厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO., LTD.
（长春市自由大路1138号）
第一节 重要声明与提示
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺在股票上市之后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东科华伟业均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。
公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。
公司股东谢伟平、刘军、王安朴、王军、王禄河均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述锁定和限售外，本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东科华伟业的股份，也不由科华伟业回购该部分股份；同时，遵守《公司法》第一百四十二条规定的股份转让限制性规定。
本上市公告书已披露2009 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。其中2009年1-9月及7-9月和对比表中2008年1-9月及7-9月的财务数据未经审计，对比表中2008年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关科华恒盛首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1410号文核准，本公司公开发行人民币普通股1,950万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售390万股，网上发行1,560万股，发行价格为27.35元/股。
经深圳证券交易所《关于厦门科华恒盛股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]16号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“科华恒盛”，股票代码“002335”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,560万股股票将于2010年1月13日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。上述文件披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年1月13日
（三）股票简称：科华恒盛
（四）股票代码：002335
（五）发行后总股本：7,800万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,950万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东科华伟业均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。
公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。
公司股东谢伟平、刘军、王安朴、王军、王禄河均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述锁定和限售外，本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东科华伟业的股份，也不由科华伟业回购该部分股份；同时，遵守《公司法》第一百四十二条规定的股份转让限制性规定。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票
上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的1,560万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易的时间
可上市交易时间
项目 股东名称 持股数量（股） 股权比例（%） （非工作日顺延）
科华伟业 30,702,100 39.36 2013年1月13日
陈成辉 14,706,900 18.86 2013年1月13日
陈建平 5,590,000 7.17 2013年1月13日
谢伟平 1,300,000 1.67 2011年1月13日
林仪 1,261,000 1.62 2013年1月13日
首次公开
发行前
已发行 吴建文 1,040,000 1.33 2013年1月13日
的股份
刘军 780,000 1 2011年1月13日
张少武 650,000 0.83 2013年1月13日
王安朴 650,000 0.83 2011年1月13日
王军 520,000 0.67 2011年1月13日
苏瑞瑜 390,000 0.5 2013年1月13日
陈四雄 390,000 0.5 2013年1月13日
王禄河 260,000 0.33 2011年1月13日
林晓浙 260,000 0.33 2013年1月13日
小计 58,500,000 75 -
网下配售的股份 3,900,000 5 2010年4月13日
首次公开
发行的 网上发行的股份 15,600,000 20 2010年1月13日
股份
小计 19,500,000 25 -
合 计 78,000,000 100 -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
注册中文名称：厦门科华恒盛股份有限公司
注册英文名称：XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO.，LTD.
注册资本： 人民币7,800万元（本次公开发行后）
法定代表人： 陈建平
设立日期： 1999年3月26日
住 所： 厦门火炬高新区火炬园光业楼第三层东单元
邮政编码： 361004
电 话： 0592-5160516
传 真： 0592-5162166
互联网网址： http://www.kehua.com.cn
电子信箱： xmkehua@kehua.com
董事会秘书： 林晓浙
电子产品及蓄电池产品的研制、开发、生产、销售；计算机软件开发设计；批发零售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、化工材料（不含化学危险品）；网络工程服务；经营范围：
防雷设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围
涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
主营业务： 信息设备用不间断电源产品和工业动力用不间断电源产品的研
发、生产、销售和服务
所属行业： C76 电器机械及器材制造业
二、董事、监事、高级管理人员及其持有本公司的股票及债券情况
序号 姓名 本公司任职情况 持股数（股） 任期情况 持有债券情况
1 陈建平 董事长 5,590,000 2007.9.26-2010.9.26 -
2 陈成辉 副董事长、总裁 14,706,900 2007.9.26-2010.9.26 -
3 吴建文 董事、副总裁、财务总监 1,040,000 2007.9.26-2010.9.26 -
4 林仪 董事、副总裁 1,261,000 2007.9.26-2010.9.26 -
5 苏瑞瑜 副总裁 390,000 2007.10.6-2010.10.6 -
6 张少武 副总裁 650,000 2007.10.6-2010.10.6 -
7 陈四雄 副总裁、总工程师 390,000 2007.10.6-2010.10.6 -
8 林晓浙 董事会秘书 260,000 2008.5.10-2010.9.26 -
9 许顺孝 独立董事 - 2007.9.26-2010.9.26 -
10 汤金木 独立董事 - 2007.9.26-2010.9.26 -
11 陈善昂 独立董事 - 2007.9.26-2010.9.26 -
12 林清民 监事 - 2007.9.26-2010.9.26 -
13 梁舒展 监事 - 2007.9.26-2010.9.26 -
14 赖永春 监事会主席 - 2007.9.26-2010.9.26 -
合 计 - 24,287,900
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
公司控股股东为厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华伟业”），营业
执照号为350200200006271，科华伟业持有本公司3,070.21万股，占发行前总股
本的52.48%。除投资发行人外，科华伟业未投资其他公司。公司实际控制人陈
建平、陈成辉除投资本公司及科华伟业外，未投资其他公司。科华伟业的主要财
务数据如下（以下数据已经漳州众诚所审计）：
单位：元
项 目（母公司） 2009年6月30日/2009年1-6月 2008年12月31日/2008年度
总资产 25,407,144.77 23,632,233.00
其中：长期股权投资 23,617,000.00 23,617,000.00
净资产 25,350,283.60 23,585,466.23
净利润 1,764,817.37 -30,772.06
未分配利润 1,290,214.61 -474,602.76
公司董事长陈建平、总裁陈成辉为叔侄关系，是发行人的实际控制人。在本次发行前直接持有发行人9.56%、25.14%的股份，并持有发行人控股股东科华
伟业8.47%、42.13%的股份。
陈建平，男，中国国籍，身份证号码：35060019540507xxxx，无境外永久居留权，1954年生，福建平和人，民建会员，研究生学历，高级工程师，福建省第九届、十届人大代表，福建省“五一”劳动奖章获得者，福建省劳动模范，第十二届福建省优秀企业家获得者。历任：福建龙溪地区无线电厂车间副主任；漳州市科龙计算机技术开发公司经营部经理、董事、副总经理；漳州科华电子有限公司总经理；漳州市高新技术开发区建设发展公司总经理等职。现任本公司董事长、科华伟业董事长兼总经理、科华技术董事长、电子设备董事长、通信电源董事长。
陈成辉，男，中国国籍，身份证号码：35060019600617xxxx，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人，大专学历，中共党员，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国“五一”劳动奖章获得者，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第六次、第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员。历任：漳州科龙电子仪器
厂副厂长；厦门科华总经理；科华恒盛副董事长等职。现任本公司副董事长、总
裁、科华伟业董事、科华技术总经理、通信电源副总经理。
四、本公司发行后上市前的前十名股东持有股份情况
本次发行后上市前，公司股东总数为：31214人。
本公司发行后上市前的前十名股东持有股份情况：
序号 姓名 持股数量(股) 持股比例(%)
1 科华伟业 30,702,100 39.36
2 陈成辉 14,706,900 18.86
3 陈建平 5,590,000 7.17
4 谢伟平 1,300,000 1.67
5 林仪 1,261,000 1.62
6 吴建文 1,040,000 1.33
7 刘军 780,000 1
8 张少武 650,000 0.83
9 王安朴 650,000 0.83
10 王军 520,000 0.67
合 计 57,200,000 73.34
第四节 股票发行情况
1、发行数量：1,950万股
2、发行价格：27.35元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售390万股，有效申购获得配售的配售比例为1.17647059%，认购倍数为85倍。本次发行网上发行1,560万股，中签率为0.2331360619%，超额认购倍数为429倍。本次发行网上不存在余股，网下配售的37股零股由主承销商东北证券股份有限公司认购。
4、募集资金总额：本次实际募集资金53,332.50万元，超出发行人拟募集资
金数量36,576.5万元，该部分资金的使用安排等相关情况已在2009年12月31日公
告的《厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。天健
正信会计师事务所有限公司已于2010年1月7日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2010）GF字第020002号验资报告。
5、发行费用总额：2,763.15万元，每股发行费用1.42元。明细如下：
费用类别 金额（万元）
承销及保荐费 1800
注册会计师费用 285
律师费用 80
信息披露费及路演推介费 587.35
登记托管费及上市初费 10.8
合 计 2,763.15
6、募集资金净额：50,569.35万元
7、发行后每股净资产：8.79元/股（以公司截至2009年6月30日经审计的归属于母公司普通股股东的所有者权益加本次募集资金净额按照发行后总股本计算）
8、发行后每股收益：0.52元/股（以公司2008年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）
9、发行后市盈率：52.60倍（每股收益按照2008年经审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后股本计算）
10、发行后市盈率：39.64倍（每股收益按照2008年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2009 年1-9月及对比表中2008年1-9月财务数据未经审计，对比
表中2008年7-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项 目 2009年9月30日 2008年12月31日 增减（%）
流动资产（元） 276,391,390.65 249,405,682.57 10.82%
流动负债（元） 154,965,911.17 153,829,240.65 0.74%
总资产（元） 355,585,946.97 317,381,683.04 12.04%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 198,364,063.64 162,061,734.00 22.40%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.39 2.77 22.38%
本报告期比上 本报告期比上
项 目 2009年7-9月 2009年1-9月
年同期增减 年同期增减
营业总收入（元） 124,702,624.05 6.46% 313,987,882.62 9.56%
利润总额（元） 22,309,988.35 37.28% 47,555,032.43 37.69%
归属于发行人股东的净利润（元） 18,564,298.01 49.76% 39,677,329.64 47.21%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 17,580,840.53 41.02% 38,679,616.60 43.67%
基本每股收益（元/股） 0.32 52.38% 0.68 47.21%
净资产收益率（全面摊薄） 9.36% 增加0.98个 20.00% 增加1.77个
百分点 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.48个 增加1.29个
（全面摊薄） 8.86% 百分点 19.50% 百分点
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 15,469,980.72 -47.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） - - 0.26 -47.73%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
公司2009年1-9月实现营业收入31,398.79 万元，比去年同期28,659.43 万元
增加2,739.36万元，增长9.56%。
报告期公司毛利率为37.15%，去年同期为35.25%，毛利率提高1.9个百分点。主要是产品结构调整的结果。一方面，毛利率较高的信息设备用中大功率UPS产品占主营业务收入的比例逐年提高；另一方面，由于公司加大自主研发力度，将高频化技术广泛应用到1KVA-30KVA功率段产品。高频UPS具有体积小，重量轻，功率因数高、电流谐波低的优点，较同等功率的工频UPS成本低约20－30％，显著降低了材料成本；同时，公司持续进行工艺改进，通过优化设计风道、变压器铜线改铝线等方式，有效降低了生产成本，提高了产品竞争力。另外，本期公司主要原材料采购成本较上年同期均有不同程度的下降，带动单位产品成本下降，对毛利率提高也起到一定的促进作用。
公司2009年1-9月实现利润总额4,755.50万元，比去年同期3,453.85万元增加1,301.65万元,增长37.69%。公司2009年1-9月实现归属于发行人股东的净利润3,967.73万元，比去年同期2,695.31万元增加1,272.42万元，增长47.21%。公司2009年1-9月扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为3,867.96万元，比去年同期2,692.33 万元增加1,175.63万元，增长43.67%。公司经营成果持续向好，经
营业绩持续增长。主要是由于公司以自身在技术、网络及服务方面的优势，不断加大对中大功率高端UPS产品的研发、生产及销售的投入力度，逐步扩大中大功率产品的销售收入和市场份额所致。
（二）财务状况和现金流量
公司截至2009年9月30日应收账款净额为10,110.47万元，比期初增加4,507.82 万元，增长80.46%，主要是报告期内公司为拓展业务需要，对部分长
期客户或信用较好的客户给予延长收款期的优惠政策，使得应收账款期末余额较高。
公司截至2009年9月30日在建工程余额为608.05万元，主要是厦门研发中心工程支出。
公司截至2009年9月30日短期借款为1,500.00万元，系由于随着销售规模的持续扩大，公司营运资金需求日益增加；同时央行的货币政策趋向宽松，贷款利率有所下降，公司合理运用财务杠杆，增加了银行借款以满足日常经营资金需求。
公司截至2009年9月30日应交税费余额为630.44万元，比期初增加162.46万
元，增加34.72%，主要是因为公司截至9月末应交的企业所得税比期初增加所致。
公司截至2009年9月30日其他应付款余额为756.08万元，比期初增加500.54万元，增加195.87%，主要是因为公司在报告期内已结算未支付的销售费用报销款。
公司截至2009年9月30日其他流动负债余额为1,510.00万元，比期初增加640.00万元，增加73.56%，主要是因为公司在报告期内收到政府部门对公司“信息设备用网络型大功率高性能UPS电子信息产业和技术改造项目”和“信息设备用网络型大功率高性能UPS电子信息产业和技术改造项目成果转化扶持资金”。
公司2009年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,547.00万元，比去年同期减少1,412.82万元，主要由于公司为拓展业务需要，对部分长期客户或信用较好的客户给予延长收款期的优惠政策，使得应收账款期末余额较高，造成了经营活动现金流的减少。
（三）除上述事项外，本公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、发行人自2009年12月22日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生其他可能对公司有较大影响的重要事项，具体为：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构： 东北证券股份有限公司
法定代表人： 矫正中
地 址： 长春市自由大路1138号
联系地址： 北京市西城区三里河东路5号中商大厦4楼
电 话： 010－68573828
传 真： 010－68573837
保荐代表人： 王静波、黄峥
项目协办人： 赵铁成
项目联系人： 王静波、黄峥、赵铁成
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构东北证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《东北证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：
厦门科华恒盛股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任厦门科华恒盛股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件
1、2009年9月30日资产负债表
2、2009年1-9月与上年同期比较利润表
3、2009年7-9月与上年同期比较利润表
4、2009年1-9月与上年同期比较现金流量表
（本页无正文，为厦门科华恒盛股份有限公司股票上市公告书之签署页）
厦门科华恒盛股份有限公司
年 月 日
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