苏州东山精密制造股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇一七年五月
苏州东山精密制造股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供
有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情
况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的
有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查
文件。
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：223,658,048 股
发行股票价格：20.12 元/股
募集资金总额：人民币 4,499,999,925.76 元
募 集 资 金 净 额 ： 人 民 币 4,439,281,274.11 元 （ 不 含 税 金 额 为 人 民 币
4,442,718,178.92 元）
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：223,658,048 股人民币普通股（A 股）
股票上市时间：2017 年 5 月 26 日，新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
三、本次发行股票上市流通安排
本次发行中，7 名特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12
个月，可上市流通时间为 2018 年 5 月 26 日。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
第一节 本次发行基本情况 ....................................................................................... 6
一、 本次发行类型............................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 6
三、本次发行基本情况......................................................................................... 8
四、本次非公开发行的发行过程......................................................................... 9
五、本次非公开发行对象的基本情况............................................................... 11
六、本次发行的相关机构................................................................................... 27
第二节 本次发行前后公司相关情况 ..................................................................... 29
一、本次发行前后公司前十名股东情况........................................................... 29
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 30
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ........................................................... 32
第四节 本次募集资金运用 ....................................................................................... 33
一、本次募集资金概况....................................................................................... 33
二、募集资金投资项目....................................................................................... 33
三、募集资金专项存储相关措施....................................................................... 34
第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...................................................................................................................................... 35
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................... 35
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............... 35
第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见 ....................................................... 36
一、保荐协议主要内容....................................................................................... 36
二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见................................... 36
第七节 新增股份的数量及上市流通安排 ........................................................... 37
第八节 其他重大事项 ............................................................................................. 38
第九节 备查文件 ..................................................................................................... 39
一、备查文件....................................................................................................... 39
二、备查文件的查阅 ............................................................................................................. 39
释 义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定
含义：
东山精密、发行人、公司 指 苏州东山精密制造股份有限公司
苏州东山精密制造股份有限公司2016年度非
本次发行、本次非公开发行 指
公开发行人民币普通股（A股）的行为
保荐机构（主承销商）、天风
指 天风证券股份有限公司
证券
最近三年及一期、报告期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-3月
《苏州东山精密制造股份有限公司2016年度
《认购邀请书》 指
非公开发行股票认购邀请书》
《苏州东山精密制造股份有限公司2016年度
《申报报价单》 指
非公开发行股票申购报价单》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
MFLX公司 指 Multi-Fineline Electronix, Inc.，
元 指 人民币元
第一节 本次发行基本情况
一、 本次发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、第三届董事会第二十四次会议
2016 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非
公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于公司前次募
集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公
开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2、第三届董事会第二十七次会议
因本次非公开发行股票部分募集资金收购资产涉及的资产评估已完成，根据
评估结果、本次收购进展等，公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于公司本次<非公开发行 A 股股票预案>（修订稿）
的议案》、关于公司本次<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的报告>
（修订稿）的议案》、《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>（修
订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
3、2015 年度股东大会
2016 年 5 月 12 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过前述与本次非
公开发行 A 股股票相关的议案。
4、第四届董事会 2017 年第一次临时会议
2017 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会 2017 年度第一次临时会议，审
议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜期
限的议案》等议案。
5、2017 年度第三次临时股东大会
2017 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请
股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜期限的议
案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准程序
2016 年 11 月 23 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公
开发行股票的申请。
2017 年 3 月 1 日，中国证监会下发《关于核准苏州东山精密制造股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】295 号）核准公司本次非公开
发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2017 年 5 月 5 日，7 名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主
承销商）指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 5 月 8 日出具
了“大信验字[2017]第 2-00037 号”《验资报告》，截至 2017 年 5 月 5 日 16:00 时
止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的非公开发行
股票申购资金人民币 4,499,999,925.76 元。
2017年5月8日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐费与承销费
后的余额划转至发行人指定的账户内。
2017年5月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2017]5-1
号”《验资报告》，截至2017年5月8日止，东山精密共计募集货币资金人民币
4,499,999,925.76元，扣除与发行有关的费用人民币60,718,651.65元（不含税金额
为 人 民 币 57,281,746.84 元 ） ， 东 山 精 密 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,439,281,274.11元（不含税金额为人民币4,442,718,178.92元）。其中计入实收资
本人民币223,658,048元，计入资本公积（股本溢价）人民币4,219,060,130.92元。
（四）股份登记托管情况
本次发行新增股份已于2017年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具了证券登记证明。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，7名发行对象认购的股票限
售期为本次非公开发行股票上市之日起12个月。
三、本次发行基本情况
（一）发行证券种类及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行的发行数量不超过 282,485,875 股，最终发行数量由公司和
保荐机构（主承销商）根据询价的实际情况，以募集资金不超过 450,000 万元为
限确定。
根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为 223,658,048 股。
（三）发行价格
经发行人 2015 年度股东大会批准，本次非公开发行股票的定价基准日为公
司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（2016 年 2 月 23 日）。本次非公开
发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，
即发行价格不低于 15.93 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、
送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作相应调整。
根据公司制定的 2015 年度利润分配方案，公司已于 2016 年 6 月 30 日向全
体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金，本次非公开发行底价由 15.93 元/股调整为
15.92 元/股。
发行人与保荐机构（主承销商）根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵
照价格优先、认购数量优先、认购时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价
格为 20.12 元/股。
该发行价格相当于发行底价15.92元/股的126.38%；相当于发行申购日（2017
年5月2日）前二十个交易日均价 21.76元/股的92.46%。
（四）限售期
本次非公开发行的发行对象认购的股份自本次发行股份上市之日起十二个
月内不得转让。
（五）募集资金和发行费用
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次非公开发行募集资金总额
为人民币4,499,999,925.76元，扣除人民币60,718,651.65元（不含税金额为人民
币57,281,746.84元）发行费用（包括承销费、保荐费和其他发行费用）后的实
际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,439,281,274.11 元 （ 不 含 税 金 额 为 人 民 币
4,442,718,178.92元）。
四、本次非公开发行的发行过程
（一）认购邀请情况
2017 年 4 月 26 日，发行人与保荐机构（主承销商）以邮件发送的方式向 118
名特定对象发出《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，并通过邮件或电话通
讯方式确认已送达。上述特定对象包括：发行人截至 2017 年 4 月 14 日收盘后登
记在册的除控股股东以外的前 20 大股东、20 家证券投资基金管理公司、10 家证
券公司、5 家保险机构投资者，以及 63 家在本次非公开发行的董事会决议公告
后向发行人或保荐机构（主承销商）表达过认购意向的投资者。认购邀请书的发
送对象没有超出《苏州东山精密制造股份有限公司 2016 年度非公开发行股票认
购邀请书发送对象名单》的范围，符合非公开发行股票的相关规定。
（二）申购及簿记建档情况
根据《认购邀请书》的约定，2017年5月2日上午9:00—12:00为接受报价时间。
经安徽承义律师事务所律师见证，在有效报价时间内，保荐机构（主承销商）共
收到12名投资者的申购报价，该12名投资者按时、完整地发送全部申购文件，除
证券投资基金管理公司外的投资者亦按要求足额缴纳了申购保证金，均为有效申
购。
投资者具体申购报价情况如下：
申购价格 申购数量 申购金额
序号 投资者名称
(元) （股） (元)
20.50 21,951,219 450,000,000
1 平安资产管理有限责任公司 20.12 27,335,984 550,000,000
19.07 31,463,030 600,000,000
2 金鹰基金管理有限公司 20.45 44,000,000 899,800,000
3 前海开源基金管理有限公司 20.40 22,058,823 450,000,000
4 兴银基金管理有限责任公司 20.41 32,582,067 665,000,000
5 申万宏源证券有限公司 20.30 44,334,975 900,000,000
20.30 29,556,650 600,000,000
6 鹏华资产管理有限公司
20.25 51,851,851 1,050,000,000
20.12 27,534,791 554,000,000
7 财通基金管理有限公司 18.90 37,142,857 702,000,000
17.45 43,782,235 764,000,000
19.68 26,117,886 514,000,000
8 博时基金管理有限公司 19.28 33,143,153 639,000,000
18.88 40,889,830 772,000,000
上海绿联君和产业并购股权投资基金
9 19.00 23,684,210 450,000,000
合伙企业（有限合伙）
10 第一创业证券股份有限公司 18.53 24,284,943 450,000,000
11 华泰柏瑞基金管理有限公司 16.28 31,326,781 510,000,000
12 申万菱信基金管理有限公司 15.92 28,266,331 450,000,000
（三）配售情况
本次配售采取“价格优先、认购数量优先、认购时间优先”的原则。申购报
价结束后，保荐机构（主承销商）对收到的有效《申购报价单》进行簿记建档，
按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序，申报价格相同的按照其认购
数量由多至少进行排序，申报价格相同且认购数量相同的，按照收到《申购报价
单》传真件的时间先后（以本次发行指定的传真机时间为准）进行排序。
根据本次非公开发行的询价情况及上述配售原则并结合本次非公开发行股
票募集资金投资项目的资金需要量，本次共发行223,658,048股人民币普通股，发
行价格为20.12元/股，募集资金总额为4,499,999,925.76元，发行对象最终确定为7
家。具体配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称
（股） （元） （月）
1 平安资产管理有限责任公司 22,365,805 449,999,996.60 12
2 金鹰基金管理有限公司 44,721,669 899,799,980.28 12
3 前海开源基金管理有限公司 22,365,805 449,999,996.60 12
4 兴银基金管理有限责任公司 33,051,689 664,999,982.68 12
5 申万宏源证券有限公司 44,731,610 899,999,993.20 12
6 鹏华资产管理有限公司 52,186,878 1,049,999,985.36 12
7 财通基金管理有限公司 4,234,592 85,199,991.04 12
总计 223,658,048 4,499,999,925.76
五、本次非公开发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
1、平安资产管理有限责任公司
公司名称：平安资产管理有限责任公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币150,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼
法定代表人：万放
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、金鹰基金管理有限公司
公司名称：金鹰基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：人民币25,000万元
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元
法定代表人：凌富华
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证
监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
3、前海开源基金管理有限公司
公司名称：前海开源基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币20,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
法定代表人：王兆华
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务。
4、兴银基金管理有限责任公司
公司名称：兴银基金管理有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币14,300万元
注册地址：平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼
法定代表人：陈文奇
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
5、申万宏源证券有限公司
公司名称：申万宏源证券有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币3,300,000万元
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投
资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕
西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、
非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除
服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营
外），股票期权做市，国家有关管理机关批准的其他业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、鹏华资产管理有限公司
公司名称：鹏华资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
法定代表人：邓召明
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
7、财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币20,000万元
注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：刘未
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次发行对象与公司的关联关系及交易情况
上述发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情
况，目前也没有未来交易的安排。
（三）发行对象的认购资金来源
本次非公开发行最终确定的发行对象为7名，具体为：平安资产管理有限责
任公司（1个产品）、金鹰基金管理有限公司（1个产品）、前海开源基金管理有
限公司（1个产品）、兴银基金管理有限责任公司（1个产品）、申万宏源证券有
限公司（1个产品）、鹏华资产管理有限公司（2个产品），财通基金管理有限公
司（52个产品）。认购资金来源具体为：
序 认购资 出资比
认购对象 认购产品 委托人 认购金额（元）
号 金来源 例
平安资产 平安资管-平安银 华润信托博荟
资产管
1 管理有限 行-平安资产创赢 5 42 号集合资金 100% 449,999,996.60
理计划
责任公司 号资产管理产品 信托计划
金鹰基金 渤海信托恒利
金鹰穗通定增 380 资产管
2 管理有限 丰 176 号集合 100% 899,799,980.28
号资产管理计划 理计划
公司 资金信托计划
前海开源 云南信托-盈泰
前海开源东山精密 资产管
3 基金管理 11 号单一资金 100% 449,999,996.60
定增资产管理计划 理计划
有限公司 信托
兴银基金 西藏信托-顺浦
兴银基金-兴泓 13 资产管
4 管理有限 23 号单一资金 100% 664,999,982.68
号资产管理计划 理计划
责任公司 信托
申万宏源 云南信托-云信
申万宏源宝增 4 号 资产管
5 证券有限 智胜 1 号单一 100% 899,999,993.20
定向资产管理计划 理计划
公司 资金信托
云南信托盈泰
鹏华资产华增 10 资产管
15 号单一资金 100% 449,999,996.60
鹏华资产 号资产管理计划 理计划
信托
6 管理有限
华润信托景睿
公司 鹏华资产睿信 1 号 资产管
6 号单一资金 100% 599,999,988.76
资产管理计划 理计划
信托
财通多策略福瑞定
公募基
期开放混合型发起 - 100% 23,099,349.48
金
式证券投资基金
财通福盛定增定期
开放灵活配置混合 公募基
- 100% 3,844,771.04
型发起式证券投资 金
基金
孟歌庆 14.00% 32,297.43
唐建国 10.00% 23,069.59
上海康利工贸
6.67% 15,379.73
有限公司
许祥平 6.67% 15,379.73
王翔 6.00% 13,841.76
财通基金-富春禧 陈瑛 5.00% 11,534.80
资产管
享 6 号资产管理计 谢爱凤 5.00% 11,534.80
理计划
划
陈建华 3.33% 7,689.86
朱颖 3.33% 7,689.86
鄢永忠 3.33% 7,689.86
财通基金
其他投资者：
7 管理有限
高俊等合计 11 36.67% 84,588.50
公司
名自然人
合计 100% 230,695.92
张敏 7.05% 39,010.85
罗蔚 4.23% 23,406.51
陈西 4.23% 23,406.51
裴梦祎 4.23% 23,406.51
李云娜 4.23% 23,406.51
陆美璇 3.14% 17,398.84
财通基金-紫金 8 号 资产管 包玉碧 3.06% 16,930.71
资产管理计划 理计划 王定基 2.96% 16,384.56
王孝珍 2.82% 15,604.34
曾辉 2.82% 15,604.34
其他投资者：
高淑娥等合计 61.23% 339,082.36
38 名自然人
合计 100% 553,642.04
财通基金-定增均 国海证券华夏
资产管
衡 1 号资产管理计 一号定向资产 100% 4,613,717.20
理计划
划 管理计划
财通基金-富春定 黄美华 53.33% 82,020.09
资产管
增 1192 号资产管 谭伟 46.67% 71,777.19
理计划
理计划 合计 100% 153,797.28
王伟 14.66% 22,550.92
田晓松 11.73% 18,040.74
刘力更 11.73% 18,040.74
张令玮 7.04% 10,824.44
吴秀娟 6.74% 10,373.42
唐建国 5.87% 9,020.37
财通基金-富春 258 资产管 朱卫东 4.40% 6,765.28
号资产管理计划 理计划 欧亚杰 4.40% 6,765.28
叶素丹 3.52% 5,412.22
俞蒙 2.93% 4,510.18
其他投资者：
钱植林等合计 26.98% 41,493.69
10 名自然人
合计 100% 153,797.28
财通基金-玉泉 716 资产管 海通证券股份 1,537,912.44
100%
号资产管理计划 理计划 有限公司
财通基金中国人寿
保险（集团）公司 中国人寿保险
资产管 4,613,717.20
委托财通基金管理 (集团)公司 100%
理计划
有限公司定增组合
资产管理计划
安华定增 1 号
财通基金-富春定 99.50% 2,295,381.69
资产管 私募投资基金
增 1195 号资产管
理计划 李茹 0.50% 11,476.91
理计划
合计 100% 2,306,858.60
财通基金-辉耀 1 号 资产管 华润信托增盈
100% 2,306,858.60
资产管理计划 理计划 单一资金信托
童文红 6.22% 19,120.03
崔大明 6.04% 18,575.11
朱建霞 4.16% 12,810.42
曲鸿伟 4.16% 12,810.42
刘晶萍 4.16% 12,810.42
财通基金-富春定
资产管 徐晓红 4.16% 12,810.42
增享利 2 号资产管
理计划 张永强 4.16% 12,810.42
理计划
彭翼捷 4.14% 12,746.69
宋云芳 2.28% 7,010.68
舒文陵 2.08% 6,405.21
其他投资者：
58.44% 179,664.62
林贞铭等合计
28 名自然人
合计 100% 307,574.44
财通基金-玉泉石 石船山事件驱
资产管
船山 1 号资产管理 动策略私募基 100% 307,574.44
理计划
计划 金三期
滕伟民 12.72% 78,265.78
高峰 5.09% 31,306.31
吴勇明 5.09% 31,306.31
张国琴 5.09% 31,306.31
沈鸣生 5.09% 31,306.31
王妮娅 5.09% 31,306.31
财通基金-富春定
资产管 王素英 3.05% 18,783.79
增富润 1 号资产管
理计划 宗伟 2.80% 17,218.47
理计划
杨微娜 2.54% 15,653.16
狄静 2.54% 15,653.16
其他投资者：
沈留英等合计 50.90% 313,063.09
20 名自然人
合计 100% 615,169.00
周惠菊 4.98% 153,254.85
曹国跃 2.49% 76,627.43
步东燕 2.49% 76,627.43
徐俊 1.99% 61,301.94
蔡晨 1.99% 61,301.94
金培忠 1.49% 45,976.46
财通基金-富春定
资产管 吴林宝 1.49% 45,976.46
增慧福 1316 号资
理计划 俞惠琴 1.49% 45,976.46
产管理计划
钱卫红 1.49% 45,976.46
徐祖颉 1.49% 45,976.46
其他投资者：
蒋一东等合计 78.61% 2,416,828.99
120 名自然人
合计 100% 3,075,824.88
步东燕 4.80% 103,454.05
陈光宇 3.39% 73,026.39
方明飞 2.83% 60,855.32
财通基金-富春定 周惠菊 2.26% 48,684.26
资产管
增慧福 1318 号资 黄飞 1.92% 41,381.62
理计划
产管理计划 叶蓬雷 1.55% 33,470.43
赖秀华 1.44% 31,036.21
隋宏艳 1.41% 30,427.66
YU-YANG 1.41% 30,427.66
MO CHOU
金文龙 1.41% 30,427.66
其他投资者：
郑淑慧等合计 77.58% 1,669,870.06
186 名自然人
合计 100% 2,153,061.32
孙丽华 3.02% 92,819.46
徐学惠 2.87% 88,178.48
赖棣华 2.26% 69,614.59
陆怡 1.89% 58,012.16
徐俊 1.89% 58,012.16
CHEN
QUEENIE YI 1.89% 58,012.16
财通基金-富春定
资产管 QING
增慧福 1319 号资
理计划 丁义忠 1.51% 46,409.73
产管理计划
董红 1.13% 34,807.30
严寿荃 1.13% 34,807.30
肖敏 1.13% 34,807.30
其他投资者：
陈培红等合计 81.28% 2,500,324.12
174 名自然人
合计 100% 3,075,804.76
悦达善达定增
结构化私募基 85.00% 1,307,225.57
财通基金-悦达善
资产管 金十一号
达定增 3 号资产管
理计划 悦达善达定增
理计划 15.00% 230,686.87
私募基金十号
合计 100% 1,537,912.44
财通基金-玉泉 691 资产管 渤海证券股份
100% 768,946.16
号资产管理计划 理计划 有限公司
北方国际信托-
财通基金-玉泉 700 资产管 定增优选 1 号
100% 768,946.16
号资产管理计划 理计划 集合资金信托
计划
财通基金-龙商定 龙商资本定增
资产管
增 15 号资产管理 15 号私募投资 100% 538,270.36
理计划
计划 基金
董剑刚 27.42% 210,840.08
申万宏源多策
财通基金-锦和定
资产管 略 1 号定向资 25.81% 198,437.72
增分级 26 号资产
理计划 产管理计划
管理计划
申万宏源多策
24.19% 186,035.36
略 2 号定向资
产管理计划
申万宏源多策
略 3 号定向资 14.52% 111,621.22
产管理计划
申万宏源多策
略 4 号定向资 8.06% 62,011.78
产管理计划
合计 100% 768,946.16
陈刚 8.91% 54,803.47
杨文浩 6.68% 41,102.61
石雅凤 6.68% 41,102.61
张倩 5.57% 34,252.17
杨琼 4.45% 27,401.74
王毅 4.45% 27,401.74
财通基金-财通定 郑海维 4.45% 27,401.74
资产管
增 19 号资产管理 岑美珍 4.45% 27,401.74
理计划
计划 朱巧月 4.45% 27,401.74
黄惠萍 2.90% 17,811.13
其他投资者：
曹东平等合计 47.01% 289,088.31
21 名自然人
615,169.00
合计 100%
申万宏源多策
略 1 号定向资 25.81% 198,437.72
产管理计划
申万宏源多策
资产管 略 2 号定向资 24.19% 186,035.36
财通基金-锦和定
理计划 产管理计划
增分级 5 号资产管
赵群伟 14.52% 111,621.22
理计划
洪燕 8.06% 62,011.78
沈建 27.42% 210,840.08
合计 100.00% 768,946.16
申万宏源多策
略 1 号定向资 10.00% 76,894.62
产管理计划
财通基金-锦和定 申万宏源多策
资产管
增分级 7 号资产管 略 2 号定向资 10.00% 76,894.62
理计划
理计划 产管理计划
申万宏源多策
略 3 号定向资 10.00% 76,894.62
产管理计划
申万宏源多策
略 4 号定向资 10.00% 76,894.62
产管理计划
申银万国证券
股份有限公司
易方达资产 1 10.00% 76,894.62
号定向资产管
理计划
中融银创-银创
定增 1 号私募 50.00% 384,473.08
证券投资基金
合计 100.00% 768,946.16
财通基金-国信天
资产管 国信天瑞定增
瑞 1 号资产管理计 100.00% 768,946.16
理计划 组合私募基金
划
包红瑛 3.33% 20,505.63
财通基金-新宝 1 号 资产管
包瑛珏 96.67% 594,663.37
资产管理计划 理计划
合计 100.00% 615,169.00
申万宏源多策
略 1 号定向资 12.50% 76,896.13
产管理计划
申万宏源多策
略 2 号定向资 12.50% 76,896.13
财通基金-锦和定 产管理计划
资产管
增分级 19 号资产 申万宏源多策
理计划
管理计划 略 4 号定向资 25.00% 153,792.25
产管理计划
乔戈里价值发
现 2 号私募证 50.00% 307,584.50
券投资基金
合计 100.00% 615,169.00
刘红 2.25% 13,823.69
财通基金-东洋定
资产管 东洋资产运用
增 5 号资产管理计 97.75% 601,345.31
理计划 （株）
划
合计 100.00% 615,169.00
东洋资产运用
财通基金-东洋定 98.64% 1,061,909.89
资产管 （株）
增 4 号资产管理计
理计划 何慧清 1.36% 14,630.83
划
合计 100.00% 1,076,540.72
财通基金-玉泉 652 资产管 朗润通聚宝盆
100.00% 768,946.16
号资产管理计划 理计划 7 号定增基金
财通基金-穗银 1 号 资产管 粤财信托财通
100.00% 2,306,858.60
资产管理计划 理计划 1 号单一资金
信托
益菁汇定增宝
财通基金-玉泉 639 资产管
1 号私募投资 100.00% 768,946.16
号资产管理计划 理计划
基金
财通基金-东方国 东方国际集团
资产管
际定增宝 1 号资产 上海投资有限 100.00% 461,371.72
理计划
管理计划 公司
申万宏源多策
略 1 号定向资 10.98% 219,618.34
产管理计划
申万宏源多策
略 2 号定向资 12.50% 249,910.52
产管理计划
申万宏源多策
略 3 号定向资 14.02% 280,202.70
财通基金-锦和定 产管理计划
资产管
增分级 53 号资产 申万宏源多策
理计划
管理计划 略 4 号定向资 12.50% 249,910.52
产管理计划
东方晨星二号
私募证券投资 21.97% 439,236.67
基金
汇金晨星 7 号
私募证券投资 28.03% 560,405.41
基金
合计 100.00% 1,999,284.16
陈海鸥 6.67% 20,504.96
陈静 3.33% 10,252.48
戴玲英 66.67% 205,049.63
欧志江 3.33% 10,252.48
财通基金-粤乐定
资产管 潘亚华 3.33% 10,252.48
增 2 号资产管理计
理计划 王均玉 3.33% 10,252.48
划
许韦华 3.33% 10,252.48
曾晓萍 3.33% 10,252.48
张正义 6.67% 20,504.96
合计 100.00% 307,574.44
北方国际信托
股份有限公司
财通基金-金沣 2 号 资产管
代北方信托-金 100.00% 768,946.16
资产管理计划 理计划
沣 1 号集合资
金信托计划
财通基金-钱塘定 资产管 张铭 5.85% 18,006.87
增 1 号资产管理计 理计划 郑敏子 5.58% 17,149.40
划 叶惠芳 5.58% 17,149.40
徐锦林 5.58% 17,149.40
傅善君 5.58% 17,149.40
杨伟平 4.18% 12,862.05
陈社君 3.37% 10,375.39
任先益 2.96% 9,089.18
杜耀立 2.79% 8,574.70
平建民 2.79% 8,574.70
其他投资者：
袁建平等合计 55.76% 171,493.97
20 名自然人
合计 100.00% 307,574.44
刘立庚 24.78% 114,345.73
邹桂香 14.41% 66,480.07
张宇 14.41% 66,480.07
云南机械设备
进出口有限公 5.76% 26,592.03
司
陈继志 5.76% 26,592.03
财通基金-富春定
资产管 周晓蓉 4.90% 22,603.23
增 1289 号资产管
理计划 叶爱玲 4.32% 19,944.02
理计划
戈怡 4.32% 19,944.02
陈俊芳 3.46% 15,955.22
金红 3.46% 15,955.22
其他投资者：
叶晓红等合计 14.41% 66,480.07
5 名自然人
合计 100.00% 461,371.72
吉士 1.36% 16,687.42
财通基金-富春定 兴泰定增 1 号
资产管
增 1231 号资产管 集合资产管理 98.64% 1,213,630.46
理计划
理计划 计划
合计 100.00% 1,230,317.88
陈澜心 12.71% 39,080.75
东方红鹭（北
京）国际投资 58.20% 178,995.79
财通基金-古木投
资产管 有限公司
资瑞潇芃鑫定增 1
理计划 杭州德耀企业
号资产管理计划
管理咨询有限 29.10% 89,497.90
公司
合计 100.00% 307,574.44
财通基金-架桥资 资产管 架桥资本 2 号
68.84% 2,117,527.68
本合富 4 号资产管 理计划 精选私募基金
理计划 架桥资本乾皓
3 号大消费定 25.34% 779,328.28
增精选基金
架桥资本精选
5.82% 178,968.92
私募基金
合计 100.00% 3,075,824.88
洪静仪 5.05% 25,610.10
冯殿良 4.21% 21,341.75
陈文科 4.21% 21,341.75
顾国光 3.15% 16,006.31
李成毅 3.15% 16,006.31
徐海珊 2.31% 11,737.96
财通基金-富春定
资产管 曹永中 2.21% 11,204.42
增 1251 号资产管
理计划 刘爱军 2.12% 10,777.59
理计划
朱泽慧 2.10% 10,670.88
梁伟明 2.10% 10,670.88
其他投资者：
张宏等合计 33 69.39% 352,138.92
名自然人
合计 100.00% 507,506.88
杨武 7.43% 37,686.15
钟丽 4.95% 25,124.10
耿留琪 4.46% 22,611.69
蒋小成 3.71% 18,843.08
常福权 3.71% 18,843.08
徐飚 3.22% 16,330.67
财通基金-富春定
资产管 黄竞芬 2.97% 15,074.46
增 1177 号资产管
理计划 曾大斌 2.72% 13,818.26
理计划
王德河 2.48% 12,562.05
刘晓虎 2.48% 12,562.05
其他投资者：
赵珍等合计 25 61.88% 314,051.29
名自然人
合计 100.00% 507,506.88
王妙英 10.57% 61,776.48
周晓华 6.34% 37,065.89
梁涛 6.34% 37,065.89
财通基金-富春定
资产管 刘彬阳 6.34% 37,065.89
增 1095 号资产管
理计划 李永安 6.34% 37,065.89
理计划
鄢必华 5.50% 32,123.77
曹丹宁 4.86% 28,417.18
刘兆柱 4.23% 24,710.59
马跃 4.23% 24,710.59
王树龙 4.23% 24,710.59
其他投资者：
王志霞等合计 41.01% 239,692.75
18 名自然人
合计 100.00% 584,405.52
连芯 8.52% 36,699.57
梁海鹏 5.68% 24,466.38
王伟然 5.68% 24,466.38
姚建娥 5.68% 24,466.38
李毅 5.68% 24,466.38
吕松 4.55% 19,573.10
财通基金-富春定
资产管 段正华 3.98% 17,126.46
增 1176 号资产管
理计划 张娟 3.41% 14,679.83
理计划
许晓龙 2.84% 12,233.19
梁玉环 2.84% 12,233.19
其他投资者：
刘建新等合计 51.14% 220,197.40
18 名自然人
合计 100.00% 430,608.24
申万宏源多策
略 1 号定向资 16.67% 92,273.67
产管理计划
申万宏源多策
财通基金-锦和定 略 2 号定向资 16.67% 92,273.67
资产管
增分级 41 号资产 产管理计划
理计划
管理计划 申万宏源多策
略 3 号定向资 16.67% 92,273.67
产管理计划
季红春 50.00% 276,821.02
合计 100.00% 553,642.04
高通鑫泰 FOF
12.67% 46,752.84
基金 4 期
恒泰证券股份
有限公司财智
多策略成长三 33.33% 123,033.80
财通基金-财智定
资产管 期私募基金托
增 16 号资产管理
理计划 管专户
计划
王友权 3.33% 12,303.38
周晓蓉 9.33% 34,449.46
姜蓉鑫 3.33% 12,303.38
王爱华 3.33% 12,303.38
卢金蕊 3.33% 12,303.38
杨天骥 6.67% 24,606.76
谢涛 3.33% 12,303.38
谢年生 8.00% 29,528.11
赵春羽 3.33% 12,303.38
李德玲 6.67% 24,606.76
李颖琦 3.33% 12,303.38
合计 100.00% 369,101.40
财通基金-海银定 海银创世财通
资产管
增 101 号资产管理 定增 3 期私募 100.00% 768,946.16
理计划
计划 投资基金
孙庆莲 2.50% 61,516.40
韩建华 2.00% 49,213.12
薛秋宝 1.50% 36,909.84
何初江 1.50% 36,909.84
陈长兰 1.43% 35,187.38
王增贤 1.10% 27,067.21
财通基金-富春定
资产管 周卫 1.00% 24,606.56
增 1258 号资产管
理计划 王小宁 1.00% 24,606.56
理计划
朱艳燕 0.98% 23,991.39
成钢 0.80% 19,685.25
其他投资者：
冯先梅等合计 86.20% 2120,962.33
172 名自然人
合计 100.00% 2,460,655.88
中国对外经济
贸易信托有限
公司（福字 99 9.07% 139,414.16
号财富传承财
产信托）
陈立新 2.83% 43,566.92
龚卫宁 2.83% 43,566.92
蒋淑兰 2.78% 42,695.59
财通基金-祥和 1 号 资产管 沈彤 1.70% 26,140.15
资产管理计划 理计划 李毅 1.70% 26,140.15
文建山 1.70% 26,140.15
方晓 1.70% 26,140.15
马波涛 1.70% 26,140.15
毕雪芬 1.70% 26,140.15
其他投资者：
靳简等合计 72.29% 1,111,827.95
111 名自然人
合计 100.00% 1,537,912.44
财通基金-玉泉 602 资产管 中融鼎新定增 100.00% 1,537,912.44
号资产管理计划 理计划 组合类私募证
券投资基金
根据询价结果，发行人、保荐机构（主承销商）及发行人律师对经过竞价并
最终获配的7家机构及实际出资方进行核查，并获取了获配机构承诺声明，发行
人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保
荐机构（主承销商）及上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间
接形式参与本次发行认购。保荐机构（主承销商）认为本次发行的发行对象认购
资金来源真实、完整，认购资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的
情形。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
经保荐机构（主承销商）、见证律师共同核查，配售对象中：
平安资产管理有限责任公司的认购产品为平安资管-平安银行-平安资产创
赢 5 号资产管理产品，经核查，该产品已经按照《<保险资产管理公司管理暂行
规定>有关规定的通知（保监发[2011]19 号）》、《中国保监会关于<保险资产管理
公司开展资产管理产品业务试点>有关问题的通知》（保监发[2013]124 号）等法
律法规、规范性文件的要求完成产品备案，并已提供登记备案证明文件。
金鹰基金管理有限公司（认购产品为金鹰穗通定增 380 号资产管理计划），
前海开源基金管理有限公司（认购产品为前海开源东山精密定增资产管理计划），
兴银基金管理有限责任公司（认购产品为兴银基金-兴泓 13 号资产管理计划），
申万宏源证券有限公司（认购产品为申万宏源宝增 4 号定向资产管理计划），鹏
华资产管理有限公司（认购产品为鹏华资产华增 10 号资产管理计划和鹏华资产
睿信 1 号资产管理计划），财通基金管理有限公司（认购产品为财通基金-富春禧
享 6 号资产管理计划等）。经核查，上述产品已经按照《中华人民共和国证券投
资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等法律法规、规范性文件及自律规则的要求完成协会备案，并已提供登记备案证
明文件。
六、本次发行的相关机构
（一）发行人
中文名称：苏州东山精密制造股份有限公司
股票简称：东山精密
法定代表人：袁永刚
股票代码：002384
注册地址：江苏省苏州市吴中区东山上湾村
办公地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号
董事会秘书：冒小燕
电话：0512-66306201
传真：0512-66307172
（二）保荐机构（主承销商）
名称：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
办公地址：上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 10 楼
保荐代表人：徐建豪、王晖
项目协办人：张韩
项目组其他人员：徐云涛、孔海宾、郑皓
联系电话：021-68815319
联系传真：021-68815313
（三）发行人律师
名称：安徽承义律师事务所
负责人：唐民松
办公地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场首座十五层
签字律师：司慧、夏彦隆
联系电话：0551-65609015
联系传真：0551-65608051
（四）审计、验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：陈翔
办公地址：中国杭州市西溪路 128 号
签字注册会计师：乔如林、张扬
联系电话：0571-88216888
联系传真：0571-88216999
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后公司前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前，截至 2017 年 5 月 16 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 袁永刚 197,136,000 23.26
2 袁永峰 197,136,000 23.26
3 袁富根 74,352,000 8.77
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 24,600,000 2.90
4
177 号集合资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投鑫 15,045,000 1.78
5
鑫向荣 52 号证券投资集合资金信托计划
山东省国际信托股份有限公司－山东信托 14,863,144 1.75
6
－恒赢 29 号集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－易方达国防 14,647,085 1.73
7
军工混合型证券投资基金
华宝信托有限责任公司－中山证券睿翔 1 10,000,000 1.18
8
号证券投资集合资金信托
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔 9,601,674 1.13
9
混合型证券投资基金
10 香港中央结算有限公司 8,685,800 1.03
合计 566,066,703 66.79
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 袁永刚 197,136,000 18.41
2 袁永峰 197,136,000 18.41
3 袁富根 74,352,000 6.94
云南国际信托有限公司—云信智胜 1 号单
4 44,731,610 4.18
一资金信托
金鹰基金—浙商银行—渤海国际信托—渤
5 44,721,669 4.18
海信托恒利丰 176 号集合资金信托计划
兴银基金—浦发银行—西藏信托—西藏信
6 33,051,689 3.09
托顺浦 23 号单一资金信托
7 鹏华资产—招商银行—华润深国投—华润 2.78
29,821,073
信托景睿6号单一资金信托
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星
8 24,600,000 2.30
177 号集合资金信托
9 平安资管—平安银行—平安资产创赢5号资 2.09
22,365,805
产管理产品
前海开源基金—浦发银行—云南国际信托 2.09
22,365,805
—云南信托—盈泰11号单一资金信托
10
鹏华资产—浦发银行—云南国际信托—云 2.09
22,365,805
南信托盈泰15号单一资金信托
合计 712,647,456 66.54
本次发行完成后，公司股本将增加223,658,048股，袁永刚先生、袁永峰先
生和袁富根先生仍为公司的控股股东，因此本次发行没有导致公司控制权发生
变化。
二、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次非公开发行223,658,048股，发行前后股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类别 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
有限售条件流通股 295,735,500 34.90 519,393,548 48.49
无限售条件流通股 551,654,770 65.10 551,654,770 51.51
合计 847,390,270 100.00 1,071,048,318 100.00
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，公
司资产负债率将有所下降，偿债能力进一步提高，资产负债结构更趋稳健，公
司整体财务状况将得到进一步改善。
（三）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金将主要用于收购MFLX公司100%股权，MFLX公司
主要从事柔性线路板的研发、设计、生产和销售业务，柔性线路板在手机、电脑、
可穿戴设备等消费电子领域广泛应用，属于公司精密电子制造的业务范畴。公司
原有精密电子制造业务和MFLX公司的柔性线路板业务在市场、渠道、客户、技
术、研发和产品等方面有较好的协同作用，因此本次非公开发行股票对公司经营
业务产生积极影响，将丰富及优化公司业务结构，有利于增强公司的可持续发展
能力和核心竞争力。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，不会影响
原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司股本将相应增加，公司将按照发行的
实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记；公司
章程除对公司注册资本、股本结构及本次非公开发行相关事项进行修订外，暂无
其他修订计划。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行前后，公司的董事和高管人员保持稳定。本次发行对公司的高级管
理人员结构不构成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而
发生重大变化。
（六）对关联交易与同业竞争的影响
本次非公开发行股票完成后，不会因实施本次募集资金投资项目而产生新
的关联交易。目前公司与控股股东及其关联方在业务上不存在同业竞争，本次
非公开发行完成后，公司与控股股东及其关联方在业务上不会产生新的同业竞
争。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
内容详情请见与本公告同日发布在巨潮网上（http：//www.cninfo.com.cn）
的《苏州东山精密制造股份有限公司非公发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金概况
公司本次发行股票 223,658,048 股，2017 年 5 月 8 日，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了“天健验字【2017】5-1 号”验资报告。根据验资报告，截
至 2017 年 5 月 8 日止，东山精密共计募集货币资金人民币 4,499,999,925.76 元，
扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 60,718,651.65 元 （ 不 含 税 金 额 为 人 民 币
57,281,746.84 元），东山精密实际募集资金净额为人民币 4,439,281,274.11 元（不
含税金额为人民币 4,442,718,178.92 元）。其中计入实收资本人民币 223,658,048
元，计入资本公积（股本溢价）人民币 4,219,060,130.92 元。
二、募集资金投资项目
本次非公开发行募集资金净额将全部用于以下项目：
序号 项目名称 预计总投资额（万元） 募集资金投资额（万元）
1 收购 MFLX 公司 100%股权 398,400 398,400
2 补充流动资金 51,600 51,600
合计 450,000 450,000
注：收购 MFLX 公司 100%股权的交易总价预计约为 6.1 亿美元，以北京时间 2016 年 2
月 5 日（《合并协议》签署日）人民银行发布的美元对人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.5314
元计算，折合人民币约为 39.84 亿元。
如本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目所需，不足部分由公司自筹
解决；若因汇率变动等客观因素使得上述收购 MFLX 公司 100%股权项目的实际
投入募集资金额低于上述计划使用募集资金额时，差额部分将用于补充流动资金。
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。
公司已通过债权融资（并购贷款、短期融资、长期借款）及自有资金等自筹
资金先行实施了收购 MFLX 公司 100%股权项目，并已于 2016 年 7 月 27 日完成
股权交割，交易总价为 61,073.82 万美元，按照交割当日 2016 年 7 月 27 日中国
人民银行公布的美元折合成人民币的汇率中间价 6.6671 进行换算，折合人民币
407,185.29 万元。公司将在募集资金到位之后，以募集资金置换前期投入的自筹
资金，并运用置换的自筹资金偿还债权融资款项。公司将根据募集资金的实际到
位情况与相关融资来源确定具体提前还款安排。
三、募集资金专项存储相关措施
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格执行公司《募集资金管理制
度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专
用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金
到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合
规性的结论意见
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构天风证券股份有限公司对本次非公开发行过程
和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
“经本保荐机构核查，本保荐机构认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行的询价、定价和股票分配过程符合《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次
非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的
利益，符合发行人 2015 年年度股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的
规定；
4、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，合法、有效。”
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师安徽承义律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规
性的结论意见为：
“本律师认为：本次非公开发行已经获得必要的授权与批准；为本次非公开
发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等文件合法有效；本次非
公开发行的过程公平、公正，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件
的相关规定；本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行
对象所获配售股数等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股
东大会决议和法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定。”
第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见
一、保荐协议主要内容
2016 年 5 月，发行人与天风证券签署了《苏州东山精密制造股份有限公司
非公开发行 A 股股票之保荐协议》，聘请天风证券作为发行人非公开发行股票的
保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、
信守承诺、信息披露等义务。天风证券指定两名保荐代表人，具体负责东山精密
本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行及上市的保荐期间分为本次非
公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市
之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见
本保荐机构认为，东山精密符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次
非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，愿意推荐发行人的股票
上市交易，并承担相关保荐责任。
第七节 新增股份的数量及上市流通安排
本次发行新增 股的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券
登记证明。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2017 年 5 月 26 日。
本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日
起 12 个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2017 年 5 月 26 日
（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
第八节 其他重大事项
除本次非公开发行股票，截至发行情况报告书暨上市公告书刊登前，东山精
密未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。
第九节 备查文件
一、备查文件
1、天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行
股票之发行保荐书；
2、天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行
股票之尽职调查报告；
3、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股
票的法律意见书；
4、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股
票的律师工作报告。
二、备查文件的查阅
（一）查阅时间：工作日上午 9：00～11：30，下午1：00～4：00
（二）查阅地点：
苏州东山精密制造股份有限公司
办公地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号
电话：0512-66306201
传真：0512-66307172
联系人：冒小燕
（本页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告暨上市公告书摘要》之盖章页）
苏州东山精密制造股份有限公司
2017 年 5 月 23 日
）
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