海洋王照明科技股份有限公司
Ocean’s King Lighting Science & Technology Co., Ltd.
广东省深圳市南山区南海大道海王大厦 A 座 22 层
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38－45 楼
二〇一四年十一月
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
特别提示
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。公司股票将于2014年11月4日在深圳证券交易所上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上
市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称 “海洋王”、“发行人”、“公司”或“本
公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅刊载于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
一、发行人、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东及董事、监事、高
级管理人员就首次公开发行股票并上市作出的重要承诺及说明
（一）关于股份流通限制和自愿锁定承诺
1、发行人实际控制人的承诺
发行人实际控制人周明杰、徐素夫妇承诺：自股份公司股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的股份公司股份，也
不由股份公司收购该部分股份。本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2015 年 5 月 3 日）收盘
价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
自发行人股票上市之日起至本人减持期间，如发行人有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将
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相应进行调整。如本人未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持发行
人股票的收入将归发行人所有。如本人未将违规减持发行人股票的收入在减持
之日起 10 日内交付公司，则发行人有权将与上述所得相等金额的应付股东现金
分红予以截留，直至本人将违规减持发行人股票的收入交付至公司。
2、持有发行人 5%以上股份的股东的承诺
（1）周明杰除作为实际控制人作出上述承诺外，作为持有发行人 5%以上股
份的股东，作出如下承诺：在锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗
交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票。其中，在上述
锁定期满后两年内本人有减持意向，但本人承诺每年转让的股份不超过本人所
持发行人股票数量的 25%，且转让价格不低于发行价。本人在转让所持发行人
股票时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计
划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个
交易日予以公告。
（2）江苏华西集团公司承诺：自股份公司股票上市之日起 12 个月内，不转
让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份公司股份，也不由股份公司收
购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件
下，上述股份可以上市流通和转让。本公司作为持有发行人 5%以上股份的股
东，在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或
其他合法的方式转让所持发行人的部分股票。其中，在上述锁定期满后两年内
本公司有减持意向，但本公司承诺每年转让的股份不超过本公司所持发行人股
票数量的 25%，且转让价格不低于发行价。本公司在转让所持发行人股票时，
将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对
发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以
公告。
自发行人股票上市之日起至本公司减持期间，如发行人有派息、送股、资
本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等
将相应进行调整。如本公司未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持
发行人股票的收入将归发行人所有。如本公司未将违规减持发行人股票的收入
在减持之日起 10 日内交付发行人，则发行人有权将与上述所得相等金额的应付
股东现金分红予以截留，直至本公司将违规减持发行人股票的收入交付至发行
人。
3、担任发行人董事、高级管理人员的周明杰、李彩芬、黄修乾、陈艳、陈
少凤、马少勇、杨志杰、陈慧承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让
或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司的股份，也不向公司回售本人
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持有的上述股份；前述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过
本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司的
股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票
数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人
上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末（即 2015 年 5 月 3 日）收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁
定期限自动延长 6 个月。
自发行人股票上市之日起至本人减持期间，如发行人有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将
相应进行调整。如本人未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持发行
人股票的收入将归发行人所有。如本人未将违规减持发行人股票的收入在减持
之日起 10 日内交付公司，则发行人有权将与上述所得相等金额的应付股东现金
分红予以截留，直至本人将违规减持发行人股票的收入交付至公司。
同时，作为发行人董事、高级管理人员保证不会因职务变更、离职等原因
而放弃履行上述承诺。
4、担任发行人监事的闫利荣、崔彤、冯源、李长明、易年丰承诺：自公司
股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的
公司的股份，也不向公司回售本人持有的上述股份；在前述锁定期满后，在其
任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年
内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券
交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过
50%。
5、同时,发行人其他管理人员余长江、杨昭霞、丁春普、杨明、刘银峰、
颜伦歆、郝宏、叶辉、吕忠、邓跃兵、李竹芸、肖宁、林红宇、李长福、李广
红、潘伟、唐小芬、左丹、黄建斌、朱立裕和自然人股东胡爱平、姜海群、黄
静、何凤甫、尹乐芳、张庆全、邢俊芳、刘记沁、辛艳林、黄国军、张成军、
李龙、黄乐文承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管
理本人本次发行前已持有的公司的股份，也不向公司回售本人持有的上述股
份；前述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公
司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司的股份；在申报
离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所
持有公司股票总数的比例不超过 50%。
6、发行人其他 137 名自然人股东承诺：自股份公司股票上市之日起 12 个月
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内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份。承诺期限满后，上述股份可以上市流通或转让。
（二）关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施
1、稳定股价预案
本公司拟申请首次公开发行股票并上市，为维护投资者的利益，进一步明确
公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一
步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42 号)的相关规定以及本公
司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，特制定如下预案
（以下简称“本预案”）：
（1）启动和停止稳定股价措施的条件
1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于上一个会计年度经
审计的每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投
资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。
2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年
度经审计的每股净资产时，应当在 10 个交易日内召开董事会审议稳定公司股价
的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后
启动实施稳定股价的具体方案。
3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股
票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述
第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，
则再次启动稳定股价措施。
（2）稳定股价的具体措施
当公司触及稳定股价措施的启动条件时，将按以下顺序依次开展实施：
1）实施利润分配或资本公积转增股本
在启动稳定股价措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转
增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章
程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或
者资本公积转增股本方案。
公司将在 10 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股
本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转
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增股本方案后的 2 个月内实施完毕。
公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。
2）公司回购
公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“1”完成利润分配或资
本公积转增股本后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年
度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“1”时，公司应启动向社会
公众股回购股份的方案：
①公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于
上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且
不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。
②公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过，公司控股股东及实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中
投赞成票。
③公司为稳定公司股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要
求之外，还应符合下列各项：
A、公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；
B、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集
资金的总额；
C、公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 2,000 万元；
D、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第 3）项与本项冲突
的，按照本项执行。
③公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 20 个交易日超
过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且
在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。
3）控股股东及实际控制人增持
公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“2”完成公司回购股份
后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股
净资产时，或无法实施股价稳定措施“2”时，控股股东及实际控制人应启动通过
二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：
①公司控股股东及实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及深交所
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《中小板信息披露业务备忘录第 23 号－股东及其一致行动人增持股份》等法律
法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股
票进行增持。
②控股股东及实际控制人为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合
相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：
A、增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；
B、36 个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的 10%；
C、其单次增持总金额不应少于人民币 2,000 万元；
D、单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如上
述第 C、项与本项冲突的，按照本项执行。
4）董事、高级管理人员增持
公司启动股价稳定措施后，当控股股东及实际控制人根据股价稳定措施“3”
完成控股股东及实际控制人增持股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍
低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“3”时，
董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：
①在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》
及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
法律法规的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对
公司股票进行增持。
②有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币
资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税前薪酬总和的 30%，
但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事、高级管理
人员对该等增持义务的履行承担连带责任。
③公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的
董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任
的规定，公司及公司控股股东及实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成
公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。
④独立董事在实施上述稳定股价预案时，应以实施股价稳定措施后其仍符合
中国证监会、深圳证券交易所及公司章程所规定和要求的独立性为前提。
（3）稳定股价措施的启动程序
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1）实施利润分配或资本公积转增股本
①公司董事会应在启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出实施利润分配
方案或资本公积转增股本方案的决议。
②公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议，并发布召
开股东大会通知。
③经股东大会决议决定实施利润分配方案或资本公积转增股本方案，公司应
在公司股东大会决议做出之日起 2 个月内实施完毕。
2）公司回购
①公司董事会应在公司回购的启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出实
施回购股份或不实施回购股份的决议。
②公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份
预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的
理由，并发布召开股东大会的通知。
③经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起
下一个交易日开始启动回购程序，公司应依法通知债权人，并向证券监督管理部
门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，并在履行完必
需的审批、备案和信息披露等法定程序后在 30 日内实施完毕。
④公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并
依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。
3）控股股东及实际控制人增持
①控股股东及实际控制人应在控股股东及实际控制人增持的启动条件触发
之日起 10 个交易日内，就其增持公司 A 股股票的具体方案（应包括拟增持的数
量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。
控股股东及实际控制人增持公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履
行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应履行相应的审
批或者备案手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。
②控股股东及实际控制人自增持公告作出之日起 3 个交易日内开始启动增
持，并应在 30 日内实施完毕。
4）董事、高级管理人员增持
①董事、高级管理人员应在董事、高级管理人员增持的启动条件触发之日起
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10 个交易日内，应就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范
围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。
董事、高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行
证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应履行相应的审批
或者备案手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。
②董事、高级管理人员应自增持公告作出之日起 3 个交易日后开始启动增
持，并应在 30 日内实施完毕。
（4）约束措施和责任追究机制
在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东及实际控制人、董事、
高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东及实际控制人、
董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：
1）公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会
及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公
司股东和社会公众投资者道歉。
2）自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10 个交易日内
召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不
履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。
3）控股股东及实际控制人负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增
持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东及实际控制人在限
期内履行增持股票义务。控股股东及实际控制人仍不履行的，每违反一次，应向
公司按如下公式支付现金补偿：控股股东及实际控制人最低增持金额（即人民币
2,000 万元）—其实际增持股票金额（如有）。控股股东及实际控制人拒不支付现
金补偿的，公司有权扣减其应向控股股东及实际控制人支付的现金分红，控股股
东及实际控制人多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。
4）公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出
增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限
期内履行增持股票义务。董事、高级管理人员仍不履行，应向公司按如下公式支
付现金补偿：每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度薪酬总和的
30%）—其实际增持股票金额（如有）。董事、高级管理拒不支付现金补偿的，
公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的薪酬。
公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，
控股股东及实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大
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会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。
公司独立董事在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未采取上述稳定
股价的具体措施，则其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取津
贴和股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上
述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。
（5）本预案的法律程序
本预案在提交公司股东大会审议通过后，自公司完成首次公开发行 A 股股
票并上市之日起生效。
如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事
会应对本预案进行调整的，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上同意通过。
2、关于上市后稳定股价的承诺
（1）发行人承诺：
自本公司股票正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日股票
收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，即触及启动股价稳定措
施的条件。
当本公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的
每股净资产时，即触及启动股价稳定措施的条件。本公司应当在 10 个交易日内
召开董事会，审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并
在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
当本公司触及稳定股价措施的启动条件时，本公司、控股股东及实际控制人、
董事和高级管理人员将按以下顺序依次开展实施：（1）实施利润分配或资本公积
转增股本；（2）公司回购；（3）控股股东及实际控制人增持；（4）董事、高级管
理人员增持。直至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。
（2）发行人控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员承诺：
本人已了解并知悉《海洋王照明科技股份有限公司上市后三年内公司股价低
于每股净资产时稳定公司股价的预案》的全部内容；
本人愿意遵守《海洋王照明科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每
股净资产时稳定公司股价的预案》的内容，并按照预案的要求履行相关措施，并
承担相应的法律责任。
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
公司上市后三年内新任职的董事和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺
对公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员具有同样的约束力。
（三）信息披露的承诺
1、发行人关于信息披露的承诺
发行人承诺：
（1）本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；
（2）若有权部门认定：本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质
影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；
（3）在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规
定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，
本公司董事会将在三个交易日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，
并经相关主管部门批准或核准或备案（若需要），启动股份回购措施，将依法回
购首次公开发行的全部新股；本公司承诺回购价格不低于有关事实被有权部门
认定之日的前二十个交易日公司股票收盘价的均价且不低于首次公开发行股份
的发行价格。若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价
格及回购数量将进行相应调整；
（4）如因本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，且本公司将
与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损
失承担赔偿连带责任。
2、控股股东及实际控制人关于信息披露的承诺
发行人控股股东及实际控制人承诺：
如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质
影响的，本人将购回已转让的原限售股份，回购价格不低于有关事实被有权部
门认定之日的前二十个交易日公司股票收盘价的均价且不低于首次公开发行股
份的发行价格；若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行
价格及回购数量将进行相应调整。回购时将依照《公司法》、《证券法》、中国
证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》执行。
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资
者损失；且本人将与发行人及其董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受
的损失承担赔偿连带责任。本人以所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带
责任保证担保。
3、董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺
发行人董事、监事、高级管理人员承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔
偿投资者损失；且本人将与发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员依法对投资者遭受的损失承担赔偿连带责任。
（四）上述责任主体关于承诺履行的约束措施
发行人、控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员承诺：
本人（本公司）将忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。如本人担任董
事、监事、高级管理人员，保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承
诺。如果违反上述承诺，本人（本公司）将承担由此引发的一切法律责任。如因
相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人（本公司）无法控制
的客观原因导致本人（本公司）承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行
的，本人（本公司）将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本人（本公司）承诺未能履行、无法履行或无法按期
履行的具体原因；
（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法
规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
（4）因违反上述承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；本
人（本公司）违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损
失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。
（五）其他重要承诺
1、关于避免同业竞争的承诺
为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长
期稳定发展，实际控制人周明杰先生和徐素女士以及法人股东江苏华西集团公司
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
分别出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：
公司实际控制人周明杰先生和徐素女士出具了《避免同业竞争承诺函》，承
诺：“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制企业并未以任何方式直接或间
接从事与海洋王照明科技相竞争的业务，并未拥有从事与海洋王照明科技可能产
生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何与海洋王照明科技存在同业竞争的企
业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与海洋王照明科技相竞争的
业务，不会直接或间接投资、收购与海洋王照明科技存在同业竞争的企业。2、
本人保证公司上市后，根据持有的公司权益所行使的一切股东权利和相关决策均
以公司的最大利益为前提。3、本人保证遵循上市公司治理结构有关法律法规和
中国证监会相关规范性规定，确保公司按上市公司的规范独立自主经营，本人保
证公司的人员独立和董事、监事及高级管理人员稳定，保障公司具有独立完整的
业务体系和直接面向市场独立经营的能力。4、如因本人违反本承诺函而给公司
造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损
失、索赔责任及额外的费用支出。”
同日，股东江苏华西集团公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“1、
截至本承诺函出具之日，本公司未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的
业务。在贵公司依法存续期间且本公司仍然持有贵公司 5%以上股份的情况下，
本公司承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与贵公司的主营业务有竞争或
可能构成竞争的业务，以避免与贵公司构成同业竞争。2、在本公司仍然持有贵
公司 5%以上股份期间，若因本公司业务发展而导致本公司的业务与贵公司的业
务发生重合而可能构成同业竞争，则本公司承诺，贵公司有权在同等条件下优先
收购该等业务所涉资产或股权，或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全
资、控股企业或其他关联企业向贵公司转让该等资产或股权，或本公司通过其他
公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与贵公司的业务构成同业竞争。3、
如因本公司违反本承诺函而给贵公司造成损失的，本公司同意对由此而给贵公司
造成的损失予以赔偿。”
2、关于规范和减少关联交易的承诺
为了规范和减少公司关联交易，公司实际控制人周明杰和徐素以及法人股东
江苏华西集团公司向公司及全体股东出具了《承诺函》。
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
周明杰先生承诺：“1、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公
司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易：在股东大会对有关涉及本人
事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用
发行人的资金、资产的行为，不利用所处控股股东地位，就发行人与本人控制的
其他企业相关的任何关联交易采取任何行动或故意促使发行人的股东大会或董
事会做出侵犯发行人和其他股东合法权益的决议；在任何情况下，不要求发行人
向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，对持续
经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化
的定价原则，避免损害发行人和广大中小股东权益的情况发生。2、本人与发行
人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的
关联交易，本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履
行合法程序，按照发行人《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联
交易损害发行人及其他股东的合法权益。本人愿意承担由于违反上述承诺给发行
人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”
徐素承诺：“1、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章
程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易：在股东大会对有关涉及本人事项
的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用发行
人的资金、资产的行为，不利用所处发行人控股股东合法妻子的身份地位，就发
行人与本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动或故意促使发行
人的股东大会或董事会做出侵犯发行人和其他股东合法权益的决议；在任何情况
下，不要求发行人向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循
市场原则，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行
处理，遵循市场化的定价原则，避免损害发行人和广大中小股东权益的情况发生。
2、本人与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合
理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依
法签订协议，履行合法程序，按照发行人《公司章程》、有关法律法规和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，
保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。本人愿意承担由于违反
上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”
江苏华西集团公司承诺：“1、本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易：在股东大会对有
关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜
绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为，不利用自身持有发行人 5%以上股
份的股东地位及影响，就发行人与本公司控制的其他企业相关的任何关联交易采
取任何行动或故意促使发行人的股东大会或董事会做出侵犯发行人和其他股东
合法权益的决议；在任何情况下，不要求发行人向本公司提供任何形式的担保；
在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，对持续经营所发生的必要的关联交易，
应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害发行人和
广大中小股东权益的情况发生。2、本公司与发行人之间将尽可能地避免和减少
关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循
市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人《公
司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信
息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的
合法权益。本公司愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济
损失、索赔责任及额外的费用支出。”
3、关于税收优惠补缴的承诺
为避免税收政策变动给公司带来不利影响，公司实际控制人周明杰、徐素及
法人股东江苏华西集团公司出具了《承诺函》并作出承诺如下：“如应国家税务
主管部门要求，公司需要补缴因公司及其子公司在股票公开发行上市前所享受的
相关税收优惠而免缴及少缴的企业所得税及其它税负，作为公司股东自愿无条件
以现金支付应补缴的税款及承担因此所产生的相关费用。”
4、关于避免租赁厂房搬迁风险的承诺
公司实际控制人周明杰、徐素及法人股东江苏华西集团公司出具了《承诺函》
并作出承诺如下：“在中国证监会核准公司本次发行股票并上市，且公司公开发
行的股票在证券交易所正式挂牌交易后，若公司所租赁的厂房因城市规划调整导
致公司被迫搬迁生产场地，作为公司股东将自愿全额承担补偿公司及其全资子公
司的搬迁费用和因生产停顿所造成的损失。”
5、关于社保及公积金承诺
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
公司实际控制人周明杰、徐素及法人股东江苏华西集团公司出具了《承诺函》
并作出承诺如下：“如存在因海洋王照明科技股份有限公司及其子公司违反社会
保障法律、法规和政策，或违反住房公积金规定而受到行政处罚，及因员工追索
而被主管部门判令赔偿，我们承诺将承担相应的赔偿责任。”
二、中介机构关于信息披露的承诺
本次发行的保荐机构招商证券、发行人律师广东华商律师事务所、审计机构
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中通诚资产评估有限公
司、验资机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构承诺：本公司
（本所）为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司（本所）为发行人首次公开发行制
作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
将依法赔偿投资者损失，但本公司（本所）能够证明自己没有过错的除外。
上述承诺为本公司（本所）的真实意思表示，本公司（本所）自愿接受监管
机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司（本所）将依法承
担相应责任。
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2013 年 12 月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关海洋王首次公开发行股票上市的基本情
况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055 号文核准，本公司公开发
行新股不超过 5,000 万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以
下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行，公司本次公开发行股票 5,000 万股，占发行
后总股本的 12.50%，网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行总量的
60%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行总量的 40%。
经深圳证券交易所《关于海洋王照明科技股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上[2014]401 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称“海洋王”，股票代码“002724”，本次公开发行的 5,000
万股股票将于 2014 年 11 月 4 日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今
不足 1 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2014 年 11 月 4 日
3、股票简称：海洋王
4、股票代码：002724
5、首次公开发行后总股本：40,000 万股
6、首次公开发行新股股票增加的股份：5,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
除公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
12 个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺请参见“第一节 重要声明与提示”
之“一、（一）关于股份流通限制和自愿锁定承诺”所述。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行新股 5,000 万
股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项目 股东名称 持股数（万股） 持股比例
（非交易日顺延）
周明杰 28,131.40 70.33% 2017 年 11 月 4 日
江苏华西集团公司 2,362.50 5.91% 2015 年 11 月.4 日
徐素 1,137.50 2.84% 2017 年 11 月 4 日
李彩芬 190.00 0.48% 2017 年 11 月 4 日
黄修乾 150.00 0.38% 2017 年 11 月 4 日
刘记沁 150.00 0.38% 2017 年 11 月 4 日
陈少凤 115.00 0.29% 2017 年 11 月 4 日
陈艳 80.00 0.20% 2017 年 11 月 4 日
杨志杰 80.00 0.20% 2017 年 11 月 4 日
李长明 74.00 0.19% 2017 年 11 月 4 日
易年丰 74.00 0.19% 2017 年 11 月 4 日
林红宇 72.00 0.18% 2017 年 11 月 4 日
李长福 64.00 0.16% 2017 年 11 月 4 日
余长江 64.00 0.16% 2017 年 11 月 4 日
首次公开 陈慧 60.00 0.15% 2017 年 11 月 4 日
发行前已 黄静 60.00 0.15% 2017 年 11 月 4 日
发行股份 丁春普 56.00 0.14% 2017 年 11 月 4 日
李广红 56.00 0.14% 2017 年 11 月 4 日
刘银锋 56.00 0.14% 2017 年 11 月 4 日
杨明 56.00 0.14% 2017 年 11 月 4 日
张庆全 56.00 0.14% 2017 年 11 月 4 日
李龙 55.00 0.14% 2017 年 11 月 4 日
张成军 52.00 0.13% 2017 年 11 月 4 日
马少勇 50.00 0.13% 2017 年 11 月 4 日
胡爱平 48.00 0.12% 2017 年 11 月 4 日
冯源 40.00 0.10% 2017 年 11 月 4 日
闫利荣 39.00 0.10% 2017 年 11 月 4 日
尹乐芳 36.00 0.09% 2017 年 11 月 4 日
颜伦歆 35.00 0.09% 2017 年 11 月 4 日
姜海群 32.00 0.08% 2017 年 11 月 4 日
肖宁 32.00 0.08% 2017 年 11 月 4 日
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
可上市交易时间
项目 股东名称 持股数（万股） 持股比例
（非交易日顺延）
崔彤 30.00 0.08% 2017 年 11 月 4 日
杨昭霞 27.00 0.07% 2017 年 11 月 4 日
叶辉 27.00 0.07% 2017 年 11 月 4 日
吕忠 22.00 0.06% 2017 年 11 月 4 日
潘伟 22.00 0.06% 2017 年 11 月 4 日
邓跃兵 21.00 0.05% 2017 年 11 月 4 日
郝宏 20.00 0.05% 2017 年 11 月 4 日
黄乐文 20.00 0.05% 2017 年 11 月 4 日
李竹芸 20.00 0.05% 2017 年 11 月 4 日
唐小芬 20.00 0.05% 2017 年 11 月 4 日
车建生 18.00 0.05% 2015 年 11 月.4 日
田清玖 18.00 0.05% 2015 年 11 月.4 日
李毓娟 17.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
石小靖 17.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
辛艳林 17.00 0.04% 2017 年 11 月 4 日
张豫川 17.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
曹广阔 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
陈芳 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
黄国军 16.00 0.04% 2017 年 11 月 4 日
金智慧 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
李兵 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
李付宁 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
刘剑革 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
马斌 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
宋军 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
苏万龙 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
王春 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
王海涛 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
杨文芳 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
杨志国 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
张蕾 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
赵秀萍 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
郑汉雨 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
邹广恩 16.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
陈建梅 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
段辉军 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
郝立萍 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
黄献伟 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
柯丽 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
李健 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
李永生 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
刘丽 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
刘志宏 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
缪慧 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
可上市交易时间
项目 股东名称 持股数（万股） 持股比例
（非交易日顺延）
唐凌 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
王定鑫 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
王莉 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
王熙 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
王振勇 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
魏晓霞 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
吴静 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
杨巍 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
张德发 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
张笃丽 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
张雪梅 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
赵桂荣 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
周银建 15.00 0.04% 2015 年 11 月.4 日
何凤甫 14.00 0.04% 2017 年 11 月 4 日
左丹 14.00 0.04% 2017 年 11 月 4 日
敖晓青 12.00 0.03% 2015 年 11 月.4 日
黄建斌 12.00 0.03% 2017 年 11 月 4 日
卢云惠 12.00 0.03% 2015 年 11 月.4 日
肖芬 12.00 0.03% 2015 年 11 月.4 日
邹小平 12.00 0.03% 2015 年 11 月.4 日
罗晓丹 10.00 0.03% 2015 年 11 月.4 日
朱立裕 10.00 0.03% 2017 年 11 月 4 日
张桂英 8.40 0.02% 2015 年 11 月.4 日
邢俊芳 8.00 0.02% 2017 年 11 月 4 日
杨兆明 7.20 0.02% 2015 年 11 月.4 日
杜海舟 6.60 0.02% 2015 年 11 月.4 日
胡益民 6.60 0.02% 2015 年 11 月.4 日
魏邓群 6.60 0.02% 2015 年 11 月.4 日
陈宽平 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
陈丽 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
杜海燕 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
贾荣丽 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
靳爱红 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
李盛创 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
李霞 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
刘琪 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
罗华 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
骆游 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
田素贞 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
杨桂民 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
展峰 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
张绍飞 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
周海波 6.00 0.02% 2015 年 11 月.4 日
邵刚 5.50 0.01% 2015 年 11 月.4 日
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
可上市交易时间
项目 股东名称 持股数（万股） 持股比例
（非交易日顺延）
宾强 5.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
彭湘 5.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
曾国惠 5.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
陈海云 4.80 0.01% 2015 年 11 月.4 日
董国英 4.80 0.01% 2015 年 11 月.4 日
黄丽辉 4.40 0.01% 2015 年 11 月.4 日
张菊芬 4.20 0.01% 2015 年 11 月.4 日
黄志英 4.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
蒋学武 4.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
赖北兰 4.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
李宝 4.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
李恒丽 4.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
吴德兵 4.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
艾静 3.60 0.01% 2015 年 11 月.4 日
韩国令 3.60 0.01% 2015 年 11 月.4 日
刘霞 3.60 0.01% 2015 年 11 月.4 日
刘志梅 3.60 0.01% 2015 年 11 月.4 日
彭杰 3.60 0.01% 2015 年 11 月.4 日
张莉萍 3.60 0.01% 2015 年 11 月.4 日
邹珍珍 3.60 0.01% 2015 年 11 月.4 日
邓滢 3.30 0.01% 2015 年 11 月.4 日
韩卫华 3.30 0.01% 2015 年 11 月.4 日
刘淑清 3.30 0.01% 2015 年 11 月.4 日
刘义堂 3.30 0.01% 2015 年 11 月.4 日
马代江 3.30 0.01% 2015 年 11 月.4 日
彭跃进 3.30 0.01% 2015 年 11 月.4 日
魏清 3.30 0.01% 2015 年 11 月.4 日
魏容 3.30 0.01% 2015 年 11 月.4 日
张嫦莉 3.30 0.01% 2015 年 11 月.4 日
赵亭 3.30 0.01% 2015 年 11 月.4 日
郑瑞君 3.30 0.01% 2015 年 11 月.4 日
曹莲真 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
陈璐 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
陈武 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
程鹏 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
邓彩红 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
方璋 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
干卫京 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
甘树 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
贵勇军 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
郭毅 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
郭苑梅 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
胡桃山 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
胡桃英 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
可上市交易时间
项目 股东名称 持股数（万股） 持股比例
（非交易日顺延）
黄李权 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
李兵 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
李楚弟 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
李惠 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
李云渊 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
卢路妹 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
覃伟 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
田家静 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
万小军 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
王克丽 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
吴伏梅 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
向三建 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
杨光 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
杨旭 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
叶小兰 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
尤国彬 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
余春美 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
喻志强 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
张光余 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
赵汝诚 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
周剑玲 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
朱冬儿 3.00 0.01% 2015 年 11 月.4 日
合计 35,000.00 87.50%
网下配售发行的
首次公开 500.00 1.25% 2014 年 11 月.4 日
股份
发行的股
网上定价发行的
份 4,500.00 11.25% 2014 年 11 月.4 日
股份
合计 40,000.00 100.00%
本次公开发行数量为 5,000 万股，发行股数占发行后总股本的比例为
12.50%。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：招商证券股份有限公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
公司名称： 海洋王照明科技股份有限公司
Ocean’s King Lighting Science & Technology Co.,
英文名称
Ltd.
注册资本： 40,000 万元（本次公开发行股票后）
公司住所及办公地址： 深圳市南山区南海大道海王大厦 A 座 22 层
法定代表人： 周明杰
有限公司成立时间： 1995 年 8 月 11 日
股份公司设立时间： 2008 年 11 月 6 日
邮政编码：
电 话： 0755-26492666
传 真： 0755-26406711
互联网址： http://www.haiyangwang.com
电子邮箱： ok@oceansking.com.cn
董事会秘书： 陈慧
研制、生产灯具（生产项目另行申报）；国内商业、
物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项
经营范围： 目）；研发、生产（分公司经营）、销售光源类、控
制器产品；进出口业务（具体按深贸进准字第
[2001]0664 号资格证书办）。
主营业务： 特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
所属行业： 电气机械及器材制造业（C38）
二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票的情况
持股合计
直接持股数 间接持股
姓名 职务 任期 占发行后
（万股） 数（万股）
持股比例
周明杰 董事长、总经理 2014.8.6-2017.8.5 28,131.40 - 70.33%
董事、副总经理、
李彩芬 2014.8.6-2017.8.5 190.00 - 0.48%
财务总监
黄修乾 董事、副总经理 2014.8.6-2017.8.5 150.00 - 0.38%
杨志杰 董事、副总经理 2014.8.6-2017.8.5 80.00 - 0.20%
陈艳 董事 2014.8.6-2017.8.5 80.00 - 0.20%
陈少凤 董事 2014.8.6-2017.8.5 115.00 - 0.29%
马少勇 董事 2014.8.6-2017.8.5 50.00 - 0.12%
吴秀琴 董事 2014.8.6-2017.8.5 - - -
窦林平 独立董事 2014.8.6-2017.8.5 - - -
王卓 独立董事 2014.8.6-2017.8.5 - - -
李萍 独立董事 2014.8.6-2017.8.5 - - -
邹玲 独立董事 2014.8.6-2017.8.5 - - -
程源 独立董事 2014.8.6-2017.8.5 - - -
闫利荣 监事 2014.8.6-2017.8.5 39.00 - 0.10%
崔彤 监事 2014.8.6-2017.8.5 30.00 - 0.08%
冯源 监事 2014.8.6-2017.8.5 40.00 - 0.10%
李长明 职工监事 2014.8.6-2017.8.5 74.00 - 0.19%
易年丰 职工监事 2014.8.6-2017.8.5 74.00 - 0.19%
陈慧 董事会秘书 2014.8.6-2017.8.5 60.00 - 0.15%
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）公司控股股东和实际控制人
公司实际控制人为周明杰、徐素夫妇，本次发行前二人合计持有本公司
83.62%的股份，处于绝对控股地位。其中，周明杰先生持有本公司 28,131.40 万
股，占股本总额的 80.37%，为公司控股股东；周明杰先生之妻徐素女士持有本
公司 1,137.50 万股，占股本总额的 3.25%。
周明杰先生为中国公民，无永久境外居留权，研究生学历，居民身份证号码
为 43010519570812****，住所为广东省深圳市南山区，曾在湖南人造板厂、湖
南省进出口总公司、招商进出口公司、蛇口工业区轻纺投资开发公司任职；1995
年 8 月创办公司，并担任董事长；现任公司董事长兼总经理。
徐素女士为中国公民，无永久境外居留权，本科学历，居民身份证号码为
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44030119601129****，住所为广东省深圳市南山区；曾在湖南人造板厂、深圳南
方信息企业有限公司、中国南玻集团股份有限公司任职，1998 年 6 月至今为家
庭主妇。
（二）公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况
报告期内，公司控股股东和实际控制人周明杰、徐素夫妇不存在对外投资情
况。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行后，公司股东户数为 86,393 户。
公司本次发行后上市前前十名股东持有公司股份情况如下：
序号 股东姓名 股数（万股） 持股比例 股权性质
1 周明杰 28,131.40 70.33% 自然人股
2 江苏华西集团公司 2,362.50 5.91% 法人股
3 徐素 1,137.50 2.84% 自然人股
4 李彩芬 190.00 0.48% 自然人股
5 黄修乾 150.00 0.38% 自然人股
6 刘记沁 150.00 0.38% 自然人股
7 陈少凤 115.00 0.29% 自然人股
8 陈艳 80.00 0.20% 自然人股
9 杨志杰 80.00 0.20% 自然人股
10 易年丰 74.00 0.19% 自然人股
11 李长明 74.00 0.19% 自然人股
合计 32,544.40 81.39%
注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。
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第四节 股票发行情况
一、发行数量：5,000.00 万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。
二、发行价格：8.88 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.77 倍（每股收益 0.39 元，按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）20.18 倍（每股收益 0.44 元，按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。
本次发行网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购量为 283,700 万股，
为网下初始发行数量 3,000 万股的 95 倍。网上发行有效申购量为 755,372.30 万
股，为网上初始发行数量（2,000 万股）的 378 倍。发行人和主承销商根据《海
洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称
“《初步询价及推介公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，对网下、网上的
发行规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 50%的股票 2,500 万股。网
下最终发行数量为 500 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 4,500
万股，占本次发行数量的 90%。回拨后网下申购倍数为 567.4 倍；回拨后网上申
购倍数为 168 倍，中签率为 0.5957327268%。
根据《初步询价及推介公告》列示的网下配售原则，本次网下发行 A 类投
资者获配数量为 201.0759 万股，占本次网下发行数量的 40.2152%，配售比例为
0.4696937%；B 类投资者获配数量为 159.8462 万股，，占本次网下发行数量的
31.9692%，配售比例为 0.1310%；C 类投资者获配数量为 139.0779 万股，，占本
次网下发行数量的 27.8156%，配售比例为 0.1170%。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 44,400.00 万元；扣除发行费用后募集资金净额为
39,804.16 万元。中审亚太会计师事务所已于 2014 年 10 月 29 日对发行人首次公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具中审亚太验字[2014]011161
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号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
发行费用总额为 4,595.84 万元，明细如下：
序号 项目 金额（万元）
1 保荐费用 1,500.00
2 承销费用 2,407.20
3 审计、验资费用 243.36
4 律师费用 56.60
5 信息披露费用 287.74
6 发行手续费用 91.16
7 招股书印刷费用 9.78
合计 4,595.84
每股发行费用为 0.92 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、募集资金净额：39,804.16 万元
七、发行后每股净资产：3.50 元（以公司截至 2014 年 6 月 30 日经审计的净
资产值加本次发行募集资金净额/本次发行后股本摊薄计算）
八、发行后每股收益：0.39 元/股（以公司 2013 年度经审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
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第五节 财务会计资料
本公司报告期内 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月份的财务数据
已经中审亚太审计，并已在公告的招股说明书中详细披露。投资者欲了解相关
情况请详细阅读招股说明书“第十章 财务会计信息”。
一、公司 2014 年 1-9 月主要财务信息
本上市公告书已披露 2014 年 9 月 30 日及 2013 年 12 月 31 日资产负债表、
2014 年 1-9 月及 2013 年 1-9 月利润表、2014 年 7-9 月及 2013 年 7-9 月利润表、
2014 年 1-9 月及 2013 年 1-9 月现金流量表、2014 年 7-9 月及 2013 年 7-9 月现金
流量表。其中，2014 年 1-9 月、2013 年 1-9 月、2014 年 7-9 月、2013 年 7-9 月
的财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。公司上市后将不再另行披露
2014 年第三季度报告，敬请投资者注意。
（一）2014 年 1-9 月主要会计数据及财务指标
本报告期末比上
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
年度期末增减（%）
流动资产（元） 741,335,405.52 960,458,856.71 -22.81%
流动负债（元） 106,747,091.25 264,410,887.40 -59.63%
总资产（元） 1,160,816,647.73 1,289,740,765.26 -10.00%
归属于发行人股东的所有
1,054,069,556.48 1,025,329,877.86 2.80%
者权益（元）
归属于发行人股东的每股
3.01 2.93 2.80%
净资产（元/股）
本报告期比上
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月
年同期增减（%）
营业总收入（元） 633,550,672.91 672,023,747.98 -5.72%
营业利润（元） 87,542,911.85 89,915,183.82 -2.64%
利润总额（元） 104,631,351.19 104,560,307.78 0.07%
归属于发行人股东的净利
88,677,173.34 91,825,208.54 -3.43%
润（元）
归属于发行人股东的扣除
非经常性损益后的净利润 72,381,539.28 77,514,330.10 -6.62%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2534 0.2624 -3.43%
扣除非经常性损益后的基
0.2068 0.2215 -6.64%
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
8.73% 10.07% -1.34%
（%）
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本报告期比上
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月
年同期增减（%）
扣除非经常性损益后的加权
7.12% 8.50% -1.38%
净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量
19,994,900.87 22,471,856.38 -11.02%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
0.06 0.06 -11.02%
流量净额（元）
本报告期比上
项目 2014 年 7-9 月 2013 年 7-9 月
年同期增减（%）
营业总收入（元） 214,015,346.54 244,040,203.84 -12.30%
营业利润（元） 47,809,624.96 62,991,050.72 -24.10%
利润总额（元） 54,804,508.14 68,887,304.59 -20.44%
归属于发行人股东的净利
52,897,523.56 66,203,683.90 -20.10%
润（元）
归属于发行人股东的扣除
非经常性损益后的净利润 46,381,349.03 60,490,557.05 -23.32%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1511 0.1892 -20.10%
扣除非经常性损益后的基
0.1325 0.1728 -23.32%
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
5.15% 7.26% -2.11%
（%）
扣除非经常性损益后的加权
4.51% 6.63% -2.12%
净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量
17,903,090.56 5,341,998.64 235.14%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
0.05 0.02 235.14%
流量净额（元）
注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同
期增减为两期数的差值。
（二）公司经营情况和财务状况简要说明
1、经营情况简要说明
2014 年 1-9 月，公司实现营业收入 63,355.07 万元，较上年同期下降
5.72%，实现利润总额 10,463.14 万元，较上年同期增长 0.07%；实现归属于发行
人股东的净利润 8,867.72 万元，较上年同期下降 3.43%。总体来看，2014 年 1-9
月公司经营情况平稳，经营业绩与去年同期相比基本持平。
2014 年 7-9 月，公司实现营业收入 21,401.53 万元，较上年同期下降
12.30%，实现利润总额 5,480.45 万元，较上年同期下降 20.44%；实现归属于发
行人股东的净利润 5,289.75 万元，较上年同期下降 20.10%。主要原因：2014 年
三季度受部分行业投资增速放缓的影响，网电、冶金、铁路、煤炭等行业事业
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部的收入较上年同期有所下降，使得营业收入和净利润相应有所下滑。
2014 年 7-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,790.31 万元，较上年
同期增加 1,256.11 万元，增幅为 235.14%，主要原因：受公司销售收入较上年同
期下降的影响，公司支付的招投标保证金、员工备用金等往来款较上年同期有
所下降，使得 2014 年三季度支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降
1,144.81 万元。
2、财务状况简要说明
（1）资产
截止 2014 年 9 月 30 日，公司资产总额为 116,081.66 万元，较上年度期末下
降 12,892.41 万元，降幅为-10.00%，主要是货币资金减少所致。
截止 2014 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 27,542.16 万元，较上年度期
末减少 15,038.23 万元，降幅为-35.32%，主要原因：一是公司在建工程处于建
设期，2014 年 1-9 月投入建设资金 10,925.09 万元；二是公司 2014 年上半年进行
现金分红 6,000.00 万元。
（2）负债
截止 2014 年 9 月 30 日，公司负债全部为流动负债，流动负债余额为
10,674.71 万元，较上年度期末减少 15,766.38 万元，降幅为-59.63%，主要系应
付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款减少所致。
1）截止 2014 年 9 月 30 日，公司应付账款余额为 3,919.84 万元，较上年度
期末减少 2,992.84 万元，降幅为-43.29%，主要原因：受销售的季节性影响，公
司的销售旺季主要在下半年尤其是第四季度，公司 2014 年第三季度原材料采购
量较 2013 年第四季度有所减少，应付账款相应有所减少。
2）截止 2014 年 9 月 30 日，公司应付职工薪酬余额为 1,592.87 万元，较上
年度期末减少 7,343.63 万元，降幅为-82.18%，主要原因：一是受销售的季节性
影响，公司 2014 年三季度销售收入较 2013 年四季度年有所减少，计提的销售提
成相应减少；二是公司 2013 年末计提了员工年终奖奖金，而 2014 年 9 月末不需
要计提年终奖奖金。
3）截止 2014 年 9 月 30 日，公司应交税费余额为 1,611.41 万元，较上年度
期末减少 4,336.28 万元，降幅为-72.91%，主要原因：一是 2014 年 9 月营业收入
较 2013 年 12 月有所减少，应交增值税相应有所减少；二是受销售的季节性影
响，2014 年第三季度营业收入较 2013 年第四季度有所减少，应交企业所得税相
应有所减少。
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4）截止 2014 年 9 月 30 日，公司其他应付款余额为 1,889.15 万元，较上年
度期末减少 1,563.02 万元，降幅为-45.28%，主要因为公司于 2014 年支付了 2013
年末计提的年度销售会议费、专利费、运杂费等费用。
（3）所有者权益
截止 2014 年 9 月 30 日，公司的股东权益总额为 105,406.96 万元，较上年度
期末增加 2,873.97 万元，增幅为 2.80%，系 2014 年 1-9 月实现盈利所致。
截止 2014 年 9 月 30 日，公司的资产质量良好，资产和负债结构合理，公司
的流动性和偿债能力较强，财务状况稳定。
3、对财务指标变动幅度 30%以上的主要项目说明
（1）截止 2014 年 9 月 30 日，公司流动负债为 10,674.71 万元，较上年同期
减少 15,766.38 万元，下降 59.63%，主要原因：公司 2014 年年初集中支付了
2013 年 12 月底计提的员工提成奖金、应交增值税、应交企业所得税、年终销售
会议费用、运杂费、专利费等费用，导致应付职工薪酬、应交税费、其他应付
款都大幅降低。
（2）2014 年 7-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,790.31 万元，
较上年同期增加 1,256.11 万元，增幅为 235.14%，主要原因：受公司销售收入较
上年同期下降的影响，公司支付的招投标保证金、员工备用金等往来款较上年
同期有所下降，使得 2014 年 7-9 月支付的其他与经营活动有关的现金较上年同
期下降 1,144.81 万元。
二、公司 2014 年度预计经营情况
（一）业绩预计情况
1、业绩预计时间：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
比上年同期增长-5%-0%
营业总收入 113,131.00万元
107,474.45万元—113,131.00万元
比上年同期增长：
归属于母公司股东的净利润 2.38% — 15.11% 17,248.20万元
17,659.05万元—19,854.86万元
（二）业绩变动原因说明
公司根据 2011-2013 年度实际经营业绩及目前经营发展规划，结合本公司各
项基础、能力、潜力和业务的延续性，公司管理层预计 2014 年度归属于母公司
股东的净利润约为 17,659.05 万元—19,854.86 万元，相比上年同期的增长率约为
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2.38% — 15.11%。
上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步
预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
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第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2014 年 10 月 16 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前，除上述所述事项外，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，
具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采
购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大
变化；
（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的
重要合同；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十三）公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构： 招商证券股份有限公司
法定代表人： 宫少林
住所： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
电话： 0755-82943666
传真： 0755-82943121
保荐代表人： 陈轩壁、高传富
项目协办人： 王玲玲
项目组成员： 汤玮、邢凯、方大军、唐越、孙坚、孔小燕、俞新平、饶晨
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构招商证券股份有限公司认为，本公司首次公开发行的股票符合
上市条件，已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于海洋王照明
科技股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：
海洋王照明科技股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及
《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规及规范性文件的
有关规定，海洋王照明科技股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所上市的条
件。招商证券股份有限公司同意担任海洋王照明科技股份有限公司本次发行上市
的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
海洋王照明科技股份有限公司
2014 年 11 月 3 日
海洋王照明科技股份有限公司 上市公告书
附件：
1、2014 年 9 月 30 日与 2013 年 12 月 31 日比较式合并资产负债表
2、2014 年 1-9 月与上年同期的比较式合并利润表
3、2014 年 7-9 月与上年同期的比较式合并利润表
4、2014 年 1-9 月与上年同期的比较式合并现金流量表
5、2014 年 7-9 月与上年同期的比较式合并现金流量表
6、2014 年 9 月 30 日与 2013 年 12 月 31 日比较式母公司资产负债表
7、2014 年 1-9 月与上年同期的比较式母公司利润表
8、2014 年 7-9 月与上年同期的比较式母公司利润表
9、2014 年 1-9 月与上年同期的比较式母公司现金流量表
10、2014 年 7-9 月与上年同期的比较式母公司现金流量表
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