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深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书


保荐人（主承销商）（江西省南昌市抚河北路291号）
第一节重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定公司控股股东、实际控制人黄昌华及其妻姐张田承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。
公司股东王志明、郑军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄昌华、郑军同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
公司董事、高级管理人员黄昌华之妻姐张田（亦为公司董事、高级管理人员肖东华之配偶）同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，在黄昌华及肖东华离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露 2011 年 1-6 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表，其中 2011 年 1-6 月及对比表中 2010 年 1-6 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“金信诺”）首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1130 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票 2,700 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售 540 万股，网上发行 2,160 万股，发行价格为 16.20 元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]243 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金信诺”，股票代码“300252”，其中网上定价发行的 2,160 万股股票将于 2011 年 8 月 18 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 8 月 18 日
3、股票简称：金信诺
4、股票代码：300252
5、首次公开发行后总股本：10,800 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,700 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
本次发行前本次发行后股东名称持股数量（万股）持股比例持股数量（万股）持股比例限售期黄昌华 4,341.60 53.60% 4,341.60 40.20%
自金信诺股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月张田 1,708.29 21.09% 1,708.29 15.82%
自金信诺股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月郑军 1,240.11 15.31% 1,240.1.48%
自金信诺股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月王志明 810.00 10.00% 810.00 7.50%
自金信诺股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节
重要声明与提示”的相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的
540 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,160 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目数量（万股）持股比例可上市交易时间（非交易日顺延）黄昌华 4,341.60 40.20% 2014 年 8 月 18 日
张田 1,708.29 15.82% 2014 年 8 月 18 日
郑军 1,240.1.48% 2012 年 8 月 18 日
王志明 810.00 7.50% 2012 年 8 月 18 日
首次公开发行前已发行的股份小计 8,100.00 75.00%-
网下询价发行的股份 540.00 5.00% 2011 年 11 月 18 日
网上定价发行的股份 2,160.00 20.00% 2011 年 8 月 18 日
首次公开发行的股份小计 2,700.00 25.00%-
合计 10,800.00 100.00%-
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中航证券有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：深圳金信诺高新技术股份有限公司英文名称：Kingsignal Technology Co.,Ltd.注册资本：8,100 万元（发行前）；10,800 万元（发行后）法定代表人：黄昌华成立日期：2002 年 4 月 2 日变更设立日期：2010 年 3 月 24 日住所：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302邮编：518057联系电话：0755-26016250传真：0755-26581802网址：www.kingsignal.com电子信箱：kingsignal@kingsignal.com信息披露和投资者关系部门：董事会办公室信息披露和投资者关系部门负责人：肖东华电话：0755-26016051公司经营范围：通讯线缆（不含电力线缆）及接插件、射频连接器、跳线组件、无源器件、电子线束、通信器材的技术开发、生产（生产场地另办执照）、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）。经营进出口业务（具体按深贸管登证字第 2003-0896 号办理）；普通货运。
公司主要从事中高端射频同轴电缆的研发、生产和销售，主导产品包括半柔电缆、低损电缆、稳相电缆、军标系列电缆、半刚电缆、轧纹电缆等，广泛应用于移动通信、微波通信、广播电视、隧道通信、通信终端、军用电子、航空航天等领域。
本公司所属行业为 C76 类“电器机械及器材制造业”中的 C7615 小类“电线、电缆、光缆及电工器械制造业”。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
（一）直接持股情况
姓名职务任期本次发行前持有公司股份（万股）黄昌华董事长、总经理、总工程师2010 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日4,341.60
郑军董事、副总经理2010 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日1,240.11
肖东华董事、副总经理、董事会秘书、财务总监2010 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日-桂宏兵董事2010 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日-王诚独立董事2010 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日-范值清独立董事2010 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日-石莉独立董事2011 年 6 月 11 日至 2013 年 3 月 17 日-易劭月监事会主席2010 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日-李军监事2010 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日-辛艳蕊职工代表监事2010 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日-贺建和副总经理2010 年 4 月 9 日至 2013 年 3 月 17 日-
（二）间接持股情况
公司董事、监事、高级管理人员中，无间接持有公司股权的情况。
三、公司控股股东和实际控制人的情况
（一）控股股东及实际控制人
本公司控股股东和实际控制人为黄昌华先生，持有本公司 4,341.60 万股股
份，占本次发行后公司股份总数的 40.20%。
实际控制人基本情况如下：
黄昌华先生：身份证号 440106196806*。董事长、总经理、总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年，硕士研究生，先后毕业于华南理工大学化学工程系和清华大学 EMBA 专业；曾任湖南株洲化学工业集团公司工
程师、珠海汉胜科技股份有限公司副总经理及江苏亨通集团海外事业部总经理；2002 年至今，任金信诺董事长、总经理、总工程师。
黄昌华是广东省青年科学家协会常务理事，曾被聘为 2008-2009 年度深圳市南山区科技局专家库专家，并先后获得广东省科技进步二等奖、深圳市科技成果奖，指导金信诺获得多项发明专利并参与射频同轴电缆国际标准的制订。
（二）实际控制人除发行人以外的其他投资情况
除本公司外，控股股东、实际控制人不存在控制其他企业的情况。
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次发行后，公司股东总数为 42,230 名，公司前十名股东持有股份的情况如下：
序号股东名称持股数量（万股）比例（%）1 黄昌华 4,341.60 40.20
2 张田 1,708.29 15.82
3 郑军 1,240.1.48
4 王志明 810.00 7.50
5 东北证券股份有限公司 270.00 2.50
6 全国社保基金五零四组合 135.00 1.25
7中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金
135.00 1.25
8郑州煤炭工业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国建设银行
0.15 0.00
9 周联雄 0.10 0.00
10 黄晓春 0.10 0.00
11 陈乐恩 0.10 0.00
12 宋彩霞 0.10 0.00
13 虞果新 0.10 0.00
14 陈燕丽 0.10 0.00
15 廖细清 0.10 0.00
序号股东名称持股数量（万股）比例（%）16 孙巧琴 0.10 0.00
17 曾信之 0.10 0.00
18 仇文 0.10 0.00
合计 8,641.15 80.01
第四节股票发行情况
一、发行数量：2,700 万股
二、发行价格：16.20 元/股，对应的市盈率为：
（1）32.69 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）24.52 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 540 万股，有效申购为 10,935 万股，有效申购获得配售的比例为 4.9382716%，有效认购倍数
为 20.25 倍。本次发行网上定价发行 2,160 万股，中签率为 0.6861439425%，超
额认购倍数为 146 倍。本次发行网上、网下均不存在余股。
四、募集资金总额：43,740.00 万元
深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2011 年 8 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2011]0274 号《验资报告》。
五、本次发行费用：3,324.60 万元，每股发行费用 1.23 元，具体明细如下：
序号项目金额（万元）1 承销费及保荐费 2,600.00
2 审计验资费用 220.00
3 律师费用 169.00
4 评估费用 25.00
5 信息披露费用 305.00
6 新股发行登记费 5.60
合计 3,324.60
六、募集资金净额：40,415.40 万元
七、发行后每股净资产：5.60 元（按 2010 年 12 月 31 日经审计净资产与本
次募集资金净额之和除以发行后的总股本计算）
八、发行后每股收益：0.50 元/股（按照 2010 年经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
九、关于募集资金的承诺
本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。
对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节财务会计资料本上市公告书已披露 2011 年 1-6 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表，其中 2011 年 1-6 月及对比表中 2010 年 1-6 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2011.6.30 2010.12.31
增减幅度（％）流动资产（元） 588,616,204.93 503,877,839.29 16.82%
流动负债（元） 446,692,928.59 389,874,562.49 14.57%
总资产（元） 674,549,663.46 590,148,518.78 14.30%
归属于母公司所有者权益（元） 227,856,734.87 200,273,956.29 13.77%
归属于母公司所有者每股净资产（元/股） 2.81 2.47 13.77%
项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月增减幅度（％）营业总收入（元） 309,776,621.64 163,437,645.43 89.54%
利润总额（元） 31,886,557.15 24,784,594.80 28.65%
归属于母公司所有者的净利润（元） 27,582,778.58 21,014,563.30 31.26%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 26,576,673.04 20,885,803.81 27.25%
基本每股收益（按发行前股本计算）（元/股）
0.34 0.26 30.77%
基本每股收益（按发行后股本计算）（元/股）
0.26 0.19 36.84%
净资产收益率（加权平均） 12.89% 12.21% 0.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）
12.42% 14.50%-2.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）-50,606,511.44 -31,728,983.71 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.62 -0.39 -
二、经营业绩和财务状况的简要说明
随着公司业务规模的扩大，2011 年 6 月末，公司总资产为 674,549,663.46
元，比上年末增长 14.30%，归属于母公司的所有者权益增长 13.77%，同期负债
规模的增长基本与资产规模增长持平。
2011 年 1-6 月，公司实现营业总收入 309,776,621.64 元，比去年同期增长
89.54%，实现利润总额 31,886,557.15 元，归属于母公司所有者的净利润
27,582,778.58 元，分别比去年同期增长 28.65%和 31.26%。公司营业收入大幅
上升的主要原因为：2010 年，金信诺成为了中国移动 2010 馈线及馈线连接器产品集中采购第一中标人，并从 2010 年 6 月起向中国移动供货，2011 年上半年，公司实现对中国移动的收入 9,824.52 万元。
公司利润增长低于营业收入增长的原因为公司向中国移动提供的毛利率较低的轧纹电缆增长较快，轧纹电缆占销售收入的比重大幅增长。
2011 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-50,606,511.44 元，
比去年同期减少 18,877,527.73 元，主要原因为上半年公司向中国移动销售
9,824.52 万元的商品，但大部分货款未到合同约定付款期所致。
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公
司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自 2011 年 7 月 22 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
名称：中航证券有限公司法定代表人：杜航住所：江西省南昌市抚河北路 291 号联系电话：0755-83688206传真：0755-83688393保荐代表人：李秀敏、许春海项目协办人：苗巧刚项目经办人：李家美、黄俊毅、王建忠、罗瑰卉、何永平、李学峰、王志
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐人中航证券有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《深圳金信诺高新技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
本保荐人认为，金信诺申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中航证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准。
附件：
1、2011 年 6 月 30 日资产负债表
2、2011 年 1-6 月利润表
3、2011 年 1-6 月现金流量表
4、2011 年 1-6 月所有者权益变动表