浙江华统肉制品股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年七月
浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺，本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
朱俭军 朱俭勇 朱凯
朱根喜 赵亮 薛哲君
周伟良 金浪 徐向纮
浙江华统肉制品股份有限公司
2022 年 7 月 28 日
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浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：132,200,000 股
发行价格：6.98 元/股
募集资金总额：922,756,000.00 元
募集资金净额：916,565,245.28 元
二、投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购比例
上海华俭食品
1 132,200,000 922,756,000.00 100.00%
科技有限公司
合计 132,200,000 922,756,000.00 100.00%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购的股份自发行
结束新股上市之日起 36 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期届满之日止，
发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 132,200,000 股，将于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行前后公司的控股股东均为华统集团，公司的实际控制人均为朱俭勇、
朱俭军兄弟，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次非公开发行完成
后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
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目 录
特别提示........................................................................................................................ 2
一、发行数量及价格 ................................................................................................ 2
二、投资者认购的数量和限售期 ............................................................................ 2
三、新增股票上市安排 ............................................................................................ 2
四、股权结构情况 .................................................................................................... 2
释 义............................................................................................................................ 5
第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 6
一、公司基本情况 .................................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 6
三、本次发行基本情况 ............................................................................................ 8
四、本次发行的发行对象基本情况 ...................................................................... 10
五、本次发行的相关机构情况 .............................................................................. 12
六、本次新增股份上市情况 .................................................................................. 13
第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 14
一、本次发行前后股东情况 .................................................................................. 14
二、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ........................................................... 17
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 .................................................. 17
二、管理层讨论与分析 .......................................................................................... 17
第四节 本次募集资金运用 ....................................................................................... 23
一、本次募集资金的使用计划 .............................................................................. 23
二、募集资金专项存储的相关情况 ...................................................................... 23
第五节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....... 24
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一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...................... 24
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................. 24
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ........................................................................... 26
一、保荐协议的主要内容 ...................................................................................... 26
二、保荐机构的上市推荐意见 .............................................................................. 26
第七节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 27
第八节 备查文件 ....................................................................................................... 32
一、备查文件 .......................................................................................................... 32
二、查询地点 .......................................................................................................... 32
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释 义
除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
浙江华统肉制品股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
华统股份、公司、发行人 指
证券代码：002840
华统集团、控股股东 指 华统集团有限公司
上海华俭 指 上海华俭食品科技有限公司
律师、发行人律师 指 上海上正恒泰律师事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、主承销商、保荐
机构（主承销商）、万联证 指 万联证券股份有限公司
券
《浙江华统肉制品股份有限公司与上海华俭食品科技有限
《附条件生效的股份认购协
指 公司之非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票之
议》
附条件生效的股份认购协议》
经发行人第四届董事会第十一次会议审议通过及2021年第
本次非公开发行、本次发行 指 三次临时股东大会批准，向特定对象非公开发行总规模不
超过人民币92,275.60万元（含本数）的普通股（A股）
股东大会 指 公司股东大会
董事会 指 公司董事会
监事会 指 公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江华统肉制品股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
注：任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称：浙江华统肉制品股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG HUATONG MEAT PRODUCTS CO.,LTD
本次发行前总股本：473,897,084 股
本次发行后总股本：606,097,084 股
法定代表人：朱俭军
股份公司成立日期：2011 年 11 月 1 日
有限公司成立日期：2001 年 8 月 8 日
住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
电话：0579-89908661
传真：0579-89907387
邮编：322005
统一社会信用代码：9133070073033191X2
经营范围：许可项目：生猪屠宰；食品生产；食品销售；道路货物运输（不
含危险货物）；药品生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：鲜肉批发；鲜
肉零售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
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（一）公司内部决策程序
2021 年 9 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了本次
发行有关议案，并提交 2021 年 9 月 29 日召开的发行人 2021 年第三次临时股东
大会审议通过。
2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《公
司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等与本次非公开发行相关的事
项。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 4 月 25 日，发行人非公开发行股票的申请通过中国证监会发行审核
委员会的审核。
2022 年 5 月 17 日，中国证监会出具了《关于核准浙江华统肉制品股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），核准公司本次非公开
发行。
（三）本次发行的启动情况
2022 年 7 月 12 日，本项目启动发行时，公司不存在《关于加强对通过发审
会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）《股票发
行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会
后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通
知》（发行监管函[2008]257 号）中所述的影响公司本次非公开发行及对投资者做
出投资决策有重大影响的应予披露的事项，不存在其他会影响公司本次非公开发
行的重大事项，亦不存在不符合非公开发行股票条件的事项，并根据中国证券监
督管理委员会的要求报送了关于 2021 年度非公开发行 A 股股票会后事项的承诺
函。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 7 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
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（天健验〔2022〕354 号），确认截至 2022 年 7 月 13 日止，万联证券指定的认
购资金专用账户（户名：万联证券股份有限公司，开户银行：中国工商银行广州
市第一支行，账号：3602000129200858490）实际收到 1 名特定对象认购华统股
份非公开发行 132,200,000 股的普通股（A 股）股票之认购资金，金额合计人民
币 922,756,000.00 元（大写：玖亿贰仟贰佰柒拾伍万陆仟元整）。
2022 年 7 月 14 日，万联证券在扣除发行人尚未支付的保荐承销费用（含税）
后，向发行人指定银行账户划转了剩余认购款。
2022 年 7 月 15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕359 号），确认截至 2022 年 7 月 14 日止，公司本次发行人民
币普通股 132,200,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.98
元，共计募集人民币 922,756,000.00 元。公司募集人民币 922,756,000.00 元，扣
除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,190,754.72 元后，公司实际募集资金净
额为人民币 916,565,245.28 元，其中计入实收股本人民币 132,200,000.00 元（大
写：壹亿叁仟贰佰贰拾万元整），计入资本公积（股本溢价）人民币 784,365,245.28
元。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为上海华俭，认购方式为现金认购。
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（四）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第十一次会议决议公告日。
本次非公开发行的发行价格为 6.98 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
（五）发行数量
本次非公开发行的股票数量为 132,200,000 股，与发行人董事会及股东大会
审议通过并经中国证监会核准的发行数量 13,220 万股一致。
（六）限售期
本次非公开发行发行对象认购的股份自本次发行结束新股上市之日 起三十
六个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送红股或资本公积
转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）募集资金数量和用途
本次募集资金总额为 922,756,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民
币 6,190,754.72 元，募集资金净额为人民币 916,565,245.28 元，未超过《关于公
司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》中关于本次非公开发行募集资金总
额的上限即 92,275.60 万元，符合中国证监会相关法律法规的要求。公司本次非
公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于“新建年产 4 万吨肉制品加工
项目”和补充流动资金。
本次发行费用明细如下：
项目 金额（元，不含税）
保荐承销费用 4,716,981.13
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审计及验资费 707,547.17
法律服务费 566,037.74
信息披露费 75,471.70
发行登记费 124,716.98
合计 6,190,754.72
（八）上市地点
本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。
四、本次发行的发行对象基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海华俭食品科技有限公司
法定代表人：朱凯
统一社会信用代码：91310117MA7B5JR51F
成立日期：2021 年 9 月 1 日
注册资本：10,000 万元人民币
注册地址：上海市松江区叶榭镇镇东路 18 号 2 号楼 408 室
经营范围：许可项目：食品销售；检验检测服务；货物进出口；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；机械设备销售；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）认购数量与限售期
上海华俭的认购数量为 132,200,000 股，所认购股份的限售期为自本次发行
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结束新股上市之日起 36 个月。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
（三）与发行人的关联关系
发行对象为上海华俭，系公司控股股东华统集团的全资子公司。
（四）与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易的安排
最近一年内，公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和审批程序，并
进行了信息披露，符合有关法律法规以及公司制度的规定。除了已披露的交易外，
发行对象与公司之间不存在其他重大交易情况。对于未来可能发生的交易，公司
将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，
并作充分信息披露。
（五）认购资金来源情况
上海华俭参与本次发行的认购资金全部来源于自有或以法律、法规及其他规
范性文件允许的合法方式自筹的资金，资金来源合法合规，不存在对外募集情形；
不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持的情
形；不存在分级收益等结构化安排；不存在认购资金直接或者间接来源于华统股
份及其关联方（华统股份控股股东、实际控制人及其控制的除华统股份及其子公
司以外的其他企业除外）的情形。
（六）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法（2020 年修订）》、《证券经营机构投
资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性
管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A、
B、C 类，普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为五类，分别为 C1
（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）。
本次发行风险等级界定为 R4 级，适合专业投资者和普通投资者中风险承受
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能力等级在 C4 及以上的投资者参与申购。
本次发行确定的发行对象上海华俭被认定为积极型普通投资者，投资者风险
等级为 C4 级，其风险承受能力等级与本次发行风险等级相匹配。保荐机构（主
承销商）已对投资者提交的适当性管理材料进行审核、判定，上述投资者符合参
与投资本次发行的条件。
五、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：万联证券股份有限公司
法定代表人：王达
保荐代表人：马辉、吕宵楠
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
（二）发行人律师
名称：上海上正恒泰律师事务所
负责人：孙加锋
签字律师：周文平、陈毛过
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 1701 室
（三）审计和验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：郑启华
签字会计师：郑俭、章宏瑜
办公地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
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六、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
公司已于 2022 年 7 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）出具的《股份登记申请受理确认书》（业
务单号：101000011949），其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份
登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量
为 132,200,000 股，均为限售流通股。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：华统股份
证券代码：002840.SZ
上市地点：深圳证券交易所
（三）新增股份的上市时间
本次新增股份上市日为 2022 年 8 月 1 日。
新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
（四）新增股份的限售安排
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束新股上市 之日起
36 个月内不得转让，自 2022 年 8 月 1 日起开始计算，预计上市流通时间为 2025
年 8 月 1 日。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规
对限售期另有规定的，依其规定。
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第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
本次发行前（截至 2022 年 7 月 15 日），公司前 10 名股东持股数量及持股
比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 华统集团有限公司 187,046,405 39.47
2 王翔宇 25,265,452 5.33
3 温氏（深圳）股权投资管理有限公司 24,081,089 5.08
4 义乌市华晨投资咨询有限公司 12,713,011 2.68
5 正大投资股份有限公司 11,760,240 2.48
中国工商银行股份有限公司－财通价值
6 11,665,392 2.46
动量混合型证券投资基金
深圳市乾元私募证券投资基金管理有限
7 5,250,013 1.11
公司－乾元成长六号私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－财通成长
8 4,485,947 0.95
优选混合型证券投资基金
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分
9 红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合 4,132,100 0.87
单一资产管理计划（可供出售）
中国工商银行股份有限公司－财通科创
10 主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券 3,762,244 0.79
投资基金
合计 290,161,893 61.23
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
根据中国结算深圳分公司 2022 年 7 月 20 日出具的《合并普通账户和融资融
券信用账户前 10 名明细数据表》，截至 2022 年 7 月 19 日，本次发行后公司前
10 名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 华统集团有限公司 187,046,405 30.86
2 上海华俭食品科技有限公司 132,200,000 21.81
3 王翔宇 25,265,452 4.17
4 温氏（深圳）股权投资管理有限公司 24,081,089 3.97
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5 义乌市华晨投资咨询有限公司 12,713,011 2.10
6 正大投资股份有限公司 11,760,240 1.94
中国工商银行股份有限公司－财通价值动
7 11,665,392 1.92
量混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－财通成长优
8 5,285,947 0.87
选混合型证券投资基金
深圳市乾元私募证券投资基金管理有限公
9 5,250,013 0.87
司－乾元成长六号私募证券投资基金
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分
10 红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合 4,132,100 0.68
单一资产管理计划（可供出售）
合计 419,399,649 69.20
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其所持本公司股
份数量未因本次发行而发生变化。
二、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行前 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件的流通股份 11,462,400 2.42 143,662,400 23.70
无限售条件的流通股份 462,434,684 97.58 462,434,684 76.30
总计 473,897,084 100.00 606,097,084 100.00
注：上述“有限售条件的流通股份”包括高管锁定股。
本次非公开发行前，公司股本为 473,897,084 股；本次发行后总股本增加至
606,097,084 股。本次发行完成后，华统集团仍为公司的控股股东，朱俭勇、朱俭
军兄弟仍为公司的实际控制人。公司股权结构仍然符合股票上市交易条件，本次
非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）对资产结构的影响
本次发行完成后，公司的资金实力将进一步增强，总资产和净资产规模提升，
优化资本结构，进一步支持公司未来发展战略的有效实施。同时，可以有效缓解
资金压力，提高公司整体运营能力，整体实力和抗风险能力进一步加强。
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（三）对业务结构的影响
本次非公开发行募集资金用于新建年产 4 万吨肉制品加工项目和补充流动
资金，将壮大公司在肉制品深加工领域的经营实力，聚焦公司肉制品加工中的食
品后端环节，弥补公司全产业链战略布局中的短板，全面实现公司全产业链一体
化经营模式的战略布局。同时有助于公司提升经营规模，优化资本结构，降低财
务风险，提升公司的持续经营能力。
（四）对公司治理的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现
行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的高管人员结构不会因本次发行发生变化。若公司拟
调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间在同业竞争、关联交易等
方面不会发生变化。本次发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其关联
方、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争；亦不会发生公司与发行对象
及其关联方、实际控制人之间因本次发行事项导致新增关联交易的情形。
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第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标
发行人 2019 年、2020 年、2021 年度的财务数据已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审计，并分别出具了天健审〔2020〕2778 号、天健审〔2021〕
2728 号和天健审〔2022〕3508 号标准无保留意见的审计报告。2022 年 1-3 月的
财务数据未经审计。
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-03-31
资产总额 306,214.56 499,628.23 713,626.90 762,019.10
负债总额 137,524.82 276,836.40 502,164.27 536,987.02
所有者权益 168,689.74 222,791.82 211,462.63 225,032.08
归 属 于 母 公司
148,417.99 170,550.07 154,159.22 160,160.34
所有者权益
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月
营业总收入 770,577.70 883,635.68 834,224.87 171,868.53
营业总成本 758,467.93 875,693.93 844,067.27 181,126.56
营业利润 17,101.78 17,665.12 -20,511.63 -10,789.27
利润总额 16,952.56 16,967.68 -22,797.03 -10,636.34
净利润 16,237.44 16,134.98 -24,684.47 -10,667.51
归属于母公司
13,165.20 13,509.77 -19,246.35 -8,789.39
所有者净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 12,762.46 36,061.76 25,156.50 -15,613.09
投资活动产生的现金流量净额 -61,347.40 -162,674.15 -201,979.13 -41,580.10
筹资活动产生的现金流量净额 50,781.93 149,433.50 161,652.86 61,059.31
现金及现金等价物净增加额 2,196.91 22,821.11 -15,170.28 3,866.11
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浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书
期末现金及现金等价物余额 34,626.16 57,447.27 42,276.99 46,143.10
（4）主要财务指标
项目 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-03-31
流动比率 0.89 0.98 0.56 0.59
速动比率 0.59 0.70 0.33 0.33
资产负债率（合并） 44.91% 55.41% 70.37% 70.47%
应收账款周转率（次/年） 462.19 366.74 299.27 53.71
存货周转率（次/年） 30.52 24.23 18.20 2.89
每股经营活动现金流量（元） 0.46 0.80 0.55 -0.33
加权平均净资产收益率 9.51% 8.44% -12.09% -5.87%
基本每股收益（元） 0.49 0.31 -0.44 -0.19
注：上述财务指标计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产/流动负债
2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
3、资产负债率＝总负债/总资产×100%
4、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值
5、存货周转率＝营业成本/存货平均账面价值
6、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
二、管理层讨论与分析
（一）资产情况
单位：万元/%
2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-03-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 100,354.09 32.77 126,509.64 25.32 127,490.13 17.87 145,110.77 19.04
非流动资产 205,860.47 67.23 373,118.59 74.68 586,136.77 82.13 616,908.34 80.96
总资产 306,214.56 100.00 499,628.23 100.00 713,626.90 100.00 762,019.10 100.00
报 告 期 各 期 末 ， 公 司 总 资 产 分 别 为 306,214.56 万 元 、 499,628.23 万 元
713,626.90 万元和 762,019.10 万元。报告期公司存货、固定资产、在建工程的规
模持续快速增长。
报告期各期末，公司非流动资产占总资产的比重分别为67.23%、74.68%、
18
浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书
82.13%和80.96%。从资产结构来看，公司资产以非流动资产为主。
（二）负债情况
报告期各期末，公司负债构成情况如下：
单位：万元/%
2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-03-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 112,965.00 82.14 128,469.62 46.41 228,292.45 45.46 246,564.62 45.92
非流动负债 24,559.81 17.86 148,366.79 53.59 273,871.82 54.54 290,422.40 54.08
总负债 137,524.82 100.00 276,836.40 100.00 502,164.27 100.00 536,987.02 100.00
报告期各期末，总负债分别为 137,524.82 万元、276,836.40 万元 502,164.27
万元及 536,987.02 万元，总债务规模持续上升。
报告期各期末，流动负债占总负债的比例分别为 82.14%、46.41%、45.46%
及 45.92%。从负债结构来看，2019 年末，公司负债以流动负债为主，2020 年至
2022 年 3 月，公司负债以非流动负债为主。非流动负债占比增加，主要系项目
建设周期较长，发行人通过长期银行借款和发行可转债融资解决项目建设所需资
金，使得长期借款和应付债券的账面价值大幅增加。
（三）盈利能力分析
报告期内，公司的盈利情况如下：
单位：万元/%
项目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月
营业总收入 770,577.70 883,635.68 834,224.87 171,868.53
营业总成本 758,467.93 875,693.93 844,067.27 181,126.56
营业利润 17,101.78 17,665.12 -20,511.63 -10,789.27
利润总额 16,952.56 16,967.68 -22,797.03 -10,636.34
净利润 16,237.44 16,134.98 -24,684.47 -10,667.51
归属于母公司
13,165.20 13,509.77 -19,246.35 -8,789.39
所有者净利润
报告期内，发行人实现营业收入分别为 770,577.70 万元、883,635.68 万元、
834,224.87 万元和 171,868.53 万元，2019 年度、2020 年度受非洲猪瘟等因素影
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浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书
响，生鲜猪肉价格存在明显涨幅，价格的上升使得收入同比增长，2021 年度以来
生鲜猪肉价格下降，收入下降较明显。报告期内，发行人实现归属于母公司股东
的净利润分别为 13,165.20 万元、13,509.77 万元、-19,246.35 万元和-8,789.39 万
元，2021 年及 2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润为负，主要原因系生猪
销售价格处于下降周期，相关减值计提增加所致。
（四）偿债能力分析
报告期内，公司的偿债能力指标情况如下：
项目 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-03-31
流动比率（倍） 0.89 0.98 0.56 0.59
速动比率（倍） 0.59 0.70 0.33 0.33
资产负债率（%）（合并） 44.91 55.41 70.37 70.47
注：上述指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债；
速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；
资产负债率＝总负债/总资产×100%。
2020 年，公司流动比率、速动比率较 2019 年有所增长，主要原因系公司于
2020 年初发行可转换债券募集资金，2020 年期末货币资金较上年有所增加，导
致流动比率、速动比率均有所回升。2021 年流动比率、速动比例均有所下降，主
要原因系本期部分养殖场投产，年末存货增加，同时本期银行贷款较上期增加所
致。
（五）营运能力分析
报告期内，公司的营运能力指标情况如下：
项目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月
应收账款周转率（次） 462.19 366.74 299.27 53.71
存货周转率（次） 30.52 24.23 18.20 2.89
注 1、存货周转率＝营业成本/存货平均净额；
2、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均净额。
报告期内，公司应收账款周转率分别为 462.19 次、366.74 次、299.27 次和
53.71 次，呈现下降的趋势，主要原因系：公司为了扩大销售规模，应收账款信
20
浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书
用额度有所增加所致，且销售收入受生猪价格下降影响减少所致。
报告期内，公司存货周转率分别为 30.52 次、24.23 次、18.20 次和 2.89 次。
呈现下降的趋势，主要原因系：公司通过建设畜禽养殖项目，扩大养殖规模，由
于畜禽养殖存在较长的养殖周期，随着公司养殖及生产规模的不断扩大，公司存
货账面余额逐渐增加，导致公司存货周转率呈现下降的趋势。
（六）现金流量基本情况
报告期内，发行人合并报表的现金流量情况如下表：
单位：万元
项目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 12,762.46 36,061.76 25,156.50 -15,613.09
投资活动产生的现金流量净额 -61,347.40 -162,674.15 -201,979.13 -41,580.10
筹资活动产生的现金流量净额 50,781.93 149,433.50 161,652.86 61,059.31
现金及现金等价物净增加额 2,196.91 22,821.11 -15,170.28 3,866.11
期末现金及现金等价物余额 34,626.16 57,447.27 42,276.99 46,143.10
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分 别为 12,762.46 万 元 、
36,061.76 万元、25,156.50 万元和-15,613.09 万元。2020 年，公司经营活动产生
的现金流量净额较上年同期增长，主要原因系上期购进存货较多所致。2021 年，
公司经营活动产生的现金流量较上年同期下降，主要原因系本期公司购进存货较
多，用于支付货款的现金流出增加，且公司用于支付员工薪酬的款项增加，导致
公司经营活动现金支出有所增加，现金流量净额有所下降。2022 年 1-3 月，公司
经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因系本期存货增加所致。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-61,347.40 万元、-
162,674.15 万元、-201,979.13 万元和-41,580.10 万元，均为负数，主要原因系公
司为快速发展业务、扩大生产规模、深化产业链一体化经营模式，投入较多资金
用于厂房、生产设备等长期资产，加大规模化养殖场建设。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分 别为 50,781.93 万 元 、
149,433.50 万元、161,652.86 万元和 61,059.31 万元。主要构成为银行借款。2020
年及 2021 年，公司筹资活动产生的现金流量净额呈增加趋势，主要原因系为保
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障项目建设，公司扩大银行贷款规模，通过借款流入公司的资金量增加所致。
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浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书
第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金的使用计划
本次募集资金总额为 922,756,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民
币 6,190,754.72 元，募集资金净额为人民币 916,565,245.28 元，未超过《关于公
司非公开发行 A 股股票预案的议案》中关于本次非公开发行募集资金总额的上
限即 92,275.60 万元，符合中国证监会相关法律法规的要求。公司本次非公开发
行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
自筹资金 拟使用募集
序号 项目 实施主体 项目投资额
拟投资额 资金额
新建年产 4 万吨肉制品加工项
1 华统股份 22,730.77 2,730.77 20,000.00
目
2 补充流动资金 华统股份 71,656.52 - 71,656.52
合计 94,387.29 2,730.77 91,656.52
二、募集资金专项存储的相关情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金
管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用
进行专户管理。公司与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管
协议》。截至 2022 年 7 月 19 日，募集资金专户开立和存储情况如下：
募集资金存放金额
开户主体 开户银行 募集资金专项账号
（万元）
浙江华统肉制品股份 兴业银行股份有限公
356010100100687102 20,000.00
有限公司 司义乌分行
浙江华统肉制品股份 中国农业银行股份有
19645201040011194 71,875.60
有限公司 限公司义乌分行
合计 91,875.60
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第五节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规
性的结论意见
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）万联证券认为：
（一）华统股份本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、
股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（二）本次发行的发行过程、发行对象的确定等事宜均符合《证券发行与承
销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细
则》等法律法规和《发行方案》《缴款通知书》等申购文件的有关规定，本次发
行的发行过程合法、有效。
（三）本次发行所确定的发行对象符合公司关于本次发行相关决议规定的条
件，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公
司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规定，并且符合《发行方案》《缴
款通知书》的相关要求。
（四）本次发行股票符合《证券法》《公司法》《证券发行与承销管理办法》
《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《私募投
资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施
指引（试行）》等法律法规的有关规定。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师认为，本次发行已获得所需的批准和授权；本次发行的发行过程
和发行对象符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正；本
次发行的发行对象具备合法的主体资格；发行人与发行对象正式签署的股份认购
协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发
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行符合发行人本次发行前向中国证监会已报备的发行方案；发行人本次发行的募
集资金已足额缴纳。
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第六节 保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议的主要内容
2021 年 11 月，华统股份与万联证券签署了《浙江华统肉制品股份有限公司
与万联证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行 人民币
普通股（A 股）股票之保荐协议》，聘请万联证券作为华统股份 2021 年非公开发
行 A 股股票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司
履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。万联证券指定马辉、吕宵楠两名保
荐代表人，具体负责华统股份本次非公开发行的保荐工作。本次非公开发行的保
荐期间分为非公开发行股票的推荐期间和持续督导期间，其中持续督导期间为本
次发行股票在交易所上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
二、保荐机构的上市推荐意见
保荐机构（主承销商）万联证券经过全面的尽职调查和审慎的核查，出具保
荐意见如下：
发行人本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，
本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。万联证券同意保荐发行人本
次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
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第七节 有关中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
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保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确
认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
项目协办人：
保荐代表人：
马辉 吕宵楠
保荐机构法定代表人：
王达
万联证券股份有限公司
2022 年 7 月 28 日
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发行人律师声明
本所及经办律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨
上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本
发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见的内容无异议，确认发行情况报告
暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
周文平 陈毛过
律师事务所负责人：
孙加锋
上海上正恒泰律师事务所
2022 年 7 月 28 日
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审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况
报告暨上市公告书与华统股份 2019-2021 年的年度审计报告不存在矛盾。本所及
签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的财务 报告的
内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
郑俭 章宏瑜
会计师事务所负责人：
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二二年七月二十八日
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验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况
报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行
人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情
况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
郑俭 章宏瑜
会计师事务所负责人：
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二二年七月二十八日
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第八节 备查文件
一、备查文件
1、中国证监会关于本次非公开发行的核准文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性报告；
5、律师关于本次非公开发行过程及认购对象合规性的法律意见；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深圳证券交易所要求的其他文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
发行人：浙江华统肉制品股份有限公司
地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司
联系电话：0579-89908661
传真：0579-89907387
联系人：朱婉珍
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（本页无正文，为《浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股
票发行情况报告暨上市公告书》之盖章页）
浙江华统肉制品股份有限公司
2022 年 7 月 28 日
）
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