福建雪人股份有限公司
FUJIAN SNOWMAN CO., LTD
福州滨海工业区（松下镇首祉村）
首次公开发行股票
之
上市公告书
保荐机构：
主承销商：
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司投资价值的任何保证。
本公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特
别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司
股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修
改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于深圳证券交易所指定网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）——
的招股说明书全文。
本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林汝捷 1 承诺：“自股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本法人已持有的本公司股份，
也不由本公司回购该部分股份。在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所
持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在
申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其
所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。”
本公司持股董事、监事、高级管理人员林汝捷 2、林长龙、林云珍、魏德强、
贾国飚承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其
所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；其在
公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离任
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
后六个月内，不转让其所持有的公司1股份。在申报离任六个月后的十二月内通
过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不
超过 50%。”
本公司股东陈胜承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
本公司其他股东陈存忠、赵建光、林诚明、陈亮、李文军、叶铃、张绪生、
洪金膜、史东凯、杜向东、林国俊、高诚、郑志树、朱友新、上海科宝股权投资
有限公司、张家港中科汇鑫创业投资有限责任公司、北京德道教育科技有限公司
承诺：“自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发
行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
本上市公告书已披露本公司 2011 年 9 月 30 日资产负债表、2011 年 1-9 月利
润表、现金流量表以及 2011 年 7-9 月利润表。其中，2011 年 1-9 月、2011 年 7-9
月财务数据及可比的 2010 年 1-9 月、2010 年 7-9 月财务数据均未经审计，可比
的 2010 年 12 月 31 日财务数据已经审计。敬请投资者注意。
本上市公告书数值通常保留至小数点后 2 位，若出现分项值与加总数不一致
的情况，差异均为四舍五入造成。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书
内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关福建雪人
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“雪人股份”）首次
1
本公司股东、董事、高级管理人员中有两人重名。其一为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
林汝捷 1（身份证号为 35018219681001××××）；另一人为本公司股东、董事、财务总监林汝捷 2（身份证
号为 35010319650601××××）。下文如有必要，亦以上标加以区分。
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1746 号文核准，本公司首次
公开发行人民币普通股 4,000 万股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简
称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式，其中网下配售 800 万股已于 2011 年 11 月 18 日在保荐人（主承销商）国都
证券有限责任公司主持下发行完毕；网上定价发行为 3,200 万股，已于 2011 年
11 月 18 日成功发行，发行价格为 19.80 元/股。
经深圳证券交易所《关于福建雪人股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》（深证上【2011】363 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称“雪人股份”，股票代码“002639”；其中本次公开发
行中网上定价发行的 3,200 万股股票将于 2011 年 12 月 5 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）查询。由于本公司招股意向书及招股说明书的披露距今
不足一个月，故与其重复的内容不再重复，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 12 月 5 日
3、股票简称：雪人股份
4、股票代码：002639
5、首次公开发行后总股本：16,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：4,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重
要声明与提示”的相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中配售对象参与网下配售获配的 800 万股股份自本次网上发行的
股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上定价发行的 3,200 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
持股数 可上市交易时间
股份类别 股东 持股比例
（万股） （非交易日顺延）
林汝捷 1 4,910.40 30.69% 2014 年 12 月 5 日
陈 胜 1,509.60 9.44% 2014 年 12 月 5 日
陈存忠 1,131.60 7.07% 2012 年 12 月 5 日
赵建光 477.60 2.99% 2012 年 12 月 5 日
林诚明 368.40 2.30% 2012 年 12 月 5 日
陈 亮 300.00 1.88% 2012 年 12 月 5 日
叶 铃 288.00 1.80% 2012 年 12 月 5 日
李文军 288.00 1.80% 2012 年 12 月 5 日
贾国飚 288.00 1.80% 2012 年 12 月 5 日
上海科宝股权投资有限公司 288.00 1.80% 2012 年 12 月 5 日
张绪生 240.00 1.50% 2012 年 12 月 5 日
首次公开
洪金膜 240.00 1.50% 2012 年 12 月 5 日
发行前
张家港中科汇鑫创业投资有限责任公司 230.40 1.44% 2012 年 12 月 5 日
已发行的
林汝捷 210.00 1.31% 2012 年 12 月 5 日
股份
史东凯 192.00 1.20% 2012 年 12 月 5 日
杜向东 192.00 1.20% 2012 年 12 月 5 日
北京德道教育科技有限公司 192.00 1.20% 2012 年 12 月 5 日
林国俊 189.60 1.19% 2012 年 12 月 5 日
高 诚 127.20 0.80% 2012 年 12 月 5 日
郑志树 120.00 0.75% 2012 年 12 月 5 日
林长龙 76.80 0.48% 2012 年 12 月 5 日
林云珍 63.60 0.40% 2012 年 12 月 5 日
朱友新 57.60 0.36% 2012 年 12 月 5 日
魏德强 19.20 0.12% 2012 年 12 月 5 日
小计 12,000 75.00% -
首次公开 网下询价发行的股票 800 5.00% 2012 年 3 月 5 日
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
发行的 网上定价发行的股份 3,200 20.00% -
股份 小计 4,000 25.00% -
合计 16,000 100.00% -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国都证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、中文名称：福建雪人股份有限公司
英文名称：Fujian Snowman Co., Ltd.
2、发行前注册资本：12,000.00 万元，发行后注册资本：16,000.00 万元
3、法定代表人：林汝捷1
4、住所：福州市滨海工业区（松下镇首祉村）
邮政编码：350217
5、经营范围：制造和销售冷冻、冷藏、空调、环保设备及制冷工程所需配
套产品；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；
钢结构制作与安装，防腐保温工程；许可范围的进出口业务；五金交电化工（不
含化学危险品）及机电设备、金属材料的贸易销售。（以上经营范围涉及许可经
营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
6、主营业务：制冰、储冰、送冰设备及系统的研发、生产及销售，以及冷
水设备、冷冻、冷藏、空调、环保等相关制冷产品的设计、生产及销售。
7、所属行业：通用设备制造业
8、电话号码：0591-28701111； 传真号码：0591-28709222
9、电子信箱：snowman@snowkey.com
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
10、公司网址：http://www.snowkey.com/
11、董事会秘书：周伟贤
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
序号 姓名 职务 持股数量（万股） 持股比例
1. 林汝捷 董事长、总经理 4,910.40 30.69%
2. 贾国飚 董事 288.00 1.80%
3. 王 楠 董事 - -
4. 陈义金 董事 - -
5. 林汝捷 董事、副总经理、财务总监 210.00 1.31%
6. 林长龙 董事、销售总监 76.80 0.48%
7. 杨一凡 独立董事 - -
8. 黄 杰 独立董事 - -
9. 支广纬 独立董事 - -
10. 杨慕文 监事会主席 - -
11. 张芝兰 监事 - -
12. 林良秀 监事 - -
13. 林云珍 副总经理 63.60 0.40%
14. 魏德强 副总经理 19.20 0.12%
15. 周伟贤 副总经理、董事会秘书 - -
16. 范明升 技术总监 - -
合计 5,568.00 34.80%
三、公司控股股东及实际控制人的情况
1、公司控股股东、实际控制人简介
本公司控股股东、实际控制人为林汝捷 1。
林汝捷 1，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证
号码：35018219681001××××，住所：福建省福州市鼓楼区西江滨大道 66 号。
现任公司董事长、总经理、法定代表人，兼任全国冷冻空调设备标准化技术委员
会制冰机工作组组长、福建省制冷学会副理事长。
2、控股股东及实际控制人的对外投资情况
无其他对外投资情形。
四、本次发行后公司前十名大股东
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
公司本次发行结束后上市前的股东总数为 61,308 人，其中前十名股东的持
股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 林汝捷 4,910.40 30.69%
2 陈 胜 1,509.60 9.44%
3 陈存忠 1,131.60 7.07%
4 赵建光 477.60 2.99%
5 林诚明 368.40 2.30%
6 陈 亮 300.00 1.88%
7 李文军 288.00 1.80%
8 叶 铃 288.00 1.80%
9 贾国飚 288.00 1.80%
10 上海科宝股权投资有限公司 288.00 1.80%
合计 9,849.60 61.57%
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行总股数为 4,000 万股，其中网下配售数量 800 万股，占本次发行数
量的 20.00%；网上定价发行数量 3,200 万股，占本次发行数量的 80.00%。
二、发行价格
本次发行价格为 19.80 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）40.95 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）30.71 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的
方式。
本次发行规模为 4,000 万股，其中，网下发行 800 万股，网上发行 3,200 万
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
股。本次发行网下配售 800 万股，有效申购获得配售的网下中签率为 11.235955%，
认购倍数为 8.9 倍；网上定价发行 3,200 万股，中签率为 1.0587081808%，超额
认购倍数为 94 倍。本次网上网下发行都不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
1、本次发行募集资金总额为 79,200.00 万元。
2、江苏天衡会计师事务所有限公司已于 2011 年 11 月 24 日对发行人首次公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天衡验字（2011）103 号《验
资报告》。
五、发行费用情况
1、本次发行费用
本次发行费用共计 65,864,749.25 元，具体明细如下：
序号 项目 金额（元）
1 辅导保荐及承销费用 58,690,000.00
2 审计费用 970,000.00
3 律师费用 750,000.00
4 评估费用 150,000.00
5 信息披露费用 4,511,000.00
6 网上网下验资费 30,000.00
7 发行登记及上市初费 190,500.00
8 印花税 363,249.25
9 招股说明书印刷费 210,000.00
合计 65,864,749.25
2、每股发行费用为 1.65 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为：726,135,250.75 元。根据公司招股书意向书的披
露，拟使用募集资金投资以下项目：
序号 项目名称 募集资金投资金额（万元） 项目核准情况
高效节能制冰系统生产
1 38,000 闽发改备[2010]K00035 号
基地建设项目
2 技术研发中心建设项目 5,000 闽发改备[2010]K00034 号
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
合计 43,000 -
本次募集资金净额超出拟募集资金数量 296,135,250.75 元，本公司将根据公
司业务发展规划和资金管理制度的规定，通过相应决策程序投资于公司的主营
业务。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 6.55 元（以经审计的 2011 年 6 月 30 日净资产值
加本次发行募集资金净额/本次发行后股本计算）。
八、发行后每股收益
发行后每股收益：0.48 元/股（以 2010 年扣除非经常性损益后的净利润按照
发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计情况
本上市公告书已披露未经审计的 2011 年 9 月 30 日的资产负债表，2011 年
1-9 月的利润表和现金流量表。
一、2011 年 1-9 月主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
项目 2011/9/30 2010/12/31
度期末增减
流动资产（元） 308,911,537.60 262,364,811.02 17.74%
流动负债（元） 103,317,197.29 102,458,235.32 0.84%
总资产（元） 476,265,717.05 414,898,286.50 14.79%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 345,508,783.76 310,910,051.18 11.13%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.88 2.59 11.20%
本报告期比上年同
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月
期增减
营业总收入（元） 194,695,528.20 179,295,535.65 8.59%
利润总额（元） 66,584,001.61 61,199,941.69 8.80%
归属于发行人股东的净利润（元） 56,208,621.10 52,019,950.44 8.05%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 55,422,684.10 50,992,085.45 8.69%
基本每股收益（元/股） 0.47 0.43 8.42%
净资产收益率（全面摊薄） 16.27% 17.98% -1.71 个百分点
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
扣除非经常性损益后的净资产收益率
16.04% 17.62% -1.58 个百分点
（全面摊薄）
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,961,406.45 15,604,241.79 27.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.17 0.13 30.73%
本报告期比上年同
项目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月
期增减
营业总收入（元） 65,824,251.26 63,738,436.49 3.27%
利润总额（元） 28,131,613.84 27,148,121.43 3.62%
归属于发行人股东的净利润（元） 23,911,871.76 23,510,903.22 1.71%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 23,748,905.51 23,206,013.53 2.29%
基本每股收益 0.20 0.20 2.08%
净资产收益率（全面摊薄） 6.92% 8.13% -1.20 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
6.87% 8.02% -1.15 个百分点
（全面摊薄）
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本公司自成立以来，一直专注于制冰、储冰、送冰设备及系统的研发、生产
及销售，以及冷水设备、冷冻、冷藏、空调、环保等相关制冷产品的设计、生产
及销售。2011 年 1-9 月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东
的净利润分别为 19,469.55 万元、6,658.40 万元和 5,620.86 万元。分别比上年同
期增长 8.59%、8.80%和 8.05%。公司盈利能力较 2010 年同期稳步增长。
2011 年 9 月末，公司流动资产为 30,891.15 万元，较 2010 年 12 月 31 日增
加 17.74%，主要是由于随着公司销量增加及结算周期的影响，本期末应收账款
和预付款项较 2010 年末增加所致。
2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现
金流量净额分别为 1,996.14 万元，分别较上年同期增长了 27.92%和 30.73%，主
要原因为公司本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期大幅增加所致。
总体看来，公司 2011 年第 3 季度经营状况良好，财务状况稳定，没有对财
务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第六节 其他重要事项
一、相关承诺
本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深交所的有关规则，在上市后
三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、其他重要事项
本公司自 2011 年 11 月 9 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告
书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、本公司未发生重大关联交易；
5、本公司未发生重大投资；
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、本公司住所没有变更；
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、本公司未发生对外担保等或有事项；
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、本公司无其他应披露的重大事项。
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：国都证券有限责任公司
法定代表人：常喆
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
联系电话：010-84183340
传真：010-84183221
保荐代表人：周昕 花宇
项目协办人：贺婷婷
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国都证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《国都证券
有限责任公司关于福建雪人股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推
荐意见如下：
国都证券有限责任公司认为福建雪人股份有限公司符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任福建雪人股份有限公司本次发行上
市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2011 年 9 月 30 日资产负债表
2、2011 年 1-9 月、7-9 月利润表
3、2011 年 1-9 月现金流量表
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
（此页无正文，为《福建雪人股份有限公司上市公告书》之签章页）
福建雪人股份有限公司
年 月 日
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
14
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
15
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
16
福建雪人股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
17
）
下载PDF公告阅读器