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深圳市长亮科技股份有限公司

SHENZHEN SUNLINE TECH CO., LTD.

深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 501、502




首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书




保荐机构（主承销商）




深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼
第一节 重要声明与提示

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行
人”或“长亮科技”） 将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高
的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，
投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公
司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表
明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的要求对公司章程进行修改。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者 查 阅 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 http://www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 http://www.cnstock.com； 证 券 时 报
网，网址 http://www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn 的本
公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎作出投资决定。

本公司控股股东及实际控制人王长春先生与本公司其他 47 名发起人股东承
诺：“自公司发起设立工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委
托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转
让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司



回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内
不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时
公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述
离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届
满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百
分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份
不超过百分之二十五（25%）。”

本公司其他 111 名员工股东承诺：“自本人入股公司工商登记之日起三十六
个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司
股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上
市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前
本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种
原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚
还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开
发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设
立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺
的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限
均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之五十（50%）。如果本人在上述
承诺期内被提拔担任公司董事、监事或高级管理人员职务，且公司董事、监事或
高级管理人员承诺的锁定期长于本承诺函的，则本人关于股份锁定的承诺期限按
照公司董事、监事或高级管理人员相关承诺执行。”

招商资本承诺：“自长亮科技在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日
起四十二个月内，不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前持有的公司
股份，也不由公司回购该等股份，在承诺期限届满后，招商资本每年转让所持长
亮科技股份不超过百分之五十（50%），如招商资本违反上述承诺，则将违反承
诺获得的净收益的百分之八十（80%）交回长亮科技。”根据《境内证券市场转
持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）有关规定
及国务院国资委的批复，本公司境内发行 A 股并上市后，招商证券（招商资本
的母公司）的 19 家国有出资人应按 86.9220 万股乘以公司首次发行价的等额现
金上缴全国社会保障基金理事会，其中，公司的实际控制人王长春同意代山东省


国有资产投资控股有限公司等 5 家单位上缴资金（按此次拟发行 1,300 万股计算，
最终以中国证监会核准的发行股份数进行计算）。

本上市公告书已披露本公司 2012 年 6 月 30 日资产负债表、2012 年 1-6 月
利润表、2012 年 1-6 月现金流量表、2012 年 1-6 月股东权益变动表和 2012 年
1-9 月的业绩预告。其中，2012 年 1-6 月财务数据和 2012 年 1-9 月的业绩预告
未经审计，对比表中 2011 年度及 2011 年 1-6 月的财务数据已经审计。敬请投资
者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行

股票并在创业板上市招股说明书中的相同。





第二节 股票上市情况

一、 公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨
在向投资者提供有关深圳市长亮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2012]978 号文核准，本公司首次公开发
行 1,300 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称
“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式，其中网下配售 390 万股，网上定价发行为 910 万股，发行价格为 20 元/
股。

经深圳证券交易所《关于深圳市长亮科技股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上 [2012] 269 号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“长亮科技”，股票代码
“300348”；其中本次公开发行的 1,300 万股股票将于 2012 年 8 月 17 日起上市交
易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监
会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 http://www.cninfo.com.cn；中证网，网址
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 http://www.cnstock.com； 证 券 时 报
网，网址 http://www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查
询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内
容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、 公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2012 年 8 月 17 日



3、股票简称：长亮科技

4、股票代码：300348

5、首次公开发行后总股本：5,170 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,300 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安

排。

10、公司股份可上市交易时间

在长亮科技任职的股东不离职的情况下，其股份可上市交易时间如下：

持股数量 持股比例 可上市交易时间
股东名称
（股） (%) （非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行的股份 38,700,000 74.8549
1 王长春 13,668,900 26.4389 2015 年 8 月 17 日
2 郑康 2,239,050 4.3309 2015 年 8 月 17 日
3 招商资本（SS） 2,192,500 4.2408 2016 年 2 月 17 日
4 肖映辉 1,752,600 3.3899 2015 年 8 月 17 日
5 魏锋 1,745,700 3.3766 2015 年 8 月 17 日
6 徐江 1,711,200 3.3099 2015 年 8 月 17 日
7 屈鸿京 1,707,750 3.3032 2015 年 8 月 17 日
8 包海亮 1,645,650 3.1831 2015 年 8 月 17 日
9 宫兴华 1,317,900 2.5491 2015 年 8 月 17 日
10 赵伟宏 1,021,200 1.9752 2015 年 8 月 17 日
11 吴雄 921,150 1.7817 2015 年 8 月 17 日
12 李淮滨 852,150 1.6483 2015 年 8 月 17 日
13 石甘德 724,500 1.4014 2015 年 8 月 17 日
14 吴绍凡 690,000 1.3346 2015 年 8 月 17 日


持股数量 持股比例 可上市交易时间
股东名称
（股） (%) （非交易日顺延）
15 梁波林 493,350 0.9543 2015 年 8 月 17 日
16 黄祖超 327,750 0.6339 2015 年 8 月 17 日
17 徐亚丽 293,250 0.5672 2015 年 8 月 17 日
18 张慧敏 279,450 0.5405 2015 年 8 月 17 日
19 苑景华 186,300 0.3603 2015 年 8 月 17 日
20 赵一飞 182,850 0.3537 2015 年 8 月 17 日
21 张鹏 169,050 0.3270 2015 年 8 月 17 日

22 李勇 158,700 0.3070 2015 年 8 月 17 日
23 范志琴 158,700 0.3070 2015 年 8 月 17 日
24 李小军 148,350 0.2869 2015 年 8 月 17 日
25 张浩 148,350 0.2869 2015 年 8 月 17 日

26 李勇 131,100 0.2536 2015 年 8 月 17 日
27 童行鹏 127,650 0.2469 2015 年 8 月 17 日
28 刘铭 124,200 0.2402 2015 年 8 月 17 日
29 郑欣 120,750 0.2336 2015 年 8 月 17 日
30 王彦彬 117,300 0.2269 2015 年 8 月 17 日
31 谢国勇 106,950 0.2069 2015 年 8 月 17 日
32 肖章琛 100,050 0.1935 2015 年 8 月 17 日
33 杨小强 93,150 0.1802 2015 年 8 月 17 日
34 刘志军 89,700 0.1735 2015 年 8 月 17 日
35 叶青 82,800 0.1602 2015 年 8 月 17 日
36 徐俊 82,800 0.1602 2015 年 8 月 17 日
37 江小兵 82,800 0.1602 2015 年 8 月 17 日
38 桂志明 82,800 0.1602 2015 年 8 月 17 日
39 王劲 72,450 0.1401 2015 年 8 月 17 日
40 牛国义 69,000 0.1335 2015 年 8 月 17 日
41 韩永海 65,550 0.1268 2015 年 8 月 17 日
42 周有庆 65,550 0.1268 2015 年 8 月 17 日
43 王林 65,550 0.1268 2015 年 8 月 17 日
44 陈君 62,100 0.1201 2015 年 8 月 17 日



1
身份证号码：3301061973031*****
2
身份证号码：5301121966042*****


持股数量 持股比例 可上市交易时间
股东名称
（股） (%) （非交易日顺延）
45 孙志国 51,750 0.1001 2015 年 8 月 17 日
46 苟廷峰 48,300 0.0934 2015 年 8 月 17 日
47 颜东平 37,950 0.0734 2015 年 8 月 17 日
48 高叶 37,950 0.0734 2015 年 8 月 17 日
49 马廷 37,950 0.0734 2015 年 8 月 17 日
50 吕燕 79,100 0.1530 2015 年 8 月 17 日
51 王培嘉 65,900 0.1275 2015 年 8 月 17 日
52 丁万松 65,900 0.1275 2015 年 8 月 17 日
53 贾广军 65,900 0.1275 2015 年 8 月 17 日
54 耿云 59,300 0.1147 2015 年 8 月 17 日
55 郝朝勇 59,300 0.1147 2015 年 8 月 17 日
56 温馨 49,400 0.0956 2015 年 8 月 17 日
57 刘冠宇 49,400 0.0956 2015 年 8 月 17 日
58 孙世胜 49,400 0.0956 2015 年 8 月 17 日
59 李亮 46,100 0.0892 2015 年 8 月 17 日
60 魏瑞峰 42,800 0.0828 2015 年 8 月 17 日
61 林挺 42,800 0.0828 2015 年 8 月 17 日
62 李明 36,200 0.0700 2015 年 8 月 17 日
63 代利辉 36,200 0.0700 2015 年 8 月 17 日
64 陈磊 32,900 0.0636 2015 年 8 月 17 日
65 张瑛 32,900 0.0636 2015 年 8 月 17 日
66 杨国雄 32,900 0.0636 2015 年 8 月 17 日
67 岑波 31,800 0.0615 2015 年 8 月 17 日
68 高伟飞 29,600 0.0573 2015 年 8 月 17 日
69 丁成华 29,600 0.0573 2015 年 8 月 17 日
70 张木书 28,300 0.0547 2015 年 8 月 17 日
71 胡苗勇 27,200 0.0526 2015 年 8 月 17 日
72 周金平 26,400 0.0511 2015 年 8 月 17 日
73 王亚锋 24,700 0.0478 2015 年 8 月 17 日
74 黄宁 24,600 0.0476 2015 年 8 月 17 日
75 肖盛 23,100 0.0447 2015 年 8 月 17 日
76 陈梅 23,100 0.0447 2015 年 8 月 17 日



持股数量 持股比例 可上市交易时间
股东名称
（股） (%) （非交易日顺延）
77 汤筱鹿 23,100 0.0447 2015 年 8 月 17 日
78 白景泉 22,600 0.0437 2015 年 8 月 17 日
79 李志勇 21,800 0.0422 2015 年 8 月 17 日
80 王超 21,400 0.0414 2015 年 8 月 17 日
81 冯毅 21,400 0.0414 2015 年 8 月 17 日
82 黄秦香 21,300 0.0412 2015 年 8 月 17 日
83 邓林 20,500 0.0397 2015 年 8 月 17 日
84 宋为斗 20,100 0.0389 2015 年 8 月 17 日
85 余松 19,800 0.0383 2015 年 8 月 17 日
86 杨永昌 19,800 0.0383 2015 年 8 月 17 日
87 余合朋 18,500 0.0358 2015 年 8 月 17 日
88 管晶晶 18,400 0.0356 2015 年 8 月 17 日
89 庄锐 18,100 0.0350 2015 年 8 月 17 日
90 李晨曦 18,000 0.0348 2015 年 8 月 17 日
91 徐春春 16,500 0.0319 2015 年 8 月 17 日
92 莫俊喜 16,500 0.0319 2015 年 8 月 17 日
93 董钊 16,500 0.0319 2015 年 8 月 17 日
94 何鹏辉 16,500 0.0319 2015 年 8 月 17 日
95 曾毅平 15,200 0.0294 2015 年 8 月 17 日
96 王旭 14,800 0.0286 2015 年 8 月 17 日
97 安宣部 14,800 0.0286 2015 年 8 月 17 日
98 鲁贤龙 14,800 0.0286 2015 年 8 月 17 日
99 贾鸿莉 14,200 0.0275 2015 年 8 月 17 日
100 李湛 14,200 0.0275 2015 年 8 月 17 日
101 刘晓梅 13,200 0.0255 2015 年 8 月 17 日
102 罗专 12,900 0.0250 2015 年 8 月 17 日
103 曹红丽 12,800 0.0248 2015 年 8 月 17 日
104 余路路 12,400 0.0240 2015 年 8 月 17 日
105 张伍仔 11,500 0.0222 2015 年 8 月 17 日
106 陈亮 11,500 0.0222 2015 年 8 月 17 日
107 鲍时超 11,500 0.0222 2015 年 8 月 17 日
108 李生 10,500 0.0203 2015 年 8 月 17 日



持股数量 持股比例 可上市交易时间
股东名称
（股） (%) （非交易日顺延）
109 陈继 9,900 0.0191 2015 年 8 月 17 日
110 禹建良 9,900 0.0191 2015 年 8 月 17 日
111 王宝辉 9,900 0.0191 2015 年 8 月 17 日
112 季文波 9,900 0.0191 2015 年 8 月 17 日
113 陈德银 9,900 0.0191 2015 年 8 月 17 日
114 陈秋毅 9,900 0.0191 2015 年 8 月 17 日
115 梅欣 9,900 0.0191 2015 年 8 月 17 日
116 李宏广 9,900 0.0191 2015 年 8 月 17 日
117 梁根雄 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
118 雷涛 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
119 柯善志 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
120 许伟强 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
121 曹林建 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
122 史丛颜 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
123 王湖芳 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
124 赵学飞 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
125 李坤圣 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
126 刘长进 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
127 张慧能 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
128 陈思专 8,200 0.0159 2015 年 8 月 17 日
129 孔利钱 7,200 0.0139 2015 年 8 月 17 日
130 刘科进 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
131 潘洪振 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
132 邱书洋 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
133 王小勇 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
134 黄杰 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
135 金伟峰 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
136 王长江 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
137 王阳 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
138 林立 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
139 黄延彬 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
140 张帅 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日



持股数量 持股比例 可上市交易时间
股东名称
（股） (%) （非交易日顺延）
141 施春 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
142 崔佳 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
143 蔡函真 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
144 于淳 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
145 葛小东 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
146 黎炳亮 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
147 李全龙 6,600 0.0128 2015 年 8 月 17 日
148 董智敏 4,900 0.0095 2015 年 8 月 17 日
149 刘娘送 4,900 0.0095 2015 年 8 月 17 日
150 张华 4,900 0.0095 2015 年 8 月 17 日
151 罗睿 4,900 0.0095 2015 年 8 月 17 日
152 叶晓虎 4,900 0.0095 2015 年 8 月 17 日
153 王瑞锋 4,900 0.0095 2015 年 8 月 17 日
154 吴舒新 4,100 0.0079 2015 年 8 月 17 日
155 江帆 4,000 0.0077 2015 年 8 月 17 日
156 陈瑶 3,300 0.0064 2015 年 8 月 17 日
157 李保龙 3,300 0.0064 2015 年 8 月 17 日
158 任向玉 3,300 0.0064 2015 年 8 月 17 日
159 齐玉娟 3,300 0.0064 2015 年 8 月 17 日
160 吴丽香 3,300 0.0064 2015 年 8 月 17 日
二、本次公开发行的股份 13,000,000 25.1451
161 网下配售的股份 3,900,000 7.5435 2012 年 8 月 17 日
162 网上发行的股份 9,100,000 17.6015 2012 年 8 月 17 日
合计 51,700,000 100


12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：招商证券股份有限公司（以下简称 “招商证券”）





第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、 公司的基本情况
公司名称（中文）：深圳市长亮科技股份有限公司

公司名称（英文）：SHENZHEN SUNLINE TECH CO.,LTD

注册资本：3,870 万元(发行前)；5,170 万元（发行后）

法定代表人：王长春

有限公司成立日期：2002 年 4 月 28 日

股份公司成立日期：2010 年 8 月 26 日

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 501、502

邮政编码：518057

电话号码：0755-86168118

传真号码：0755-86168166

互联网址：http://www.sunline.cn

http://www.sunlinesoft.com

电子邮箱：invest@sunline.cn

经营范围：计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服
务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、
专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。

主营业务：提供商业银行 IT 解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、
技术服务及相应的系统集成。其中，软件开发是根据不同银行的业务需求，有针
对性地开发各种定制软件；系统集成是指应银行的要求，代银行采购与软件相关
的硬件设备或第三方软件，并提供相应的集成服务；技术服务主要是基于上述软
件开发和系统集成业务为银行提供技术支持及售后维护等服务。

所属行业：计算机应用服务业（G87）


董事会秘书：徐亚丽

二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
占发行后总
股东 职务 任职期限 持股数（万股） 股本的比例 持股方式
（%）

王长春 董事长、总经理 2010 年 8 月-2013 年 8 月 1,366.89 26.4389 直接

郑康 董事 2010 年 8 月-2013 年 8 月 223.91 4.3309 直接

肖映辉 董事、副总经理 2010 年 8 月-2013 年 8 月 175.26 3.3899 直接

魏锋 董事、副总经理 2010 年 8 月-2013 年 8 月 174.57 3.3766 直接

徐江 董事 2010 年 8 月-2013 年 8 月 171.12 3.3099 直接

赵伟宏 董事 2010 年 8 月-2013 年 8 月 102.12 1.9752 直接

苏洋 独立董事 2010 年 8 月-2013 年 8 月 0 0 ——

张学斌 独立董事 2010 年 8 月-2013 年 8 月 0 0 ——

陈治民 独立董事 2010 年 8 月-2013 年 8 月 0 0 ——

屈鸿京 监事会主席 2010 年 8 月-2013 年 8 月 170.78 3.3033 直接

石甘德 监事 2010 年 8 月-2013 年 8 月 72.45 1.4014 直接

王玉荃 监事 2010 年 8 月-2013 年 8 月 0 0 ——

黄祖超 副总经理 2010 年 8 月-2013 年 8 月 32.78 0.634 直接

财务总监、董事会
徐亚丽 2010 年 8 月-2013 年 8 月 29.33 0.5673 直接
秘书

合计 2,519.21 48.7275


三、 公司控股股东及实际控制人情况

（一）基本情况

王长春先生现任本公司董事长、总经理，为本公司法定代表人，身份证号
33010619680417****。自 2007 年 8 月至今，王长春一直为公司或公司前身长亮有

限的第一大股东，持股比例均在 25%以上，且远高于第二大股东，是公司的控
股股东及实际控制人，在公司及其前身的董事会和经营管理层中一直发挥重大
影响作用，对公司及前身的经营决策和具体的管理产生重大影响，是长亮有限
及公司发展过程中的核心和领军人物。

（二）对外投资情况

截至本公告书出具之日，除持有本公司股权外，王长春先生不存在其他对外



投资情形。

四、 本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

公司本次发行结束后至上市前，公司股东总数为：16,860 户，其中前 10 名
股东持有股份情况如下：

序号 股东 持股数量（股） 持股比例(%)
1 王长春 13,668,900 26.44
2 郑康 2,239,050 4.33
3 招商资本（SS） 2,192,500 4.24
4 肖映辉 1,752,600 3.39
5 魏锋 1,745,700 3.38
6 徐江 1,711,200 3.31
7 屈鸿京 1,707,750 3.30
8 包海亮 1,645,650 3.18
9 宫兴华 1,317,900 2.55
10 鸿阳证券投资基金 1,300,000 2.51
广州证券有限责任公
11 1,300,000 2.51
司
宏源证券—建行-宏源
12 3 号红利成长集合资产 1,300,000 2.51
管理计划





第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为 1,300 万股。其中，网下配售数量为 390 万股，占本次发行
数量的 30%；网上定价发行数量为 910 万股，占本次发行总量的 70%。

二、发行价格

发行价格为：20 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）22.22 倍(每股收益按照 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
净利润除以本次发行前总股本计算)；

（2）29.85 倍(每股收益按照 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
净利润除以本次发行后总股本计算)

三、发行方式与认购情况

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式。

本次发行中通过网下配售向配售对象询价配售的股票为 390 万股，有效申购
数量为 6,630 万股，有效申购获得配售的网下中签率为 5.8824%，认购倍数为 17
倍。本次发行网上定价发行 910 万股，中签率为 0.9614%，超额认购倍数为 104
倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在零股。

四、募集资金总额

募集资金总额为 26,000 万元。

五、发行费用

本次发行费用共计 34,892,364,10 元，具体明细如下：

（1）承销及保荐费 25,016,000.00 元；

（2）审计及评估费 3,330,000.00 元；

（3）律师服务费 2,225,000.00 元；


（4）信息披露及印刷费 4,193,514.10 元；

（5）上市初费及登记托管费 127,850.00 元。

每股发行费用 2.68 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 225,107,635.90 元。大华会计师事务所有限公司已
于 2012 年 8 月 13 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具大华验字[2012]090 号《验资报告》。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产：7.19 元/股(以 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产加
上预计募集资金净额和发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益

发行后每股收益：0.67 元/股(以 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的净利润和发行后总股本计算)。

九、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。
对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资
金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分
资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，
将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。





第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司 2012 年 6 月 30 日资产负债表、2012 年 1-6 月
利润表、2012 年 1-6 月现金流量表、2012 年 1-6 月股东权益变动表和 2012 年
1-9 月的业绩预告。其中，2012 年 1-6 月财务数据和 2012 年 1-9 月的业绩预告
未经审计，对比表中 2011 年度及 2011 年 1-6 月的财务数据已经审计。敬请投资
者注意。

一、 主要财务数据及财务指标

单位：元

本报告期末比上年
项 目 2012-06-30 2011-12-31
度期末增减
流动资产 156,655,598.14 161,838,328.80 -3%
流动负债 5,050,837.82 30,393,801.71 -83%
总资产 172,849,211.09 177,907,274.45 -3%
归属于母公司所有者的
166,742,560.12 146,724,802.22 14%
所有者权益
归属于母公司所有者的
4.31 3.79 14%
每股净资产（元/股）
本报告期比上年同
项目 2012年1-6月 2011年1-6月
期增减
营业收入 70,228,467.84 66,166,033.08 6%
利润总额 19,404,979.94 18,121,360.01 7%
归属于母公司所有者的
20,017,757.90 13,426,373.88 49%
净利润

扣除非经常性损益后归属
15,257,763.41 13,102,905.43 16%
于母公司所有者的净利润

基本每股收益 0.52 0.35 49%
同比上升 1.27 个百
加权平均净资产收益率 12.77% 11.50%
分点
扣除非经常性损益后的 同比下降 1.51 个百
9.73% 11.24%
加权平均净资产收益率 分点
经营活动产生的现金流量
-40,905,759.08 -19,333,580.19 112%
净额
每股经营活动产生的现金
-1.06 -0.50 112%
流量净额




二、 经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

公司 2012 年上半年取得了较好的经营业绩，继续保持了一定的增长。2012
年上半年，长亮科技营业收入为 7,022.85 万元，较上年同期增长 6%，其中，核
心业务--软件开发与维护业务实现营业收入 6,886.10 万元，较上年同期增长 32%；
系统集成业务为公司向银行客户提供的基于自有软件的运行环境配套工程服务，
主要为根据各项目客户需求代购相关计算机软、硬件产品，软件产品主要为平台
软件及一些数据库软件产品，硬件产品主要为外购的服务器及配件。该项业务主
要为满足客户的临时性代购需求，发生不均衡，具有一定波动性。

2012 年 1-6 月，公司营业成本为 2,449.92 万元，同比减少 14%，主要是由
于公司系统集成业务营业成本减少所致。

由于经营规模扩大，员工增加，员工工资及福利上涨，差旅费增加等，公司
2012 年 1-6 月的管理费用、销售费用分别比上年同期增长 537.40 万元和 188.74
万元，增长 42%和 30%。

2012 年 1-6 月，公司营业外收入较上年同期增加 60.52 万元，增长 128%，
营业外收入的增长主要是因为政府补助的增加。

2012 年 1-6 月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
1,525.78 万元，较上年同期增长 16%。

（二）财务状况

2012 年 6 月 30 日，公司资产总额为人民币 17,284.92 万元，比 2011 年 12
月 31 日资产总额减少人民币 505.81 万元，增幅为-3%，主要是由于货币资金的
减少。

2012 年 6 月 30 日，货币资金余额比 2011 年 12 月 31 日减少人民币 4,097.27
万元，主要原因为：（1）各商业银行客户的付款集中在下半年；（2）由于中小商
业银行加强了风险及内控管理，对项目验收与付款审批更趋严格，导致回款时
间延长，2012 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 1,519.90



万元；（3）另外，因支付采购款项、职工薪酬和各项税费等，导致上半年经营活
动现金流出为 6,438.61 万元。

2012 年 6 月 30 日，应收账款余额比 2011 年 12 月 31 日增加人民币 3,134.09
万元，增幅为 150%，主要是软件开发业务及维护服务业务收入持续增长，而系
统集成业务由于从产品到货、安装并验收完毕的周期较短，通常不构成期末的
应收账款。2012 年上半年，公司软件开发业务及维护业务收入为 6,886.10 万
元，比上年同期增长 32%。此外，2012 年上半年公司软件开发业务及维护业务
的应收账款周转天数为 137 天，较上年同期延长了 33 天，主要是由于中小商业
银行加强了风险及内控管理，对项目验收与付款审批更趋严格，导致回款时间
延长。公司客户主要是商业银行，回款风险较小。

2012 年 6 月 30 日，公司负债总额为人民币 610.67 万元，比 2011 年 12 月
31 日负债总额减少人民币 2,507.58 万元，减幅为 80%，主要是由于应付账款、
预收款项的减少。其中，应付账款的减少主要是由于对系统集成业务供应商款
项的支付，预收款项的减少主要是由于公司 2012 年 6 月份签署的合同较多，大
部分在月底尚未收到 30%的预付款。

（三）现金流量

2012 年 1-6 月，公司现金及现金等价物净增加额减少，主要是由于经营活
动产生的现金流量净额下降所致。

公司通过经营活动产生的现金流量净额为-4,090.58 万元，主要是由于：（1）
公司的客户主要是中小商业银行，其内部预算管理、付款审批的规定导致各商
业银行客户的付款集中在下半年，而上半年的回款金额小于收入金额；（2）由于
员工人数增加、员工薪酬上涨，所以支付给职工以及为职工支付的现金增加。

2012 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 1,519.90 万
元，减幅为 41%，主要原因是系统集成业务回款速度较快，一般在期末不产生
应收款项，而本期系统集成业务的销售收入减少，导致相关业务的收款减少。
软件开发业务及维护业务的收款金额比上年同期减少，主要是：（1）部分项目
的完工进度尚未达到合同约定的付款进度；（2）由于中小商业银行加强了风险



及内控管理，对项目验收与付款审批更趋严格，回款时间延长；（3）由于 6 月
份签署的合同较去年同期大幅增加，部分合同在月底尚未收到 30%的预付款，
导致本期末的预收款有所减少。

2012 年上半年支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 902.81 万
元，增幅 38%，主要是由于公司业务发展，2012 年公司新招聘员工较多，员工
薪酬待遇总体水平也有所提高。

三、 长亮科技 2012 年 1-9 月业绩预告

（一）业绩预计情况

1、业绩预告时间：：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表


项目 本报告期 上年同期

比上年同期增长：0%-10%
营业总收入 9,870 万元
9,870 万元-10,857 万元

比上年同期增长：0%-20%
归属于上市公司股东的净利润 2,216 万元
2,216 万元-2,659 万元

4、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。

（二）业绩变动原因说明

公司 2012 年 1-9 月业绩较上年同期呈现稳定增长趋势，本季度因长亮科技
发行上市期间产生一定费用等因素，费用率预计有所上升。由于市场需求具有
不确定性，上述数据仅为初步估计，具体数据以法定时间公布的三季报为准。





第六节 其他重要事项

一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市
后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、 本公司自 2012 年 7 月 31 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运
作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括
原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市
场的重大变化等）。

3、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生
重大影响的重要合同。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

13、本公司无其他应披露的重大事项。





第七节 上市保荐机构及其意见

一、 上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼

法定代表人：宫少林

保荐代表人：蒋欣、王苏望

项目协办人：张欢欢

电话：0755－82943666

传真：0755－82943121

二、 上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构招商证券已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司
关于深圳市长亮科技股份有限公司股票在创业板上市之上市保荐书》，上市保荐
机构的推荐意见如下：

招商证券股份有限公司认为深圳市长亮科技股份有限公司申请其股票上市
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深
圳证券交易所创业板上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并
承担相关保荐责任。




附件：
1、2012 年 6 月 30 日资产负债表
2、2012 年 1-6 月与上年同期的比较式利润表
3、2012 年 1-6 月与上年同期比较式现金流量表
4、2012 年 1-6 月所有者权益变动表
5、2011 年所有者权益变动表



（此页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市之上市公告书》签章页）




深圳市长亮科技股份有限公司

2012 年 8 月 16 日





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