华邦颖泰股份有限公司
2015年公司债券上市公告书
证券简称：15华邦债
证券代码：112270
上市时间：2015年10月14日
上市地点：深圳证券交易所
主承销商、上市推荐机构：西南证券股份有限公司
二〇一五年十月
第一节 绪 言
重要提示
发行人董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所对本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本
期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
一、本期债券债项评级为 AA 级；本期债券上市前，公司最近一期末（2015
年 6 月 30 日）合并报表中所有者权益为 76.36 亿元，合并报表口径资产负债率
为 53.74%，母公司口径资产负债率为 39.61%；本期债券上市前，公司 2012 年、
2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月合并报表中归属于母公司所有者的净利润分
别为人民币 3.32 亿元、3.02 亿元、4.29 亿元和 3.98 亿元，最近三年实现的平
均可分配利润为 3.54 亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券
发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经
济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定
利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投
资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投
资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
三、根据《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）>
的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，本期债券适用《深圳证券交易所公
司债券上市规则（2012 年修订）》的相关规定，可以面向公众投资者以及合格
投资者发行上市。但提醒投资者注意：根据《通知》第二条的衔接安排，如发行
后本期债券在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形，则本期债券将被实施
投资者适当性管理，仅限合格投资者参与,公众投资者不得再买入本期债券，原
持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券，如出现上述情形将影响
本期债券的流动性。特提示欲参与本期债券发行的全体投资者关注相关风险、谨
慎投资。
四、本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时
挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若本公司财务状况、
经营业绩、现金流及信用评级等情况出现重大变化，影响本期债券双边挂牌上市
交易， 本公司承诺届时本期债券若无法进行双边挂牌上市交易，投资者有权选
择在本期债券上市前将本期债券回售至本公司。
五、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市
流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于
有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期
在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，
证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意
愿等因素的影响，发行人亦无法保证上市后本期债券的持有人能够随时并足额
交易其所持有的债券。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折
算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公
司”）的相关规定执行。
六、经联合信用评级有限公司评级，公司的主体信用等级为 AA 级、本次公
司债券的信用等级为 AA 级。资信评级机构对公司本次债券的信用评级并不代表
资信评级机构对本次债券的偿还做出任何保证，也不代表其对本次债券的投资
价值做出任何判断。同时， 资信评级机构对公司和本次债券的评级是一个动态
评估的过程，公司无法保证其主体信用评级和本次债券的信用评级在本次债券
存续期内不会发生不利变化。如果公司的主体信用评级和/或本次债券的信用评
级在本次债券存续期内发生负面变化，可能引起本次债券在二级市场交易价格
的波动，甚至导致本次债券无法在证券交易所交易流通或终止上市，则可能对
债券持有人的利益造成影响。
联合信用评级有限公司将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续
期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及
本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪
评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，联合信用评级有限公司
将于每年发行人年报公告后两个月内完成定期跟踪评级，并在本次债券存续期
内根据有关情况进行不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息
将通过联合信用评级有限公司网站和交易所网站予以公告。
七、本期债券为无担保债券。本期债券的信用评级结果说明本期债券偿还
债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本期债券
存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，发行人不能如期从预
期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券
持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的
利益造成不利影响。
八、债券持有人会议决议对全体本期公司债券持有人（包括未出席会议、出
席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本
期债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。投资者认购或购买或以其他
合法方式取得本期债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》并受之约
束。
九、发行人已与本期债券受托管理人签订了《华邦颖泰股份有限公司 2014
年公司债券受托管理协议之补充协议》。若本期债券终止上市，发行人将委托本
期债券受托管理人办理本期债券终止上市后的相关事项，包括但不限于公司债券
的托管、登记等相关服务。
第二节 发行人简介
一、发行人法定名称
中文名称：华邦生命健康股份有限公司
英文名称：Huapont Life Sciences Co., Ltd
2015 年 9 月 2 日，华邦健康公告了《关于更名完成工商变更登记的公告》，
公司名称由“华邦颖泰股份有限公司”变更为“华邦生命健康股份有限公司”。
二、发行人注册地址及办公地址
注册地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
办公地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
三、发行人注册资本
注册资本：1,883,482,885 元
四、发行人法定代表人
法定代表人：张松山
五、发行人经营范围
经营范围：一般经营项目：药品研究；生物化学、试剂产品、精细化工产
品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外）；新型农药产
品研发及相关技术开发、转让及咨询服务；货物进出口；从事投资业务；销售
化工产品及原料（不含化学危险品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日
用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）、五金、交电、货
物及技术进出口；工程安装及商贸服务（法律、法规禁止的项目除外，法律、法
规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营）。
公司具体情况详见 2015 年 8 月 12 日公告的 2015 年公开发行公司债券募集
说明书。
第三节 债券发行、上市概况
一、债券名称
华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券。
二、债券发行总额
本次发行的公司债券面值总额为人民币7亿元。
三、债券发行批准机关及文号
本期债券已由中国证监会证监许可[2014]507号文核准公开发行。
四、债券的发行方式及发行对象
（一）发行方式
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资
者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购
采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。
（二）发行对象
1、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账
户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
2、网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账
户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
五、承销方式
本期债券由保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司组织承销团，采取
余额包销的方式承销。
六、债券面额
本期债券面值100元，平价发行。
七、债券存续期限
本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
债券利率或其确定方式：本次公开发行的公司债券为固定利率债券，本期
债券票面年利率为4.72%，票面利率由发行人与保荐机构（主承销商）通过市场
询价确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。债券票面利率
采取单利按年计息，不计复利。
还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付。
起息日：2015 年 8 月 14 日。
付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计
债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办
理。
付息日：2016 年至 2020 年每年的 8 月 14 日为上一个计息年度的付息日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2016 年至 2018 年每年的 8 月 14 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付日：本期债券的兑付日期为 2020 年 8 月 14 日（如遇法定及政府指定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 14 日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑
付款项不另计利息）。
九、债券信用等级
经联合评级出具的《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券（第二期）信
用评级分析报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
十、募集资金的验资确认
本期债券合计发行人民币7亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于2015
年8月18日汇入发行人指定的银行账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
本期债券网上及网下发行认购资金到位情况出具了编号为天健验[2015]8-77号、
天健验[2015]8-78号验证报告。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况出具了编号为川华信验（2015）61号验证报告。
十一、担保人及担保方式
本期债券无担保。
十二、债券受托管理人
本期债券受托管理人为西南证券股份有限公司。
第四节 债券上市与托管基本情况
一、 债券上市核准部门及文号
经深圳证券交易所深证上[2015]437号文同意，本期债券将于2015年10月14
日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简
称“15华邦债”，证券代码“112270”。
二、 债券上市托管情况
根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司。
第五节 发行人主要财务状况
一、最近三年一期的财务会计资料
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产合计 7,139,208,694.80 5,448,225,319.75 3,469,251,054.07 2,735,326,840.58
非流动资产合计 9,365,689,953.48 8,119,922,681.66 4,178,384,927.72 3,186,922,711.74
资产总计 16,504,898,648.28 13,568,148,001.41 7,647,635,981.79 5,922,249,552.32
流动负债合计 5,498,067,124.00 4,595,096,526.66 3,305,229,452.61 2,746,119,507.87
非流动负债合计 3,370,858,935.72 3,241,124,083.10 330,099,825.28 219,243,382.72
负债合计 8,868,926,059.72 7,836,220,609.76 3,635,329,277.89 2,965,362,890.59
归属于母公司所
7,272,358,006.51 5,575,699,526.16 3,797,259,474.53 2,682,686,222.12
有者权益合计
股东权益合计 7,635,972,588.56 5,731,927,391.65 4,012,306,703.90 2,956,886,661.73
负债和股东权益
16,504,898,648.28 13,568,148,001.41 7,647,635,981.79 5,922,249,552.32
合计
2、合并利润表
单位：元
项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
一、营业收入 3,323,250,105.32 4,866,688,802.83 4,463,630,641.28 3,877,392,815.26
二、营业利润（亏
477,580,286.23 481,417,362.63 384,842,827.39 425,874,173.37
损以“－”号填列）
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 484,429,870.43 497,020,338.93 390,671,782.70 446,062,778.62
填列）
四、净利润（净亏
421,398,995.39 445,999,248.66 316,987,611.23 370,808,302.94
损以“－”号填列）
归属于母公司所有
398,275,155.52 429,183,616.88 302,449,093.95 332,384,323.12
者的净利润
少数股东损益 23,123,839.87 16,815,631.78 14,538,517.28 38,423,979.82
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
经营活动产生的现金
-398,867,797.89 455,964,027.92 349,505,047.42 257,750,433.96
流量净额
投资活动产生的现金
-191,705,930.53 -2,684,544,122.59 -1,029,302,082.03 -586,263,251.31
流量净额
筹资活动产生的现金
817,960,971.66 2,313,968,737.35 1,176,996,404.93 243,279,350.73
流量净额
五、现金及现金等价
636,123,743.00 78,718,818.90 459,544,369.71 -89,517,856.66
物净增加额
加：期初现金及现金
951,436,609.63 872,717,790.73 411,661,956.83 501,179,813.49
等价物余额
六、期末现金及现金
1,587,560,352.63 951,436,609.63 871,206,326.54 411,661,956.83
等价物余额
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：元
项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产合计 2,652,237,894.56 2,307,622,468.81 507,716,569.67 428,358,444.01
非流动资产合计 7,405,401,008.33 5,973,783,096.29 4,057,325,327.70 2,363,189,561.97
资产总计 10,057,638,902.89 8,281,405,565.10 4,565,041,897.37 2,791,548,005.98
流动负债合计 2,674,267,804.53 2,479,548,518.89 1,469,356,969.78 636,694,603.68
非流动负债合计 1,309,761,475.89 1,223,906,936.40
负债合计 3,984,029,280.42 3,703,455,455.29 1,469,356,969.78 636,694,603.68
股东权益合计 6,073,609,622.47 4,577,950,109.81 3,095,684,927.59 2,154,853,402.30
负债和股东权益
10,057,638,902.89 8,281,405,565.10 4,565,041,897.37 2,791,548,005.98
总计
2、母公司利润表
单位：元
项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
一、营业收入 3,355,306.83 9,206,014.33 10,245,312.09 454,496,903.61
二、营业利润（亏损
270,725,540.21 77,310,253.64 120,591,513.75 187,309,465.18
以“-”号填列）
三、利润总额（亏损
270,727,540.21 77,458,155.46 120,814,057.98 197,304,608.37
总额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损
282,314,864.52 116,981,017.26 120,708,538.02 188,354,049.29
以“-”号填列）
3、母公司现金流量表
单位：元
项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
经营活动产生的现
-30,691,082.24 -26,157,991.94 -11,277,281.48 87,769,070.87
金流量净额
投资活动产生的现
160,722,198.42 -3,192,136,844.51 -1,357,004,127.22 -402,813,914.42
金流量净额
筹资活动产生的现
252,794,253.96 3,266,082,383.40 1,558,251,183.58 175,615,807.07
金流量净额
五、现金及现金等
382,825,370.14 47,787,546.95 189,969,774.88 -139,429,501.65
价物净增加额
加：期初现金及现
270,307,665.49 222,520,118.54 32,550,343.66 171,979,845.31
金等价物余额
六、期末现金及现
653,133,035.63 270,307,665.49 222,520,118.54 32,550,343.66
金等价物余额
二、最近三年的主要财务指标
（一）主要财务指标
1、合并报表财务指标
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 2013 年 12 月 31 2012 年 12 月 31
指标
/2015 年 1-6 月 日/2014 年度 日/2013 年度 日/2012 年度
流动比率（倍） 1.3 1.26 1.13 0.95
速动比率（倍） 1.08 1.03 0.93 0.78
资产负债率（合并
53.74% 52.81% 41.30% 45.73%
报表）
归属于上市公司股
东的每股净资产 3.86 9.25 8.44 7.23
（元）
固定资产周转率
1.56 2.83 3.46 3.29
（次）
总资产周转率（次） 0.22 0.43 0.55 0.51
应收账款周转率
2.62 4.75 4.66 4.33
（次）
存货周转率（次） 2.14 4.01 5.28 5.1
每股经营活动现金
-0.21 0.78 0.56 0.65
流量（元）
每股净现金流量
0.34 0.19 0.51 -0.09
（元）
上述财务指标的计算方法如下：
1、流动比率＝流动资产／流动负债；
2、速动比率＝（流动资产－存货净额）／流动负债；
3、资产负债率＝负债总计／资产总计；
4、每股净资产＝期末归属于母公司股东权益／股本；
5、应收账款周转率（次）＝营业收入／应收账款平均余额；
6、存货周转率（次）＝营业成本／存货平均余额；
7、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／股
本；
8、每股现金流量净额＝现金及现金等价物增加额／总股本；
（二）每股收益与净资产收益率
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益
率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算的净资产收益率和每
股收益如下（合并报表口径）：
每股收益
加权平均净资产收
2015 年 1-6 月利润
益率(%) 基本每股收 稀释每股收
益 益
归属于公司普通股股东的净利
5.74% 0.21 0.21
润
扣除非经常性损益后归属于公
5.58% 0.21 0.21
司普通股股东的净利润
2014 年度利润
归属于公司普通股股东的净利
8.65% 0.76 不适用
润
扣除非经常性损益后归属于公
8.25% 0.72 不适用
司普通股股东的净利润
2013 年度利润
归属于公司普通股股东的净利
9.41% 0.77 不适用
润
扣除非经常性损益后归属于公
9.15% 0.75 不适用
司普通股股东的净利润
2012 年度利润
归属于公司普通股股东的净利
10.16% 0.74 不适用
润
扣除非经常性损益后归属于公
8.43% 0.61 不适用
司普通股股东的净利润
第六节 增信机制、偿债计划及其他保障措施
关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施详见 2015 年 8 月 12 日
公告的 2015 年公开发行公司债券募集说明书。
第七节 债券跟踪评级安排说明
根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要
求，联合评级将在本次债券存续期内，每年发行人公告年报后 2 个月内对发行
人公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行
不定期跟踪评级。
发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其
他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的
重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。
联合评级将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或
本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较
大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生
的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。
如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情
况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行人
提供相关资料。
跟踪评级结果将在联合信用评级网站和交易所网站予以公布并同时报送发
行人、监管部门、交易机构等。
第八节 债券受托管理人
为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《合同
法》以及《试点办法》等有关法律法规和部门规章的规定，发行人聘请西南证券
作为本期债券的受托管理人，并签订了《华邦颖泰股份有限公司 2014 年公司债
券受托管理协议》。
凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的投
资者，均视为同意债券受托管理协议的条款和条件，并由债券受托管理人按债
券受托管理协议履行其职责。
根据发行人与西南证券签署的《华邦颖泰股份有限公司 2014 年公司债券受
托管理协议》，西南证券受聘担任本期债券的债券受托管理人。
关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，详见 2015
年 8 月 12 日公告的 2015 年公开发行公司债券募集说明书。
第九节 债券持有人会议
关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，详见 2015 年 8 月 12 日公
告的 2015 年公开发行公司债券募集说明书。
第十节 募集资金运用
根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求
状况，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，并经 2014 年度第二次临时股
东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币 15 亿元公司债券。
本次债券采用分期发行的方式，第一期公司债券于 2014 年 6 月 17 日完成
发行，发行规模为 8 亿元；本期债券发行规模为为 7 亿元，拟用于补充流动资金，
改善资金状况。
第十一节 其他重要事项
一、公司最近一期末对外担保情况
截至 2015 年 3 月 31 日，发行人对外担保余额合计为 1,200.00 万元，占 2015
年 3 月 31 日日合并报表口径净资产的 0.16%。公司担保事项均依据证监会、交
易所的相关法规以及发行人的相关制度履行了必要的审批程序，并在深圳证券
交易所网站进行了披露。具体明细如下：
担保额度（万
担保方 被担保方 授信银行 担保期限
元）
中国银行股份
上虞颖 浙江宏达金属冶炼 2012 年 6 月 21 日
有限公司崧厦 1,200.00
泰 有限公司 -2015 年 6 月 21
支行
浙江宏达金属智联有限公司已于 2014 年 10 月 23 日提前归还其在该笔 1200
万元贷款，目前该项担保合同项下不存在贷款。
二、公司未决诉讼或仲裁事项
截至本募集说明书出具日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声
誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。
第十二节 有关当事人
1、发行人
公司名称：华邦生命健康股份有限公司
法定代表人：张松山
办公地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
联系电话：023-67886985
传 真：023-67886986
联系人：彭云辉
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：余维佳
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系电话：010-57631234
传 真：010-88091826
项目主办人：张海安、李海波
其他项目组成员：龚婧、李文松、赵敬华、孔辉焕
3、律师事务所
名称：北京市时代九和律师事务所
负责人：张启富
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 2 层
联系电话：010-59336116
传 真：010-59336118
经办律师：黄昌华、吕露兰
4、会计师事务所
公司名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李武林
办公地址：四川省泸州市江阳中路 28 号
联系电话：028-85560449
传 真：028-85592480
经办注册会计师：徐家敏、赵勇军、刘小平
5、资信评级机构
公司名称：联合信用评级有限公司
法定代表人：吴金善
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 1201 室
联系电话：010-85172818
传 真：010-85171273
经办人员：张开阳、刘畅
6、主承销商收款银行
银 行：兴业银行股份有限公司重庆分行营业部
户 名：西南证券股份有限公司
账 号：346010100100143798
大额支付系统号：309653011070
7、公司债券申请上市的证券交易所
名 称：深圳证券交易所
总经理：宋丽萍
办公地址：深圳市深南东路 5045 号
联系电话：0755-82083333
传 真：0755-82083947
8、公司债券登记机构
名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
总经理：戴文华
办公地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系电话：0755-25938000
传 真：0755-25988122
第十三节 备查文件
一、备查文件
1、发行人最近三年的财务报告和审计报告以及 2015 年 1-6 月财务报表；
2、保荐机构出具的发行保荐书；
3、发行人律师出具的法律意见书；
4、资信评级机构出具的资信评级报告；
5、发行人公司债券债券持有人会议规则；
6、发行人公司债券受托管理协议；
7、中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
1、华邦生命健康股份有限公司
办公地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
联系电话：023-67886985
传 真：023-67886986
联系人：彭云辉
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系电话：010-57631234
传 真：010-88091826
联系人：张海安、龚婧、李文松、赵敬华、孔辉焕
三、查阅时间
本期公司债券发行期间，每日 9:00—11:30，14:00—17:00（法定节假日除外）。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
（本页无正文，为《华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券上市公告书》
的盖章页）
华邦生命健康股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券上市公告书》的
盖章页）
西南证券股份有限公司
2015年 9 月 日
）
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