股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2016-013
利尔化学股份有限公司
2016 年度配股股份变动及获配股票上市公告书
一、重要事项声明与提示
利尔化学股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“利尔化学”）
及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对利尔化学股票上市及有关事项的意见，均
不表明对本公司的任何保证。
本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请
投资者查阅2016年1月13日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的配股
说明书全文及相关文件。
二、股票上市情况
（一）编制上市公告书的法律依据
《利尔化学股份有限公司2016年度配股股份变动及获配股票上市公告书》
（以下简称“本公告书”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规章的规定编制。
（二）股票发行的核准情况
本次配股发行经本公司 2014 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第八次会议、
2015 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第十一次会议形成决议，经财政部《财政
部关于利尔化学股份有限公司配股涉及国有股权管理有关问题的批复》（财防
[2015]31 号）核准，并经 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第 1 次临时股东大会表
决通过。
本次配股发行已于 2015 年 12 月 31 日获得中国证监会证监许可[2015]3145
号文核准。
经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的共计59,742,482股人民币普通
股将于2016年2月5日上市，其中本次配股上市可流通股数为59,719,442股。本次
配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的
上市条件。
（三）本次配售股票上市的相关信息
股票简称：利尔化学
股票代码：002258
上市地点：深圳证券交易所
本次获配股份上市时间：2016年2月5日
本次配股价格：9.87元/股
本次配股发行前总股本：202,444,033股
本次配股新增上市股份：59,742,482股，其中无限售条件流通股增加
59,719,442股，有限售条件流通股增加23,040股
本次配股完成后总股本：262,186,515股
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
三、发行人、控股股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
公司名称： 利尔化学股份有限公司
英文名称： Lier Chemical Co., LTD.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 利尔化学
股票代码：
法定代表人： 高文
董事会秘书： 刘军
证券事务代表： 靳永恒
注册地址： 四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号
办公地址： 四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号
电话： 0816-2841069
传真： 0816-2845140
邮政编码：
网址： www.lierchem.com
电子信箱： tzfzb@lierchem.com
农药原药、制剂、化工材料及化工产品的研发、生产、
销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业
经营范围： 所需机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口
业务；经营本企业的加工贸易业务；技术转让、技术
检测及咨询；投资管理及咨询。
（二）发行人董事、监事和高级管理人员持股情况
本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下表：
本次发行前 本次发行后
姓名 职务 （截至2016年1月15日） （截至2016年1月22日）
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
高文 董事长 100,000 0.0494% 130,000 0.0496%
李立群 副董事长 0 0 0
杨凤翝 董事 0 0 0
李波涛 董事 0 0 0
李晓记 董事 0 0 0
尹英遂 董事/总经理 0 0 0
方建新 独立董事 0 0 0
代明华 独立董事 0 0 0
傅代国 独立董事 0 0 0
李海燕 监事会主席 0 0 0
肖渝 监事 0 0 0
谭芬芳 监事 2,400 0.0012% 3,120 0.0012%
施永平 副总经理 0 0 0
范谦 副总经理 0 0 0
来红刚 副总经理 0 0 0
副总经理/董
刘军 0 0 0
事会秘书
古美华 财务总监 0 0 0
合计 -- 102,400 0.0506% 133,120 0.0508%
（三）发行人控股股东和实际控制人的情况
1、控股股东情况介绍
公司控股股东为四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）。
久远集团成立于 1998 年 6 月 29 日，为国有独资公司，其出资人为中国工程
物理研究院（以下简称“中物院”）。注册资本人民币 2 亿元，注册地址为四川
省绵阳市绵山路 64 号（高新区），法定代表人高文，经营范围为“经营公司法
人资本和所投资企业的法人资本；股权投资；房地产投资；经济担保、咨询和经
批准的其他业务”。
久远集团作为中物院军转民事业的重要发展平台，主要投资经营核技术应
用、精细化工、超硬材料、IT 产业、环保产业、光机电一体化、技术转移、通
讯等专业领域，具有自营进出口贸易权，是一个多层次、跨地区、跨行业的投资
经营型科技集团公司。
截至 2014 年 12 月 31 日，久远集团母公司口径总资产为 82,785.92 万元，净
资产为 74,482.25 万元，2014 年净利润为 2,345.29 万元。
截至目前，久远集团所持有的利尔化学股份不存在被质押的情况。另外，依
据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对久远集团持有的本公司股份按规定
比例冻结了 3,750,636 股，被冻结股份已于 2011 年 7 月解除限售，目前仍处于冻
结状态。
2、实际控制人情况介绍
公司的实际控制人为中物院。
中物院创建于 1958 年，是国家计划单列的我国唯一的核武器研究生产单位，
是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产的综合性研究院。
中物院主体位于四川省绵阳市科学城，在北京、上海、成都、深圳等地设有科研
分支机构或办事机构。
中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物
理、等离子体与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、
计算机与计算数学等学科领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术
保障能力相配套的大型科研生产基地。
（四）本次发行前后发行人前十名股东情况
本次发行前（截至 2016 年 1 月 15 日），公司前十名股东持股情况如下表：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 四川久远投资控股集团有限公司 55,186,206 27.26
2 中通投资有限公司 52,084,632 25.73
3 中国工程物理研究院化工材料研究所 18,504,949 9.14
君康人寿保险股份有限公司-万能保险
4 9,039,592 4.47
产品
5 陈学林 3,442,968 1.70
6 中央汇金资产管理有限责任公司 2,307,800 1.14
7 张成显 2,232,292 1.10
8 张俊 1,722,892 0.85
9 姜鑫刚 794,902 0.39
10 中国人寿保险股份有限公司-自有资金 762,000 0.38
本次发行完成后（截至 2016 年 1 月 25 日），公司前十名股东持股情况如下
表：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 四川久远投资控股集团有限公司 71,742,068 27.36
2 中通投资有限公司 67,710,022 25.83
3 中国工程物理研究院化工材料研究所 24,056,434 9.18
君康人寿保险股份有限公司-万能保险
4 11,751,470 4.48
产品
5 陈学林 4,475,859 1.71
6 中央汇金资产管理有限责任公司 3,000,140 1.14
7 张成显 2,901,980 1.11
8 张俊 2,239,760 0.85
9 姜鑫刚 1,033,373 0.39
10 中国人寿保险股份有限公司-自有资金 990,600 0.38
（五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况
本次配股前 本次配股后
股份类型
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 76,800 0.04% 99,840 0.04%
无限售条件股份 202,367,233 99.96% 262,086,675 99.96%
股份总数 202,444,033 100.00% 262,186,515 100.00%
四、本次配股股票发行情况
发行数量：实际发行59,742,482股，其中本次配股上市可流通股数为
59,719,442股
发行价格：9.87元/股
发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统
进行
发行时间：本次配股发行股权登记日为2016年1月15日（R日），配股缴款
时间为2016年1月18日（R+1日）至2016年1月22日（R+5日）
募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为589,658,297.34元
发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为14,050,269.28元
（包括承销保荐费用、中介机构以及其他费用），每股发行费用为0.2352元
募集资金净额：575,608,028.06元
发行后每股净资产：7.0478元/股（按照2015年9月30日未经审计的归属于上
市公司股东的所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股
本计算）
发行后每股收益：0.3525元/股（在2014年度经审计的归属于上市公司股东的
净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）
注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年1月26日的新增注册
资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（中汇会验[2016]0104号），
经会计师审验，截至2016年1月26日，实际配售股份59,742,482股，每股配售价格
为9.87元，募集资金总额589,658,297.34元，扣除各项发行费用14,050,269.28元，
募集资金净额为575,608,028.06元。其中计入股本59,742,482.00元，计入资本公积
（股本溢价）515,865,546.06元。
发行对象认购股份承诺履行情况：公司前三大股东股东四川久远投资控股集
团有限公司、中通投资有限公司和中国工程物理研究院化工材料研究所均履行了
其全额认购可配股份的承诺，前三大股东合计全额认购了37,732,737股，占本次
可配售股份总数60,733,209股的62.1287%。
五、财务会计资料
公司已于2015年10月28日披露2015年第三季度报告，已于2016年1月26日披
露了2015年全年业绩快报，请投资者查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告资料。
六、其他重要事项
公司自配股说明书刊登日至本公告书刊登前，未发生可能对公司有较大影响
的其他重要事项。
七、上市保荐机构及其意见
（一）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
名 称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
保荐代表人：张宁、吴同欣
项目协办人：刘轲
项目组成员：刘轲、鲁佳斐
联系地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 20 层
电 话：021-38676666
传 真：021-38676888
（二）上市保荐机构的保荐意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：发行人申请本次配售股票上市符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股发行的股票具备在深圳证券
交易所上市的条件。为此，国泰君安同意保荐利尔化学股份有限公司本次配股新
增股票上市，同时承担相关保荐责任。
特此公告。
发行人：利尔化学股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2016年2月4日
）
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