读取中,请稍候

广东江粉磁材股份有限公司首次公开发行股票上市公告书


保保荐荐机机构构（（主主承承销销商商））（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
1第第一一节节重重要要声声明明与与提提示示广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“江粉磁材”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。
本公司控股股东、实际控制人汪南东，股东吴捷、吕兆民、江门龙信投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、黄耀祥、伍杏媛、叶健华、莫如敬、钟彩娴、黄秀芬分部承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺：自完成增资入股公司的工商变更登记之日（2010 年 5 月 20 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东陈宇华、高雯、范耀纪分别承诺：
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
除此之外，本公司全体董事、监事和高级管理人员分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露未经审计的 2011 年第一季度财务数据及资产负债表、
2利润表、现金流量表。敬请投资者注意。
本上市公告书数值通常保留至小数点后 2 位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成。
第第二二节节股股票票上上市市情情况况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关江粉磁材首次公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1015 号文核准，本公司公开发行7,950 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,590 万股，网上定价发行 6,360 万股，发行价格为 8 元/股。经深圳证券交易所《关于广东江粉磁材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]214 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“江粉磁材”，股票代码“002600”；其中本次公开发行中网上定价发行的 6,360 万股股票将于 2011 年 7 月 15 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 7 月 15 日
3、股票简称：江粉磁材
4、股票代码：002600
5、首次公开发行后总股本：31,780 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：7,950 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：本
公司控股股东、实际控制人汪南东，股东吴捷、吕兆民、江门龙信投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、黄耀祥、伍杏媛、叶健华、莫如敬、钟彩娴、黄秀芬分部承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺：自完成增资入股公司的工商变更登记之日（2010 年 5 月 20 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东陈宇华、高雯、范耀纪分别承诺：
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，本公司全体董事、监事和高级管理人员分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
6,360 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
4序号项目持股数（万股）比例(%)可上市交易时间（非交易日顺延）
一、发行前有限售条件的股份
1 汪南东 12,325.86 38.78 2014 年 7 月 15 日
2深圳市平安创新资本投资有限公司4,000.00 12.59 2013 年 5 月 20 日
3 吴捷 1,745.68 5.49 2014 年 7 月 15 日
4 吕兆民 1,197.80 3.77 2014 年 7 月 15 日
5江门龙信投资管理有限公司1,152.24 3.63 2014 年 7 月 15 日
6深圳市和泰成长创业投资有限责任公司
800.00 2.52 2014 年 7 月 15 日
7 伍杏媛 676.62 2.13 2014 年 7 月 15 日
8 叶健华 315.30 0.99 2014 年 7 月 15 日
9 莫如敬 237.50 0.75 2014 年 7 月 15 日
10 钟彩娴 144.80 0.46 2014 年 7 月 15 日
11 黄耀祥 132.70 0.42 2014 年 7 月 15 日
12 黄秀芬 71.50 0.22 2014 年 7 月 15 日
13 陈宇华 730.00 2.30 2012 年 7 月 15 日
14 高雯 200.00 0.63 2012 年 7 月 15 日
15 范耀纪 100.00 0.30 2012 年 7 月 15 日
小计 23,830
二、本次公开发行的股份
36 网下询价发行的股份 1,590.00 5.00 2011 年 10 月 15 日
37 网上定价发行的股份 6,360.00 20.01 2011 年 7 月 15 日
小计 7,950.00 25.02 —
合计 31,780.00 100.00 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）
第第三三节节发发行行人人、、股股东东和和实实际际控控制制人人情情况况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：广东江粉磁材股份有限公司
英文名称：JPMF GUANGDONG CO., LTD.
2、注册资本：31,780 万元（本次发行后）
3、法定代表人：汪南东
4、设立日期：2008 年 9 月 4 日（股份公司）、1994 年 11 月 25 日（有限公
5司）
5、公司住所：广东省江门市龙湾路 8 号
6、邮政编码：529000
7、董事会秘书：周战峰
8、电话号码：0750-3506000
传真号码：0750-3506002
9、发行人电子信箱：jpmf@jpmf.com.cn
10、公司网址：http://www.jpmf.com.cn
11、经营范围：制造、销售铁氧体磁性材料元件及其制品、铁铜基粉末制品、
微电机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务（按粤经贸进字【94】196 号文经营）。
12、主营业务：永磁铁氧体和软磁铁氧体的研发、生产和销售。
13、所属行业：电子元器件制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名职务性别年龄任职起始日期直接持有股数（万股）间接持有股数（万股）合计占发行后总股本的比例汪南东董事长、总经理男 582008 年 8 月至2011 年 8 月12,325.86 - 38.78%
吴捷副董事长、副总经理男 522008 年 8 月至2011 年 8 月1,745.68 - 5.49%
吕兆民董事男 512008 年 8 月至2011 年 8 月1,197.80 - 3.77%
伍杏媛董事女 502008 年 8 月至2011 年 8 月
676.62 - 2.13%
叶健华董事男 432008 年 8 月至2011 年 8 月
315.30 - 0.99%
钟彩娴董事女 442008 年 8 月至2011 年 8 月
144.80 - 0.46%
傅丰国董事男 402010 年 5 月至2011 年 8 月---马达独立董事男 552009 年 12 月至2012 年 12 月---孟春独立董事男 542009 年 12 月至2012 年 12 月---冯则坤独立董事男 602009 年 12 月至2012 年 12 月---
6林妙玲独立董事女 342010 年 5 月至2012 年 12 月---黄秀芬监事会主席女 442008 年 8 月至2011 年 8 月
71.50 - 0.22%
王冬生监事男 342010 年 5 月至2011 年 8 月---陈莹监事女 2008 年 8 月至2011 年 8 月---汪彦副总经理男 282009 年 11 月至2011 年 8 月---周战峰董事会秘书男 342008 年 8 月至2011 年 8 月---刘刚财务总监男 312008 年 8 月至2011 年 8 月---
三、公司控股股东及实际控制人情况
1、公司控股股东及实际控制人情况简介
汪南东为本公司控股股东、实际控制人，现持有本公司股份 12,325.86 万股，
占本公司发行前股份的 51.72%，其简介如下：
汪南东，1953 年生，中国国籍，身份证号 44070119530107*，现任公司董事长、总经理，同时担任江门江益磁材有限公司执行董事、江门安磁电子有限公司董事长、江门江粉电子有限公司董事长、江门江成硬质合金模具有限公司董事长、佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司董事长、江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司董事长、江门杰富意磁性材有限公司副董事长、江门创富投资管理有限公司执行董事兼经理等。1998 年当选“江门市精神文明建设先进工作者”、江门市蓬江区第六届人民代表大会代表；1999 年荣获全国“五一”劳动奖章；2004 年被评为“2002-2003 年度江门市优秀职工之友”、“2003 年度优秀党员”、“中国优秀民营科技企业家”；2005 年，荣获“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；2006 年当选为江门市第十三届人大代表；2008 年被评为“广东省抗灾救灾先进个人”、“广东省改革开放 30 周年功勋企业家”，当选“爱在江门”十大创业人物、“广东省光彩会理事”、“江门市经济学会第二届理事会常务理事”；2009 年被授予“广东省光彩事业贡献奖”，当选“中国电子元件行业协会第六届理事会理事”、“中电元协磁性材料与器件行业协会第六届理事会副理事长”。 2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介
发行人控股股东、实际控制人汪南东除投资本公司外，无其他对外投资情况。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：118,203 户。
公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号股东名称持股数（万股）比例(%)1 汪南东 12,325.860 38.78
2 深圳市平安创新资本投资有限公司 4,000.000 12.59
3 吴捷 1,745.680 5.49
4 吕兆民 1,197.800 3.77
5 江门龙信投资管理有限公司 1,152.240 3.63
6 深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 800.000 2.52
7 陈宇华 730.000 2.30
8 伍杏媛 676.620 2.13
9 叶健华 315.300 0.99
10 中国电力财务有限公司 265.0.83
11 昆仑信托有限责任公司 265.0.83
12 中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金 265.0.83
13 中国工商银行—德盛增利债券证券投资基金 265.0.83
14 招行—中银稳健双利债券型证券投资基金 265.0.83
15 东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划 265.0.83
小计 24,533.500 77.18
第第四四节节股股票票发发行行情情况况
1、发行股票数量为 7,950 万股。其中，网下配售数量为 1,590 万股，占本
次发行数量的 20.00%；网上定价发行数量为 6,360 万股，占本次发行总量的
80.00%。
2、发行价格为：8 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）32 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）24.24 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）
与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,590 万股，有效申购数量为 45,050 万股，有效申购的中签率为 3.529412%，认购倍数为 28.33 倍，有效报价的股票配
售对象为 47 个。本次发行网上定价发行 6,360 万股，本次网上定价发行的中签率 0.5888164318%，超额认购倍数为 170 倍。本次网上定价发行及网下配售均不
存在余股。
4、募集资金总额：63,600 万元。
5、发行费用总额：本次发行费用共计 3,638.25 万元，具体明细如下：
费用名称金额（万元）承销保荐费用 2,966.37
审计验资费用 113.20
律师费用 92.00
信息披露费用及税费 431.65
登记费 32.03
上市初费 3.00
合计 3,638.25
每股发行费用 0.46 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：59,961.75 万元。天职国际会计师事务所有限公司已于
2011 年 7 月 11 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职深 QJ[2011]643 号验资报告。
7、发行后每股净资产：3.86 元（按 2010 年 12 月 31 日归属于发行人股东
的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
8、发行人每股收益：0.25 元/股（以公司 2010 年扣除非经常性损益后的净
利润按照发行后股本摊薄计算）。
第第五五节节财财务务会会计计资资料料本上市公告书已披露未经审计的 2011 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。 一、主要财务数据及财务指标
单位：元项目 2011-3-30 2010-12-31 增减幅度流动资产 516,496,935.52 521,044,322.77 -0.87%
流动负债 258,516,349.22 262,763,005.07 -1.62%
总资产 1,012,108,789.34 997,638,033.89 1.45%
归属于发行人股东的所有者权益 642,301,121.47 627,356,867.67 2.38%
归属于发行人股东的每股净资产 2.70 2.63 2.38%
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月增减幅度营业总收入 178,539,240.56 136,878,171.28 30.44%
利润总额 24,737,499.21 19,284,636.05 28.28%
归属于发行人股东的净利润 14,944,340.30 12,294,014.00 21.56%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润13,268,115.05 12,067,276.16 9.95%
基本每股收益 0.06 0.06 0.00%
净资产收益率（全面摊薄） 2.33% 2.80%-0.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.07% 2.75%-0.68%
经营活动产生的现金流量净额 2,917,745.13 -8,674,708.68 -133.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 -0.05 -126.86%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本公司自成立以来，一直专注于磁性材料的研发、生产和销售。2011 年 1-3月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为17,853.92 万元、2,473.75 万元、1,494.43 万元，分别比上年同期增长 30.44%、
28.28%、21.56%。2011 年 1-3 月，公司净利润水平较 2010 年同期稳步增长。2011
年 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额较低，主要原因为公司产能扩大，销售收入增长，导致公司存货增加所致。
总体看来，公司 2011 年第一季度经营状况良好，财务状况稳定，没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第第六六节节其其他他重重要要事事项项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2011 年 6 月 28 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业及市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第第七七节节上上市市保保荐荐机机构构及及其其意意见见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司法定代表人：何如住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦电话： 0755－82130833传真： 0755－82131766保荐代表人：程久君、杨健项目协办人：崔广强
11项目联系人：程久君、杨健、张文、兰天
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司股票上市保荐书》，国信证券的推荐意见如下：
国信证券认为江粉磁材申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，江粉磁材股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐江粉磁材的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2011 年 3 月 31 日资产负债表（合并）
2、2011 年 1-3 月利润表（合并）
3、2011 年 1-3 月现金流量表（合并）
4、2011 年 3 月 31 日资产负债表（母公司）
5、2011 年 1-3 月利润表（母公司）
6、2011 年 1-3 月现金流量表（母公司）
12【此页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》签章页】广东江粉磁材股份有限公司2011 年月日1518