湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
保荐人（主承销商）：
（上海市淮海中路98号） 1
第一节 重大事项提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn )的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司股东章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林、许俊、许宏林、史襄桥、罗纪明、耿彪、胡俊、金燕、杨建华、王进、程建超、刘凤全、黄玉胜、赵勇刚、张宏伟、李群、王德顺、戴宏程、王争业、邹永亮、刘金伟、袁秀丽、黄鹤龄、陆正元、曾学毅、张颖，共31名自然人股东承诺"在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。"其中，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林为发行人控股股东、实际控制人。
本公司其余5名股东大鹏创投、李志强、王宏毅、张玲、张德成根据《公司法》规定承诺，"在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本公司（或本人）持有的上述股份。"
作为本公司董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正明、刘鹏、许俊、2
陈其才、曾学毅、张颖还承诺"除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。"
本上市公告书已披露2009 年1-9 月财务数据及比较式资产负债表、2009 年1-9 月和2009 年7-9 月比较式利润表，以及2009 年1-9 月比较式现金流量表。其中，2009 年1-9 月和2009 年7-9 月的财务数据及对比表中2008 年1-9 月和2008年7-9 月的财务数据均未经审计。敬请投资者注意。 3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关湖北回天胶业股份有限公司（以下简称"本公司"、"发行人"或"回天胶业"）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1389号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,700 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下配售"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。其中，网下配售340万股，网上发行1,360万股，发行价格为36.40元/股。
经深圳证券交易所《关于湖北回天胶业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2010】11号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称"回天胶业"，股票代码"300041"。 其中，网上定价发行的1,360 万股股票将于2010年 1 月 8 日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn )查询，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年 1 月 8 日
3、股票简称：回天胶业
4、股票代码：300041 4
5、首次发行后总股本：6,599.8016 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,700 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
股东名称 发行前 发行后 限售期
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
章 锋 1,256.48 25.64 1,256.48 19.04 自2010年1月8日起36个月
大鹏创投 1,255.16 25.62 1,255.16 19.02 自2010年1月8日起12个月
吴正明 378.4754 7.72 378.4754 5.73 自2010年1月8日起36个月
刘 鹏 378.4754 7.72 378.4754 5.73 自2010年1月8日起36个月
许 俊 111.3162 2.27 111.3162 1.69 自2010年1月8日起36个月
许宏林 89.053 1.82 89.053 1.35 自2010年1月8日起36个月
史襄桥 89.053 1.82 89.053 1.35 自2010年1月8日起36个月
罗纪明 89.053 1.82 89.053 1.35 自2010年1月8日起36个月
耿 彪 78.9558 1.61 78.9558 1.20 自2010年1月8日起36个月
胡 俊 77.9215 1.59 77.9215 1.18 自2010年1月8日起36个月
周明海 75.6581 1.54 75.6581 1.15 自2010年1月8日起36个月
金 燕 66.7897 1.36 66.7897 1.01 自2010年1月8日起36个月
杨建华 66.7897 1.36 66.7897 1.01 自2010年1月8日起36个月
王 进 66.7897 1.36 66.7897 1.01 自2010年1月8日起36个月
程建超 66.7897 1.36 66.7897 1.01 自2010年1月8日起36个月
陈其才 58.303 1.19 58.303 0.88 自2010年1月8日起36个月
刘凤全 55.6581 1.14 55.6581 0.84 自2010年1月8日起36个月
张德成 55.6581 1.14 55.6581 0.84 自2010年1月8日起12个月
黄玉胜 55.6581 1.14 55.6581 0.84 自2010年1月8日起36个月
赵勇刚 55.6581 1.14 55.6581 0.84 自2010年1月8日起36个月
陈 林 50.00 1.02 50.00 0.76 自2010年1月8日起36个月
张宏伟 46.3818 0.95 46.3818 0.70 自2010年1月8日起36个月
李 群 44.5264 0.91 44.5264 0.67 自2010年1月8日起36个月
王德顺 44.5264 0.91 44.5264 0.67 自2010年1月8日起36个月
戴宏程 44.5264 0.91 44.5264 0.67 自2010年1月8日起36个月
王争业 35.4666 0.72 35.4666 0.54 自2010年1月8日起36个月
李志强 32.00 0.65 32.00 0.48 自2010年1月8日起12个月
王宏毅 30.3765 0.62 30.3765 0.46 自2010年1月8日起12个月
张 玲 29.5554 0.60 29.5554 0.45 自2010年1月8日起12个月
邹永亮 19.20 0.39 19.20 0.29 自2010年1月8日起36个月
刘金伟 19.20 0.39 19.20 0.29 自2010年1月8日起36个月
袁秀丽 16.3453 0.33 16.3453 0.25 自2010年1月8日起36个月
黄鹤龄 15.00 0.31 15.00 0.23 自2010年1月8日起36个月
陆正元 15.00 0.31 15.00 0.23 自2010年1月8日起36个月
曾学毅 15.00 0.31 15.00 0.23 自2010年1月8日起36个月
5
张 颖 15.00 0.31 15.00 0.23 自2010年1月8日起36个月
合 计 4,899.8016 100.00 4,899.8016 74.24
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
发行人股东章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林、许俊、许宏林、史襄桥、罗纪明、耿彪、胡俊、金燕、杨建华、王进、程建超、刘凤全、黄玉胜、赵勇刚、张宏伟、李群、王德顺、戴宏程、王争业、邹永亮、刘金伟、袁秀丽、黄鹤龄、陆正元、曾学毅、张颖，共31名自然人股东承诺"在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。"
发行人其余5名股东大鹏创投、李志强、王宏毅、张玲、张德成根据《公司法》规定承诺，"在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本公司（或本人）持有的上述股份。"
作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正明、刘鹏、许俊、陈其才、曾学毅、张颖还承诺"除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。"
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的340万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的1,360万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 股东名称 持股数量 占发行后 总股本比例 所持股份可上市交易时间
（万股) （%）
章 锋 1,256.48 19.04 2013年1月8日
大鹏创投 1,255.16 19.02 2011年1月8日
吴正明 378.4754 5.73 2013年1月8日
刘 鹏 378.4754 5.73 2013年1月8日
许 俊 111.3162 1.69 2013年1月8日
许宏林 89.053 1.35 2013年1月8日
史襄桥 89.053 1.35 2013年1月8日
6
项目 股东名称 持股数量 占发行后 总股本比例 所持股份可上市交易时间
（万股) （%）
首次公开发行前已发行的股份 罗纪明 89.053 1.35 2013年1月8日
耿 彪 78.9558 1.20 2013年1月8日
胡 俊 77.9215 1.18 2013年1月8日
周明海 75.6581 1.15 2013年1月8日
金 燕 66.7897 1.01 2013年1月8日
杨建华 66.7897 1.01 2013年1月8日
王 进 66.7897 1.01 2013年1月8日
程建超 66.7897 1.01 2013年1月8日
陈其才 58.303 0.88 2013年1月8日
刘凤全 55.6581 0.84 2013年1月8日
张德成 55.6581 0.84 2011年1月8日
黄玉胜 55.6581 0.84 2013年1月8日
赵勇刚 55.6581 0.84 2013年1月8日
陈 林 50.00 0.76 2013年1月8日
张宏伟 46.3818 0.70 2013年1月8日
李 群 44.5264 0.67 2013年1月8日
王德顺 44.5264 0.67 2013年1月8日
戴宏程 44.5264 0.67 2013年1月8日
王争业 35.4666 0.54 2013年1月8日
李志强 32.00 0.48 2011年1月8日
王宏毅 30.3765 0.46 2011年1月8日
张 玲 29.5554 0.45 2011年1月8日
邹永亮 19.20 0.29 2013年1月8日
刘金伟 19.20 0.29 2013年1月8日
袁秀丽 16.3453 0.25 2013年1月8日
黄鹤龄 15.00 0.23 2013年1月8日
陆正元 15.00 0.23 2013年1月8日
曾学毅 15.00 0.23 2013年1月8日
张 颖 15.00 0.23 2013年1月8日
首次公开发行的股份 网下询价 配售的股份 340.00 5.15 2010年4月8日
网上定价 发行的股份 1360.00 20.61 2010年1月8日
合计 6,599.8016 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司 7
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
公司名称： 湖北回天胶业股份有限公司
英文名称： Hubei Huitian Adhesive Enterprise Co., Ltd.
注册资本： 4,899.8016万元（发行前）；6599.8016万元（发行后）
法定代表人： 章 锋
成立日期： 1998年9月3日
公司住所： 湖北省襄樊市国家高新技术开发区清河路33号
邮政编码： 441003
联系电话： 0710-3757888
传 真： 0710-3750009
公司网址： www.huitian.net.cn
公司邮箱： huitian@public.xf.hb.cn
经营范围： 胶粘剂、汽车制动液、原子灰的生产与销售；精细化工产品的研究与开发、生产、销售；（不含危险化学品和国家禁止经营的化学品）商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术进出口）
主营业务 生产工程胶粘剂，包括高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等；各类高端工程胶粘剂的研发、生产和销售
所属行业 C43化学原料及化学制品制造业
董事会秘书 曾学毅
8
二、公司的董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况如下：
序号 姓名 在本公司职务 任职期间 持有公司股票情况（万股）
1 章 锋 董事长、总经理 2006年9月-2012年9月 1,256.48
2 吴正明 董事、副总经理 2006年9月-2012年9月 378.4754
3 刘 鹏 董事、总工程师 2006年9月-2012年9月 378.4754
4 许 俊 董事、总经理助理、营销总监 2007年8月-2012年9月 111.3162
5 王启文 董事 2006年9月-2012年9月 无持股
6 陈延立 董事 2006年9月-2012年9月 无持股
7 余玉苗 独立董事 2008年3月-2012年9月 无持股
8 钟 伟 独立董事 2007年8月-2012年9月 无持股
9 邹明春 独立董事 2007年8月-2012年9月 无持股
10 陈其才 监事会主席 2006年9月-2012年9月 58.303
11 张洵君 监事 2006年9月-2012年9月 无持股
12 丁 莉 职工监事 2006年9月-2012年9月 无持股
13 曾学毅 董事会秘书 2007年7月-2012年10月 15.00
14 张 颖 财务总监 2007年7月-2012年10月 15.00
三、公司控股股东及实际控制人情况
1、基本情况
2004年11月至今，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才及陈林为发行人控股股东、实际控制人，上述六人通过一致行动实施了对发行人的控制、管理。上述人员国籍均为中国，无永久境外居留权，具体情况如下：
姓名 身份证号码 持股比例 职务
章 锋 42060119570201**** 25.64% 董事长、总经理
吴正明 42062319640710**** 7.72% 董事、副总经理
刘 鹏 42060319630103**** 7.72% 董事、总工程师
周明海 42060119500408**** 1.54% --
陈其才 42060319461020**** 1.19% 监事会主席
陈 林 51021219680704**** 1.02% --
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2、对外投资情况
公司控股股东和实际控制人中，除陈林以外的五人均无其他对外投资情况。
作为发行人实际控制人之一的陈林持有上海智舟企业管理有限公司90%股权。2007年6月，上海智舟企业管理有限公司受让发行人持有的卡勒特材料51%股权，股权转让完成后，上海智舟成为卡勒特材料的控股股东。上海智舟企业管理有限公司及卡勒特材料的具体情况如下：
1. 上海智舟企业管理有限公司
公司名称： 上海智舟企业管理有限公司
注册资本： 10万元
实收资本： 10万元
法定代表人： 陈 林
成立日期： 2007年1月19日
注册地址： 上海市松江区文翔路1000号19层1903室
股东构成： 陈林持股90%；周琼持股10%
主营业务： 企业管理咨询服务、投资管理
2. 卡勒特纳米材料（上海）有限公司
公司名称： 卡勒特纳米材料（上海）有限公司
注册资本： 52万美元
实收资本： 52万美元
法定代表人： 陈 林
成立日期： 2002年6月5日
注册地址： 上海市嘉定区马陆镇双丁路200号
主要生产经营地址： 上海市嘉定区马陆镇双丁路200号
股东构成： 上海智舟持股51%；陈恒龙持股25%；复旦回天持股24%
主营业务： 开发、生产高性能纳米涂料、树脂涂料。销售本公司自产产品
10
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次公开发行结束后上市前，公司的股东总数为26,337人，其中前十名股东的持股情况如下：
序号 股东名称 发行后
持股数量（万股） 持股比例（%）
1 章 锋 1,256.48 19.04
2 大鹏创投 1,255.16 19.02
3 吴正明 378.4754 5.73
4 刘 鹏 378.4754 5.73
5 许 俊 111.3162 1.69
6 许宏林 89.053 1.35
7 史襄桥 89.053 1.35
8 罗纪明 89.053 1.35
9 耿 彪 78.9558 1.20
10 胡 俊 77.9215 1.18
合计 3,803.94 57.64
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第四节 股票发行情况
一、发行数量：1,700 万股
二、发行价格：36.40 元/股
三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票数量为340 万股，有效申购为21,160 万股，有效申购获得配售的配售比例为1.6068%，超额认购倍数为62.24倍。本次发行网上定价发行的股票数量为1,360 万股，中签率为0.8638068731%，超额认购倍数为116倍。本次发行网上、网下均不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次募集资金总额为618,800,000.00元，扣除发行费用47,625,926.86 元后，募集资金净额为571,174,073.14元。大信会计师事务有限公司已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并对本次发行股票发生的费用及相关支出进行了审核，并出具"大信验字[2009]第2-0045号"《验资报告》。
五、发行费用总额及明细、每股发行费用：
发行费用为47,625,926.86 元，具体明细如下：
项 目 金额（元）
承销和保荐费用 37,660,000.00
审计评估费用 1,280,000.00
律师费用 1,200,000.00
信息披露费用 1,990,000.00
路演推介费用 5,495,926.86
合 计 47,625,926.86
每股发行费用为2.80 元（每股发行费用=发行费用/本次发行股数）
六、募集资金净额：57,117.41 万元
七、发行后每股净资产：11.56元（按2009年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行的募集资金净额，除以本次发行后总股本计算） 12
八、发行后每股收益：0.54元（按2008年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本）。
九、超额募集资金的使用安排：
本次发行价格为36.40 元/股，发行数量为1,700 万股，扣除发行费用后的募集资金净额为57,117.41 万元，招股意向书披露的募集资金投资项目所需金额为20,760 万元，本次发行的超额募集资金为36,357.41 万元。对于上述超出原募集资金项目资金部分，将根据公司未来发展与计划，在充分评估、论证可行性的前提下，发行人将根据公司章程、募集资金使用管理办法等有关规定，通过相应决策程序投资于公司的主营业务以及补充流动资金。
针对上述超额募集资金的使用安排，本公司承诺："超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。本公司最晚于募集资金到账后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。本公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。" 13
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露本公司2009 年1-9 月财务数据及比较式资产负债表、2009 年1-9 月和2009 年7-9 月比较式利润表，以及2009 年1-9 月比较式现金流量表。其中，2009 年1-9 月和2009 年7-9 月的财务数据及对比表中2008 年1-9 月和2008年7-9 月的财务数据均未经审计。敬请投资者注意。
一、 公司主要财务数据及财务指标
项 目（单位：元） 本报告期末 2009年9月30日 上年度期末 2008年12月31日 本报告期末比 上年度期末增减
流动资产 183,200,937.69 177,400,182.40 3.27%
流动负债 86,255,795.89 76,098,619.80 13.35%
总资产 306,792,538.90 272,114,172.15 12.74%
归属于发行人股东的所有者权益 209,396,743.01 179,875,552.35 16.41%
归属于发行人股东的每股净资产 4.27 3.67 16.35%
项 目（单位：元） 2009年1-9月 本报告期末比 上年同期增减
营业总收入 193,750,656.29 7.65%
利润总额 48,903,266.60 28.93%
归属于发行人股东的净利润 41,770,694.66 42.74%
扣除非经常损益后的净利润 40,796,169.66 13.07%
基本每股收益 0.8525 42.75%
净资产收益率（全面摊薄） 19.95% 0.3%
扣除非经常损益后的净资产收益率（全面摊薄） 19.48% -0.58%
经营活动产生的现金流量净额 30,403,949.11 29.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.621 29.94%
项 目（单位：元） 2009年7-9月 本报告期末比 上年同期增减
营业总收入 72,438,343.46 9.15%
利润总额 19,665,130.83 20.96%
归属于发行人股东的净利润 17,168,099.46 37.71%
扣除非经常损益后的净利润 16,585,509.46 33.20%
基本每股收益 0.35 40.00%
净资产收益率（全面摊薄） 8.20% 1.05%
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扣除非经常损益后的净资产收益率（全面摊薄） 7.92% 0.78%
二、公司经营业绩及财务状况的简要说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入为193,750,656.29元，比上年同期实现的179,982,640.57元增长7.65%；而同时，公司实现的归属于发行人股东的净利润为41,770,694.66元，比上年同期实现的29,263,106.47元增长42.74%。公司报告期内的净利润大幅增长，并且远高于同期营业收入的增长，主要是因为公司报告期内营业成本和销售费用的下降所致。
报告期内，公司的综合毛利率为43.08%，较2008年、2007年、2006年的综合毛利率42.72% 、38.89%、38.25%有增长，这主要是由于公司实行产品种类优化集群，更加专注于毛利率较高的产品种类的生产。公司主营产品毛利率水平有望保持一定速度的增长。
（二）财务状况和现金流量
1、主要资产项目的变化
报告期末，公司的应收账款为3,122.11万元，较期初增长92.46%，主要是公司每年底对应收帐款进行集中清收,因此每年末应收帐款回款情况较好。
报告期末，公司的其他应收款为309.33万元，较期初减少47.82%，主要是上海回天收回购置土地而支付的订金180万元。
期初，公司长期股权投资为18.68万元；报告期内，公司转让了所持有的复旦回天30%股权；报告期末，公司无长期股权投资存在。
报告期末，公司在建工程为4877.56万元，较期初增长129.63%，主要是由于新厂区的建设。
2、主要负债项目的变化 15
报告期末，公司应付账款为2,391.01万元，较期初增长234.64%，主要是由于公司通常在年底对供应商的往来款会进行及时结算，因此年末余额较低，同时9月份因销售旺季备货，公司采购量加大所致。
报告期末，公司未分配利润为9,179.43万元，较期初增长47.41%，是因为本年净利润增长所致。
报告期末，公司无一年内到期的非流动负债，期初余额为800万元，这是由于负债到期且无新的一年内到期的非流动负债所致。
3、主要现金流量表项目的变化
报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为3,040.39万元，较上年同期增加700.53万元，主要是因为本年支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。
报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,100.96万元，较上年同期增长2574.47万元，主要是因为公司收回部分预付设备款导致收到的与其他投资活动有关的现金增加所致,以及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,023.36万元，较上年同期减少3,116.17万元，主要是因为08年增加银行借款，本期偿还银行借款所致。
（三）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大
影响的重要事项。
注：
1、公司截至2009 年9 月30 日的股本总数为4899.8016 万股，本次发行后股本总数增至6,599.8016 万股。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。
2、本节所称报告期指2009 年1-9 月，报告期末指2009 年9 月30 日。 16
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2009 年12 月16 日刊登首次公开发行招股意向书至本上市公告刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易事项，资金是未被关联方非经营性占用。
5、本公司未发生重大投资行为。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。 17
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
1、 上市保荐机构： 海通证券股份有限公司
2、 法定代表人： 王开国
3、 注册地址： 上海市淮海中路98 号
4、 办公地址： 上海市广东路689 号
5、 邮政编码： 200001
6、 联系电话： 021-23219000
7、 传 真： 021-63411627
8、 保荐代表人： 孙迎辰、姜诚君
9、 项目协办人： 臧黎明
10、 项目经办人： 彭博、刘炘、曹青、黄泠然、桂一帆
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构海通证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《海通证券股份有限公司关于湖北回天胶业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的保荐意见如下：
回天胶业申请其股票在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，回天胶业股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。海通证券愿意推荐回天胶业的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附表：
1、2009 年9 月30 日比较式资产负债表（合并及母公司）
2、2009 年1-9 月比较式利润表（合并及母公司）
3、2009 年7-9 月比较式利润表（合并及母公司）
4、2009 年1-9 月比较式现金流量表（合并及母公司）
（此页无正文，为《湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》之盖章页）
湖北回天胶业股份有限公司
年 月 日
）
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