读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
北京博晖创新光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书 查看PDF公告PDF版下载下载PDF公告阅读器
公告日期:2012-05-22
北京博晖创新光电技术股份有限公司
JIANGXI SANCHUAN WATER METER CO.,LTD




(住所:北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 G 座)


首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书




保荐人(主承销商)



(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)
第一节 重要声明与提示


本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实

性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意

见,均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡

本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报网(http://www.secutimes.com)、

中国证券网(http://www.cnstock.com)中证网(http://www.cs.com.cn)、

中国资本证券网(http://www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的

投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等

特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的

投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

公司股东杜江涛、郝虹、杜江虹、杨奇承诺:自公司股票上市之

日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的

发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东承诺:自

股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前

所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。作为公司董事、

监事、高级管理人员的股东杜江涛、杨奇、杜江虹、卢信群、章雷、



万长庚、宋锐、刘敏、霍鸣庆、苏钢、李志军还承诺:除上述锁定期

外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的

25%,离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行

股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内

不转让其直接持有的发行人股份;在首次公开发行股票上市之日起第

七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内

不转让其直接持有的发行人股份。公司股东郝虹同时承诺:作为杜江

涛之配偶,除上述锁定期外,在杜江涛任职期间每年转让的股份不超

过所持有发行人股份总数的 25%,杜江涛离职后半年内不转让所持有

的发行人股份;杜江涛在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报

离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股

份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报

离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股

份。

本上市公告书已披露本公司 2012 年 3 月 31 日资产负债表、2012

年 1-3 月利润表、2012 年 1-3 月现金流量表。其中,2012 年 3 月 31

日的资产负债表数据,2012 年 1-3 月、2011 年 1-3 月利润表数据和

2012 年 1-3 月、2011 年 1-3 月现金流量表数据未经审计,对比表中

2011 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现分项值与加

总数不一致的情况,差异均为四舍五入造成。





第二节 股票上市情况


一、 公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳证券交

易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009 年 9 月修订)而编制,

旨在向投资者提供有关北京博晖创新光电技术股份有限公司(以下简

称“本公司”、“公司”、或“博晖创新”)首次公开发行股票上市的基本

情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2012]500 号文核准,本公司

公开发行 2,560 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询

价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售 510 万

股,网上定价发行为 2,050 万股,发行价格为 15.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于北京博晖创新光电技术股份有限公司人

民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上 [2012]127 号)同意,

本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票

简称“博晖创新”,股票代码“300318”;其中本次公开发行中网上定价

发行的 2,050 万股股票将于 2012 年 5 月 23 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在

巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn ) 、 证 券 时 报 网



(http://www.secutimes.com)、中国证券网(http://www.cnstock.com)

中 证 网 ( http://www.cs.com.cn ) 、 中 国 资 本 证 券 网

(http://www.ccstock.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披

露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上

述内容。

二、 公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2012 年 5 月 23 日

3、股票简称:博晖创新

4、股票代码:300318

5、首次公开发行后总股本:10,240 万股

6、首次公开发行股票增加的股份:2,560 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的

有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交

易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定

的承诺:公司股东杜江涛、郝虹、杜江虹、杨奇承诺:自公司股票上

市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持

有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东承诺:

自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行

前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。作为公司董

事、监事、高级管理人员的股东杜江涛、杨奇、杜江虹、卢信群、章


雷、万长庚、宋锐、刘敏、霍鸣庆、苏钢、李志军还承诺:除上述锁

定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的

25%,离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行

股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内

不转让其直接持有的发行人股份;在首次公开发行股票上市之日起第

七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内

不转让其直接持有的发行人股份。公司股东郝虹同时承诺:作为杜江

涛之配偶,除上述锁定期外,在杜江涛任职期间每年转让的股份不超

过所持有发行人股份总数的 25%,杜江涛离职后半年内不转让所持有

的发行人股份;杜江涛在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报

离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股

份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报

离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股

份。

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网

下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交

易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中

网上发行的 2,050 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间:
一、发行前有限售条件的股份
股份数量 持股比例 可上市交易时间
股东名称
(万股) (%) (非交易时间顺延)
1 杜江涛 2,562.72 25.03 2015 年 5 月 23 日



2 杨奇 1,650.40 16.12 2015 年 5 月 23 日
3 郝虹 1,612.80 15.75 2015 年 5 月 23 日
4 杜江虹 384.00 3.75 2015 年 5 月 23 日
5 梅迎军 325.80 3.18 2013 年 5 月 23 日
6 其他 51 位自然人股东 1,144.28 11.17 2013 年 5 月 23 日
小计 7,680.00 75.00
二、本次公开发行的股份
股份数量 持股比例 可上市交易时间
股东名称
(万股) (%) (非交易时间顺延)
10 网下询价发行的股份 510.00 4.98 2012 年 8 月 23 日
11 网上定价发行的股份 2,050.00 20.02 2012 年 5 月 23 日
小计 2,560.00 25.00 -
合计 10,240.00 100.00 -




12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称 “国信证

券”)


第三节 发行人、股东和实际控制人情况


一、 公司的基本情况

1、发行人名称:北京博晖创新光电技术股份有限公司

英文名称:Beijing Bohui Innovation Technology Co., Ltd.

2、注册资本:10,240 万股(本次公开发行后)

3、法定代表人:杜江涛

4、设立日期:2001 年 7 月 12 日

5、住所:北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 G 座

6、邮政编码:100195


7、公司董事会秘书:刘敏

8、电话号码:010-88850168

传真号码:010-88856244

9、发行人电子信箱:liumin@bohui-tech.com

10、公司网址:www. bohui-tech.com

11、经营范围:医疗器械、医疗分析仪器的技术开发、制造、销

售;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经

营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活

动。

12、主营业务:临床检验快速检测技术的研发及应用产品系统(含

检测仪器、检测试剂、校准品等)的开发、生产和销售。

13、所属行业:专用设备制造业

二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

直接持有 间接持有
姓名 职务 性别 年龄 任职期限 股数 股数
(股) (股)

杜江涛 董事长 男 43 2011.5.20-2014.5.20 25,627,200 -

苏钢 副董事长 男 46 2011.5.20-2014.5.20 192,000 -
董事、总经
杜江虹 女 44 2011.5.20-2014.5.20 3,840,000 -

董事、副总
杨奇 经理、核心 男 53 2011.5.20-2014.5.20 16,504,000 -
技术人员
董事、副总
宋锐 经理兼财务 男 33 2011.5.20-2014.5.20 656,000 -
负责人
董事、副总
章雷 经理,核心 男 50 2011.5.20-2014.5.20 424,000 -
技术人员



丁家华 独立董事 男 67 2011.5.20-2014.5.20 0 -

王玉 独立董事 男 51 2011.5.20-2014.5.20 0 -

刘俊勇 独立董事 男 42 2011.5.20-2014.5.20 0 -

霍鸣庆 监事会主席 男 43 2011.5.20-2014.5.20 192,000 -

卢信群 监事 男 46 2011.5.20-2014.5.20 800,000 -

李志军 职工监事 男 44 2011.5.20-2014.5.20 86,080 -

万长庚 副总经理 男 42 2011.5.20-2014.5.20 573,000 -
副总经理、
刘敏 女 45 2011.5.20-2014.5.20 461,000 -
董秘




三、 公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况简介

公司第一大股东杜江涛与第三大股东郝虹为夫妻关系,两人合并

持有公司发行前 54.37%的股份,因此杜江涛先生为公司的控股股东、

杜江涛夫妇为公司的实际控制人。

杜江涛,男,1969 年生,中国国籍,身份证:15030219691117****,

无永久境外居留权,硕士学位,中国农工民主党党员,自博晖创新成

立以来一直担任公司董事长。曾担任君正顾问董事长、总经理,博弘

国际(后更名为“君正国际”)董事长,兵器财务有限责任公司董事。

现兼任内蒙君正董事长、锡盟君正董事长、博昂尼克董事长,并兼任

中国初级保健基金会理事、政协内蒙古自治区第十届委员会委员、全

国工商联执行委员、内蒙古自治区工商联总商会常委、乌海市工商联

总商会名誉主席、农工党内蒙古自治区委员、农工党中央经济委员会

副主任。

郝虹,女,1969 年生,中国国籍,身份证:15030219690607****,

无永久境外居留权,硕士学位,2000 年之前曾先后在广东省肇庆市

恒进电子有限公司、深圳市香港渣打银行、北京君正投资管理顾问有

限公司工作。现任廊坊市君正房地产开发有限公司董事长。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

除本公司外,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业包括:

乌海市君正科技产业有限责任公司、君正国际投资(北京)有限公司、

乌海市君正房地产开发有限公司、廊坊市君正房地产开发有限公司、

内蒙古君正能源化工股份有限公司、乌海市君正矿业有限责任公司、

乌海市神华君正实业有限责任公司、锡林浩特市君正能源化工有限责

任公司、内蒙古君正化工有限责任公司、乌海市君正供水有限责任公

司、乌海市君正商贸有限责任公司、乌海市君正储运有限公司、鄂尔

多斯市君正能源化工有限公司、内蒙古呼铁君正储运有限责任公司及

锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司。

(1)乌海市君正科技产业有限责任公司

乌海市君正科技产业有限责任公司(以下简称“君正科技”)成

立于 2003 年 2 月 12 日,设立时公司名称为乌海市慧通实业有限责任

公 司 。 目 前 , 君 正 科 技 注 册 资 本 人 民 币 50,000 万 元 , 注 册 号

15034000001089,法定代表人杜江波,公司住所为乌海市乌达区巴音

赛团结北路三街坊君正小区商业楼 B 段三层,公司的经营范围为:

商业贸易(除国家限制经营的)、化工产品(不含易燃易爆危险品);

造林;水果种植。

君正科技分别持有内蒙古君正能源化工股份有限公司 24.50%、乌



海市君正房地产有限责任公司 90%、君正国际投资(北京)有限公司

99%的出资。除上述资产外,君正科技无其他经营性资产。

(2)君正国际投资(北京)有限公司

君正国际投资(北京)有限公司原名博弘国际投资控股有限公司,

成立于 2000 年 12 月 4 日,注册资本为人民币 20,000 万元,注册号

110000001178947,法定代表人黄涛,公司住所为北京市昌平区科技

园区超前路 9 号 B 座 280 室,经营范围为:投资管理;投资管理咨

询;技术开发、技术转让、技术服务、技术培训;销售建筑材料、装

饰材料、机械电器设备、五金交电化工、电子计算机及外部设备;举

办国际间投资与合作研讨会。君正科技持有该公司 99%的股权。

(3)乌海市君正房地产开发有限责任公司

乌海市君正房地产开发有限责任公司(以下简称“君正房地产”)

成立于 2006 年 2 月 21 日,设立时公司的注册资本为人民币 3,000 万

元。目前该公司注册资本为人民币 15,000 万元,实收资本为人民币

15,000 万元,注册号 150300000001371,法定代表人王俊刚,公司住

所为内蒙古乌海市滨河新区海达君正街四街坊,经营范围为:房地产

开发、咨询及房地产中介服务。君正科技持有该公司 90%的股权,北

京鼎益置地项目管理咨询有限公司持有该公司 10%的股权。

君正房地产持有廊坊君正房地产有限公司 100%的股权,廊坊市

君正房地产开发有限公司的相关基本情况如下:

廊坊市君正房地产开发有限公司成立于 2004 年 12 月 16 日,公

司注册资本为 1,000 万元,注册号 131000000016840,法定代表人郝



虹;公司住所为廊坊市广阳区益民道一号;经营范围为:房地产开发。

君正房地产持有该公司 100%的股份。

(4)内蒙古君正能源化工股份有限公司

内蒙古君正能源化工股份有限公司(以下简称内蒙君正)成立于

2003 年 2 月 16 日,设立时注册资本为人民币 20,000 万元。目前该公

司的注册资本为人民币 64,000 万元,注册号 150300000004992,法定

代表人为杜江涛,公司住所为内蒙古乌海市乌达区工业园区,经营范

围为:电力生产;电力供应;热力生产和供应;商业贸易;化工产品

(不含危险品化学品)。杜江涛拥有该公司 36.56%的股权,君正科技

持有该公司 24.50%的股权。

(5)乌海市君正矿业有限责任公司

乌海市君正矿业有限责任公司(以下简称“君正矿业”)成立于

2006 年 8 月 11 日,公司的注册资本为人民币 5,000 万元,注册号

150303000000395,法定代表人翟晓枫;公司住所为内蒙古乌海市海

南区西卓子山水泥厂北;经营范围为生产销售白灰、矿石;石灰石开

采、煤矸石、灭火工程煤、土石方剥离、高岭石。内蒙君正持有该公

司 100%的股权。

(6)乌海市神华君正实业有限责任公司

乌海市神华君正实业有限责任公司成立于 2007 年 7 月 13 日,公

司注册资本为人民币 6,000 万元,注册号 150000000002345,法定代

表人郭秋平;公司住所为内蒙古乌海市海南区巴彦乌素街金海商城 E

区二段 2 号楼;经营范围为:技改矿井,只许技改,不得生产经营:



工程煤销售。内蒙君正持有该公司 40%的股权,君正矿业持有该公司

15%的股权,神华乌海能源有限责任公司持有该公司 45%的股权。

(7)锡林浩特市君正能源化工有限责任公司

锡林浩特市君正能源化工有限责任公司成立于 2007 年 4 月 24 日,

公司的注册资本为人民币 10,000 万元,注册号 152502000005438,法

定代表人杜江涛;公司住所为锡林浩特市那达慕大街 96 号;经营范

围为:矿产品销售(专控除外)(法律、行政法规、国务院决定规定

应经许可的,未获许可不得生产经营)。内蒙君正持有该公司 92%的

股权,内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院持有该公司 8%的股权。

(8)内蒙古君正化工有限责任公司

内蒙古君正化工有限责任公司(以下简称“君正化工”)成立于

2002 年 5 月 13 日,设立时公司的注册资本为人民币 18,615.80 万元。

目 前 该 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 146,012.90 万 元 , 注 册 号

150300000001363,法定代表人张虎明,公司住所为内蒙古乌海市乌

达区工业园区,经营范围为制造销售:PVC 树脂、烧碱、电石、液

氯、盐酸、编织袋;机械加工修理、非标件制作、商业贸易(除国家

限制经营的)、铁合金、进出口贸易、硅酸盐水泥及水泥熟料。内蒙

君正持有该公司 100%的股权。

(9)乌海市君正供水有限责任公司

乌海市君正供水有限责任公司成立于 2005 年 3 月 7 日,公司的

注册资本为人民币 1,000 万元,注册号 150304000001013,法定代表

人齐玉明;公司住所为内蒙古乌海市乌达区工业园区慧通办公室;经



营范围为开发:水源开发;销售:工业用水销售、中水利用。内蒙君

正持有该公司 95%的股权。

(10)乌海市君正商贸有限责任公司

乌海市君正商贸有限责任公司成立于 2005 年 4 月 30 日,公司的

注册资本为人民币 150 万元,注册号 150300000001380,法定代表人

翟晓枫;公司住所为内蒙古乌海市乌达工业园区;经营范围为销售:

硅铁、PVC、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品(危险化学品经营

许可证有效期至 2012 年 4 月 21 日)、腐蚀品、锰硅合金、生铁、水

泥、水泥熟料、腐植酸钠、增碳剂、苏打、纯碱。内蒙君正持有该公

司 100%的股权。

(11)乌海市君正储运有限公司

乌海市君正储运有限公司成立于 2010 年 3 月 12 日,公司注册资

本为 100 万元,注册号 150303000003531,法定代表人张孝义;公司

住所为乌海市海南区西卓子山街道办事处北;经营范围为:铁路营运

服务(不含运输)、轨道衡服务、装卸、过磅服务、集装箱物流。君

正矿业持有该公司 51%的股份。

(12)鄂尔多斯市君正能源化工有限公司

鄂尔多斯市君正能源化工有限公司成立于 2010 年 3 月 29 日,公

司注册资本为 65,000 万元,注册号 152725000003760,法定代表人黄

辉;公司住所为鄂托克旗蒙西工业园区;经营范围为:PVC 树脂销

售(不含危险化学品);聚氯乙烯、烧碱生产项目筹建(未取得相关

许可审批文件或证件前,不得从事聚氯乙烯、烧碱生产活动)。内蒙



君正持有该公司 100%的股份。

(13)内蒙古呼铁君正储运有限责任公司

内蒙古呼铁君正储运有限责任公司成立于 2010 年 1 月 22 日,公

司注册资本为 200 万元,注册号 150300000008228,法定代表人郑勇

华;公司住所为内蒙古乌海市乌达区工业园区;经营范围为:过磅服

务、装卸搬运、运输代理服务咨询。君正化工持有该公司 80%的股份。

(14)锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司

锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司成立于 2011 年 10 月 14

日,公司注册资本为 10,000 万元,注册号 152500000018181,法定代

表人黄辉;公司住所为锡林浩特市锡林大街 88 号;经营范围为:PVC

树脂、化工产品(不含剧毒物)、白灰销售;投资管理。内蒙君正持

有该公司 100%的股份。

四、 本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次发行后,公司股东总数为:40,841 户。

本次发行后上市前公司前 10 名股东持有股份情况如下:
序号 股东名称 持股数(万股) 比例(%)
1 杜江涛 2,562.72 25.03%
2 杨奇 1,650.40 16.12%
3 郝虹 1,612.80 15.75%
4 杜江虹 384.00 3.75%
5 梅迎军 325.80 3.18%
6 东航集团财务有限责任公司自营账户 170.00 1.66%
7 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 170.00 1.66%
8 兴业国际信托有限公司自营账户 170.00 1.66%
9 何晓雨 110.88 1.08%
10 卢信群 80.00 0.78%
合计 7,236.60 70.67%



第四节 股票发行情况


1、本次发行数量为 2,560 万股。其中,网下配售数量为 510 万

股,占本次发行数量的 19.92%;网上定价发行数量为 2,050 万股,占

本次发行总量的 80.08%。

2、发行价格为:15.00 元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)34.09 倍(每股收益按照 2011 年经会计师事务所审计的扣

除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)25.86 倍(每股收益按照 2011 年经会计师事务所审计的扣

除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网

下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发

行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 510 万

股 , 有 效 申 购 数 量 为 6,970 万 股 , 有 效 申 购 获 得 配 售 的 比 例 为

7.317073%,认购倍数为 13.67 倍。本次发行网上定价发行 2,050 万股,

本次网上定价发行的中签率为 0.5408763331%,超额认购倍数为 185

倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。

4、募集资金总额:38,400.00 万元。

5、发行费用总额:本次发行费用共计 2,545.8530 万元,具体明

细如下:
费用名称 金额(万元)
承销保荐费用 1,836.00
上市辅导费 10.00


审计验资费用 215.95
律师费用 115.00
印刷费及信息披露费 357.2330
上市初费及股份登记托管费 11.67
合计 2,545.8530

每股发行费用 1.00 元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发

行股本)

6、募集资金净额:35,854.1470 万元。利安达会计师事务所有限

责任公司已于 2012 年 5 月 18 日对发行人首次公开发行股票的资金到

位情况进行了审验,并出具利安达验字[2012]1026 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产:5.86 元(按 2011 年 12 月 31 日经审计的

净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

8、发行后每股收益:0.44 元(按 2011 年度经审计的扣除非经常

性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算)。

9、关于募集资金的承诺

公司承诺:公司的所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司

主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资

金”,本公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内,根据公司的发展规划

及实际生产经营需求,妥善安排该部分资金的使用计划,提交董事会

审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前,将履行相应的董

事会或股东大会审议程序,并及时披露。


第五节 财务会计资料





本上市公告书已披露本公司 2012 年 3 月 31 日资产负债表、2012

年 1-3 月利润表、2012 年 1-3 月现金流量表。其中,2012 年 3 月 31

日的资产负债表数据,2012 年 1-3 月、2011 年 1-3 月利润表数据和

2012 年 1-3 月、2011 年 1-3 月现金流量表数据未经审计,对比表中

2011 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、 主要财务数据及财务指标
单位:元
本报告期末较去
项目 2012-3-31 2011-12-31
年期末增长比例
流动资产 158,785,338.63 155,065,076.52 2.40%
流动负债 12,526,627.27 12,179,879.76 2.85%
总资产 270,461,701.56 261,697,757.99 3.35%
归属于母公司的所有者权益 250,276,014.50 241,472,915.57 3.65%
归属于母公司的每股净资产 3.26 3.14 3.65%
本报告期较去年
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月
期增长比例
营业收入 21,111,562.79 17,990,200.35 17.35%
利润总额 8,109,347.49 6,739,184.32 20.33%
归属于母公司的净利润 7,332,098.93 6,089,373.73 20.41%
扣除非经常性损益后归属于
7,332,098.93 6,091,923.73 20.36%
母公司净利润
基本每股收益 0.10 0.08 25.00%
加权平均净资产
2.74% 2.73% 0.01%
收益率(合并)
加权平均净资产收益率
2.98% 3.05% -0.07%
(归属于母公司)
扣非后加权平均净资产
2.74% 2.73% 0.01%
收益率(合并)
扣非后加权平均净资产收益
2.98% 3.05% -0.07%
率(母公司)
经营性活动现金流 2,565,041.89 381,950.82 571.56%
每股产生的现金流净额 0.03 0.00 571.56%

二、 经营业绩和财务状况的简要说明

(一)财务状况




公司资产规模随业务发展稳步增长,资产流动性较高,财务状况

良好;资产负债结构合理。2012 年 3 月 31 日流动资产、总资产分别

为 15,878.53 万元、27,046.17 万元,分别较年初增加 2.40%、3.35%,

2012 年 3 月 31 日归属于母公司所有者的所有者权益为 25,027.60 万

元,较年初增长 3.65%。

(二)经营业绩

2012 年 1-3 月公司实现营业收入 2,111.16 万元,较去年同期增加

17.35%。营业收入金额增加的主要是公司销售状况较好所致。公司利

润总额 810.93 万元,较去年同期增长 20.33%;归属于母公司股东净

利润 733.21 万元,较去年同期增长 20.41%;扣除非经常性损益后的

净利润 733.21 万元,较去年同期增长 20.36%。

(三) 现金流量

2012 年 1-3 月,公司通过经营活动产生的现金流量净额为 256.50

万元,主要原因系本期间信用风险执行较好,资金回笼较快。




第六节 其他重要事项


一、 公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规

则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、 本公司自 2012 年 4 月 27 日刊登首次公开发行股票招股意向书

至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重



要事项:

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,

规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业,市场未发生重大变化;

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

4、公司未发生重大关联交易;

5、公司未发生重大投资;

6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

7、公司住所没有变更;

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

10、公司未发生对外担保等或有事项;

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

12、公司无其他应披露的重大事项。


第七节 上市保荐人及其意见


一、 上市保荐人情况

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

法定代表人: 何如

住所: 深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼

联系地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼


电话: 021-68866075

传真: 021-68865179

保荐代表人: 许刚 吴卫钢

项目协办人: 郭哲

项目联系人: 王韬 郁文周 杨济云

二、 上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份

有限公司关于北京博晖创新光电技术股份有限公司股票上市保荐

书》,上市保荐人的推荐意见如下:

国信证券股份有限公司认为北京博晖创新光电技术股份有限公

司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、

法规的有关规定,北京博晖创新光电技术股份有限公司股票具备在深

圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐北京博晖创新光电技术

股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责

任。



附件:

1、合并及母公司 2012 年 3 月 30 日资产负债表;

2、合并及母公司 2012 年 1-3 月利润表;

3、合并及母公司 2012 年 1-3 月现金流量表。




(此页无正文,为《北京博晖创新光电技术股份有限公司首次公开发

行股票并在创业板上市上市公告书》签章页)




北京博晖创新光电技术股份有限公司

2012 年 月 日






返回页顶