天邦食品股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
保荐人（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二〇年八月
1
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
张邦辉 盛宇华 苏礼荣
陈新生 许萍 鲍金红
张晖明
发行人：天邦食品股份有限公司
2020 年 8 月 11 日
1
特 别 提 示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：154,080,921 股
2、发行价格：17.30 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,665,599,933.30 元
4、募集资金净额：人民币 2,634,298,334.03 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：154,080,921 股
2、股票上市时间：2020 年 8 月 21 日（上市首日），新增股份上市首日不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，7 家投资者认购的 154,080,921 股股票限售期为 6 个
月，自 2020 年 8 月 21 日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规
定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生。
2
目 录
释 义................................................................................................................................................. 4
第一节 公司基本情况..................................................................................................................... 5
第二节 本次新增股份发行情况..................................................................................................... 7
一、本次发行类型................................................................................................................... 7
二、本次发行履行的相关程序............................................................................................... 7
三、本次发行过程................................................................................................................... 8
四、发行方式......................................................................................................................... 12
五、发行数量......................................................................................................................... 12
六、发行价格......................................................................................................................... 12
七、募集资金总额及净额..................................................................................................... 12
八、会计师事务所对本次募集资金的验资情况 ................................................................. 13
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ..................................................... 13
十、新增股份登记托管情况................................................................................................. 13
十一、发行对象认购股份情况............................................................................................. 14
十二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ............................. 18
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......................... 18
第三节 本次新增股份上市情况................................................................................................... 20
第四节 本次股份变动情况及其影响 ......................................................................................... 21
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况 ..................................................................... 21
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况 ......................................................... 22
三、本次非公开发行对公司的影响 ..................................................................................... 22
四、本次非公开发行前后对上市公司 2019 年度和 2020 年半年度每股收益和每股净资产
的影响..................................................................................................................................... 23
五、财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................................................. 23
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构 ............................................................................. 29
一、保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ................................. 29
二、发行人律师：安徽承义律师事务所 ............................................................................. 29
三、发行人验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ................................. 29
四、发行人审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ................................. 29
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ............................................................................................. 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......................................................................... 31
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......................................... 31
三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项 ..................................................................... 31
第七节 备查文件......................................................................................................................... 32
一、备查文件......................................................................................................................... 32
二、查询地点......................................................................................................................... 32
三、查询时间......................................................................................................................... 32
四、信息披露网址................................................................................................................. 32
3
释 义
本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人、天邦股份、公司、上市公司 天邦食品股份有限公司
中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 深圳证券交易所
本次发行、本次非公开发行 天邦食品股份有限公司向证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、其他机构投资者及自然人
等不超过35名的特定对象非公开发行
不超过231,925,619股A股股票的行为
保荐机构、主承销商、申万宏源承销保 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
荐
股东大会 天邦食品股份有限公司股东大会
董事会 天邦食品股份有限公司董事会
监事会 天邦食品股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法（2020年
修订）》
《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则
（2020年修订）》
《公司章程》 《天邦食品股份有限公司公司章程》
元 人民币元
本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数
据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
4
第一节 公司基本情况
一、公司名称：天邦食品股份有限公司（中文）
Tech-Bank Food Co, Ltd.（英文）
二、注册地址：浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A 座 1805 室
办公地址：上海市徐汇区桂箐路 65 号新研大厦 B 座 11 层
三、注册资本：1,159,628,098 元（发行前）
1,313,709,019 元（发行后）
四、法定代表人：张邦辉
五、所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012
年修订），公司的生猪养殖等业务归属于“牲畜业（A03）”，饲料业务及食品
加工业务属于“农副食品加工业（C13）”，动物疫苗业务属于“医药制造业（C27）”
六、经营范围：食品经营；饲料技术咨询服务；饲料、饲料原料的批发、零
售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技
术除外。以下限分支机构经营：配合饲料的制造；水产苗种生产；水产品养殖；
鲜活水产品销售；种畜禽生产、生猪养殖；兽药生产，兽药经营；工程监理；环
保工程、房屋建筑工程、钢结构工程、电气工程、工业自动化工程施工；机械设
备制造、销售、安装、维护及技术咨询；环保材料、环保设备的研发、制造、销
售；有机肥料、微生物肥料制造、销售；农作物种植、销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
七、股票简称：天邦股份
股票代码：002124
股票上市地：深圳证券交易所
八、董事会秘书及联系方式：
董事会秘书：章湘云
电话：021-54484578
传真号：021-54484520
电子信箱：zhangxy@tianbang.com
5
九、互联网网址：http://www.tianbang.com
6
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行公司内部决策程序及主管部门的审批情况
1、2019 年 5 月 31 日，天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦股份”、
“公司”或“发行人”）召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符
合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。
2、2019 年 6 月 14 日，天邦股份召开第七届董事会第三次会议审议通过了
《关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的议案》等相关议案。
3、2019 年 7 月 1 日，天邦股份召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。
4、2019 年 10 月 28 日，天邦股份召开第七届董事会第九次会议审议通过了
《关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的议案》等相关议案。
5、2020 年 2 月 20 日，天邦股份召开第七届董事会第十三次会议（临时会
议）审议通过了《关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的议案》等相
关议案。
6、2020 年 3 月 2 日，天邦股份召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过关于《2019 年度非公开发行 A 股股预案（三次修订稿）》的议案、《调整本
次发行决议有效期的议案》等议案，延长股东大会决议有效期至 2021 年 3 月 1
日。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2019 年 12 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了天邦股份非
公开发行股票的申请。
2、2020 年 2 月 7 日，中国证监会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2020】249 号）核准了本次发行，公司于 2020
年 2 月 21 日收到该批复并于当日对此进行了公告。
7
3、2020 年 3 月 18 日，天邦股份及本次非公开发行股票的相关中介机构向
中国证监会报送了关于此次调整变更非公开发行股票方案、股东大会决议有效期
延长及关于《关于对天邦食品股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2020】
第 31 号）的会后事项，相关会后事项程序已经履行完毕。
三、本次发行过程
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年
7 月 31 日。根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司
非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》，本次发行股票的发行价格不低于
定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量），即发行价格不低于 13.50 元/股。
（一） 发行时间安排
交易日 发行安排
发行人、保荐人（主承销商）向证监会报送本次非公开发行
2020 年 7 月 30 日
的承诺函。
（T-3日）周四
主承销商及发行人向符合条件的投资者发送《认购邀请书》
及《申购报价单》。
2020 年 7 月 31 日
接受投资者咨询。
（T-2 日）周五
2020 年 8 月 3 日
接受投资者咨询。
（T-1 日）周一
2020 年 8 月 4 日
投资者缴纳认购保证金，接受投资者报价（9:00-12:00）。
（T 日）周二
2020 年 8 月 5 日 根据认购情况确定发行价格、发行数量、配售对象及其获配
（T+1 日）周三 股份，向获配投资者发出《缴款通知书》。
2020 年 8 月 6 日
获配对象根据《缴款通知书》缴款。
（T+2 日）周四
8
获配对象根据《缴款通知书》缴款，缴款截止日（17:00 截
2020 年 8 月 7 日
止）。
（T+3 日）周五
退还未获得配售者的认购保证金。
2020 年 8 月 10 日 认购资金扣除承销保荐费用后划入发行人募集资金专户并
（T+4 日）周一 验资。
（二）发送认购邀请书情况
2020 年 8 月 3 日，发行人与申万宏源承销保荐共同确定了本次非公开发行
认购邀请书的发送对象名单，并向 137 家机构及个人发送了认购邀请文件；其中，
证券投资基金管理公司 20 家、证券公司 10 家、保险机构投资者 5 家、前 20 大
股东（不含发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级
管理人员，以 2020 年 6 月 30 日收盘后股东名册为准，其中没有股东与其他类型
投资者重复），其他对象（董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者）88
家（其中 6 家投资者与前述投资者重复）。通过邮件回复、电话确认，137 家投
资者全部收到了认购邀请书。
其中，自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至启动
发行期间，保荐人（主承销商）于 2020 年 7 月 24 日至 2020 年 8 月 3 日共收到
6 名新增投资者的认购意向，具体如下：
序号 类型 投资者名称
1 其他投资者 中信中证资本管理有限公司
2 其他投资者 深证市景从资产管理有限公司
3 其他投资者 银河德睿资本管理有限公司
4 其他投资者 上海肇万资产管理有限公司
5 其他投资者 韶关市高腾企业管理有限公司
6 其他投资者 王刚
本次非公开发行股票的询价对象不包括发行人及其控股股东，实际控制人及
其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员
存在关联关系的关联方。
（三）询价对象认购情况
2020 年 8 月 4 日上午 09:00-12:00，在安徽承义律师事务所的全程见证下，
9
主承销商共收到 12 家投资者回复的《天邦食品股份有限公司非公开发行股票申
购报价单》及其附件，经主承销商与律师的共同核查：
（1）根据《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》的规定，私募基金是指以非公开方式向合格投资
者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投
资活动为目的设立的公司或者合伙企业。
深圳市景从资产管理有限公司—景从青锋 9 号私募证券投资基金属于私募
基金，均已按照《认购邀请书》的约定在中国证券投资基金业协会完成私募基金
登记和备案，且均已按照《认购邀请书》的约定合计缴纳认购保证金 500 万元，
为有效报价。
（2）中信中证资本管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、银河德睿
资本管理有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、汪梦德、中信证券股份有限公
司、国泰君安证券股份有限公司、韶关市高腾企业管理有限公司、廖方红共 9
名投资者出具了自有资金承诺函，承诺以自有资金认购。上述投资者均不在《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》所规定的登记备案范围内，不需在中国证券投资基金业协会登记和备
案。上述需缴纳认购保证金的投资者均已按照《天邦食品股份有限公司非公开发
行股票认购邀请书》的约定合计缴纳认购保证金共计 4,500 万元，为有效报价。
（3）华安基金管理有限公司以其管理的 1 个产品、财通基金管理有限公司
以其管理的 14 个产品参与认购，上述产品均已按照《中华人民共和国证券投资
基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范
性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记和备案程序。华安
基金管理有限公司和财通基金管理有限公司为经中国证监会批准成立的证券投
资基金管理公司，其参与本次认购的产品均不在《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备
案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。上述证券投资
基金管理公司无需缴纳保证金，其所管理的产品报价均为有效报价。
综上，参与报价的私募投资基金已在中国证券投资基金业协会登记和备案，
除证券投资基金管理公司外的投资者均已缴纳保证金。因此，12 家投资者的报
10
价均有效。
申购价格 是否为有效
序号 发行对象 申购金额(万元) 是否缴纳保证金
(元/股) 申购报价单
17.00 13,600.00
1 汪梦德 15.00 15,000.00 是 是
14.00 16,800.00
国泰君安证券股
2 17.50 20,000.00 是 是
份有限公司
3 廖方红 17.00 30,000.00 是 是
银河德睿资本管
4 17.72 43,000.00 是 是
理有限公司
中国国际金融股 17.70 15,000.00
5 是 是
份有限公司 17.39 55,000.00
中信中证资本管
6 17.72 13,000.00 是 是
理有限公司
深圳市景从资产
7 15.92 7,700.00 是 是
管理有限公司
17.70 35,000.00
财通基金管理有
8 15.70 36,000.00 否 是
限公司
14.32 40,200.00
韶关市高腾企业 17.80 80,000.00
9 是 是
管理有限公司 15.80 100,000.00
17.72 8,000.00
中信证券股份有
10 17.70 16,000.00 是 是
限公司
17.30 24,000.00
华安基金管理有
11 15.50 23,100.00 否 是
限公司
西藏瑞华资本管
12 13.83 8,000.00 是 是
理有限公司
（四）定价情况
参与报价的 12 名投资者共计申购 380,800.00 万元，高于本次发行拟询价发
行金额 266,560.00 万元。公司与申万宏源承销保荐根据申购人的有效报价，按照
《认购邀请书》规定的程序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，
确定最后的发行价格为报价最低申购价格 17.30 元/股。
（五）发行报价结束后获配情况
参与本次非公开发行报价的申购对象共 12 家，经发行人、主承销商确认：
有效认购对象 12 家，获得配售认购对象 7 家，获得配售的金额为 2,665,599,933.30
元，获得配售的股数为 154,080,921 股。
11
本次非公开发行股份总量为 154,080,921 股，未超过证监会核准的发行规模
上限（231,925,619 股）。发行对象 7 家，未超过 35 家，且全部以现金认购，认
购价格为 17.30 元/股，不低于 13.50 元/股，最终确定本次非公开发行的发行对象
与获配数量如下：
序号 认购对象 认购产品 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
韶关市高腾企业
1 自有资金 46,242,774 799,999,990.20 6
管理有限公司
银河德睿资本管
2 自有资金 24,855,491 429,999,994.30 6
理有限公司
中信中证资本管
3 自有资金 7,514,450 129,999,985.00 6
理有限公司
财通基金管理有 财通基金玉泉添鑫 1
4 20,231,213 349,999,984.90 6
限公司 号单一资产管理计划
国泰君安证券股
5 自有资金 11,560,693 199,999,988.90 6
份有限公司
中国国际金融股
6 自有资金 31,791,907 549,999,991.10 6
份有限公司
中信证券股份有
7 自有资金 11,884,393 205,599,998.90 6
限公司
合计 154,080,921 2,665,599,933.30 -
四、发行方式
本次发行采用非公开发行方式。
五、发行数量
本次发行数量为 154,080,921 股。
六、发行价格
本次发行价格为 17.30 元/股，高于本次非公开发行的底价，相当于本次发行
底价的 128.15%，相当于发行询价截止日（2020 年 8 月 4 日）前 20 个交易日均
价 17.28 元/股的 100.12%，相当于询价截止日（2020 年 8 月 4 日）收盘价 18.29
元/股的 94.59%。
七、募集资金总额及净额
本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,665,599,933.30 元，减除发行费用
（含税）人民币 31,301,599.27 元后，募集资金净额为 2,634,298,334.03 元。
12
八、会计师事务所对本次募集资金的验资情况
1、2020 年 8 月 10 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职
业字[2020]34079 号《验资报告》：截至 2020 年 8 月 4 日止，申万宏源证券承销
保荐有限责任公司（以下简称：申万宏源承销保荐）共收到天邦股份非公开发行
股票认购保证金为人民币 50,000,000.00 元（大写：伍仟万元整），截至 2020 年
8 月 7 日止，申万宏源承销保荐退还未获配成功投资者认购保证金为人民币
20,000,000.00 元（大写：贰仟万元整），截至 2020 年 8 月 7 日止，申万宏源承
销保荐最终收到获配成功的投资者认购天邦股份非公开发行股票募集金额为人
民币 2,665,599,933.30 元（大写：贰拾陆亿陆仟伍佰伍拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元
叁角零分）
2、2020 年 8 月 10 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职
业字[2020]33879 号：截至 2020 年 8 月 10 日止，天邦股份实际己向韶关市高腾
企业管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、
财通基金－中国国际金融股份有限公司－财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理
计划、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份
有限公司 7 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 154,080,921.00 股，
应募集资金总额 2,665,599,933.30 元，减除发行费用人民币 31,301,599.27 元后，
募集资金净额为 2,634,298,334.03 元。其中，计入股本人民币 154,080,921.00 元，
计入资本公积（股本溢价）2,480,217,413.03 元。
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
按照《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司证券发行管理办
法（2020 年修订）》等相关规定，公司制定了《天邦食品股份有限公司募集资
金管理制度》，已于 2020 年 8 月 7 日签署募集资金三方监管协议，将按照规定
进行披露。公司将根据相关法律法规的要求，严格落实募集资金的存管、使用、
信息披露、监管的审批程序和监管流程。
十、新增股份登记托管情况
本次非公开发行新增股份于 2020 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任
13
公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。经确
认，本次发行新增股份将于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司
的股东名册。
十一、发行对象认购股份情况
（一）发行对象的基本情况
1、企业名称：韶关市高腾企业管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91440232MA528JF92G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：乳源县乳城镇鹰峰西路 1 号 A 栋 205D
法定代表人：王明静
注册资本：300000.00 万元人民币
成立日期：2018-09-10
经营范围：企业管理；以自有资金进行项目投资；投资咨询服务；财务咨询
服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；软件的开发与销售。
2、企业名称：银河德睿资本管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：913101093013034277
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：上海市虹口区东长治路 359 号 1601 室
法定代表人：杨青
注册资本：100000.00 万元人民币
成立日期：2014-04-29
经营范围：投资管理，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，从事计算机、
网络信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，道路货物运输代理，货物仓
储（除危险化学品），从事货物及技术的进出口业务；销售金银饰品（毛钻、裸
钻除外），钢材，金属材料，矿产品，焦炭，橡胶制品，石油制品，润滑油，燃
料油，针纺织品，玻璃制品，食用农产品，饲料，木材，木制品，纸制品，建筑
材料，五金交电，日用百货，机械设备，汽车配件，计算机、软件及辅助设备（音
像制品、电子出版物除外），煤炭经营，化肥经营，成品油经营，食品销售，化
14
工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化
学品），危险化学品经营（不带储存设施）（具体项目详见许可证）。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、企业名称：中信中证资本管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91440300072520232A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 23 层（名义楼层，实
际楼层 21 层）03 单元
法定代表人：方兴
注册资本：200000.0 万元人民币
成立日期：2013-06-26
经营范围：实业投资，投资管理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外），数据处理，软件服务，棉、麻、食用农产品、
饲料、粮油制品、矿产品、黄金、白银、金属材料及制品、建材、化工原料及产
品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、煤炭及制品、
石油制品、橡胶制品、纺织原料及产品、纸浆及制品、五金产品、玻璃制品、木
材、汽车及零配件、金属及金属矿批发，贸易经纪及代理，国内货运代理，会议
及会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、企业名称：财通基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000577433812A
类型：其他有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：夏理芬
注册资本：20000.0 万元人民币
成立日期：2011-06-21
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
5、企业名称：国泰君安证券股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：9131000063159284XQ
15
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人：贺青
注册资本：890794.7954 万元人民币
成立日期：1999-08-18
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销
金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会
批准的其他业务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、企业名称：中国国际金融股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：91110000625909986U
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军
注册资本：436866.7868 万元人民币
成立日期：1995-07-31
经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外
政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种
股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、
人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券
和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾
问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境
外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管
理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十
五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资
基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、企业名称：中信证券股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：914403001017814402
类型：股份有限公司(上市)
16
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
注册资本：1040799.7204 万元人民币
成立日期：1995-10-25
经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河
南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融
资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股
票期权做市。
（二）发行对象与公司的关联关系
本次发行的其余 7 家获配对象与公司均不存在关联关系。根据投资者出具的
情况说明，并经发行人、保荐人（主承销商）核查，发行人及其控股股东、实际
控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐人（主承销商）及
与前述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行
认购。
（三）发行对象认购股份数量及限售期
序号 认购对象 认购产品 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
韶关市高腾企业
1 自有资金 46,242,774 799,999,990.20 6
管理有限公司
银河德睿资本管
2 自有资金 24,855,491 429,999,994.30 6
理有限公司
中信中证资本管
3 自有资金 7,514,450 129,999,985.00 6
理有限公司
财通基金管理有 财通基金玉泉添鑫 1
4 20,231,213 349,999,984.90 6
限公司 号单一资产管理计划
国泰君安证券股
5 自有资金 11,560,693 199,999,988.90 6
份有限公司
中国国际金融股
6 自有资金 31,791,907 549,999,991.10 6
份有限公司
中信证券股份有
7 自有资金 11,884,393 205,599,998.90 6
限公司
合计 154,080,921 2,665,599,933.30 -
（四）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
本次发行的 7 家获配对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易。
17
（五）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
十二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：
1、天邦食品股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的
原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对
象及其获配数量和募集资金数量符合发行人董事会、股东大会相关决议及中国证
监会审议通过的发行方案和《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、
《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、法规的规
定。
2、本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投
资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。
3、本次非公开发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定
和发行人董事会、股东大会相关决议及中国证监会审议通过的发行方案，发行对
象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全体股东的利益。
综上，本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募
集资金数量符合发行人董事会、股东大会相关决议及中国证监会审议通过的发行
方案和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》
和《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等相关法律、法规的
规定；对发行对象的选择和询价、定价以及股票配售过程遵循公平、公正原则，
符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证
券发行管理办法（2020 年修订）》和《上市公司非公开发行股票实施细则（2020
年修订）》等有关法律、法规的规定。
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师安徽承义律师事务所认为：
本次发行已经获得必要的授权与批准；为本次发行所制作和签署的《认购邀
18
请书》、《申购报价单》等文件内容和形式符合《实施细则》的规定，《认购邀
请书》的发送范围符合《发行管理办法》、《承销管理办法》、《实施细则》等
法律法规及规范性文件的规定，合法有效；本次发行所确定的发行对象与发行人
均不存在关联关系，其认购资金来源真实、完整，认购资金不存在直接或间接来
源于发行人及其关联方的情形；本次发行的询价及申购报价程序等发行过程公平、
公正，符合《发行管理办法》、《实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规
定，发行过程合法有效；本次发行最终确定的发行对象资格、发行价格、发行数
量及募集资金额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的董事会、股
东大会及中国证监会审议通过的发行方案和《发行管理办法》、《实施细则》等
有关法律法规的规定，发行结果合法有效。发行人尚需就本次发行办理新增股份
的登记手续及工商变更登记事宜并依法履行信息披露义务。
19
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的 154,080,921 股人民币普通
股（A 股）可在深圳证券交易所上市。
二、新增股份证券简称：天邦股份，证券代码：002124
三、新增股份上市地点：深圳证券交易所
四、新增股份上市时间：2020 年 8 月 21 日（上市首日）
五、新增股份的限售安排
7 家投资者认购的 154,080,921 股股票限售期为 6 个月，自 2020 年 8 月 21
日起计算，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
20
第四节 本次股份变动情况及其影响
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况
（一）公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动后
股份类型 比例 本次变动增减（股） 比例
数量（股） 数量（股）
(%) (%)
一、有限售条件 A
215,291,188 18.57 154,080,921 369,372,109 28.12
股
二、无限售条件 A
944,336,910 81.43 0 944,336,910 71.88
股
股份总数 1,159,628,098 100 154,080,921 1,313,709,019 100
（二）本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况
1、本次非公开发行前，公司 A 股前 10 名股东及其持股情况如下（截止 2020
年 6 月 30 日收盘后）：
序号 股东名称或姓名 持股数量（股） 持股比例(%)
1 张邦辉 286,953,918 24.75
2 吴天星 74,337,032 6.41
3 浙江省农村发展集团有限公司 33,961,307 2.93
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合
4 22,000,000 1.90
型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合
5 22,000,000 1.90
型证券投资基金
金鹰基金－浦发银行－万向信托－万向信托－星
6 20,137,086 1.74
辰 41 号事务管理类单一资金信托
7 中国农垦产业发展基金（有限合伙） 17,314,200 1.49
8 香港中央结算有限公司 14,070,652 1.21
9 廖方红 12,495,321 1.08
中阅资本管理股份公司－中阅聚焦 5 号私募证券
10 10,510,000 0.91
投资基金
2、本次非公开发行后，公司 A 股前 10 名股东及其持股情况如下（截止 2020 年
8 月 14 日）：
序号 股东名称或姓名 持股数量（股） 持股比例(%)
1 张邦辉 286,953,918.00 21.84
2 吴天星 74,337,032.00 5.66
21
3 韶关市高腾企业管理有限公司 46,242,774.00 3.52
4 香港中央结算有限公司 37,264,859.00 2.84
5 中国国际金融股份有限公司 31,879,557.00 2.43
6 银河德睿资本管理有限公司 24,855,491.00 1.89
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合
7 22,000,000.00 1.67
型证券投资基金（LOF）
财通基金－中国国际金融股份有限公司－财通基
8 20,231,213.00 1.54
金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划
9 廖方红 17,660,521.00 1.34
10 中国农垦产业发展基金（有限合伙） 17,314,200.00 1.32
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其持有的公
司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。具体情况如下：
发行前 发行后
姓名 职务
持股数 持股比例 持股数 持股比例
张邦辉 董事长 286,953,918 24.7453% 286,953,918 21.8430%
盛宇华 董事 - - - -
苏礼荣 董事、总裁 - - - -
陈新生 董事 - - - -
鲍金红 独立董事 - - - -
许萍 独立董事 - - - -
张晖明 独立董事 - - - -
张炳良 监事会主席 22,800 0.0020% 22,800 0.0017%
曹振 监事 - - - -
孙岳 监事 - - - -
章湘云 副总裁、董秘 - - - -
夏闽海 财务总监 15,000 0.0013% 15,000 0.0011%
李双斌 副总裁 - - - -
朱爱民 副总裁 2,200 0.0002% 2,200 0.0002%
三、本次非公开发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次发行股本结构的变动详见本节“一、本次发行前后公司股权结构的变动
情况”。
本次发行前，张邦辉持有公司 286,953,918 股 A 股，占 A 股持股比例为 24.75%，
系公司的控股股东、实际控制人。本次发行完成后，其持股数量不变，占 A 股
持股比例为 21.84%，公司的控股股东、实际控制人均不会发生变化。
（二）本次发行对资产结构的影响
22
本次非公开发行完成后，公司资产总额和净资产将有所增加，公司的资产负
债率将有所下降，有利于降低公司的财务风险，优化公司的财务结构，增强公司
的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好的保障。
（三）对业务结构的影响
本次非公开发行不会导致公司主营业务方向发生变更。本次募集资金投资项
目是公司现有业务的拓展，本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不涉及
对公司现有资产的整合，因此本次发行不会对公司的业务及资产产生重大影响。
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东并未发生变更，对公司治理不会产生实质
影响。公司的高管人员结构不会因本次发行而发生重大变化。
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、
管理关系不会发生重大变化，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而
新增关联交易，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而产生同业竞争。
四、本次非公开发行前后对上市公司 2019 年度和 2020 年半年度每股收益
和每股净资产的影响
本次非公开发行 154,080,921 股。以 2019 年度和 2020 年半年度的财务数据
为基础模拟计算，公司本次非公开发行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下：
2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-6 月/2020 年 6 月 30 日
发行前 发行后 发行前 发行后
每股净资产（元） 2.49 4.20 3.81 5.37
每股收益（元） 0.09 0.08 1.32 1.17
注：1、发行前数据源自天邦股份 2019 年年度财务报告、2020 年半年度财务报告；
2、发行后全面摊薄每股净资产=（2019 年 12 月 31 日或者 2020 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益+
本次发行新增股本与资本公积之和）/本次发行后股本总额；
发行后全面摊薄每股收益=2019 年 12 月 31 日或者 2020 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的净利润/本
次发行后股本总额；
3、截止 2019 年 12 月 31 日，公司股本总额为 1,159,628,098 股；截止 2020 年 6 月 30 日，公司股本总
额为 1,159,628,098 股。
五、财务会计信息及管理层讨论与分析
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2017 年度、2018 年度和
2019 年度财务报告进行了审计，并分别出具了“天职业字[2018]7471 号”标准无保
23
留意见的审计报告、“天职业字[2019]12917 号”带强调事项段无保留意见的审计
报告和“天职业字[2020]13732 号”标准无保留意见的审计报告。
发行人于 2020 年 8 月 19 日公告了 2020 年半年度报告，未经审计，未出现
亏损或业绩大幅下滑等重大不利变化情形。
（一）最近三年及一期主要财务数据和财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
财务指标 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产总额 1,022,907.56 753,438.33 622,876.64 444,315.86
负债总额 579,436.98 463,615.29 383,185.30 139,535.18
股东权益 443,470.58 289,823.04 239,691.34 304,780.68
2、合并利润表主要数据
单位：万元
财务指标 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 461,043.00 600,688.34 451,895.06 306,106.06
营业利润 155,521.85 22,818.40 -49,039.16 25,609.60
利润总额 153,458.71 12,654.79 -54,851.42 27,707.26
净利润 153,418.68 10,001.14 -57,516.38 25,928.78
归属于母公司所有者的净
153,488.18 10,040.24 -57,196.43 26,214.10
利润
扣除非经常性损益后归属
154,274.38 309.51 -66,059.19 23,485.11
于母公司所有者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
财务指标 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 195,926.65 53,193.92 18,995.93 33,479.83
投资活动产生的现金流量净额 -182,045.49 -102,346.28 -170,971.86 -127,915.19
筹资活动产生的现金流量净额 61,557.06 79,380.51 153,323.90 120,126.67
现金及现金等价物净增加额 75,452.97 30,259.67 1,412.85 25,655.17
4、主要财务指标
财务指标 2020-6-30/ 2019-12-31/ 2018-12-31/ 2017-12-31/
24
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
流动比率 0.74 0.54 0.67 1.22
速动比率 0.47 0.28 0.24 0.50
资产负债率（母公司） 54.41% 48.72% 47.53% 27.34%
资产负债率（合并） 56.65% 61.53% 61.52% 31.40%
应收账款周转率（次） 54.49 112.70 88.17 34.92
存货周转率（次） 2.23 4.08 3.21 3.11
每股经营活动现金流量（元） 1.69 0.46 0.16 0.43
每股净现金流量（元） 0.65 0.26 0.01 0.33
扣除非经常性损益前 全面摊薄 34.74% 3.48% -24.03% 8.65%
净资产收益率 加权平均 42.05% 4.13% -21.14% 10.15%
扣除非经常性损益后 全面摊薄 34.92% 0.11% -27.75% 7.75%
净资产收益率 加权平均 42.27% 0.13% -24.42% 9.09%
（二）财务状况分析
1、资产状况分析
单位：万元
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 339,406.35 33.18% 219,485.68 29.13% 233,301.18 37.46% 168,517.59 37.93%
非流动资产 683,501.21 66.82% 533,952.65 70.87% 389,575.46 62.54% 275,798.27 62.07%
资产总计 1,022,907.56 100.00% 753,438.33100.00% 622,876.64100.00% 444,315.86100.00%
报告期各期末，公司流动资产占比分别为 37.93%、37.46%、29.13%和 33.18%，
非流动资产占比分别为 62.07%、62.54%、70.87%和 66.82%，资产结构主要随主
营业务的增长而变化。公司不断拓展业务，总资产随主营业务增长而增长。
2、负债状况分析
单位：万元
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 459,543.35 79.31% 403,563.57 87.05% 346,802.23 90.51% 137,736.79 98.71%
非流动负债 119,893.63 20.69% 60,051.72 12.95% 36,383.07 9.49% 1,798.39 1.29%
负债总计 579,436.98 100.00% 463,615.29 100.00% 383,185.30 100.00% 139,535.18 100.00%
报告期内，公司负债结构保持稳定，并且以流动负债为主。报告期各期末，
25
公司流动负债占负债总额的比例分别为 98.71%、90.50%、87.05%及 79.31%，负
债总额中流动负债所占比例较高。各期末负债增长主要系公司正常业务扩张。
3、偿债能力分析
近三年及一期，公司与偿债能力有关的主要指标如下表所示：
财务指标 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率（倍） 0.74 0.54 0.67 1.22
速动比率（倍） 0.47 0.28 0.24 0.50
资产负债率（合并）（%） 56.65% 61.53% 61.52% 31.40%
报告期各期末，公司流动比率分别是 1.22、0.67、0.54 及 0.74，速动比率分
别是 0.50、0.24、0.28 和 0.47。公司流动比率、速动比率偏低，主要系公司以流
动负债为主的负债结构所致。2017 年至 2019 年，公司流动比率和速动比率有所
降低，表明公司短期偿债能力有所减弱，2020 年 1-6 月，随着公司营业收入的增
长，公司货币资金及应收账款增幅较大，流动比率、速动比率有所上升。
2017 年至 2019 年，公司资产负债率略有上升，主要是因为公司逐步适度增
加负债，运用长期借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与财务的
灵活性，但总体而言公司的资产负债率均低于 65%，财务风险适中。2020 年 1-6
月，公司资产负债率有所下降。
4、资产周转能力分析
报告期内，公司资产周转情况如下：
财务指标 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转率（次） 54.49 112.70 88.17 34.92
存货周转率（次） 2.23 4.08 3.21 3.11
总资产周转率（次） 0.52 0.87 0.85 0.88
2017 年至 2019 年，发行人应收账款周转率分别为 34.92、88.17、112.70，
应收账款周转率较高，主要是因为公司对生猪养殖板块严格执行现销政策，应收
款项管理能力较强。
2017 年至 2019 年，公司的存货周转率分别为 3.11、3.21、4.08，存货周转
率有所提升，主要是因为公司生猪销售规模增大，营业收入逐年上升。
2017 年至 2019 年，随着生猪养殖规模的扩大，公司营业收入不断上升，总
资产也逐年增加，年度总资产周转率较为平稳。
26
5、盈利能力分析
单位：万元
财务指标 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 461,043.00 600,688.34 451,895.06 306,106.06
归属于母公司所有者的净利润 153,488.18 10,040.24 -57,196.43 26,214.10
扣除非经常性损益后归属于母公司所
154,274.38 309.51 -66,059.19 23,485.11
有者的净利润
净资产收益率（加权平均） 42.05% 0.13% -24.42% 9.09%
2017 年至 2019 年，公司生猪养殖业务快速扩张，销售规模逐步扩大，生猪
销售量分别为 101.42 万头、216.97 万头、243.94 万头，生猪销售量的上升带动
了生猪养殖板块收入的增加，使公司营业收入大幅增长。
2017 年至 2019 年，公司营业收入逐年大幅增长，但净利润出现较大波动，
主要是受猪周期影响，公司生猪销售价格波动导致的。2017 年开始，生猪市场
价格趋于下行，公司生猪销售均价整体回落，2017 年、2018 年分别为 14.89 元/
公斤、12.12 元/公斤，同比下降 24.57%、18.60%。与此同时，公司的生猪平均
成本并没有发生大幅变化，分别为 11.20 元/公斤、11.32 元/公斤。这导致 2018
年公司的生猪养殖毛利下滑，公司整体净利润为负。2019 年第一季度生猪销售
价格继续下行，为 11.17 元/公斤，2019 年二季度开始，生猪市场价格逐渐回暖，
2019 年公司生猪销售均价为 18.58 元/公斤。2019 年，较高的销售均价使生猪养
殖板块销售收入增速高于销售数量和成本增速，生猪养殖业务销售收入、毛利得
到大幅度提升，拉升了公司整体毛利与净利润水平。
2020年1-6月，公司实现销售收入46.1亿元，同比增长56.8%；实现营业利润
15.55亿元，税后净利润15.34亿元，相比2019年同期营业利润-2.92亿元、净利润
-3.68亿元有了巨大改善。公司主要业绩贡献来自生猪养殖业务，2020年1-6月公
司销售商品猪111.97万头，销售均价55.60元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后
为32.54元/公斤），同比变动分别为-26.21%、336.11%。生猪销售数量同比下降
但销售收入和销售均价同比大幅上升，一是因为非洲猪瘟疫情导致生猪行业产量
减少，生猪市场价格同比大幅上涨，二是因为公司销售构成中种猪、仔猪占比较
高。
6、现金流量分析
27
报告期内，公司的现金流量主要数据如下表所示：
单位：万元
财务指标 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 195,926.65 53,193.92 18,995.93 33,479.83
投资活动产生的现金流量净额 -182,045.49 -102,346.28 -170,971.86 -127,915.19
筹资活动产生的现金流量净额 61,557.06 79,380.51 153,323.90 120,126.67
现金及现金等价物净增加额 75,452.97 30,259.67 1,412.85 25,655.17
（1）经营活动现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 33,479.83 万元、
18,995.93 万元、53,193.92 万元及 195,926.65 万元。公司经营活动产生的现金流
量净额为正且增长较快，主要是公司销售收入的增长和良好的销售回款带来相关
经营活动现金流的增长。
（2）投资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-127,915.19 万元、
-170,971.86 万元、-102,346.28 万元及-182,045.49 万元。报告期内公司投资活动
现金净流量持续为负，主要是因为报告期内公司加大了生猪规模化养殖项目建设
力度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较多。
（3）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 120,126.67 万元、
153,323.90 万元、79,380.51 万元及 61,557.06 万元。公司筹资活动产生的现金流
入主要为取得银行借款和吸收投资的现金流入，筹资活动现金流出主要为偿还债
务和分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
28
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构
一、保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2004 室
联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
保荐代表人：李永红、范亚灵
项目组成员：徐利成、马正、张潮、朱林、刘媛媛、张华
联系电话：010-88085885、88085943
联系传真：010-88085254、88085255
二、发行人律师：安徽承义律师事务所
负责人：鲍金桥
办公地址：合肥市政务区怀宁路 200 号置地栢悦中心五层
经办律师：束晓俊、苏宇、夏彦隆
联系电话：0551-65609815
三、发行人验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：邱靖之
办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
经办人员：张辰
联系电话：531-58691086
联系传真：86-531-58691079
四、发行人审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：邱靖之
办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
经办注册会计师：周学民、周春阳
联系电话：0551-66100696
29
联系传真：0551-66100667
30
第六节 保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
2019 年 7 月 16 日，公司与本次发行的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限
责任公司签订了《非公开发行股票保荐协议》，指定李永红、范亚灵为本次非公
开发行的保荐代表人。
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
上市保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司经过全面的尽职调查和审
慎的核查，出具保荐意见如下：天邦食品股份有限公司符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年
修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次发行的股票具备在深圳
证券交易所上市的条件。为此，申万宏源承销保荐同意保荐天邦食品股份有限公
司本次非公开发行股票并上市，同时承担相关保荐责任。
三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项
无。
31
第七节 备查文件
一、备查文件
1、上市申请书；
2、保荐协议；
3、保荐机构出具的上市保荐书；
4、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
5、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
6、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
7、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
8、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的
验资报告；
9、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
10、投资者出具的股份限售承诺。
二、查询地点
天邦食品股份有限公司
地址：上海市徐汇区桂箐路 65 号新研大厦 B 座 11 层
联系人：戴璐
邮编：200233
电话：021-54484578
三、查询时间
除法定节假日以外的每日上午 9:30—11:30，下午 2:00—4:30。
四、信息披露网址
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
32
（此页无正文，为《天邦食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上
市公告书》之盖章页）
发行人：天邦食品股份有限公司
2020 年 8 月 20 日
33
（此页无正文，为《天邦食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市
公告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
李永红 范亚灵
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2020 年 8 月 20 日
34
）
下载PDF公告阅读器