杭州泰格医药科技股份有限公司
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.
杭州市滨江区南环路 3760 号 17 层 1701-A 室
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 18－21 层
二〇一二年八月
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎作出投资决定。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”、“发行人”、“本公
司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查 阅 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ）、 证 券 时 报 网 （ http://
www.stcn.com ）、 中 国 证 券 网 （ http://www.cnstock.com ）、 中 证 网
（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.cn）的本公司招
股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司实际控制人叶小平和曹晓春承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本
公司回购该部分股份。
2、公司现有其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股
份。
3、持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员叶小平、曹晓春、
Zhuan Yin、施笑利、徐家廉、Wen Chen、戴震宇、黄刚除了出具上述承诺以外，
均特别承诺：在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份
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不超过直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月
内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半
年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二月内
通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总
数的比例不超过百分之五十。如在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的股份公司股份；如在
首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职
之日起十二个月内不转让直接持有的股份公司股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
本上市公告书已披露本公司 2012 年 6 月 30 日比较式资产负债表、2012 年
1-6 月比较式利润表、2012 年 1-6 月比较式现金流量表和 2012 年 1-6 月比较式
股东权益变动表。其中，2012 年 1-6 月财务数据未经审计，对比表中 2011 年 1-6
月财务数据、2011 年年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计。敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上
市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关
泰格医药首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2012】
896 号”文核准，本公司公开发行 1,340 万股人民币普通股。本次发行采用网下向
配售对象询价配售（“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（“网上发
行”）相结合的方式进行，其中网下配售 536 万股，网上发行 804 万股，发行价
格为 37.88 元/股。
经深圳证券交易所《关于杭州泰格医药科技股份有限公司人民币普通股股票
上市的通知》（深证上【2012】268 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所上市，股票简称泰格医药，股票代码 300347；本次公开发行
的 1,340 万股股票将于 2012 年 8 月 17 日起上市交易。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2012 年 8 月 17 日
（三）股票简称：泰格医药
（四）股票代码：300347
（五）首次公开发行后总股本：5,340 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,340 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
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公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内
不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一
节 重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 1,340 万
股股份无流通限制及锁定安排。
（十）公司股份可上市交易时间
占首次公开
项 目 持股数量 可上市交易时间
发行后总股
（万股） （非交易日顺延）
类别 编号 股东名称 本比例（%）
1 叶小平 1,488.896 27.882 2015 年 8 月 17 日
2 曹晓春 517.008 9.682 2015 年 8 月 17 日
3 Zhuan Yin 225.600 4.225 2013 年 8 月 17 日
4 施笑利 206.668 3.870 2013 年 8 月 17 日
5 徐家廉 204.980 3.839 2013 年 8 月 17 日
6 Bing Zhang 106.800 2.000 2013 年 8 月 17 日
首次公开发 7 宫芸洁 103.336 1.935 2013 年 8 月 17 日
行前已发行 8 Wen Chen 50.656 0.949 2013 年 8 月 17 日
的股份 9 Hongqiao Zhang 33.768 0.632 2013 年 8 月 17 日
10 Minzhi Liu 27.600 0.517 2013 年 8 月 17 日
11 QM8 695.648 13.027 2013 年 8 月 17 日
12 泰默投资 192.484 3.605 2013 年 8 月 17 日
13 泰迪投资 94.556 1.771 2013 年 8 月 17 日
14 睿勤投资 52.000 0.974 2013 年 8 月 17 日
小计 4,000.00 74.91 -
网下配售发行的股份 536.00 10.037 2012 年 8 月 17 日
首次公开发
网上定价发行的股份 804.00 15.056 2012 年 8 月 17 日
行的股份
小计 1,340.00 25.09 -
合计 5,340.00 100.00 -
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）上市保荐机构：中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称：杭州泰格医药科技股份有限公司
英文名称：Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.
注册资本：4,000 万元（本次发行前）
5,340 万元（本次发行后）
法定代表人：叶小平
公司成立日期：2004 年 12 月 15 日
住所及邮编：杭州市滨江区南环路 3760 号 17 层 1701-A 室；310053
经营范围：服务：医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开发、技术
咨询、成果转让，临床试验数据的管理与统计分析，翻译；以承接服务外包方式
从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务；成年人的非证书劳动职业技能培
训，成年人的非文化教育培训（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证
经营）。
主营业务：公司主要为医药产品研发提供 I 至 IV 期临床试验技术服务、数
据管理、统计分析、注册申报等临床研究服务。
所属行业：临床试验合同研究组织（CRO）行业
电话：0571-89986795
传真：0571-88211196
公司网址：http:// www.tigermed.net
电子邮箱：ir@tigermed.net
董事会秘书：曹晓春
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
直接持股数 间接持股数 占发行后股本
姓 名 职务
（万股） （万股） 比例（%）
叶小平 董事长、总经理 1,488.896 - 27.882
曹晓春 董事、副总经理、 517.008 - 9.682
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董事会秘书
Zhuan Yin 董事、副总经理 225.600 - 4.225
Gary Edward Rieschel 董事 - - -
张炳辉 独立董事 - - -
宫岩华 独立董事 - - -
刘国恩 独立董事 - - -
施笑利 监事会主席 206.668 - 3.870
胡旭波 监事 - - -
戴震宇 职工监事 - 4.2025 0.079
徐家廉 副总经理 204.980 - 3.839
Wen Chen 副总经理 50.656 - 0.949
黄刚 财务总监 - 8.4418 0.158
三、公司控股股东及实际控制人情况
本公司控股股东、实际控制人为叶小平先生和曹晓春女士，双方均系泰格有
限设立时的原始股东，自泰格医药设立至今，双方在泰格医药历次董事会或股东
会上对所议事项的表决均保持完全一致；基于双方的长期良好合作，曹晓春女士
同意与叶小平先生保持一致行动，以巩固和增强双方对泰格医药生产经营和财务
决策的控制力，共同发展泰格医药的主营业务。2010 年 7 月，双方经友好协商，
签订了《一致行动协议》。
本次发行前，叶小平先生、曹晓春女士分别持有本公司股份 1,488.896 万股、
517.008 万股，占公司总股本的 37.2224%、12.9252%，两人合计持有公司股份
2,005.904 万股，占公司总股本的 50.1476%。
叶小平，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为 32021119630217****，
住所为上海市浦东新区龙东大道 415 弄 296 号 201 室，1963 年出生，英国牛津
大学博士学历。多年从事医药临床的研究和管理工作，曾任上海罗氏制药有限公
司医学注册部总监，现担任本公司董事长兼总经理。
曹晓春，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为 33010219690307****，
住所为杭州市西湖区德加公寓西区 12 幢 3 单元 101 室，1969 年出生，本科学历，
中国民主促进会会员、执业药师、副高级工程师。多年从事医药临床的研究和管
理工作，曾任职于杭州中美华东制药有限公司，曾任杭州九源基因工程有限公司
开发部项目经理，现担任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
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叶小平先生和曹晓春女士的对外投资情况如下：
被投资企业情况
姓名 在被投资企 注册资本
企业名称 与本公司关系 出资比例
业担任职务 (万元)
杭州康泉德投资管 实际控制人控制
- 500.00 50.00%
理有限公司 的企业
杭州盛友医药技术 实际控制人参股
叶小平 监事 50.00 35.00%
开发有限公司 的企业
上海鑫平投资管理 实际控制人参股
- 100.00 7.831%
有限公司 的企业
杭州康泉德投资管 实际控制人控制
曹晓春 - 500.00 50.00%
理有限公司 的企业
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
公司本次发行后上市前的股东总数为 16,098 户，其中前十名股东持有公司
股份情况如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例(%)
1 叶小平 1,488.896 27.882
2 QM8 695.648 13.027
3 曹晓春 517.008 9.682
4 Zhuan Yin 225.600 4.225
5 施笑利 206.668 3.870
6 徐家廉 204.980 3.839
7 泰默投资 192.484 3.605
8 Bing Zhang 106.800 2.000
9 宫芸洁 103.336 1.935
10 泰迪投资 94.556 1.771
合 计 3,835.98 71.836
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第四节 股票发行情况
1、发行数量：本次发行股份数量为 1,340 万股，其中网下配售 536 万股，
占本次发行总量的 40%，网上发行 804 万股，占本次发行总量的 60%。
2、发行价格：本次发行价格为 37.88 元/股，对应的市盈率为：
（1）33.23 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2011 年度经审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）44.05 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2011 年度经审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下发行与网上发行相结合的发行方式。本次
网下配售发行总股数 536 万股，有效申购数 54,471 万股，有效申购获得配售的
中签率为 0.9840098401%，认购倍数为 101.63 倍；本次网上发行总股数 804 万股，
有效申购数为，中签率为 0.7243331338%，超额认购倍数为 138 倍。本次网下发
行及网上发行均不存在余股。
4、募集资金总额：50,759.20 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2012 年 8 月 10 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了“信会师报字【2012】第 113752 号”《验资报告》。
5、发行费用总额：本次发行费用共计 2,642.10 万元，明细如下：
序号 发行费用项目 金额（元）
1 保荐及承销费 18,265,720.00
2 审计及验资费用 3,150,000.00
3 律师费用 1,250,000.00
4 评估费用 160,000.00
5 发行手续费用 130,301.00
6 信息披露费用 3,465,000.00
合计 26,421,021.00
每股发行费用（发行费用总额/本次发行股数）为 1.97 元/股。
6、募集资金净额：48,117.10 万元。
7、发行后每股净资产：11.65 元（按公司 2011 年 12 月 31 日经审计的股东
权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
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8、发行后每股收益：0.86 元/股（按公司 2011 年度经审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
9、关于募集资金的运用，本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，
并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运
资金”，公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产
经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时
披露。
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第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露本公司 2012 年 6 月 30 日比较式资产负债表、2012 年
1-6 月比较式利润表、2012 年 1-6 月比较式现金流量表和 2012 年 1-6 月比较式
股东权益变动表。其中，2012 年 1-6 月财务数据未经审计，对比表中 2011 年 1-6
月财务数据、2011 年年度财务数据已经立信会计师事务所审计。敬请投资者注
意。
一、主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据及财务指标
本报告期末比上
项目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
年期末增减(%)
流动资产（元） 163,134,265.30 143,581,746.67 13.62
流动负债（元） 35,077,391.49 38,158,162.36 -8.07
总资产（元） 213,917,049.61 186,758,342.96 14.54
归属于发行人股东的所有者权益（元） 173,367,570.09 141,160,754.37 22.82
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 4.33 3.53 22.82
本报告期比上年
项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
同期增减(%)
营业总收入（元） 122,045,427.30 93,083,229.73 31.11
营业利润（元） 33,862,581.67 29,183,471.85 16.03
利润总额（元） 38,206,208.72 30,147,101.77 26.73
归属于发行人股东的净利润（元） 32,204,955.60 23,201,978.57 38.80
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润
27,861,743.55 21,947,952.61 26.94
（元）
基本每股收益（元/股） 0.81 0.58 38.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.70 0.55 27.13
加权平均净资产收益率（%） 20.48 22.15 -1.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.96 20.96 -3.00
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,108,715.07 23,888,849.69 -66.06
每股经营活动产生的净现金流量（元/股） 0.20 0.60 -66.06
注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期较上年同
期增减为两期数的差值。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩状况
2012年1-6月，公司实现营业收入12,204.54万元，较上年同期增加2,896.22万
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元，增幅为31.11%，主要是由于公司业务拓展、项目增加、项目收入增长所致。
2012 年 1-6 月，公司实现归属于发行人股东的净利润 3,220.50 万元，较上年
同期增加 900.30 万元，增幅为 38.80%，主要是公司本期营业收入和营业外收入
增长所致。
2012 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 810.87 万元，较上年
同期减少了 1,578.01 万元，降幅为 66.06%，主要原因是公司本期未到合同约定
的收款节点的已开工临床试验技术服务项目和应收账款增加所致。
2、财务状况
（1）资产
截至 2012 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 21,391.70 万元，较上年期末增
加 2,715.87 万元，增幅为 14.54%，主要是由于应收账款、其他应收款、在建工
程的增加所致。
（2）负债
截至2012年6月30日，公司的负债总额为3,630.19万元，较上年期末减少443.03
万元，减幅为10.88%，主要是由于预收账款减少所致。
（3）所有者权益
截至 2012 年 6 月 30 日，公司的股东权益总额为 17,761.51 万元，较上年期
末增加 3,158.90 万元，增幅为 21.63%，系 2012 年 1-6 月公司实现净利润所致。
三、2012 年 1-9 月业绩预告
1、业绩预告时间：2012 年1 月1 日至2012 年9 月30 日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况：据初步估计，2012年1-9月公司的营业收入约为18,500万
元至20,000万元左右，相比2011年1-9月营业收入14,227.16万元，同比增长30%至
40%左右；2012年1-9月公司的净利润约为4,420万元至4,850万元左右，相比2011
年1-9月净利润3,313.29万元，同比增长33%至46%左右。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以法定时间公布的
三季报为准。
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第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市
后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、本公司自 2012 年 7 月 30 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具
体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，规范运
作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材
料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变
化等）；
（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的
重要合同；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十三）公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
法定代表人：龙增来
住所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层
联系地址：上海市南京西路 580 号南证大厦 16 层
保荐代表人：魏德俊、王建刚
联系电话：021-52282550
传真号码：021-52345000
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中投证券已向深圳证券交易所提交了《关于杭州泰格医药科技
股份有限公司股票上市保荐书》，中投证券的推荐意见如下：
中投证券认为，泰格医药申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有
关法律、法规的有关规定，泰格医药股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中
投证券愿意推荐泰格医药的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关
保荐责任。
附件：
泰格医药 2012 年度 1-6 月份会计报表
）
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