 日报送证监
会备案。本次发行过程严格遵照《荣盛石化股份有限公司 2019 年度非公开发行 A
股股票预案》及《荣盛石化股份有限公司非公开发行股票发行方案》中相关要求执
行，发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理
人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未参与本次发行。发行
人及控股股东、实控人或其控制的关联方也未通过直接或间接方式为本次发行对象
作出保底保收益的承诺、提供财务资助或补偿。并按照《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
发行人律师广东信达律师事务所认为：
本次发行已经取得发行人内部批准并经中国证监会核准，已经履行了必须的批
准程序。本次发行的《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请材料的内
容合法、有效。发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、
高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未参与本次发
行。发行人及控股股东、实控人或其控制的关联方也未通过直接或间接方式为本次
发行对象作出保底保收益的承诺、提供财务资助或补偿。并按照《中华人民共和国
36
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了
意见。
37
第六节 中介机构声明
一、保荐机构（联合主承销商）声明
本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
吴沈驹
保荐代表人：
顾 盼 罗傅琪
法定代表人:
何 如
国信证券股份有限公司
2020 年 9 月 30 日
38
二、联合主承销商声明
本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人:
张佑君
中信证券股份有限公司
2020 年 9 月 30 日
39
三、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨
上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在
发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报
告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
发行情况报告暨上市公告书中引用法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
广东信达律师事务所 经办律师：
韦少辉
易文玉
丁紫仪
单位负责人：
张 炯
2020 年 9 月 30 日
40
四、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读荣盛石化股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的“天健审
[2018]868 号”、“天健审[2019]2628 号”和“天健审[2020]3218 号”审计报告不存
在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本
所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
经办会计师（签字）： ___________ ___________
俞佳南 徐 程
会计师事务所负责人（签字）： ___________
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年 9 月 30 日
41
五、验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读荣盛石化股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告不存
在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验
资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
经办会计师（签字）： ___________ ___________
俞佳南 徐 程
会计师事务所负责人（签字）： ___________
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年 9 月 30 日
42
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会核准批复文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
（四）保荐机构（联合主承销商）、联合主承销商关于本次非公开发行过程和
认购对象合规性的报告；
（五）律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深交所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点及时间
（一）发行人：荣盛石化股份有限公司
办公地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
电 话：0571-82520189
传 真：0571-82527208-8150
（二）保荐机构（联合主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
电 话：0571-85115307
传 真：0571-85316108
（三）联合主承销商：中信证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 22 层
43
电 话：0571- 86686762
传 真：0571-85783771
（四）查阅时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
44
（此页无正文，为《荣盛石化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公
告书》之盖章页）
荣盛石化股份有限公司
2020 年 9 月 30 日
45
）
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