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浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

保荐人（主承销商） 1
发行人全体董事声明 本公司及董事会全体成员保证本发行情况报告书暨上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 高利民 黄卫书 黄立新 宋祖英 孟宏亮 郑植艺 沈福荣 张旭 邵毅平 葛骏敏 张新觉 浙江海利得新材料股份有限公司
年 月 日- 0 -
特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增股份4,838.70万股，将于2011年3月31日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，9名发行对象认购的股票限售期12个月，预计上市流通时间为2012年4月1日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011年3月31日（即新增股份上市日），本公司股价不除权。 本次非公开发行新股后,本公司股权结构分布仍符合上市条件。
中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。- 0 -
目 录

第一节 公司基本情况 ............................................................................ 1
第二节 本次新增股份发行情况 .......................................................... 2
第三节 本次新增股份上市情况 .......................................................... 11
第四节 本次非公开发行前后公司股份变动情况及其影响 .............. 12
第五节 财务会计信息及管理层讨论分析 .......................................... 18
第六节 本次募集资金运用 .................................................................. 26
第七节 本次非公开发行相关机构 .................................................... 29
第八节 保荐机构的上市推荐意见 .................................................... 31
第九节 有关中介机构声明 ................................................................ 32
第十节 备查文件 ................................................................................ 36 1
第一节 公司基本情况
中文名称： 浙江海利得新材料股份有限公司
注册地址： 浙江省海宁市马桥镇经编园区
办公地址： 浙江省海宁市马桥镇经编园区经编六路1号
发行前股本总额： 250,000,000元
发行后股本总额： 298,387,000元
法定代表人： 高利民
所属行业： 纺织化纤
主营业务： 化学合成纤维的生产制造。主要产品有：聚酯切片、涤纶工业长丝、灯箱布、土工布、涤纶帘子布等。
上市地点： 深圳证券交易所
董事会秘书： 吕佩芬
联系电话： 0573-87989889
联系传真： 0573-87989196
电子信箱： hld@hailide.cn
2
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行类型：
本次发行是向特定对象投资者以现金方式非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
董事会批准时间： 2010年6月25日
股东大会批准时间： 2010年8月30日
中国证监会审核本次发行申请的时间： 2011年1月12日，本次发行经中国证监会发行审核委员会2011年第7次会议审核通过
取得中国证监会核准批文的文号及时间： 2011年2月10日，公司取得中国证监会对本次发行的核准文件，核准文件号为"证监许可[2011]193号"
发送认购邀请书时间： 2011年3月8日，发送对象包括：公司前20名股东、20家基金公司、10家证券公司、5家保险机构和公司董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者
发行价格和发行对象的确定时间及过程： 2011年3月11日，以价格优先为原则，经累积投标报价方式，确定本次发行价格为18.60元/股，确定本次发行的对象为9家
募集资金到账时间及验资情况： 2011年3月18日，本次发行的募集资金到账，2011年3月21日，天健会计师事务所有限公司出具了本次募集资金的验资报告，验资报告文号为：天健验〔2011〕86号
办理新增股份登记的时间： 2011年3月24日

1、发行时间：2011年3月11日 2、发行方式：向特定对象投资者以现金方式非公开发行 3、发行数量：4,838.70万股
4、发行价格: 3
本次非公开发行股票发行价格为18.60元/股,系根据询价对象申购报价的情况,在满足发行价格不低于14.18元/股、发行对象不超过10个、发行数量不超过8,000万股(含8,000万股)、募集资金净额不超过90,000万元的前提下,遵照价格优先的原则确定的；发行价格相对于与发行底价(14.18元/股)的比率为131.17%,与发行日(2011年3月11日)前20个交易日公司股票加权均价(23.45元/股)的比率为79.32%,与发行日当日收盘价(23.21元/股)的比率为80.14%。
5、募集资金总量及净额： 本次发行募集资金总额899,998,200.00元，扣除发行费用17,358,387.00元，募集资金净额为882,639,813.00元，其中：计入实收资本48,387,000.00元，计入资本公积（股本溢价) 834,252,813.00元。天健会计师事务所有限公司对资金到位情况进行验证，并出具了天健验〔2011〕号86号验资报告。
6、发行费用总额及明细构成： 本次发行费用总计为17,358,387.00元，包括了承销保荐费、律师费、会计师审计验资费、申购资金验资费和新增股份证券登记费。具体情况如下：（单位：元）
发行费用总额： 17,358,387.00
其中：1、承销保荐费 15,000,000.00
2、律师费 1,000,000.00
3、会计师审计验资费 1,300,000.00
4、申购资金验资费 10,000.00
5、新增股份证券登记费 48,387.00

7、新增股份登记托管情况 2011年3月24日，中国证券登记结算公司有限公司深圳分公司已就本次非公开发行新增4,838.70万股完成了登记托管手续。
三、本次非公开发行对象基本情况
（一）发行对象名称、认购股数及限售期等情况 4
序号 投资者全称 申购价格(元/股) 申购数量 （万股） 获配股数 （万股） 锁定期限 （月）
1 信达澳银基金管理有限公司 20.20 500 500 12
19.70 500
19.20 500
2 中信证券股份有限公司 20.02 500 630 12
19.63 560
18.82 630
3 杭州万好万家股权投资有限公司 20.00 500 500 12
18.55 500
18.20 500
4 兵器财务有限责任公司 19.10 500 500 12
16.00 620
5 华夏基金管理有限公司 19.00 500 500 12
18.00 600
17.00 1,000
6 华泰证券股份有限公司 19.00 700 700 12
7 易方达基金管理有限公司 19.00 600 600 12
18.00 800
17.00 1,000
8 天津证大金兔股权投资基金 合伙企业(有限合伙) 18.80 530 530 12
17.60 630
16.65 720
9 雅戈尔集团股份有限公司 18.60 600 378.70 12
合 计 4,838.70

根据证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条相关规定："证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象"。本次5
发行对特定对象进行询价，基金均由其所属的基金管理公司作为统一的发行对象进行申购报价。其中易方达基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司和信达澳银基金管理有限公司作为本次发行对象代其旗下管理基金、产品参与申购报价，根据上述三家基金管理公司股份托管分配指令，最终分配情况如下：
基金公司 旗下基金产品 获配股数 （万股） 锁定期限（月）
易方达基金管理有限公司 1、全国社保基金五零二组合 500 12
2、深圳发展银行-增发添利1号资产管理计划 40 12
3、中国银行-增发添利1号资产管理计划 30 12
4、浦东发展银行-增发添利1号资产管理计划 30 12
华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 500 12
信达澳银基金管理有限公司 1、信达澳银领先增长股票型证券投资基金 487.5 12
2、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 12.5 12

（二）发行对象基本情况 本次发行对象基本情况如下： 1、华泰证券股份有限公司 企业性质：股份有限公司（上市公司） 注册地址：南京市中山东路90号 注册资本：人民币伍拾陆亿元 办公地点：南京市中山东路90号华泰证券大厦2806 法定代表人：吴万善
主要经营范围：许可经营项目：证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）；证券自营；证券承销与保荐业务（限上海证券交易所相关业务）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证6
券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。一般经营项目：无。 2、中信证券股份有限公司 企业性质：股份有限公司（上市公司） 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 注册资本：人民币玖拾玖亿肆仟伍佰柒拾万壹仟肆佰元整 办公地点：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦二十层 法定代表人：王东明 主要经营范围：许可经营项目：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。（有效期至2013年04月01日） 3、易方达基金管理有限公司 企业性质： 有限责任公司 注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室 注册资本：人民币壹亿贰仟万元 办公地点：广州市天河区体育西路189号城建大厦28楼 法定代表人： 粱棠 主要经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理；经中国证监会批准的其他业务。 4、天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业性质：有限合伙企业 注册地址：天津空港经济区西二路82号丽港大厦裙房二层202-D053 办公地点： 上海浦东民生路1199弄五道口广场1号楼19层 执行事务合伙人：上海证大投资管理有限公司（委派代表：朱南松） 7
主要经营范围：从事对未上市企业的投资和对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。 5、华夏基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 注册资本：人民币23800万元 办公地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：范勇宏 主要经营范围：许可经营项目：发起设立基金，基金管理；因特网信息服务业务员。一般经营项目：无。 6、兵器财务有限责任公司 企业性质： 有限责任公司 注册地址： 北京市东城区安定门外青年湖南街19号 注册资本：人民币64110万元 办公地点：北京市东城区安定门外青年湖南街19号 法定代表人：马之庚 主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构股权投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。 7、信达澳银基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（中外合资） 8
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 注册资本：人民币10000万元 办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 法定代表人：何加武 主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 8、杭州万好万家股权投资有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：杭州市拱墅区白马大厦12C室 注册资本：人民币叁仟万元 办公地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12层 法定代表人：孔德永 主要经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：股权投资及相关咨询服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目） 9、雅戈尔集团股份有限公司 企业性质：股份有限公司（上市） 注册地址：浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2 号 注册资本：人民币贰拾贰亿贰仟陆佰陆拾壹万壹仟陆佰玖拾伍元 办公地点：上海市黄浦区延安东路一号四楼 法定代表人： 李如成
主要经营范围：一般经营项目：服装制造；技术咨询；房地产开发；项目投资；仓储；针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售；经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等商品及相关的进口业务、承办中外合资经营、合作生产及开展9
"三来一补"业务。
（三）发行对象与公司关联关系
本次发行对象与公司不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明
除认购本次发行股份外，本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在其他重大交易，也不存在未来的交易安排。
四、保荐人（主承销商）和律师关于本次非公开发行发行对象和合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票之发行合规性报告》的结论意见为： "浙江海利得新材料股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价及申购过程最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合浙江海利得新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议的决议，以及2010年第三次临时股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合贵会的要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。" 本次非公开发行的律师浙江天册律师事务所出具的《浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象的合规性之专项法律意见书》的结论意见为：
"发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；本次非公开发行涉及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》及其附件《申购报价单》、《股份认购合同》等文10
件合法有效；发行人本次非公开发行的过程符合《管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和《管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。" 11
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况 本次非公开发行新增股份上市已经深圳证券交易所同意。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称： 海利得
证券代码： 002206
上市地点： 深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，刊登本上市公告书的下一交易日（2011年3月31日）为本次发行新增股份的上市首日，上市首日公司股价不除权。 四、新增股份的限售安排
本次发行中，九名认购对象各自承诺：其认购的公司股票自新增股份上市之日的限售期为12个月，即限售期为2011年3月31日至2012年3月31日。12
第四节 本次非公开发行前后公司股份变动情况及其影响
一、本次非公开发行前后,公司前十名股东情况
（一）本次发行前,公司前10名股东持股情况
截至2011年2月23日,公司前10名股东及其持股数量、持股比例以及股份性质如下:
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 其中：有限售条件股份数量（股） 股份性质
1 高利民 79,800,000 31.92% 59,850,000 境内自然人
2 通联创业投资股份有限公司 54,400,000 21.76% 0 境内一般法人
3 高王伟 11,600,000 4.64% 8,700,000 境内自然人
4 宋祖英 11,600,000 4.64% 8,700,000 境内自然人
5 银华富裕主题股票型证券投资基金 4,574,470 1.83% 0 基金、理财产品及其它
6 华夏成长证券投资基金 4,270,924 1.71% 0 基金、理财产品及其它
7 黄立新 3,800,000 1.52% 2,850,000 境内自然人
8 银华核心价值优选股票型证券投资基金 2,153,678 0.86% 0 基金、理财产品及其它
9 海宁市锦中油脂有限责任公司 2,033,681 0.81% 0 境内一般法人
10 鹏华中国50开放式证券投资基金 2,000,000 0.80% 0 基金、理财产品及其它

（二）本次发行后，公司前10名股东持股情况
截至2011年3月24日，公司办理完非公开增发股份股权登记后,公司前10名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 其中：有限售条件股份数量（股） 股份性质
1 高利民 79,800,000 26.74% 59,850,000 境内自然人
2 通联创业投资股份有限公司 54,400,000 18.23% 0 境内一般法人
13
3 高王伟 11,600,000 3.89% 8,700,000 境内自然人
4 宋祖英 11,600,000 3.89% 8,700,000 境内自然人
5 华夏成长证券投资基金 7,508,807 2.52% 5,000,000 基金、理财产品及其它
6 华泰证券股份有限公司 7,000,000 2.35% 7,000,000 国有法人
7 中信证券股份有限公司 6,300,000 2.11% 6,300,000 国有法人
8 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 6,171,790 2.07% 4,875,000 基金、理财产品及其它
9 天津证大金兔股权投资基金 合伙企业(有限合伙) 5,300,000 1.78% 5,300,000 境内一般法人
10 兵器财务有限责任公司 5,000,000 1.68% 5,000,000 国有法人

（三）本次新增股份上市前后,公司实际控制人持股变动情况
实际控制人 新增股份上市前 （2011年2月23日） 办理新增股份股权登记手续后（2011年3月24日） 减少比例
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
高利民 79,800,000 31.92% 79,800,000 26.74% 5.18%

注：截至2011年3月24日，公司股东宋祖英、高王伟、姚桂松分别持有公司股份11,600,000股、11,600,000股、800,000股，分别占办理新增股份股权登记手续后公司总股本的3.89%、3.89%和0.27%，上述三人分别系公司实际控制人高利民先生的配偶、儿子和妹夫。
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
（一）本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员持股情况
截至2011年2月23日,公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下:
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 其中：有限售条件股份数量（股） 任职
1 高利民 79,800,000 31.92% 59,850,000 董事长
2 高王伟 11,600,000 4.64% 8,700,000 常务副总经理
3 宋祖英 11,600,000 4.64% 8,700,000 董事、副总经理
4 黄立新 3,800,000 1.52% 2,850,000 董事、总经理
14
5 黄卫书 1,720,000 0.69% 1,290,000 副董事长
6 张悦翔 1,280,000 0.51% 960,000 副总经理
7 吕佩芬 1,140,000 0.46% 855,000 董事会秘书、财务负责人
8 葛骏敏 1,090,000 0.44% 832,500 董事、副总经理
9 王国松 1,080,000 0.43% 810,000 副总经理
10 姚桂松 800,000 0.32% 600,000 副总经理

（二）本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持股情况
本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持股数量、持有有限售条件股份数量均未发生变化，但持股比例随新增股份而下降。截至2011年3月24日，公司办理完非公开增发股份股权登记后, 公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 其中：有限售条件股份数量（股） 任职
1 高利民 79,800,000 26.74% 59,850,000 董事长
2 高王伟 11,600,000 3.89% 8,700,000 董事、常务副总经理
3 宋祖英 11,600,000 3.89% 8,700,000 董事、副总经理
4 黄立新 3,800,000 1.27% 2,850,000 董事、总经理
5 黄卫书 1,720,000 0.58% 1,290,000 副董事长
6 张悦翔 1,280,000 0.43% 960,000 副总经理
7 吕佩芬 1,140,000 0.38% 855,000 董事会秘书、财务负责人
8 葛骏敏 1,090,000 0.37% 832,500 董事、副总经理
9 王国松 1,080,000 0.36% 810,000 副总经理
10 姚桂松 800,000 0.27% 600,000 副总经理

三、本次非公开发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行前后公司股本结构变化情况如下: 15
项目 本次发行前 本次发行数（股） 本次发行后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份合计 85,447,500 34.18% 48,387,000 133,834,500 44.85%
二、无限售条件股份合计 164,552,500 65.82% 0 164,552,500 55.15%
三、股份总额 250,000,000 100% 298,387,000 100%

（二）对公司每股净资产和每股收益的影响 本次非公开发行将显著增加公司的净资产,公司资产负债率将因此而大幅度下降。如果以公司2009年12月31日的财务数据为测算依据,本次发行将使归属于上市公司所有者的股东权益由953,568,859.57元增长至1,836,208,672.57 元,增幅为92.56%；资产负债率（合并报表口径）由43.80%降至19.47%。股份变动前后,公司最近一年及一期的归属于上市公司股东的每股净资产和基本每股收益情况如下:
项目 2009 年12 月31 日 2010 年9 月30 日
发行前 发行后 发行前 发行后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.81元/股 6.15元/股 4.07元/股 6.36元/股
项目 2009年度 2010年1－9月份
发行前 发行后 发行前 发行后
归属于上市公司股东的基本每股收益 0.57元/股 0.47元/股 0.40元/股 0.34元/股

注： 1、2010年5月24日公司实施了2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，以2009年12月31日的股本总数12,500万股为基数，向全体股东按每10股分配红利3元（含税），以资本公积金每10股转增10股。为便于比较，上表中2009年度（2009年12月31日）发行前的股本以该次资本公积金转增股本后的总股本250,000,000股为基础计算（未考虑现金分红对股东权益的影响）。
2、发行后归属于上市公司股东的每股净资产=(截至期末归属于母公司股东权益+本次非16
公开发行股票募集资金净额)/(截至期末股本+本次非公开发行的股份)。 3、发行后归属于上市公司股东的基本每股收益=对应会计期间归属于上市公司股东的净利润/(截至期末股本+本次非公开发行的股份)。
（三）对公司业务结构的影响
公司专注于化学合成纤维的生产制造及其行业应用的拓展。目前，公司已基本形成了以涤纶工业长丝为核心的上下游全系列配套产品生产线，主要有：聚酯切片、涤纶工业长丝、灯箱布、土工布等。自上市以来，公司坚持不断延伸产业链、扩大行业应用领域的发展思路，持续优化原有的产品结构，不断开发新产品、走高端路线，使公司的整体盈利能力持续提高，已成为引领行业发展的龙头。 通过本次募集资金投资项目的实施，公司将进一步向涤纶工业丝的汽车行业应用领域拓展，新增涤纶工业长丝下游产品涤纶帘子布的产能30,000吨。公司将充分利用在高模低收缩丝领域的突出竞争优势，并将其转化为高品质涤纶帘子布的产能，延伸自身产业链，强化公司的核心竞争力。涤纶工业长丝及其上、下游产品均属于公司的主营业务范畴，本次募集资金投资项目不会导致公司主营业务发生变化。 涤纶工业丝和帘子布均需通过下游客户的产品认证，作为帘子布的重要原材料，公司涤纶工业丝已获得多家知名轮胎厂商的认证，这有利于缩短帘子布获得认证的时间。未来随着帘子布产品获得认证，又可进一步促进公司涤纶工业丝的销售，同时涤纶工业丝获得更多厂商的认证也将促进帘子布产品的认证、销售。 涤纶帘子布项目投产后，公司的产品结构会逐步发生变化，围绕涤纶工业长丝这一核心，其下游应用产品涤纶帘子布产品的比重将有所提升。
（四）对公司治理的影响
本次非公开发行在不改变公司控股股东和实际控制人的前提下,提高了社会公众投资者的持股比例,使公司股权结构更趋合理,有利于公司治理结构的进一步完善和公司业务的健康、稳定发展。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。 17
（六）对关联交易和同业竞争的影响
本次非公开发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系并不会发生变化。同时，本次发行也不会导致公司与控股股东及其关联人之间新增同业竞争或关联交易等情形。 本次非公开发行完成后，不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。
（七）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其持有的本公司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。 18
第五节 财务会计信息及管理层讨论分析
一、财务会计信息
发行人2007年至2009年的财务报表已经天健会计师事务所有限公司审计，并分别出具了浙天会审[2008]808号、浙天会审[2009]1958号和天健审[2010]2378号《审计报告》，审计意见的类型均为标准无保留审计意见，发行人2010年三季度的财务报表未经审计。除特别说明外，本章披露或引用的财务会计数据，均引自上述的财务报表或据此为基础计算而得。
（一）最近三年又一期公司合并资产负债表主要数据
单位：元
资 产 2010年9月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
资产合计 1,829,399,021.12 1,311,174,811.27 951,695,950.42 823,261,010.79
其中：1、流动资产 820,711,351.33 462,204,195.46 460,725,831.87 308,743,215.07
2、非流动资产 1,008,687,669.79 848,970,615.81 490,970,118.55 514,517,795.72
流动负债 772,977,892.32 318,191,939.72 112,050,258.98 451,146,991.82
非流动负债 38,531,325.00 39,262,150.00 - 46,062,080.00
股东权益合计 1,016,554,369.47 953,720,721.55 839,645,691.44 326,051,938.97

（二）最近三年又一期公司合并利润表主要数据 单位：元
项 目 2010年1-9月 2009年度 2008年度 2007年度
一、营业收入 1,159,625,883.93 972,433,263.29 1,058,040,418.40 866,106,345.23
二、营业总成本 1,061,838,924.65 818,621,311.52 956,883,660.64 777,626,828.59
三、营业利润 100,650,306.95 154,065,395.64 100,676,921.28 88,479,516.64
四、利润总额 116,916,646.71 160,377,479.35 106,528,293.22 96,363,165.53
五、净利润 100,420,524.31 141,342,144.97 92,316,752.47 82,092,831.50
六、归属于母公司所有者的净利润 100,513,330.25 141,423,009.57 92,316,752.47 82,092,831.50
七、基本每股收益 0.40 1.13 0.75 0.89
19
（三）最近三年又一期公司合并现金流量表主要数据 单位：元
项 目 2010年1-9月 2009年度 2008年度 2007年度
一、经营活动产生的现金流量净额 137,859,618.49 122,324,977.92 197,366,059.33 76,732,231.38
二、投资活动产生的现金流量净额 -149,277,612.57 -407,253,623.99 -81,193,140.06 -162,884,003.82
三、筹资活动产生的现金流量净额 86,346,802.25 168,175,201.82 45,894,449.42 94,994,496.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,877,966.50 -329,339.93 -5,322,095.82 2,096,396.18
五、现金及现金等价物净增加额 72,050,841.67 -117,082,784.18 156,745,272.87 10,939,120.10

（四）最近三年又一期主要财务指标
2010年9月30日 /2010年前三季度 2009年12月31日 /2009年度 2008年12月31日 /2008年度 2007年12月31日 /2007年度
流动比率 1.06 1.45 4.11 0.68
速动比率 0.77 1.09 3.56 0.46
资产负债率（母公司报表） 44.29% 27.18% 11.81% 60.39%
资产负债率（合并报表） 44.36% 27.26% 11.77% 60.40%
应收账款周转率（次） 9.11 8.77 13.10 12.23
存货周转率（次） 7.66 8.29 10.52 8.45
归属于母公司所有者的每股净资产（元） 4.07 7.63 6.72 3.51
每股经营活动现金净流量（元） 0.55 0.98 1.58 0.83
每股净现金流量（元） 0.29 －0.94 1.25 0.12
扣除非经常性损益前每股收益（元） 基本 0.40 1.13 0.75 0.89
稀释 0.40 1.13 0.75 0.89
扣除非经常性损益后每股收益（元） 基本 0.34 1.08 0.72 0.81
稀释 0.34 1.08 0.72 0.81
扣除非经常性损益前加权平均 10.18% 15.81% 12.04% 26.94%
20
净资产收益率
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 8.69% 15.14% 11.54% 24.23%

注：报告期内，公司于2008年1月首次公开发行股票3200万股，股本总额由9300万股增至12500万股，2010年5月公司实施了2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，公司以2009年12月31日的股本总数为基数，向全体股东按每10股分配红利3元（含税），以资本公积金每10股转增10股，股本总额由12500万股增至25000万股。2010年前三季度的应收账款周转率、存货周转率指标已按季度加权平均折算为年度数据。
（五）最近三年又一期非经常性损益明细表
单位：元
项 目 2010年1－9月 2009年 2008年 2007年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 30,178.46 98,900.27 44,408.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 479,343.32 577,337.78 717,260.80 -
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 17,017,902.00 7,298,795.00 7,172,092.00 8,943,602.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,012,320.00 804,471.54 -479,836.48 -
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 17,278,659.76 - -536,747.82 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,230,905.56 -1,594,227.53 -2,136,881.13 -1,104,361.87
小 计 7,116,555.25 4,834,787.64 7,883,648.89
减：企业所得税影响数(所得税减少以"－"表示) -2,591,798.96 1,068,389.54 966,084.44 -349,784.53
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 14,686,860.80 6,048,165.71 3,868,703.20 8,233,433.42

二、管理层分析与讨论
（一）财务状况分析 21
1、流动资产 发行人流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项和存货构成。 报告期应收账款情况如下：（单位：万元）
项 目 2010年9月30日/2010年前三季度 2009年12月31日/2009年度 2008年12月31日/2008年度 2007年12月31日/2007年度
应收账款 20,251.51 13,690.62 8,485.64 7,666.90
营业收入 115,962.59 97,243.33 105,804.04 86,610.63
应收账款周转率 9.11 8.77 13.10 12.23

注：2010年9月30日应收账款增长率和营业收入同比增长率的较基数均为2009年度的相关数据，2010年度应收账款周转率和周转天数均已季度折算为年度相关数据。 公司的应收账款净额随公司业务的扩张而呈逐年上升的趋势，应收账款的增长与营业收入的增长同向波动。 报告期存货余额情况如下：（单位：万元）
项 目 2010年9月30日/2010年前三季度 2009年12月31日/2009年度 2008年12月31日/2008年度 2007年12月31日/2007年度
存货 22,717.98 11,535.15 6,156.95 10,175.81
营业收入 115,962.59 97,243.33 105,804.04 86,610.63
存货周转率 7.66 8.29 10.52 8.45

注：2010年9月30日存货增长率和营业收入同比增长率的较基数均为2009年度的相关数据，2010年度前三季度的存货周转率和周转天数均已折算为年度相关数据。 除2008年外，报告期前三年，公司存货随业务的扩张呈增长趋势，同时公司产业链的延伸也在一定程度上提高了存货余额的水平。原材料价格波动是影响公司各期末存货账面价值波动的主要因素。
2、非流动资产
固定资产是公司非流动资产的最主要构成。其中，专用设备均是公司主要产品的生产设备，是固定资产构成的最主要部分。公司目前拥有的专用设备的生产能力和技术水平代表行业领先水平，使用状态良好。报告期内随公司涤纶工业丝产能的扩张，固定资产原值逐年增长，与产能的扩张呈明显正相关关系。
3、债项
随着业务的扩张，公司负债总额逐年上升。在结构上，主要以流动负债为主，说明公司近年来的业务发展所需的资金来源基本上是短期负债和商业信用。200822
年公司负债水平大幅度降低，原因是当年公司首次公开发行股票募集4.5亿元（净额），公司经营所需资金主要由募集资金替代银行借款，导致流动负债大幅下降。报告期公司的债项情况如下：（单位：万元）
负 债 2010年9月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债合计 77,297.79 95.25% 31,819.19 89.02% 11,205.03 100% 45,114.70 90.74%
非流动负债合计 3,853.13 4.75% 3,926.22 10.98% - - 4,606.21 9.26%
负债合计 81,150.92 100% 35,745.41 100% 11,205.03 100% 49,720.91 100%

4、偿债能力指标 报告期前三年，公司各项偿债能力指标如下：
项 目 2010年9月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
资产负债率 （母公司） 44.29% 27.18% 11.81% 60.39%
资产负债率 （合并） 44.36% 27.26% 11.77% 60.40%
流动比率 1.06 1.45 4.11 0.68
速动比率 0.77 1.09 3.56 0.46
项 目 2010年前三季度 2009年 2008年 2007年
息税折旧摊销前利润（万元） 18,771.69 22,626.16 16,786.99 15,538.99
利息保障倍数（倍） 11.19 71.31 16.64 5.12

5、营运能力指标
报告期发行人应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率的指标数据如下表：
主要财务指标 2010年前三季度 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款周转率（次/年） 9.11 8.77 13.10 12.23
存货周转率（次/年） 7.66 8.29 10.52 8.45
应收账款周转天数 39.52 41.05 27.48 29.44
存货周转天数 47.00 43.40 34.21 42.60
营业周期 86.52 84.48 61.70 72.04

注：2010年前三季度的上述指标均折算为年度数据。 （二）盈利能力分析 1、营业收入 23
从收入构成结构上看，发行人的收入主要来源于两类产品：涤纶工业丝、灯箱布。报告期，公司的分产品业务分部情况如下：（单位：万元）
项 目 2010年前三季度 2009年度 2008年度 2007年度
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
一、涤纶工业丝 64,112.86 56.11% 59,216.96 60.90% 64,751.43 61.20% 46,883.78 54.13%
二、灯箱布 28,340.29 24.80% 34,807.44 35.79% 36,427.87 34.43% 32,355.52 37.36%
三、聚酯切片 19,467.07 17.04%
四、其它 2,352.53 2.06% 3,218.93 3.31% 4,159.56 3.93% 7,115.82 8.22%
营业收入 114,272.75 100.00% 97,243.33 100.00% 105,804.04 100.00% 86,610.63 100.00%

（1）涤纶工业丝中的车用丝已成为最重要的产品 报告期内，公司涤纶工业丝的营业收入占比基本保持在60%左右，是公司最主要的产品。从涤纶工业丝的结构上看，车用涤纶工业丝的营业收入占比逐年上升，是涤纶工业丝业务的核心产品。 2008年是公司车用丝销售出现重大飞跃的一年，当年公司"年新增14,320吨差别化工业丝技改项目"建成投产，初步奠定了公司在车用丝领域的规模和竞争优势，车用丝的销售快速上升，从2007年不足0.8万吨销量上升至2008年的近1.8万吨。2010年以来，随着"年新增25,000吨车用差别化丝项目"中的部分车用丝生产线陆续投产，公司车用丝的销售呈进一步增长的趋势。未来，随着发行人在车用丝领域的产能进一步扩张，车用丝销售金额及占比预计仍将维持这一趋势。
（2）灯箱布产品是公司稳健发展的产品
灯箱布业务收入占主营业务收入的比重超过了1/3，也是公司产品线中的重要产品之一。灯箱布产品的销售数量呈逐年增长的趋势，显示稳健发展的趋势。从灯箱布的收入上看，年度间则呈小幅波动，主要是由于产品单价的变动所致。
2、毛利构成
公司利润主要来源于两大主要产品：涤纶工业丝和灯箱布，两者的毛利贡献占90%以上，且呈逐年增长趋势。报告期，公司各主要产品的毛利情况如下：（单位：万元）
产 品 2010年前三季度 2009年 2008年 2007年
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
24
一、涤纶工业丝 11,276.08 65.75% 13,164.60 55.65% 13,120.10 67.49% 9,284.05 60.47%
二、灯箱布 5,511.93 32.14% 9,902.81 41.86% 5,310.13 26.41% 5,133.92 33.44%
三、切片 -36.79 -0.21%
四、其它 397.46 2.32% 588.51 2.49% 1,009.44 5.19% 935.35 6.09%
合 计 17,148.67 100.00% 23,655.92 100% 19,439.67 100% 15,353.32 100%

（1）涤纶工业丝的毛利额逐年增长。 （2）灯箱布的毛利额平稳增长，其中2009年在新增2,400平方米产能的基础上，因原材料价格下跌幅度较大导致的灯箱布毛利率大幅上升。
3、毛利率
报告期内，发行人综合毛利率及主要产品的毛利率情况如下：
项 目 2010年前三季度 2009年 2008年 2007年
综合毛利率 15.01% 24.38% 18.45% 17.78%
一、涤纶工业丝 17.59% 22.23% 20.26% 19.80%
二、灯箱布 19.45% 28.45% 14.58% 15.87%

公司综合毛利率逐年提高，一方面是得益于车用丝等高毛利率产品的销售占比快速提升；另一方面，受原材料价格快跌慢回走势的影响，2009年是公司主营业务成本最低的一年，由于同期产品价格的下跌幅度小于原材料成本，由此导致当年度公司毛利率显著地高于往常年份。
4、期间费用
报告期内发行人的期间费用情况如下：（单位：万元）
项 目 2010年前三季度 2009年 2008年 2007年
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
销售费用 2,005.19 26.65% 1,813.46 23.19% 1,631.37 21.37% 1,186.71 18.98%
管理费用 4,213.97 56.02% 5,756.63 73.62% 5,571.60 72.98% 3,733.08 59.70%
财务费用 1,303.71 17.33% 249.70 3.19% 967.21 12.67% 1,333.16 21.32%
期间费用合计 7,522.87 100.00% 7,819.80 100% 7,634.58 100% 6,252.95 100%
占营业收入比例 6.58% 8.04% 7.22% 7.22%

报告期内公司期间费用占营业收入的比例基本保持在7%-8%之间，体现了公司在产能扩张下较好地控制了成本费用的增长，呈现良好的规模经济效应。三项期间费用的结构也保持相对稳定，管理费用的比重较高，约占期间费用合计数的三分之二。 25
（三）现金流量分析
报告期内公司经营活动产生现金净流量、筹资活动产生的现金净流量均为正，投资活动产生的现金净流量均为负，与发行人报告期内经营业绩的增长、经营规模不断扩张和适应公司发展需要加大融资力度相符。 报告期，公司经营活动的现金流量情况如下：（单位：万元）
项 目 2010年前三季度 2009年 2008年 2007年
销售商品、提供劳务收到的现金 121,988.36 99,279.29 113,544.54 90,254.11
经营活动现金流入小计 132,366.71 104,471.56 117,445.64 103,147.44
购买商品、接受劳务支付的现金 105,237.59 79,742.54 86,997.49 79,325.47
经营活动现金流出小计 118,580.75 92,239.06 97,709.03 95,474.22
经营活动产生的现金流量净额 13,785.96 12,232.50 19,736.61 7,673.22

公司经营活动的现金收入主要来源于产品的销售收入，在经营活动的现金支出方面，也主要体现为购买商品的支出。 报告期净利润与经营活动现金净流量的差异如下：（单位：万元）
项 目 2010年前三季度 2009年 2008年 2007年
净利润 10,042.05 14,134.21 9,231.68 8,209.28
经营活动产生的现金流量净额 13,785.96 12,232.50 19,736.61 7,673.22
经营活动现金流量净额与净利润差额 3,743.91 -1,901.72 10,504.93 -536.06

报告期内，公司经营性现金流量净额与净利润的差额分别为-536.06万元、10,504.93万元、-1,901.72万元和3,743.91万元。2008年经营活动现金净流量远超过净利润的原因是：2008年受金融危机影响，涤纶工业丝行业投资谨慎，行业内企业普遍加大了应收账款的回收和缩减商业信用的力度，导致发行人当期期末的应收账款大幅减少，经营性商业信用形成的负债也大幅减少。2009年，随着行业复苏，在车用丝销售比例进一步上升下，发行人的应收账款出现较大幅度的增长，导致当期经营活动现金净流量小于净利润。 26
第六节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用情况 本次非公开发行股票数量为4,838.70万股，共募集资金899,998,200.00元，扣除发行费用17,358,387.00元后，本次募集资金净额为882,639,813.00元。 本次非公开发行股票募集资金净额将全部用于"年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目"。该项目投资总额为110,000万元，其中固定资产投资总额为90,000万元，流动资金投资总额为20,000万元。具体的投资情况如下（单位：万元）：
项目名称 建设期 （固定资产投资） 投产期 （流动资金投资） 建设地点
第一年 第二年 第三年
年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目 36,000 54,000 20,000 浙江省海宁市尖山新区
合 计 90,000 20,000

注：第一年指从项目开始实施日起至其后第12个月的期间，以后的依此类推。 本项目已经海宁市发展与改革局备案，备案号为：04811006104030553708；本项目环境影响报告书已经海宁市环境保护局海环审（2010）94号函批复；本项目建设用地已取得海国用（2010）字第7402060033号《国有土地使用证》。 二、本次募集资金投资项目的市场前景 本次募投项目产品为高模低收缩涤纶浸胶帘子布。用涤纶浸胶帘子布加强的轮胎因具有模量高、干热收缩率低、尺寸稳定性好等优势，与钢帘线一起成为子午线轮胎的重要骨架材料。因此，子午线轮胎市场是本项目产品的主要应用市场。子午线轮胎具有节能、安全、舒适、耐用等优越性能，是世界轮胎产业发展的主流产品。目前，西欧、美国、日本等发达国家轿车轮胎的子午化率已达100%，载重轮胎的子午化率已达90%以上，工程轮胎的子午化率约达70%。
（一）涤纶浸胶帘子布市场概况
帘子布是轮胎生产的主要原材料之一。目前轮胎帘子布主要有锦纶帘子布、涤纶帘子布和钢丝帘布等。锦纶帘子布主要用于斜交结构的载重轮胎、轻载轮胎、农业轮胎和工程工业轮胎，目前我国轮胎发展的方向是子午线轮胎，锦纶浸胶帘27
子布的发展相对疲软，而涤纶浸胶帘子布得到快速发展。2006年我国涤纶帘子布的产量为5.8万吨，2009年达到11.5万吨，"十一五"前四年年均增长率超过25%。
（二）涤纶浸胶帘子布市场前景分析
我国涤纶浸胶帘子布市场前景广阔，具体如下： 1、涤纶浸胶帘子布产品比较优势明显。以涤纶浸胶帘子布作为骨架材料的子午线轮胎符合轮胎市场发展方向，涤纶浸胶帘子布将进一步挑战锦纶浸胶帘子布的我国第一大非钢帘子布品种地位。而其他轮胎骨架材料在性能和价格上还不能与涤纶浸胶帘子布相比。因此，涤纶浸胶帘子布将在较长一段时间内成为我国最重要的橡胶骨架材料之一。 2、子午线轮胎市场前景看好。子午线轮胎产品性能优越，是世界轮胎产业发展的主流产品。与世界平均水平相比，我国轮胎子午化率不高，2000年仅为30%，近年来有所上升但仍低于世界平均水平。同时，《产业结构调整指导目录(2005年本)》也将"高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产"、"各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产"和"采用高新技术的产业用特种纺织品生产"列入的鼓励发展项目。 3、我国汽车产业迎来良好政策环境。 2009年我国的汽车产量达到1,379万辆，销量1,364万辆，同比分别增长48.2%和46.1%，成为全球第一大汽车生产、消费国。预计2010年我国汽车产量达到1,500万辆，同比增长10%左右。由于汽车工业的产业链长、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，是我国的重要支柱产业，因此，我国政府对汽车产业的发展高度重视。随着我国经济的快速持续增长和国民收入水平的提高，汽车行业仍将以较快的速度发展十到十五年。
通常情况下，轮胎的安全使用公里数在4.5-5万公里，按家用车或乘用车每年平均行驶1万公里计算，大约在4-5年必须更换轮胎。此外，由于胎面的橡胶会因时间久远而发生老化，过了5年即使胎纹的磨损很小出于安全性考虑也需及时更换。近几年我国汽车保有量逐年增加，2006年以来，我国私人汽车拥有量进入了快速增长阶段，2008年全国汽车保有量为4,975万辆，2009年达到6,30028
多万辆，预计到2010年底将突破7,000万辆。随着我国汽车社会保有量的持续大幅增长，对换用胎的需求预计将出现飞跃式的发展。 据推算，2011-2015年我国换乘胎市场将会有每年30%以上的增长。据预测，未来三年，我国半钢子午胎的产量及其对涤纶帘子布的需求量情况如下：
年度 半钢子午胎产量（万条） 涤纶帘子布耗用量（万吨） 帘子布耗用量增长率
2010年 36,111 13.0 13.04%
2011年 42,222 15.2 16.92%
2012年 46,944 16.9 11.18%

数据来源：橡胶工业骨架材料中外技术论坛会议论文（2010年） 综合上述分析，由于我国汽车产销量和汽车保有量的持续增长，对轮胎市场的需求也随之日益扩大，对换用胎的需求预计将有个飞跃式的发展，这将推动车用涤纶工业丝和帘子布市场需求的快速增长。 三、募集资金专项存储相关措施 公司已按照深交所《中小板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的有关规定开立了募集资金专项账户。公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据《中小板上市公司募集资金管理细则》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。本次募集资金专项储存账户为：
专户一： 专户二：
开户行： 中国工商银行海宁支行 开户行： 中国建设银行海宁支行
账号： 1204085029219016118 账号： 33001636135059989886
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第七节 本次非公开发行相关机构
参与本次非公开发行的各中介机构基本情况和相关人员如下：
一、保荐机构（主承销商）

名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场19楼 法定代表人：王志伟 保荐代表人：洪如明、周春晓 项目协办人：朱东辰 电话：020-87555888 传真：020-87557566 经营证券业务许可证编号：Z25644000
二、律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 负责人：章靖忠 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 经办律师：黄廉熙、金臻 执业许可证号：11086100018 三、验资机构 名称：天健会计师事务所有限公司 注册地址：浙江省杭州市西溪路128号9楼 办公地址：浙江省杭州市西溪路128号9楼 法定代表人：胡少先 30
电话：0571-88216888 传真：0571-88216810 经办注册会计师：陈翔、沃巍勇 证券、期货相关业务许可证号：000078
四、会计师事务所 名称：天健会计师事务所有限公司 注册地址：浙江省杭州市西溪路128号9楼 办公地址：浙江省杭州市西溪路128号9楼 法定代表人：胡少先 电话：0571-88216888 传真：0571-88216810 经办注册会计师：陈翔、沈维华、沃巍勇、俞佳南
证券、期货相关业务许可证号：000078 31
第八节 保荐机构的上市推荐意见
本次非公开发行的保荐人（主承销商）广发证券出具的《广发证券股份有限责任公司关于浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书》的结论性意见认为：
发行人申请其本次发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广发证券股份有限公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。32
第九节 有关中介机构声明 33
保荐机构（主承销商）声明 本公司已对浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 保荐代表人： 洪如明 周春晓 法定代表人： 王志伟 广发证券股份有限公司
年 月 日 34
会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因完整准确地引用内容而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办注册会计师： 陈翔 沈维华 沃巍勇 俞佳南 会计师事务所负责人： 胡少先 天健会计师事务所有限公司
年 月 日35
发行人律师声明 本所及签字的律师已阅读浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办律师： 黄廉熙 金臻 负责人： 章靖忠 浙江天册律师事务所
年 月 日36
第十节 备查文件
公司关于本次非公开发行股票的所有正式法律文件，均可在以下时间、地点供投资者查阅。 一、查阅时间 工作日上午9：00－11：30，下午2：00－5：00。 二、查阅地点 浙江省海宁市经编产业园区浙江海利得新材料股份有限公司 三、备查文件文件目录 1、上市申请书； 2、承销保荐协议； 3、保荐代表人声明与承诺； 4、上市保荐书； 5、发行保荐书和尽职调查报告； 6、法律意见书和律师工作报告； 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告； 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告； 9、验资报告； 10、新增股份登记托管的书面确认文件； 11、特定对象投资者出具的股份限售承诺。 37
（本页无正文，专用于"浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书"之盖章页）
浙江海利得新材料股份有限公司
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