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河北常山生化药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书


保荐人（主承销商）（住所：福建省福州市湖东路 268 号）二〇一一年八月
1第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、控股股东及实际控制人高树华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。
2、股东姬胜利、陈曦、白文举承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。
3、股东国投高科技投资有限公司、
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
4、股东高会霞承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托
他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。
5、股东曲新远、陶勤海承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。
6、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企［2009］94 号）有关规定，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后，国投高科将其持有的公司股份中的 2,700,000 股（以实际发行股份的 10%计算），转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继国投高科的禁售期义务。
7、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述
股份可以上市流通和转让。
本上市公告书已披露 2011 年 1-6 月的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2011 年 1-6 月份财务数据已经审计，对比表中 2010 年年度数据已经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2010 年 1-6 月份财务数据未经审计。敬请投资者注意。
3第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“常山药业”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011] 1189 号”文核准，本公司公开发行不超过 2,700 万股新股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 540 万股，网上定价发行 2,160 万股，发行价格为 28 元/股。
经深圳证券交易所《关于河北常山生化药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]【247】号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“常山药业”，股票代码“300255”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,160 万股股票将于 2011 年8 月 19 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 8 月 19 日 3、股票简称：常山药业
4、股票代码：30025、首次公开发行后总股本：107,850,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：27,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节重要声明与提
示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,160 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
序号股东名称持股数（股）占首次公开发行后总股本的比例（%）可上市交易时间1 高树华 35,280,000 32.7121 2014 年 8 月 19 日
2 国投高科技投资有限公司 12,646,800 11.7263 2012 年 8 月 19 日
3 陈曦 7,350,000 6.8150 2012 年 8 月 19 日
4 白文举 7,350,000 6.8150 2012 年 8 月 19 日
5 河北华旭化工有限公司 6,615,000 6.1335 2012 年 8 月 19 日
6 姬胜利 3,675,000 3.4075 2012 年 8 月 19 日
7 全国社会保障基金理事会 2,700,000 2.5035 2012 年 8 月 19 日
8 曲新远 2,675,000 2.4803 2012 年 8 月 19 日
9 高会霞 1,558,200 1.4448 2014 年 8 月 19 日
10 陶勤海 1,000,0.9272 2012 年 8 月 19 日
5首次公开发行的股份网下询价发行的股份 5,400,000 5.0070 2011 年 11 月 19 日
网上定价发行的股份 21,600,000 20.0278 2011 年 8 月 19 日
小计 27,000,000 25.0348 --
合计 107,850,000 100.0 --
注：可上市交易时间为交易日，遇非交易日向后顺延。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：兴业证券股份有限公司
6第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：河北常山生化药业股份有限公司
英文名称：Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd
2、法定代表人：高树华
3、注册资本：8,085 万元（发行前）；10,785 万元（发行后）
4、成立日期：2000 年 9 月 28 日（股份公司于 2009 年 11 月 20 日设立）
5、住所及邮政编码：河北省石家庄市正定富强路 9 号；050800
6、经营范围：经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅
材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；硬胶囊剂、小容量注射剂、片剂（含激素类）、原料药（肝素钠、低分子肝素钠、低分子肝素钙、透明质酸钠）的生产（药品生产许可证有限期至 2015 年 12 月 31 日）。
7、主营业务：公司的主营业务为肝素系列产品的研发、生产和销售，是国
内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之一，主导产品为肝素钠原料药（注射级和非注射级）、低分子量肝素钙注射液、肝素钠注射液。
8、所属行业：生物药品制造业
9、电话：0311-88712789 传真：0311-88712397
10、互联网址：www.heparin.cn
11、电子信箱：zhengquan@heparin.cn
12、董事会秘书：张威
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名职位任职起止日期直接持股数（股）间接持股数（股）合计持股数（股）高树华董事长/法定代表人
2009.11.10-2012.11.09 35,280,000 -- 35,280,000
刘彦斌副董事长 2009.11.10-2012.11.09 ---
7姬胜利董事/总经理 2009.11.10-2012.11.09 3,675,000 -- 3,675,000
高晓东董事 2009.11.10-2012.11.09 ---
陈曦董事 2009.11.10-2012.11.09 7,350,000 -- 7,350,000
曹德英独立董事 2009.11.10-2012.11.09 ---
王建房独立董事 2009.11.10-2012.11.09 ---
王佐林独立董事 2009.11.10-2012.11.09 ---
王凤山独立董事 2009.11.10-2012.11.09 ---
张威副总经理/财务总监/董事会秘书
2009.11.10-2012.11.09 ---
刘俭副总经理 2009.11.10-2012.11.09 ---
张文才副总经理 2009.11.10-2012.11.09 ---
谭慧萍副总经理 2009.11.10-2012.11.09 ---
蔡浩副总经理 2009.11.10-2012.11.09 ---
黄国胜副总经理 2009.11.10-2012.11.09 ---
张志英副总经理 2009.11.10-2012.11.09 ---
白文举监事会主席 2009.11.10-2012.11.09 7,350,000 -- 7,350,000
林深监事 2009.11.10-2012.11.09 ---
郭彦行监事 2009.11.10-2012.11.09 ---
三、公司控股股东及实际控制人的情况
公司控股股东和实际控制人为高树华先生，本次上市前持有公司 43.64%的
股份。
高树华先生，身份证号 13012319470214*，男，中国国籍，无境外居留权，1947 年 2 月出生，大专学历，生物制药专业，高级工程师。曾任职于正定县工业局、正定县县委、正定县总工会；1992 年 1 月至 1993 年在河北正定中学生化实验厂工作；1993 年 3 月至 2000 年在常山制药厂工作；1993 年 11 月至 2008年 12 月期间兼任奥思达总经理；2000 年 9 月至今，任本公司董事长。高树华先生自 1992 年起开始从事肝素产品的研究开发，是行业内的知名专家，先后荣获“石家庄市优秀知识分子、拔尖人才”、“石家庄市优秀企业家金球奖”、“石家庄市优秀民营企业家”等荣誉称号，并担任中国生化制药工业协会理事、石家庄市人大代表。
高树华先生除持有河北常山生化药业股份有限公司的股权外，还持有河北华
8鸿房地产开发有限公司 10%的股份。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：38,199户。
公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号股东名称（姓名）持股数量（万股）占首次公开发行后总股本的比例1 高树华 3,528.00 32.7121%
2 国投高科 1,264.68 11.7263%
3 陈曦 735.00 6.8150%
4 白文举 735.00 6.8150%
5 河北华旭 661.50 6.1335%
6 姬胜利 367.50 3.4075%
7 全国社会保障基金理事会 270.00 2.5035%
8 曲新远 267.50 2.4803%
9 高会霞 155.82 1.4448%
10 陶勤海 100.00 0.9272%
合计 8,085.00 74.9652%
9第四节股票发行情况
1、发行数量：2,700 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 540
万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,160万股，占本次发行总量的 80%。
2、发行价格：28 元/股，对应的市盈率为：
（1）51.81倍（每股收益按照2010年经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）38.84倍（每股收益按照2010年经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的净利润除以本次发行前总股本计算）；
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公
众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 540 万股，有效申购为 13,320 万股，有效申购获得配售的中签率为
4.054%，认购倍数为 24.67 倍。本次网上定价发行 2,160 万股，中签率为
1.4751775762%，超额认购倍数为 68 倍。本次网上网下发行均不存在余股。
4、募集资金总额：75,600 万元。中喜会计师事务所有限责任公司已于 2011
年 8 月 11 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中喜验字【2011】第 01045 号《验资报告》。
发行费用总额：5,873.89 万元，明细如下：
发行费用明细金额或标准承销保荐费： 5,086 万元审计费： 210.5 万元
评估费： 7.2 万元
律师费： 202 万元印花税 37.8 万元
登记费 5.39 万元
上市初费 1.5 万元
10信息披露费用 276 万元招股书制作费用 47.5 万元
每股发行费用：2.18 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：69,726.11 万元。
7、发行后每股净资产：8.50 元/股（按 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产
与本次发行募集资金净额之和与发行后总股本计算）；
8、发行后每股收益：0.54 元/股（每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经
常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管
理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
11第五节财务会计资料本上市公告书已披露 2011 年 1-6 月资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2011 年 1-6 月财务数据已经审计，对比表中 2010 年年度数据已经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2010 年 1-6 月份财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日本期末较上年末增减幅度流动资产（万元） 46,069.74 32,294.86 42.65%
流动负债（万元） 24,773.49 19,717.33 25.64%
总资产（万元） 57,431.43 43,063.87 33.36%
归属于发行人股东的所有者权益（万元） 26,132.93 21,938.53 19.12%
归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.23 2.71 19.12%
项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月同比增减营业收入（万元） 25,321.25 17,539.41 44.37%
利润总额（万元） 4,871.13 3,260.89 49.38%
归属于发行人股东的净利润（万元） 4,194.40 2,820.36 48.72%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润（万元） 4,143.34 2,729.71 51.79%
基本每股收益（元） 0.52 0.35 48.72%
净资产收益率（加权平均） 17.45% 16.27% 1.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均） 17.24% 15.75% 1.49%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 2,962.01 2,191.54 35.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.37 0.27 35.16%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩状况
2011 年 1-6 月，公司利润总额 4,871.13 万元，比上年同期增加 1,610.24
万元，增幅为 49.38%；公司净利润为 4,194.40 万元，较上年同期增加 1,374.04
万元，增幅为 48.72%；扣除非经常性损益后的净利润为 4,143.34 万元，比上年
同期增长 1,413.63 万元，增幅为 51.79%。公司 2011 年 1-6 月利润总额和净利
12润较 2010 年 1-6 月大幅增加的主要原因是肝素钠系列产品与低分子量肝素钙注射液收入大幅增长，使得营业收入较去年同期增加 7,781.84 万元。
2、财务状况
截止 2011 年 6 月 30 日，公司资产总额 57,431.43 万元，较上年末增长
33.36%。公司流动资产为 46,069.74 万元，较上年末增长 42.65%，其中：货币
资金为 16,951.52 万元，较上年增长 83.86%，主要是本期短期借款、长期借款
均较前期有所增加所致。应收账款 6,034.17 万元，较上年末增长 67.10%，主要
是海南通用同盟药业有限公司等客户尚未到信用期所致。预付款项 933.25 万元，
较上年末增长 40.94%，主要是大规模采购原材料所致。
公司流动负债为 24,773.49 万元，较上年末增长 25.64%。其中：应付账款
1,832.80 万元,,较上年增长 64.07%，主要是由于公司期末向讷河市北方恒阳肠
衣生化有限责任公司等采购原材料尚未支付货款所致。预收账款 97.03 万元，较
上年末减少 70.34%，主要是水针生产线改造产量增加所致。
2011 年 1-6 月财务费用 957.17 万元，较上年同期增长 140.26%，主要是银
行借款增加导致利息支出及支付给担保公司的担保费用增加所致。
3、除上述事项外，公司在 2011 年 1-6 月无其他对财务数据和指标产生重大
影响的重要事项。
13第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上
市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2011 年 7 月 29 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
14第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司法定代表人：兰荣注册地址：福建省福州市湖东路 268 号联系地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 6 楼电话：010-66290211传真：010-66290200保荐代表人：裘晗、吴长衍
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）已向深证券交易所提交了《兴业证券股份有限公司关于河北常山生化药业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：河北常山生化药业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，河北常山生化药业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。兴业证券愿意推荐河北常山生化药业股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：1、2011 年 6 月 30 日比较式资产负债表
2、2011 年 1-6 月比较式利润表
3、2011 年 1-6 月比较式现金流量表
4、2011 年 1-6 月比较式股东权益变动表
发行人：河北常山生化药业股份有限公司2011 年 8 月 18 日