大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
上市保荐机构
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层
大连智云自动化装备股份有限公司
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第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本上市公告书已披露2010 年1-6 月财务数据及资产负债表、利润表、现金
流量表和股东权益变动表。其中，2010 年1-6 月财务数据未经审计，对比表中
2009 年1-6 月财务数据已经审计。公司上市后不再披露2010 年中期报告。敬请
投资者注意。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东谭永良承诺：自大连智云股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理公开发行股票前已直接或间接持有的大连智云股份，也不
由大连智云收购该部分股份。
本公司其他13 名股东邸彦召、大连乾诚科技发展有限公司、何忠、王振华、
深圳圆融投资管理有限公司、商明臣、刘大鹏、张绍辉、潘滨、任彤、李宏、郑
彤、王金义承诺：自大连智云股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理公开发行股票前已直接或间接持有的大连智云股份，也不由大连智云收购该
大连智云自动化装备股份有限公司
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部分股份。
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员谭永良、邸彦召、何忠、张绍辉、
潘滨、任彤、李宏另外承诺：前述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超
过其上年末所持有大连智云股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在
向投资者提供有关大连智云自动化装备股份有限公司（文中简称“本公司”、
“公司”或“智云股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]891 号”文核准，本公司公开
发行不超过1,500 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
1,500 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，其中网下配售300 万股，网上定价发行1,200 万股，
发行价格为19.38 元/股。
经深圳证券交易所《关于大连智云自动化装备股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》（深证上[2010]239 号）同意，本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“智云股份”，股票代码
“300097”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,200 万股股票将于2010 年7
月28 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（ www.cnstock.com ）、证券时报网
（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股
意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请
投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
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2、上市时间：2010 年7 月28 日
3、股票简称：智云股份
4、股票代码：300097
5、首次公开发行后总股本：60,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：15,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,200 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（股） 比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
谭永良 32,451,000.00 54.09% 2013 年7 月28 日
邸彦召 3,906,000.00 6.51% 2011 年7 月28 日
大连乾诚科技发展有限公司2,000,000.00 3.33% 2011 年7 月28 日
何 忠 1,953,000.00 3.26% 2011 年7 月28 日
王振华 1,800,000.00 3.00% 2011 年7 月28 日
深圳圆融投资管理有限公司1,350,000.00 2.25% 2011 年7 月28 日
商明臣 650,000.00 1.08% 2011 年7 月28 日
刘大鹏 250,000.00 0.42% 2011 年7 月28 日
张绍辉 160,000.00 0.27% 2011 年7 月28 日
潘 滨 140,000.00 0.23% 2011 年7 月28 日
任 彤 90,000.00 0.15% 2011 年7 月28 日
李 宏 90,000.00 0.15% 2011 年7 月28 日
郑 彤 80,000.00 0.13% 2011 年7 月28 日
王金义 80,000.00 0.13% 2011 年7 月28 日
首次公开发
行前已发行
的股份
小 计 45,000,000 75.00% —
首次公开发网下询价发行的股份 3,000,000 5.00% 2010 年10 月28 日
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行的股份 网上定价发行的股份 12,000,000 20.00% 2010 年7 月28 日
小 计 15,000,000 25.00% —
合 计 60,000,000 100% —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：大连智云自动化装备股份有限公司
英文名称：Dalian Zhiyun Automation CO.,LTD
2、法定代表人：谭永良
3、注册资本：4,500 万元（发行前），6,000 万元（发行后）
4、成立日期：1999 年6 月4 日
5、住所及邮政编码：大连市西岗区黄河路17 号；116011
6、经营范围：自动化制造工艺系统研发及系统集成；自动化装备的研发、
设计、制造、技术咨询及技术服务；国内一般贸易、货物、
技术进出口、代理进出口业务（法律、法规禁止的项目除外；
法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）
7、所属行业：C73 专用设备制造业
8、电 话：0411-86705641 传 真：0411-86705333
9、互联网址：www.zhiyun-cn.com
10、电子信箱：rentong@zhiyun-cn.com
11、董事会秘书：任彤
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名 职务 任期
持有公司股份
（万股）
谭永良 董事长、总经理 2008年4月28日 至 2011年4月27日 3,245.10
邸彦召 董事、总工程师 2008年4月28日 至 2011年4月27日 390.60
何 忠 董事、副总经理 2008年4月28日 至 2011年4月27日 195.30
魏长春 董事 2009年6月19日 至 2011年4月27日 —
吴晓巍 独立董事 2009年6月19日 至 2011年4月27日 －
赵大利 独立董事 2009年6月19日 至 2011年4月27日 －
潘温岳 独立董事 2009年6月19日 至 2011年4月27日 —
张绍辉 监事会主席 2008年3月13日 至 2011年3月12日 16.00
8
王德平 监事 2008年3月13日 至 2011年3月12日 —
王树本 监事 2008年3月13日 至 2011年3月12日 —
张文 副总经理 2009年5月22日 至 2011年4月27日 —
潘滨 副总经理 2008年4月28日 至 2011年4月27日 14.00
李宏 财务总监 2008年4月28日 至 2011年4月27日 9.00
任彤 董事会秘书 2008年4月28日 至 2011年4月27日 9.00
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东和实际控制人
本公司控股股东和实际控制人均为谭永良，本次发行后谭永良持有本公司
3,245.10 万股，占本公司总股本的54.09%的股份。谭永良先生简介如下：
谭永良： 男， 中国国籍， 无永久境外居留权， 身份证号码
21020419620715****，住所：辽宁省大连市中山区华乐街****，现任本公司董事
长、总经理，持有本公司3,245.10 万股股份，占公司发行前股本总额的72.11%。
谭永良近几年来主要从事试漏机、压装机、清洗机的研究与开发；并参加过国内
第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂
胶机的研发工作，其负责的气缸体多工位清洗机、半自动离心式净化装置曾获大
连市科技进步三等奖；曾获得的专利包括分料装置、导管/座圈装配设备、水平
分度式清洗机、活塞环装配设备等，并于2007 年度荣获大连市优秀企业家称号。
（二）控股股东对外投资情况
本公司控股股东谭永良除对本公司的投资外，另持有大连原野金属材料销售
中心100%的权益，大连原野金属材料销售中心的基本情况如下：
成立日期：1999 年4 月20 日
企业类型：个人独资企业
企业住所：大连市西岗区黄河路17 号21 层6 号
实收资本：20 万元
经营范围：金属材料销售
大连原野报告期内未进行实质性经营，截至2009 年12 月31 日，大连原野
总资产63.28 万元，净资产57.49 万元；2009 年实现净利润-2.67 万元。（上述
数据未经审计）
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四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况
此次发行后，公司股东总数为：24,052 户。
本次发行后上市前公司前10 名股东持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%）
1 谭永良 32,451,000.00 54.09
2 邸彦召 3,906,000.00 6.51
3 大连乾诚科技发展有限公司 2,000,000.00 3.33
4 何忠 1,953,000.00 3.26
5 王振华 1,800,000.00 3.00
6 深圳市圆融投资管理有限公司 1,350,000.00 2.25
7 商明臣 650,000.00 1.08
8 刘大鹏 250,000.00 0.42
9 张绍辉 160,000.00 0.27
10 潘滨 140,000.00 0.23
合计 44,660,000 74.44
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第四节 股票发行情况
1、发行数量：1,500 万股
2、发行价格：19.38 元/股，对应发行市盈率：
（1）34.00倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）45.07倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公
众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股
票为300 万股，有效申购为10,260 万股，有效申购获得配售的比例为
2.923976608%，认购倍数为34.20 倍。本次发行网上定价发行1,200 万股，中签
率为0.4206559604%，超额认购倍数为238 倍。本次网上网下发行均不存在余股。
4、募集资金总额：290,700,000.00 元。华普天健会计师事务所（北京）有
限公司已于2010 年7 月21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具会验字[2010]6104 号《验资报告》。
5、发行费用总额：32,100,850.00 元，明细如下：
项目 金额（元）
承销费用及保荐费用 20,000,000.00
审计、验资费用 1,645,000.00
律师费用 750,000.00
信息披露费 3,690,600.00
路演推介费 5,822,400.00
股份登记费及上市初费 47,500.00
印花税 145,350.00
合计 32,100,850.00
每股发行费用：2.14 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：258,599,150.00 元。
7、发行后每股净资产：6.11 元（按照2009 年12 月31 日净资产值加上本
次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.43 元/股（以公司2009 年扣除非经常性损益后的净
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利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，
并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运
资金”，公司最晚于募集资金到账后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产
经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时
披露。
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第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2010 年1-6 月财务数据及资产负债表、利润表、现金
流量表和股东权益变动表。其中，2010 年1-6 月财务数据未经审计，对比表中
2009 年1-6 月财务数据已经审计。公司上市后不再披露2010 年中期报告。敬请
投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日 本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元） 129,208,666.67 149,478,531.37 -13.56%
流动负债（元） 44,210,012.34 57,709,836.96 -23.39%
总资产（元） 182,018,382.28 184,881,340.83 -1.55%
归属于发行人股东的所有者权益
（元）
117,946,988.05 108,035,040.81 9.17%
归属于发行人股东的每股净资产
（元/股）
2.62 2.40 9.17%
项目 2010 年1－6 月 2009 年1－6 月 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 68,036,294.23 45,257,177.29 50.33%
利润总额（元） 17,119,283.48 11,985,345.08 42.84%
归属于发行人股东的净利润（元） 13,944,244.00 10,089,017.16 38.21%
扣除非经常性损益后归属于发行人
股东的净利润（元）
13,237,456.40 9,927,653.71 33.34%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.22 40.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
0.29 0.20 45.00%
净资产收益率（全面摊薄） 11.82% 11.26% 4.97%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率（全面摊薄）
11.22% 10.00% 12.20%
净资产收益率（加权平均） 12.34% 11.72% 5.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率（加权平均）
11.72% 10.40% 12.69%
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,443,367.78 14,459,900.44 -116.9%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元）
-0.05 0.32 -115.63%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2010 年1-6 月公司实现营业收入6,803.63 万元，比去年同期4,525.72 万
13
元增加2,277.91 万元，增长50.33%。公司主导产品装配设备及检测设备两大产
品销售收入较去年同期有较快增长,其中检测设备较上年同期增长31.63%,装配
设备较上年同期增长149.02%。清洗过滤设备较上年同期下降100%。物流搬运设
备今年实现销售收入1,141.89 万元,实现毛利422.26 万元,较上年同期增长
100%。经济环境向好、汽车市场需求增长的拉动是实现增长的客观原因，更深层
次的原因是公司与现有大客户合作进一步加强, 客户订单量保持持续地增长。
在业务规模快速增长的同时，公司各项费用的控制成效明显，期间费用同比
增幅仅为3.81%。2010 年1-6 月公司实现净利润1,394.42 万元，较上年同期增
长38.21%。净利润增幅低于营业收入的增幅的主要原因是：1.上半年实现收入
的物流搬运设备系子公司—大连智云工艺装备有限公司销售,子公司所得税率为
25%,造成所得税费用比去年同期增长54.52%。2.上半年毛利率较上年同期下降
9.16%,主要原因上半年实现的收入中装配设备及检测设备毛利率下降所致。具体
为2007 年签订的两个订单在今年上半年实现收入,该项所需原材料大部分在
2008 年采购，2010 年原材料（主要包括钢材和外购件）价格较2008 年有所下
降,造成上述两个订单成本较高。
2010年6月末，公司资产、负债总额较期初略有下降，各项资产、负债结构
合理，公司在快速发展和扩张中，较为重视总体负债水平和规模的控制，发展遵
循了适度和稳健性原则。资产负债率与期初相比下降趋势明显，流动比率、速动
比率与期初相比提升趋势明显，公司当前具备较强的抗风险能力。2010年上半年，
公司应收账款和存货周转率等反映资产运营效率的指标均保持正常水平且稳步
提升，资产运营效率的提升为公司的业绩增长奠定了良好的基础。
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第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010 年7 月8 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，
具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：上海市常熟路8 号静安广场六楼
邮 编：200040
电 话：021-60278489
传 真：021-62078900
保荐代表人：刘俊杰、王锡谷
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳
证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于大连智云自动化装备股份有限
公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：大连智云自动化装备股
份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的
有关规定，大连智云自动化装备股份有限公司具备在深圳证券交易所创业板上
市的条件。平安证券愿意推荐大连智云自动化装备股份有限公司的股票在深圳
证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010 年6 月30 日的资产负债表
2、2010 年1－6 月利润表
3、2010 年1－6 月现金流量表
4、股东权益变动表
）
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