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马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）
（安徽省合肥市寿春路179 号）
国元证券股份有限公司
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第一节 重要声明与提示
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“鼎泰新材”或“公司”)
及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表
明对本公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的公司招股说明书全文。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公
司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在
章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交
易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的
承诺如下：
公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司
股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流
通和转让。
宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆
江、喻琴等10名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股
份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为
平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承
诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，
且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。
2
本上市公告书已披露未经审计的2009年1-9月主要财务数据及资产负债表、
利润表、现金流量表，2009年度主要财务指标也未经审计，敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规
则》（2008修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股
票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制，旨在向投资者提供有
关鼎泰新材首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]41号”文核准，本公司首次
公开发行1,950万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售
（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式，其中，网下配售390万股，网上发行1,560万股，发行价格为32.00
元/股。
经深圳证券交易所《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司人民币普通
股股票上市的通知》（深证上[2010]44号文）同意，本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“鼎泰新材”，股票代码“002352”；
其中，本次公开发行中网上发行的1,560万股股票将于2010年2月5日起上市交
易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮
网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的
披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年2月5日
（三）股票简称：鼎泰新材
（四）股票代码：002352
（五）首次公开发行后总股本：7,783.078万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,950万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
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本次发行前 本次发行后
股东名称 持股数量
（股）
股权比例
（%）
持股数量
（股）
股权比例
（%）
限售期
刘冀鲁 35,908,113 61.56 35,908,113 46.14 自2010年2月5日起36个月
刘凌云 7,428,235 12.73 7,428,235 9.54 自2010年2月5日起36个月
喻 琴 4,320,000 7.41 4,320,000 5.55 自2010年2月5日起36个月
宫为平 3,401,070 5.83 3,401,070 4.37 自2010年2月5日起36个月
黄学春 2,891,705 4.96 2,891,705 3.72 自2010年2月5日起36个月
唐成宽 1,700,535 2.92 1,700,535 2.18 自2010年2月5日起36个月
吴翠华 850,267 1.46 850,267 1.09 自2010年2月5日起36个月
袁福祥 850,267 1.46 850,267 1.09 自2010年2月5日起36个月
赵 明 530,588 0.91 530,588 0.68 自2010年2月5日起36个月
史志民 150,000 0.26 150,000 0.19 自2010年2月5日起36个月
章大林 150,000 0.26 150,000 0.19 自2010年2月5日起36个月
陆 江 150,000 0.26 150,000 0.19 自2010年2月5日起36个月
（八）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司
股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流
通和转让。
宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆
江、喻琴等10名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股
份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为
平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承
诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，
且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深
圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
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（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期
项目
持股数量
(股)
占发行后总股本
的比例(%)
可上市流通时间（非
交易日顺延）
刘冀鲁 35,908,113 46.14 2013年2月5日
刘凌云 7,428,235 9.54 2013年2月5日
喻 琴 4,320,000 5.55 2013年2月5日
宫为平 3,401,070 4.37 2013年2月5日
黄学春 2,891,705 3.72 2013年2月5日
唐成宽 1,700,535 2.18 2013年2月5日
袁福祥 850,267 1.09 2013年2月5日
吴翠华 850,267 1.09 2013年2月5日
赵 明 530,588 0.68 2013年2月5日
陆 江 150,000 0.19 2013年2月5日
史志民 150,000 0.19 2013年2月5日
章大林 150,000 0.19 2013年2月5日
首次公开
发行前已
发行的股
份
小 计 58,330,780 74.95
网下配售股份 3,900,000 5.01 2010年5月5日
网上定价发行股份 15,600,000 20.04 2010年2月5日
首次公开
发的股份
小 计 19,500,000 25.05 -
合 计 77,830,780 100.00 -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：国元证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2、英文名称：Maanshan Dingtai Rare Earth & New Materials Co.,Ltd.
3、注册资本：5,833.078万元（发行前）；7,783.078万元（发行后）
4、法定代表人：刘冀鲁
5、住所：安徽省马鞍山市当涂工业园
6、经营范围：生产销售新型高耐腐蚀稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线及普
通镀锌钢丝、钢绞线、钢芯铝绞线及电力金具、金属制品、建筑材料；出口稀
土锌铝合金镀层钢丝系列产品、工业高颈法兰、标准钢钉、冷藏汽车、异型焊
管；交通安全设施产品制造、安装。
7、主营业务：公司主要从事稀土新材料的研发及其在镀层防腐领域的应用，
主营业务为生产、销售稀土合金镀层钢丝、钢绞线。
8、所属行业：C6935 金属表面处理及热处理业
9、电话号码：0555-6615924
10、传真号码：0555-2916511
11、邮政编码：243000
12、电子信箱：dtxc@dingtaicn.com
13、公司网址：www.dingtaicn.com
14、董事会秘书：刘凌云
二、公司董事、监事、高级管理人员任职起止日期及其直接或间接持有公
司股票、债券情况
姓 名 现任职务 任期 持股数（股）
刘冀鲁 董事长、总经理 2007.10－2010.10 35,908,113
吴翠华 董事 2007.10－2010.10 850,267
童德胜 董事 2007.10－2010.10 无
唐成宽 董事 2007.10－2010.10 1,700,535
陈炬 董事 2007.10－2010.10 无
7
陈诗君 董事 2007.12－2010.10 无
戴新民 独立董事 2007.12－2010.10 无
王景 独立董事 2007.12－2010.10 无
赵增祺 独立董事 2007.12－2010.10 无
戴卫星 监事会主席 2007.10－2010.10 无
袁福祥 监事 2007.10－2010.10 850,267
马作民 职工监事 2007.10－2010.10 无
宫为平 副总经理 2007.10－2010.10 3,401,070
章大林 副总经理 2007.10－2010.10 150,000
陆江 副总经理 2007.10－2010.10 150,000
赵明 副总经理 2007.10－2010.10 530,588
黄学春 财务总监 2007.10－2010.10 2,891,705
刘凌云 副总经理、董事会秘书 2007.10－2010.10 7,428,235
史志民 总工程师 2007.10－2010.10 150,000
三、控股股东及实际控制人情况
公司控股股东、实际控制人为刘冀鲁先生，持有公司3,590.8113万股股份。
除公司外，刘冀鲁先生无其他对外投资。
刘冀鲁先生（身份证号码：34050419470124XXXX）：中国国籍，男，1947
年1月出生，中共党员，大学学历，工程师，安徽省优秀民营企业家，安徽省非
公有制企业优秀经营管理者，重庆安徽商会副会长。曾任马鞍山市鼎泰金属制
品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理，现任公司董
事长兼总经理。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：31,187人。
公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 刘冀鲁 35,908,113 46.14
2 刘凌云 7,428,235 9.54
3 喻 琴 4,320,000 5.55
4 宫为平 3,401,070 4.37
5 黄学春 2,891,705 3.72
6 唐成宽 1,700,535 2.18
8
7 袁福祥 850,267 1.09
8 吴翠华 850,267 1.09
9 赵 明 530,588 0.68
10 陆 江 150,000 0.19
11 史志民 150,000 0.19
12 章大林 150,000 0.19
9
第四节 股票发行情况
本次公司股票上市前首次公开发行股票的情况：
（一）发行数量：1,950万股
（二）发行价格：32.00元/股，对应的市盈率为：
（1）65.88倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）49.37倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（三）发行方式及认购情况：
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为390
万股，有效申购为38,270万股，有效申购获得配售的比例为1.0190749935%，认
购倍数为98.13倍。本次网上定价发行1,560万股，中签率为0.3885588353%，超
额认购倍数为257倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生91股零股由
主承销商包销。
（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额
为624,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为580,850,676.86元。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司对发行人首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具了“深鹏所验字[2010]040号”《验资报告》。
（五）发行费用总额及每股发行费用：43,149,323.14元，其中：承销及保
荐费31,200,000.00元，审计验资费用2,420,000.00元，律师费用500,000.00
元，股份登记托管费用82,830.78元，信息披露及路演费用8,946,492.36元。按
发行股数1,950万股计算，每股发行费用为2.21元。
（六）募集资金净额：580,850,676.86元，超募439,010,676.86元。
（七）发行后每股净资产：9.08元（按照2008年12月31日经审计的归属于
母公司所有者权益加上本次预计募集资金净额和发行后总股本测算）。
（八）发行后每股收益：0.4857元/股（以公司2008年扣除非经常性损益后
的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
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第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。其中，2009年1-9月财务数据未经审计，对比表中2008年1-9月财务
数据未经审计，对比表中2008年7-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
项目 2009年9月30日 2008年12月31日 增幅
流动资产（元） 271,675,812.80 210,171,781.80 29.26%
流动负债（元） 146,190,434.07 135,501,341.41 7.89%
总资产（元） 344,082,913.98 268,622,151.30 28.09%
归属于发行人股东的
所有者权益（元）
143,252,479.91 126,480,809.89 13.26%
归属于发行人股东的
每股净资产（元/股）
2.46 2.17 13.36%
项 目 2009年1-9月 增减（与2008年1-9月比较）
营业总收入（元） 280,009,049.12 -2.74%
利润总额（元） 33,456,265.91 -1.52%
归属于发行人股东的净利润（元） 28,437,826.02 -0.99%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 28,151,075.30 13.05%
基本每股收益 0.49 -0.99%
净资产收益率（全面摊薄） 19.85% 比去年同期减少5.25 点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（全面摊薄）
19.65% 比去年同期减少2.11 点
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,681,680.57 36.46%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元）
-0.29 35.56%
项 目 2009年7-9月 增减（与2008年7-9月比较）
营业总收入（元） 107,268,897.20 5.67%
利润总额（元） 11,473,528.27 -3.60%
归属于发行人股东的净利润（元） 9,641,531.69 8.01%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 9,641,531.69 8.01%
基本每股收益 0.17 8.01%
净资产收益率（全面摊薄） 6.73% 比去年同期减少1.07 点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（全面摊薄）
6.73% 比去年同期减少1.07 点
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二、经营业绩和财务状况的简要分析
1、经营业绩
2009年1－9月，公司实现营业收入280,009,049.12元，较去年同期下降
2.74%，主要原因系：虽然公司产品销量较去年同期增加34.28%，但因本期公司
经营所需主要原材料线材的价格较去年同期有较大幅度的下降，公司产品的平
均销售价格也随之下降，导致公司本期营业收入较去年同期有所下降。
2009年1－9月，公司利润总额为33,456,265.91元，扣除非经常性损益后的
净利润28,151,075.30元，较去年同期增加13.05%。
2、财务状况
截至2009年9月30日，公司总资产为344,082,913.98元，较期初增加28.09%；
流动资产为271,675,812.80 元， 较期初增加29.26% ； 公司股东权益为
143,252,479.91元，较期初增加13.26%。
三、2009年度主要财务数据及财务指标
本节所载2009年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务
所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资
风险。
2009年度 2008年度 增减
营业总收入（元） 414,776,512.18 392,935,737.87 5.56%
营业利润（元） 52,164,348.52 44,789,412.33 16.47%
利润总额（元） 52,356,098.41 45,242,270.43 15.72%
归属于上市公司股东的
净利润（元）
44,614,520.48 41,584,215.35 7.29%
基本每股收益（元） 0.76 0.71 7.04%
加权平均净资产收益率 48.28% 39.35%
比去年同期增加
8.93 点
2009年12月31日 2008年12月31日 增减
总资产（元） 368,508,392.58 268,622,151.30 37.18%
归属于上市公司股东的
所有者权益（元）
159,429,174.37 126,480,809.89 26.05%
股本（元） 58,330,780.00 58,330,780.00 0.00%
归属于上市公司股东的
每股净资产（元）
2.73 2.17 25.81%
注：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归
属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
四、2009年度经营业绩和财务状况情况说明
12
2009年度，公司实现营业收入414,776,512.18元，较2008年度增长5.56%；
营业利润为52,164,348.52 元， 较2008 年度增长16.47% ； 利润总额为
52,356,098.41元，较2008年度增长15.72%；净利润为44,614,520.48元，较2008
年度增长7.29%。
2009年末，公司总资产为368,508,392.58元，较期初增长37.18%；期末股
东权益为159,429,174.37元，较期初增长26.05%。
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第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，
在上市后三个月内完善《公司章程》等相关规章制度。
二、本公司自2010年1月15日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运
作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所未变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：国元证券股份有限公司
法定代表人：凤良志
住所：安徽省合肥市寿春路179号
保荐代表人：陈肖汉、贾梅
电话：0551－2207976
传真：0551－2207360
二、上市保荐机构的推荐意见
国元证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了《国元证券股份有限公
司关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：
鼎泰新材申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等相关法律
法规所规定的股票上市条件，鼎泰新材股票具备在深圳证券交易所上市的条件。
国元证券愿意推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2009年9月30日比较式资产负债表
2、2009年1-9月比较式利润表
3、2009年7-9月比较式利润表
4、2009年1-9月比较式现金流量表
15
（本页无正文，为《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司首次公开发行股票上市
公告书》之签署页）
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

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