股票简称：洁美科技 股票代码：002859 公告编号：2020-088
浙江洁美电子科技股份有限公司
ZHEJIANG JIEMEI ELECTRONIC AND TECHNOLOGY CO.,LTD
（浙江省安吉经济开发区阳光工业园区）
公开发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十一月
浙江洁美电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书
第一节 重要声明与提示
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理
人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2020 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江
洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债
券募集说明书中的相同。
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第二节 概览
一、可转换公司债券简称：洁美转债
二、可转换公司债券代码：128137
三、可转换公司债券发行量：60,000.00 万元（600 万张）
四、可转换公司债券上市量：60,000.00 万元（600 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2020 年 12 月 1 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2020 年 11 月 4 日至 2026 年 11
月3日
八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11
月3日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日
（2020 年 11 月 4 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺
延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
十三、本次可转换公司债券的信用级别：公司主体长期信用等级为 AA-，本
次可转换公司债券的信用等级为 AA-。公司本次发行的可转换公司债券上市后，
联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以
下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）
以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323 号”文核准，公司于 2020
年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000.00 万元。本次发行的可转债全额向股权登记日（2020 年 11 月 3 日，T-1
日）收市后登记在册的发行人原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售
后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统
网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保
荐机构（主承销商）包销。
经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公
司债券将于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债
券代码“128137”。
本公司公开发行的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》已于 2020 年 11 月 2 日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
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第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称：浙江洁美电子科技股份有限公司
英文名称：Zhejiang Jiemei Electronic and Technology Co.,Ltd
注册资本：41,132.95 万元
股票简称：洁美科技
股票代码：002859
股票上市地点：深圳证券交易所
成立时间：2001 年 4 月 9 日
注册地址：浙江省安吉经济开发区阳光工业园区
法定代表人：方隽云
联系电话：0571-87759593
公司传真：0571-88259336
公司网址：www.jmkj.com
经营范围：半导体、LED 及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装
技术研发，纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设
计、制造、销售，离型膜、光学膜、塑料制品、模具、机械设备及零部件的研发、
设计、制造、销售，货物进出口业务，普通货物运输。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
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二、发行人设立以来股本变化情况
（一）发行人前身设立情况
发行人前身为浙江洁美电子科技有限公司。2000 年 12 月 26 日，杭州元龙
包装材料有限公司、Full Shine Enterprise Co.,Inc.和自然人方隽彦向安吉县计划与
经济委员会提交了《中外合资安吉洁美纸制品有限公司可行性研究报告》，申请
设立中外合资企业。经安吉县计划与经济委员会、安吉县对外贸易经济合作局等
相关主管部门批准，2001 年 4 月 9 日，安吉洁美纸制品有限公司在湖州市工商
行政管理局登记注册，营业执照号为“企合浙湖总副字第 000772 号”，法定代表
人为方隽云，成立时注册资本人民币 150 万元。2002 年 9 月，安吉洁美纸制品
有限公司更名为浙江洁美电子科技有限公司。
至 2013 年 8 月，浙江洁美电子科技有限公司注册资本与实收资本均增加至
5,847.9532 万元。
（二）股份有限公司设立情况
发行人系浙江洁美电子科技有限公司整体变更而设立的股份有限公司。2013
年 9 月 22 日，洁美有限股东会决议，同意洁美有限以 2013 年 8 月 31 日为审计
评估基准日整体变更设立股份公司。2013 年 10 月 26 日，洁美有限股东会决议，
确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 10 月 12 日出具的“天健审
[2013]6211 号”《审计报告》，洁美有限 2013 年 8 月 31 日经审计的净资产为
21,633.36 万元，并将该净资产中 7,500 万元按股东出资比例折合股份有限公司注
册资本，每股面值 1 元，计 7,500 万股，折股溢价 14,133.36 万元计入资本公积。
2014 年 12 月 25 日，经洁美科技股东大会决议，公司注册资本由 7,500 万股
增加至 7,900 万股。
（三）发行人上市情况
经中国证监会“证监许可[2017]349 号”核准，并经深圳证券交易所同意，
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2017 年 3 月 22 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,557
万股，其中老股发售数量 229 万股，新股发行数量为 2,328 万股，发行价为每股
人民币 29.82 元，共计募集资金 69,420.96 万元。首次公开发行股票完成后，公
司股本总额由 7,900 万股增加至 10,228 万股。
2017 年 4 月 7 日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市。
（四）发行人上市后股本变化情况
2017 年 9 月 4 日，经公司第二届董事会第五次会议、2017 年第三次临时股
东大会审议通过，公司以截至 2017 年 6 月 30 日的总股本 10,228.00 万股为基数，
以资本公积金转增股本，每 10 股转增 15 股，共计转增股本 15,342.00 万股。该
次转增完成后，公司股本总额为 25,570.00 万股。
2018 年 12 月 28 日，经公司第二届董事会第十四次会议、2018 年第三次临
时股东大会、第二届董事会第十六次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通
过，公司实施了 2018 年限制性股票激励计划，以 2018 年 11 月 30 日为限制性股
票的授予日，向公告该激励计划时在公司（含控股子公司）任职的高级管理人员、
中层管理人员及核心骨干共 32 人，合计授予限制性股票 277.00 万股，股票来源
为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股，该部分股票于 2018 年 12 月 28
日上市。本次限制性股票激励计划授予完成后，公司股本总额为 25,847.00 万股。
2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第三次
会议、2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励
计划（修订稿）》及相关法律、法规的规定，因公司 2019 年度业绩未达到《2018
年限制性股票激励计划（修订稿）》规定第二个解除限售期的解除限售条件，公
司拟回购注销 32 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 83.10 万
股。本次回购注销完成后，公司股本总额由 25,847.00 万股减少至 25,763.90 万股。
2020 年 6 月 2 日，经公司第三届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会
审议通过，公司以扣除公司股票回购专户上已回购股份后的股份数量
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256,150,799 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次资本公
积转增股本完成后，公司股本总额由 25,763.90 万股增加至 41,132.95 万股。
三、发行人股本结构及前十名股东的持股情况
截至 2020 年 9 月 30 日，发行人总股本为 411,329,479 股，股本结构如下：
股份类型 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 8,421,251 2.05%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 8,421,251 2.05%
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 8,421,251 2.05%
二、无限售条件股份 402,908,228 97.95%
1、人民币普通股 402,908,228 97.95%
三、股份总数 411,329,479 100.00%
截至 2020 年 9 月 30 日，发行人前十大股东及持股情况：
持股总数 持股比例 限售股份数 质押股份数
序号 股东名称
（股） （%） 量（股） 量（股）
浙江元龙股权投资管理集
1 201,421,240 48.97 21,900,000
团有限公司
中国工商银行股份有限公司-
2 富国创新科技混合型证券投 18,535,243 4.51
资基金
安吉百顺投资合伙企业（有
3 13,287,419 3.23
限合伙）
4 香港中央结算有限公司 9,691,241 2.36
5 方隽云 9,292,336 2.26 6,969,251
中国农业银行股份有限公司-
6 富国互联科技股票型证券投 4,118,980 1.00
资基金
7 挪威中央银行-自有资金 3,995,011 0.97
招商银行股份有限公司-富国
8 科创主题 3 年封闭运作灵活 3,183,220 0.77
配置混合型证券投资基金
平安信托有限责任公司-投资
9 2,347,216 0.57
精英之淡水泉
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持股总数 持股比例 限售股份数 质押股份数
序号 股东名称
（股） （%） 量（股） 量（股）
中国工商银行股份有限公司-
10 富国高新技术产业混合型证 2,304,394 0.56
券投资基金
合计 268,176,300 65.20 - -
四、发行人主营业务及主要产品情况
（一）主营业务
发行人主营业务为电子信息行业配套材料的研发、生产和销售，主导产品为
薄型载带（包括纸质载带、塑料载带）、上下胶带、离型膜等。其中薄型载带、
上下胶带主要应用于下游电子元器件贴装工业。离型膜主要用于电子元器件制造
中的转移材料以及偏光片生产等领域。公司为集成电路、电子元器件、偏光片企
业配套生产系列产品，以现有薄型载带、上下胶带及离型膜为基础，致力于为电
子信息行业客户提供产品生产和使用过程中主要耗材的一站式解决方案。
（二）主要产品
公司的主要产品包括纸薄型载带、胶带、离型膜等。
1、薄型载带
薄型载带是一种应用于电子封装领域的带状产品，它具有特定的厚度，在其
长度方向上等距分布着用于承放电子元器件的孔穴（亦称口袋）和用于进行索引
定位的定位孔。
公司生产的薄型载带可分为纸质载带和塑料载带两大类：
（1）纸质载带
目前公司纸质载带产品主要包括分切纸带、打孔纸带、压孔纸带等。
分切纸带：由多层原木浆纤维制成，表面通过特殊施胶处理，能有效抑制毛
屑的产生；公司自制电子专用原纸，可根据客户需求定制特殊厚度、宽度等。
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打孔纸带：孔穴完全打穿，需要配合上下胶带使用；使用采用精密烧毛处理
技术，有效控制冲孔毛屑产生；利用特殊模具，有效抑制冲孔纸屑回填现象发生；
可根据客户对特殊形状及尺寸的需求开发模具，定制不同规格。
压孔纸带：精密度高，孔穴未完全打穿；不需要配合下胶带使用，可节约成
本，并有效抑制元件粘料的发生；无毛屑，能彻底避免打孔纸带存在毛屑而产生
SMT 原件吸取不良的发生；可根据客户对特殊形状及尺寸的需求开发模具，定
制不同规格。
分切纸带 打孔纸带 压孔纸带
（2）塑料载带
公司塑料载带产品主要包括透明 PC 载带、黑色防静电 PC 载带、黑色防静
电 PS 载带等。
透明 PC 载带：以聚碳酸酯（PC）粒子为原料，采用粒子一体化高速成型工
艺。
黑色防静电 PC 载带：以聚碳酸酯（PC）粒子为原料，采用粒子一体化高速
成型工艺。
黑色防静电 PS 载带：以 PS/ABS/PS 复合片材为原料，采用德国成型工艺。
透明 PC 载带 黑色防静电 PC 载带 黑色防静电 PS 载带
2、胶带
胶带主要配合纸质载带使用。公司胶带产品主要包括上胶带、下胶带。在电
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子元器件包装中，将下胶带贴合在纸质载带的下层，避免包装过中电子元器件从
孔穴中滑落；在将电子元器件收纳在纸质载带的孔穴中后，将上胶带覆盖在纸质
载带上方，以形成闭合式封装。上下胶带与纸质载带配合使用，在运输过程中起
到对电子元器件的保护作用。
上胶带：由 PET 薄膜、热熔胶、表面抗静电层构成；以 PET 为基材，具有
充分逸散静电功能，不吸附元件，热封温度范围广，粘接力极佳，封合后剥离力
波动范围小且比较稳定。
下胶带：由薄纸、热熔胶、表面抗静电层构成；以面纸为基材，涂优质热熔
胶制成具有充分逸散静电功能，不吸附元件，热封温度范围广，粘接力佳。
上胶带 下胶带
3、离型膜（转移胶带）
公司生产的离型膜，又称转移胶带，以 PET 原膜为原材料，采用国际先进
的电子器件离型膜生产工艺，具有低迁移现象、涂布均匀、平整度好、清洁度高、
耐温性好等特性，可广泛应用于 MLCC、片式元器件、射频元器件、PCB、FPC
等各类元器件以及光学材料的制程中。
离型膜
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五、控股股东及实际控制人基本情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
截至本上市公告书签署日，浙江元龙直接持有公司 48.97%股份，系公司控
股股东。方隽云先生直接持有公司 2.26%股份，并通过持有浙江元龙 90%股权间
接控制公司 48.97%股份、通过持有安吉百顺 55.04%份额并担任执行事务合伙人
间接控制公司 3.23%股份，方隽云先生合计控制公司 54.46%股份，系公司的实
际控制人。公司控制权关系如下图所示：
1、控股股东基本情况
公司名称： 浙江元龙股权投资管理集团有限公司
注册编号 913301007210650824
成立日期： 2000 年 4 月 27 日
注册资本： 5,000.00 万元
法定代表人： 方隽云
住所： 浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西 2 号（第一国
际城）23 层 2307 室
股东构成及控制情况： 方隽云持 90%股权，方骥柠持 10%股权
经营范围： 股权投资管理、投资管理、投资咨询（以上项目除
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证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事
向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服
务）。
主要业务： 股权投资、投资管理
2、实际控制人基本情况
方隽云先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生，EMBA，
经济师。历任中国包装进出口浙江公司部门经理、杭州轩星贸易有限公司总经理、
董事长；浙江元龙执行董事兼经理。2001 年 4 月起任洁美有限董事长、总经理；
2013 年 12 月至今任洁美科技董事长、总经理，同时兼任江西电材执行董事、经
理，杭州万荣执行董事、经理，洁美电材执行董事、经理，北京洁美执行董事，
香港百顺董事，马来西亚洁美董事，广东洁美执行董事，浙江元龙执行董事，安
吉百顺执行事务合伙人。
（二）持有的发行人股票质押情况
截至本上市公告书签署日，实际控制人方隽云及其控制的浙江元龙、安吉百
顺合计质押公司股份 5,190.00 万股，占公司股份总额的 12.62%，质押情况如下：
序号 质押股数 质押股数占
质押人 质权人 质押起始日 质押截止日
（万股） 总股本比例
招商证券资产管
1 浙江元龙 2020-03-25 2021-03-22 640.00 1.56%
理有限公司
中信证券股份有
2 浙江元龙 2020-06-22 2021-10-22 1,120.00 2.72%
限公司
招商证券股份有
3 浙江元龙 2020-09-08 2021-11-08 430.00 1.05%
限公司
招商财富资产管
4 浙江元龙 2020-10-28 2021-04-28 3,000.00 7.29%
理有限公司
合计 - - 5,190.00 12.62%
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第五节 发行与承销
一、本次发行情况
（一）发行数量
本次发行的可转债发行数量为 600 万张，即 60,000 万元。
（二）向原股东发行的数量和配售比例
本次发行向原股东共优先配售 4,873,924 张，即 487,392,400.00 元，占本次
发行总量的 81.23%。
（三）发行价格
本次可转债的发行价格为 100 元/张。
（四）可转债公司债券的面值
本次可转债的面值为 100 元。
（五）募集资金总额
本次发行的可转债募集资金总额为 60,000 万元。
（六）发行方式
本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东优先配售，原 A
股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包
销方式承销，本次发行认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销
商）全额包销。
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（七）配售比例
本次发行向原股东优先配售 4,873,924 张，即 487,392,400.00 元，占本次发
行总量的 81.23%；网上社会公众投资者实际认购 1,114,625 张，即 111,462,500.00
元，占本次发行总量的 18.58%；天风证券包销的可转换公司债券为 11,451 张，
包销金额为 1,145,100.00 元，占本次发行总量的 0.19%。
（八）前十名可转换公司债券持有人及其持有量
持有数量
序号 持有人名称 占总发行量比例（%）
（张）
1 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 2,949,814 49.16
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技
2 253,736 4.23
混合型证券投资基金
3 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙） 194,594 3.24
4 方隽云 136,086 2.27
招商银行股份有限公司-富国科创主题 3 年
5 46,618 0.78
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-富国互联科技
6 34,449 0.57
股票型证券投资基金
7 平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 34,375 0.57
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精
8 33,073 0.55
选1期
9 基本养老保险基金一六零二一组合 31,928 0.53
10 魁北克储蓄投资集团 31,648 0.53
合计 3,746,321 62.44
（九）发行费用总额及项目
本次发行费用共计 635.27 万元（不含增值税），具体包括：
序号 项目 金额（万元）
1 承销及保荐费 424.53
2 审计及验资费 28.30
3 律师费 80.19
4 资信评级费 18.87
5 信息披露费 69.81
6 登记存管及其他费用 13.57
合计 635.27
注：以上费用均为不含增值税金额。
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二、本次承销情况
本次可 转换 公司 债券 发行总 额为 60,000.00 万元 ，向 原 股 东优 先配售
4,873,924 张，总计 487,392,400.00 元，占本次发行总量的 81.23%；网上社会公
众投资者实际认购 1,114,625 张，总计 111,462,500.00，占本次发行总量的 18.58%；
天风证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量为 11,451 张，包销金额为
1,145,100.00 元，占本次发行总量的 0.19%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费用 4,245,283.02 元（不含
税）后余额 595,754,716.98 元已由保荐机构（主承销商）于 2020 年 11 月 10 日
汇入公司指定的募集资金专用存储账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级
费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,107,401.15 元（不
含税）后，实际募集资金净额为 593,647,315.83 元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已进行验资，并出具了“天健验〔2020〕486 号”《验证报告》。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金设立专
用账户进行管理，专款专用。
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第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
（一）核准情况
本次发行已经公司 2019 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、
2019 年 10 月 8 日召开的 2019 年度第二次临时股东大会、2020 年 8 月 25 日召开
的第三届董事会第六次会议以及 2020 年 9 月 14 日召开的公司 2020 年第一次临
时股东大会审议通过。本次上市已经公司 2020 年 10 月 30 日召开的第三届董事
会第八次会议审议通过。
本次发行已取得中国证监会核发的《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2323 号），核准公司向
社会公开发行面值总额 6 亿元可转换公司债券。
（二）证券类型：可转换公司债券。
（三）发行规模：人民币 60,000 万元（含发行费用）。
（四）发行数量：600 万张。
（五）发行价格：100 元/张。
（六）募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额
（含发行费用）为 60,000 万元，募集资金净额为 59,364.73 万元。
（七）募集资金用途：本次可转债募集资金总额（含发行费用）60,000 万元，
扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
本次募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000
1 60,091.00 45,000.00
吨 CPP 保护膜生产项目（一期）
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
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本次募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
合计 75,091.00 60,000.00
（八）募集资金存储账户
开户银行 银行账号
杭州银行股份有限公司官巷口支行 3301040160016652599
招商银行股份有限公司杭州城西支行 571900285310806
中国工商银行股份有限公司安吉支行 1205290029266666689
二、本次可转换公司债券发行条款
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。本次发行的可转债及未
来转换的股票将在深交所上市。
（二）发行规模
本次发行的可转债总额为人民币 60,000.00 万元，发行数量为 600 万张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 4 日至
2026 年 11 月 3 日。
（五）债券利率
第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
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（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后
一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为： I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日，即 2020 年 11 月 4 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
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（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 10 日，即
募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 10
日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 3 日）止。
（八）转股股数确定方式
可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q=V/P，
Q：指可转债持有人申请转股的数量；
V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股
的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日
后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计
利息（当期应计利息的计算方式参见本小节“11、赎回条款”的相关内容）。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为 27.77 元/股，不低于募集说明书公告日
前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额 / 该 20
个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额 / 该交
易日公司股票交易总量。
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2、转股价格的调整方式及计算公式
本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整方式如下：
设调整前转股价格为 P0，每股送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或
配股率为 K，增发新股价格或配股价格为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转
股价格为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送红股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0-D；
三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日
为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申
请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生
权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持
有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
（十）转股价格向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
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在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少
15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可
转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个
交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公
司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之
前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最
后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续 30 个交易日中
至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）；
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2）当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则转股价格在调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情
况，则前述连续 30 个交易日须从转股价格向下修正后的第一个交易日起重新计
算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年首次满足回售条
件后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件时可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
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2、附加回售条款
若公司本次发行的募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，根据证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或
被证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售其持有的全部
或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券
面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在
公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债持有人在当次附加回售申报期
内不实施回售，则不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见本小节
“11、赎回条款”的相关内容）。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行对象及发行方式
1、发行对象
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020 年 11
月 3 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法
人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
2、发行方式
本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发
行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
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（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向股权登记日（2020 年 11 月 3 日，T-1 日）收市后中国
结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售。原股东可优先配售的可转债
数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售
1.4645 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张
数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.014645 张可转债。
（十六）债券持有人会议相关事项
本次债券的债券持有人会议规则的具体内容详见公司已在深交所网站上公
告的《浙江洁美电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。债券
持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批
准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。本次可转债持有人会议规
则的主要内容如下：
1、可转债持有人的权利
（1）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（2）按照其所持有的可转债数额享有约定利息；
（3）按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息；
（4）按约定条件将所持有的可转债转换为公司股份；
（5）根据约定的条件行使回售权；
（6）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的可转债；
（7）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
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2、可转债持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可
转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他
义务。
3、债券持有人会议的权限范围
（1）当公司提出变更募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作
出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本
次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决
议，对是否通过诉讼等程序强制公司和保证人（如有）偿还债券本息作出决议，
对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
（3）当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解
散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有
的权利方案作出决议；
（4）当保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使
债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议；
（6）在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
（7）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的
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其他情形。
4、应当召集债券持有人会议的情形
在本次发行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当
召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
（6）根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及债券持有人会议规则的
规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
5、可以提议召开债券持有人会议的机构或人士
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人书面提议；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十七）本次募集资金用途
本次发行的可转债募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
本次募集资金
序号 项目名称 项目总投资
拟投入金额
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年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000
1 60,091.00 45,000.00
吨 CPP 保护膜生产项目（一期）
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 75,091.00 60,000.00
若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，
公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司
以自有资金或其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际
情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予
以置换。
（十八）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（十九）募集资金管理及存放账户
公司已经制定《募集资金使用管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中。
三、本次发行的可转换公司债券的资信评级情况
公司聘请联合信用评级有限公司对公司拟公开发行的可转债的信用状况进
行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AA-，本次可转债的信用等级为 AA-，
评级展望稳定。
联合资信评估股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日完成资信评级机构从事证
券评级服务业务备案，其全资子公司联合信用评级有限公司现有的证券评级业务
及其对应的权利和义务全部由联合资信评估股份有限公司承继。本次发行的可转
债上市后，联合资信评估股份有限公司将每年至少对本次发行的可转换公司债券
进行一次跟踪评级。
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第七节 发行人的资信及担保事项
一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
发行人聘请了联合信用评级有限公司对本次发行的可转债资信情况进行评
级，根据联合评级出具的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券信用评级报告》（联合[2020]1050 号），洁美科技主体信用等级为 AA-，评级
展望稳定；本次可转换公司债券的信用评级为 AA-。
二、可转换公司债券的担保情况
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
三、最近三年债券发行及其偿还的情况
（一）最近三年，公司债券发行情况及偿还情况
公司最近三年不存在对外发行债券的情况。
（二）公司最近三年偿债能力指标
公司最近三年偿债能力指标如下：
2019-12-31/ 2018-12-31/ 2017-12-31/
项目
2019 年度 2018 年度 2017 年度
利息保障倍数 34.18 58.02 9.52
贷款偿还率 100% 100% 100%
利息偿付率 100% 100% 100%
注：上表中各指标计算公式如下：
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用（未考虑资本化的利息费用）； 、
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额*100%；
利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出*100%
最近三年，公司利息保障倍数维持在较高水平，贷款及利息偿还情况良好，
不存在逾期归还银行贷款及利息的情况。
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四、本公司商业信誉情况
公司最近三年与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。
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第八节 偿债措施
公司聘请了联合信用评级有限公司对本次发行的可转债资信情况进行评级，
根据联合评级出具的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
信用评级报告》（联合[2020]1050 号），洁美科技主体信用等级为 AA-，评级展望
稳定；本次可转换公司债券的信用评级为 AA-。
联合资信评估股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日完成资信评级机构从事证
券评级服务业务备案，其全资子公司联合信用评级有限公司现有的证券评级业务
及其对应的权利和义务全部由联合资信评估股份有限公司承继。本次发行的可转
债上市后，联合资信评估股份有限公司将每年至少对本次发行的可转换公司债券
进行一次跟踪评级。
如果在本次可转债存续期内，由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准
变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，可能会增大投资者的投资风险，并
对投资者的利益产生一定影响。
最近三年及一期，公司主要偿债指标情况如下：
2020-09-30/ 2019-12-31/ 2018-12-31/ 2017-12-31/
项目
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
流动比率 2.21 3.15 3.14 4.34
速动比率 1.64 2.19 2.26 3.65
资产负债率（合并，%） 31.86 24.71 26.39 13.85
资产负债率（母公司，%） 28.50 19.01 18.31 9.52
利息保障倍数 43.72 34.18 58.02 9.52
最近三年及一期末，公司流动比率、速动比率、资产负债率均维持在较为合
理水平，公司主体资信优良，具备良好的偿债能力。报告期内，公司偿债能力未
发生重大变化，整体运营稳定，偿债风险较低。
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第九节 财务会计资料
一、最近三年及一期财务报告审计情况
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别对公司 2017 年 12 月 31
日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日资产负债表，2017 年度、2018 年
度和 2019 年度利润表、现金流量表及股东权益变动表进行了审计，分别出具了
“天健审[2018]359 号”、“天健审[2019]528 号”和“天健审[2020]858 号”标
准无保留意见审计报告。公司 2020 年 1-9 月财务数据未经审计。
二、最近三年及一期财务报表及指标
（一）简要合并财务报表
1、简要合并资产负债表
单位：万元
项目 2020-09-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产总额 256,847.91 210,456.83 211,429.08 156,297.41
负债总额 81,818.96 51,996.72 55,797.37 21,647.85
所有者权益 175,028.95 158,460.11 155,631.71 134,649.55
归属于母公司所有者权益合计 175,028.95 158,460.11 155,631.71 134,649.55
2、简要合并利润表
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 99,748.29 94,851.95 131,110.40 99,641.15
营业利润 23,930.27 13,275.84 32,327.34 22,182.51
利润总额 23,931.84 13,220.83 32,212.22 22,210.50
净利润 21,155.36 11,795.15 27,529.83 19,622.03
归属于母公司所有者的净利润 21,155.36 11,795.15 27,529.83 19,622.03
扣除非经常性损益后归属于母公司所
20,563.85 10,913.68 26,922.30 18,756.85
有者的净利润
3、简要合并现金流量表
单位：万元
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浙江洁美电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 12,282.99 33,721.15 16,834.97 10,863.69
投资活动产生的现金流量净额 -32,191.54 -21,148.42 -19,847.79 -16,452.04
筹资活动产生的现金流量净额 30,596.52 -15,195.50 15,612.95 23,100.25
现金及现金等价物净增加额 10,012.18 -2,035.29 13,011.78 17,532.61
（二）主要财务指标
2020-09-30/ 2019-12-31/ 2018-12-31/ 2017-12-31/
项目
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
流动比率 2.21 3.15 3.14 4.34
速动比率 1.64 2.19 2.26 3.65
资产负债率（合并，%） 31.86 24.71 26.39 13.85
资产负债率（母公司，%） 28.50 19.01 18.31 9.52
应收账款周转率（次） 2.68 2.52 3.34 3.17
存货周转率（次） 1.90 2.01 3.66 5.04
每股经营活动现金流量（元/股） 0.30 1.30 0.65 0.42
每股净现金流量（元/股） 0.24 -0.08 0.50 0.69
每股净资产（元/股） 4.26 6.13 6.02 5.27
注：上述财务指标的计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
资产负债率=负债总额/资产总额*100%；
应收账款周转率=当期营业收入/应收账款期初、期末账面价值平均值；
存货周转率=当期营业成本/存货期初、期末账面价值平均值；
每股经营活动现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末总股本；
每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/总股本。
（三）净资产收益率和每股收益
每股收益
加权平均净
期间 净利润口径 基本每股收 稀释每股收
资产收益率
益（元/股） 益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 12.65% 0.52 0.52
2020 年
扣除非经常性损益后归属于公司普通
1-9 月 12.30% 0.50 0.50
股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 7.48% 0.46 0.46
2019 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通
6.92% 0.43 0.42
股股东的净利润
2018 年度 归属于公司普通股股东的净利润 18.98% 1.08 1.08
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每股收益
加权平均净
期间 净利润口径 基本每股收 稀释每股收
资产收益率
益（元/股） 益（元/股）
扣除非经常性损益后归属于公司普通
18.56% 1.05 1.05
股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 17.38% 0.79 0.79
2017 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通
16.62% 0.75 0.75
股股东的净利润
（四）非经常性损益明细
最近三年及一期，公司非经常性损益如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
8.77 -39.44 -10.58 -20.75
值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
- 153.37 - -
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 687.75 882.02 619.24 812.98
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 - 32.87 96.91 -
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.57 -22.78 -115.13 27.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 80.11 202.03
减：所得税影响额 106.59 124.56 63.02 157.07
少数股东权益影响额（税后） - - - -
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 591.51 881.47 607.53 865.18
三、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详细财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者可
浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务报告。
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四、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 27.77 元/股计算，则公司
股东权益（不考虑发行费用）增加 60,000 万元，总股本增加约 2,160.60 万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他重要事项
本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他重要事项：
1、主要业务发展目标发生重大变化；
2、所处行业或市场发生重大变化；
3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
4、重大投资；
5、重大资产（股权）收购、出售；
6、发行人住所变更；
7、重大诉讼、仲裁案件；
8、重大会计政策变动；
9、会计师事务所变动；
10、发生新的重大负债或重大债项变化；
11、发行人资信情况发生变化；
12、其他应披露的重大事项。
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第十二节 董事会上市承诺
公司董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并
自可转换公司债券上市之日起做到：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
2、承诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共
传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的
意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人
可转换公司债券的买卖活动；
4、公司没有无记录的负债。
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第十三节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构相关情况
名称：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
保荐代表人：王天祺、施山旭
项目协办人：胡慧芳
经办人员：陈智、金阳
办公地址：北京市西城区佟麟阁路 85 号
电话：010-5670 2804
传真：010-5670 2808
二、上市保荐机构的推荐意见
保荐机构天风证券认为：浙江洁美电子科技股份有限公司本次发行的可转换
公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关
规定，洁美科技本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。
天风证券作为保荐机构同意推荐洁美科技可转换公司债券上市交易，并承担相关
保荐责任。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上
市公告书》之签章页）
发行人：浙江洁美电子科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上
市公告书》之签章页）
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
年 月 日
40
）
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