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众业达电气股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层）
第一节 重要声明与提示
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司招股说明书全文。
公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
（1）公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明分别承诺：自公司A股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）公司法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新投资”）承诺：自公司A股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让其在本次公开发行前已持有的公司股份。
（3）公司其他自然人股东承诺：自公司A股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
（4）公司董事、监事与高级管理人员承诺：就本人持有的公司股份，本人承诺自公司A股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让本人在本次公开发行前已持有的公司股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公
司股份总数的25%；如本人离任，离职后半年内，不得转让所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二月内通过境内证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。自公司向证券交易所申报本人离任信息之日起六个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定。
本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年3月31日的资产负债表数据、2010年1-3月和2009年1-3月利润表和现金流量表数据未经审计，敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）》编制，旨在向投资者提供有关公司首
次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660号”文核准，公司公开发行人民币普通股2,900万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售580万股，网上发行2,320万股，发行价格为39.90元/股。
经深圳证券交易所《关于众业达电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]215号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“众业达”，股票代码“002441”；其中，本次公开发行中网上发行的2,320万股股票将于2010年7月6日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年7月6日
（三）股票简称：众业达
（四）股票代码：002441
（五）首次公开发行后总股本：11,600万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：2,900万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明分别承诺：自公司A股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司法人股东平安创新投资承诺：自公司A股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让其在本次公开发行前已持有的公司股份。
3、公司其他自然人股东承诺：自公司A股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
4、公司董事、监事与高级管理人员承诺：就本人持有的公司股份，本人承诺自公司A股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让本人在本次公开发行前已持有的公司股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；如本人离任，离职后半年内，不得转让所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二月内通过境内证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。自公司向证券交易所申报本人离任信息之日起六个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的2,320万股股票无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
持股数 占发行后总股 可上市交易日期
项目 股东名称 （股） 本比例 （非交易日顺延）
吴开贤 45,086,250 38.87% 2013年7月6日
颜素贞 12,000,000 10.34% 2013年7月6日
吴森杰 8,000,000 6.90% 2013年7月6日
吴森岳 8,000,000 6.90% 2013年7月6日
平安创新投资 7,000,000 6.03% 2011年7月6日
裘荣庆 1,200,000 1.03% 2011年7月6日
王总成 1,200,000 1.03% 2011年7月6日
王佩清 1,200,000 1.03% 2011年7月6日
张颖 800,000 0.69% 2011年7月6日
柯美莉 800,000 0.69% 2011年7月6日
首次公
开发行 吴开明 100,000 0.09% 2013年7月6日
前已发
行股份
杨松 100,000 0.09% 2011年7月6日
柯霓翔 100,000 0.09% 2011年7月6日
汤贵雄 100,000 0.09% 2011年7月6日
佟阿娟 100,000 0.09% 2011年7月6日
吴晶 100,000 0.09% 2011年7月6日
陈钿瑞 100,000 0.09% 2011年7月6日
许创亮 100,000 0.09% 2011年7月6日
林裕 100,000 0.09% 2011年7月6日
潘少明 100,000 0.09% 2011年7月6日
欧艳玲 100,000 0.09% 2011年7月6日
戴煜 100,000 0.09% 2011年7月6日
杨林 80,000 0.07% 2011年7月6日
高德鑫 80,000 0.07% 2011年7月6日
王少宏 80,000 0.07% 2011年7月6日
曲海峰 60,000 0.05% 2011年7月6日
陈健荣 50,000 0.04% 2011年7月6日
陈岱爱 30,000 0.03% 2011年7月6日
李慧仪 30,000 0.03% 2011年7月6日
李玉英 25,000 0.02% 2011年7月6日
王锡鹏 20,000 0.02% 2011年7月6日
林坚华 20,000 0.02% 2011年7月6日
林雄武 20,000 0.02% 2011年7月6日
陈华霭 18,750 0.02% 2011年7月6日
小计 87,000,000 75.00% -
网下配售的股份 5,800,000 5.00% 2010年10月6日
首次公
开发行
股份 网上发行的股份 23,200,000 20.00% 2010年7月6日
小计 29,000,000 25.00% -
合计 116,000,000 100.00% -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中信证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
（一）中文名称：众业达电气股份有限公司
（二）英文名称：Zhongyeda Electric Co., Ltd
（三）注册资本：8,700万元（本次公开发行股票前）
（四）法定代表人：吴开贤
（五）住所：广东省汕头市衡山路62号
（六）经营范围：电器机械及器材，电子产品，电话通讯设备，仪器仪表，金属加工机械，工业专用设备，建筑工程机械，金属材料，五金工具，电工器材，家用电器，化工原料（不含化学危险品）销售；电器机械及器材的维修服务；经营各类商品和技术的进出口业务（但国家限经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（七）主营业务：公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。
（八）所属行业：批发和零售贸易行业中的能源、材料和机械电子设备批发业。（H03）
（九）电话：0754-88738831
（十）传真：0754-88695366
（十一）董事会秘书：王佩清
（十二）公司网址：www.zyd.cn
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况
序号
占总股本比
股东名称 公司任职 任职期间 持有股数（股）
例
1 吴开贤 董事长 2008.4-2011.4 45,086,250 38.87%
总经理
2 颜素贞 副董事长 2008.4-2011.4 12,000,000 10.34%
3 裘荣庆 董事 2008.4-2011.4 1,200,000 1.03%
副总经理
4 柯美莉 董事 2008.4-2011.4 800,000 0.69%
5 王总成 董事 2008.4-2011.4 1,200,000 1.03%
副总经理
6 庄汉平 董事 2008.8-2011.4 - -
7 梁烽 董事 2008.8-2011.4 - -
8 王学琛 董事 2008.8-2011.4 - -
9 林以达 董事 2008.8-2011.4 - -
10
张 颖 监事会主席 2008.4-2011.4 800,000 0.69%
11 郑绍奕 监事 2008.4-2011.4 - -
12 李玉英 监事 2008.4-2011.4 25,000 0.02%
13 杨 松 副总经理 2008.4-2011.4 100,000 0.09%
14 柯霓翔 副总经理 2008.4-2011.4 100,000 0.09%
15 陈健荣 副总经理 2008.4-2011.4 50,000 0.04%
16 王锡鹏 副总经理 2008.4-2011.4 20,000 0.02%
17 王佩清 董事会秘书 2008.4-2011.4 1,200,000 1.03%
财务总监
合 计 62,581,250 53.95%
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东和实际控制人
吴开贤先生为公司控股股东和实际控制人，公司创始人，1951年2月1日
出生，身份证号码为440504195102012019。曾先后于汕头市电气控制设备厂、
汕头市达濠机电设备有限公司任职，现任公司董事长、总经理。吴开贤先生的对
外投资情况如下：
姓名 对外投资企业名称 与公司关系 出资额（万元） 持股比例
吴开贤 广东依力得北美电气有限 实际控制人参股 150 15%
公司
吴开贤对外投资与公司不存在利益冲突。
四、公司前十名股东持有公司股份情况
本次公开发行后，公司股东总数为46,121人，前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持有股数（股） 占总股本比例
1 吴开贤 45,086,250 38.87%
2 颜素贞 12,000,000 10.34%
3 吴森杰 8,000,000 6.90%
4 吴森岳 8,000,000 6.90%
5 平安创新投资 7,000,500 6.03%
6 裘荣庆 1,200,000 1.03%
7 王总成 1,200,000 1.03%
8 王佩清 1,200,000 1.03%
9 张 颖 800,000 0.69%
10 柯美莉 800,000 0.69%
合 计 85,286,750 73.52%
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次公开发行总股数为2,900 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数
量为580万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,320万股，占本次发行总量的80%。
二、发行价格
本次公开发行的价格为39.90元/股。对应的发行市盈率为37.35倍（按2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润与本次发行后总股本计算）。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为580万股，有效申购数量为14,970万股，有效申购获得配售的比例为3.87441550%，认购倍数为25.81倍；网上定价发行股票数量为2,320万股，中签率为0.5703883152%，认购倍数为175倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为1,157,100,000元。
广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位
情况实施了验证，出具了广会所验字[2010]第08000350815号《验资报告》。
五、发行费用
本次发行费用总额为61,584,000元，具体情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 承销及保荐费用 46,284,000
2 审计费用 2,000,000
3 律师费用 1,500,000
4 信息披露费用 3,508,000
5 路演推介及其他推介费 8,143,500
6 股票登记及上市初费 148,500
合计 61,584,000
每股发行费用2.1236元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为1,095,516,000元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为13.67元。（按2009 年12月31 日经审计的归属
于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为1.07元。（按2009年度经审计的扣除非经常性损益后净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。其中，2010年3月31日的资产负债表数据、2010年1-3月和2009
年1-3月利润表和现金流量表数据未经审计，敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
项目 2010年3月31日 2009年12月31日 较上年末增减
流动资产（元） 843,170,766.61 818,479,403.32 3.02%
流动负债（元） 505,600,894.44 471,790,380.81 7.17%
总资产（元） 990,335,873.87 964,462,669.16 2.68%
归属于发行人股东的 482,377,073.57 490,314,382.49 -1.62%
所有者权益（元）
归属于发行人股东的 5.54 5.64 -1.62%
每股净资产（元/股）
项目 2010年1-3月 2009年1-3月 较上年同期增减
营业总收入（元） 722,173,681.49 550,844,278.90 31.10%
利润总额（元） 50,527,259.00 30,923,141.99 63.40%
归属于发行人股东的 39,912,691.08 24,779,924.28 61.07%
净利润（元）
扣除非经常性损益后 39,928,254.44 24,792,124.39 61.05%
的净利润（元）
基本每股收益（元） 0.46 0.28 61.07%
净资产收益率（全面摊 8.27% 5.05% 3.22%
薄）
扣除非经常性损益后
的净资产收益率（全面
摊薄） 8.28% 5.06% 3.22%
经营活动产生的现金 -119,272,420.85 -72,175,005.70 -65.25%
流量净额（元）
每股经营活动产生的 -1.37 -0.83 -65.25%
现金流量净额（元）
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩的简要说明
2010年第一季度，公司实现营业收入72,217.37万元，利润总额为5,052.73万元，归属于发行人股东的净利润为3,991.27万元，扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为3,992.83万元。营业收入较上年同期增长31.10%，利润总额较上年同期增长63.40%，归属于发行人股东的净利润同比增长61.07%，扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润同比增长61.05%，主要原因是宏
观经济的平稳运行保证了下游企业稳定增长的需求，公司销售网络扩大、规模效应对盈利能力提升的促进作用进一步得到体现。
（二）财务状况的简要说明
公司2010年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-11,927.24万元，主要受分销行业及公司的经营特点影响。年度中期，公司一般采取加大采购和销售的经营策略，对符合公司信用政策的客户提供适当的信用账期，并备有必要存货以满足客户及时采购的需求。而每年末，公司会减少库存和信用销售，并加大应收账款的催收。因此公司2010年1季度末的应收账款、存货等比年初有较大幅度增加，从而会出现公司2010年1季度的经营活动现金流量净额为负的情况。
2010年第一季度，公司实施了2009年年度的股利分配计划，从而使得期末净资产规模略有下降。公司财务状况基本稳定，经营状况良好，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、公司自2010年6月10日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所未变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、保荐人情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）法定代表人：王东明
（三）住所：广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层
（四）联系地址：北京市朝阳区新源里16 号琨莎中心23 层（100027）
（五）联系电话：010-84683209
（六）传真：010-84683229
（七）保荐代表人：甘亮、李小岩
（八）联系人：杨峰、张宇、王宝玉
二、保荐意见
公司上市保荐人中信证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：
“本保荐人认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本保荐人愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”
附件：
1、2010年3月31 日资产负债表
2、2010 年1-3 月利润表
3、2010 年1-3 月现金流量表
（本页无正文，为众业达电气股份有限公司首次公开发行股票上市公告书的盖章页）
众业达电气股份有限公司
　　年 月 日