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广东冠昊生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书

（广州市萝岗区科学城广州国际企业孵化器D区408室）
保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司
（ 上海市常熟路171号 ）

第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网
站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证
券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本
证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持有股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司实际控制人朱卫平、徐国风承诺：自公司股票上市交易起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持
有的该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的间接持有的
股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所
间接持有的公司股份。
本公司控股股东广州知光承诺：自公司股票上市交易起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
本公司自然人股东杨国胜（监事）、张洪涛（副总经理）、赵文杰（董事会
秘书）承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接
或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，本人
在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离
3
职后半年内，不转让所持有的公司股份。
本公司自然人股东睢天舒、冼丽贤、何佩佩、郭银军、沙德珍、张素珍承诺：
自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人作为公司董事、监事、高级管
理人员或其他核心人员的近亲属，前述锁定期满后，在本人近亲属任职期间，本
人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人近亲属离职
后半年内，本人不转让所持有的公司股份。
本公司本次发行前其他股东承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让
或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
本上市公告书已披露2011年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。其中，2011年1-3月及对比表中2010年1-3月财务数据未经审计，2010
年年度财务数据经审计。敬请投资者注意。
4
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修
订）》编制而成，旨在向投资者提供有关广东冠昊生物科技股份有限公司（以下
简称“本公司”、“公司”或“冠昊生物”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情
况。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】948号文核准，本公司公开发
行不超过1,530万股新股。本公司本次发行数量为1,530万股。本次发行采用网下
向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中
网下配售300万股，网上定价发行1,230万股，发行价格为18.20元/股。
经深圳证券交易所《关于广东冠昊生物科技股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上【2011】201号）同意，本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“冠昊生物”，股票代码
“300238”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,230万股股票将于2011年7月6
日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指定信息披露网站： 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 、中证网
（ www.cs.com.cn ） 、中国证券网（ www.cnstock.com ） 、证券时报网
（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司
招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，
敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年7月6日
3、股票简称：冠昊生物
4、股票代码：300238
5
5、首次公开发行后总股本：61,100,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：15,300,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体情况详见本上市公告书“第
一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的300万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起
锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的1,230万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（万股） 占发行后比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
广州知光生物科技
有限公司
2,352.55 38.50% 2014 年7 月6 日
华翘国际有限公司650.00 10.64% 2012 年7 月6 日
上海科星创业投资
有限公司
448.00 7.33%
2012 年7 月6 日
睢天舒 144.77 2.37% 2012 年7 月6 日
冼丽贤 91.25 1.49% 2012 年7 月6 日
许 慧 86.80 1.42% 2012 年7 月6 日
何 霞 80.29 1.31% 2012 年7 月6 日
梁雄信 79.36 1.30% 2012 年7 月6 日
刘莹生 75.02 1.23% 2012 年7 月6 日
智发朝 56.73 0.93% 2012 年7 月6 日
黄秀梅 51.77 0.85% 2012 年7 月6 日
叶春玲 39.37 0.64% 2012 年7 月6 日
田 晔 36.89 0.60% 2012 年7 月6 日
郭银军 35.69 0.58% 2012 年7 月6 日
王晓辉 35.34 0.58% 2012 年7 月6 日
何佩佩 33.79 0.55% 2012 年7 月6 日
赵小萍 29.45 0.48% 2012 年7 月6 日
张洪涛 28.00 0.46% 2012 年7 月6 日
郑庆心 26.35 0.43% 2012 年7 月6 日
首次公开发
行前已发行
的股份
郑坤杰 20.68 0.34% 2012 年7 月6 日
6
梁东升 19.68 0.32% 2012 年7 月6 日
谢丽君 19.68 0.32% 2012 年7 月6 日
张素珍 19.22 0.31% 2012 年7 月6 日
黄慧妍 14.51 0.24% 2012 年7 月6 日
谢江扬 13.12 0.21% 2012 年7 月6 日
周金如 12.40 0.20% 2012 年7 月6 日
沙德珍 9.61 0.16% 2012 年7 月6 日
甄丽鸣 9.61 0.16% 2012 年7 月6 日
郑剑雄 9.30 0.15% 2012 年7 月6 日
赵文杰 8.66 0.14% 2012 年7 月6 日
黄胜平 7.75 0.13% 2012 年7 月6 日
陈 彪 7.13 0.12% 2012 年7 月6 日
温永綦 5.58 0.09% 2012 年7 月6 日
徐秀兰 3.93 0.06% 2012 年7 月6 日
黄尚民 3.72 0.06% 2012 年7 月6 日
林思明 3.50 0.06% 2012 年7 月6 日
杨国胜 3.00 0.05% 2012 年7 月6 日
赵军会 2.50 0.04% 2012 年7 月6 日
李粤兴 2.00 0.03% 2012 年7 月6 日
程顺巧 1.50 0.02% 2012 年7 月6 日
刘 琳 1.50 0.02% 2012 年7 月6 日
小 计 4,580.00 74.96% ――
网下询价发行的股
份
300.00 4.91% 2011 年10 月6 日
网上定价发行的股
份
1,230.00 20.13% 2011 年7 月6 日
首次公开发
行的股份
小 计 1,530.00 25.04% ――
合 计 6,110.00 100% ――
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：申银万国证券股份有限公司
7
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：广东冠昊生物科技股份有限公司
英文名称：Grandhope Biotech Co.,Ltd.
2、法定代表人：朱卫平
3、注册资本：4,580万元（发行前）；6,110万元（发行后）
4、成立日期：1999年10月22日
5、住所：广州市萝岗区科学城广州国际企业孵化器D区408室
6、邮政编码：510663
7、经营范围：研究、开发、生产：Ⅱ类、Ⅲ类：6846植入材料和人工器官，
6864医用卫生材料及敷料（有效期至2015年12月27日）；销售自产产品及提供
服务；三类、二类：植入材料和人工器官，医用卫生材料及敷料的批发、零售（不
设店铺，凭有效经营许可证经营）
8、主营业务：再生医学材料及再生型医用植入器械研发、生产及销售
9、所属行业：C7340 医疗器械制造业
10、电 话：（020） 32052295
传 真：（020） 32211255
11、互联网址：www.grandhopebio.com
12、电子信箱：ir@grandhopebio.com
13、董事会秘书：赵文杰
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓 名 职务 任职期间 持有股数（万股）
朱卫平 董事长、总经理 2011.5-2014.5 注
徐国风 副董事长、首席技术官 2011.5-2014.5 注
卓福民 董事 2011.5-2014.5 --
关新 董事 2011.5-2014.5 --
徐斌 董事、副总经理 2011.5-2014.5 --
8
翟普 董事 2011.5-2014.5 --
谭劲松 独立董事 2011.5-2014.5 --
赵欣 独立董事 2011.5-2014.5 --
王小宁 独立董事 2011.5-2014.5 --
薛志福 监事会主席 2011.5-2014.5 --
俞纪明 监事 2011.5-2014.5 --
杨国胜 职工监事 2011.5-2014.5 3.00
郭晓明 副总经理 2010.10-至今 --
张洪涛 副总经理 2010.10-至今 28.00
刘愿宜 财务负责人 2008.5-至今 --
赵文杰 董事会秘书 2008.5-至今 8.66
注：广州知光生物科技有限公司为冠昊生物的控股股东，持有冠昊生物2,352.55 万股股份，
占发行后总股本的比例为38.50%。冠昊生物董事长朱卫平持有广州知光生物科技有限公司
600 万元的出资额，占60%的出资比例；冠昊生物副董事长徐国风持有广州知光生物科技
有限公司400 万元的出资额，占40%的出资比例。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
公司的控股股东为广州知光生物科技有限公司（以下简称“广州知光”），本
次发行后广州知光持有本公司2,352.55万股股份，占本公司38.50%的股份。广
州知光除持有本公司股权外无其他对外投资。
广州知光成立于2003 年9 月16 日，注册资本1,000 万元，营业执照注册
号为4401112003703。广州知光法定代表人为徐国风，住所为广州市白云区云
景路云嘉街3 号301 房，经营范围：生物材料与生物医学工程材料、健康食品
的研究及技术咨询；自有资金实业投资及投资信息咨询（国家法律、法规禁止的，
不得经营；应经专项审批的，未获得审批前不得经营）。广州知光股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
朱卫平 600 60
徐国风 400 40
合 计 1, 000 100
9
截至2010年12月31日，广州知光资产总额4,271.03万元，净资产1,084.57
万元，2010年度净利润-40.66万元（以上数据经审计）。
（二）实际控制人
公司的实际控制人为朱卫平、徐国风，二人合计持有公司控股股东广州知光
的100%股权。实际控制人朱卫平、徐国风的其他对外投资情况详见招股说明书
“第五节 五、（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业”。
实际控制人简历：
朱卫平，男，1961 年3 月出生，中国国籍，拥有美国永久居住权，现任本
公司董事长、总经理。军校毕业，曾在广州军区司令部指挥自动化工作站任工程
师，曾任广东省工商局信息中心负责人，中国光大国际南方公司副总经理。现兼
任广东湖南商会副会长。朱卫平先生身份证号码为440102196103××××××，住
所为广州市白云区松园南街××。
徐国风，男，1935 年3 月出生，中国国籍，拥有美国永久居住权，教授职
称，现任本公司副董事长、首席技术官。曾任暨南大学教授、生物医学工程研究
所负责人，中国生物医学工程学会生物材料分会第一、二、三届秘书长。现任广
州知光执行董事。参与主编了国内第一本生物材料专著《生物医学材料学》，获
数十项中外专利。徐国风先生身份证号码为440106193503××××××，住所为广
州市天河区黄埔大道西××。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：24,384户。
公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 广州知光生物科技有限公司 2,352.55 38.50%
2 华翘国际有限公司 650.00 10.64%
3 上海科星创业投资有限公司 448.00 7.33%
4 睢天舒 144.77 2.37%
5 冼丽贤 91.25 1.49%
6 许 慧 86.80 1.42%
7 何 霞 80.29 1.31%
10
8 梁雄信 79.36 1.30%
9 刘莹生 75.02 1.23%
10 国都证券有限责任公司 75.00 1.23%
11 中原证券股份有限公司 75.00 1.23%
12 广发证券—交行—广发集合资产管理
计划（3 号）
75.00 1.23%
13 中国银行—华夏策略精选灵活配置混
合型证券投资基金
75.00 1.23%
11
第四节 股票发行情况
1、发行数量：1,530万股
2、发行价格：18.20元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）38.16倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）28.57倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者
定价发行相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为
300万股，有效申购为8,250万股，有效申购获得配售的比例为3.63636364%，
认购倍数为27.50 倍。本次发行网上定价发行1,230 万股， 中签率为
0.6827382132%，超额认购倍数为146倍。本次网上定价发行不存在余股，网下
配售也不存在余股。
4、募集资金总额：278,460,000元。立信羊城会计师事务所有限公司已于
2011年6月30日对冠昊生物首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具2011年羊验字第22858号《验资报告》。
5、发行费用总额：31,198,242.73元，明细如下：
项 目 金额（元）
承销及保荐费用 24,300,000.00
审计及验资费用 2,000,000.00
律师费用 1,000,000.00
印刷及信息披露费 3,741,500.00
新股发行登记费 33,050.00
印花税 123,692.73
合 计 31,198,242.73
每股发行费用：2.04元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：247,261,757.27元。
7、发行后每股净资产：6.42元（按照2010年12月31日净资产值加上本次发
12
行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.48元/股（以公司2010年度扣除非经常性损益后的净
利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管
理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的
营运资金”，公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生
产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时
披露。
13
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2011年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。其中，2011年1-3月及对比表中2010年1-3月财务数据未经审计，2010
年年度财务数据经审计。敬请投资者注意。如无特别说明，本节所引用的财务数
据及分析口径均按合并报表口径披露。
一、主要会计数据及财务指标
主要会计数据及财务指标
项 目 2011.03.31 2010.12.31
本报告期末比上年
度期末增减
流动资产（元） 114,527,325.85 117,634,905.60 -2.64%
非流动资产（元） 118,872,879.31 118,386,179.46 0.41%
总资产（元） 233,400,205.16 236,021,085.06 -1.11%
归属于发行人股东的
所有者权益（元）
147,235,688.12 144,992,015.92 1.55%
归属于发行人股东的
每股净资产（元/股）
3.21 3.17 1.55%
项 目 2011年1-3月 2010年1-3月
本报告期比上年
同期增减
营业收入（元） 20,427,628.32 16,614,603.65 22.95%
利润总额（元） 2,375,020.26 2,154,128.43 10.25%
归属于发行人股东的
净利润（元）
2,321,764.44 1,720,227.61 34.97%
扣除非经常性损益后
的净利润（元）
1,972,428.67 -1,503,501.30 231.19%
基本每股收益（元） 0.05 0.04 23.18%
净资产收益率（全面摊
薄）
1.58% 2.18% 减少0.60 个百分点
扣除非经常性损益后
的净资产收益率（全面
摊薄）
1.34% -1.90% 增长3.24 个百分点
经营活动产生的现金流
量净额（元）
-12,109,607.86 -4,217,936.57 -187.10%
每股经营活动产生的
现金流量净额（元）
-0.26 -0.10 -162.02%
14
二、经营业绩、财务状况的简要说明
（一）经营业绩简要说明
2011年第一季度公司实现营业收入为2,042.76万元，比去年同期增长
22.95%；利润总额为237.50万元，比去年同期增长10.25%；净利润为232.18
万元，比去年同期增长34.97%。2011年第一季度公司基本每股收益为0.05元，
比去年同期增长23.18%。
公司基于自身在再生型医用植入器械领域的竞争优势，2011 年第一季度总
体经营情况良好，实现了营业收入、净利润的稳健增长。
（二）财务状况简要说明
2011年第一季度期末公司资产总额为23,340.02万元，比期初略有下降；归
属于发行人股东的所有者权益为14,723.57万元，比期初增长1.55%；每股净资
产3.21元，比期初增长1.55%。
2011年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为净流出1,210.96万元，
较去年同期净流出增加789.17万元。其中，现金流入主要增长原因是销售商品、
提供劳务收到的现金比去年同期增加332.77万元；现金流出主要增长原因是购买
商品、接受劳务支付的现金增加160.27万元，支付的各项税费比去年同期增加
276.07万元，支付其他与经营活动有关的现金增加687.38万元。
截至2011年第一季度末，公司资产质量良好，资产及负债结构合理；公司
偿债能力较强，债务风险较低，财务状况良好。
15
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市
后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2011年6月17日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体
如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
16
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：申银万国证券股份有限公司
法定代表人：丁国荣
注册地址：上海市常熟路171号
联系地址：上海市常熟路171号
邮 编：200031
电 话：021-54033888
传 真：021-54047982
保荐代表人：袁樯、冯震宇
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）已向深圳
证券交易所提交了《申银万国证券股份有限公司关于广东冠昊生物科技股份有限
公司股票在创业板上市之上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：广东冠
昊生物科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规
的有关规定，广东冠昊生物科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板
上市的条件。申银万国愿意推荐广东冠昊生物科技股份有限公司的股票在深圳证
券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2011年3月31日的资产负债表
2、2011年1-3月的利润表
3、2011年1-3月的现金流量表
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（本页无正文，为《广东冠昊生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市上市公告书》之盖章页）
广东冠昊生物科技股份有限公司
2011年 7 月 5 日