奥维通信股份有限公司
ALLWIN TELECOMMUNICATION CO., Ltd.
2011 年度非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构：
2011 年 12 月
发行情况报告书暨上市公告书
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
杜 方 王崇梅 胡 颖
毕连福 李丽梅
奥维通信股份有限公司
年 月 日
发行情况报告书暨上市公告书
特别提示
本次非公开发行完成后，公司新增 1,790 万股，将于 2011 年 12 月 29 日在
深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为
2012 年 12 月 31 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权。
本次非公开发行后，公司股权分布仍满足上市条件。
发行情况报告书暨上市公告书
目 录
全体董事声明................................................................................................................ 1
特别提示........................................................................................................................ 2
释 义............................................................................................................................ 5
第一节 本次发行的基本情况.................................................................................... 7
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 7
二、本次发行证券的基本情况 ................................................................................ 7
三、本次发行对象概况 ............................................................................................ 9
四、本次发行相关机构 .......................................................................................... 11
第二节 本次发行前后公司相关情况对比.............................................................. 13
一、本次发行前后前 10 名股东情况比较 ............................................................ 13
二、本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .................. 13
三、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 14
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.......................................................... 16
一、主要财务数据与财务指标 .............................................................................. 16
二、财务状况分析 .................................................................................................. 17
三、盈利能力分析 .................................................................................................. 20
四、现金流量分析 .................................................................................................. 22
第四节 本次募集资金运用...................................................................................... 24
一、本次募集资金使用计划 .................................................................................. 24
二、募集资金投资项目基本情况 .......................................................................... 24
三、募集资金专项存储的相关情况 ...................................................................... 24
第五节 保荐机构和律师关于本次发行的意见...................................................... 29
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...................................... 29
二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见 .............................. 29
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第六节 新增股份的数量及上市时间...................................................................... 30
第七节 有关中介机构声明...................................................................................... 31
第八节 备查文件...................................................................................................... 34
一、备查文件目录 .................................................................................................. 34
二、备查文件查阅地点 .......................................................................................... 34
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释 义
除非另有所指，本报告书出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。
一般术语
发行人/公司/奥维通信 指 奥维通信股份有限公司
主承销商/保荐机构 指 金元证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京市德恒律师事务所
注册会计师、会计师、
指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司
会计师事务所
本次经中国证监会核准向特定对象非公开发行不超过
本次发行 指
2,000 万股人民币普通股的行为
元/万元 指 人民币元/人民币万元
近三年 指 2008 年、2009 年和 2010 年度
报告期 指 2008 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日
A股 指 在境内发行并在境内交易所上市的人民币普通股
中国移动 指 中国移动通信集团公司
中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司
中国电信 指 中国电信集团公司
移动通信运营商 指 中国移动、中国联通、中国电信
广电总局 指 国家广播电影电视总局
中广传播 指 中广传播集团有限公司
专业术语
集采 指 集中招标采购
在无线通信传输过程中起到信号增强作用的一种无线电发
直放站 指
射中转设备
利用直放站、干线放大器、基站优化和天线等设备，对某
一特定应用环境的无线网络信号进行覆盖和优化，有效消
无线网络优化覆盖 指
除无线信号盲区、弱区和信号间的相互干扰，提高无线通
讯质量
中 国 移 动 多 媒 体 广 播 （ China Mobile Multimedia
CMMB 指 Broadcasting），是一项移动电视和多媒体标准，由广电
总局制订。CMMB 基于广播科学研究院所属 TiMiTech 公司研
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发的卫星和地面交互式多服务架构
第二代移动通信，主要指 GSM 和 CDMA 网络，以语音业务为
2G 指
主
3G 指 第三代移动通信，可以支持多媒体业务
Long Term Evolution，是 3.9G 的全球标准，是 3G 与 4G
LTE 指
技术之间的一个过渡,其改进并增强了 3G 的空中接入技术
射频 指 无线电频率，其范围为 500 兆赫兹至 30 万兆赫兹
光纤直放站 指 通过光纤进行传输的直放站
移频直放站 指 通过频率转移进行传输的直放站
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2011 年 4 月 18 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《非
公开发行股票预案》。
2011 年 5 月 4 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开
发行方案。
（二）本次发行监管部门核准程序
2011 年 8 月 29 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公
司本次非公开发行申请。2011 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具了《关
于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1503
号），核准公司非公开发行不超过 2,000 万股新股。
（三）募集资金验资情况
截至 2011 年 12 月 16 日，所有六家发行对象将认购资金全额汇入金元证券
股份有限公司专用账户。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会
审字[2011]6210 号《验证报告》，六名发行对象缴款共 23,001.50 万元。
2011 年 12 月 16 日，金元证券在扣除承销保荐费用后向奥维通信指定账户（募
集资金专项账户）划转了认股款。
2011 年 12 月 16 日，根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会
审字[2011]6211 号《验资报告》，本次发行募集资金总额 23,001.50 万元，扣除
发行费用 1,635.10 万元，募集资金净额 21,366.40 万元。
（四）新增股份登记情况
2011 年 12 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。
二、本次发行证券的基本情况
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（一）发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式募集资金。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（三）发行数量
本次发行的股份数量为 1,790 万股。
（四）发行价格
根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，发行价格不低于第二届董事会
第二十一次会议决议公告日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 90%，即每股
不低于 12.95 元。公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息事宜，根据 2010
年度股东大会审议通过的《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》的决议，
每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。2011 年 5 月 3 日，除息后公司本次非公
开发行 A 股股票的发行底价进行相应调整，由不低于 12.95 元/股调整为不低于
12.85 元/股。
经过竞价，本次非公开发行股票的发行价格最终确定为 12.85 元/股，与发
行底价的比率为 100%，与发行期首日（2011 年 12 月 13 日）前 20 个交易日股票
交易均价（13.82 元/股）比率为 92.98%。
（五）各发行对象的申购报价情况及其获得配售的情况
申购价格 申购数量 配售情况
序号 发行对象名称
（元/股） （万股） （万股）
1 常州市新发展实业公司 14.00 200
13.18 220
天津盛熙股权投资基金合伙企业
2 12.85 270
（有限合伙）
12.85 270
13.10 550
3 西安长令投资管理有限合伙企业 12.90 560
12.85 560
4 中钢投资有限公司 13.05 200
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5 华泰柏瑞基金管理有限公司 13.00 200
上海密列恩投资管理合伙企业（有
6 12.86 360
限合伙）
（六）募集资金及发行费用
本次发行募集资金总额 23,001.50 万元，扣除发行费用 1,635.10 万元（包
括承销保荐费、律师费、验资费等）之后，实际募集资金净额 21,366.40 万元。
三、本次发行对象概况
认购数量 认购价格 认购金额
序号 发行对象名称 限售期
（万股） （元/股） （万元）
西安长令投资管理有限合伙企
1 560 12.85 7,196.00 12 个月
业
上海密列恩投资管理合伙企业
2 360 12.85 4,626.00 12 个月
（有限合伙）
天津盛熙股权投资基金合伙企
3 270 12.85 3,469.50 12 个月
业（有限合伙）
4 常州市新发展实业公司 200 12.85 2,570.00 12 个月
5 中钢投资有限公司 200 12.85 2,570.00 12 个月
6 华泰柏瑞基金管理有限公司 200 12.85 2,570.00 12 个月
合 计 1,790 23,001.50
（一）本次发行对象基本情况
1、名称：西安长令投资管理有限合伙企业
合伙企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 24 层 3-J 室
执行事务合伙人：西安经济技术开发区资产投资有限公司（李云）
经营范围：一般经营项目：实业投资、投资管理和咨询（不含金融、证券、
期货业务）（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）
2、名称：上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）
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合伙企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1517 室
执行事务合伙人：上海证大投资管理有限公司（委派代表：朱南松）
经营范围：资产管理（除金融业务），创业投资，投资管理，商务信息咨询、
投资咨询、企业管理咨询（除经纪），市场营销策划[企业经营涉及行政许可的，
凭许可证件经营]
3、名称：天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合伙企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202-F038
执行事务合伙人：光大金控（天津）资本管理有限公司（委派代表：赵昱东）
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及
相关咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可凭证，在有效期限内经营，
国家有专项专营规定的按规定办理）
4、企业名称：常州市新发展实业公司
经济性质：集体所有制（股份合作制）
住所：常州市新北区太湖东路 9-1 号 26-2
注册资本：10,228.27 万元人民币
法定代表人：张国兴
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：服装、纺织品加工、制造、
销售；纺织服装设备制造、加工、维修、技术咨询；劳保用品、针纺织品销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除
外）。
5、名称：中钢投资有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
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住所：北京市海淀区海淀大街 8 号 19 层
注册资本：人民币 559,591,600.00 元整
法定代表人：吴立军
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业、金融等项目的投资；
企业并购、资产管理及相关业务的咨询服务；进出口业务；设备租赁；有色金属、
黑色金属的销售。
6、名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
注册资本：人民币 20,000.00 万元
法定代表人：齐亮
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务（涉
及许可经营的凭许可证经营）。
（二）发行对象与发行人关联关系
本次非公开发行的发行对象与发行人不存在关联关系。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易
安排
发行对象及其关联方与发行人最近一年均无重大交易，目前尚无关于未来交
易的安排。
四、本次发行相关机构
（一）发行人：
名称： 奥维通信股份有限公司
法定代表人： 杜方
办公地址： 辽宁省沈阳市浑南新区高歌路 6 号
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联系电话： （024）83781111
传真号码： （024）83783888
经办人员： 胡颖、吕琦
（二）保荐机构(主承销商)：
名称： 金元证券股份有限公司
法定代表人： 陆涛
办公地址： 北京市西城区金融街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层
联系电话： （010）83958802、83958807
传真号码： （010）83958819、83958718
保荐代表人： 刘润松、崔健民
项目协办人： 孙维东
经办人员： 邵鹤令、黄天普、郑涛
（三）发行人律师：
名称： 北京市德恒律师事务所
负责人： 王丽
办公地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话： （010）66575888
传真号码： （010）65232181
经办律师： 李哲、黄鹏
（四）审计及验资机构：
名称： 华普天健会计师事务所（北京）有限公司
负责人： 肖厚发
办公地址： 北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层
联系电话： 010-68002115
传真号码： 010-66001392
经办会计师： 宫国超、李晓刚、王永安
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第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前 10 名股东情况比较
截至 2011 年 12 月 2 日，公司前 10 名股东持股情况如下：
序 持股数量 限售股份
股东名称 股东性质 持股比例
号 （股） （股）
1 王崇梅 境内自然人 56,400,000 35.14% 42,300,000
2 杜方 境内自然人 54,000,000 33.64% 40,500,000
3 杜安顺 境内自然人 8,400,000 5.23% 6,300,000
基金、理财产品
4 华夏成长证券投资基金 3,417,247 2.13% 0
等
5 胡颖 境内自然人 1,200,000 0.75% 900,000
6 王世忱 境内自然人 1,071,716 0.67% 0
中国银行－华泰柏瑞盛世中国 基金、理财产品
7 799,956 0.50% 0
股票型开放式证券投资基金 等
8 上海常通石油化工有限公司 境内非国有法人 512,700 0.32% 0
昆仑健康保险股份有限公司－
9 境内非国有法人 450,696 0.28% 0
万能保险产品
10 庄初俊 境内自然人 349,600 0.22% 0
截至 2011 年 12 月 20 日，本次非公开发行股票完成股份登记后，公司前 10
名股东持股情况如下：
序 持股数量 限售股份
股东名称 股东性质 持股比例
号 （股） （股）
1 王崇梅 境内自然人 56,400,000 31.61% 42,300,000
2 杜方 境内自然人 54,000,000 30.27% 40,500,000
3 杜安顺 境内自然人 8,400,000 4.71% 6,300,000
西安长令投资管理有限合伙
4 境内非国有法人 5,600,000 3.14% 5,600,000
企业
上海密列恩投资管理合伙企
5 境内非国有法人 3,600,000 2.02% 3,600,000
业（有限合伙）
6 华夏成长证券投资基金 基金、理财产品等 3,417,247 1.92%
中国银行－华泰柏瑞盛世中
7 国股票型开放式证券投资基 基金、理财产品等 3,080,936 1.73% 2,000,000
金
天津盛熙股权投资基金合伙
8 境内非国有法人 2,700,000 1.51% 2,700,000
企业（有限合伙）
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9 常州市新发展实业公司 境内非国有法人 2,000,000 1.12% 2,000,000
10 中钢投资有限公司 境内国有法人 2,000,000 1.12% 2,000,000
二、本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的持股数量未变，但持股比
例发生变化，具体情况如下：
本次发行前 本次发行后
姓名 职务
持股数（股） 比例 持股数（股） 比例
杜方 董事长、总经理 54,000,000 33.64% 54,000,000 30.27%
王崇梅 董事 56,400,000 35.14% 56,400,000 31.61%
杜安顺 监事会主席 8,400,000 5.23% 8,400,000 4.71%
董事、董事会秘书
胡颖 1,200,000 0.75% 1,200,000 0.67%
副总经理、财务总监
三、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次发行前 本次发行后
项目
持股数（股） 比例 持股数（股） 比例
一、有限售条件流通股 90,000,000 56.07% 107,900,000 60.48%
二、无限售条件流通股 70,500,000 43.93% 70,500,000 39.52%
三、股份总额 160,500,000 100.00% 178,400,000 100.00%
本次非公开发行完成后，公司股权分布仍符合上市条件。
（二）本次发行对公司资产结构的影响
本次发行后，公司的净资产和总资产将有所增加，营运资金更加充足，有利
于提高公司的资金实力和偿债能力，降低财务风险，增强经营能力。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
本次发行前公司主营业务为研发、生产、销售无线网络优化覆盖设备，并向
发行情况报告书暨上市公告书
客户提供无线网络优化覆盖系统集成与技术服务。本次募集资金将用于扩建系统
集成与技术服务网络、实现广播电视数字移动多媒体直放站发射设备的产业化，
并扩建技术研发中心。本次募投项目的实施是公司对无线网络优化产品与服务链
的升级和拓展，有利于公司完善系统集成和技术服务网络，扩大了盈利来源，并
抓住无线数字电视覆盖这一快速增长的新市场，进一步增强公司在该领域的竞争
力，促进公司主营业务的更快发展。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，公司的高管人员结构不会
因此次发行而发生变动。本次发行后，机构投资者持股比例将有所上升，这将有
利于公司治理结构的进一步完善，提高公司决策的科学性，有利于全体股东利益
的维护。
（五）本次发行对公司高管人员结构的影响
公司高管人员结构不会因本次发行发生变动。
（六）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会与控股股东或实际控制人产生关联交易和同业竞争，亦不会影
响发行人生产经营的独立性。
（七）本次发行对每股收益和每股净资产的影响
本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响如下：
本次发行前 本次发行后
项目
2011-09-30 2010-12-31 2011-09-30 2010-12-31
每股收益（元） 0.1526 0.1798 0.1373 0.1618
每股净资产（元） 2.62 2.56 3.55 3.50
注：发行后基本每股收益分别按照2011年1-9月和2010年度归属于母公司股东的净利润
除以本次发行后总股本计算。发行后每股净资产分别按照2011年9月30日和2010年12月31日
归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。
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第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、主要财务数据与财务指标
（一）合并资产负债表（简表）
单位：万元
项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
流动资产 46,920.61 43,960.20 42,638.10 41,970.44
资产总计 53,557.32 50,872.56 47,705.67 45,716.14
负债合计 11,573.06 9,732.72 8,381.73 7,708.79
股东权益合计 41,984.26 41,139.85 39,323.94 38,007.35
（二）合并利润表（简表）
单位：万元
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
营业收入 33,980.21 27,526.37 18,117.56 14,289.80
营业成本 24,080.94 16,637.02 12,095.59 9,190.64
营业利润 3,042.99 2,767.84 1,950.74 1,523.58
利润总额 3,265.89 3,194.04 2,658.39 2,187.47
净利润 2,449.42 2,885.91 2,386.59 2,001.76
（三）合并现金流量表（简表）
单位：万元
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
经营活动产生的现金流量净额 -9,599.18 -2,081.44 117.84 1,714.50
投资活动产生的现金流量净额 -766.08 -2,905.20 -2,561.56 -1,143.40
筹资活动产生的现金流量净额 -1,488.09 -829.47 -667.01 19,742.08
现金及现金等价物净增加额 -11,868.51 -5,819.42 -3,099.10 20,311.88
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（四）主要财务指标
2011.9.30/ 2010.12.31/ 2009.12.31/ 2008.12.31/
项 目
2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
流动比率 4.05 4.52 5.16 5.44
速动比率 2.83 3.03 3.86 4.35
资产负债率（母公司报表） 21.61% 19.13% 17.57% 18.27%
应收账款周转率（次） 1.68 2.39 1.92 1.53
存货周转率（次） 1.68 1.32 1.26 1.20
每股净资产（元） 2.62 2.56 3.68 3.55
每股经营活动现金流量（元） -0.60 -0.13 0.01 0.16
每股净现金流量（元） -0.74 -0.36 -0.29 1.90
扣除非经常性损益前每股 基本每股收益 0.1526 0.1798 0.2230 0.2091
收益（元） 稀释每股收益 0.1526 0.1798 0.2230 0.2091
扣除非经常性损益后每股 基本每股收益 0.1422 0.1581 0.1668 0.1811
收益（元） 稀释每股收益 0.1422 0.1581 0.1668 0.1811
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率 5.88% 7.19% 6.19% 7.14%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 5.48% 6.32% 4.63% 6.18%
（五）非经常性损益表
报告期内，公司非经常损益的具体构成如下：
单位：万元
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、非经常性损益
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产
减值准备的冲销部分 -1.32 -30.21 -37.07 8.96
2、计入当期损益的政府补助，但与企业业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 223.68 439.41 744.72 344.00
准定额或定量持续享受的政府补助除外
3、其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.54 1.00 -37.50
小 计 222.89 410.20 707.65 315.46
二、所得税影响额 -55.72 -61.53 -106.15 -47.32
三、非经常性损益净额 167.17 348.67 601.50 268.14
四、归属于少数股东的非经常性损益净额
五、归属于公司普通股股东的非经常性损益
净额 167.17 348.67 601.50 268.14
六、扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润 2,282.24 2,537.24 1,785.09 1,733.62
七、非经常性损益净额/净利润 6.83% 12.08% 25.20% 13.40%
二、财务状况分析
发行情况报告书暨上市公告书
（一）资产结构分析
最近三年及一期，发行人资产构成情况如下表：
单位：万元
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项 目 占总资 占总资 占总资 占总资
金额 金额 金额 金额
产比例 产比例 产比例 产比例
货币资金 3,495.95 6.53% 15,364.46 30.20% 21,103.88 44.24% 24,202.97 52.94%
应收票据 40.00 0.07% 3.60 0.01% - - - -
应收账款 27,456.35 51.27% 12,921.44 25.40% 10,112.41 21.20% 8,799.77 19.25%
预付账款 1,020.77 1.91% 309.59 0.61% 274.64 0.58% 221.88 0.49%
其他应收款 701.10 1.31% 934.40 1.84% 364.19 0.76% 295.49 0.65%
存货 14,206.44 26.53% 14,426.71 28.36% 10,782.99 22.60% 8,450.32 18.48%
流动资产合计 46,920.61 87.61% 43,960.20 86.41% 42,638.10 89.38% 41,970.44 91.81%
固定资产 5,996.75 11.20% 3,325.14 6.54% 3,072.68 6.44% 2,406.70 5.26%
在建工程 - - 2,930.72 5.76% 1,560.45 3.27% 998.41 2.18%
无形资产 509.48 0.95% 526.00 1.03% 332.45 0.70% 254.27 0.56%
递延所得税资产 130.49 0.24% 130.49 0.26% 101.99 0.21% 86.33 0.19%
非流动资产合计 6,636.72 12.39% 6,912.36 13.59% 5,067.56 10.62% 3,745.71 8.19%
资产总计 53,557.32 50,872.56 47,705.67 45,716.14
从资产构成来看，公司流动资产所占比重较高，最近三年及一期流动资产占
公司总资产的比例均高于86%。
从流动资产构成来看，近三年及一期公司的货币资金、应收账款和存货所占
比例较高。
2008年货币资金占总资产比例为52.94%，是因为公司2008年度首次公开发行
股票募集资金到账，大幅增加了货币资金账面余额。上市之后，随着公司募集资
金的使用，货币资金所占总资产的比重逐步下降，至2011年上半年，前次募集资
金全部使用完毕。2011年9月底，货币资金所占总资产的比重下降至6.53%。
最近三年及一期，随着公司业务规模的扩大，公司各期末应收账款逐年增加，
所占总资产比重也随之增加。2011年9月底，公司应收账款所占总资产的比重达
到51.27%，主要与公司广电新业务的开展有关。
最近三年，随着公司业务规模的扩张，各期末公司存货净额呈上升趋势，占
同期流动资产的比例维持在合理水平。2008 年末、2009 年末、2010 年末及 2011
发行情况报告书暨上市公告书
年 9 月末分别为 20.13%、25.29%、32.82%和 30.28%。存货净额中占比最高的项
目为原材料，各期末占比均超过 50%；自制半成品占存货净额的比例基本稳定在
40%左右。
公司非流动资产占资产总额的比例较低，报告期内均低于 15%；其中，主要
项目为固定资产、在建工程以及无形资产，合计约占非流动资产总额 98%。
（二）负债结构分析
最近三年及一期，发行人负债构成情况如下表：
单位：万元
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项 目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债：
应付票据 288.79 2.50% 601.55 6.18% 272.15 3.25% 93.73 1.21%
应付账款 10,507.51 90.79% 9,149.36 94.01% 7,701.74 91.89% 7,067.79 91.68%
预收款项 86.88 1.13%
应付职工薪酬 0.06 0.00% 0.26 1.97 0.02% 3.60 0.05%
应交税费 661.29 5.71% -248.24 -2.55% -51.62 -0.62% 144.16 1.87%
其他应付款 111.01 0.96% 106.71 1.10% 176.17 2.10% 312.63 4.06%
其他流动负债 4.39 0.04% 123.08 1.26% 158.24 1.89%
流动负债小计 11,573.06 100.00% 9,732.72 100.00% 8,258.65 98.53% 7,708.79 100.00%
非流动负债：
其他非流动负债 123.08 1.47%
非流动负债小计 123.08 1.47%
负债合计 11,573.06 100.00% 9,732.72 100.00% 8,381.73 100.00% 7,708.79 100.00%
除 2009 年末外，公司报告期内负债全部为流动负债，其中主要为应付账款。
2008 年末、2009 年末、2010 年末和 2011 年 9 月末，公司应付账款占负债总额
的比例分别为 91.68%、91.89%、94.01%和 90.79%，应付账款主要是由于公司业
务规模的扩张，原材料采购增加所致。
（三）偿债能力分析
报告期内公司偿债能力指标
财务指标 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
发行情况报告书暨上市公告书
流动比率 4.05 4.52 5.16 5.44
速动比率 2.83 3.03 3.86 4.35
资产负债率（母公司） 21.61% 19.13% 17.57% 18.27%
报告期各期末，公司流动比率和速动比率保持在良好的水平，短期偿债能力
高。资产负债率（母公司）稳定在 17-22%之间，相对偏低，这主要是因为首次
公开发行股票募集资金于 2008 年到账后，公司资产总额显著上升，而报告期各
期末公司并无新增银行借款。
（四）资产管理能力分析
最近三年及一期，发行人资产周转率情况如下表：
财务指标 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次） 1.68 2.39 1.92 1.53
存货周转率（次） 1.68 1.32 1.26 1.20
总资产周转率（次） 0.65 0.56 0.39 0.41
最近三年，公司应收账款增幅低于营业收入增幅，导致公司应收账款周转率
逐年上升，其主要原因在于公司加强了应收账款的管理和催收制度。
最近三年，公司存货周转率呈现出逐年提高的趋势，主要是因为在业务规模
不断扩大的同时，由于收入结构的调整，存货余额增幅小于营业成本增幅所致。
三、盈利能力分析
（一）营业收入的构成及变动分析
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
单位：万元
2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
项 目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
无线网络优化覆
盖设备及系统 18,395.76 54.14% 12,370.14 44.94% 9,497.69 52.42% 7,497.51 52.47%
技术服务 15,584.45 45.86% 15,156.23 55.06% 8,619.87 47.58% 6,792.29 47.53%
合 计 33,980.21 100.00% 27,526.37 100.00% 18,117.56 100.00% 14,289.80 100.00%
报告期内，公司营业收入全部来自无线网络优化覆盖设备及系统和技术服务
收入，主营业务清晰且稳定。
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2009 年度,公司营业收入同比上升 26.79%。这主要是因为随着国内 3G 网络
建设覆盖的不断扩大，公司 2G 网络优化覆盖设备销售也得到稳步提升，从而带
动公司营业收入增长。
2010 年度，公司营业收入同比上升 51.93%，主要原因为：一是 3G 前期网络
建设已接近完成，3G 网络优化覆盖设备的需求大幅度上升；二是公司在 2010 年
度进一步调整产品结构，提升技术服务在营业收入中的比例，技术服务收入占营
业收入的比例由 47.58%上升至 55.06%；三是成功开拓广电系统这一新的无线网
络优化覆盖市场领域，公司已进入上海、江苏、广东、北京、天津等多个省市，
与中广传播总部及全国 28 个省级运营商建立了的业务关系，当期来自广电系统
的收入占同期营业收入总额的比例为 7.36%。
（二）毛利率及变动分析
公司报告期内按产品类别划分的毛利及毛利率情况如下：
单位：万元
2010 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
项 目
毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率
无线网络优化覆
2,324.88 12.64% 2,130.10 17.22% 1,431.88 15.08% 1,073.17 14.31%
盖设备及系统
技术服务 7,574.39 48.60% 8,759.25 57.79% 4,590.09 53.25% 4,025.99 59.27%
合 计 9,899.27 29.13% 10,889.35 39.56% 6,021.97 33.24% 5,099.16 35.68%
2008 年度至 2010 年度，公司综合毛利率分别为 35.68%、33.24%和 39.56%，
呈小幅下降又快速回升的特点，综合毛利率跟公司外部经营环境的变化有关，也
是公司主动采取业务结构调整的结果。
报告期内，移动通信运营商大规模实行集采之后，网络优化覆盖设备价格下
降幅度较大，网络优化覆盖市场竞争更趋于激烈。2008 年度、2009 年度及 2010
年度，公司无线网路优化覆盖设备及系统毛利率均较低，分别为 14.31%、15.08%
和 17.22%；但同期技术服务业务毛利率分别为 59.27%、53.25%和 57.79%，保持
相对稳定及较高的水平。
报告期内，面对网络优化覆盖设备价格下降和市场竞争加剧的不利局面，公
司对内加大研发投入、提升产品技术含量，对外加强市场开拓力度，积极开拓广
电系统这一新的市场领域，截至 2010 年底已与中广传播总部及全国 28 个省级运
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营商建立了业务关系。广电领域的 CMMB 市场已成为公司新的利润增长点，公司
2010 年度广电业务综合毛利率为 41.37%。
通过优化业务结构和拓展广电市场，公司业绩稳步提升，近三年综合毛利率
基本稳定在 30%以上，企业的综合竞争实力和市场影响力在逐步提高。
（三）期间费用分析
报告期内，公司期间费用的构成及其变动情况如下表所示：
单位：万元
2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
销售费用 1,762.94 28.34% 1,541.30 20.80% 892.91 24.26% 777.10 23.90%
管理费用 4,612.91 74.15% 6,243.73 84.26% 3,397.79 92.29% 2,588.20 79.60%
财务费用 -154.73 -2.49% -375.05 -5.06% -609.21 -16.55% -113.88 -3.50%
期间费用合计 6,221.12 100.00% 7,409.98 100.00% 3,681.49 100.00% 3,251.42 100.00%
营业收入 33,980.21 - 27,526.37 - 18,117.56 - 14,289.80 -
期间费用率 18.31% - 26.92% - 20.32% - 22.75% -
报告期内，随着公司业务规模的扩大，管理费用和销售费用逐年增加，财务
费用报告期内一直为负，报告期内各年度期间费用率在 18%-27%的合理范围内。
报告期内，随着业务规模的不断扩大，公司加大营销力度，在巩固传统集采
设备销量的同时，积极营销数字光纤直放站等高毛利率的新设备，并成功开拓广
电系统这一无线网络优化新市场，使得公司销售费用逐年增加，但 2008 年度至
2010 年度销售费用率分别为 5.44%、4.93%和 5.60%，保持了相对稳定。
随着业务规模的不断扩大，公司管理费用不断增加，2008 年度至 2010 年度
管理费用率分别为 18.11%、18.75%和 22.68%，呈现小幅上升趋势。报告期内，
公司管理费用率逐年上升，主要原因有二：一是公司经营规模扩大，人力资源成
本和其他经营性费用支出随之增加；二是管理费用中列支的研发费用增长较快，
2009 年度和 2010 年度分别较上年同期增长 125.39%和 42.33%。
四、 现金流量分析
最近三年及一期，公司的现金流量状况如下表：
单位：万元
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
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单位：万元
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
经营活动现金流入小计 22,667.11 26,334.73 19,353.65 17,529.77
经营活动现金流出小计 32,266.29 28,416.17 19,235.81 15,815.27
经营活动产生的现金流量净额 -9,599.18 -2,081.44 117.84 1,714.50
投资活动现金流入小计 - 3.20 21.36 15.25
投资活动现金流出小计 766.08 2,908.40 2,582.92 1,158.65
投资活动产生的现金流量净额 -766.08 -2,905.20 -2,561.56 -1,143.40
筹资活动现金流入小计 1,130.69 250.53 481.99 24,514.21
筹资活动现金流出小计 2,618.78 1,080.00 1,149.00 4,772.13
筹资活动产生的现金流量净额 -1,488.09 -829.47 -667.01 19,742.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15.16 -3.31 11.63 -1.30
现金及现金等价物净增加额 -11,868.51 -5,819.42 -3,099.10 20,311.88
公司 2009 年度经营活动产生的现金流量净额为 117.84 万元，比 2008 年度
同比下降 1,596.66 万元，其主要原因是随着公司移动网络优化覆盖业务规模的
增长以及广电网络优化覆盖业务的开拓，存货占用相应增加 2,332.67 万元；同
时，经营性应收项目的增加占用 1,622.46 万元。
公司 2010 年度经营活动产生的现金流量净额为-2,081.44 万元，比 2009 年
度同比增加流出 2,199.28 万元。其主要原因为移动通信运营商对 3G 网络优化覆
盖业务投资支出增加带动公司直放站需求显著上升，以及公司与中广传播总部及
全国 28 个省级运营商成功建立业务关系，存货占用相应增加 3,643.72 万元；同
时，经营性应收项目的增加占用 3,637.78 万元。
公司 2011 年度 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为-9,559.18 万元，主
要原因是经营性应收项目的大幅增加引起。
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第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 25,900 万元，扣除发行费用
后，拟全部投资于“系统集成与技术服务扩建项目”、“广播电视数字移动多媒
体直放站发射设备产业化项目”以及“技术研发中心扩建项目”，具体情况如
下：
拟以募集资金
项目名称 项目备案号
投入额（万元）
系统集成与技术服务扩建项目 10,865 沈东（浑）发改备字[2011]30 号
广播电视数字移动多媒体直放站
6,038 沈发改备字[2011] 01 号
发射设备产业化项目
技术研发中心扩建项目 6,725 沈东（浑）发改备字[2011]31 号
合计 23,628
若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹
解决；若本次实际募集资金超过投资项目所需资金，超过部分将用于补充公司流
动资金。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况
以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）系统集成与技术服务扩建项目
1、项目基本情况
通过本项目的建设，公司的系统集成业务和技术服务业务将与网络覆盖产品
销售业务并重发展，形成独立完整的业务线，提升系统集成和技术服务的规模，
优化公司产业布局。
整个项目将分别在沈阳建设面向移动通信系统的系统集成与服务总部, 在
上海建设面向广电行业的系统集成与服务总部，并建设、完善四大技术服务中心、
25 个分支机构。预计项目需要新增 384 名管理及技术人员，并购置办公场地、
专业仪器、仪表、软件和车辆等。
本项目达产后预计可每年完成 3,450 个系统集成与技术服务项目。
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2、投资估算
根据项目的设计要求，估算投资总额为10,865.00万元，其中建设投资为
8,390.00万元，铺底流动资金为2,475.00万元。投资估算表如下：
序号 工程和费用名称 合计（万元） 占估算总投资比例
一 建设投资 8,390.00 77.22%
（一） 固定资产投资 4,700.09 43.26%
（二） 其它费 2,926.98 26.94%
（三） 预备费 762.93 7.02%
二 铺底流动资金 2,475.00 22.78%
三 总投资 10,865.00 100.00%
3、项目建设周期及进展
本项目建设期为 1.5 年，投产期第一年达产 70%，第二年达产 100%。
4、项目涉及的立项、环保等报批情况
本项目已经取得沈阳市发展和改革委员会的沈东（浑）发改备字[2011]31
号《备案通知书》、沈阳市环境保护局浑南新区分局的浑环分审字[2011]87 号《关
于系统集成与技术服务扩建项目环境影响登记表的批复》。
5、项目经济效益分析
经测算，项目正常达产年实现年销售收入 13,800 万元，税后利润 2,902.02
万元，内部收益率（税后）为 17.48%，静态投资回收期（税后）为 5.56 年（含
建设期）。
（二）广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目
1、项目基本情况
本次募集资金拟购买先进的广电数字移动多媒体直放站开发、生产与测试设
备，引进优秀人才，形成较完备的广电数字移动多媒体直放站开发、生产与测试
环境，进而延伸并拓展公司产品线，增强公司市场的核心竞争力，提高公司盈利
能力和市场占有率。
本项目达产后预计可形成年产广电数字移动多媒体（CMMB）直放站 5,500
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台的生产能力。主要产品将包括同频型直放站发射设备、光纤直放站发射设备、
移频直放站发射设备。
2、投资估算
本项目的投资总额为 6,038.00 万元，其中：建设投资为 4,238.00 万元，铺
底流动资金为 1,800.00 万元。具体情况如下：
序号 工程和费用名称 金额（万元） 占估算总投资比例
一 建设投资 4,238.00 70.19%
（一） 固定资产投资 2,507.48 41.53%
（二） 其它费 1,345.20 22.28%
（三） 预备费 385.32 6.38%
二 铺底流动资金 1,800.00 29.81%
三 总投资 6,038.00 100.00%
3、项目技术水平
本项目产品性能和技术处于国内同行业领先水平。
目前，公司在嵌入式控制技术、软件开发、模块设计、整机研发、功能实现、
工程应用中已掌握多项软、硬件关键技术和专利技术。广电数字移动多媒体直放
站发射设备核心技术主要包括射频放大技术、低噪声放大技术、频率变换技术、
功率控制和增益控制技术、计算机软硬件网管监控技术、严格的电磁兼容设计等。
公司拥有自主知识产权。
公司直放站发射设备经广电总局广播电视计量检测中心检测，已经获得广电
总局广播影视系统设备质量认定证书。
4、原材料及供应情况
本项目产品所需原材料的市场供应充足。公司与合作厂商建立了长期的合作
伙伴关系，能保证项目的需要。
5、项目建设周期及进展
本项目建设期为 1.5 年，投产期第一年达产 70%，第二年达产 100%。
6、项目涉及的立项、环保等报批情况
发行情况报告书暨上市公告书
本项目已取得沈阳市发展和改革委员会沈发改[2011]01 号企业投资项目备
案确认书。
本项目《环境影响登记表》已经沈阳市环境保护局审批同意。本项目在产品
生产过程中不产生废水、废渣等破坏环境的物质，在焊接工序会产生少量含铅烟
等有害气体，将采用排风系统，废气经处理后达到国家排放标准后排放，不会对
环境造成污染。生活污水利用浑南新区污水处理设施处理、排放。
7、项目经济效益分析
本项目预计正常达产年可实现销售收入 9,401.71 万元，税后利润 1,705.42
万元；销售利润率为 33.81%；税后内部收益率为 19.66%；税后静态投资回收期
为 5.22 年（含建设期 1.5 年）。
（三）技术研发中心扩建项目
1、项目基本情况
本项目是在公司现有的总部研发技术中心和深圳研发技术中心的基础上进
行扩建，项目建设内容主要为在深圳市购置房屋，扩建深圳研发中心，包括建立
射频实验室、数字实验室、监控实验室、无源实验室、高低温实验室、工程实验
室，配备研发中心的样品样机仓库、公共办公区、会议室等，同时购置技术研发
中心所需的研发、测试设备、仪器仪表、研发软件等，新添实验材料，进行人员
招聘、培训等。
技术研发中心将重点在以下几个方面进行项目开发：
研发方向 研发内容
2G/3G 传统直放站 MIAS 多网融合接入系统、数字多模拉远系统等
无线网络优化覆盖系统应用软件、数字带内平坦度补偿技术、基
广电 CMMB、数字电视 站锁定技术、多普勒频校正技术、信号延时技术、地面数字电视
无线优化覆盖技术 广播系统的地面国标发射机、应用于 CMMB 系统的移动多媒体广
播发射机等
4G 通信技术预研 TD-LTE 家庭基站、协作通信系统 LTE 数字中继器等
2、投资概算
本项目新增投资总额为 6,725.00 万元，其中固定资产投资为 6,625.00 万元，
发行情况报告书暨上市公告书
铺底流动资金 100.00 万元，具体如下表所示：
序号 工程和费用名称 金额（万元） 占估算总投资比例
一 建设投资 6,625.00 98.51%
（一） 固定资产投资 4,780.01 71.08%
（二） 其它费 1,242.40 18.47%
（三） 预备费 602.59 8.96%
二 铺底流动资金 100.00 1.49%
三 总投资 6,725.00 100.00%
3、项目涉及的立项、环保等报批情况
本项目已经取得沈阳市浑南新区发展和改革委员会的沈东（浑）发改备字
[2011]31 号《备案通知书》、沈阳市环境保护局浑南新区分局的浑环分审字
[2011]88 号《关于技术研发中心扩建项目环境影响登记表的批复》。
4、项目进度安排
本项目建设期为 1.5 年。
5、项目效益分析
本项目不直接产生经济效益，但是通过扩建沈阳和深圳技术研发中心，可以
加大产品研发力度，推进科技创新。同时，可以进一步吸引通信领域的高端技术
人才，扩大研发团队，培养专业技术后备人才，整合技术资源，拓展研究领域，
提高公司在微波射频以及无线网络优化覆盖系统开发领域的技术水平，增强公司
技术创新能力，从而进一步扩大产品市场占有率，使公司保持稳健发展的态势，
对公司的发展具有非常重要的战略意义。
三、募集资金专项存储的相关情况
发行人已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金使用管理
办法》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款
专用。
发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资
金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
发行情况报告书暨上市公告书
第五节 保荐机构和律师关于本次发行的意见
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
（一）保荐机构意见
本次发行的保荐机构金元证券关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
意见为：“经核查，本保荐机构认为，发行人本次非公开发行股票经过了必要的
授权，并获得中国证券监督管理委员会的核准；发行人本次非公开发行股票发行
定价、确定发行对象及股票配售过程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等非公开发行股票的相关法律、法规及规范性文件的有关规定；发行对象
的选择公平、公正，符合发行人及全体股东的利益。”
（二）律师意见
发行人律师北京市德恒律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论意见为：本所律师认为，发行人本次发行过程中所涉及的法律文书均合法、
有效；本次发行对象均具备认购本次发行股票的资格，发行对象的选择公平、公
正并且符合规定；本次发行的过程符合《发行管理办法》、《实施细则》和《证券
发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；发
行人本次发行结果公平、公正。
二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见
金元证券关于本次非公开发行股票上市的结论性意见为：奥维通信申请其本
次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。金元证券愿
意推荐奥维通信本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
发行情况报告书暨上市公告书
第六节 新增股份的数量及上市时间
本次发行新增 1,790 万股股份已于 2011 年 12 月 20 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2011 年 12 月 29
日。根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为
2012 年 12 月 31 日。
发行情况报告书暨上市公告书
第七节 有关中介机构声明
保荐机构声明
本保荐机构已对发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
项目协办人（签字）：
孙维东
保荐代表人（签字）：
刘润松 崔健民
保荐机构法定代表人（签字）：
陆 涛
金元证券股份有限公司
年 月 日
发行情况报告书暨上市公告书
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情
况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字
的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的
内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
经办律师（签字）：
李 哲 黄 鹏
负责人（签字）：
王 丽
北京市德恒律师事务所
年 月 日
发行情况报告书暨上市公告书
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发
行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注
册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告的
内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
经办注册会计师（签字）：
宫国超 李晓刚
王永安
事务所负责人（签字）：
肖厚发
华普天健会计师事务所（北京）有限公司
年 月 日
发行情况报告书暨上市公告书
第八节 备查文件
一、备查文件目录
1、保荐机构出具的《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》和《尽职调查报
告》；
2、发行人律师出具的《法律意见书》和《律师工作报告》；
3、中国证券监督管理委员会核准文件。
二、备查文件查阅地点
奥维通信股份有限公司
地 址：辽宁省沈阳市浑南新区高歌路 6 号
联系电话：024-83782200
联系传真：024-83783888
奥维通信股份有限公司
2011 年 12 月 28 日
）
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