特锐德(300001)_上市公告明细_特锐德：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要新浪财经

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特锐德：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2015-11-03
证券代码：300001 证券简称：特锐德上市地：深圳证券交易所青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要独立财务顾问二零一五年十一月特别提示中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2015年10月27日受理本公司非公开发行股份购买资产发行新股登记申请材料并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行股份购买资产发行新股数量为83,534,921股（其中限售流通股数量为83,534,921股），非公开发行后本公司股份数量为974,119,821股。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第二届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的 90%，经交易各方协商，确定本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为18.26元/股（除权除息调整后为8.26元/股）。上市日为2015年11月5日。根据深交所相关业务规则规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次向购买资产交易对方非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起计算。本次重组实施完成后，公司股权分布具备上市条件。本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。 3、中国证监会及其他政府机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（www.szse.cn）。目录释义 ............................................................................................................................. 5 第一节本次交易基本情况 ......................................................................................... 7 一、本次交易概况 ................................................................................................ 7 二、本次交易对象基本情况 .............................................................................. 10 三、本次交易前后公司的股权结构 .................................................................. 23 四、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .............................. 25 第二节本次交易的实施情况 ................................................................................. 26 一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理情况 ...................................................................................... 26 二、独立财务顾问结论性意见 .......................................................................... 27 三、法律顾问结论性意见 .................................................................................. 27 第三节新增股份的数量和上市时间 ..................................................................... 28 一、新增股份上市批准情况 .............................................................................. 28 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .......................................... 28 三、新增股份的上市时间 .................................................................................. 28 四、新增股份的限售安排 .................................................................................. 28 释义除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：公司、特锐德、上市公司指青岛特锐德电气股份有限公司青岛德锐指青岛德锐投资有限公司，特锐德控股股东川开电气、标的公司指川开电气股份有限公司川开有限指川开电气有限公司，标的公司前身标的资产、交易标的指川开电气股份有限公司 100%股权阿海珐指四川阿海珐电气有限公司，川开电气全资子公司西子电气指四川西子电气有限公司，川开电气全资子公司西明电力指四川西明电力有限公司，川开电气全资子公司川开集团指川开实业集团有限公司，川开电气控股股东川开实业指四川川开实业发展有限公司，川开集团前身本次发行股份购买资产交易对方川开集团以及简兴福等 53 名自然交易对方指人，以及本次募集配套资金交易对方简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）本次发行股份购买资产指川开集团以及简兴福等 53 名自然人交易对方本次募集配套资金交易简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合指对方伙）华夏基金指华夏基金管理有限公司乾鑫投资指珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）特锐德以发行股份的方式购买川开电气 100%股权，同时向简兴福、本次重组、本次交易指华夏基金、乾鑫投资发行股份募集配套资金募集配套资金指特锐德向简兴福、华夏基金、乾鑫投资发行股份募集配套资金本次购买资产交易价格指本次发行股份所购买川开电气 100%股权的交易价格《发行股份购买资产协《青岛特锐德电气股份有限公司与川开实业集团有限公司及 53 名指议》自然人附条件生效的发行股份购买资产协议》《关于青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套《业绩承诺补偿协议》指资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议》青岛特锐德电气股份有限公司与配套融资投资者签署的附条件生效《股份认购协议》指的《股份认购协议》指业绩承诺期内，评估机构出具的《资产评估报告》载明的川开电承诺利润指气每一承诺年度的预测净利润定价基准日指特锐德审议本次交易的第二届董事会第二十三次会议决议公告日评估基准日指 2014 年 12 月 31 日过渡期指评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司独立财务顾问、广发证券指广发证券股份有限公司法律顾问、金杜指北京市金杜律师事务所山东和信指山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天健评估指北京天健兴业资产评估有限公司天健评估为本次交易出具的天兴评报字（2015）第 0197 号《青岛特《资产评估报告》指锐德电气股份有限公司拟非公开发行股份购买川开电气股份有限公司股权项目评估报告》中国证监会指中国证券监督管理委员会国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会国家统计局指中华人民共和国国家统计局并购重组委指中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会深交所、交易所指深圳证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》《信息披露通知》指《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《若干规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市《准则第 26 号》指公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》元、万元指人民币元、万元第一节本次交易基本情况一、本次交易概况（一）本次交易方案概述公司拟以发行股份方式购买川开集团以及简兴福等53名自然人持有的川开电气 100%股权。同时，公司拟向简兴福、华夏基金、乾鑫投资非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过23,000万元，且不超过本次购买资产交易价格的100%，配套资金将用于标的公司募投项目的投资、补充标的公司运营资金、偿还银行借款及支付本次交易中介机构相关费用。公司本次发行股份购买资产不以配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。本次交易完成后，公司将持有川开电气100%股权。（二）发行价格及定价原则 1、发行股份购买资产本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第二届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的 90%，经交易各方协商，确定本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为18.26元/股（除权除息调整后为8.26元/股）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。 2、发行股份募集配套资金本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定执行，本次募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日。本次交易采用锁价方式定向募集配套资金，本次交易涉及的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，经交易各方协商，确定本次交易发行股份募集配套资金的股份发行价格为18.26元/股（除权除息调整后为8.26元/股）。定价基准日至发行日期间，如特锐德实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则非公开发行股份配套融资的股份发行价格将按照上述发行股份购买资产的股份发行价格的调整方式进行调整。 3、关于发行价格调整 2015年5月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度利润分配预案》，公司2014年度的利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2014年末股本40080万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金40,080,000元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12股，合计转增480,960,000股，转增后公司总股本为881,760,000 股。 2015年6月11日，公司发布了《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度权益分派实施公告》，确定公司2014年度利润分配的股权登记日为2015年6月17日，除权（除息日）为2015年6月18日，新增可流通股份上市日为2015年6月18日。鉴于公司已实施上述利润分配事项，现就本次发行股份购买资产及募集配套资金股份发行价格进行相应调整，具体如下：调整后的发行价格=（18.26-0.1）/（1+1.2）=8.26 元/股（保留两位小数并向上取整）。（三）发行数量 1、发行股份购买资产本次交易以发行股份方式支付的对价为69,000万元，发行股份数量为83,534,921股，具体发行数量如下：发行前持有川开电序号交易对方交易对价（元）发行股份数量气股权比例 1 川开集团 64.15% 442,655,010.00 53,590,194 2 简兴福 10.00% 69,000,000.00 8,353,510 3 袁会云 3.59% 24,758,580.00 2,997,406 4 张琼 3.59% 24,758,580.00 2,997,406 5 简晓琴 3.29% 22,688,580.00 2,746,801 6 李军 2.00% 13,800,000.00 1,670,702 7 赵玲 1.47% 10,147,140.00 1,228,467 8 王洪 1.00% 6,900,000.00 835,351 9 常国君 1.00% 6,900,000.00 835,351 10 李怀玉 0.88% 6,088,560.00 737,113 11 叶秀华 0.84% 5,763,570.00 697,768 12 李杰 0.75% 5,175,000.00 626,513 13 罗小琼 0.74% 5,073,570.00 614,233 14 李俊 0.74% 5,073,570.00 614,233 15 韩才军 0.50% 3,450,000.00 417,675 16 王红 0.49% 3,409,290.00 412,746 17 周正 0.44% 3,044,280.00 368,556 18 王治宇 0.30% 2,070,000.00 250,605 19 谢莉萍 0.30% 2,070,000.00 250,605 20 岳宏 0.29% 2,029,290.00 245,676 21 马力 0.22% 1,522,140.00 184,278 22 罗安栋 0.22% 1,522,140.00 184,278 23 田维 0.22% 1,522,140.00 184,278 24 邓云峰 0.15% 1,014,990.00 122,880 25 邢志刚 0.15% 1,014,990.00 122,880 26 李勇 0.15% 1,014,990.00 122,880 27 王长东 0.15% 1,014,990.00 122,880 28 路鸿志 0.15% 1,014,990.00 122,880 29 夏锦辉 0.15% 1,014,990.00 122,880 30 贾伦 0.15% 1,014,990.00 122,880 31 余涛 0.15% 1,014,990.00 122,880 32 李桂英 0.15% 1,014,990.00 122,880 33 蒲勇 0.15% 1,014,990.00 122,880 34 谭国益 0.10% 690,000.00 83,535 35 杨莉 0.07% 507,150.00 61,398 36 王伟 0.07% 507,150.00 61,398 37 董家茂 0.07% 507,150.00 61,398 38 李庆 0.07% 507,150.00 61,398 39 刘玉荣 0.07% 507,150.00 61,398 40 杨舒群 0.07% 507,150.00 61,398 41 杨晓群 0.07% 507,150.00 61,398 42 陈云冲 0.07% 507,150.00 61,398 43 陶厚金 0.07% 507,150.00 61,398 44 高翅 0.07% 507,150.00 61,398 45 喻光泉 0.07% 507,150.00 61,398 46 冯立刚 0.07% 507,150.00 61,398 47 丁树刚 0.07% 507,150.00 61,398 48 杨国文 0.07% 507,150.00 61,398 49 李文标 0.07% 507,150.00 61,398 50 何建 0.07% 507,150.00 61,398 51 胡水东 0.07% 507,150.00 61,398 52 卢开明 0.07% 507,150.00 61,398 53 黄顺辉 0.07% 507,150.00 61,398 54 简瑶 0.01% 101,430.00 12,279 合计 100% 690,000,000 83,534,921 注：发行股份的数量按照购买资产的价款除以股份的发行价格确定，计算结果如出现不足 1 股的尾数直接舍去取整。特锐德于 2015 年 6 月 11 日实施“每 10 股转增 12 股派现 1 元”的股利分配政策，上表中测算的发行数量已经根据除权除息调整后的发行价格作了相应调整。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。 2、发行股份募集配套资金本次重组配套融资募集不超过23,000万元资金，按照发行价格8.26元/股计算，本次重组配套融资拟发行股份数量不超过27,845,035股，具体如下：序号认购方募集资金金额（万元）发行股份数量（股） 1 简兴福 6,000.00 7,263,922 2 华夏基金 14,000.00 16,949,152 3 乾鑫投资 3,000.00 3,631,961 合计 23,000.00 27,845,035 最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行数量作相应调整。二、本次交易对象基本情况本次发行股份购买资产的交易对方为川开集团1家法人以及简兴福等53名自然人。（一）川开集团名称川开实业集团有限公司企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 1632 号主要办公地点成都市双流县华阳街道华府大道二段 1158 号法定代表人简兴福注册资本 10,360万元成立日期 1980年5月10日营业执照号 510122000046148 组织机构代码 20237318-X 税务登记证号码 51012220237318X 项目投资与管理，房地产开发经营，销售钢材、建材、装饰材料，从事货物及经营范围技术的进出口对外贸易经营，以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（二）简兴福姓名简兴福性别男国籍中国身份证号码 510122195011**** 住所四川省双流县华阳镇正北上街通讯地址四川省双流县华阳镇正北上街是否取得其他国家或者否地区的居留权（三）袁会云姓名袁会云性别男国籍中国身份证号码 510122196410** 住所四川省双流县华阳菜蔬小区三横街通讯地址成都市高新区中和街道是否取得其他国家或者地否区的居留权（四）张琼姓名张琼性别女国籍中国身份证号码 510122196305** 住所四川省双流县华阳镇古城通讯地址四川省双流县华阳正北上街是否取得其他国家或者地否区的居留权（五）简晓琴姓名简晓琴性别女国籍中国身份证号码 510122197808** 住所四川省双流县华阳正北上街通讯地址四川省双流县华阳正北上街是否取得其他国家或者地否区的居留权（六）李军姓名李军性别男国籍中国身份证号码 513521197310** 住所四川省双流县华阳镇正北上街通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道是否取得其他国家或者否地区的居留权（七）赵玲姓名赵玲性别女国籍中国身份证号码 510122195510** 住所四川省双流县华阳镇正北上街通讯地址四川省双流县华阳镇正北上街是否取得其他国家或者地否区的居留权（八）王洪姓名王洪性别男国籍中国身份证号码 510602195709** 住所四川省双流县华阳正北上街通讯地址四川省双流县华阳正北上街是否取得其他国家或者地否区的居留权（九）常国君姓名常国君性别男国籍中国身份证号码 510802196406** 住所山东省烟台市芝罘区桃园里通讯地址烟台市莱山区星河湾是否取得其他国家或者否地区的居留权（十）李怀玉姓名李怀玉性别男国籍中国身份证号码 510122196603** 住所四川省双流县华阳镇正北上街通讯地址四川省双流县华阳镇正北上街是否取得其他国家或者地否区的居留权（十一）叶秀华姓名叶秀华性别女国籍中国身份证号码 510122196212** 住所四川省双流县华阳东寺通讯地址天府新区华阳镇正北上街是否取得其他国家或者否地区的居留权（十二）李杰姓名李杰性别男国籍中国身份证号码 510132197805** 住所四川省双流县华阳正北上街通讯地址天府新区华阳镇正北上街是否取得其他国家或者否地区的居留权（十三）罗小琼姓名罗小琼性别女国籍中国身份证号码 510122196404** 住所四川省双流县华阳镇古城通讯地址四川省双流县华阳镇正北上街是否取得其他国家或者否地区的居留权（十四）李俊姓名李俊性别男国籍中国身份证号码 510124196505** 住所成都市金牛区长福街通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段是否取得其他国家或者否地区的居留权（十五）韩才军姓名韩才军性别男国籍中国身份证号码 510122196408** 住所四川省双流县华阳镇广福通讯地址成都市华阳镇南湖路是否取得其他国家或者否地区的居留权（十六）王红姓名王红性别女国籍中国身份证号码 510122197212** 住所成都市武侯区桐梓林东路通讯地址成都市锦城大道天府新苑东区是否取得其他国家或者否地区的居留权（十七）周正姓名周正性别女国籍中国身份证号码 519004197102** 住所四川省峨眉山市绥山镇万年东路通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段是否取得其他国家或者否地区的居留权（十八）王治宇姓名王治宇性别男国籍中国身份证号码 510103196911** 住所成都市青羊区青华路通讯地址成都市青羊区青华路是否取得其他国家或者否地区的居留权（十九）谢莉萍姓名谢莉萍性别女国籍中国身份证号码 510122196906** 住所四川省双流县华阳镇四河通讯地址华阳镇丽都新城是否取得其他国家或者否地区的居留权（二十）岳宏姓名岳宏性别男国籍中国身份证号码 510124197703** 住所四川省郫县唐昌镇南西巷通讯地址成都市双流县华阳街道南湖西路是否取得其他国家或者否地区的居留权（二十一）马力姓名马力性别男国籍中国身份证号码 420500196403** 住所重庆市沙坪坝区教院路 8 号百年世家通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段是否取得其他国家或者否地区的居留权（二十二）罗安栋姓名罗安栋性别男国籍中国身份证号码 510122197212** 住所四川省双流县华阳正北上街通讯地址双流县华阳镇戛纳滨江是否取得其他国家或者否地区的居留权（二十三）田维姓名田维性别男国籍中国身份证号码 510122197401** 住所四川省双流县华阳镇正东中街通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段是否取得其他国家或者否地区的居留权（二十四）邓云峰姓名邓云峰性别男国籍中国身份证号码 513031197408** 住所四川省邻水县龙安镇河堰村通讯地址华阳镇音乐花园是否取得其他国家或者地否区的居留权（二十五）邢志刚姓名邢志刚性别男国籍中国身份证号码 512930197201** 住所四川省双流县华阳顺河街通讯地址成都市天府大道南段是否取得其他国家或者否地区的居留权（二十六）李勇姓名李勇性别男国籍中国身份证号码 510602197901** 住所四川省双流县华阳正北上街通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段是否取得其他国家或者否地区的居留权（二十七）王长东姓名王长东性别男国籍中国身份证号码 510105197810** 住所四川省双流县华阳古城通讯地址四川省双流县华阳镇正东中街南阳锦城是否取得其他国家或者否地区的居留权（二十八）路鸿志姓名路鸿志性别男国籍中国身份证号码 510122197508** 住所四川省双流县华阳镇四河通讯地址四川省双流县华阳镇和平路是否取得其他国家或者否地区的居留权（二十九）夏锦辉姓名夏锦辉性别男国籍中国身份证号码 510131197110** 住所四川省蒲江县鹤山镇城北路通讯地址四川省成都市双流县华阳镇向阳名居是否取得其他国家或者否地区的居留权（三十）贾伦姓名贾伦性别男国籍中国身份证号码 510122197407** 住所四川省双流县华阳镇正北上街通讯地址成都市华阳镇南阳锦城是否取得其他国家或者否地区的居留权（三十一）余涛姓名余涛性别男国籍中国身份证号码 510108197410** 住所四川省双流县华阳广都上街通讯地址四川省双流县华阳广都上街是否取得其他国家或者否地区的居留权（三十二）李桂英姓名李桂英性别女国籍中国身份证号码 510125197111** 住所四川省双流县华阳正北中街通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段是否取得其他国家或者否地区的居留权（三十三）蒲勇姓名蒲勇性别男国籍中国身份证号码 510107197604** 住所四川省双流县华阳正北上街通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段1158号是否取得其他国家或者否地区的居留权（三十四）谭国益姓名谭国益性别男国籍中国身份证号码 510181196802** 住所成都市武侯区鹭岛路通讯地址成都市武侯区鹭岛路是否取得其他国家或者否地区的居留权（三十五）杨莉姓名杨莉性别女国籍中国身份证号码 513122197412** 住所四川省双流县华阳通济桥下街通讯地址四川省双流县华阳通济桥下街是否取得其他国家或者否地区的居留权（三十六）王伟姓名王伟性别男国籍中国身份证号码 510122198012** 住所四川省双流县华阳镇鹤林村通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段是否取得其他国家或者否地区的居留权（三十七）董家茂姓名董家茂性别男国籍中国身份证号码 513425197610** 住所四川省双流县华阳东寺村通讯地址四川省双流县华阳东寺村是否取得其他国家或者否地区的居留权（三十八）李庆姓名李庆性别男国籍中国身份证号码 510122197103** 住所四川省双流县华阳镇菜蔬小区二横街通讯地址双流县华阳镇华新下街菜蔬新居是否取得其他国家或者否地区的居留权（三十九）刘玉荣姓名刘玉荣性别女国籍中国身份证号码 510602197810** 住所四川省双流县华阳镇华新下街通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段是否取得其他国家或者否地区的居留权（四十）杨舒群姓名杨舒群性别女国籍中国身份证号码 512901196702** 住所四川省双流县华阳正北上街通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段是否取得其他国家或者否地区的居留权（四十一）杨晓群姓名杨晓群性别女国籍中国身份证号码 510122197505** 住所四川省双流县华阳镇正北上街通讯地址成都市华阳镇河池路口协和上街是否取得其他国家或者否地区的居留权（四十二）陈云冲姓名陈云冲性别男国籍中国身份证号码 510131198504** 住所成都市青羊区草堂北路通讯地址成都市青羊区草堂北路是否取得其他国家或者否地区的居留权（四十三）陶厚金姓名陶厚金性别男国籍中国身份证号码 510122196707** 住所四川省双流县华阳镇四河通讯地址四川省成都市华阳镇正北上街是否取得其他国家或者否地区的居留权（四十四）高翅姓名高翅性别男国籍中国身份证号码 510122197406** 住所四川省双流县华阳镇正东下街通讯地址四川省双流县华阳镇正东下街是否取得其他国家或者否地区的居留权（四十五）喻光泉姓名喻光泉性别男国籍中国身份证号码 510122197208** 住所四川省双流县华阳镇正北上街通讯地址成都市高新区城南名著是否取得其他国家或者否地区的居留权（四十六）冯立刚姓名冯立刚性别男国籍中国身份证号码 510122196611** 住所四川省双流县华阳镇古城通讯地址四川省双流县华阳镇正北上街是否取得其他国家或者否地区的居留权（四十七）丁树刚姓名丁树刚性别男国籍中国身份证号码 510124196310** 住所成都市武侯区天乐街通讯地址成都市武侯区天乐街是否取得其他国家或者否地区的居留权（四十八）杨国文姓名杨国文性别男国籍中国身份证号码 510602197706** 住所四川省双流县华阳正北上街通讯地址四川省成都市双流县华阳镇戛纳滨江是否取得其他国家或者否地区的居留权（四十九）李文标姓名李文标性别男国籍中国身份证号码 510181198112** 住所四川省都江堰市安龙镇东风村通讯地址四川省成都市双流县华阳镇华府大道是否取得其他国家或者否地区的居留权（五十）何建姓名何建性别男国籍中国身份证号码 510122197902** 住所四川省双流县华阳正北上街通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段是否取得其他国家或者否地区的居留权（五十一）胡水东姓名胡水东性别男国籍中国身份证号码 510129197309** 住所四川省双流县华阳镇河池通讯地址四川省双流县华阳镇河池新居是否取得其他国家或者否地区的居留权（五十二）卢开明姓名卢开明性别男国籍中国身份证号码 510122197708** 住所四川省双流县华阳正北中街通讯地址四川省双流县华阳镇东华巷是否取得其他国家或者否地区的居留权（五十三）黄顺辉姓名黄顺辉性别男国籍中国身份证号码 510521197409** 住所重庆市沙坪坝区磁建村通讯地址成都市华阳镇天府大道南段是否取得其他国家或者否地区的居留权（五十四）简瑶姓名简瑶性别女国籍中国身份证号码 510122197507**** 住所四川省双流县华阳四河通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段是否取得其他国家或者否地区的居留权三、本次交易前后公司的股权结构本次交易完成后，公司将因发行股份购买资产新增83,534,921股股份，因发行股份募集配套资金新增27,845,035股股份。如不考虑募集配套资金的影响，则本次交易前后公司的股权结构如下：本次交易前本次交易后股东名称持股数量持股数量（股）持股比例持股比例（股）发行前上市公司控股股东青岛德锐持股 438,900,000 49.28% 438,900,000 45.06% 发行前实际控制人于德翔持股 12,101,514 1.36% 12,101,514 1.24% 发行前高管持股（屈东明） 33,759,000 3.79% 33,759,000 3.47% 发行人高管 HELMUT BRUNO 29,627,061 3.33% 29,627,061 3.04% REBSTOCK 青岛特锐德电气股份有限公司－第 1 期 8,824,900 0.99% 8,824,900 0.91% 员工持股计划其他持有上市公司 10%以上股份的股东 - - - - 标的公司股东川开集团及其一致行动人 - - 76,100,392 7.81% 合计标的公司其他自然人股东合计 - - 7,434,529 0.76% 标的公司股东合计 - - 83,534,921 8.58% 社会公众股东合计 367,372,425 41.25% 367,372,425 37.71% 总股本 890,584,900 100.00% 974,119,821 100.00% 注：本次交易前公司股本情况及相关人员（机构）持股情况系根据截至2015年9月30日股权结构情况统计，并将2014年度员工持股计划列入了9月30日持股结构，计算社会公众股东持股时将2014 年度员工持股计划全部计入董监高持股。注：川开集团一致行动人为简兴福、袁会云、张琼、简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、罗小琼、叶秀华、李杰、简瑶、王红、谢莉萍。本次交易前，截至 2015 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：序股东名称持股数量（股）持股比例（%）号 1 青岛德锐投资有限公司 438,900,000 49.28% 2 刘凯 39,740,220 4.46% 3 屈东明 33,759,000 3.79% 4 HELMUT BRUNO REBSTOCK 29,627,061 3.33% 5 贾志龙 18,671,818 2.10% 6 于德翔 12,101,514 1.36% 7 高峰 10,828,000 1.22% 8 青岛特锐德电气股份有限公司－第 1 期员工持股计划 8,824,900 0.99% 中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置 9 4,598,100 0.52% 混合型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 10 4,417,406 0.50% -018L-FH002 深注：将 2014 年度员工持股计划列入其中。截至 2015 年 10 月 27 日，新增股份登记到账后，公司前十大股东情况如下：序号股东名称持股数量（股）持股比例（%） 1 青岛德锐投资有限公司 438,900,000 45.06% 2 川开集团 53,590,194 5.50% 3 刘凯 39,240,220 4.03% 4 屈东明 33,759,000 3.47% 5 HELMUT BRUNO REBSTOCK 29,627,061 3.04% 6 贾志龙 18,671,818 1.92% 7 于德翔 12,101,514 1.24% 8 高峰 10,828,000 1.11% 9 青岛特锐德电气股份有限公司－第 1 期员工持股计划 8,824,900 0.91% 10 简兴福 8,353,510 0.86% 四、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况本次交易购买资产交易对方中，不包含2015年10月27日前在特锐德任职的董事、监事和高级管理人员，未导致上述董事、监事和高级管理人员直接持股数量发生变化。第二节本次交易的实施情况一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理情况（一）本次交易的决策、核准程序 1、2015年4月10日，交易对方川开集团召开股东会，审议批准了向公司出售其所持川开电气全部股份的议案。 2、2015年4月17日，交易对方华夏基金完成了关于认购公司本次重组募集配套资金内部决策程序，同意以现金方式参与认购本次配套融资。 3、2015年4月20日，交易对方乾鑫投资完成了关于认购公司本次重组募集配套资金内部决策程序，同意以现金方式参与认购本次配套融资。 4、2015年5月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了本次交易相关议案。 5、2015年5月4日，本次重组发行股份购买资产交易对方与公司签署了《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》。本次配套融资交易对方与公司签署了《股份认购协议》。 6、2015年5月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。 7、2015年9月30日，公司收到中国证监会关于本次交易的核准批复批文。（二）本次交易相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及股份转让、证券发行登记等事宜的办理状况 1、拟购买资产过户情况 2015年10月15日，标的公司经成都市工商行政管理局核准将名称由“川开电气股份有限公司”变更为“川开电气有限公司”，标的公司类型变更为有限责任公司，并领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91510100777468446P）。2015年10月15日，本次交易的标的资产已过户至特锐德名下，川开电气成为特锐德全资子公司。至此，特锐德与交易对方完成了标的资产过户事宜。 2、验资情况 2015年10月19日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（和信验字（2015）第000085号），验证：截至2015年10月19日止，特锐德已收到川开实业集团有限公司等54名股东缴纳的新增注册资本人民币83,534,921.00元。经本次非公开发行后特锐德的注册资本变更为人民币974,119,821.00元。 3、证券发行登记情况 2015年10月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向特锐德出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。特锐德本次非公开发行新股数量为83,534,921股（其中限售流通股数量为83,534,921股），发行后特锐德股票数量为974,119,821股。二、独立财务顾问结论性意见本次交易的独立财务顾问广发证券认为：特锐德本次交易事项涉及的标的资产交割以及新增股份登记程序符合《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；特锐德已依法履行信息披露义务；特锐德本次交易未尽事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍；本次交易有助于提高上市公司的资产质量和盈利能力，促进上市公司的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益。三、法律顾问结论性意见本次交易的法律顾问金杜律师认为：本次交易已经取得相应的批准和授权，《发行股份购买资产协议》和《股份认购协议》中约定的先决条件均已满足，具备实施的法定条件；本次发行股份购买资产已按《重组管理办法》实施，实施结果符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定，合法有效；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。第三节新增股份的数量和上市时间一、新增股份上市批准情况本次新增股份上市已获得深圳证券交易所批准。二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点（一）新增股份的证券简称：特锐德（二）新增股份的证券代码：300001 （三）新增股份的上市地点：深圳证券交易所三、新增股份的上市时间本次股份上市已获得深圳证券交易所批准，新增股份的上市时间为 2015 年 11 月 5 日。四、新增股份的限售安排川开电气全体股东通过本次交易合计取得的上市公司股份 83,534,921 股自上市之日起 12 个月内（即法定限售期内）不得转让，如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购或转让。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，川开电气全体股东所持上述股份（以下简称“限售股份”）在法定限售期届满后在满足以下条件后分三次解禁，具体解禁条件如下：（1）第一次解禁条件：①川开电气全体股东通过本次交易取得的上述股份自上市之日起已满 12 个月；②川开电气业绩承诺年度（第一年）的审计报告已经出具；③川开电气全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺（若发生）。第一次解禁条件满足后，川开电气全体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生）持有的限售股份扣除第一年度用于业绩补偿后的股份的 30%可以转让。（2）第二次解禁条件：①川开电气业绩承诺年度（第二年）审计报告已经出具； ②川开电气全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺（若发生）。第二次解禁条件满足后，川开电气全体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生）持有的限售股份扣除第一年度及第二年度用于业绩补偿后的股份的 30%可以转让。（3）第三次解禁条件：①川开电气业绩承诺年度（第三年）审计报告已经出具； ②具有证券期货业务从业资格的会计师事务所已经完成对川开电气截至业绩承诺期届满年度的减值测试并出具减值测试报告；③川开电气全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺及减值测试补偿承诺（若发生）。第三次解禁条件满足后，川开电气全体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生）持有的限售股份扣除第一年度、第二年度及第三年度用于业绩补偿后的股份可以全部转让。上述股份解除锁定时需按照《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所的有关规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。 [此页无正文，专为《青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要》之签字盖章页] 青岛特锐德电气股份有限公司年月日

特锐德：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要（查看PDF公告 PDF版下载

公告日期:2015-11-03

证券代码：300001 证券简称：特锐德上市地：深圳证券交易所
青岛特锐德电气股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易实施情况暨新增股份
上市报告书摘要
独立财务顾问
二零一五年十一月
特别提示
中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2015年10月27日受理本公司非公开发行
股份购买资产发行新股登记申请材料并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登
记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行股份购买资产发行新股
数量为83,534,921股（其中限售流通股数量为83,534,921股），非公开发行后本公司股份
数量为974,119,821股。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第二届董事会第二十
三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的
90%，经交易各方协商，确定本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为18.26元/股
（除权除息调整后为8.26元/股）。上市日为2015年11月5日。根据深交所相关业务规则
规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次向购买资产交
易对方非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起计算。本次重组实施完成后，公
司股权分布具备上市条件。
本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲了解更多信
息，请仔细阅读《青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务
会计报告真实、完整。
3、中国证监会及其他政府机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见，
均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致
的投资风险，由投资者自行负责。
5、投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计
师或其他专业顾问。
6、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实
施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《青岛特锐德电气股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件
已刊载于深交所网站（www.szse.cn）。
目录
释义 ............................................................................................................................. 5
第一节本次交易基本情况 ......................................................................................... 7
一、本次交易概况 ................................................................................................ 7
二、本次交易对象基本情况 .............................................................................. 10
三、本次交易前后公司的股权结构 .................................................................. 23
四、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .............................. 25
第二节本次交易的实施情况 ................................................................................. 26
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行
登记等事宜的办理情况 ...................................................................................... 26
二、独立财务顾问结论性意见 .......................................................................... 27
三、法律顾问结论性意见 .................................................................................. 27
第三节新增股份的数量和上市时间 ..................................................................... 28
一、新增股份上市批准情况 .............................................................................. 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .......................................... 28
三、新增股份的上市时间 .................................................................................. 28
四、新增股份的限售安排 .................................................................................. 28
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
公司、特锐德、上市公司指青岛特锐德电气股份有限公司
青岛德锐指青岛德锐投资有限公司，特锐德控股股东
川开电气、标的公司指川开电气股份有限公司
川开有限指川开电气有限公司，标的公司前身
标的资产、交易标的指川开电气股份有限公司 100%股权
阿海珐指四川阿海珐电气有限公司，川开电气全资子公司
西子电气指四川西子电气有限公司，川开电气全资子公司
西明电力指四川西明电力有限公司，川开电气全资子公司
川开集团指川开实业集团有限公司，川开电气控股股东
川开实业指四川川开实业发展有限公司，川开集团前身
本次发行股份购买资产交易对方川开集团以及简兴福等 53 名自然
交易对方指人，以及本次募集配套资金交易对方简兴福、华夏基金管理有限公
司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）
本次发行股份购买资产
指川开集团以及简兴福等 53 名自然人
交易对方
本次募集配套资金交易简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合
指
对方伙）
华夏基金指华夏基金管理有限公司
乾鑫投资指珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）
特锐德以发行股份的方式购买川开电气 100%股权，同时向简兴福、
本次重组、本次交易指
华夏基金、乾鑫投资发行股份募集配套资金
募集配套资金指特锐德向简兴福、华夏基金、乾鑫投资发行股份募集配套资金
本次购买资产交易价格指本次发行股份所购买川开电气 100%股权的交易价格
《发行股份购买资产协《青岛特锐德电气股份有限公司与川开实业集团有限公司及 53 名
指
议》自然人附条件生效的发行股份购买资产协议》
《关于青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
《业绩承诺补偿协议》指
资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议》
青岛特锐德电气股份有限公司与配套融资投资者签署的附条件生效
《股份认购协议》指
的《股份认购协议》
指业绩承诺期内，评估机构出具的《资产评估报告》载明的川开电
承诺利润指
气每一承诺年度的预测净利润
定价基准日指特锐德审议本次交易的第二届董事会第二十三次会议决议公告日
评估基准日指 2014 年 12 月 31 日
过渡期指评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）
登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、广发证券指广发证券股份有限公司
法律顾问、金杜指北京市金杜律师事务所
山东和信指山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
天健评估指北京天健兴业资产评估有限公司
天健评估为本次交易出具的天兴评报字（2015）第 0197 号《青岛特
《资产评估报告》指锐德电气股份有限公司拟非公开发行股份购买川开电气股份有限公
司股权项目评估报告》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家统计局指中华人民共和国国家统计局
并购重组委指中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》
《信息披露通知》指《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
《若干规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市
《准则第 26 号》指
公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》
元、万元指人民币元、万元
第一节本次交易基本情况
一、本次交易概况
（一）本次交易方案概述
公司拟以发行股份方式购买川开集团以及简兴福等53名自然人持有的川开电气
100%股权。同时，公司拟向简兴福、华夏基金、乾鑫投资非公开发行股份募集配套资
金，募集配套资金总额不超过23,000万元，且不超过本次购买资产交易价格的100%，配
套资金将用于标的公司募投项目的投资、补充标的公司运营资金、偿还银行借款及支付
本次交易中介机构相关费用。
公司本次发行股份购买资产不以配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与
否不影响本次发行股份购买资产的实施。
本次交易完成后，公司将持有川开电气100%股权。
（二）发行价格及定价原则
1、发行股份购买资产
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第二届董事会第二十
三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的
90%，经交易各方协商，确定本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为18.26元/股
（除权除息调整后为8.26元/股）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。
2、发行股份募集配套资金
本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行管理暂
行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定执行，本次募集配套资金
的定价基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日。
本次交易采用锁价方式定向募集配套资金，本次交易涉及的股票发行价格不低于定
价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，经交易各方协商，确定本次交易
发行股份募集配套资金的股份发行价格为18.26元/股（除权除息调整后为8.26元/股）。
定价基准日至发行日期间，如特锐德实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等
除息、除权事项，则非公开发行股份配套融资的股份发行价格将按照上述发行股份购买
资产的股份发行价格的调整方式进行调整。
3、关于发行价格调整
2015年5月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了《青岛特锐德电气股份有限公
司2014年度利润分配预案》，公司2014年度的利润分配及公积金转增股本预案为：以公
司2014年末股本40080万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），
合计派发现金40,080,000元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转增股本，
向全体股东每10股转增12股，合计转增480,960,000股，转增后公司总股本为881,760,000
股。
2015年6月11日，公司发布了《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度权益分派实
施公告》，确定公司2014年度利润分配的股权登记日为2015年6月17日，除权（除息日）
为2015年6月18日，新增可流通股份上市日为2015年6月18日。
鉴于公司已实施上述利润分配事项，现就本次发行股份购买资产及募集配套资金股
份发行价格进行相应调整，具体如下：调整后的发行价格=（18.26-0.1）/（1+1.2）=8.26
元/股（保留两位小数并向上取整）。
（三）发行数量
1、发行股份购买资产
本次交易以发行股份方式支付的对价为69,000万元，发行股份数量为83,534,921股，
具体发行数量如下：
发行前持有川开电
序号交易对方交易对价（元）发行股份数量
气股权比例
1 川开集团 64.15% 442,655,010.00 53,590,194
2 简兴福 10.00% 69,000,000.00 8,353,510
3 袁会云 3.59% 24,758,580.00 2,997,406
4 张琼 3.59% 24,758,580.00 2,997,406
5 简晓琴 3.29% 22,688,580.00 2,746,801
6 李军 2.00% 13,800,000.00 1,670,702
7 赵玲 1.47% 10,147,140.00 1,228,467
8 王洪 1.00% 6,900,000.00 835,351
9 常国君 1.00% 6,900,000.00 835,351
10 李怀玉 0.88% 6,088,560.00 737,113
11 叶秀华 0.84% 5,763,570.00 697,768
12 李杰 0.75% 5,175,000.00 626,513
13 罗小琼 0.74% 5,073,570.00 614,233
14 李俊 0.74% 5,073,570.00 614,233
15 韩才军 0.50% 3,450,000.00 417,675
16 王红 0.49% 3,409,290.00 412,746
17 周正 0.44% 3,044,280.00 368,556
18 王治宇 0.30% 2,070,000.00 250,605
19 谢莉萍 0.30% 2,070,000.00 250,605
20 岳宏 0.29% 2,029,290.00 245,676
21 马力 0.22% 1,522,140.00 184,278
22 罗安栋 0.22% 1,522,140.00 184,278
23 田维 0.22% 1,522,140.00 184,278
24 邓云峰 0.15% 1,014,990.00 122,880
25 邢志刚 0.15% 1,014,990.00 122,880
26 李勇 0.15% 1,014,990.00 122,880
27 王长东 0.15% 1,014,990.00 122,880
28 路鸿志 0.15% 1,014,990.00 122,880
29 夏锦辉 0.15% 1,014,990.00 122,880
30 贾伦 0.15% 1,014,990.00 122,880
31 余涛 0.15% 1,014,990.00 122,880
32 李桂英 0.15% 1,014,990.00 122,880
33 蒲勇 0.15% 1,014,990.00 122,880
34 谭国益 0.10% 690,000.00 83,535
35 杨莉 0.07% 507,150.00 61,398
36 王伟 0.07% 507,150.00 61,398
37 董家茂 0.07% 507,150.00 61,398
38 李庆 0.07% 507,150.00 61,398
39 刘玉荣 0.07% 507,150.00 61,398
40 杨舒群 0.07% 507,150.00 61,398
41 杨晓群 0.07% 507,150.00 61,398
42 陈云冲 0.07% 507,150.00 61,398
43 陶厚金 0.07% 507,150.00 61,398
44 高翅 0.07% 507,150.00 61,398
45 喻光泉 0.07% 507,150.00 61,398
46 冯立刚 0.07% 507,150.00 61,398
47 丁树刚 0.07% 507,150.00 61,398
48 杨国文 0.07% 507,150.00 61,398
49 李文标 0.07% 507,150.00 61,398
50 何建 0.07% 507,150.00 61,398
51 胡水东 0.07% 507,150.00 61,398
52 卢开明 0.07% 507,150.00 61,398
53 黄顺辉 0.07% 507,150.00 61,398
54 简瑶 0.01% 101,430.00 12,279
合计 100% 690,000,000 83,534,921
注：发行股份的数量按照购买资产的价款除以股份的发行价格确定，计算结果如出现不足 1 股
的尾数直接舍去取整。特锐德于 2015 年 6 月 11 日实施“每 10 股转增 12 股派现 1 元”的股利分配
政策，上表中测算的发行数量已经根据除权除息调整后的发行价格作了相应调整。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的发
行数量为准。
2、发行股份募集配套资金
本次重组配套融资募集不超过23,000万元资金，按照发行价格8.26元/股计算，本次
重组配套融资拟发行股份数量不超过27,845,035股，具体如下：
序号认购方募集资金金额（万元）发行股份数量（股）
1 简兴福 6,000.00 7,263,922
2 华夏基金 14,000.00 16,949,152
3 乾鑫投资 3,000.00 3,631,961
合计 23,000.00 27,845,035
最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金
转增股本等除息、除权事项，则将对发行数量作相应调整。
二、本次交易对象基本情况
本次发行股份购买资产的交易对方为川开集团1家法人以及简兴福等53名自然人。
（一）川开集团
名称川开实业集团有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 1632 号
主要办公地点成都市双流县华阳街道华府大道二段 1158 号
法定代表人简兴福
注册资本 10,360万元
成立日期 1980年5月10日
营业执照号 510122000046148
组织机构代码 20237318-X
税务登记证号码 51012220237318X
项目投资与管理，房地产开发经营，销售钢材、建材、装饰材料，从事货物及
经营范围技术的进出口对外贸易经营，以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上
项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
（二）简兴福
姓名简兴福
性别男
国籍中国
身份证号码 510122195011******
住所四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址四川省双流县华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（三）袁会云
姓名袁会云
性别男
国籍中国
身份证号码 510122196410******
住所四川省双流县华阳菜蔬小区三横街
通讯地址成都市高新区中和街道
是否取得其他国家或者地
否
区的居留权
（四）张琼
姓名张琼
性别女
国籍中国
身份证号码 510122196305******
住所四川省双流县华阳镇古城
通讯地址四川省双流县华阳正北上街
是否取得其他国家或者地
否
区的居留权
（五）简晓琴
姓名简晓琴
性别女
国籍中国
身份证号码 510122197808******
住所四川省双流县华阳正北上街
通讯地址四川省双流县华阳正北上街
是否取得其他国家或者地
否
区的居留权
（六）李军
姓名李军
性别男
国籍中国
身份证号码 513521197310******
住所四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（七）赵玲
姓名赵玲
性别女
国籍中国
身份证号码 510122195510******
住所四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址四川省双流县华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者地
否
区的居留权
（八）王洪
姓名王洪
性别男
国籍中国
身份证号码 510602195709******
住所四川省双流县华阳正北上街
通讯地址四川省双流县华阳正北上街
是否取得其他国家或者地
否
区的居留权
（九）常国君
姓名常国君
性别男
国籍中国
身份证号码 510802196406******
住所山东省烟台市芝罘区桃园里
通讯地址烟台市莱山区星河湾
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（十）李怀玉
姓名李怀玉
性别男
国籍中国
身份证号码 510122196603******
住所四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址四川省双流县华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者地
否
区的居留权
（十一）叶秀华
姓名叶秀华
性别女
国籍中国
身份证号码 510122196212******
住所四川省双流县华阳东寺
通讯地址天府新区华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（十二）李杰
姓名李杰
性别男
国籍中国
身份证号码 510132197805******
住所四川省双流县华阳正北上街
通讯地址天府新区华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（十三）罗小琼
姓名罗小琼
性别女
国籍中国
身份证号码 510122196404******
住所四川省双流县华阳镇古城
通讯地址四川省双流县华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（十四）李俊
姓名李俊
性别男
国籍中国
身份证号码 510124196505******
住所成都市金牛区长福街
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（十五）韩才军
姓名韩才军
性别男
国籍中国
身份证号码 510122196408******
住所四川省双流县华阳镇广福
通讯地址成都市华阳镇南湖路
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（十六）王红
姓名王红
性别女
国籍中国
身份证号码 510122197212******
住所成都市武侯区桐梓林东路
通讯地址成都市锦城大道天府新苑东区
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（十七）周正
姓名周正
性别女
国籍中国
身份证号码 519004197102******
住所四川省峨眉山市绥山镇万年东路
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（十八）王治宇
姓名王治宇
性别男
国籍中国
身份证号码 510103196911******
住所成都市青羊区青华路
通讯地址成都市青羊区青华路
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（十九）谢莉萍
姓名谢莉萍
性别女
国籍中国
身份证号码 510122196906******
住所四川省双流县华阳镇四河
通讯地址华阳镇丽都新城
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（二十）岳宏
姓名岳宏
性别男
国籍中国
身份证号码 510124197703******
住所四川省郫县唐昌镇南西巷
通讯地址成都市双流县华阳街道南湖西路
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（二十一）马力
姓名马力
性别男
国籍中国
身份证号码 420500196403******
住所重庆市沙坪坝区教院路 8 号百年世家
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（二十二）罗安栋
姓名罗安栋
性别男
国籍中国
身份证号码 510122197212******
住所四川省双流县华阳正北上街
通讯地址双流县华阳镇戛纳滨江
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（二十三）田维
姓名田维
性别男
国籍中国
身份证号码 510122197401******
住所四川省双流县华阳镇正东中街
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（二十四）邓云峰
姓名邓云峰
性别男
国籍中国
身份证号码 513031197408******
住所四川省邻水县龙安镇河堰村
通讯地址华阳镇音乐花园
是否取得其他国家或者地
否
区的居留权
（二十五）邢志刚
姓名邢志刚
性别男
国籍中国
身份证号码 512930197201******
住所四川省双流县华阳顺河街
通讯地址成都市天府大道南段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（二十六）李勇
姓名李勇
性别男
国籍中国
身份证号码 510602197901******
住所四川省双流县华阳正北上街
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（二十七）王长东
姓名王长东
性别男
国籍中国
身份证号码 510105197810******
住所四川省双流县华阳古城
通讯地址四川省双流县华阳镇正东中街南阳锦城
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（二十八）路鸿志
姓名路鸿志
性别男
国籍中国
身份证号码 510122197508******
住所四川省双流县华阳镇四河
通讯地址四川省双流县华阳镇和平路
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（二十九）夏锦辉
姓名夏锦辉
性别男
国籍中国
身份证号码 510131197110******
住所四川省蒲江县鹤山镇城北路
通讯地址四川省成都市双流县华阳镇向阳名居
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（三十）贾伦
姓名贾伦
性别男
国籍中国
身份证号码 510122197407******
住所四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址成都市华阳镇南阳锦城
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（三十一）余涛
姓名余涛
性别男
国籍中国
身份证号码 510108197410******
住所四川省双流县华阳广都上街
通讯地址四川省双流县华阳广都上街
是否取得其他国家或者否
地区的居留权
（三十二）李桂英
姓名李桂英
性别女
国籍中国
身份证号码 510125197111******
住所四川省双流县华阳正北中街
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（三十三）蒲勇
姓名蒲勇
性别男
国籍中国
身份证号码 510107197604******
住所四川省双流县华阳正北上街
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段1158号
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（三十四）谭国益
姓名谭国益
性别男
国籍中国
身份证号码 510181196802******
住所成都市武侯区鹭岛路
通讯地址成都市武侯区鹭岛路
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（三十五）杨莉
姓名杨莉
性别女
国籍中国
身份证号码 513122197412******
住所四川省双流县华阳通济桥下街
通讯地址四川省双流县华阳通济桥下街
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（三十六）王伟
姓名王伟
性别男
国籍中国
身份证号码 510122198012******
住所四川省双流县华阳镇鹤林村
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（三十七）董家茂
姓名董家茂
性别男
国籍中国
身份证号码 513425197610******
住所四川省双流县华阳东寺村
通讯地址四川省双流县华阳东寺村
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（三十八）李庆
姓名李庆
性别男
国籍中国
身份证号码 510122197103******
住所四川省双流县华阳镇菜蔬小区二横街
通讯地址双流县华阳镇华新下街菜蔬新居
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（三十九）刘玉荣
姓名刘玉荣
性别女
国籍中国
身份证号码 510602197810******
住所四川省双流县华阳镇华新下街
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（四十）杨舒群
姓名杨舒群
性别女
国籍中国
身份证号码 512901196702******
住所四川省双流县华阳正北上街
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（四十一）杨晓群
姓名杨晓群
性别女
国籍中国
身份证号码 510122197505******
住所四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址成都市华阳镇河池路口协和上街
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（四十二）陈云冲
姓名陈云冲
性别男
国籍中国
身份证号码 510131198504******
住所成都市青羊区草堂北路
通讯地址成都市青羊区草堂北路
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（四十三）陶厚金
姓名陶厚金
性别男
国籍中国
身份证号码 510122196707******
住所四川省双流县华阳镇四河
通讯地址四川省成都市华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（四十四）高翅
姓名高翅
性别男
国籍中国
身份证号码 510122197406******
住所四川省双流县华阳镇正东下街
通讯地址四川省双流县华阳镇正东下街
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（四十五）喻光泉
姓名喻光泉
性别男
国籍中国
身份证号码 510122197208******
住所四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址成都市高新区城南名著
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（四十六）冯立刚
姓名冯立刚
性别男
国籍中国
身份证号码 510122196611******
住所四川省双流县华阳镇古城
通讯地址四川省双流县华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（四十七）丁树刚
姓名丁树刚
性别男
国籍中国
身份证号码 510124196310******
住所成都市武侯区天乐街
通讯地址成都市武侯区天乐街
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（四十八）杨国文
姓名杨国文
性别男
国籍中国
身份证号码 510602197706******
住所四川省双流县华阳正北上街
通讯地址四川省成都市双流县华阳镇戛纳滨江
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（四十九）李文标
姓名李文标
性别男
国籍中国
身份证号码 510181198112******
住所四川省都江堰市安龙镇东风村
通讯地址四川省成都市双流县华阳镇华府大道
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（五十）何建
姓名何建
性别男
国籍中国
身份证号码 510122197902******
住所四川省双流县华阳正北上街
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（五十一）胡水东
姓名胡水东
性别男
国籍中国
身份证号码 510129197309******
住所四川省双流县华阳镇河池
通讯地址四川省双流县华阳镇河池新居
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（五十二）卢开明
姓名卢开明
性别男
国籍中国
身份证号码 510122197708******
住所四川省双流县华阳正北中街
通讯地址四川省双流县华阳镇东华巷
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
（五十三）黄顺辉
姓名黄顺辉
性别男
国籍中国
身份证号码 510521197409******
住所重庆市沙坪坝区磁建村
通讯地址成都市华阳镇天府大道南段
是否取得其他国家或者否
地区的居留权
（五十四）简瑶
姓名简瑶
性别女
国籍中国
身份证号码 510122197507******
住所四川省双流县华阳四河
通讯地址成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
三、本次交易前后公司的股权结构
本次交易完成后，公司将因发行股份购买资产新增83,534,921股股份，因发行股份
募集配套资金新增27,845,035股股份。如不考虑募集配套资金的影响，则本次交易前后
公司的股权结构如下：
本次交易前本次交易后
股东名称持股数量
持股数量（股）持股比例持股比例
（股）
发行前上市公司控股股东青岛德锐持股 438,900,000 49.28% 438,900,000 45.06%
发行前实际控制人于德翔持股 12,101,514 1.36% 12,101,514 1.24%
发行前高管持股（屈东明） 33,759,000 3.79% 33,759,000 3.47%
发行人高管 HELMUT BRUNO
29,627,061 3.33% 29,627,061 3.04%
REBSTOCK
青岛特锐德电气股份有限公司－第 1 期
8,824,900 0.99% 8,824,900 0.91%
员工持股计划
其他持有上市公司 10%以上股份的股东 - - - -
标的公司股东川开集团及其一致行动人
- - 76,100,392 7.81%
合计
标的公司其他自然人股东合计 - - 7,434,529 0.76%
标的公司股东合计 - - 83,534,921 8.58%
社会公众股东合计 367,372,425 41.25% 367,372,425 37.71%
总股本 890,584,900 100.00% 974,119,821 100.00%
注：本次交易前公司股本情况及相关人员（机构）持股情况系根据截至2015年9月30日股权结构
情况统计，并将2014年度员工持股计划列入了9月30日持股结构，计算社会公众股东持股时将2014
年度员工持股计划全部计入董监高持股。
注：川开集团一致行动人为简兴福、袁会云、张琼、简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、罗小琼、
叶秀华、李杰、简瑶、王红、谢莉萍。
本次交易前，截至 2015 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序
股东名称持股数量（股）持股比例（%）
号
1 青岛德锐投资有限公司 438,900,000 49.28%
2 刘凯 39,740,220 4.46%
3 屈东明 33,759,000 3.79%
4 HELMUT BRUNO REBSTOCK 29,627,061 3.33%
5 贾志龙 18,671,818 2.10%
6 于德翔 12,101,514 1.36%
7 高峰 10,828,000 1.22%
8 青岛特锐德电气股份有限公司－第 1 期员工持股计划 8,824,900 0.99%
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置
9 4,598,100 0.52%
混合型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
10 4,417,406 0.50%
-018L-FH002 深
注：将 2014 年度员工持股计划列入其中。
截至 2015 年 10 月 27 日，新增股份登记到账后，公司前十大股东情况如下：
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
1 青岛德锐投资有限公司 438,900,000 45.06%
2 川开集团 53,590,194 5.50%
3 刘凯 39,240,220 4.03%
4 屈东明 33,759,000 3.47%
5 HELMUT BRUNO REBSTOCK 29,627,061 3.04%
6 贾志龙 18,671,818 1.92%
7 于德翔 12,101,514 1.24%
8 高峰 10,828,000 1.11%
9 青岛特锐德电气股份有限公司－第 1 期员工持股计划 8,824,900 0.91%
10 简兴福 8,353,510 0.86%
四、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次交易购买资产交易对方中，不包含2015年10月27日前在特锐德任职的董事、监
事和高级管理人员，未导致上述董事、监事和高级管理人员直接持股数量发生变化。
第二节本次交易的实施情况
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务
处理以及证券发行登记等事宜的办理情况
（一）本次交易的决策、核准程序
1、2015年4月10日，交易对方川开集团召开股东会，审议批准了向公司出售其所持
川开电气全部股份的议案。
2、2015年4月17日，交易对方华夏基金完成了关于认购公司本次重组募集配套资金
内部决策程序，同意以现金方式参与认购本次配套融资。
3、2015年4月20日，交易对方乾鑫投资完成了关于认购公司本次重组募集配套资金
内部决策程序，同意以现金方式参与认购本次配套融资。
4、2015年5月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了本次交易
相关议案。
5、2015年5月4日，本次重组发行股份购买资产交易对方与公司签署了《发行股份
购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》。本次配套融资交易对方与公司签署了《股份
认购协议》。
6、2015年5月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相
关议案。
7、2015年9月30日，公司收到中国证监会关于本次交易的核准批复批文。
（二）本次交易相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及股份转让、
证券发行登记等事宜的办理状况
1、拟购买资产过户情况
2015年10月15日，标的公司经成都市工商行政管理局核准将名称由“川开电气股份
有限公司”变更为“川开电气有限公司”，标的公司类型变更为有限责任公司，并领取
了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：
91510100777468446P）。2015年10月15日，本次交易的标的资产已过户至特锐德名下，
川开电气成为特锐德全资子公司。至此，特锐德与交易对方完成了标的资产过户事宜。
2、验资情况
2015年10月19日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（和
信验字（2015）第000085号），验证：截至2015年10月19日止，特锐德已收到川开实业
集团有限公司等54名股东缴纳的新增注册资本人民币83,534,921.00元。经本次非公开发
行后特锐德的注册资本变更为人民币974,119,821.00元。
3、证券发行登记情况
2015年10月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向特锐德出具了《股
份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。特锐
德本次非公开发行新股数量为83,534,921股（其中限售流通股数量为83,534,921股），发
行后特锐德股票数量为974,119,821股。
二、独立财务顾问结论性意见
本次交易的独立财务顾问广发证券认为：特锐德本次交易事项涉及的标的资产交割
以及新增股份登记程序符合《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》等法
律、法规及规范性文件的规定；特锐德已依法履行信息披露义务；特锐德本次交易未尽
事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍；本次交易有助于提高上市公司的资产质
量和盈利能力，促进上市公司的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益。
三、法律顾问结论性意见
本次交易的法律顾问金杜律师认为：本次交易已经取得相应的批准和授权，《发行
股份购买资产协议》和《股份认购协议》中约定的先决条件均已满足，具备实施的法定
条件；本次发行股份购买资产已按《重组管理办法》实施，实施结果符合《重组管理办
法》等相关法律法规的规定，合法有效；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法
律障碍。
第三节新增股份的数量和上市时间
一、新增股份上市批准情况
本次新增股份上市已获得深圳证券交易所批准。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
（一）新增股份的证券简称：特锐德
（二）新增股份的证券代码：300001
（三）新增股份的上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
本次股份上市已获得深圳证券交易所批准，新增股份的上市时间为 2015 年 11 月 5
日。
四、新增股份的限售安排
川开电气全体股东通过本次交易合计取得的上市公司股份 83,534,921 股自上市之日
起 12 个月内（即法定限售期内）不得转让，如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份
补偿事宜，则应按该协议约定进行回购或转让。本次交易完成后，因上市公司送股、转
增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，川开电气全体股东所持
上述股份（以下简称“限售股份”）在法定限售期届满后在满足以下条件后分三次解禁，
具体解禁条件如下：
（1）第一次解禁条件：①川开电气全体股东通过本次交易取得的上述股份自上市
之日起已满 12 个月；②川开电气业绩承诺年度（第一年）的审计报告已经出具；③川
开电气全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺（若发生）。
第一次解禁条件满足后，川开电气全体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生）持
有的限售股份扣除第一年度用于业绩补偿后的股份的 30%可以转让。
（2）第二次解禁条件：①川开电气业绩承诺年度（第二年）审计报告已经出具；
②川开电气全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺（若发生）。
第二次解禁条件满足后，川开电气全体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生）持
有的限售股份扣除第一年度及第二年度用于业绩补偿后的股份的 30%可以转让。
（3）第三次解禁条件：①川开电气业绩承诺年度（第三年）审计报告已经出具；
②具有证券期货业务从业资格的会计师事务所已经完成对川开电气截至业绩承诺期届
满年度的减值测试并出具减值测试报告；③川开电气全体股东已经履行其该年度全部业
绩补偿承诺及减值测试补偿承诺（若发生）。
第三次解禁条件满足后，川开电气全体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生）持
有的限售股份扣除第一年度、第二年度及第三年度用于业绩补偿后的股份可以全部转
让。
上述股份解除锁定时需按照《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所的有关
规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁
定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。
[此页无正文，专为《青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要》之签字盖章页]
青岛特锐德电气股份有限公司
年月日

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