苏州东山精密制造股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇一五年四月
苏州东山精密制造股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供
有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情
况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的
有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备
查文件。
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：79,390,270 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：14.80 元/股
募集资金总额：1,174,975,996.00 元
募集资金净额：1,153,775,996.00 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：79,390,270 股人民币普通股（A 股）
股票上市时间：2015 年 4 月 30 日，公司股票价格在 2015 年 4 月 30 日
（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
三、本次发行股票上市流通安排
本次发行中， 名特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起（2015
年 4 月 30 日）12 个月。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
第一节 本次发行基本情况 .......................................... 6
一、本次发行履行的相关程序 ............................................... 6
二、本次发行基本情况 ..................................................... 7
三、本次发行的发行对象 .................................................. 10
四、本次发行的相关机构 .................................................. 13
第二节 本次发行前后公司相关情况 ................................. 15
一、本次发行前后公司前十名股东情况 ...................................... 15
二、本次发行对公司的影响 ................................................ 15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................. 18
第四节 本次募集资金运用 ........................................... 19
一、本次募集资金概况 .................................................... 19
二、募集资金投资项目 .................................................... 19
三、募集资金专项存储相关措施 ............................................ 19
第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见................ .......................................... 21
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................. 21
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................ 21
第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见 ........................... 22
一、保荐协议主要内容 .................................................... 22
二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见 .......................... 22
第七节 新增股份的数量及上市流通安排 ............................. 23
第八节 其他重大事项 .............................................. 24
第九节 备查文件 .................................................. 25
一、备查文件 ............................................................ 25
二、备查文件的查阅 ...................................................... 25
释 义
在本发行情况报告暨上市公告书（摘要）中，除非另有说明，下列简称具有
如下特定含义：
东山精密、发行人、公司 指 苏州东山精密制造股份有限公司
苏州东山精密制造股份有限公司2014年度非
本次发行、本次非公开发行 指
公开发行人民币普通股（A股）的行为
保荐机构（主承销商）、天风
指 天风证券股份有限公司
证券
《苏州东山精密制造股份有限公司2014年度
《认购邀请书》 指
非公开发行股票认购邀请书》
《苏州东山精密制造股份有限公司2014年度
《申报报价单》 指
非公开发行股票申购报价单》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2014 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公
司符合非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于
公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行
性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行
A 股股票相关的议案。
2014 年 6 月 6 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过前述与本次非公
开发行 A 股股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准程序
2015 年 1 月 7 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开
发行股票的申请.
2015 年 3 月 10 日，中国证监会下发《关于核准苏州东山精密制造股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】373 号）核准公司本次非公开
发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2015 年 4 月 14 日，6 名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主
承销商）指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 4 月 14 日出具
了“大信验字[2015]第 2-00024 号”《验资报告》，截至 2015 年 4 月 14 日止，
保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的非公开发行股票
申购资金人民币 1,174,975,996.00 元。
2015年4月15日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐费与承销
费后的余额划转至发行人指定的账户内。
2015年4月16日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验字【2015】
5-2号”《验资报告》，截至2015年4月15日止，东山精密共计募集货币资金人
民币1,174,975,996.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,200,000.00元，东
山精密实际募集资金净额为人民币1,153,775,996.00元，其中计入实收资本人
民币79,390,270.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,074,385,726.00
元。
（四）股份登记托管情况
本次发行新增股份已于2015年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中共证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具了证券登记证明。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，6名发行对象认购的股票限
售期为本次非公开发行股票上市之日起12个月。
二、本次发行基本情况
（一）发行证券种类及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
根据发行方案，本次非公开发行的发行数量不超过 12,434 万股（含 12,434
万股），最终发行数量由公司和保荐机构（主承销商）根据询价的实际情况，以
募集资金不超过 117,497.60 万元为限确定。
根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为 79,390,270 股。
（三）发行价格
经发行人 2013 年度股东大会批准，本次非公开发行股票的定价基准日为公
司第三届董事会第六次会议决议公告日（2014 年 5 月 13 日）。本次非公开发行
股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即
发行价格不低于 18.92 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、
送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作相应调整。
根据公司制定的 2013 年度利润分配及资本公积金转增方案，公司已于 2014
年 6 月 17 日向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金；同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 10 股。本次发行底价据此调整为 9.45 元/股。
发行人与保荐机构（主承销商）根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵
照价格优先、认购数量优先、认购时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价
格为 14.80 元/股。
该发行价格相当于发行底价 9.45 元/股的 156.61%；相当于发行申购日（2015
年 4 月 9 日）前二十个交易日均价 14.16 元/股的 104.52%。
（四）各认购对象的申购报价及其获得配售的情况
1、申购报价情况
2015年4月3日，东山精密和保荐机构（主承销商）共发出《认购邀请书》 91
份，2015年4月9日9:00-12:00，在《认购邀请书》规定时限内，保荐机构（主承
销商）共收到11份有效《申购报价单》，具体情况如下表所示：
申购价格 申购数量 申购金额
序号 投资者名称
(元) （股） (元)
1 德邦证券股份有限公司 15.80 7,594,936 120,000,000
15.01 7,994,670 120,000,000
2 国投瑞银基金管理有限公司
14.75 9,966,101 147,000,000
3 华富基金管理有限公司 15.00 16,000,000 240,000,000
4 中欧盛世资产管理（上海）有限公司 15.00 15,666,666 235,000,000
14.92 8,042,895 120,000,000
5 国联安基金管理有限公司
14.90 16,107,382 240,000,000
6 长城国瑞证券有限公司 14.80 22,500,000 333,000,000
7 华安基金管理有限公司 14.76 8,130,081 120,000,000
13.82 9,696,092 134,000,000
8 财通基金管理有限公司 12.96 12,885,802 167,000,000
12.00 14,333,333 172,000,000
9 申万菱信（上海）资产管理有限公司 13.51 13,323,464 180,000,000
10 汇添富基金管理股份有限公司 11.80 10,169,491 120,000,000
11 东海基金管理有限责任公司 11.51 24,326,672 280,000,000
截至 2015 年 4 月 9 日上午 12:00，保荐机构（主承销商）共收到 4 名投资
者提交的申购保证金，均已足额到账，金额总计 10,200 万元，具体如下表所示：
序号 投资者名称 实缴保证金（元）
1 德邦证券股份有限公司 12,000,000
2 长城国瑞证券有限公司 36,000,000
3 申万菱信（上海）资产管理有限公司 18,000,000
4 中欧盛世资产管理（上海）有限公司 36,000,000
合计 102,000,000
2、股份配售情况
本次配售采取“价格优先、认购数量优先、认购时间优先”的原则。申购报
价结束后，保荐机构（主承销商）对收到的有效《申购报价单》进行簿记建档，
按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序，申报价格相同的按照其认购
数量由多至少进行排序，申报价格相同且认购数量相同的，按照收到《申购报价
单》传真件的时间先后（以本次发行指定的传真机时间为准）进行排序。
根据本次非公开发行的询价情况及上述配售原则并结合本次非公开发行股
票募集资金投资项目的资金需要量，本次共发行79,390,270股人民币普通股，发
行价格为14.80元/股，发行对象最终确定为6家。具体配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称
（股） （元） （月）
1 德邦证券股份有限公司 8,108,108 119,999,998.40 12
2 国投瑞银基金管理有限公司 8,108,108 119,999,998.40 12
3 华富基金管理有限公司 16,216,216 239,999,996.80 12
4 中欧盛世资产管理（上海）有限公司 15,878,378 234,999,994.40 12
5 国联安基金管理有限公司 16,216,216 239,999,996.80 12
6 长城国瑞证券有限公司 14,863,244 219,976,011.20 12
总计 79,390,270 1,174,975,996.00
本次发行最终配售对象中：德邦证券股份有限公司（认购产品为德邦心连心
8 号集合资产管理计划）、华富基金管理有限公司（认购产品为华富基金稳健成
长 108 号定向增发资产管理计划）、中欧盛世资产管理（上海）有限公司（认购
产品为中欧盛世上象 1 号资产管理计划）、国联安基金管理有限公司（认购产品
为国联安-诚品-定向增发 18 号资产管理计划和国联安-诚品-定向增发 19 号资产
管理计划）、长城国瑞证券有限公司（认购产品为长城国瑞阳光 1 号集合资产管
理计划）均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关
规定，在 2015 年 4 月 8 日下午 17:00 时前完成登记和备案程序。
国投瑞银基金管理有限公司（认购产品为中国银行股份有限公司-国投瑞银
瑞利灵活配置混合型证券投资基金），由于国投瑞银基金管理有限公司认购的产
品为公募基金产品，不适用《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等相关规定，无需办理登记备案。
经发行人和保荐机构（主承销商）核查，参与本次发行的询价对象及其最终
出资方与发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高
级管理人员、主承销商，及与上述机构及人员存在关联关系的关联方无关联关系，
符合发行人2013年年度股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定。
（五）募集资金和发行费用
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次非公开发行募集资金总额
为人民币1,174,975,996.00元，扣除人民币21,200,000.00元发行费用（包括承
销费、保荐费和其他发行费用）后的实际募集资金净额为人民币
1,153,775,996.00元。
三、本次发行的发行对象
（一）发行对象基本情况
1、德邦证券股份有限公司
公司名称： 德邦证券股份有限公司
公司类型： 股份有限公司（非上市）
注册资本：人民币230,000万元
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
经营范围： 证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，代销金融产
品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的
其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、国投瑞银基金管理有限公司
公司名称： 国投瑞银基金管理有限公司
公司类型： 有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：上海市虹口区东大名路638号7层
法定代表人：叶柏寿
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、华富基金管理有限公司
公司名称：华富基金管理有限公司
公司类型： 有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币12,000万元
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
法定代表人：章宏韬
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、中欧盛世资产管理（上海）有限公司
公司名称： 中欧盛世资产管理（上海）有限公司
公司类型： 有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币2,000万元
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号7楼707室
法定代表人：唐步
经营范围：特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、国联安基金管理有限公司
公司名称：国联安基金管理有限公司
公司类型： 有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币15,000万元
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9层
法定代表人：庹启斌
经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意
的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、长城国瑞证券有限公司
公司名称： 长城国瑞证券有限公司
公司类型： 法人商事主体【有限责任公司（国有控股）】
注册资本：人民币55,000万元
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：王勇
经营范围： 商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监
管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：
www.xiamencredit.gov.cn）查询。【经营范围中涉及许可审批经营项目的，应
在取得有关部门的许可后方可经营】。
（二）认购情况及限售期安排
本次发行对象认购公司股份数量及限售期安排如下：
配售股数 锁定期
序号 发行对象
（股） （月）
1 德邦证券股份有限公司 8,108,108 12
2 国投瑞银基金管理有限公司 8,108,108 12
3 华富基金管理有限公司 16,216,216 12
4 中欧盛世资产管理（上海）有限公司 15,878,378 12
5 国联安基金管理有限公司 16,216,216 12
6 长城国瑞证券有限公司 14,863,244 12
总计 79,390,270
（三）本次发行对象与公司的关联关系及交易情况
上述发行对象与本公司均不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交
易情况，目前也没有未来交易的安排。
四、本次发行的相关机构
（一）发行人
中文名称：苏州东山精密制造股份有限公司
股票简称：东山精密
法定代表人：袁永刚
股票代码：002384
注册地址：江苏省苏州市吴中区东山上湾村
办公地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号
董事会秘书：冒小燕
电话：0512-66306201
传真：0512-66307172
（二）保荐机构（主承销商）
名称：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
保荐代表人：周兴用、陈华
项目协办人：徐建豪
项目组其他人员：周兴用、陈华、徐建豪
联系电话：021-58330312
联系传真：021-80167049
（三）发行人律师
名称：安徽承义律师事务所
负责人：唐民松
办公地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场首座十五层
签字律师：鲍金桥、司慧
联系电话：0551-65609015
联系传真：0551-65608051
（四）审计、验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：郑启华
办公地址：中国杭州市西溪路 128 号
签字注册会计师：乔如林、杜洪伟
联系电话：0571-88216888
联系传真：0571-88216999
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后公司前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前，截至 2015 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序 持股数量 持股比例 限售股份数量
股东名称
号 （股） （%） （股）
1 袁永刚 197,136,000 25.67 147,852,000
2 袁永峰 197,136,000 25.67 147,852,000
3 袁富根 74,352,000 9.68 -
中山证券－民生银行－中山证券盛
4 13,159,912 1.71 -
翔 2 号集合资产管理计划
东吴基金－农业银行－鼎利 10 号分
5 10,116,960 1.32 -
级股票型资产管理计划
中海信托股份有限公司－中海－浦
6 7,200,000 0.94 -
江之星 165 号集合资金信托
中融国际信托有限公司－08 融新 83
7 6,655,056 0.87 -
号
中海信托股份有限公司－中海－浦
8 6,100,000 0.79 -
江之星 50 号集合资金信托
安信证券股份有限公司客户信用交
9 5,651,723 0.74 -
易担保证券账户
华宝信托有限责任公司－时节好雨
10 4,810,293 0.63 -
9 号集合资金信托信托
合计 522,317,944 68.02 295,704,000-
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
序 持股数量 持股比例 限售股份数量
股东名称
号 （股） （%） （股）
1 袁永刚 197,136,000 23.26 147,852,000
2 袁永峰 197,136,000 23.26 147,852,000
3 袁富根 74,352,000 8.77 -
华富基金-浦发银行-华富基金稳健
4 16,216,216 1.91 16,216,216
成长 108 号定向增发资产管理计划
5 中欧盛世-广发银行-中欧盛世上象 15,878,378 1.87 15,878,378
1 号资产管理计划
长城国瑞证券-浦发银行-长城国瑞
6 14,863,244 1.75 14,863,244
阳光 1 号集合资产管理计划
中山证券－民生银行－中山证券盛
7 13,168,212 1.55 -
翔 2 号集合资产管理计划
东吴基金－农业银行－鼎利 10 号分
8 10,116,960 1.19 -
级股票型资产管理计划
中海信托股份有限公司-中海-浦江
9 9,467,366 1.12
之星 165 号集合资金信托
中国银行股份有限公司-国投瑞银
10 8,362,170 0.99 8,108,108
瑞利灵活配置混合型证券投资基金
合计 556,696,546 65.67 350,769,946
本次发行完成后，公司股本将增加79,390,270股，袁永刚先生、袁永峰先
生和袁富根先生仍为公司的控股股东，因此本次发行没有导致公司控制权发生
变化。
二、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次非公开发行79,390,270股，发行前后股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类别 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
有限售条件流通股 295,710,290 38.50 375,100,560 44.27
无限售条件流通股 472,289,710 61.50 472,289,710 55.73
合计 768,000,000 100.00 847,390,270 100.00
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，公
司资产负债率将有所下降，偿债能力进一步提高，资产负债结构更趋稳健，公
司整体财务状况将得到进一步改善。
（三）对公司业务结构的影响
目前，公司的主营业务为精密制造服务业务，现阶段主导产品为基于精密金
属制造和精密电子制造的各类产品。本次非公开发行股票募集资金投资项目实施
后，将进一步优化公司主营业务结构，扩大公司在精密金属制造、精密电子制造
领域的业务规模，实现公司业务向产业链上下游的合理延伸和拓展，提高公司市
场竞争实力和盈利能力。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，不会影响
原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司股本将相应增加，公司将按照发行的
实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记；公司
章程除对公司注册资本、股本结构及本次非公开发行相关事项进行修订外，暂无
其他修订计划。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行前后，公司的董事和高管人员保持稳定。本次发行对公司的高级管
理人员结构不构成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而
发生重大变化。
（六）对关联交易与同业竞争的影响
本次非公开发行股票完成后，不会因实施本次募集资金投资项目而产生新
的关联交易。目前公司与控股股东及其关联方在业务上不存在同业竞争，本次
非公开发行完成后，公司与控股股东及其关联方在业务上不会产生新的同业竞
争。
（七）本次发行完成前公司最近一年的每股收益的影响
项目 2014 年度/2014 年 12 月 31 日
发行前 发行后
基本每股收益（元） 0.06 0.0544
稀释每股收益（元） 0.06 0.0544
说明： 发行前基本每股收益，按本次发行前的总股本 768,000,000 股计
算。发行后基本每股收益指标，按照公司 2014 年度归属于母公司股东净利润
除以发行后总股本计算。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
内容详情请见与本公告同日发布在巨潮网上（http：//www.cninfo.com.cn）
的《苏州东山精密制造股份有限公司非公发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金概况
公司本次发行股票 79,390,270 股，2015 年 4 月 16 日，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了“天健验字【2015】5-2 号”验资报告。根据验资报告，
截 至 2015 年 4 月 15 日 止 ， 公 司 本 次 非 公 开 发 行 共 计 募 集 资 金 人 民 币
1,174,975,996.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,200,000.00 元，实际
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,153,775,996.00 元 ， 其 中 计 入 实 收 资 本 人 民 币
79,390,270.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 1,074,385,726.00 元。
二、募集资金投资项目
本次非公开发行募集资金净额将全部用于以下项目：
序号 项目 投资总额（万元） 备案文号 环保批复
吴发改中心备 吴环综
1 LED 器件生产项目 45,820.30
[2014]110 号 [2014]249 号
吴发改中心备 吴环综
2 LCM 模组生产项目 21,953.10
[2014]109 号 [2014]240 号
吴发改中心备 吴环综
3 精密钣金件生产项目 22,352.40
[2014]111 号 [2014]241 号
精密金属结构件生产 吴发改中心备 吴环综
4 27,371.80
项目 [2014]112 号 [2014]242 号
合计 117,497.60
上述项目均全额使用募集资金。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金
净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分由公司以自有资金
或通过其他融资方式解决。
如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其它资
金先行投入，则先行投入部分将在本次募集资金到位后以募集资金予以置换。本
次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。
三、募集资金专项存储相关措施
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格执行公司《募集资金管理制
度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专
用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金
到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合
规性的结论意见
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构天风证券股份有限公司对本次非公开发行过程
和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
“经本保荐机构核查，本保荐机构认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行的询价、定价和股票分配过程符合《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次
非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的
利益，符合发行人 2013 年年度股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的
规定；
4、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，合法、有效。”
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师安徽承义律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规
性的结论意见为：
“本律师认为：本次非公开发行已经获得必要批准；为本次非公开发行所制
作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等文件合法有效；本次非公开发行
的过程公平、公正,符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规
定；本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获
配售股数等发行结果公平、公正,符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决
议和法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定。”
第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见
一、保荐协议主要内容
2014 年 7 月，发行人与天风证券签署了《苏州东山精密制造股份有限公司
非公开发行 A 股股票之保荐协议》，聘请天风证券作为发行人非公开发行股票的
保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、
信守承诺、信息披露等义务。天风证券指定两名保荐代表人，具体负责东山精密
本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行及上市的保荐期间分为本次非
公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市
之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见
本保荐机构认为，东山精密符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次
非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，愿意推荐发行人的股票
上市交易，并承担相关保荐责任。
第七节 新增股份的数量及上市流通安排
本次发行新增 79,390,270 股的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具了证券登记证明。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2015 年 4 月 30 日。
本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日
起 12 个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2015 年 4 月 30 日，公司股票价
格在 2015 年 4 月 30 日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
第八节 其他重大事项
除本次非公开发行股票，截至发行情况报告书暨上市公告书刊登前，东山精
密未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。
第九节 备查文件
一、备查文件
1、天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行
股票之发行保荐书；
2、天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行
股票之尽职调查报告；
3、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股
票的法律意见书；
4、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股
票的律师工作报告。
二、备查文件的查阅
（一）查阅时间：工作日上午 9：00～11：30，下午1：00～4：00
（二）查阅地点：
苏州东山精密制造股份有限公司
办公地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号
电话：0512-66306201
传真：0512-66307172
联系人：冒小燕
（本页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告暨上市公告书摘要》之盖章页）
苏州东山精密制造股份有限公司
2015 年 4 月 27 日
）
下载PDF公告阅读器