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张家港富瑞特种装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书

保荐机构（主承销商）中国民族证券有限责任公司（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层）第一节重要声明与提示张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“富瑞特装”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东、实际控制人邬品芳、黄锋及公司股东郭劲松、许雪昊（邬品芳女儿之配偶）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司其他股东——马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉、何军、吴启明、李德斌、林波、童梅、石炳山、倪安勤、师东平、朱红专、吴新华、戎金泉、张建锋、陈海涛、钱惠芬、许俊杰、殷劲松、刘勇、张建忠均承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邬品芳、黄锋、马红星、刘杉、吴启明、张建锋、殷劲松、陈海涛、许俊杰、师东平、张建忠，及许雪昊（邬品芳女儿之配偶）、公司高管彭俊惆的配偶倪安勤承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的发行人股份。
本上市公告书已披露未经审计的 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年第一季度利润表和现金流量表，敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关富瑞特装首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]736 号文核准，本公司公开发行1,700 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售 340 万股，网上定价发行 1,360 万股，发行价格为 24.98 元/股。
经深圳证券交易所《关于张家港富瑞特种装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]171 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“富瑞特装”，股票代码“300228”：其中本次公开发行中网上定价发行的1360万股股票将于2011年6月8日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 6 月 8 日
3、股票简称：富瑞特装
4、股票代码：300228
5、首次公开发行后总股本：6,700 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,700 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿所定的承诺：公司控股股东、实际控制人邬品芳、黄锋及公司股东郭劲松、许雪昊（邬品芳女儿之配偶）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司其他股东——马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉、何军、吴启明、李德斌、林波、童梅、石炳山、倪安勤、师东平、朱红专、吴新华、戎金泉、张建锋、陈海涛、钱惠芬、许俊杰、殷劲松、刘勇、张建忠均承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邬品芳、黄锋、马红星、刘杉、吴启明、张建锋、殷劲松、陈海涛、许俊杰、师东平、张建忠，及许雪昊（邬品芳女儿之配偶）、公司高管彭俊惆的配偶倪安勤承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的发行人股份。
上述锁定期满后，发行人所有股东转让其所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票 340 万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1360万股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易时间：
项目股东名称发行后持股数量（股）发行后持股比例（%）所持股份可上市交易时间（非交易日顺延）首次公开发行前已发行的股份邬品芳 9,425,000 14.07 2014 年 6 月 8 日
黄锋 9,425,000 14.07 2014 年 6 月 8 日
郭劲松 6,945,064 10.37 2014 年 6 月 8 日
马红星 3,329,772 4.97 2012 年 6 月 8 日
徐马生 3,308,405 4.94 2012 年 6 月 8 日
范嵘 3,240,741 4.84 2012 年 6 月 8 日
冷志英 2,991,453 4.46 2012 年 6 月 8 日
刘杉 2,849,003 4.25 2012 年 6 月 8 日
何军 2,068,877 3.09 2012 年 6 月 8 日
吴启明 1,831,123 2.73 2012 年 6 月 8 日
李德斌 1,780,627 2.66 2012 年 6 月 8 日
林波 1,625,000 2.43 2012 年 6 月 8 日
童梅 78,835 0.12 2012 年 6 月 8 日
石炳山 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
倪安勤 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
师东平 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
朱红专 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
吴新华 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
戎金泉 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
张建锋 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
陈海涛 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
钱惠芬 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
许俊杰 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
殷劲松 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
许雪昊 78,650 0.12 2014 年 6 月 8 日
刘勇 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
张建忠 78,650 0.12 2012 年 6 月 8 日
小计 50,000,000 74.63 -
项目股东名称发行后持股数量（股）发行后持股比例（%）可上市交易时间（非交易日顺延）首次公开发行的股网下询价发行股份 3,400,000 5.07 2011 年 9 月 8 日
网上定价发行股份 13,600,000 20.30 2011 年 6 月 8 日
份小计 17,000,000 25.37 -
合计 67,000,000 100
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：中国民族证券有限责任公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、发行人名称：张家港富瑞特种装备股份有限公司
2、英文名称：Zhangjiagang Furui Special Equipment Co.,Ltd
3、注册资本：6,700 万元（首次公开发行后）
4、法定代表人：邬品芳
5、成立日期：2003 年 8 月 5 日
6、住所：张家港市杨舍镇晨新路 19 号
7、邮政编码：215637
8、董事会秘书：张建忠
9、电话：0512－58982295
10、传真：0512－58982293
11、发行人网址： www.furuise.com
12、电子邮箱：furui@furuise.com
13、经营范围：天然气、石油、冶金、电站、化工设备开发、制造、销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）。
14、主营业务：公司从事的主营业务为金属压力容器的设计、生产和销售。根据产品应用领域及客户所处行业的不同，公司主要产品划分为以 LNG 应用设备为主的低温储运及应用设备、以海水淡化设备为主的换热设备和用于分离空气的气体分离设备三大类。
15、所属行业：C73（专用设备制造业）
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况
姓名职务任职期间持有公司股份发行后持股比例（%）直接持股数（股）间接持股数（股）邬品芳董事长 2008 年 6 月至 2011 年 6 月 9,425,000 - 14.07
黄锋副董事长、总经理 2008 年 6 月至 2011 年 6 月 9,425,000 - 14.07
马红星董事 2008 年 6 月至 2011 年 6 月 3,329,772 - 4.97
刘杉董事 2008 年 6 月至 2011 年 6 月 2,849,003 - 4.25
刘致祥独立董事 2008 年 10 月至 2011 年 6 月---何泽民独立董事 2008 年 10 月至 2011 年 6 月---张松柏独立董事 2008 年 10 月至 2011 年 6 月---蒙卫华董事、财务总监 2009 年 11 月至 2011 年 6 月----吴启明监事会主席 2008 年 6 月至 2011 年 6 月 1,831,123 - 3.09
张建锋监事 2008 年 6 月至 2011 年 6 月 78,650 - 0.12
丁铁强职工代表监事 2008 年 6 月至 2011 年 6 月---殷劲松副总经理、总工程师2009 年 3 月至 2011 年 6 月 78,650 - 0.12
彭俊惆副总经理、副总工程师2008 年 6 月至 2011 年 6 月---陈海涛副总经理 2008 年 6 月至 2011 年 6 月 78,650 - 0.12
姜琰副总经理 2009 年 2 月至 2011 年 6 月---许俊杰副总经理 2009 年 2 月至 2011 年 6 月 78,650 - 0.12
张建忠董事会秘书 2008 年 6 月至 2011 年 6 月 78,650 - 0.12
师东平总经理助理 2009 年 2 月至 2011 年 6 月 78,650 - 0.12
注：公司高级管理人员彭俊惆的配偶倪安勤持有公司 78,650 股的股份，占本次发行后的持股比例为 0.12%。
三、公司控股股东和实际控制人的情况
本公司的实际控制人为邬品芳和黄锋，分别持有公司 942.50 万股股份，为公司并列第一大股东，其中邬品芳为公司董事长，黄锋为公司副董事长兼总经理。报告期内，双方对富瑞特装实施共同控制，并于 2010 年 1 月 29 日签订了《共同控制和一致行动协议》。
邬品芳系中国国籍，无永久境外居留权，住所为江苏省张家港市金港镇南沙虎苑路 8 号，身份证号码为 32052119550822X，现任公司董事长，兼任公司控股子公司——韩中深冷的董事长、本公司参股公司——江苏新捷的副董事长，以及江苏新捷控股子公司——富港新能源的董事长。邬品芳持有的公司股份未有质押、抵押、他项权利安排或其他有争议的情况。
黄锋系中国国籍，无永久境外居留权，住所为江苏省张家港市杨舍镇庆丰新村，身份证号码为 32052119701118X，现任公司副董事长兼总经理。黄锋所持有的公司股份未有质押、抵押、他项权利安排或其他有争议的情况。
邬品芳和黄锋除持有富瑞特装的出资外，没有投资其他与公司具有相同或类似业务的公司。
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次公开发行后，公司股东总数为 14,350 个，其中，前十名股东持股情况如下：
序号股东名称股数（股）比例（%）1 邬品芳 9,425,000 14.07
2 黄锋 9,425,000 14.07
3 郭劲松 6,945,064 10.37
4 马红星 3,329,772 4.97
5 徐马生 3,308,405 4.94
6 范嵘 3,240,741 4.84
7 冷志英 2,991,453 4.46
8 刘杉 2,849,003 4.25
9 何军 2,068,877 3.09
10 吴启明 1,831,123 2.73
11第四节股票发行情况
一、发行数量：1,700 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 340万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 1,360万股，占本次发行总量的 80%。
二、发行价格：24.98 元/股，对应的市盈率为：
（1）30.28 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）40.55 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 340 万股，有效申购数量为 6392 万股，有效申购获得配售的比例为 5.31914894%，认购倍数为 18.80 倍；网上定价发行股票数量为 1,360 万股，中签率为 8.1867050318%，
超额认购倍数为 12 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。
四、募集资金总额：424,660,000 元
五、发行费用总额：58,978,429 元，具体明细如下：
序号发行费用项目金额（元）1 保荐承销费 49,739,8002 审计验资费 2,630,0003 律师费 2,920,0004 信息披露费 3,350,0005 网下报价信息统计费、上市初费和上市登记费 121,5006 招股书印刷费等 217,129合计 58,978,429每股发行费用 3.47 元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。
六、募集资金净额：365,681,571 元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已
12于 2011 年 6 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2011]B052 号《验资报告》。
七、发行后每股净资产：8.32 元/股（按 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：0.616 元/股（按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
九、关于募集资金的承诺
本次发行募集资金净额为 365,681,571 元。本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节财务会计资料本公司上市公告已披露 2011 年第一季度主要财务数据及财务指标和经营业绩和财务状况的简要说明和经营。2011 年 1~3 月财务数据及可比的 2010 年 1~3 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
项目 2011.3.31 2010.12.31 增减幅度
流动资产（万元） 57,813.60 48,084.16 20.23%
流动负债（万元） 52,648.56 48,197.70 9.23%
总资产（万元） 81,699.90 70,692.79 15.57%
归属于发行人股东的所有者权益（万元）20,691.72 19,184.47 7.86%
归属于发行人股东的每股净资产（元） 4.14 3.84 7.86%
项目 2011 年 1~3 月 2010 年 1~3 月增减幅度营业收入（万元） 16,828.51 8,114.03 107.40%
利润总额（万元） 2,050.24 710.06 188.74%
归属于发行人股东的净利润（万元） 1,507.25 574.20 162.50%
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）1,465.36 442.56 231.11%
基本每股收益 0.30 0.11 163.73%
净资产收益率（全面摊薄） 7.28% 2.99%增加 4.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）
7.08% 2.31%增加 4.77%
经营活动产生的现金流量净额（万元）-10,795.65 -8,805.14 22.61%
每股经营活动产生的现金流量（元）-2.16 -1.76 22.61%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、财务状况
截至 2011 年 3 月 31 日，公司资产总额为 81,699.90 万元，较上年末增加
11,007.11 万元，增长 15.57%，主要系流动资产增长所致。流动资产中，由于公司销售规模持续扩张，订单数量大幅增长，因此应收账款和应收票据合计较上年末增长 86.60%，预付账款较上年末增长 129.09%。
截至 2011 年 3 月 31 日，公司负债总额为 60,038.56 万元，较上年末增加9,428.86 万元，增长 18.63%。流动负债较上年末增加 4,450.86 万元，增长 9.23%，流动负债，其中，短期借款较上年末增加 4,140 万元，增长 21.56%；非流动负债较上年末增加 4,978.00 万元，增长 206.38%，主要系长期借款大幅增长所致。
2、经营业绩
2011 年 1~3 月，公司的营业收入和利润水平较上年同期均出现大幅增长，主要原因系公司以 LNG 为主的低温储运及应用设备产品的销售持续高速增长。其中营业收入 16,828.51 万元，较上年同期增长 107.40%；归属于发行人股东的净利润为 1,507.25 万元，较上年同期增长 162.50%。利润水平的增长幅度高于营业收入
的增长幅度，主要原因系 2011 年 1~3 月公司的营业成本和费用未与营业收入保持同步增长，其中，营业成本较上年同期增长 98.60%，三项费用（管理费用、销售费用和财务费用）较上年同期增长 54.85%。注：公司截止 2011 年 3 月 31 日的股本数为 5000 万元，本次发行后股本数将增至 6700 万元，公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2011 年 5 月 20 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
1、保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
2、法定代表人：赵大建
3、住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
4、电话：010-59355781
5、传真：010-66553378
6、保荐代表人：郭磊、曹巍
7、项目协办人：陈雯
8、项目经办人：朱献晖
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）已向深圳证券交易所出具了《中国民族证券有限责任公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司股票上市保荐书》。
民族证券认为，富瑞特装申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，富瑞特装具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，民族证券同意保荐富瑞特装的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年第一季度利润表和现金流量表（此页无正文，为《张家港富瑞特种装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》之盖章页。）张家港富瑞特种装备股份有限公司
2011 年 6 月 7 日