深圳市得润电子股份有限公司
（深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号得润电子工业园）
非公开发行股票
发行情况报告暨上市报告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
（上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室）
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供
有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情
况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）。
特别提示
公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市报告书》按照《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 25 号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况
报告书》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 3 号：上市公司非公开发行股票》
等规则要求编制。
本次非公开发行新增股份 36,000,000 股，发行价格 8.60 元/股，将于 2015
年 4 月 23 日在深圳证券交易所上市，可上市流通时间为 2018 年 4 月 23 日（非
交易日顺延）。
本次发行中，田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦、任卫峰、黄祥飞所
认购的股票自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相
关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易
设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
目 录
释 义 .............................................................................................................................................. 4
第一节 本次发行基本情况 ........................................................................................................... 5
一、发行人基本信息....................................................................................................................... 5
二、本次发行履行的相关程序 ....................................................................................................... 5
三、本次发行概况........................................................................................................................... 7
四、发行结果及发行对象简介 ....................................................................................................... 7
五、本次发行的相关机构情况 ..................................................................................................... 10
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......................................................................................... 13
一、本次发行前后前十名股东情况 ............................................................................................. 13
二、本次发行对公司的影响 ......................................................................................................... 15
第三节 主要财务数据及管理层讨论和分析 ............................................................................. 18
一、主要财务数据与财务指标 ..................................................................................................... 18
二、管理层讨论和分析 ................................................................................................................. 19
第四节 本次发行募集资金投资计划 ......................................................................................... 20
一、募集资金使用计划 ................................................................................................................. 20
二、募集资金专项存储相关措施 ................................................................................................. 20
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ............................................................................................. 21
一、保荐协议主要内容 ................................................................................................................. 21
二、上市推荐意见......................................................................................................................... 21
第六节 新增股份的数量及上市时间 ......................................................................................... 22
第七节 备查文件......................................................................................................................... 23
释 义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定
含义：
发行人、公司、上 指 深圳市得润电子股份有限公司
市公司、得润电子
本次非公开发行、 指 公司以非公开发行的方式发行3,600万股人民币普通股
本次发行 的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
商、摩根士丹利华
鑫证券
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
得胜资产管理 指 深圳市得胜资产管理有限公司，系发行人控股股东
深圳润三实业 指 深圳市润三实业发展有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
中文名称：深圳市得润电子股份有限公司
英文名称：Shenzhen Deren Electronic Co., Ltd.
上市地点：深圳证券交易所
股票代码：002055
法定代表人：邱建民
注册地址：深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号得润电子工业园
办公地址：深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号得润电子工业园
注册资本：41,451.2080 万元（本次发行前）
董事会秘书：王少华
电话：86-755-89492166
传真：86-755-89492167
企业法人营业执照注册号：440301103342160
税务登记号码：440306618820326
经营范围：生产经营电子连接器、光连接器、汽车连接器及线束、电子元器
件、精密组件（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专
卖商品）；经营进出口业务（具体按深贸管准证字第 2002－1468 号资格证书办理）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
公司于 2014 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过
了与本次发行相关的议案。审议通过本次发行对象为：田南律、吴如舟、琚克刚、
王少华、饶琦、任卫峰、黄祥飞七名自然人；审议通过本次发行的发行价格及定
价原则为：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十一次会
议决议公告日（即 2014 年 7 月 28 日）。发行价格为 8.60 元/股，不低于定价基准
日前二十个交易日公司股票交易均价（即 9.55 元/股）的 90%。（注：定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基
准日前 20 个交易日股票交易总量）。
公司于 2014 年 8 月 15 日召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议并通过
了与本次发行相关的议案。
在定价基准日至发行日期间，公司股票未发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，发行价格不存在调整事项。
（二）本次非公开发行监管部门核准程序
2014 年 12 月 12 日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审
核通过。2015 年 1 月 19 日，中国证监会出具《关于核准深圳市得润电子股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]74 号），核准公司非公开发行
36,000,000 股新股。该批复自核准之日起六个月有效。
（三）募集资金及验资情况
发行人于 2015 年 4 月 2 日向各认购对象发出了《深圳市得润电子股份有限
公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），各认购对象在
2015 年 4 月 3 日 15:00 前均以现金足额缴纳了认购款项。
2015 年 4 月 3 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《摩根士丹
利华鑫证券有限责任公司承销深圳市得润电子股份有限公司非公开发行 A 股股
票申购资金总额验资报告》（瑞华验字[2015]48100009 号），确认本次发行的申购
资金已划入主承销商账户。
保荐机构及主承销商摩根士丹利华鑫证券在扣除承销保荐费后向得润电子
开立的专用人民币账户划转了认股款。2015 年 4 月 7 日，瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票募集资金验
资报告》（瑞华验字[2015]48100010 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情
况。
发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》
的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股权登记情况
本次发行新增股份已于 2015 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，
股份限售期为新增股份上市之日起 36 个月，预计上市流通时间为 2018 年 4 月
23 日（非交易日顺延）。
三、本次发行概况
发售证券的类型 非公开发行A股股票
发行方式 向特定对象非公开发行
发行数量 36,000,000股
发行时间 2015年4月3日
证券面值 1.00元
8.60元/股。不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易
均价（即9.55元/股）的90%。（注：定价基准日前20个交易日
发行价格
股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价
基准日前20个交易日股票交易总量）
发行价格较发行底价比率 100.00%
发行价格较发行日前20个
35.67%
交易日均价的比率
募集资金总额 309,600,000 元
发行费用 4,625,777.42 元
募集资金净额 304,974,222.58 元
发行证券的锁定期 股份限售期为新增股份上市之日起 36 个月
四、发行结果及发行对象简介
（一）发行对象及认购数量
本次非公开发行股票的发行对象为田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦、
任卫峰、黄祥飞等七名自然人，均为公司主要管理人员。本次非公开发行股票的
发行数量为 36,000,000 股，各发行对象认购股份数量如下：
发行对象 认购股份数（股）
田南律 8,200,000
吴如舟 8,200,000
琚克刚 8,200,000
王少华 3,600,000
饶琦 2,600,000
任卫峰 2,600,000
黄祥飞 2,600,000
合计 36,000,000
（二）发行对象基本情况
1、田南律
田南律先生，中国国籍，住所为广东省深圳市龙岗区布吉镇坂田四季花城杜
鹃苑*座*号，1969 年出生，本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 2 月任汕头海洋集
团助理工程师，1994 年 3 月至 2006 年 12 月任香港恒都集团副总经理，2007 年
1 月加入公司，先后任公司线束事业部副总经理、市场总监、副总裁等，现任公
司董事、总裁。
本次发行前，田南律先生持有公司股份 264,776 股，持股比例为 0.06%，此
外，田南律先生不存在控制的企业和关联企业。
2、吴如舟
吴如舟先生，中国国籍，住所为安徽省滁州市琅琊区乐园巷 10 号*栋*室，
1968 年出生，本科学历。2002 年 6 月加入公司，曾任职公司项目中心总经理、
副总裁等，现任全资子公司绵阳虹润电子有限公司总经理。
本次发行前，吴如舟先生持有公司股份 500,000 股，持股比例为 0.12%，此
外，吴如舟先生不存在控制的企业和关联企业。
3、琚克刚
琚克刚先生，中国国籍，住所为广东省深圳市宝安区宝安大道 38 区中南花
园*栋*座*，1954 年出生，大专学历，高级经济师。1992 年加入公司，现任全资
子公司合肥得润电子器件有限公司总经理。
本次发行前，琚克刚先生不存在控制的企业和关联企业。
4、王少华
王少华先生，中国国籍，住所为广东省深圳市福田区天安数码城时代大厦 A
座 1711 室，1975 年出生，本科学历。2002 年 5 月加入公司从事企业管理、项目
管理和证券事务工作，现任公司副总裁、董事会秘书。
本次发行前，王少华先生持有公司股份 672,830 股，持股比例为 0.16%，此
外，王少华先生不存在控制的企业和关联企业。
5、饶琦
饶琦女士，中国国籍，住所为广东省深圳市福田区天安数码城时代大厦 A
座 1711 室，1975 年出生，本科学历。1998 年加入公司从事财务工作，现任公司
财务总监。
本次发行前，饶琦女士持有公司股份 75,000 股，持股比例为 0.02%，此外，
饶琦女士不存在控制的企业和关联企业。
6、任卫峰
任卫峰先生，中国国籍，住所为广东省深圳市南山区松坪村 61 栋新创维公
司，1976 年出生，本科学历。1999 年至 2010 年先后任职深圳创维—RGB 电子
有限公司销售经理、销售总经理、人力资源总监，2010 年至 2012 年任职南京金
龙客车制造有限公司副总经理，2012 年至 2013 年任职广州视睿科技电子有限责
任公司总经理，2014 年 1 月至今任公司人力资源总监。
本次发行前，任卫峰先生不存在控制的企业和关联企业。
7、黄祥飞
黄祥飞先生，中国国籍，住所为广东省深圳市光明新区光明街道三十三路 9
号得润电子工业园，1976 年出生，本科学历。2010 年 8 月加入公司，现任 LED
事业部副总经理。
本次发行前，黄祥飞先生不存在控制的企业和关联企业。
（三）发行对象资金来源的说明
本次发行对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含
任何杠杆融资结构化设计产品，不存在向第三方募集的情况。
（四）发行对象与公司的关联关系及交易情况
本次非公开发行股票的发行对象均为公司主要管理人员，与公司存在关联关
系。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，未来亦不存在重大交易
的有关安排。
（五）本次发行对象与保荐机构（主承销商）关系的说明
本次非公开发行股票的发行对象与保荐机构（主承销商）不存在关联关系。
（六）发行对象是否涉及私募投资基金备案情况
本次非公开发行股票发行对象均为自然人，不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金，不适用《私募投资基金监督管理
暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私
募基金备案登记手续。
五、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
法定代表人：王文学
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30
室
保荐代表人：苏飞、张玉剑
项目协办人：陈瑨
项目组成员：李华、王菂
联系电话：86-21-20336000
联系传真：86-21-20336040
（二）律师事务所
北京德恒律师事务所
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人：王丽
签字律师：栗向阳、浦洪
联系电话：86-10-52682708
联系传真：86-10-52682999
（三）会计师事务所
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
执行事务合伙人：杨剑涛
签字会计师：梅月欣、李丹
联系电话：86-10-88219191
联系传真：86-10-88210558
（四）验资机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
执行事务合伙人：杨剑涛
签字会计师：李海林、李丹
联系电话：86-10-88219191
联系传真：86-10-88210558
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
截至 2015 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下表所示：
持股数量 持股比例
股东名称 股份性质
（股） （%）
1 深圳市得胜资产管理有限公司 139,771,620 33.72 无限售条件流通股
2 深圳市润三实业发展有限公司 20,692,906 4.99 无限售条件流通股
无限售条件流通股
3 邱建民 14,262,017 3.44
及高管限售流通股
中国工商银行股份有限公司－汇添
4 9,139,413 2.20 无限售条件流通股
富移动互联股票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股票
5 7,056,473 1.70 无限售条件流通股
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实研究
6 6,879,486 1.66 无限售条件流通股
精选股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添
7 6,721,400 1.62 无限售条件流通股
富民营活力股票型证券投资基金
中国银行－南方高增长股票型开放
8 5,599,864 1.35 无限售条件流通股
式证券投资基金
中国工商银行－汇添富美丽 30 股
9 5,560,407 1.34 无限售条件流通股
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融通
10 5,499,833 1.33 无限售条件流通股
领先成长股票型证券投资基金
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新增股份登记到账后公司前十大股东如下：
持股数量 持股比例
股东名称 股份性质
（股） （%）
1 深圳市得胜资产管理有限公司 139,771,620 31.03无限售条件流通股
2 深圳市润三实业发展有限公司 20,692,906 4.59无限售条件流通股
无限售条件流通股
3 邱建民 14,262,017 3.17
及高管限售流通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富
4 9,139,413 2.03无限售条件流通股
移动互联股票型证券投资基金
有限售条件流通股及
5 吴如舟 8,700,000 1.93
无限售条件流通股
有限售条件流通股
6 田南律 8,464,776 1.88
及高管限售流通股
7 琚克刚 8,200,000 1.82有限售条件流通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富
8 6,721,400 1.49无限售条件流通股
民营活力股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融通领
9 6,009,833 1.33无限售条件流通股
先成长股票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股票型
10 6,000,073 1.33无限售条件流通股
证券投资基金
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
1、直接持股情况
本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份情况变动
如下：
发行前持股 发行前持股 发行后持股 发行后持股
姓名 职务
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
邱建民 董事长 14,262,017 3.44 14,262,017 3.17
田南律 董事、总裁 264,776 0.06 8,464,776 1.88
蓝裕平 董事 80,120 0.02 80,120 0.02
董事会秘书、
王少华 672,830 0.16 4,272,830 0.95
副总裁
饶 琦 财务总监 75,000 0.02 2,675,000 0.59
除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股份。
2、间接持股情况
本次发行前，公司董事、监事和高级管理人员间接持有公司股份情况如下：
持股企业对发行人的持股比例
姓名 职务 持股企业 持股比例
发行前 发行后
邱建民 董事长 得胜资产管理 70% 33.72% 31.03%
邱为民 副董事长 得胜资产管理 30% 33.72% 31.03%
深圳润三实业 60% 4.99% 4.59%
除邱建民先生、邱为民先生外，公司其他董事、监事、高级管理人员未间接
持有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员间接持有公司股份的情况不因本
次发行产生变化。
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次发行前，公司总股本为 414,512,080 股，本次非公开发行股票 36,000,000
股，发行后公司总股本为 450,512,080 股。本次发行前后，公司股本结构变动情
况如下：
本次发行前 本次发行 本次发行后
项目 数量 比例 数量 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、有限售条
11,536,086 2.78 36,000,000 47,536,086 10.55%
件股份
二、无限售条
402,975,994 97.22 - 402,975,994 89.45%
件股份
三、股份总数 414,512,080 100.00 36,000,000 450,512,080 100.00%
本次发行前，公司的实际控制人邱建民、邱为民两人通过直接和间接合计持
有公司 174,726,543 股股份，持股比例为 42.15%。本次发行后，邱建民、邱为民
两人通过直接和间接合计持有公司股份数量不变，持股比例下降为 38.78%，仍
处于相对控股地位。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
本次非公开发行完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
（二）本次发行对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和
财务风险将降低。本次发行将优化公司资本结构，提高公司运用债务融资的能力，
公司整体财务状况将得到改善；同时，本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩
大了公司资产规模的增长空间，为公司进一步发展奠定了坚实基础。
（三）对每股收益及每股净资产的影响
本次发行新增 36,000,000 股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所
示（发行后数据为模拟测算数据）：
发行前 发行后
项目 2014年1-6月 2013年/2013年 2014年1-6月 2013年/2013年
/2014年6月30日 12月31日 /2014年6月30日 12月31日
每股收益
0.13 0.30 0.12 0.27
（元/股）
每股净资产
3.19 3.11 3.63 3.55
（元/股）
注：发行后每股收益分别按照 2013 年度和 2014 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润
除以本次发行后总股本计算；发行后每股净资产分别按照 2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6
月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。
（四）本次发行对公司业务结构的影响
经过在电子连接器行业多年的发展，公司在保持原有产业优势的同时，形成
了一套独特的发展战略模式，坚持积极引进行业内具有丰富管理和技术经验的国
际化高端人才，加大研发投入，提升设计开发能力，积极优化产品结构，在逐步
提高以精密模具、精密组件为主的中高端产品的生产规模的同时，积极拓展电脑
连接器、汽车连接器、LED 支架以及 FPC。本次发行募集资金投资项目实施后，
公司的产业布局和业务结构进一步优化，公司将进一步扩大市场份额，巩固并增
强核心竞争力及盈利能力。本次发行前后，公司的业务结构不会发生重大变化。
（五）本次发行对公司治理的影响
本次发行后公司的控股股东及实际控制人不发生变化。公司将继续按照《公
司法》等法律、法规实行有效的公司治理结构，保持公司治理效率，保护股东、
债权人等各方的合法权益，实现股东利益最大化。
（六）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司高管人员结构不会
因本次非公开发行而发生重大变化。
（七）本次发行后关联交易和同业竞争的变动情况
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、
管理关系均没有发生变化，也不会因此形成同业竞争或产生关联交易。
（八）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，或为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次发行前，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占
用的情形及为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦不会因本次
发行产生资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形或为控股股
东及其关联人提供担保的情形。
（九）公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包
括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，本次发行
完成后，公司财务结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强，负债比例和财务
成本将处于较合理水平。
第三节 主要财务数据及管理层讨论和分析
一、主要财务数据与财务指标
公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度财务报告均经会计师事务所审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2014 年半年度的财务报告未经审计。
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产总额 307,066.15 293,749.90 236,553.62 207,439.19
负债总额 166,581.80 156,824.12 114,279.40 98,105.47
少数股东权益 8,082.88 7,922.26 4,761.46 1,257.02
股东权益合计 140,484.35 136,925.78 122,274.22 109,333.73
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2014年1-6月 2013年度 2012年度 2011年度
营业收入 120,164.39 207,003.93 155,393.47 150,984.61
营业利润 6,130.74 12,865.61 11,077.57 14,058.17
利润总额 6,247.23 14,309.81 12,272.44 14,428.40
净利润 5,419.08 12,280.09 10,549.77 12,059.54
归属于母公司
5,258.46 12,273.06 10,208.23 11,648.22
股东的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2014年1-6月 2013年度 2012年度 2011年度
经营活动产生的现金流量净额 4,698.11 9,037.29 11,152.90 -3,884.93
投资活动产生的现金流量净额 -9,535.39 -35,816.85 -12,656.16 -21,290.10
筹资活动产生的先进流量净额 3,382.21 18,259.33 -3,596.25 44,844.54
现金及现金等价物净额加额 -1,455.08 -8,520.23 -5,099.50 19,639.63
（四）最近三年及一期主要财务指标表
2014-06-30/ 2013-12-31/ 2012-12-31/ 2011-12-31/
主要财务指标
2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
流动比率（倍） 1.36 1.30 1.58 1.73
速动比率（倍） 1.01 0.99 1.24 1.45
资产负债率（合并） 54.25% 53.39% 48.31% 47.29%
资产负债率（母公司） 49.54% 50.00% 42.26% 38.69%
应收账款周转率（次） - 3.03 3.01 3.88
存货周转率（次） - 3.88 4.10 5.22
每股经营活动产生的现
0.11 0.22 0.27 -0.19
金流量（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.04 -0.21 -0.12 0.96
（五）公司最近三年一期净资产收益率和每股盈利
加权平均净资 每股收益（元/股）
年度 净利润
产收益率（%） 基本 稀释
归属于母公司普通股股东的净利润 4.00 0.13 0.13
2014 年
扣除非经常性损益后归属于母公司
1-6 月 3.93 0.12 0.12
普通股股东的净利润
归属于母公司普通股股东的净利润 10.02 0.30 0.30
2013 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司
9.06 0.27 0.27
普通股股东的净利润
归属于母公司普通股股东的净利润 9.01 0.25 0.25
2012 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司
7.46 0.21 0.21
普通股股东的净利润
归属于母公司普通股股东的净利润 12.72 0.28 0.28
2011 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司
12.28 0.27 0.27
普通股股东的净利润
二、管理层讨论和分析
本部分内容详见与本公告同日发布在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳
市得润电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
第四节 本次发行募集资金投资计划
一、募集资金使用计划
公司本次非公开发行股票募集资金总额为 30,960 万元，扣除发行费用后将
全部用于补充流动资金。
二、募集资金专项存储相关措施
本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法
规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专
款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订
募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
第五节 保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议主要内容
签署时间：2014 年 8 月 18 日
保荐机构：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
保荐代表人：苏飞、张玉剑
保荐机构的持续督导期间为自得润电子本次非公开发行股票上市之日起计
算的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
二、上市推荐意见
保荐机构认为：得润电子申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行的股票
具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐机构同意保荐得润电子本次非公开发行
新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。
第六节 新增股份的数量及上市时间
本次非公开发行新增股份 36,000,000 股，发行价格 8.60 元/股，证券简称为
得润电子，证券代码为 002055，将于 2015 年 4 月 23 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦、任卫峰、黄祥飞认
购的股票自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，可上市流通时间预计为
2018 年 4 月 23 日（非交易日顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，
本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
第七节 备查文件
1、上市申请书；
2、保荐协议；
3、保荐机构出具的上市保荐书；
4、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
5、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
6、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
7、发行人律师出具的关于深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票发
行过程及认购对象合规性的法律意见书；
8、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的
验资报告；
9、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
10、投资者出具的股份限售承诺。
（本页无正文，为《深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书（摘要）》之盖章页）
深圳市得润电子股份有限公司
2015 年 4 月 17 日
）
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