天津膜天膜科技股份有限公司
（天津经济技术开发区第十一大街60号）
首次公开发行股票并在创业板上市
公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇一二年七月
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网
（ www.cnstock.com）、 证 券 时报 网 （ www.secutimes.com ）、 中 国 资 本 证券 网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司承诺：自公司股票在创业板
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份。
2、公司法人股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、高新投资发
展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺：（1）自公司股票在创业
板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十六
个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%。
3、公司法人股东中信建投资本管理有限公司承诺：（1）自公司股票在创业
板上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十个
月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 50%；（3）自
本次认购公司股份完成工商登记之日起四十二个月不转让或者委托他人管理其
直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、公司自然人股东李晓燕、李新民、郑春建、刘建立、庄宇、戴海平、高
科钢、郭振友、韩宗璞、环国兰、李洪港、李祥得、马世虎、王龙兴、王若凌、
魏海英、张琳、张武江、高学娟、侯若冰、刘继强、唐小珊、谢鹏伟、于鸿来、
郑清承诺：自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
5、公司股东李新民、刘建立、张琳、郑春建、庄宇、戴海平作为公司董事、
监事、高级管理人员还承诺：（1）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，
每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的 25%，且离职后半年内不转让所持
有的公司股份；（2）公司股票在创业板上市起六个月内申报离职，自离职之日起
十八个月内不转让其直接和间接持有的公司股份；公司股票在创业板上市起第七
至十二个月之间申报离职，离职后十二个月内不转让直接和间接持有的公司股
份。
6、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企[2009]94 号）的有关规定，公司国有股东天津膜天膜工程技术有限公司、
高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中信建投资本管
理有限公司负有国有股转持义务。经财政部财企【2011】24 号文件批准，高新
投资发展有限公司豁免应履行的国有股转持义务。本公司首次公开发行 A 股股
票并在创业板上市后，天津膜天膜工程技术有限公司、中国纺织工业对外经济技
术合作公司和中信建投资本管理有限公司分别将其持有本公司的 1,553,571 股、
258,929 股和 51,786 股，合计 1,864,286 股划转给全国社会保障基金理事会持有，
全国社会保障基金理事会将承继上述公司的禁售期义务。
本上市公告书已披露 2012 年第一季度的财务数据及资产负债表、利润表和
现金流量表。其中，2012 年第一度的财务数据未经审计，对比表中 2011 年年度
数据已经信永中和会计师事务所审计，2011 年第一季度财务数据未经审计。敬
请投资者注意。
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所
致。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关天津膜天膜科技股份有限公司（以下简
称“本公司”、“公司”、或“津膜科技”）首次公开发行股票并在创业板上市
的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]639 号”文核准，本公司公开
发行不超过 2,900 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
2,900 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,470 万股，网上定价发行 1,430 万股，
发行价格为 16.78 元/股。
经深圳证券交易所《关于天津膜天膜科技股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上[2012]210 号）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“津膜科技”，股票代码“300334”；
其中本次公开发行的 2,900 万股股票将于 2012 年 7 月 5 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招股
意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请
投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 7 月 5 日
3、股票简称：津膜科技
4、股票代码：300334
5、首次公开发行后总股本：116,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：29,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节重要声明与提
示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安
排。
10、上市前股东所持股份的流通限制及期限
占首次公开发 可上市交易时间
序
股东名称 持股股数（股） 行后总股本的 （非交易日顺
号
比例（%） 延）
天津膜膜天膜工程技术有限
28,446,429 24.5228% 2015年7月5日
公司（SS）
华益科技国际（英属维尔京群
24,000,000 20.6897%
岛）有限公司
高新投资发展有限公司（SS） 20,000,000 17.2414% 注1
中国纺织工业对外经济技术
4,741,071 4.0871%
合作公司（SS）
李晓燕 3,000,000 2.5862% 2013年7月5日
李新民 1,050,000 0.9052% 2013年7月5日
郑春建 1,000,000 0.8621% 2013年7月5日
中信建投资本管理有限公司
首次公 948,214 0.8174% 注2
（SS）
开发行
刘建立 890,000 0.7672% 2013年7月5日
前已发
行的股 庄 宇 200,000 0.1724% 2013年7月5日
份 戴海平 50,000 0.0431% 2013年7月5日
高科钢 50,000 0.0431% 2013年7月5日
郭振友 50,000 0.0431% 2013年7月5日
韩宗璞 50,000 0.0431% 2013年7月5日
环国兰 50,000 0.0431% 2013年7月5日
李洪港 50,000 0.0431% 2013年7月5日
李祥得 50,000 0.0431% 2013年7月5日
马世虎 50,000 0.0431% 2013年7月5日
王龙兴 50,000 0.0431% 2013年7月5日
王若凌 50,000 0.0431% 2013年7月5日
魏海英 50,000 0.0431% 2013年7月5日
张 琳 50,000 0.0431% 2013年7月5日
张武江 50,000 0.0431% 2013年7月5日
高学娟 30,000 0.0259% 2013年7月5日
侯若冰 30,000 0.0259% 2013年7月5日
刘继强 30,000 0.0259% 2013年7月5日
唐小珊 30,000 0.0259% 2013年7月5日
谢鹏伟 30,000 0.0259% 2013年7月5日
于鸿来 30,000 0.0259% 2013年7月5日
郑 清 30,000 0.0259% 2013年7月5日
全国社会保障基金理事会
1,864,286 1.6071% 注3
(SS)
小计 87,000,000 75.0000% -
首次公 网下询价发行的股份 14,700,000 12.6724% 2012年7月5日
开发行 网上定价发行的股份 14,300,000 12.3276% 2012年7月5日
的股份 小计 29,000,000 25.0000% -
合 计 116,000,000 100.00% -
注1：华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术
合作公司持有的6,000,000、5,000,000和1,185,267股股票的上市交易日为2013年7月5日，其余18,000,000、
15,000,000、3,555,804股的上市交易日为2015年7月5日；
注2：中信建投资本管理有限公司持有的474,107股股票的上市交易日为2014年6月28日，其余474,107股的上
市交易日为2015年1月5日；
注3：全国社会保障基金理事会持有的64,732股股票的上市交易日为2013年7月5日，25,893股股票的上市交
易日为2014年6月28日，25,893股股票的上市交易日为2015年1月5日，其余1,747,768股股票的上市交易日为
2015年7月5日。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：天津膜天膜科技股份有限公司
英文名称：TIANJIN MOTIMO MEMBRANE TECHNOLOGY CO.，LTD..
2、法定代表人：李新民
3、注册资本：8,700 万元（发行前）；11,600 万元（发行后）
4、成立日期：2003 年 5 月 21 日（股份公司于 2010 年 11 月 30 日设立）
5、住所及邮政编码：天津经济技术开发区第 11 大街 60 号；300457
6、经营范围：生产、销售中空纤维膜及膜组件、工业废水膜处理设备及其
他膜装备环保产品，并提供相关的设计、安装及技术咨询服务。
7、主营业务：公主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以
此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案——包括技术方案设计、工
艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。报告
期内，公司的主营业务收入主要来自膜组件的销售及整体解决方案的提供。
8、所属行业：水资源专用机械制造
9、电话：（022）66230126 传 真：（022）66230122
10、互联网址：www.motimo.com
11、电子信箱： IR@motimo.com.cn
12、董事会秘书：郑春建
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
任职期间 直接持股数 间接持股数
姓名 职务
（股） （股）
2010 年 11 月 25 日至
李新民 董事长 1,050,000 -
2013 年 11 月 25 日
2010 年 11 月 25 日至
林晋廉 副董事长 - 24,000,000
2013 年 11 月 25 日
2010 年 11 月 25 日至
刘建立 董事、总经理 890,000 -
2013 年 11 月 25 日
2010 年 11 月 25 日至
邱冠雄 董事 - -
2013 年 11 月 25 日
2010 年 11 月 25 日至
魏义良 董事 - -
2013 年 11 月 25 日
任职期间 直接持股数 间接持股数
姓名 职务
（股） （股）
2010 年 11 月 25 日至
范宁 董事 - -
2013 年 11 月 25 日
2010 年 11 月 25 日至
郑兴灿 独立董事 - -
2013 年 11 月 25 日
2010 年 11 月 25 日至
韩刚 独立董事 - -
2013 年 11 月 25 日
2010 年 11 月 25 日至
赵息 独立董事 - -
2013 年 11 月 25 日
2010 年 11 月 25 日至
梁文基 监事会主席 - -
2013 年 11 月 25 日
2010 年 11 月 25 日至
刘立群 监事 - -
2013 年 11 月 25 日
2010 年 11 月 25 日至
张琳 监事 50,000 -
2013 年 11 月 25 日
副总经理、董事会秘 2010 年 11 月 25 日至
郑春建 1,000,000 -
书、财务负责人 2013 年 11 月 25 日
2010 年 11 月 25 日至
庄宇 市场总监 200,000 -
2013 年 11 月 25 日
2011 年 6 月 26 日至
戴海平 总工程师 50,000 -
2014 年 6 月 26 日
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东简要情况
公司控股股东为天津膜天膜工程技术有限公司，本次上市前持有公司
34.4826%的股权。目前除持有天津膜天膜科技股份有限公司的股权外，无其他对
外投资。
天津膜天膜工程技术有限公司成立于 1999 年 1 月 12 日，注册资本 1,678 万
元，法定代表人李新民，经营范围：纺织技术咨询、服务；投资管理；机械加工；
教学科研仪器制造；普通货运（经营范围以许可证为准）；饮料【瓶（桶）装饮
用水类(饮用纯净水)】（经营范围以许可证为准）。主营业务为投资管理和机械加
工。营业执照号 120193000015052。最近一年财务数据（合并口径）为：
指标 截至 2011 年 12 月 31 日（2011 年度）
总资产 32,206.28 万元
净资产 20,644.32 万元
净利润 4,698.81 万元
审计情况 经信永中和会计师事务所审计
（二）实际控制人简要情况
公司实际控制人为天津工业大学，持有控股股东天津膜天膜工程技术有限公
司 67.72%的股权。
天津工业大学原为北京工业专门学校1912年设立的机织科，其后多次易名，
1958年建成为河北纺织工学院，1968年改名天津纺织工学院，2000年与天津经济
干部管理学院合并为天津工业大学。目前，天津工业大学下设16个学院，现有13
个博士点，46个硕士点和12个工程硕士授权领域及MBA授予权，48个本科专业
及25个高职专业，具有纺织工程国家级重点学科和省部级重点学科，有“中空纤
维膜材料与膜过程”省部共建国家重点实验室培育基地，国家教育部重点实验室、
天津市重点实验室，设有纺织科学与工程、材料科学与工程两个博士后流动站。
天津工业大学主要从事教学科研，校办产业归学校科技产业管理处管理。
天津工业大学目前除持有天津膜天膜工程技术有限公司的股权外，还持有以
下公司的股权：
序号 企业名称 股权结构 备注
1 天津工大纺织织造中心 -
2 天津工大功能纤维材料开发中心 -
3 天津工大碧缘宾馆 -
天津工业大学下属全民
4 天津市莱声抛光技术研究所 -
所有制企业
5 天津工大计算机应用开发部 -
6 天津市莱恩科技公司 -
7 天津工业大学西藏路校区招待所 正在办理注销
8 天津工大纺织助剂有限公司 天津工业大学持股51% -
9 天津工大海宇半导体照明有限公司 天津工业大学参股25% -
唐山曹妃甸工大海宇光电科技股份
10 天津工业大学参股30% -
有限公司
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：27,035户。
公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
占首次公开发行后
序号 股东名称 持股数（股）
总股本的比例（%）
天津膜膜天膜工程技术
1 28,446,429 24.5228%
有限公司（SS）
华益科技国际（英属维尔
2 24,000,000 20.6897%
京群岛）有限公司
高新投资发展有限公司
3 20,000,000 17.2414%
（SS）
中国纺织工业对外经济
4 4,741,071 4.0871%
技术合作公司（SS）
5 李晓燕 3,000,000 2.5862%
全国社会保障基金理事
6 1,864,286 1.6071%
会转持三户
7 东吴证券股份有限公司 1,050,000 0.9052%
8 海通证券股份有限公司 1,050,000 0.9052%
9 兴业国际信托有限公司 1,050,000 0.9052%
中国银行-嘉实债券开放
10 1,050,000 0.9052%
式证券投资基金
兴业银行股份有限公司-
11 兴全全球视野股票型证 1,050,000 0.9052%
券投资基金
中国农业银行-景顺长城
12 内需增长贰号股票型证 1,050,000 0.9052%
券投资基金
中国工商银行-华夏希望
13 1,050,000 0.9052%
债券型证券投资基金
中国建设银行-工银瑞信
14 信用添利债券型证券投 1,050,000 0.9052%
资基金
中国银行-嘉实回报灵活
15 配置混合型证券投资基 1,050,000 0.9052%
金
16 东兴证券股份有限公司 1,050,000 0.9052%
东北证券- 建行-东北 证
17 券3号主题投资集合资产 1,050,000 0.9052%
管理计划
中国工商银行-广发聚详
18 保本混合型证券投资基 1,050,000 0.9052%
金
招商银行-嘉实多利分级
19 1,050,000 0.9052%
债券型证券投资基金
浙商证券- 光大-浙商 汇
20 金大消费集合资产管理 1,050,000 0.9052%
计划
21 李新民 1,050,000 0.9052%
合 计 97,801,786 84.3123%
第四节 股票发行情况
1、发行数量：2,900 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 1,470
万股，占本次发行总量的 50.69%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为
1,430 万股，占本次发行总量的 49.31%。
2、发行价格：16.78 元/股，对应的市盈率为：
（1）46.61 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）34.96 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公
众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售
的股票为 1,470 万股，有效申购为 116,970 万股，有效申购获得配售的中签率为
1.2567324955%，认购倍数为 79.57 倍。本次网上定价发行 1,430 万股，中签率为
0.6591467092%，超额认购倍数为 152 倍。本次网上网下发行均不存在余股。
4、募集资金总额：48,662.00 万元。信永中和会计师事务所有限公司已于 2012
年 6 月 27 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
XYZH/2011A9097 号《验资报告》。
发行费用总额：4,117.25 万元，明细如下：
项目 金额（万元）
保荐及承销费 3,333.10
律师费 155.00
审计费 260.00
信息披露等其他费用 359.15
合计 4,117.25
每股发行费用：1.42 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：44,544.75 万元。
7、发行后每股净资产：5.62 元（按照 2011 年 12 月 31 日净资产值加上本
次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.36 元/股（以公司 2011 年度经审计的扣除非经常性
损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管
理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的
营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及
实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及
时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，
并及时披露。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露 2012 年第一季度的财务数据及资产负债表、利润表、
现金流量表和股东权益变动表。其中，2012 年第一季度的财务数据未经审计，
对比表中 2011 年年度数据已经信永中和会计师事务所有限公司审计，2011 年第
一季度的财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度
流动资产（万元） 27,201.00 17,469.68 55.70%
流动负债（万元） 10,681.50 5,142.73 107.70%
总资产（万元） 31,823.19 21,513.00 47.93%
归属于发行人股东的所有者权益（万元） 20,664.75 16,333.12 26.52%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.38 1.88 26.60%
较去年同期增
项目 2011 年 2010 年
减幅度
营业总收入（万元） 21,863.78 14,772.74 48.00%
利润总额（万元） 4,925.68 4,153.18 18.60%
归属于发行人股东的净利润（万元） 4,331.63 3,692.35 17.31%
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 4,193.42 3,403.26 23.22%
基本每股收益（元） 0.5 0.43 16.28%
净资产收益率（加权平均） 23.42% 25.46% -8.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
22.67% 23.47% -3.41%
（加权平均）
经营活动产生的现金流量净额（元万） 2,440.96 641.72 280.38%
每股经营活动产生的现金流量净值（万
0.28 0.07 300.00%
元）
注：股本以本次发行前总股本8,700 万股计算；数据计算之间的差异源于四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况的变动说明
（一）经营业绩说明
基于国家对环保行业的政策支持力度的不断加大，膜法水资源化市场规模增
长十分显著，公司通过不断提供精细化的膜技术产品，产品品牌声誉不断提升，
取得了突出的经营业绩，公司 2011 年营业收入、净利润等指标均实现快速增长，
表现出良好的成长性。
2011 年，公司实现营业总收入21,863.78万元，较上年同期增加7,091.04 万
元，增幅48%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,331.63 万元，较上年同期
增加 639.28 万元，增幅17.31%。
（二）财务状况说明
截至2011年12月31日，公司资产总额为31,823.19万元，较 2010 年末增加了
10,310.19万元，增幅为 47.93%。公司资产规模增幅较快的主要原因系公司营业
规模的扩大，特别是膜工程业务的持续扩张，存货、原材料等流动资产的增幅较
大，符合公司经营的实际情况。同时因经营业绩较好，盈利能力增加，致使净资
产有一定程度的增长。
截至2011年12月31日，归属于公司股东的所有者权益总额为20,664.75万元，
较 2010 年末增加了4,331.63 万元，增幅为26.52%。所有者权益的增长的主要原
因系2011年公司实现净利润较2010年末增长17.31%所致。
截至2011年12月31日，公司流动负债为10,681.50万元，较 2010 年末增加
5,538.77万元，增幅为107.70%。公司流动负债增幅较大的主要原因为随着公司规
模的快速扩张、特别是膜工程业务规模的扩大，公司承接膜工程业务的垫资金额
较大、应付账款增长较快。
截至2011年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额2,440.96万元，比
2010年末增长1,799.24万元，增幅为280.38%，增长的主要原因为公司膜工程业务
扩大后的滚动效应及公司进一步加大催款力度，及时回笼货币资金所致。
截至2011 年12 月31 日，公司经营状况良好，财务状况稳定。
三、2012年第一季度经营业绩和财务状况及简要说明
本上市公告书所载的2012 年第一季度财务数据为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，因此与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者
注意投资风险。
（一）2012年第一季度主要财务数据及财务指标
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减幅度
流动资产（万元） 26,641.44 27,201.00 -2.06%
流动负债（万元） 9,510.81 10,681.50 -10.96%
总资产（万元） 31,127.22 31,823.19 -2.19%
归属于发行人股东的所有者权益（万元） 21,429.27 20,664.75 3.70%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.46 2.38 3.36%
较去年同期增
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月
减幅度
营业总收入（万元） 4,446.33 3,265.18 36.17%
利润总额（万元） 899.46 719.41 25.03%
归属于发行人股东的净利润（万元） 764.52 630.32 21.29%
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 689.89 630.32 9.45%
基本每股收益（元） 0.09 0.07 28.57%
净资产收益率（加权平均） 3.70% 3.77% -1.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
3.22% 3.77% -14.59%
（加权平均）
经营活动产生的现金流量净额（万元） -4,587.47 -1,035.3 -343.11%
每股经营活动产生的现金流量净值（元） -0.53 -0.12 -341.67%
注：股本以本次发行前总股本8,700 万股计算；数据计算之间的差异源于四舍五入所致（一）
（一）经营业绩说明
2012 年第一季度，公司营业收入为4,446.33万元，同比上年同期增加1,181.15
万元，增长36.17%，归属于母公司的净利润为764.52万元，同比上年同期增加
134.20万元，实现21.29%的增长。
（二）财务状况说明
截至2012年3月31日，公司资产质量良好，流动性较强，财务状况稳定。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上
市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2012 年 6 月 13 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，
具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
联系地址：北京市朝阳门内大街 188 号
邮 编：100010
电 话：010-85130588
传 真：010-65185227
保荐代表人：蔡诗文、林植
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）已
向深证券交易所提交了《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有
限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：天津膜天膜科技股份
有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规
定，天津膜天膜科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条
件。中信建投证券愿意推荐天津膜天膜科技股份有限公司的股票在深圳证券交易
所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：1、2012 年 3 月 31 日比较式资产负债表
2、2012 年 1-3 月比较式利润表
3、2012 年 1-3 月比较式现金流量表
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