广东华声电器股份有限公司
GuangDong HuaSheng Electrical Appliances Co.,Ltd
佛山市顺德区容桂华口昌宝东路 13 号
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
第一节 重要声明与提示
广东华声电器股份有限公司(以下简称“华声股份”、“公司”、“本公司”
或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
如下：
1、发行人股东佛山锐达投资发展有限公司（以下简称“锐达投资”）、佛山
市顺德区远茂化工实业有限公司（以下简称“远茂化工”）承诺：自发行人股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不
由发行人回购其持有的股份。
2、发行人股东华声（香港）有限公司（以下简称“香港华声”）承诺：自
发行人股票上市之日起三十六个月内，除与锐达投资存在股份委托管理的情形
外，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的
股份。
3、发行人股东光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）承诺：自
发行人股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股
份，也不由发行人回购其持有的股份。
4、发行人的实际控制人罗桥胜、冯倩红夫妇承诺：自发行人的股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于发行人公开发行股票前已经持
有的香港华声、锐达投资股权，也不由香港华声、锐达投资回购其所持股权；不
转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
5、发行人其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
6、发行人董事、监事及高级管理人员承诺：在作为发行人董事、监事、高
级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的
25%。如其离职，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份，在申报离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其所持有发行人
股份总数的 50%。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票
招股说明书全文。
本上市公告书已披露 2012 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现
金流量表（见本公告后附件）及 2011 年度主要财务数据。其中，2012 年第一季
度财务数据未经审计，对比表中 2011 年第一季度财务数据未经审计，2011 年度
财务数据已经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2012
年 2 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关广东华声电器股份有限公司首次公
开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]363 号”文核准，本公司公开
发行 5,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资
金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,000 万股，网上定价发行为 4,000
万股，发行价格为 7.30 元/股。
经深圳证券交易所《关于广东华声电器股份有限公司人民币普通股股票上市
交易的通知》（深证上[2012]85 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市，股票简称“华声股份”，股票代码“002670”。其中，本次
公开发行中网上定价发行的 4,000 万股股票将于 2012 年 4 月 16 日起上市交易。
本公司已于 2012 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以
在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于 2012 年 4 月 5
日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明书》全文。本公
司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者
查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2012 年 4 月 16 日
（三）股票简称：华声股份
（四）股票代码：002670
（五）首次公开发行后总股本：20,000 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：5,000 万股
（七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关
规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起
一年内不得转让。
（八）发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获
配的 1,000 万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁
定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 4,000 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间：
持股数量 可上市交易时间
股东名称或类别 持股比例
（股） (非交易日顺延)
香港华声 37,658,719 18.83% 2015 年 4 月 16 日
锐达投资 39,149,998 19.57% 2015 年 4 月 16 日
远茂化工 40,813,951 20.41% 2015 年 4 月 16 日
诚众投资 17,377,325 8.69% 2013 年 4 月 16 日
首次公开发
光大资本 4,499,997 2.25% 2013 年 10 月 16 日
行前已发行
正信投资 2,999,998 1.50% 2013 年 4 月 16 日
的股份
广发信德 2,500,004 1.25% 2013 年 4 月 16 日
世纪天富 2,500,004 1.25% 2013 年 4 月 16 日
长利佳 2,500,004 1.25% 2013 年 4 月 16 日
小计 150,000,000 75.00% -
首次公开发 网下配售发行的股份 10,000,000 5.00% 2012 年 7 月 16 日
行所发行的 网上定价发行的股份 40,000,000 20.00% 2012 年 4 月 16 日
股份 小计 50,000,000 25.00% -
注：各加数之和与合计数在尾数上存在差异，该差异是由计算过程中的四舍五入所形成。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、 公司的基本情况
发行人名称：广东华声电器股份有限公司
英文名称： GuangDong HuaSheng Electrical Appliances Co.,Ltd.
法定代表人：罗桥胜
注册资本： 20,000 万元人民币（本次发行后）
成立日期： 1995 年 8 月 17 日
公司住所： 佛山市顺德区容桂华口昌宝东路 13 号
邮政编码： 528306
经营范围： 生产经营电器连接线、电源线、电线电缆及相关材料。
主营业务： 从事家用电器配线组件的研发、生产及销售，产品主要包括空
调连接组件和各种家用电器的电源输入组件。
所属行业： （C76）电器机械及器材制造业
董事会秘书：黄喜强
电 话： 0757－26680038
传 真： 0757－26680019
公司网址： www.wasung.com
电子信箱： info@wasung.com
二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
直接持 间接持 合计占发
序号 姓名 在公司担任职位 任期 有股数 有股数 行后总股
（万股） （万股） 本的比例
1 罗桥胜 董事长兼总经理 2010.10.29-2013.10.28 - 5,120.84 25.60%
2 卢锡球 副董事长 2010.10.29-2013.10.28 - 2,081.51 10.41%
3 冯倩红 董事、副总经理 2010.10.29-2013.10.28 - 2,560.03 12.80%
4 谢基柱 董事、副总经理 2010.10.29-2013.10.28 - 100.00 0.50%
董事、财务总监兼董
5 黄喜强 2010.10.29-2013.10.28 - 300.00 1.50%
事会秘书
6 覃东宜 董事 2010.10.29-2013.10.28 - - -
7 马德军 独立董事 2010.10.29-2013.10.28 - - -
直接持 间接持 合计占发
序号 姓名 在公司担任职位 任期 有股数 有股数 行后总股
（万股） （万股） 本的比例
8 孙颖楷 独立董事 2010.10.29-2013.10.28 - - -
9 韩振平 独立董事 2010.10.29-2013.10.28 - - -
10 何国英 监事会主席 2010.10.29-2013.10.28 - - -
11 卢惠全 监事 2010.10.29-2013.10.28 - 1,387.67 6.94%
12 刘琛 监事 2010.10.29-2013.10.28 - 6.25 0.03%
13 刘世明 副总经理 2010.10.29-2013.10.28 - 100.00 0.50%
三、 公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东及实际控制人
发行人控股股东为香港华声及锐达投资。
香港华声成立于 1993 年 3 月 18 日，注册资本 10,000 港元，公司住所为
FLAT/RM A 8/F, QUEEN’S CENTRE, 58-64 QUEEN’S ROAD EAST , WANCHAI,
HONG KONG，主营业务为投资管理。
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 14,599.05 万港元，净资产为
14,597.55 万港元，2011 年度净利润为 409.64 万港元。（以上财务数据经张坤会
计师行审计）
锐达投资成立于 2010 年 7 月 23 日，注册资本 1,000 万元，公司住所为佛山
市顺德区容桂桥东路 10 号 4 楼 5 号，主营业务为对工业、商业企业进行投资。
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 3,325.53 万元，净资产为 1,369.7
万元，2011 年度净利润为 372.45 万元。（以上财务数据经佛山市顺德区广德会计
师所审计）
香港华声与锐达投资合共持有公司 7,680.87 万股，占发行后股份总数的
38.41%。
公司实际控制人为罗桥胜、冯倩红夫妇。
罗桥胜先生，1962 年 10 月出生，身份证号码为：44062319621012XXXX，
中国国籍，拥有香港临时身份证，无永久境外居留权，中山大学 EMBA 精选课
程高级培训班结业，现任广东经济学会非公有制经济专业委员会副会长、顺德区
容桂商会理事。罗桥胜先生是公司创始人，现任公司董事长兼总经理、香港华声
董事、锐达投资执行董事。
冯倩红女士，1962 年 9 月出生，身份证号码为：44062319620917XXXX，
中国国籍，拥有香港临时身份证，无永久境外居留权，中山大学 EMBA 精选课
程高级培训班结业。冯倩红女士 2009 年当选佛山市顺德容桂商会副会长。冯倩
红女士是罗桥胜先生的夫人，现任公司董事兼副总经理、香港华声董事、锐达投
资监事、扬州华声董事长。
截至本公告签署日，罗桥胜、冯倩红夫妇持有香港华声、锐达投资 100%的
股权。
（二）控股股东及实际控制人对外投资情况
截至本公告签署日，发行人控股股东、实际控制人没有控制的其他企业。
四、本次上市前公司前十名股东
公司本次发行结束后上市前的股东总人数为 79,389 户，其中公司前十名股
东具体情况如下：
序号 股东名称 持股数额（股） 比例（%）
1 佛山市顺德区远茂化工实业有限公司 40,813,951 20.41
2 佛山锐达投资发展有限公司 39,149,998 19.57
3 华声（香港）有限公司 37,658,719 18.83
4 佛山市顺德区诚众投资管理中心（有限合伙） 17,377,325 8.69
5 光大资本投资有限公司 4,499,997 2.25
6 佛山市顺德区正信投资发展中心（有限合伙） 2,999,998 1.50
7 广发信德投资管理有限公司 2,500,004 1.25
8 北京世纪天富创业投资中心（有限合伙） 2,500,004 1.25
9 长利佳塑料机械有限公司 2,500,004 1.25
10 中国电力财务有限公司 2,000,000 1.00
11 山西太钢投资有限公司 2,000,000 1.00
12 渤海证券股份有限公司 2,000,000 1.00
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第一期
13 2,000,000 1.00
集合资金信托
中国人保资产管理股份有限公司—安心收益投资
14 2,000,000 1.00
产品
合 计 160,000,000 80.00
注：各加数之和与合计数在尾数上存在差异，该差异是由计算过程中的四舍五入所形成。
第四节 股票发行情况
（一）发行数量：5,000 万股，其中，网下发行 1,000 万股，占本次发行总
量的 20.00%；网上发行 4,000 万股，占本次发行总量的 80.00%。
（二）发行价格：7.30 元/股，对应的市盈率分别为：
1、22.12 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、16.22 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（三）发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会
公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配
售的股票为 1,000 万股，有效申购数量为 5,000 万股，有效申购倍数为 5 倍。本
次网上定价发行 4,000 万股，中签率为 0.5080952272%，超额认购倍数为 197 倍。
本次发行网上、网下均不存在余股。
（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为
365,000,000.00 元 ； 扣 除 发 行 费 用 30,332,456.49 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
334,667,543.51 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012 年 4 月 11 日对发行人首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2012】第 310187
号”《验资报告》。
（五）本次发行费用总额为 30,332,456.49 元，具体明细如下：
发行费用明细 金额（元）
承销及保荐费用 20,500,000.00
律师费 1,593,475.00
审计及评估费 2,106,815.10
上市初费及股份登记费 234,000.00
信息披露费 4,390,335.26
上市差旅费 1,340,506.13
印花税 167,325.00
合 计 30,332,456.49
每股发行费用为 0.61 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行数量）。
（六）募集资金净额：334,667,543.51 元
（七）发行后每股净资产：3.63 元（按照 2011 年 12 月 31 日归属于母公司
所有者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。
（八）发行后每股收益：0.33 元/股（按公司 2011 年扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润按照发行后的总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露公司2012年3月末的资产负债表、2012年1-3月的利润表
及现金流量表。其中，2012年3月末、2012年1-3月、2011年1-3月的财务数据未
经审计，2011年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。
一、主要财务数据和财务指标
本报告期末比上年
项 目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
度期末增减
流动资产 800,847,454.74 813,108,104.47 -1.51%
流动负债 550,453,941.27 576,042,169.59 -4.44%
总资产 1,035,442,069.61 1,047,261,189.36 -1.13%
归属于母公司所有者的所有者权益 406,988,128.34 392,219,019.77 3.77%
归属于母公司所有者的每股净资产
2.71 2.61 3.77%
（元/股）
本报告期比上年同
项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月
期增减
营业收入 306,448,462.20 355,955,248.71 -13.91%
利润总额 21,046,983.73 16,019,373.76 31.38%
归属于母公司所有者的净利润 16,169,921.63 13,681,418.82 18.19%
扣除非经常性损益后归属于母公司
15,983,383.81 11,120,095.90 43.73%
所有者的净利润
基本每股收益 0.11 0.09 18.19%
加权平均净资产收益率 4.05% 4.09% 减少 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.00% 3.32% 增加 0.68 个百分点
资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 -58,908,851.49 -66,912,257.42 11.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 -0.45 11.96%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）财务状况
公司资产规模随业务发展稳步增长，资产流动性较高，财务状况良好；资产
负债结构合理。2012 年 3 月 31 日流动资产、总资产分别为 80,084.75 万元、
103,544.21 万元，分别较年初减少 1.51%、1.13%；2012 年 3 月 31 日归属于母公
司所有者的所有者权益为 40,698.81 万元，较年初增长 3.77%。
（二）经营业绩
2012 年 1-3 月公司实现营业收入 30,644.85 万元，较去年同期减少 13.91%。
营业收入金额下降的主要原因是主要原材料价格与去年同期相比有所下降，产品
价格有所下调，营业收入金额也相应下降。
公司利润总额 2,104.70 万元，较去年同期增长 31.38%；归属于母公司股东
净利润 1,616.99 万元，较去年同期增长 18.19%万元；扣除非经常性损益后的净
利润 1,598.34 万元，较去年同期增长 43.73%，基本每股收益 0.11 元，较去年同
期增长 18.19%。2012 年 1-3 月，公司利润总额和净利润均较上年同期有所增长，
主要得益于公司毛利率的提升以及财务费用的下降。2012 年 1-3 月，公司实现毛
利 4,230.84 万元，较去年同期增长了 8.76%；同时财务费用同比减少 390.35 万元，
下降了 38.39%。
（三）现金流量
2012 年 1-3 月，公司通过经营活动产生的现金流量净额为-5,890.89 万元，
主要原因系 1 月份春节期间订单较少；而 2、3 月份的营业收入尚未收到货款。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2012 年 3 月 23 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的
重要合同；
（四）原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（五）公司未发生重大关联交易；
（六）公司未发生重大投资；
（七）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
（八）公司住所没有变更；
（九）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（十）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十一）公司未发生对外担保等或有事项；
（十二）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十三）公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十四）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、 上市保荐机构情况
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
法定代表人：徐浩明
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
电话：0755- 82577407
传真：0755- 82960296
保荐代表人：晏学飞、卫成业
项目协办人：申晓毅
项目联系人：晏学飞、申晓毅
二、 上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券
股份有限公司关于广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票的上市保荐
书》，上市保荐机构的推荐意见如下：
光大证券认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关
规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券愿意保荐发行人
的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、合并及母公司 2012 年 3 月 30 日资产负债表
2、合并及母公司 2012 年 1-3 月与上年同期的比较式利润表
3、合并及母公司 2012 年 1-3 月与上年同期比较式现金流量表
）
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