珠海港股份有限公司
（注册地址：广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼）
配股股份变动
及获配股票上市公告书
保荐机构(主承销商)
公告时间：2013 年 3 月 13 日
一、重要声明与提示
珠海港股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“珠海港”）及董事局
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
深圳证券交易所、其他政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见，均不
表明对发行人的任何保证。
发行人及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内
容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的发行人配
股说明书全文及相关文件。
二、 股票上市情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规章的规定编制。
（二）股票发行的核准情况
本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】146 号文件核准。
（三）股票上市的核准情况
经深圳证券交易所同意，发行人本次配股共计 168,545,563 股人民币普通股
将于 2013 年 3 月 14 日上市。
（四）本次股票的上市相关信息
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2013 年 3 月 14 日
股票简称：珠海港
股票代码：000507
本次配股发行前总股本：620,995,356 股
本次配股新增上市股份： 168,545,563 股，其中，无限售条件股东增加
168,541,709 股，有限售条件股东增加 3,854 股
本次配股完成后总股本：789,540,919 股
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐人：华林证券有限责任公司
三、发行人、第一大股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
中文名称：珠海港股份有限公司
英文名称：ZHUHAI PORT CO., LTD
本次配股发行前注册资本：620,995,356 元
注册地址：广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼
法定代表人：吴爱存
股票简称：珠海港
股票代码：000507
股票上市地：深圳证券交易所
经营范围：港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项
目投资；饮料项目投资，化工原料及化工产品项目投资。
邮政编码：519015
电 话：0756-329 2216
传 真：0756-332 1889
公司网址：http://www.0507.com.cn
电子信箱：zhg916@yahoo.com.cn
董事局秘书：薛楠
（二）发行人董事、监事和高级管理人员持股情况
在公司 2013 年向原 A 股股东配售股份期间，公司董事、监事和高级管理人
员参与本次配股、持有 A 股股份变动情况如下：
序 发行前 发行后
姓名 职务
号 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
1 吴爱存 董事局主席 0 0 0
2 欧辉生 董事 0 0 0
3 梁学敏 董事、总裁 0 0 0
4 李少汕 董事、副总裁 0 0 0
5 鲁 涛 董事 0 0 0
序 发行前 发行后
姓名 职务
号 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
6 王 健 独立董事 0 0 0
7 王继宁 独立董事 0 0 0
8 王树勤 独立董事 0 0 0
9 葛 芸 独立董事 0 0 0
10 许楚镇 监事会主席 0 0 0
11 梁小天 监事 0 0 0
12 代 红 监事 0 0 0
13 黄志华 副总裁 17,130 0.0028% 22,269 0.0028%
副总裁、董事
14 薛 楠 0 0 0
局秘书
15 张庆红 副总裁 0 0 0
16 冯 鑫 副总裁 0 0 0
17 杨光辉 财务总监 0 0 0
合 计 17,130 0.0028% 22,269 0.0028%
（三）发行人第一大股东及实际控制人的情况
1、第一大股东基本情况
珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）为公司第一大股东，
截至 2013 年 3 月 8 日(T+7)，珠海港集团持有公司股份 202,277,170 股，占公司
发行后股份总数的 25.62%。
珠海港集团，法定代表人：吴爱存；设立日期：2008年12月19日；法定住所：
珠海市南水镇榕树湾大厦；注册资本：30亿元；经营范围：港口及配套设施的建
设、管理、项目投资。
截至2011年12月31日，珠海港集团经审计的总资产993,188.08万元，流动资
产285,642.01万元，流动负债146,798.34万元，净资产470,787.35万元；2011年实
现营业收入70,373.71万元，净利润26,875.02万元。
目前，珠海港集团拥有的本公司股票未被质押，也不存在股权争议。
2、实际控制人
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人，成立于2004
年12月，是珠海市政府特设机构，按照管资产与管人管事相结合，权利、义务与
责任相统一的原则履行国有资产出资人职责。其前身为成立于1999年4月的珠海
市国有资产经营局。
（四）本次上市后发行人前十名股东持股情况
截至 2013 年 3 月 7 日，公司股东总数为 58,003 人，其中前十名股东持股情
况如下：
持股总数
序号 股东名称 持股比例
（股）
1 珠海港控股集团有限公司 202，277,170 25.62%
2 珠海科技奖励基金会 14,256,000 1.81%
3 中国化纤总公司 5,954,238 0.75%
4 福州国电电力设备质量检测有限公司 4,039,833 0.51%
5 发展银行 3,960,000 0.50%
6 珠海教育基金会 3,088,800 0.39%
7 邹党生 3,081,000 0.39%
8 赵井英 2,951,000 0.37%
持股总数
序号 股东名称 持股比例
（股）
9 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,402,264 0.30%
10 北京市中国人民大学教育基金会 2,304,649 0.29%
（五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况
本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例（％） （股） 数量（股） 比例（％）
一、有限售条件股份 21,353,288 3.44 3,854 21,357,142 2.71
二、无限售条件股份 599,642,068 96.56 168,541,709 768,183,777 97.29
三、股份总数 620,995,356 100.00 168,545,563 789,540,919 100.00
四、本次股票发行情况
（一）发行数量：实际发行 168,545,563 股。
（二）发行价格：3.01 元/股。
（三）发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交
易系统进行。
（四）发行时间：本次配股发行股权登记日为 2013 年 2 月 27 日（T 日），
配股缴款时间为 2013 年 2 月 28 日（T+1 日）至 2013 年 3 月 6 日（T+5 日）
（五）募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为 507,322,144.63 元。
（六）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为
12,196,392.03 元（包括承销保荐费用、中介机构以及其他费用），每股发行费用
为 0.07 元。
（七）募集资金净额：495,125,752.60 元。
（八）发行后每股净资产：2.96 元（按照截至 2012 年 9 月 30 日归属于发行
人母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计
算）；
（九）发行后每股收益：0.20 元（在 2012 年前三季度归属于发行人普通股
股东净利润数据的基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）。
（十）注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2013年3月8日(T+7)的新
增注册资本实收情况进行了验证，于3月11日出具了新增股本实收情况的验证报
告（信会师报字[2013]第410025号），经会计师审验，截至2013年3月8日，实际配
售股份168,545,563股，每股配售价格为3.01元，募集资金总额507,322,144.63元，
扣除各项发行费用12,196,392.03元，募集资金净额为495,125,752.60元。其中计入
股本168,545,563元，计入资本公积（股本溢价）326,580,189.60元。
五、财务会计资料
发行人已于2012年10月20日披露了2012年第三季度报告，请投资者查阅巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告资料。
六、其他重要事项
发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有
较大影响的其他重要事项。
七、上市保荐人及其意见
（一）上市保荐人：华林证券有限责任公司
法定代表人：薛荣年
保荐代表人：铁维铭、刘俊杰
项目协办人：崔永新
项目组成员：胡厚伟、李清、杨诚
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
电话：0755-8270 7777
传真：0755-8270 7983
（二）上市保荐人的保荐意见
上市保荐人华林证券有限责任公司对珠海港上市文件所载资料进行了核查，
认为：珠海港申请本次配股上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华林证券有
限责任公司同意保荐珠海港股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关
的保荐责任。
特此公告。
发行人：珠海港股份有限公司
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
2013年3月13日
（本页无正文，为《珠海港股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页）
发行人：珠海港股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海港股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华林证券有限责任公司
年 月 日
）
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