湖北三丰智能输送装备股份有限公司
HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., Ltd.
（黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
(上海市淮海中路 98 号)
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规的规定，本公司董事、高管人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺：“自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
本公司其他股东天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华人创
新集团有限公司、湖北九派创业投资有限公司、三一集团有限公司、汪斌、陈绮
璋承诺：“自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业（本
人）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企
业（本人）直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮
璋，以及朱汉平的关联股东朱汉敏还承诺：“前述的股份锁定期满后，本人在任
职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在
离职后六个月内不转让所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在
首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所
持公司股份及其变动情况。”
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本上市公告书已披露2011年1-9月财务数据：2011年9月30日比较式资产负债
表、2011年1-9月及7-9月比较式利润表、2011年1-9月比较式现金流量表和2011
年1-9月比较式所有者权益变动表。其中，2011年1-9月、2011年7-9月和对比表中
2010年1-9月、2010年7-9月财务数据未经审计，对比表中2010年年度财务数据已
经审计。敬请投资者注意。
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，
这些差异是由于四舍五入造成的。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上
市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或
“三丰智能”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1698号文核准，本公司公开发行
1,500万股人民币普通股。
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式，其中网下配售300万股，网上定价发行为1,200万股，发行价
格为25.50元/股。
经深圳证券交易所《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司人民币普通股
股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]343号）同意，本公司发行的人民币
普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“三丰智能”，股票代码
“300276”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,200万股股票将于2011年11月
15日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网
（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。因上述文件
中已披露而未在本公告书中重复披露的内容，敬请投资者查阅上述网站的相关内
容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年11月15日
（三）股票简称：三丰智能
（四）股票代码：300276
（五）首次公开发行后总股本：6,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,500万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司
法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
详见本公告书“第一节 重要声明与提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三
个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的1,200万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间：
可上市交易时间
项目 股东名称 持股数量（股） 持股比例
（非交易日顺延）
朱汉平 23,862,858 39.772% 2014 年 11 月 15 日
朱汉梅 9,942,857 16.571% 2014 年 11 月 15 日
天津和光远见股权投资基金
本次 3,080,358 5.134% 2012 年 11 月 15 日
合伙企业（有限合伙）
公开
发行 汪斌 1,988,571 3.314% 2012 年 11 月 15 日
前有 陈绮璋 1,988,571 3.314% 2012 年 11 月 15 日
限售
条件 朱汉敏 1,988,571 3.314% 2014 年 11 月 15 日
的股 华人创新集团有限公司 736,607 1.228% 2012 年 11 月 15 日
份
湖北九派创业投资有限公司 736,607 1.228% 2012 年 11 月 15 日
三一集团有限公司 675,000 1.125% 2012 年 11 月 15 日
小计 45,000,000 75.00% --
本次公开 网下配售股份 3,000,000 5.00% 2012 年 2 月 15 日
发行的股 网上定价发行股份 12,000,000 20.00% 2011 年 11 月 15 日
份 小计 15,000,000 25.00% --
合计 60,000,000 100.00% --
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称： 湖北三丰智能输送装备股份有限公司
英文名称： HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., Ltd.
4,500 万元（发行前）
注册资本：
6,000 万元（发行后）
法定代表人： 朱汉平
成立日期： 1999 年 9 月 23 日
变更设立日期： 2010 年 11 月 22 日
住所： 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号
邮政编码： 435000
互联网网址： http://www.sfgs.com.cn
负责信息披露和投 董事会秘书：曾新华
资者关系的部门、 联系电话：0714-6399668
负责人和电话号 传真号码：0714-6359320
码： 电子信箱：sfgfzxh@163.com
智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理；
智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自
动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器
经营范围： 人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；经营
本企业自产产品及相关技术的出口业务及本企业所需的
机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
智能输送成套设备的研发设计、生产制造、安装调试与
主营业务：
技术服务
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公
所属行业：
司归属于专用设备制造业（C73）
二、公司董事、监事、高级管理人员任职情况及其持有公司股票的情况
序 直接持股数 间接持股数
姓名 在本公司职务 本届任职起止日期
号 （股） （股）
1 朱汉平 董事长 总经理 2010年10月26日至2013年10月25日 23,862,858 --
2 斯华生 董事 2010年10月26日至2013年10月25日 -- --
3 陈绮璋 董事、副总经理 2010年10月26日至2013年10月25日 1,988,571 --
4 张德柱 董事、财务总监 2010年10月26日至2013年10月25日 -- --
5 袁 征 董事 2010年10月26日至2013年10月25日 -- --
6 曾新华 董事、董事会秘书 2010年10月26日至2013年10月25日 -- --
7 谭力文 独立董事 2010年12月29日至2013年10月25日 -- --
8 陶德馨 独立董事 2010年10月26日至2013年10月25日 -- --
9 沈 烈 独立董事 2010年12月29日至2013年10月25日 -- --
10 汪 斌 监事会主席 2010年10月26日至2013年10月25日 1,988,571 --
11 戴应华 监事 2010年10月26日至2013年10月25日 -- --
12 周海泉 职工代表监事 2010年10月26日至2013年10月25日 -- --
13 朱汉梅 副总经理 2010年10月26日至2013年10月25日 9,942,857 --
14 李静岚 副总经理 2010年10月26日至2013年10月25日 -- --
15 任海伟 副总经理 2010年10月26日至2013年10月25日 -- --
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人
公司的实际控制人为朱汉平，持有公司股份 23,862,858 股，占发行后总股本
的比例为 39.772%。朱汉平的基本情况如下：
朱汉平，男，身份证号：42020219630418****，出生于 1963 年，现任公司
董事长、总经理，大专学历，机电高级工程师，湖北省机械工程协会物流工程专
业委员会副理事长，黄石市重点产业创新团队带头人，黄石市下陆区政协委员，
黄石瑞银董事。曾任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长，黄石市腾门涂装
技术开发有限公司董事、副总经理，黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职。
1999 年起任三丰有限执行董事、总经理，兼任技术中心主任。
（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业及其对外投资情况
公司的实际控制人为朱汉平，除持有公司股份外，不存在控制其他企业的情
形，朱汉平的其他对外投资情况如下表：
姓名 职务 对外投资企业 持股比例 与发行人关系
黄石市经济开发区瑞银小额贷款有
朱汉平 董事长、总经理 10% 关联方
限责任公司
除直接持有公司股份，和上表所列的对外投资外，朱汉平不存在其他对外投
资情况。
四、公司前十名股东持有公司股份情况
本次发行后，公司股东总数为 23,999 人，其中前十名股东持有公司股份的
情况如下：
序号 股东姓名 股份数（股） 股权比例（%）
1 朱汉平 23,862,858 39.772%
2 朱汉梅 9,942,857 16.571%
天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限
3 3,080,358 5.134%
合伙）
4 陈绮璋 1,988,571 3.314%
5 汪斌 1,988,571 3.314%
6 朱汉敏 1,988,571 3.314%
7 海马财务有限公司 750,000 1.250%
8 广发证券股份有限公司 750,000 1.250%
9 新华信托股份有限公司 750,000 1.250%
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购
10 750,000 1.250%
资金信托项目 3 期
合计 -- 45,851,786 76.42%
第四节 股票发行情况
一、发行数量
公司本次发行数量为人民币普通股 1,500 万股。其中，网下发行数量为 300
万股，占本次发行数量的 20.00%；网上发行数量 1,200 万股，占本次发行数量的
80.00%
二、发行价格
公司本次发行价格为 25.50 元/股。对应的市盈率为：
（一）34.00 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（二）45.54 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、发行方式及认购情况
（一）发行方式：采用网下向配售对象询价配售（简称“网下发行”）与网上
向社会公众投资者定价发行相结合的方式（简称“网上发行”）。
（二）认购情况：本次发行中网下发行的股票为 300 万股，有效申购数量为
1,725 万股，中签率为 17.391304347%，最终获配家数为 4 家，认购倍数为 5.75
倍 。 本 次 发 行 网 上 定 价 发 行 1,200 万 股 ， 本 次 网 上 定 价 发 行 的 中 签 率 为
0.3429866448%，超额认购倍数为 292 倍。本次网上、网下发行均不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次公开发行募集资金总额为 38,250 万元。
大信会计师事务有限公司已于 2011 年 11 月 8 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字（2011）第 2-0045 号”《验资报
告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次的发行费用总额为 4,480.25 万元，明细如下：
项目 金额
发行费用： 4,480.25 万元
其中：承销保荐费用 3,833.75 万元
审计、评估、验资费用 139.50 万元
律师费用 160.00 万元
信息披露费用 322.00 万元
其他费用 25.00 万元
每股发行费用： 2.99 元/股
六、募集资金净额
公司本次募集资金净额为 33,769.75 万元。
七、发行后每股净资产
7.75 元/股（按照 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产加
上本次募集资金净额除以发行后总股本计算）
八、发行后每股收益
0.56 元/股（按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以发行后
总股本摊薄计算）
九、关于募集资金的承诺
对于募集资金的运用，公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于
公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金项
目”，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的
使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履
行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节 财务会计信息
本上市公告书已披露2011年1-9月财务数据：2011年9月30日比较式资产负债
表、2011年1-9月及7-9月比较式利润表、2011年1-9月比较式现金流量表和2011
年1-9月比较式所有者权益变动表。其中，2011年1-9月、2011年7-9月和对比表中
2010年1-9月、2010年7-9月财务数据未经审计，对比表中2010年年度财务数据已
经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
单位：元
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增幅
流动资产 263,674,240.85 205,374,663.62 28.39%
流动负债 193,794,729.58 161,755,339.77 19.81%
总资产 339,939,065.55 266,117,320.49 27.74%
归属于发行人股东的所有者权益 141,781,622.64 99,895,380.72 41.93%
归属于发行人股东的每股净资产（元
3.15 2.22 41.89%
/股）
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增幅
营业总收入 218,013,527.96 153,872,312.46 41.68%
利润总额 49,528,677.33 34,763,232.77 42.47%
归属于发行人股东的净利润 41,886,241.92 29,755,404.62 40.77%
扣除非经常性损益后的净利润 40,037,588.251 27,623,398.26 44.94%
基本每股收益 0.93 1.15 -19.13%
净资产收益率（全面摊薄）（%） 29.54% 31.99% -2.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益
28.24% 29.70% -1.46%
率（全面摊薄）（%）
经营活动产生的现金流量净额 25,408,091.58 10,999,858.70 130.99%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.56 0.42 33.33%
（元）
项目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 增幅
营业总收入 71,424,600.02 63,750,134.56 12.04%
利润总额 14,667,872.80 15,660,068.11 -6.34%
归属于发行人股东的净利润 12,169,358.29 13,188,184.34 -7.73%
扣除非经常性损益后的净利润 12,169,358.29 13,233,887.79 -8.04%
基本每股收益 0.27 0.51 -47.06%
净资产收益率（全面摊薄）（%） 8.84% 14.18% -5.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益
8.84% 14.23% -5.39%
率（全面摊薄）（%）
二、财务状况和经营业绩的简要分析
（一）财务状况
1、资产
截至 2011 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 33,993.91 万元，较 2010 年 12
月 31 日增加 7,382.17 万元，增幅为 27.74%。其中，公司的流动资产为 26,367.42
万元，较 2010 年 12 月 31 日增长 28.39%。
公司的流动资产及资产总额增加，主要原因包括：（1）随着公司销售规模的
扩大，货币资金、应收账款、预付账款、存货等流动资产相应增加；（2）公司在
2011 年 1-9 月购置了土地、设备等长期资产，进一步扩大了资产总额。
2、负债
截至 2011 年 9 月 30 日，公司的负债总额为 19,815.74 万元，较 2010 年 12
月 31 日增加 3,193.55 万元，增幅为 19.21%。其中，公司的流动负债为 19,379.47
万元，较 2010 年 12 月 31 日增长 19.81%。
公司的负债总额增加，主要系随着生产销售规模的不断扩大，公司相应增加
了原材料采购，应付账款随之增加，以及 2011 年 1-9 月公司新增了短期借款所
致。
3、所有者权益
截至 2011 年 9 月 30 日，公司的股东权益总额为 14,178.16 万元，较 2010 年
12 月 31 日增长 41.93%，主要由于 2011 年 1-9 月公司实现了净利润 4,188.62 万
元。
截至 2011 年 9 月 30 日，公司的资产质量良好，资产和负债结构合理，公司
的流动性和偿债能力较强，财务状况稳定。
（二）经营业绩
公司紧紧抓住下游行业对智能输送成套设备的需求，在保持汽车行业市场地
位的同时，积极向工程机械行业拓展，重点向大型化、成套化智能输送成套设备
发展，取得了良好的经营业绩，实现了收入和利润的快速增长。
2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入 21,801.35 万元，比上年同期增长了
41.68%，利润总额达到 4,952.87 万元，较上年同期增长 42.47%，实现净利润
4,188.62 万元，增幅达到 40.77%。
2011 年 7-9 月，公司实现营业总收入 7,142.46 万元，比上年同期增长了
12.04%，利润总额和净利润略有减少，主要系 2011 年 7-9 月的管理费用金额较
大。
2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,540.81 万元，比上年
同期增长了 1,440.82 万元，主要系公司逐步加大了经营回款力度，从而回款情况
较好。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善《公司章程》等相关规章制度。
二、本公司自 2011 年 10 月 26 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经
营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、公司所处行业和市场未发生重大变化；
3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
5、公司未发生重大投资行为；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
住所：上海市淮海中路98 号
保荐代表人：张刚、韩龙
电话：021-23219000
传真：021-63411627
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构海通证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《海通证券
股份有限公司关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司股票上市保荐书》，上市
保荐机构的推荐意见如下：
海通证券认为湖北三丰智能输送装备股份有限公司申请其股票上市符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定，湖北三丰智能输送装备股份有限公司股票具备在深
圳证券交易所创业板上市的条件。海通证券同意推荐湖北三丰智能输送装备股份
有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附表：
1、2011 年 9 月 30 日、2010 年 12 月 31 日的比较式资产负债表
2、2011 年 1-9 月与上年同期的比较式利润表
3、2011 年 7-9 月与上年同期的比较式利润表
4、2011 年 1-9 月与上年同期的比较式现金流量表
4、2011 年 1-9 月与上年同期的比较式所有者权益变动表
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