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宁德时代:宁德时代新能源科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书 查看PDF公告PDF版下载下载PDF公告阅读器
公告日期:2022-06-30
证券代码:300750 证券简称:宁德时代 上市地点:深圳证券交易所




宁德时代新能源科技股份有限公司

创业板向特定对象发行股票上市公告书



保荐机构(牵头主承销商)




联席主承销商




二〇二二年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格

1、发行数量:109,756,097股人民币普通股(A股)

2、发行价格:410.00元/股

3、募集资金总额:44,999,999,770.00元

4、募集资金净额:44,870,113,207.64元

二、新增股票上市及解除限售时间

1、股票上市数量:109,756,097股

2、股票上市时间:2022年7月4日,新增股份上市首日公司股价不除权,股
票交易设涨跌幅限制。

3、本次发行股票限售期:自本次发行结束之日(即上市日)起六个月。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的股票自本次发行结束之
日起六个月内不得转让,自2022年7月4日起开始计算。发行对象基于本次交易
所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形
所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及
深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,
不会导致不符合股票上市条件的情形发生。




1
目 录
释 义 ........................................................................................................................... 4
一、公司基本情况 ....................................................................................................... 5
二、本次新增股份发行情况 ....................................................................................... 5
(一)发行类型 ............................................................................................................... 5
(二)本次发行履行的相关程序 ................................................................................... 5
(三)发行方式 ............................................................................................................. 10
(四)发行数量 ............................................................................................................. 10
(五)发行价格 ............................................................................................................. 10
(六)募集资金量和发行费用 ..................................................................................... 10
(七)募集资金到账及验资情况 ................................................................................. 11
(八)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......................................... 11
(九)新增股份登记情况 ............................................................................................. 11
(十)发行对象 ............................................................................................................. 11
(十一)保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ..................................................... 19
(十二)发行人律师的合规性结论意见 ..................................................................... 19

三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................... 20
(一)新增股份上市批准情况 ..................................................................................... 20
(二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ................................................. 20
(三)新增股份的上市时间 ......................................................................................... 20
(四)新增股份的限售安排 ......................................................................................... 20

四、股份变动及其影响 ............................................................................................. 21
(一)本次发行前公司前十名股东情况 ..................................................................... 21
(二)本次发行后公司前十名股东情况 ..................................................................... 21
(三)股本结构变动情况 ............................................................................................. 22
(四)董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ..................................................... 22
(五)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ............................................. 23
(六)本次发行对公司的影响 ..................................................................................... 23

五、财务会计信息分析 ............................................................................................. 24
(一)主要财务数据 ..................................................................................................... 24
(二)管理层讨论与分析 ............................................................................................. 25

2
六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 27
(一)保荐机构(牵头主承销商):中信建投证券股份有限公司 ......................... 27
(二)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 ................................................. 28
(三)联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司 ................................................. 28
(四)联席主承销商:瑞银证券有限责任公司 ......................................................... 28
(五)联席主承销商:华福证券有限责任公司 ......................................................... 28
(六)发行人律师:上海市通力律师事务所 ............................................................. 29
(七)审计机构:致同会计师事务所(特殊普通合伙) ......................................... 29
(八)验资机构:致同会计师事务所(特殊普通合伙) ......................................... 29

七、保荐机构的上市推荐意见 ................................................................................. 30
(一)保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ............................................................. 30
(二)保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ............................. 31
八、其他重要事项 ..................................................................................................... 31
九、备查文件 ............................................................................................................. 31




3
释 义

在本上市公告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
发行人/公司/宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象
指 宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行
股东大会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
A股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐机构/牵
指 中信建投证券股份有限公司
头主承销商
中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公
联席主承销商 指
司、瑞银证券有限责任公司、华福证券有限责任公司
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
会计师事务所/审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-3 月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2022 年 6 月 13 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中,部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异,系四舍
五入所造成。




4
一、公司基本情况

中文名称 宁德时代新能源科技股份有限公司

英文名称 Contemporary Amperex Technology Co., Limited

股票简称 宁德时代

股票代码 300750

股票上市地 深圳证券交易所

注册资本 2,330,851,200 元人民币

法定代表人 周佳

统一社会信用代码 91350900587527783P

注册地址 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

办公地址 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

董事会秘书 蒋理

邮政编码 352100

公司网址 www.catl.com

电子信箱 CATL-IR@catl.com

联系电话 0593-8901666

联系传真 0593-8901999
锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量
储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光
电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;
经营范围
对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服
务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)


二、本次新增股份发行情况

(一)发行类型

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)。

(二)本次发行履行的相关程序

1、公司内部决策程序

2021 年 8 月 12 日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,会议审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于<宁德时代新能源科技股

5
份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。

2021 年 8 月 31 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过
了第二届董事会第三十二次会议通过的与本次发行相关的议案,并同意授权公司
董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2021 年 11 月 15 日,第二届董事会第三十九次会议,会议审议通过了向特
定对象发行股票预案(修订稿)及相关事项。

2、监管部门批复过程

2022 年 1 月 12 日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于宁
德时代新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知
函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022 年 4 月 29 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁
德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
〔2022〕901 号),同意宁德时代向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程

(1)认购邀请书发送情况

2022 年 6 月 9 日,发行人、保荐机构(牵头主承销商)、联席主承销商向
深圳证券交易所报送《宁德时代新能源科技股份有限公司创业板向特定对象发行
股票发行方案》(以下简称“《发行方案》”)。2022 年 6 月 10 日至 2022 年 6
月 15 日期间,在上海市通力律师事务所的全程见证下,发行人、保荐机构(牵
头主承销商)、联席主承销商向 408 名符合条件的特定投资者发送了《宁德时代
新能源科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书》(以下
简称“《认购邀请书》”)、《宁德时代新能源科技股份有限公司创业板向特定
对象发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)等认购邀请文件。
《认购邀请书》中主要包括认购对象与条件、认购程序及其他相关事项说明、发
行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、对发行结果的调整方法及追加
认购程序等内容。《申购报价单》中包括了申购价格、认购金额等内容。《发行
方案》中已报送的询价对象具体为:截至 2022 年 5 月 20 日收市后可联系的前


6
20 名股东、65 家证券投资基金管理公司、41 家证券公司、32 家保险机构和 250
名其他已表达认购意向的投资者。

经保荐机构(牵头主承销商)、联席主承销商及上海市通力律师事务所核查,
认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《创
业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和《深圳证券交易所创业板上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求,符合
发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议,也符合向交易所报送的发行方案
文件的规定。同时,认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本
次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

(2)申购报价情况

公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间(2022 年 6 月 15 日 8:30-11:30)
内共收到 42 家投资者发出的《申购报价单》及其附件,经保荐机构(牵头主承
销商)、联席主承销商与发行人律师的共同核查,除 17 家证券投资基金管理公
司无需缴纳申购保证金之外,25 名投资者均在规定时间内足额缴纳了申购保证
金。

42 家投资者的申购报价情况如下:
序 申购价格 申购金额(万
发行对象 是否有效
号 (元/股) 元)
1 南方东英资产管理有限公司 462.00 150,000 是
2 富国基金管理有限公司 395.00 180,920 是
399.52 260,300 是
3 华夏基金管理有限公司
372.28 360,800 是
4 溧阳市先进储能私募基金合伙企业(有限合伙) 455.00 150,000 是
450.00 120,000 是
5 麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited) 435.00 154,200 是
408.00 208,200 是
6 天安人寿保险股份有限公司 397.63 125,800 是
420.43 140,200 是
7 香港上海汇丰银行有限公司
409.21 286,010 是
436.00 294,790 是
8 JPMorgan Chase Bank, National Association 410.00 444,190 是
404.13 564,190 是
摩根士丹利国际股份有限公司(Morgan Stanley 430.01 190,800 是
9
& Co. International plc.) 395.01 366,000 是

7
序 申购价格 申购金额(万
发行对象 是否有效
号 (元/股) 元)
381.05 458,200 是
451.52 126,420 是
10 J.P. Morgan Securities plc 429.03 156,000 是
419.95 191,640 是
11 大成基金管理有限公司 354.00 122,300 是
423.51 260,000 是
12 HHLR 管理有限公司-HHLR 中国基金 416.76 300,000 是
407.76 360,000 是
407.60 134,100 是
13 银华基金管理股份有限公司
388.88 156,350 是
437.05 120,000 是
14 BARCLAYS BANK PLC 426.13 230,000 是
416.53 336,000 是
15 兴证全球基金管理有限公司 346.18 249,250 是
16 高毅晓峰 2 号致信基金 360.00 120,000 是
17 汇添富基金管理股份有限公司 380.00 120,000 是
374.30 153,300 是
18 南方基金管理股份有限公司 364.30 154,000 是
354.30 167,200 是
19 宜昌高新投资开发有限公司 397.64 120,000 是
20 鹏华基金管理有限公司 400.00 122,050 是
377.77 120,000 是
21 易方达基金管理有限公司
343.00 174,850 是
402.20 120,000 是
22 中信证券股份有限公司 382.00 120,200 是
375.00 244,830 是
410.89 147,170 是
23 财通基金管理有限公司 401.68 197,070 是
380.68 224,440 是
415.41 180,000 是
24 广发证券股份有限公司 410.99 280,000 是
406.57 380,000 是
25 太平洋卓越沪港深新动力产品 428.81 123,000 是
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人
26 428.81 221,000 是
分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通
27 428.81 141,000 是
保险产品
28 Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd. 410.00 120,000 是
29 睿远基金管理有限公司 420.00 150,000 是


8
序 申购价格 申购金额(万
发行对象 是否有效
号 (元/股) 元)
406.00 500,000 是
380.00 800,000 是
30 金鹰基金管理有限公司 415.41 120,000 是
31 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 410.20 120,000 是
泰康资产管理有限责任公司增享融泰 1 号资产
32 410.20 130,890 是
管理产品
426.68 258,300 是
33 申万宏源证券有限公司 414.00 309,800 是
410.99 334,800 是
光大永明资产-宁德国资-信银理财聚益 25 号权
34 420.36 120,000 是
益类资产管理产品
391.11 121,890 是
35 GIC PRIVATE LIMITED 388.11 121,890 是
367.11 219,210 是
380.00 135,600 是
36 泓德基金管理有限公司 365.00 137,550 是
350.00 139,300 是
362.29 120,830 是
37 诺德基金管理有限公司 353.45 122,540 是
339.89 126,800 是
415.31 125,600 是
38 博时基金管理有限公司 402.06 151,700 是
379.97 156,700 是
405.00 124,760 是
39 工银瑞信基金管理有限公司
384.38 130,760 是
426.50 289,930 是
40 国泰君安证券股份有限公司 420.88 385,030 是
410.73 466,390 是
388.82 166,400 是
41 中欧基金管理有限公司
375.56 171,000 是
42 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 388.00 120,000 是

经核查,参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和
保荐机构(牵头主承销商)、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与
本次发行认购”的情形。




9
(三)发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

(四)发行数量

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 4,500,000 万元(含本数),
发行股票数量为不超过 132,481,526 股(为本次募集资金上限 4,500,000 万元除以
本次发行底价 339.67 元/股和 232,900,780 股的孰低值),未超过本次发行前公司
总股本的 10%。

根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A 股)109,756,097 股,
全部采取向特定对象发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通
过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

(五)发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不
低于发行期首日(即 2022 年 6 月 13 日)前 20 个交易日公司股票均价的 80%(发
行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/
发行期首日前 20 个交易日股票交易总量),即不低于 339.67 元/股。

公司和保荐机构(牵头主承销商)、联席主承销商根据投资者申购报价情况,
并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和
规则,确定本次发行价格为 410.00 元/股,发行价格为发行底价的 120.71%。

上海市通力律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。根据
投资者申购报价结果,并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数
量的程序和规则,确定本次发行价格为 410.00 元/股。

(六)募集资金量和发行费用

本次发行募集资金总额为 44,999,999,770.00 元,扣除各项发行费用(不含增
值税)人民币 129,886,562.36 元,实际募集资金净额人民币 44,870,113,207.64 元。



10
(七)募集资金到账及验资情况

截至 2022 年 6 月 20 日,发行对象已分别将认购资金共计 44,999,999,770.00
元缴付中信建投证券指定的账户内,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
致同验字(2022)第 351C000347 号《验资报告》。

2022 年 6 月 21 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)就宁德时代本次向
特定对象发行募集资金到账事项出具了致同验字(2022)第 351C000348 号《验
资报告》,确认募集资金到账。根据该验资报告,截至 2022 年 6 月 21 日止,宁
德 时 代 已 增 发 人 民 币 普 通 股 ( A 股 ) 109,756,097 股 , 募 集 资 金 总 额 为
44,999,999,770.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 129,886,562.36
元,实际募集资金净额人民币 44,870,113,207.64 元。

(八)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户,并根据相关规定,在募集资金到位一个月内
与保荐机构签署三方监管协议。

(九)新增股份登记情况

2022 年 6 月 27 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

(十)发行对象

本次发行对象为 22 名,发行配售结果如下:

序号 发行对象 配售股数(股) 配售金额(元)

1 南方东英资产管理有限公司 3,658,536 1,499,999,760.00
2 溧阳市先进储能私募基金合伙企业(有限合伙) 3,658,536 1,499,999,760.00
3 麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited) 3,760,975 1,541,999,750.00
4 香港上海汇丰银行有限公司 3,419,512 1,401,999,920.00
5 JPMorgan Chase Bank, National Association 9,934,399 4,073,103,590.00
6 摩根士丹利国际股份有限公司(Morgan Stanley 4,653,658 1,907,999,780.00


11
& Co. International plc.)

7 J.P. Morgan Securities plc 4,674,146 1,916,399,860.00
8 HHLR 管理有限公司-HHLR 中国基金 7,317,073 2,999,999,930.00
9 Barclays Bank PLC 8,195,121 3,359,999,610.00
10 财通基金管理有限公司 3,589,512 1,471,699,920.00
11 广发证券股份有限公司 6,829,268 2,799,999,880.00
12 太平洋卓越沪港深新动力产品 3,000,000 1,230,000,000.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人
13 5,390,243 2,209,999,630.00
分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通
14 3,439,024 1,409,999,840.00
保险产品
15 睿远基金管理有限公司 3,658,536 1,499,999,760.00
16 金鹰基金管理有限公司 2,926,829 1,199,999,890.00
17 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 2,926,829 1,199,999,890.00
泰康资产管理有限责任公司增享融泰 1 号资产
18 3,192,439 1,308,899,990.00
管理产品
19 申万宏源证券有限公司 8,165,853 3,347,999,730.00
光大永明资产-宁德国资-信银理财聚益 25 号权
20 2,926,829 1,199,999,890.00
益类资产管理产品
21 博时基金管理有限公司 3,063,414 1,255,999,740.00
22 国泰君安证券股份有限公司 11,375,365 4,663,899,650.00
合计 109,756,097 44,999,999,770.00

发行对象(或其管理人)的基本情况如下:

1、南方东英资产管理有限公司
企业名称 南方东英资产管理有限公司

企业性质 合格境外机构投资者

Suite 2802, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central,Hong
住所
Kong

获配数量(股) 3,658,536

限售期 6 个月


2、溧阳市先进储能私募基金合伙企业(有限合伙)
企业名称 溧阳市先进储能私募基金合伙企业(有限合伙)

企业性质 有限合伙企业


12
住所 溧阳市上黄镇上林路 18 号

注册资本 154,154 万元

执行事务合伙人 江苏香樟创业投资管理有限公司

一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须
主要经营范围 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

获配数量(股) 3,658,536

限售期 6 个月


3、麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited)
企业名称 麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited)

企业性质 合格境外机构投资者

住所 Sydney, Australia

获配数量(股) 3,760,975

限售期 6 个月


4、香港上海汇丰银行有限公司
香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking
企业名称
Corporation Limited)

企业性质 合格境外机构投资者

住所 中华人民共和国香港特别行政区皇后大道中 1 号

获配数量(股) 3,419,512

限售期 6 个月


5、JPMorgan Chase Bank, National Association
企业名称 JPMorgan Chase Bank, National Association

企业性质 合格境外机构投资者

住所 State of New York, the United States of America

获配数量(股) 9,934,399

限售期 6 个月


6、摩根士丹利国际股份有限公司(Morgan Stanley & Co. International plc.)
企业名称 摩根士丹利国际股份有限公司(Morgan Stanley & Co. International plc.)


13
企业性质 合格境外机构投资者

住所 25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England

获配数量(股) 4,653,658

限售期 6 个月


7、J.P. Morgan Securities plc
企业名称 J.P. Morgan Securities plc

企业性质 合格境外机构投资者

住所 英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号, E14 5JP

获配数量(股) 4,674,146

限售期 6 个月


8、HHLR 管理有限公司
企业名称 HHLR 管理有限公司

企业性质 合格境外机构投资者

住所 120 Robinson Road, #08-01, Singapore 068913

获配数量(股) 7,317,073

限售期 6 个月


9、BARCLAYS BANK PLC
企业名称 BARCLAYS BANK PLC

企业性质 合格境外机构投资者

住所 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom

获配数量(股) 8,195,121

限售期 6 个月


10、财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司

企业性质 其他有限责任公司

住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

注册资本 20,000 万元

法定代表人 吴林惠


14
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
主要经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动】

获配数量(股) 3,589,512

限售期 6 个月


11、广发证券股份有限公司
企业名称 广发证券股份有限公司

企业性质 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

注册资本 762,108.7664 万元

法定代表人 林传辉

证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证
主要经营范围 券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股
票期权做市。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)

获配数量(股) 6,829,268

限售期 6 个月


12、太平洋卓越沪港深新动力产品,13、中国太平洋人寿保险股份有限公
司-分红-个人分红,14、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
企业名称 太平洋资产管理有限责任公司

企业性质 其他有限责任公司

住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

注册资本 210,000 万元

法定代表人 于业明

管理运用自有资金及保险资金;委托资金管理业务;与资金管理业务
主要经营范围 相关的咨询业务;国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量(股) 11,829,267

限售期 6 个月


15、睿远基金管理有限公司

15
企业名称 睿远基金管理有限公司

企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所 上海市虹口区临潼路 170 号 608 室

注册资本 10,000 万元

法定代表人 陈光明

公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资
主要经营范围 产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量(股) 3,658,536

限售期 6 个月


16、金鹰基金管理有限公司
企业名称 金鹰基金管理有限公司

企业性质 其他有限责任公司

住所 广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房

注册资本 51,020 万元

法定代表人 姚文强

基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
主要经营范围 可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)

获配数量(股) 2,926,829

限售期 6 个月


17、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品,18、泰康资产管理有限责任公
司增享融泰 1 号资产管理产品
企业名称 泰康资产管理有限责任公司

企业性质 其他有限责任公司

住所 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室

注册资本 100,000 万元

法定代表人 段国圣

管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务
主要经营范围
相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允


16
许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动】

获配数量(股) 6,119,268

限售期 6 个月


19、申万宏源证券有限公司
企业名称 申万宏源证券有限公司

企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

注册资本 5,350,000 万元

法定代表人 杨玉成

许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金销售服务;证券
投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
主要经营范围 经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般
项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

获配数量(股) 8,165,853

限售期 6 个月


20、光大永明资产-宁德国资-信银理财聚益 25 号权益类资产管理产品
企业名称 光大永明资产管理股份有限公司

企业性质 其他股份有限公司(非上市)

住所 北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 3 层 307 号房间

注册资本 50,000 万元

法定代表人 李少非

受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外
币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;
国务院其他部门批准的业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开
主要经营范围
展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)

获配数量(股) 2,926,829

限售期 6 个月


21、博时基金管理有限公司

17
企业名称 博时基金管理有限公司

企业性质 有限责任公司

住所 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

注册资本 25,000 万元

法定代表人 江向阳

一般经营项目是:,许可经营项目是:基金募集;基金销售;资产管
主要经营范围
理;中国证监会许可的其他业务。

获配数量(股) 3,063,414

限售期 6 个月


22、国泰君安证券股份有限公司
企业名称 国泰君安证券股份有限公司

企业性质 其他股份有限公司(上市)

住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

注册资本 890,794.7954 万元

法定代表人 贺青

证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;
主要经营范围 代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业
务;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动】

获配数量(股) 11,375,365

限售期 6 个月


上述发行对象不属于发行人和保荐机构(牵头主承销商)、联席主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来
交易的安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法
规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。




18
(十一)保荐机构、主承销商的合规性结论意见

1、关于本次发行过程合规性的意见

经核查,保荐机构(牵头主承销商)中信建投证券、联席主承销商中国国际
金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、华福
证券有限责任公司认为:发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、
定价及股票配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则,
均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证
券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
销业务实施细则》等法律法规和《发行方案》《认购邀请书》《宁德时代新能源
科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购协议》(以下简称“《认购协
议》”)等文件的有关规定,本次发行的发行过程合法、有效。
2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查,保荐机构(牵头主承销商)中信建投证券、联席主承销商中国国际
金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、华福
证券有限责任公司认为:发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公
正,符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司
证券发行注册管理办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定,发行对象与发行人和保荐机构
(牵头主承销商)、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系,亦不存在直接或
间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机
构(牵头主承销商)、联席主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助、
补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

(十二)发行人律师的合规性结论意见

发行人律师认为:本次发行已取得发行人内部有效批准及授权,并已获得深
圳证券交易所上市审核中心的批准及中国证监会同意注册的批复;发行人与主承
销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效;本


19
次发行的过程符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《证券发
行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》的相关规定;本次发行的认购对象之资格、发行价格、发行股数、募集资
金总额符合相关法律、法规和规范性文件及《宁德时代新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票预案(修订稿)》的规定;《缴款通知》《认购协议》的内
容合法、有效;发行人本次发行募集资金已全部到位。截至本法律意见书出具之
日,发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记及工商变更登记手续。


三、本次新增股份上市情况

(一)新增股份上市批准情况

2022 年 6 月 27 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

(二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为:宁德时代
证券代码为:300750
上市地点为:深圳证券交易所

(三)新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2022 年 7 月 4 日,新增股份上市日公司股价不除权,
股票交易设涨跌幅限制。

(四)新增股份的限售安排

发行对象认购的股票限售期为自本次发行结束之日(即上市日)起6个月。




20
四、股份变动及其影响

(一)本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 3 月 31 日,公司前十名股东持股情况如下:
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
1 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 569,480,527 24.43
2 黄世霖 1 259,850,100 11.15
3 香港中央结算有限公司 179,145,441 7.69
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有
4 157,900,338 6.77
限合伙)
5 李平 111,950,154 4.80
深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合
6 46,231,887 1.98
伙)
7 湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙) 42,915,098 1.84
HHLR 管理有限公司-中国价值基金(交易
8 38,841,872 1.67
所)
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业
9 32,538,300 1.40
(有限合伙)
10 西藏鸿商资本投资有限公司 27,224,521 1.17
合 计 1,466,078,238 62.90
注 1:2022 年 6 月 2 日,公司披露《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一
致行动人之间内部转让计划实施完成的公告》,黄世霖先生通过大宗交易方式向相关私募证
券投资基金产品转让股份系一致行动人之间内部进行转让,合计持股数量和比例未发生变
化,不涉及向市场减持,其与一致行动人合计持有公司 260,900,727 股股份。


(二)本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础,不考虑其他情况,本次向特定对象发行的新股登记
完成后,公司前十名股东持股示意情况如下:
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
1 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 569,480,527 23.33
2 黄世霖 259,850,100 10.65
3 香港中央结算有限公司 179,145,441 7.34
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限
4 157,900,338 6.47
合伙)
5 李平 111,950,154 4.59



21
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合
6 46,231,887 1.89
伙)
7 湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙) 42,915,098 1.76
HHLR 管理有限公司-中国价值基金(交易
8 38,841,872 1.59
所)
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有
9 32,538,300 1.33
限合伙)
10 西藏鸿商资本投资有限公司 27,224,521 1.12
合计 1,466,078,238 60.07


(三)股本结构变动情况

本次向特定对象发行完成后,公司将增加 109,756,097 股限售流通股,具体
股份变动情况如下:
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例
有限售条件股份 292,194,690 12.54% 401,950,787 16.47%
无限售条件股份 2,038,656,510 87.46% 2,038,656,510 83.53%
合 计 2,330,851,2001 100.00% 2,440,607,297 100.00%
注 1:2022 年 5 月 18 日,公司披露《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,该
公 告 中 所 述 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 后 , 公 司 总 股 本 将 由 2,330,851,200 股 减 少 为
2,330,714,910 股,公司注册资本也相应由人民币 2,330,851,200 元减少为 2,330,714,910 元。
鉴于上述限制性股票回购注销手续尚未全部完成,此处按回购注销前股份数量为基准进行测
算。

本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股
股东的情形,本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

(四)董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购
对象。本次发行后,公司总股本相应增加,公司董事、监事和高级管理人员持有
公司股份数量没有发生变化,持股比例因总股本增加而摊薄。




22
(五)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

单位:元/股
本次发行前 本次发行后(注)
项目 2022年1-3月 2021年度 2022年1-3月 2021年度
/2022年3月31日 /2021年12月31日 /2022年3月31日 /2021年12月31日
基本每股收益 0.6439 6.8760 0.6117 6.5276
每股净资产 36.56 36.26 53.30 53.01
注:发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日归属于母公司
股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后每股收益分别按照
2021 年度和 2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。


(六)本次发行对公司的影响

1、对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加 109,756,097 股有限售条
件流通股。同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行
完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
2、对公司资产结构的影响

本次发行后,公司净资产将增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到
提升,偿债能力得到改善,融资能力得以提高,资产结构更趋合理。
3、对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务,项目的实施有助于公司
巩固现有竞争优势,进一步提升行业地位,保证公司的可持续发展。本次发行不
会对公司主营业务结构产生重大影响,不存在公司业务和资产的整合计划。
4、对公司治理的影响

本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人都未发生变化,对公司治理
不会有实质的影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构
更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善。
5、对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级
管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
23
6、对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行由投资者以现金方式认购,而且这些投资者与本公司不存在关联方
关系,因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。


五、财务会计信息分析

(一)主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据
单位:万元
项目 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
资产总额 37,625,565.19 30,766,686.09 15,661,842.69 10,135,197.67
负债总额 28,266,030.35 21,504,468.64 8,742,371.05 5,916,410.16
所有者权益合计 9,359,534.85 9,262,217.45 6,919,471.64 4,218,787.52
归属于母公司所有
8,521,133.71 8,451,327.13 6,420,729.94 3,813,498.39
者权益合计
2、合并利润表主要数据
单位:万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 4,867,841.91 13,035,579.64 5,031,948.77 4,578,802.06
利润总额 248,035.61 1,988,712.91 698,255.34 576,076.46
净利润 197,545.91 1,786,073.01 610,391.81 501,267.39
归属于母公司股东
149,280.46 1,593,131.79 558,333.87 456,030.74
的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位:万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现
707,588.64 4,290,800.87 1,842,990.26 1,347,195.46
金流量净额
投资活动产生的现
-1,646,525.17 -5,378,105.94 -1,505,245.62 185,631.53
金流量净额
筹资活动产生的现
1,273,433.43 2,365,857.80 3,743,143.45 416,832.95
金流量净额
现金及现金等价物
317,496.02 1,207,374.92 4,023,193.03 1,951,140.10
净增加额
期末现金及现金等
7,868,069.54 7,550,573.52 6,343,198.60 2,320,005.56
价物余额
4、主要财务指标


24
项目 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动比率(倍) 1.09 1.19 2.05 1.57
速动比率(倍) 0.79 0.92 1.81 1.32
资产负债率(合并) 75.12% 69.90% 55.82% 58.37%
资产负债率(母公司) 67.81% 64.79% 48.76% 55.34%
归 属 于 母 公 司所 有 者每
36.56 36.26 27.56 17.27
股净资产(元/股)
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020年度 2019年度
基本每股收益(元/股) 0.6439 6.8760 2.4942 2.0937
稀释每股收益(元/股) 0.6405 6.8392 2.4848 2.0887
加权平均净资产收益率 1.76% 21.52% 11.27% 12.78%
应收账款周转率(次) 2.00 7.44 5.13 6.29
存货周转率(次) 0.82 3.60 2.94 3.50
EBITDA 利 息 保 障 倍 数
10.72 23.32 19.08 34.17
(倍)
总资产周转率(次) 0.14 0.56 0.39 0.52
每 股 经 营 活 动现 金 流量
3.04 18.41 7.91 6.10
(元/股)
每股净现金流量(元/股) 1.36 5.18 17.27 8.84
研 发 费 用 占 营业 收 入的
5.28% 5.90% 7.09% 6.53%
比重
注:上表各指标的具体计算公式如下:
1、流动比率=流动资产/流动负债;
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%;
4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数;
5、应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值)/2];
6、存货周转率=营业成本/[(期初存货账面价值+期末存货账面价值)/2];
7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出),其中,EBITDA
=利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用+计入财务费用的利息支出;
8、总资产周转率=营业收入/资产总额平均余额;
9、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数;
10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数;
11、研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入*100%。


(二)管理层讨论与分析

1、资产构成及变化情况分析

报告期内,随着主营业务快速发展,发行人收入逐年增长,资产规模相应逐


25
年增长。报告期各期末,发行人资产总额分别为 10,135,197.67 万元、15,661,842.69
万元、30,766,686.09 万元和 37,625,565.19 万元,其中流动资产分别为 7,169,493.72
万元、11,286,498.93 万元、17,773,493.87 万元和 22,227,655.96 万元;非流动资
产 分 别 为 2,965,703.95 万 元 、 4,375,343.76 万 元 、 12,993,192.23 万 元 和
15,397,909.23 万元,均呈现出快速增长的趋势。
报告期各期末,发行人流动资产占总资产的比例分别为 70.74%、72.06%、
57.77%和 59.08%,流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、存货及其
他流动资产等;非流动资产占总资产的比例分别为 29.26%、27.94%、42.23%和
40.92%,非流动资产主要为固定资产、在建工程及无形资产等。发行人资产结构
合理,符合所处行业特点。

2、负债构成及变化情况分析

报告期内随着业务规模的逐步增长,发行人负债规模亦随着总资产增加。报
告期各期末,发行人负债总额分别为 5,916,410.16 万元、8,742,371.05 万元、
21,504,468.64 万元和 28,266,030.35 万元,其中流动负债分别为 4,560,737.87 万元、
5,497,718.98 万元、14,934,483.26 万元和 20,412,167.92 万元,占负债总额的比例
分别为 77.09%、62.89%、69.45%和 72.21%。
报告期内,发行人负债结构以流动负债为主,与资产结构主要以流动资产为
主相适应。报告期内,发行人流动负债主要为短期借款、应付票据及应付账款、
预收款项/合同负债和其他应付款等,非流动负债主要为长期借款、长期应付款
和预计负债等。

3、偿债能力分析

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末,公司的流动比率
分别为 1.57 倍、2.05 倍、1.19 倍和 1.09 倍,速动比率分别为 1.32 倍、1.81 倍、
0.92 倍和 0.79 倍,2021 年公司流动比率和速动比率有所降低,主要是因为公司
经营规模快速增长导致应付票据、应付账款大幅增加所致,整体看公司保持了较
强的短期偿债能力。
截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末,公司资产负债率
(合并)分别为 58.37%、55.82%、69.90%和 75.12%。公司负债结构中,应付票


26
据、应付账款、预收款项及合同负债较多,整体资产负债结构较为稳健。
2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年一季度,公司 EBITDA 利息保
障倍数分别为 34.17 倍、19.08 倍、23.32 倍和 10.72 倍,利息保障倍数始终处于
较高水平。2020 年度,发行人 EBITDA 利息保障倍数有所下降,主要是因为 2020
年应付债券增加较多,利息支出也相应增加。

4、营运能力分析

2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月,发行人的应收账款周转率 6.29
次、5.13 次、7.44 次和 2.00 次,发行人应收账款周转率总体呈上升趋势,应收
账款管理能力较好。
2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月,发行人的存货周转率 3.50 次、
2.94 次、3.60 次和 0.82 次。随着业务规模增加、产品类型不断增加,公司需要
保有一定量的存货以及时满足客户的需求,存货周转率总体呈上升趋势。2022
年一季度由于适当增加部分关键材料的备货等因素导致周转率有所下降。
2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月,发行人的总资产周转率 0.52
次、0.39 次、0.56 次和 0.14 次,公司总资产周转率总体呈上升趋势。


六、本次新增股份发行上市相关机构

(一)保荐机构(牵头主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

保荐代表人:吕晓峰、张帅

项目协办人:胡德波

项目组成员:郭瑛英、赵彬彬、赵毅、郝远洋、王惺文、李立波、陈洋愉、
杨禹成

住所:北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座九层

联系电话:010-65608237

传 真:010-86451212


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(二)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军

项目负责人:李吉喆

项目组成员:许逍然、张臣、张瑞阳、吴梓玠

住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系电话:010-65051166

传 真:010-65051166

(三)联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

法定代表人:索莉晖

项目负责人:金雷

项目组成员:马可

住所:北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心 18 层

联系电话:010-66273325

传 真:010-66273300

(四)联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

法定代表人:钱于军

项目负责人:刘文成、陈南

项目组成员:张阳、郭晗、刘婷、尤煜、孙羽薇、刘淙

住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、
F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1531 单


联系电话:010-58328888


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传 真:010-58328964

(五)联席主承销商:华福证券有限责任公司

法定代表人:黄金琳

项目负责人:蔡文忠、郭明亮

项目组成员:刘华志、卢熠、陈元春

住所:福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层

联系电话:0591-87517165

传 真:0591-85520136

(六)发行人律师:上海市通力律师事务所

负 责 人:韩炯

经办律师:王利民、余泽之、朱帅栋

联系地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

联系电话:021-31358666

传 真:021-31358600

(七)审计机构:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所负责人:李惠琦

经办注册会计师:殷雪芳、蔡志良、施旭锋

联系地址:中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

联系电话:010-85665588

传 真:010-85665120

(八)验资机构:致同会计师事务所(特殊普通合伙)


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负责人:李惠琦

经办注册会计师:蔡志良、施旭锋

联系地址:中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

联系电话:010-85665588

传 真:010-85665120


七、保荐机构的上市推荐意见

(一)保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中信建投证券签署了《宁德时代新能源科技股份有限公司与中信建投
证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票
之保荐协议》。

中信建投证券指定吕晓峰、张帅担任本次向特定对象发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下:

吕晓峰先生:保荐代表人,现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管
理委员会委员。曾主持或参与的主要项目有:宁德时代、康泰生物、贵阳银行、
成都银行、中国银河、中科曙光、中科星图、岭南股份、百邦科技等首次公开发
行股票项目;宁德时代、工商银行、农业银行、建设银行、北京银行、中信银行、
华夏银行、北京城建、大唐发电、华银电力、闽东电力、京能电力、福田汽车、
燕京啤酒、华联综超、北纬通信、冠豪高新、炼石有色等再融资项目;中国重工
债转股、中国中铁债转股、前锋股份股改暨发行股份购买资产、大连重工发行股
份购买资产、渤海活塞重大资产重组等财务顾问项目。在保荐业务执业过程中严
格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

张帅先生:保荐代表人,硕士研究生,现任中信建投证券投资银行业务管理
委员会总监。曾主持或参与的主要项目有:宁德时代、金龙鱼、湖南裕能等首次
公开发行股票项目;宁德时代、大唐发电、津膜科技、中核钛白、闽东电力、连
云港等非公开发行股票项目;捷佳伟创、当升科技向特定对象发行股票项目;中


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信银行非公开发行优先股项目;中信银行、璞泰来等可转债项目;大唐集团并购、
皇氏集团重大资产重组并募集配套资金等财务顾问项目;中信银行金融债、宁德
时代公司债、连云港公司债、泰禾集团公司债等债券类项目。在保荐业务执业过
程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

(二)保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

中信建投证券认为:本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等
法律、法规和规范性文件中有关创业板上市公司向特定对象发行股票的条件;募
集资金投向符合国家产业政策要求;发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
中信建投证券同意作为宁德时代新能源科技股份有限公司本次向特定对象
发行股票并在创业板上市的保荐机构,并承担保荐机构的相应责任。


八、其他重要事项

无。


九、备查文件

1、中国证券监督管理委员会同意注册文件;
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告;
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告;
4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
报告;
5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见;
6、验资机构出具的验资报告;
7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。




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(本页无正文,为《宁德时代新能源科技股份有限公司创业板向特定对象发行股
票上市公告书》之盖章页)




发行人:宁德时代新能源科技股份有限公司


年 月 日




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