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公告日期:2003-12-19


深圳市金证科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市推荐人
天一证券有限责任公司 东北证券有限责任公司

第一节重要声明与提示

本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2003年12月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文及附录。

第二节概览

1.股票简称:金证股份
2.沪市股票代码:600446
3.深市代理股票代码:003446
4.总股本:68,720,000股
5.可流通股本:18,000,000股
6.本次上市流通股本:18,000,000股
7.上市地点:上海证券交易所
8.上市时间:2003年12月24日
9.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10.上市推荐人:天一证券有限责任公司、东北证券有限责任公司
11.对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限
根据国家现有法律、法规规定和中国证监会发行字[2003]142号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。
12.本公司并列第一大股东杜宣、赵剑、徐岷波、李结义对所持股份自愿锁定的承诺自本公司股票上市之日起12个月内,不转让所持有的本公司股份,也不会要求或接受由本公司回购其所持有的股份。

第三节绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号--股票上市公告书》要求而编制,旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]142号文核准,本公司已于2003年12月4日以向二级市场投资者定价配售的方式成功公开发行了1,800万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,每股发行价格13.11元。
经上海证券交易所上证上字[2003]150号《关于深圳市金证科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司1800万股社会公众股将于2003年12月24日在上海证券交易所上市交易。股票简称“金证股份”,沪市股票代码为“600446”,深市代理股票代码为“003446”
本公司已于2003年12月4日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《深圳市金证科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》。
《深圳市金证科技股份有限公司次公开发行股票招股说明书》全文及其附录材料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅。因招股说明书及其摘要的披露距今不足3个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅上述文件。

第四节发行人概况

一、发行人基本情况
发行人名称:深圳市金证科技股份有限公司
法定代表人:杜宣
主营业务:计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售
注册地址:深圳市福田区福华路322号文蔚大厦20-22楼
联系地址:深圳市福田区福华路322号文蔚大厦20-22楼
邮政编码:518026
电话:0755-82955524
传真:0755-82955534
互联网网址:www.szkingdom.com
电子信箱:jzkj@mail.szkingdom.com
董事会秘书:葛云
二、发行人历史沿革
公司前身是成立于1998年8月21日的深圳市金证高科技有限公司,成立时注册资本为3000万元,四位自然人杜宣、赵剑、徐岷波、李结义均以自有资金通过现金出资的方式各自出资人民币750万元,各占注册资本的25%。2000年9月26日,上述四名自然人股东与创新投公司签订了股权转让协议,分别向后者转让各自持有的公司1.2%的股权(合计转让4.8%)。转让完成后,四名自然人股东分别持有公司23.8%股权,创新投公司持有公司4.8%股权。该次股权转让未对公司业务、控制权、管理层和经营业绩造成重大影响。
经深圳市人民政府深府函(2000)70号文件批准,深圳市金证高科技有限公司于2000年11月21日依法整体变更为深圳市金证科技股份有限公司。
三、主要经营情况
1、主营业务产品
本公司经营范围为:计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售;电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。
本公司主营业务为金融证券软件的研制开发和系统集成业务,主要业务分为三部分:金融证券软件的研发、生产、销售;计算机系统集成;本公司产品的维护和服务。2.产品销售方式和渠道
公司产品销售方式主要以直销为主。3.行业竞争情况与竞争地位在传统的证券核心交易软件市场方面,主要竞争者集中在少数几家公司之间。其中,本公司占有27.30%的市场份额(根据本公司已销售产品占市场容量的比率计算)。
证券商市场的发展促使金融证券软件和系统集成业务朝集中化、大型化、平台化、基于小型机系统的方向发展。这类产品定位于证券公司总部、区域总部、银行总行或分行等单位,属于高端产品市场。高端产品的复杂性和附加值要远高于传统的基于PC平台开发的营业部层面的低端应用产品,所以证券公司会选择实力较强的软件商和能提供系统解决方案的供应商。高端产品市场孕育着新的市场机遇,目前一些大型IT企业集团也在尝试进入该领域,但新竞争者的进入,必须投入更大的资本和时间。竞争优势的取得,不仅取决于人才、技术的积累,还取决于对未来市场技术发展走向的认识和判断,所以高端市场领域还处于群雄争霸阶段。本公司依靠多年的行业经验、强大的研发能力和稳定的客户群,在市场竞争方面处于有利地位。
4、公司的主要财务指标
见本上市公告书之“财务会计资料”章节

第五节股票发行与股本结构

一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况
1.发行总量:1800万股,占发行后总股本26.19%。
2.募集资金总额:本次发行募集资金235,980,000.00万元,扣除承销费用、定价配售交易手续费及登记费共计10,795,344.18元。公司实际募集资金约225,184,655.82元。
3.发行方式:全部向二级市场投资者定价配售的发行方式
4.发行对象:2003年12月4日(招股说明书刊登日)收盘时,持有上海证券交易所或深圳证券交易所上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和不少于10,000元的投资者。
5.发行费用:发行费用10,795,344.18元,其中包括:承销费用9,911,200.00元;交易手续费815,424.18元,登记费68,720.00元,每股发行费用约为0.60元。
二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况
本次公开发行1800万流通股股票,沪市、深市二级市场投资者的配号总数为54,799,125,中签率为0.03284724%。二级市场投资者认购17,769,814股,其余230,186股由主承销商包销。
三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告
深圳市金证科技股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2003年12月16日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号———验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币50,720,000.00元,根据贵公司2002年4月25日召开的2001年度股东大会“关于同意公司以公开发行股票进行增资扩股以及募集资金投向的特别决议”和修改后章程的规定。申请增加注册资本人民币18,000,000.00元,以向社会公开发行股票的方式增资,变更后的注册资本为人民币68,720,000.00元,经我们审验,截至2003年12月16日止,贵公司已收到募集的新增注册资本合计人民币壹仟捌佰万元,均以货币形式出资。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币50,720,000.00元,已经深圳华鹏会计师事务所审验,并于2000年11月2日出具了华鹏股改字[2000]011-3号验资报告。截至2003年12月16日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币68,720,000.00元。
本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:1.注册资本变更情况明细表
①新增注册资本实收情况明细表(表1)
②注册资本变更前后对照表(表2)
2.验资事项说明
天职孜信会计师事务所
中国注册会计师:丁景东、胡新宇 二零零三年十二月十六日
四、本次发行募股资金入帐情况
入帐时间:2003年12月16日
金额:225,253,375.82元人民币(扣除上网发行手续费和承销费)
入帐银行:中国建设银行深圳市益民支行
入帐帐号:145010020000705
五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况
1.发行人上市前的股权结构股份

股份类型 股东名称 持股数量(万股) 比例(%)
一、未上市流通股份
1、自然人持有的未流通股: 杜宣 1,207.136 17.566
赵剑 1,207.136 17.566
徐岷波 1,207.136 17.566
李结义 1,207.136 17.566
2、法人股: 创新投公司 243.456 3.543
二、社会公众股 1,800 26.193
总股本 6,872 100.00
2、发行人上市前十大股东情况
排名 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
1 杜宣 1,207.136 17.566%
2 赵剑 1,207.136 17.566%
3 李结义 1,207.136 17.566%
4 徐岷波 1,207.136 17.566%
5 创新投公司 243.456 3.543%
6 天一证券有限公司 23.2186 0.338%
7 招商股份 3.6 0.053%
8 德胜稳健 3.4 0.049%
9 海富通精选 3.3 0.048%
10 天同180 3.1 0.045%


第六节董事、监事、高级管理人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
(一)董事
1、杜宣先生,40岁,学士学位,成都电子科技大学计算机专业毕业,现任公司董事长。杜宣先生1984年至1989年在成都电子科技大学任教并从事MIS的开发;1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司,任开发二部经理;1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司,任总经理;1998年创建本公司,任董事长。
杜宣先生于2000年荣获深圳市“彭年科技奖”,2001年被评为深圳市十大杰出青年企业家。
2、赵剑先生,36岁,学士学位,成都电子科技大学计算机专业毕业,现任公司董事、总裁。赵剑先生1989年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司;1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司,任总经理;1998年创建本公司,出任董事。
赵剑先生主持开发的公司三项产品通过了深圳市科技局的科技成果鉴定,其中“金证证券柜台交易系统”获2000年深圳市科技进步一等奖。
3、徐岷波先生,37岁,学士学位,清华大学工业自动化专业毕业,现任公司副总裁,总工程师。徐岷波先生1990年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司;1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司,任副总经理;1998年创建本公司,出任董事。
徐岷波先生主持开发了国内最早的基于SYBASE(C/S)证券交易柜台系统,主持设计了百余套电脑网络系统集成解决方案;作为“金证证券柜台交易系统”主要研制人员,获得2000年深圳市科技进步个人一等奖。
4、李结义先生,38岁,硕士学位,成都电子科技大学计算机专业毕业,现任公司副总裁,市场总监。李结义先生1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司,任经营部主任;1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司,任副总经理;1998年创建本公司,出任董事。
5、金燕女士,40岁,硕士学位,辽宁工程技术大学工程力学专业毕业,现任公司董事。金燕女士1994年开始从事高科技项目的投资工作;1999年加入创新投公司,任投资部项目经理;2000年11月出任本公司董事。
6、王开因先生,39岁,学士学位,内蒙古大学计算数学与应用软件专业毕业,现任公司董事。王开因先生1993年至1996年任职于深圳市新华威科技有限公司,1996年至1998年任职于深圳市泰能电子科技有限公司;1998年开始任职于本公司,现任北方金证总经理;2001年8月被选为公司董事。
7、查玉宝先生,39岁,大专学历,中国经济管理联合大学淮南分校工业企业管理专业毕业,现任公司董事、销售总监。查玉宝先生1994年至1996年任职于深圳市新华威科技有限公司;1997年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司;1998年开始任职于本公司,任销售总监,2001年8月被选为公司董事。
8、李智渊先生,63岁,研究生毕业,教授,成都电讯工程学院计算机专业毕业,现任本公司独立董事。李智渊先生1973年至今,于成都电子科技大学计算机系从事教学科研工作;期间,1980年至1983年在美国伯克利加州大学作访问学者。1989年至1993年在蛇口新欣软件产业有限公司任副总经理兼总工程师;1993年至1998年在深圳市远望城多媒体电脑有限公司任副总经理兼总工程师;1999年至今,在深圳市华强智能技术有限公司任执行董事兼总工程师;2000年11月出任本公司独立董事。
9、李毅先生,45岁,理学博士,高级工程师,现任本公司独立董事。李毅先生1989年师从复旦大学数学研究所著名几何学家苏步青教授,攻读计算几何方向博士;1993年与他人共同创建深圳市雅都图形软件公司,现任深圳市雅都图形软件股份有限公司董事长;2002年4月出任本公司独立董事。李毅先生成功开发出填补国内空白的自主知识产权地理信息应用平台GROW,参与的科研项目多次荣获广东省及深圳市科技进步奖,1996年荣获深圳市十大青年科技专家中银集团奖,2000年被推选为中国地理信息软件协会副会长。
10、龚志忠先生,41岁,硕士学位,中国政法大学经济法专业毕业,现任本公司独立董事。龚志忠先生1989年至1997年任职于四通集团公司;1997年至2000年任职于联合证券有限责任公司外聘首席律师和董事会秘书;1996年作为合伙人创建北京嘉润律师事务所;2001年8月出任本公司独立董事。龚志忠先生具有证券法律业务从业资格和注册税务师从业资格。
11、袁继全先生,52岁,学士学位,高级会计师,中南财经大学工业会计专业毕业,现任本公司独立董事。袁继全先生曾先后担任大型军工电子企业财务处长、副总会计师,深圳市南山建设开发实业公司总会计师、副总经理兼下属控股公司董事长,现任深圳市科陆电子科技股份有限公司董事、财务总监;2002年4月出任本公司独立董事。
(二)监事
1、杨进先生,32岁,学士学位,长春地质学院计算机应用专业毕业,现任本公司监事会召集人。杨进先生1994年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司;1998年开始任职于本公司,现任广州金证总经理,2000年11月出任公司监事。
2、杨德仁先生,38岁,硕士学位,成都科技大学计算机软件专业毕业,现任本公司监事。杨德仁先生1993年至1996年任职于深圳市新华威科技有限公司,1996年至1998年任职于深圳市泰能电子科技有限公司;1998年开始任职于本公司,现任产品研发中心副总经理,2001年7月出任公司监事。
3、刘习军先生,34岁,硕士学位,北方交通大学经济系毕业,现任本公司监事。刘习军先生1996年至1999年任职于广深铁路股份有限公司资金结算中心、董事会财经委员会;1999任职于创新投公司资金财务总部;2000年11月出任本公司监事。
(三)高级管理人员
1、赵剑先生,总裁,简历见本部分“(一)董事”部分。
2、徐岷波先生,副总裁,总工程师,简历见本部分“(一)董事”部分。
3、李结义先生,副总裁,市场总监,简历见本部分“(一)董事”部分。
4、孙建文先生,42岁,学士学位,江西医学院医学专业毕业,复旦大学管理学院工商管理硕士进修班结业,现任本公司副总裁。孙建文先生1987年至1997年任职于四通集团公司,历任分公司总经理、大区主任、集团PC本部副部长等职务;1997至2001年3月任职于联合证券有限责任公司,历任信息研究中心总经理、信息技术部总经理、总裁办公室主任等职务;2001年4月出任本公司副总裁。
5、查玉宝先生,销售总监,简历见本部分(一)董事部分。
6、王海航先生,35岁,硕士学位,成都电子科技大学计算机专业毕业,现任本公司技术总监。王海航先生1993年至2001年任职于国泰君安证券股份有限公司,历任成都环城营业部电脑部经理、信息技术总部副总经理;2001年6月出任本公司技术总监。
王海航先生1998年负责与本公司合作开发基于三层架构和MS-SQL数据库的证券交易系统JASE2000,该系统于2000年获得深圳市科技进步一等奖。
7、葛云先生,35岁,学士学位,江西工业大学管理工程专业毕业,现任本公司董事会秘书。葛云先生1998年至1999年任职于深圳市金融电子结算中心银雁公司,任人事部经理;1999年至2000年任职于深圳市宇龙计算机通信科技有限公司,任人事行政部经理;2000年开始任职于本公司,同年11月出任董事会秘书。
8、周永洪先生,36岁,学士学位,四川大学经济管理专业毕业,现任本公司计划财务部经理。周永洪先生1996年至1998年任职于深圳市泰能电子科技有限公司,任财务部经理;1998年开始任职于本公司。
(四)核心技术人员
1、徐岷波先生,总工程师,简历见本部分“(一)董事”。
2、王海航先生,技术总监,简历见本部分“(三)高级管理人员”。
3、张开俊先生,31岁,学士学位,北京电子工业学院计算机软件专业毕业,现任本公司产品研发中心总经理。张开俊先生1996年至1997年任职于深圳市明华澳汉系统工程有限公司,1997年至1998年任职于深圳市日熙科技有限公司,1998年开始任职于本公司。
4、钟桂全先生,30岁,大专学历,广东五邑大学计算机应用专业毕业,现任本公司产品研发中心副总经理。钟桂全先生1996年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司,1998年开始任职于本公司。
5、杨德仁先生,产品研发中心副总经理,简历见本部分“(二)监事”。
二、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的情况
详见第五节股票发行与股本结构五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况。除上述人员持有本公司股份外,本公司监事、其他高级管理人员均不持有本公司股份。

第七节同业竞争与关联交易

一、同业竞争
杜宣、赵剑、徐岷波和李结义分别持有本公司23.8%的股份,为本公司的主要股东。他们目前无其他控制企业,也没有从事与本公司构成同业竞争的经营活动。
二、关联交易
(一)关联方和关联关系
1、本公司股东
本公司股东杜宣、赵剑、徐岷波、李结义和创新投公司是本公司的关联方。
2、本公司控股子公司
(1)上海市金证高科技有限公司。成立于1999年10月28日,注册资本300万元人民币,法人代表为赵剑,本公司持有其99.5%股权,金至典持有0.5%股权。该公司主要从事金融证券软件开发,并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。
(2)北京北方金证科技有限公司。成立于2000年5月26日,注册资本300万元人民币,法人代表为赵剑,本公司持有其80%股权,金至典持有20%股权。该公司主要从事金融证券软件开发,并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。
(3)广州市金证科技有限公司。成立于2001年4月23日,注册资本300万元人民币,法人代表为赵剑,本公司持有其90%股权,上海金证持有10%股权。该公司主要从事金融证券软件开发,并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。
(4)成都市金证科技有限责任公司。成立于2001年8月29日,注册资本300万元人民币,法人代表为赵剑,本公司持有其90%股权,广州金证持有10%股权。该公司主要从事金融证券软件开发,并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。
(5)郑州市金证科技有限公司。成立于2001年7月12日,注册资本300万元人民币,法人代表为赵剑,本公司持有其90%股权,广州金证持有10%股权。该公司主要从事金融证券软件开发,并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。
(6)兰州市金证科技有限公司。成立于2001年8月8日,注册资本300万元人民币,法人代表为赵剑,本公司持有其90%股权,广州金证持有10%股权。该公司主要从事金融证券软件开发,并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。
(7)沈阳市金证科技有限公司。成立于2001年5月28日,注册资本300万元人民币,法人代表为赵剑,本公司持有其90%股权,广州金证持有10%股权。该公司主要从事金融证券软件开发,并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。
(8)深圳市金至典科技有限公司。成立于1999年5月10日,注册资本100万元人民币,法人代表为赵剑,本公司持有其80%股权,邹洪亮持有10%股权,张双圈持有5%股权,刘华芳持有5%股权。该公司主要从事证券行情分析类软件的产品开发、销售及售后服务业务。
3、广州广捷
本公司持有其35%股权。成立于2000年2月24日,注册资本200万元人民币,法人代表叶小康。经营范围:软件开发、计算机系统工程、网络工程、通讯技术服务、销售;电子计算机及配件、电子产品、通信设备业务。该公司目前经营的业务为农村股份信息管理、合同管理、企事业OA软件的开发。它与本公司不存在关联交易或同业竞争情况。
本公司近三年和最近一期与上述关联方不存在重大关联交易。本公司股东、管理层人员也不存在向公司借款或以公司为担保方等事项。因此,本公司的财务状况和经营成果未受到关联交易的重大影响。
公司目前也没有与上述关联方签订和履行有关关联交易的协议或合同。公司本次募集资金运用将不发生关联交易。
三、避免同业竞争与规范关联交易的制度安排本公司章程对有关关联交易的决策权力与程序作出严格规定。
本公司制定有专门的《关联交易决策制度》,进一步明确了公司关联方范围,规范关联交易决策原则和程序,以保障广大中小股东的合法权益。

第八节财务会计资料

本公司截至2003年6月30日的财务会计资料,已于2003年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的本公司招股说明书摘要中,并在上海证券交易所网站刊登的本公司招股说明书全文及附录中进行了全面披露。投资者欲了解详细内容,请查阅上述报纸或查阅上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)。
一、注册会计师意见
本公司已委托天职孜信会计师事务所对本公司及下属控股子公司截止2000年12月31日、2001年12月31日、2002年12月31日及2003年6月30日的财务状况,2000年度、2001年度、2002年度及2003年1-6月的经营成果,和2002年度及2003年1-6月现金流量情况进行了审计。天职孜信会计师事务所为此出具了标准无保留意见的审计报告,以下意见摘自天职孜信会计师事务所天孜湘审[2003]3-413号《审计报告》:
“我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2000年12月31日、2001年12月31日、2002年12月31日、2003年6月30日的财务状况,2000年度、2001年度、2002年度、2003年1-6月的经营成果以及2002年度、2003年1-6月的现金流量。”
二、会计报表

简要合并资产负债表
单位:元
资产 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产:
货币资金 43,004,001.95 74,630,043.83
应收账款 35,208,279.92 16,087,969.33
其他应收款 6,573,654.49 4,739,644.12
预付账款 6,647,042.17 6,686,616.08
存货 32,142,627.00 34,685,136.89
待摊费用 2,402,351.87 1,461,950.79
流动资产合计 126,277,957.40 138,291,361.04
长期股权投资 566,409.03 632,176.01
长期投资合计 566,409.03 632,176.01
固定资产:
固定资产原价 21,718,851.34 18,367,267.10
减:累计折旧 6,993,582.7 5,094,335.69
固定资产净值 14,725,268.64 13,272,931.41
减:固定资产减值准备 388,815.95 400,800.65
固定资产净额 14,336,452.69 12,872,130.76
固定资产清理
固定资产合计 14,336,452.69 12,872,130.76
无形资产及其他资产:
无形资产 735,839.71 1,384,984.39
长期待摊费用 360,655.65 946,895.05
无形资产及其他资产合计 1,096,495.36 2,331,879.44
资产总计 142,277,314.48 154,127,547.25
短期借款
应付账款 18,770,448.34 11,424,935.46
预收账款 14,726,914.66 21,724,741.34
应付工资 90,916.34 775,540.69
应付福利费 1,673,654.82 3,206,969.25
应付股利 24,345,600.00 43,637,688.60
应交税金 1,075,393.71 2,086,400.96
其他应交款 35,833.38 61,507.51
其他应付款 1,008,118.89 1,934,764.16
预提费用 973,424.42 631,691.40
一年内到期的长期负债
流动负债合计 62,700,304.56 85,484,239.37
长期应付款
专项应付款 3,532,000.00 2,532,000.00
长期负债合计 3,532,000.00 2,532,000.00
负债合计 66,232,304.56 88,016,239.37
少数股东权益 300,510.65 342,286.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 50,720,000.00 50,720,000.00
实收资本(或股本)净额 50,720,000.00 50,720,000.00
资本公积 5,187.59 5,187.59
盈余公积 10,707,480.61 10,707,480.61
其中:法定公益金 3,569,160.2 3,569,160.20
未分配利润 14,311,831.07 4,475,464.13
所有者权益(或股东权益)合计 75,744,499.27 65,908,132.33
负债和所有者权益
(或股东权益)总计 142,277,314.48 154,127,547.25
资产 2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产:
货币资金 46,181,577.11 43,177,901.04
应收账款 9,958,692.04 10,182,386.06
其他应收款 9,569,924.92 5,649,790.12
预付账款 8,535,902.76 13,237,591.81
存货 50,373,443.85 62,331,943.25
待摊费用 524,658.41 191,209.06
流动资产合计 125,144,199.09 134,770,821.34
长期股权投资 909,721.78 565,640.04
长期投资合计 909,721.78 565,640.04
固定资产:
固定资产原价 18,072,656.09 11,888,704.05
减:累计折旧 2,640,879.90 950,276.87
固定资产净值 15,431,776.19 10,938,427.18
减:固定资产减值准备 158,666.44
固定资产净额 15,273,109.75 10,938,427.18
固定资产清理 2,447.82
固定资产合计 15,275,557.57 10,938,427.18
无形资产及其他资产:
无形资产 3,437,710.77 5,007,716.74
长期待摊费用 2,196,618.87 147,911.46
无形资产及其他资产合计 5,634,329.64 5,155,628.20
资产总计 146,963,808.08 151,430,516.76
短期借款
应付账款 13,077,544.19 23,623,049.41
预收账款 37,709,815.96 49,125,290.67
应付工资 445,304.98
应付福利费 3,416,538.52 1,208,486.22
应付股利 25,419,459.99 21,184,677.22
应交税金 870,705.94 -841,200.61
其他应交款 78,233.83 26,224.13
其他应付款 5,493,447.01 2,990,690.49
预提费用 132,705.80 1,460,872.09
一年内到期的长期负债
流动负债合计 86,643,756.22 98,778,089.62
长期应付款 3,000,000.00
专项应付款 490,000.00 490,000.00
长期负债合计 3,490,000.00 490,000.00
负债合计 90,133,756.22 99,268,089.62
少数股东权益 302,124.77 291,123.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 50,720,000.00 50,720,000.00
实收资本(或股本)净额 50,720,000.00 50,720,000.00
资本公积 5,187.59 5,187.59
盈余公积 5,648,609.83 1,146,116.35
其中:法定公益金 1,882,869.94 382,038.78
未分配利润 154,129.67 -
所有者权益(或股东权益)合计 56,527,927.09 51,871,303.94
负债和所有者权益
(或股东权益)总计 146,963,808.08 151,430,516.76
简要合并利润表
单位:元
项目 2003年1-6月 2002年度
一、主营业务收入 84,920,232.26 223,382,573.15
减:主营业务成本 45,615,006.98 121,046,613.17
主营业务税金及附加 647,743.63 2,133,603.97
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 38,657,481.65 100,202,356.01
减:营业费用 6,253,262.54 14,030,014.01
管理费用 23,373,406.44 52,867,111.93
财务费用 -184,169.15 -356,865.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,214,981.82 33,662,095.11
加:投资收益(损失以“-”号填列) -58,134.14 -270,016.04
补贴收入 601,112.70 1,105,465.27
营业外收入 558,460.89 4,768,342.16
减:营业外支出 300,111.15 3,809,695.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,016,310.12 35,456,190.58
减:所得税 79,432.54 1,591,274.29
少数股东损益 100,510.64 139,111.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,836,366.94 33,725,805.24
项目 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 278,093,083.43 185,731,740.61
减:主营业务成本 186,217,086.32 121,662,269.08
主营业务税金及附加 3,566,358.05 1,776,654.11
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 88,309,639.06 62,292,817.42
减:营业费用 13,945,655.93 6,709,427.78
管理费用 45,626,374.49 30,170,286.33
财务费用 -278,125.40 -105,145.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,015,734.04 25,518,248.87
加:投资收益(损失以“-”号填列) 85,817.74 -134,359.96
补贴收入 262,284.61
营业外收入 9,224,956.89 8,362,688.93
减:营业外支出 7,047,229.90 7,696,004.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,541,563.38 26,050,573.52
减:所得税 1,454,478.67 130,540.23
少数股东损益 70,461.56 146,426.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,016,623.15 25,773,607.21
简要合并利润分配表
单位:元
项目 2003年1-6月 2002年度
一、净利润 9,836,366.94 33,725,805.24
加:年初未分配利润 4,475,464.13 154,129.67
二、可供分配的利润 14,311,831.07 33,879,934.91
减:提取法定盈余公积 764,077.57
提取法定公益金 382,038.78
三、可供投资者分配的利润 14,311,831.07 28,821,064.13
减:应付普通股股利 24,345,600.00
转作资本(或股本)的普通股股利
四、未分配利润 14,311,831.07 4,475,464.13
项目 2001年度 2000年度
一、净利润 30,016,623.15 25,773,607.21
加:年初未分配利润 -
二、可供分配的利润 30,016,623.15 25,773,607.21
减:提取法定盈余公积 3,001,662.32 764,077.57
提取法定公益金 1,500,831.16 382,038.78
三、可供投资者分配的利润 25,514,129.67 24,627,490.86
减:应付普通股股利 25,360,000.00 6,494,659.36
转作资本(或股本)的普通股股利 18,132,831.50
四、未分配利润 154,129.67 -
简要合并现金流量表
单位:元
项目 2003年1-6月 2002年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 68,211,556.74 217,983,523.15
收到的税费返还 749,517.39 2,069,198.86
收到的其他与经营活动有关的现金 7,818,365.00 27,521,612.69
现金流入小计 76,779,439.13 247,574,334.70
购买商品、接受劳务支付的现金 41,546,677.19 109,439,343.22
支付给职工以及为职工支付的现金 17,670,707.01 33,591,621.44
支付的各项税费 4,833,748.89 15,090,919.00
支付的其他与经营活动有关的现金 21,666,939.94 51,942,985.84
现金流出小计 85,718,073.03 210,064,869.50
经营活动产生的现金流量净额 -8,938,633.90 37,509,4
65.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 6,280.00 4,600.00
取得投资收益所收到的现金 7,632.84 4,673.73
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 154,980.24 74,858.62
收到的其他与投资活动有关的现金 2,856.00
现金流入小计 168,893.08 86,988.35
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 3,557,932.46 1,777,955.17
投资所支付的现金 6,280.00 4,600.00
现金流出小计 3,564,212.46 1,782,555.17
投资活动产生的现金流量净额 -3,395,319.38 1,695,566.82
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
现金流入小计 10,000,000.00 2,000,000.00
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息所支付的现金 19,292,088.60 6,365,431.66
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
现金流出小计 29,292,088.60 9,365,431.66
筹资活动产生的现金流量净额 -19,292,088.60 -7,365,431.66
五、现金及现金等价物净增加额 -31,626,041.88 28,448,466.72

三、会计报表附注
会计报表附注内容请查阅本公司招股说明书附录部分( 详见http ://www.sse.com.cn)。
四、财务指标

主要财务指标 2003年6月30日 2002年 2001年 2000年
1、流动比率 2.01 1.62 1.44 1.46
2、速动比率 1.50 1.21 0.86 0.79
3、应收账款周转率(次) 3.31 17.15 27.61 18.63
4、存货周转率(次) 1.37 2.85 3.30 3.31
5、资产负债率(%) 43.24 53.84 57.19 61.26
6、每股净资产(元) 1.49 1.30 1.11 1.02
7、研究与开发费用占主营业务收入比例% 11.07 10.80 10.50 6.91
8、无形资产占总资产的比例% 0.52 0.90 2.34 3.31
9、无形资产占净资产的比例% 0.97 1.53 6.08 9.65
10、每股经营活动现金流量(元) -0.18 0.74 0.59 --
2003年预测数
项目 2002年已审 1月至6月
实现数 已审实现数
一、主营业务收入 223,382,573.15 84,920,232.26
减:主营业务成本 121,046,613.17 45,615,006.98
主营业务税金及附加 2,133,603.97 647,743.63
二、主营业务利润 100,202,356.01 38,657,481.65
加:其他业务利润 - -
减:营业费用 14,030,014.01 6,253,262.54
管理费用 52,867,111.93 23,373,406.44
财务费用 -356,865.04 -184,169.15
三、营业利润 33,662,095.11 9,214,981.82
加:投资收益 -270,016.04 -58,134.14
补贴收入 1,105,465.27 601,112.70
营业外收入 4,768,342.16 558,460.89
减:营业外支出 3,809,695.92 300,111.15
四、利润总额 35,456,190.58 10,016,310.12
减:所得税 1,591,274.29 79,432.54
少数股东权益 139,111.05 100,510.64
五、净利润 33,725,805.24 9,836,366.94
项目 7月至9月 10月至12月
帐面数 预测数
一、主营业务收入 57,363,477.39 88,808,338.04
减:主营业务成本 31,344,290.74 55,405,259.08
主营业务税金及附加 445,464.50 1,405,026.72
二、主营业务利润 25,573,722.15 31,998,052.24
加:其他业务利润
减:营业费用 3,192,063.92 3,350,521.06
管理费用 10,953,982.15 13,774,248.82
财务费用 -54,279.57 -90,231.58
三、营业利润 11,481,955.65 14,963,513.94
加:投资收益 -316,637.08 -
补贴收入 277,915.93 251,869.04
营业外收入 2,408.59 -
减:营业外支出 113,022.83 -
四、利润总额 11,332,620.26 15,215,382.98
减:所得税 1,421,572.86 1,012,182.37
少数股东权益 2,999.06 43,914.29
五、净利润 9,908,048.34 14,159,286.32
项目 2003年较2002年
合计数 增减变动(%)
一、主营业务收入 231,092,047.69 3.45
减:主营业务成本 132,364,556.80 9.35
主营业务税金及附加 2,498,234.85 17.09
二、主营业务利润 96,229,256.04 -3.97
加:其他业务利润
减:营业费用 12,795,847.52 -8.80
管理费用 48,101,637.41 -9.01
财务费用 -328,680.30 -7.90
三、营业利润 35,660,451.41 5.94
加:投资收益 -374,771.22
补贴收入 1,130,897.67
营业外收入 560,869.48 -88.24
减:营业外支出 413,133.98 -89.16
四、利润总额 36,564,313.36 3.13
减:所得税 2,513,187.77 57.94
少数股东权益 147,423.99 5.98
五、净利润 33,903,701.60 0.53


第九节其他重要事项

一、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运行,生产经营情况正常;所处行业和市场无重大变化;主要业务及发展目标的进展状况正常,主要投入、产出物供求及价格无重大变化。
二、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司无重大对外投资、重大资产(股权)收购或出售行为;住所未发生变更。
三、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化。
四、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司未发生新的重大负债或重大债项发生变化。
五、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司董事、监事和高级管理人员没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项。
六、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司未涉及重大诉讼事项或仲裁,亦无尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
七、本公司股票首次公开发行至本上市公告书公告之日,没有其他应披露而未披露之重大事项。

第十节董事会上市承诺本

公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家相关法律、法规和有关规定,并自股票上市之日起做到:
一、真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;
二、本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清;
三、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动;
四、本公司没有无记录的负债。

第十一节上市推荐人及其意见

一、上市推荐人
1、天一证券有限责任公司
地址:浙江省宁波市开明街417-427号
联系人:王贤安
电话:021-58603194
传真:021-68531507
2、东北证券有限责任公司
地址:长春市人民大街138—1号
联系人:刘永
电话:010—68573828
传真:010—68573837
二、上市推荐人意见
本公司的上市推荐人认为:
公司章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定;本公司本次股票发行完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的法律、法规和中国证监会的有关规定,已具备了上市条件。
本公司董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任,本公司建立健全了法人治理结构,本公司制定了严格的信息披露制度与保密制度。
上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实,确认上市文件真实、准确、完整、符合规定要求,没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏,并对其承担连带责任。上市推荐人与本公司之间不存在关联关系。
上市推荐人愿意推荐发行人的股票在上海证券交易所上市交易,并且在上市推荐过程中,保证不利用获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。

深圳市金证科技股份有限公司
2003年12月19日
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