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（福建省厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼）


公开发行2014年公司债券
上市公告书

证券简称：14盛屯债

证券代码：122350

发行规模：人民币4.5亿元

上市时间：2015年1月30日

上 市 地：上海证券交易所



保 荐 机 构 、主承销商、上 市 推 荐 人



深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008号 特 区 报 业 大 厦 16-17层

联席主承销商



济 南 市 市 中 区 经 七 路 86号 证 券 大 厦
第一节 绪言


重要提示
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”、“发行人”、“本公司”或

“公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对盛屯矿业集团股份有限公司2014

年公司债券（以下简称“本次债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或

者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投

资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）综合评定，发行人主体信

用等级为AA，本次债券评级为AA。截至2014年6月30日，发行人经审计的净资

产为34.65亿元（合并报表中归属于母公司所有者权益），母公司口径资产负债

率为18.02%，合并口径资产负债率为29.97%；本期债券上市前，公司最近三个

会计年度实现的年均可分配利润为5,408.61万元（2011年、2012年追溯调整后合

并报表及2013年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本

期债券的一年利息的1.5倍。



第二节 发行人简介

一、 发行人基本信息

公司法定中文名称： 盛屯矿业集团股份有限公司

公司法定英文名称： CHENGTUN MINING GROUP CO.,LTD

注册地址： 厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼

注册资本： 1,497,052,305元

股票简称： 盛屯矿业

股票代码： 600711

股票上市交易所： 上海证券交易所

法定代表人： 陈东

成立日期： 1992年12月1日

办公地址： 厦门市思明区金桥路101号办公楼第四层东
侧A区

邮政编码： 361012

互联网网址： www.600711.com

二、发行人基本情况

（一）发行人的主要业务

发行人的主要业务为有色金属采选、综合贸易业务和新开拓的金属金融综合
服务业务。

2007年开始，发行人业务开始逐渐转型。转型前发行人主要从事IT设备贸易
和技术服务业务。2007年，公司决定向有色金属采选行业转型，经过多次矿山收
购和持续经营，逐步转至有色金属采选及综合贸易业务双主业，其中：

2007年9月发行人收购从事铅、锌精矿的采选、生产的三富矿业42%股权，
以此明确了向矿产资源行业发展的方向，将有色金属矿采选行业作为公司一项新
的主营业务，与公司原有的综合贸易业务形成双主业并举。但由于尤溪县进行矿
产资源整合工作，导致公司无法继续收购三富矿业剩余股权，公司调回委派的董
事，三富矿业自2008年11月起不再纳入合并报表，发行人于2010年对其股权进行
了减持，2011年以后发行人持有三富矿业38%；

2008年2月发行人以资产置换的方式取得鑫盛矿业60%股权，之后多次增持，
目前持股比例达到80%。公司通过取得鑫盛矿业股权增加了铜、铅、锌等有色金
属资源储备，进一步向有色金属行业迈进；

2010年3月，发行人通过非公开发行股票方式募集资金收购银鑫矿业72%股



权，2011年和2012年公司先后购买了银鑫矿业5%和23%股权，目前公司控股银
鑫矿业100%股权。发行人通过收购银鑫矿业，获得了铜矿、锡矿、钨矿、银矿
等矿山资源；

2011年7月发行人通过增资入股形式持有风驰矿业70%股权，继续扩展有色
金属采选、经营业务版图；

2013年1月通过发行股份购买资产的方式收购埃玛矿业100%股权。埃玛矿业
有着单体矿体厚大，金属品位高等特点，公司通过收购埃玛矿业，大大增强了公
司盈利能力，进一步强化有色金属矿采选主业，在提高公司主业收入的同时获得
长期矿产资源储备，大幅提高业务发展空间和行业竞争地位；

2014年6月公司通过非公开发行募集资金拟收购盛屯投资85.71%股权和贵州
华金3%股权，收购完成后，盛屯投资将成为公司全资子公司，公司将控制持有
贵州华金100%股权，贵州华金持有三个金矿采矿权和两个探矿权，其中丫他采
矿权、板其采矿权和丫他探矿权的储量合计23,408.64kg，继续强化有色金属采选
主业，提高公司综合竞争实力。


随着增资扩股及收购兼并，公司逐步转型成为拥有铅、锌、铜、金、银、钨

等多种矿产资源的矿业公司。在努力发展矿采选业务的同时，公司的矿产品等综

合贸易业务方面也得到了一定发展。公司确立了以有色金属采选业务及综合贸易

业务为双主业。在此基础上，2013 年底公司增加金属金融服务的业务，于 2013

年 12 月在上海浦东注册成立上海盛屯商业保理有限公司，开展金属行业专业保

理业务。

1、有色金属采选
公司的有色金属采选业务主要通过埃玛矿业、银鑫矿业、风驰矿业、鑫盛矿

业、华金矿业等子公司开展，基本情况如下表：

主要 2013 年实
持股 探明储量（万 是否拥有 设计产能
矿山名称 矿产品 际产能（万
比例 吨） 采、探矿权 （万吨）
吨）
铅、锌
埃玛矿业 100% 974.79 是 30
银、铜
银鑫矿业 100% 铜、钨 2121.5 是 72


锡、银
铜、锡
风驰矿业 89.35% 497.12 是 20 技改停产
银、锌
铜、镍
鑫盛矿业 80% 346.5 是 10 建设中
金、硫
华金矿业 100% 金 660 是 33 4.53

公司自有矿产品品种丰富，包括铜、银、钨、锡、银、铅、锌等。公司与路
易达孚（上海）商贸有限公司、托克投资（中国）有限公司等全球一流有色金属
贸易商以及赤峰云铜有色金属有限公司、赤峰富邦铜业有限责任公司等国内知名
有色金属贸易商建立了稳固的合作关系。

2、综合贸易业务
（1）综合贸易业务简介

2007 年之前，发行人主要从事 IT 设备贸易。2007 年之后，公司依托有色金

属采选业务的资源优势以及在销售环节积累的价格、现金、渠道管理等方面的经

验，结合资源判断方面的专业优势，将综合贸易业务外延由 IT 设备贸易延伸到

矿产品及资源类产品贸易。2012 年，矿产品及资源类产品贸易收入占贸易业务

收入比重已达到 90%以上。

公司单纯矿产品贸易向供应链管理领域拓展，贸易业务涉及产品范围不断扩

大，2012 年新增了电解铜、铝锭、稀土等业务，公司除自产矿产品销售，业务

已经延伸到铁精粉、电石、兰炭、电解铝等领域。公司在综合贸易业务相关领域

已经具备一支能力强、经验丰富的业务团队，建立了完善的采购、销售体系，积

累了相当规模的客户群体，使有色金属采选业务和供应链管理发挥了协同效应，

综合贸易业务将保持高速发展。

（2）报告期内发行人综合贸易业务经营情况

2011年度，公司综合贸易业务营业收入达到了2.26亿元，同比增长23.69%，

主要来源于矿产品及有色金属贸易的增长。2011年度，公司新增了宁夏钢铁集团、

乌海包钢万腾钢铁集团、乌海海鑫化工及英迈（中国）公司等客户。

2012 年公司综合贸易业务营业收入达到了 12.46 亿元。公司新增了西宁华旺



商贸有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司、内蒙古大中矿业股份有限公司

球团分公司、五矿金牛进出口贸易（上海）有限公司、大连经济技术开发区容丰

化工经销有限公司等客户。2012 年新增电解铜、铝锭等贸易品种，公司综合贸

易业务销售收入为 12.46 亿元，较 2011 年同比增长 450.27%。

2013 年公司在做大金属贸易平台的战略指导下，通过业务团队的不断努力，

在综合贸易业务方面得到了飞跃式的发展。报告期公司综合贸易业务销售收入为

16.99 亿元，同比增长 36.28%。其中铁精矿粉等矿产品贸易收入 0.96 亿元， 电

解石、兰炭等基础资源产品贸易收入 1.16 亿元，电解铜、铝锭等大宗商品贸易

收入 14.8 亿元。 公司于 2013 年 12 月份对盛屯金属增资 2 亿元，盛屯金属注册

资本金增加到 3 亿元，为 2014 年拓展金属综合贸易业务提供有力资金支撑。

3、金属金融综合服务业务
公司利用国家政策关于保理行业开放试点的机遇，结合公司在有色金属采选

及矿产品贸易积累的经验和优势，2013 年底，公司在原有矿产品贸易的基础上，

增加金属金融服务的业务，于 2013 年 12 月在上海浦东注册成立上海盛屯商业保

理有限公司，注册资本 2 亿元，开展金属行业专业保理业务。

与民营银行和小贷公司这类金融机构相比，保理企业有自己鲜明的特色，而

定位于有色金属领域的盛屯保理更加拥有自己的特色：地域无限制、行业熟悉、

风险可控、资金渠道广阔，盛屯矿业自有矿山集中于铜、铅、锌等领域，公司的

保理业务也将围绕熟悉的有色行业中铜、铅、锌等金属品种开展。

（二）发行人设立、上市及股本变化情况

1、发行人的设立

盛屯矿业集团股份有限公司的前身为1975年成立的厦门市电气设备厂，经厦

门市经济体制改革委员会以厦体改[1992]008号文及中国人民银行厦门分行以厦

人银[92]179号文同意，并经国家证券委员会以证委发[1993]20号文确认，于1992

年9月以社会募集方式组建成厦门市龙舟实业股份有限公司。

厦门市龙舟实业股份有限公司筹委会于1992年5月26日注册成立，负责厦门

市龙舟实业股份有限公司的筹建工作。厦门市龙舟实业股份有限公司发行股票


1,300万股，其中700万股由厦门市电气设备厂净资产折股而成，600万社会公众

股（含内部职工股60万股）以出售认购表方式发售；股票每股面值1元，发售价

每股1.70元，注册资本为1,300万元。

1992年11月8日，厦门市龙舟实业股份有限公司召开创立大会；1992年12月1

日，厦门市龙舟实业股份有限公司领取了营业执照。

2、发行人存量股票上市交易

经国务院证券委员会以证委发[1993]20 号文确认，并经中国证监会以监发审

字[1996]第 48 号文及上海证券交易所以上证上[1996]第 029 号文审核批准，公司

存量股票于 1996 年 5 月 31 日在上交所挂牌交易。公司股票上市占用 1995 年国

内股票发行指标 600 万元，由厦门市人民政府通过厦府[1995]综 256 号文将该 600

万元指标下发给公司。

公司存量股票上市交易，未募集资金，公司股本未发生变化，但内部职工股

由于上市流通而成为社会公众股。

3、发行人设立以来的股本变动情况

（1）发行人设立时的股本情况

公司设立时的股权结构如下表所示：

项 目 持股数量（万股） 所占比例（%）
发起人法人股 700.00 53.85
内部职工股 60.00 4.62
社会公众股 540.00 41.54
股份总数 1,300.00 100.00

（2）1993 年度实施的增资扩股方案

1993 年 8 月 7 日，厦门市经济体制改革委员会以厦体改[1993]045 号文同意

公司增资扩股 3,730 万股：其中 1,390 万股为在原 1,300 万股的基础上以 10 配 10

股（配售价 1.70 元/股）、在原 1,300 万股的基础上每 10 股送 1 股（老股东放弃

40 万法人股配股权，转为定向募集）；其余的 2,340 万股为募集法人股，售价每

股 1.70 元。公司股本变更为 5,030 万股。

本次增资扩股后，公司股权结构如下表所示：

项 目 持股数量（万股） 所占比例（%）
发起人法人股 1,072.00 21.31
募集法人股 2,698.00 53.64
内部职工股 126.00 2.50
社会公众股 1,134.00 22.54
股份总数 5,030.00 100.00

（3）1996 年公司存量股票上市交易

公司存量股票上市交易后，公司股权结构如下表所示：

项 目 持股数量（万股） 所占比例（%）
发起人法人股 1,072.00 21.31
社会法人股 2,698.00 53.64
社会公众股 1,260.00 25.05
股份总数 5,030.00 100.00


注：发起人法人股和社会法人股为非流通股，社会公众股为可上市流通股份


（4）1996 年度实施的分红送股方案

1996 年 9 月 25 日，公司实施利润分配方案，以 1995 年末总股本 5,030 万股

为基数，向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利 1.00 元（含税）。经分红送

股之后，公司股权结构如下表所示：

项 目 持股数量（万股） 所占比例（%）
发起人法人股 1,286.40 21.31
社会法人股 3,237.60 53.64
社会公众股 1,512.00 25.05
股份总数 6,036.00 100.00

（5）2007 年度公司股权分置改革

2007 年 1 月 8 日，经公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议批准，

公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对

价安排，以公司原有流通股股本为基数，用资本公积金向全体流通股股东定向转

增股本 756 万股，即流通股股东获得每 10 股转增 5 股的股份，非流通股股东以


此获得所持股份的上市流通权。

股权分置改革方案实施后，公司的股权结构变动如下表所示：

单位：万股

股份类别 变动前 变动数 变动后
境内法人持有股份 4,524 -4,524
非流通股
非流通股合计 4,524 -4,524
有限制条件 境内法人持有股份 0 4,524 4,524
的流通股份 有限制条件流通股合计 0 4,524 4,524
无限制条件 A股 1,512 +756 2,268
的流通股份 无限制条件的流通股份合计 1,512 +756 2,268

股份总额 6,036 +756 6,792


（6）2007 年半年度实施资本公积金转增股本方案

2007 年 8 月 20 日，公司以 2007 年 6 月 30 日的总股本 67,920,000 股为基数，

向全体股东以资本公积金每 10 股转增 1.7 股，公司总股本增至 79,466,400 股。

转增后，公司股权结构如下表所示：

项 目 股份数量（万股） 所占比例（％）
有限售条件的流通股份 5,293.08 66.61
无限售条件的流通股份 2,653.56 33.39
股份总数 7,946.64 100.00

（7）2010 年度完成非公开发行 18,682,400 股

2009 年 8 月 9 日公司召开第六届董事会第十五次会议，2009 年 8 月 26 日公

司召开 2009 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方

案的议案》等议案，批准公司非公开发行 18,682,400 股 A 股股票。

2009 年 12 月 7 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股

票申请获得有条件通过。2010 年 1 月 5 日，中国证监会以《关于核准厦门雄震

矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1487 号文）核

准公司非公开发行 18,682,400 股 A 股股票。

2010 年 2 月 9 日，公司披露非公开发行股份变动公告，向特定对象非公开


发行 18,682,400 股 A 股股票，发行价格 10.17 元/股，募集资金总额 19,000 万元，

扣除发行费用后募集资金净额 18,125 万元。此次发行结束后，公司总股本增加

至 98,148,800 股，股权结构变动如下表所示：

单位：万股
股份类别 变动前 变动数 变动后
境内法人持有股份 0.00 488.24 488.24
有限售条件
境内自然人持有股份 0.00 1,380.00 1,380.00
的流通股份
有限制条件流通股合计 0.00 1,868.24 1,868.24
无限售条件 A股 7,946.64 0.00 7,946.64
的流通股份 无限制条件的流通股份合计 7,946.64 0.00 7,946.64
股份总额 7,946.64 1,868.24 9,814.88

（8）2010 年度完成第二次非公开发行 65,068,500 股

2010 年 3 月 28 日公司召开第六届董事会第二十次会议，2010 年 6 月 2 日公

司召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方

案的议案》等议案，批准本次非公开发行。

2010 年 11 月 29 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司向特定对象

非公开发行股票的申请获得有条件审核通过。2010 年 12 月 20 日，中国证监会

以《关于核准厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许

可[2010]1867 号）核准公司非公开发行。

2010 年 12 月 30 日，公司披露非公开发行股份变动公告，向特定对象非公

开 发 行 6,506.85 万 股 A 股 股 票 ， 发 行 价 格 10.22 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额

665,000,070.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 648,505,001.43 元。此次发行

结束后，公司总股本增加至 16,321.73 万股，股权结构变动如下表所示：

单位：万股


股份类别 变动前 变动数 变动后

有限售条 境内法人持有股份 488.24 150.00 638.24
件的流通 境内自然人持有股份 1,380.00 6,356.85 7,736.85



股份 有限制条件流通股合计 1,868.24 6,506.85 8,375.09
无限售条 A股 7,946.64 0.00 7,946.64
件的流通
股份 无限制条件的流通股份合计 7,946.64 0.00 7,946.64

股份总额 9,814.88 6,506.85 16,321.73


（9）2012 年半年度实施资本公积金转增股本方案

2012 年 8 月 27 日，公司以 2012 年 6 月 30 日的总股本 16,321.73 万股为基

数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股，公司总股本增至 29,379.1140 万

股。转增后，公司股权结构如下表所示：

项 目 股份数量（万股） 所占比例（％）
有限售条件的流通股份 15,075.16 51.31
无限售条件的流通股份 14,303.95 48.69
股份总数 29,379.11 100.00


（10）2013 年度非公开发行 159,707,782 股

2011 年 11 月 4 日，盛屯矿业因筹划本次交易等事项临时停牌，并发布重大

事项停牌公告。

2011 年 11 月 15 日盛屯集团召开股东会，全体股东一致同意收购上海润鹏

持有的深圳市源兴华 100%股权、一致同意以深圳源兴华 100%股权认购盛屯矿

业非公开发行的股份、一致同意与盛屯矿业签署《发行股份购买资产协议》。

2012 年 2 月 27 日，盛屯矿业召开第七届董事会第九次会议，审议通过了本

次重大资产重组预案，并与刘全恕和盛屯集团签订了《发行股份购买资产协议》。

2012 年 5 月 13 日，盛屯矿业召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了

本次重大资产重组方案，并与刘全恕和盛屯集团签订了《发行股份购买资产协议

之补充协议》、《利润补偿协议》。

2012 年 5 月 13 日，盛屯集团的股东会做出决议，同意盛屯集团签署《非公

开发行股份购买资产协议补充协议》。

2012 年 5 月 31 日，盛屯矿业召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过

了本次重大资产重组方案。

2012 年 12 月 31 日，中国证监会以《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司

向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1765

号）核准公司重大资产重组。

2013 年 1 月 10 日，公司披露发行结果暨股份变动公告，向特定对象非公开

发行 159,707,782 股 A 股股票，发行价格 9.16 元/股，交易总价格 146,292.33 万

元。此次发行结束后，公司总股本增加至 453,498,922 股，股权结构变动如下表

所示：


单位：万股
股份类别 变动前 变动数 变动后

有限售条件的流通股份 15,075.16 15,970.78 31,045.94
无限售条件的流通股份 14,303.95 0.00 14,303.95

股份总数 29,379.11 15,970.78 45,349.89




（11）2014 年度非公开发行 145,322,000 股

2013 年 8 月 18 日公司召开第七届董事会第三十三次会议，2013 年 9 月 4

日公司召开 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股

票方案的议案》等议案，批准本次非公开发行。

2014 年 3 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核并通过了盛屯矿业本

次发行。2014 年 4 月 18 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429 号

文《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司本

次发行。

2014 年 6 月 18 日，公司披露非公开发行股份变动公告，向特定对象非公开

发行 14,532.20 万股 A 股股票，发行价格 7.14 元/股，募集资金总额 1,037,599,080

元，扣除发行费用后募集资金净额 1,019,287,932 元。此次发行结束后，公司总

股本增加至 598,820,922 股，股权结构变动如下表所示：


单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后

有限售条件的流通股份 133,362,054 145,322,000 278,684,054
无限售条件的流通股份 320,136,868 0 320,136,868

股份总数 453,498,922 145,322,000 598,820,922



（三）发行人报告期内的重大资产重组情况

经核查，报告期内公司实施了一次《上市公司重大资产重组管理办法》中规

定的重大资产重组，具体情况如下：

2012 年 12 月 31 日，中国证监会下发《关于核准盛屯矿业集团股份有限公

司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1765

号），核准上市公司向盛屯集团发行 7,188.87 万股股份，向刘全恕发行 8,781.91

万股股份购买埃玛矿业 55%股权和源兴华 100%股权，从而直接持有和间接控制

埃玛矿业 100%股权。埃玛矿业交易价格超过公司截至 2011 年 12 月 31 日合并报

表经审计资产总额的 50%。

2013 年 1 月 5 日，公司完成了埃玛矿业全部股权的过户手续，以 2011 年 12

月 31 日为评估基准日埃玛矿业评估价值达到 14.63 亿元，其铅锌矿质地优良，

盈利能力较强。本次购买埃玛矿业等相关资产进一步推动盛屯矿业有色金属采选

业务的快速成长，达到规模效益、实现协同效应，增强盛屯矿业的行业竞争力和

影响力，新增丰厚的矿产资源储备为业务的长期发展奠定了坚实基础。

报告期内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产

购买、出售、置换情况。


三、发行人相关风险

（一）本次债券相关风险

1、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家财政与货币政策以及国际经济环境变化的影


响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，对市场利率的敏感性
较高，市场利率波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定
性。

2、流动性风险
本期债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。由于本期债券的
具体交易流通审批事宜需要在发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审
批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所
交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。本期债券上市交易后可能会
出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险，无法
及时将所持有的本期债券变现。

3、偿付风险
本期公司债不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。虽然公司目
前的资产质量、经营情况和财务状况良好，但在本期债券存续期内，如果由于宏
观经济环境、国家相关政策、有色金属采选行业形势和公司生产经营等内外部因
素发生不能预料或不可控制的变化，导致公司不能从预期的还款来源中获得足够
资金，则可能会影响本期债券本息到期时的按期兑付。

4、本期债券安排所特有的风险
尽管在本期债券发行时，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本
期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、
法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，
进而影响本期债券持有人的利益。

5、资信风险
公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，且公司在报告期内与其主
要客户发生的重要业务往来中，未曾发生严重违约。在未来的业务经营中，公司
将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债
券存续期内，如果由于客观因素导致公司资信状况发生不利变化，将可能使本期
债券持有人的利益受到不利影响。


（二）本公司相关风险




1、政策风险

近年来国家针对有色金属产业相继颁布了多项产业政策，其中包括：2009

年 5 月 11 日国务院公布的《有色金属产业调整和振兴规划》；2009 年 9 月国务

院发布的《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设

引导产业健康发展若干意见的通知》（国发[2009]38 号）；2010 年 2 月 6 日国务

院发布的《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7 号）；2010

年 8 月 8 日工业和信息化部发布的工产业[2010]第 111 号文件；2013 年 5 月 10

日，国家发改委、工业和信息化部联合下发《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲

目扩张的通知》（发改产业[2013]892 号）。各项产业新政的颁布均对有色金属产

业的发展提出了相应的要求，也对公司的经营造成了一定的影响。国家产业政策

未来可能进一步调整，这将会对公司的有色金属采选业务造成影响，进而可能影

响公司的经营业绩。

2、经营风险
（1）有色金属价格变动风险

有色金属行业与国民经济景气周期关联度很大，且受国际经济形势、货币政
策、汇率变化、投机资本等多重因素的复杂影响。当国民经济处于稳定发展期，
经济发展对有色金属的需求相应增加，有色金属的价格总体上会处于上行通道；
当国民经济增长缓慢或处于低谷时，经济发展对有色金属的需求将相应减少，有
色金属的价格可能会处于下行通道。因此，国民经济景气周期变化以及上述多重
因素将对有色金属价格产生复杂影响，从而可能影响公司的业务、财务状况和经
营业绩。铅精粉、锌精粉、铜银精粉为公司主要产品，以国内金属交易所报价作
为定价基础。2011 至 2013 年，铅、锌、铜、银价格呈波动下跌趋势。与 2011
年的平均价格相比，2013 年上海现货 1#铅锭平均价格为 14,178 元/吨，降幅为
13.16%；上海现货 1#锌锭平均价格为 14,845 元/吨，降幅 11.80%；上海现货 1#
电解铜平均价格 53,215 元/吨,降幅 19.69%；长江现货 1#白银平均价格 4,806 元/
千克，降幅 37.18%。2014 年至今，除锌价之外，前述金属价格反弹乏力。尽管
发行人主力矿山出产的矿石品位较高，具备一定的抵御价格下滑风险的能力，在
有色金属价格低迷的形势下有色金属采选业务毛利率均保持在 60%以上，但是如
果有色金属价格持续大幅下跌，发行人的盈利能力可能削弱，进而可能对本期债


券的偿付产生不利影响。

（2）储量变动风险

有色金属的开采和销售是公司的主要业务之一，公司经营的可持续性很大程
度上取决于公司保有资源储量。公司拥有铅、锌、铜、金、银、钨等众多矿产资
源，但是矿产资源具有稀缺性，会随着公司的正常生产开采而减少。并且，已探
明的资源储量是根据矿区的资源储量核实报告确定，而资源勘探开发具有不可预
见性，且勘察工程的有限性以及各矿山地质构造多样性和复杂性可能会导致估算
的资源储量在数量、质量以及利用可行性方面与实际情况有差异。虽然公司努力
通过外部收购、技术改造、自行勘探等方式增加保有资源储量，但是公司保有资
源储量的增长仍存在一定的不确定性。如果后续经营中未能取得新的矿业权或勘
探到新的矿石储量，公司未来长远的经营能力将受到一定影响。

（3）季节性波动风险

公司目前主要矿山处于内蒙地区，受当地气候因素影响，每年 3 月底采矿场
才进行生产作业，每年 5 月前后选矿厂才可开工生产，公司有色金属采选业务的
销售收入将集中在下半年实现。公司综合贸易业务的主要客户一般于每年 5 月、
6 月开始购买产品。因此公司的收入实现和存货周转率具有一定的季节性。2011
年至 2014 年，公司上半年的营业收入分别为 3,808.52 万元、23,045.81 万元、
34,054.54 万元及 131,486.90 万元，净利润分别为-974.61 万元、-2,560.32 万元、
-546.96 万元及 1,220.56 万元。2014 年，子公司银鑫矿业和埃玛矿业的技改工程、
保暖工程产生效益，生产期提前，自有矿产品收入增加、利润增长；保理业务及
供应链综合贸易业务持续增长，公司在报告期内首次实现了上半年盈利。2011
年至 2014 年 1-6 月，公司存货周转率分别为 13.24、119.26、84.08 和 38.92。2014
年 1-6 月公司存货周转率大幅下滑主要受前述季节性影响；此外，公司综合贸易
业务增长迅速，上半年相对备货较多，也促使了公司存货周转率下降。


3、安全生产风险
资源采选是公司的重要业务板块，自然灾害、设备故障、人为失误都会造成
安全隐患。安全事故的主要影响表现为：矿山发生垮塌，造成人员伤亡；停电或
设备故障造成局部设备停用，或整个生产系统瘫痪等。虽然发行人高度重视安全


生产工作，安全设施不断改善，安全生产自主管理和自律意识逐步增强，近年未
发生重大人身伤亡和生产事故，但是由于发行人所在行业特点，如果不能保证安
全生产，发生重大安全责任事故，将在一定程度上对公司的整体经营产生不利影
响。


4、环保风险
本公司资源采选业务的生产过程主要是矿石开采、选矿，其间可能存在的环
境污染因素有：废石的采出、各种设备发出的噪音，井下采空区还有可能造成地
表的沉降，废渣的排放等。公司须遵守多项有关空气、水质、废料处理、公众健
康安全、土地复垦、污染物排放方面的环境法律和法规，如果公司在某些方面未
能达到要求，可能需要支付罚金或采取整改措施，公司存在一定的环保风险。另
外，随着环保标准的不断提高，国家可能颁布更为严格的法律法规来提高采矿生
产企业的环保要求，从而可能增加公司的环保成本。


5、管理风险

发行人建立了健全的管理制度体系和组织运行方式，但目前发行人正处于快

速发展的时期。规模不断扩大，生产运行的自动化和管理的精细化程度要求越来

越高。在经营和业务整合过程中，如果发行人管理控制不当，将有可能影响各业

务领域协调发展和整体运作效果，从而面临一定管理风险。尽管发行人建立了严

格的内部控制和决策机制，且绝大部分子公司具有多年运营管理经验，但随着发

行人业务规模进一步扩张，资产规模进一步扩大，组织结构日益复杂，发行人内

部管理将面临一定挑战。

6、财务风险
（1）短期偿债能力风险


2011 年末、2012 年末、2013 年末、2014 年 6 月 30 日，公司流动比率分别

为 1.05、0.70、1.21 和 1.15，速动比率分别为 1.02、0.68、1.14 和 1.04。公司主

要资产为非流动资产，流动资产目前占比较低，流动比率、速动比率低于同行业

可比公司水平，存在一定的短期偿债风险。

（2）盈利能力风险



2011 年至 2013 年、2014 年 1-6 月，公司加权平均净资产收益率分别为 3.04%、

3.15%、4.54%、0.55%。2007 年至今，公司逐步向拥有铅、锌、铜、金、银、钨

等矿产资源的多金属矿业公司转型，部分矿山刚刚完成技术改造，进入扩产状态，

盈利能力正在逐步提高。

（3）黄金租赁业务风险


黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归

还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁

期间的处置权。黄金由于租赁等费用较低，在租赁期内企业可以出售以取得资金，

因此，黄金租赁成为企业短期融资的创新方式。目前，黄金租赁方式的融资成本

低于银行同期贷款利息。2014 年年初，公司开始开展黄金租赁业务。截至 2014

年 6 月 30 日，公司通过黄金租赁方式向银行融资 13,153.98 万元。公司租入黄金

以出售融资、到期后买入黄金归还，在此期间，若黄金价格波动较大，公司不能

以较低价格买入黄金归还，则将加大公司融资成本。虽然公司以黄金掉期、远期

交易等方式规避黄金价格的波动，锁定融资成本，但若黄金价格波动剧烈，可能

导致公司被迫追加保证金等，从而使实际的融资成本上升。

7、控制权变更风险

截至募集书签署日，盛屯集团累计质押其持有的发行人股份 21,100 万股，

其中有限售条件的流通股 17,950 万股、无限售条件的流通股 3,150 万股，合计占

发行人总股本 14.09%。公司实际控制人之一姚雄杰先生累计质押其持有的发行

人股份 1612.2 万股，全部为有限售条件流通股，占发行人总股本 1.08%。虽然目

前没有迹象表明，出质的股权可能被质权人行使，但如发生质权人行使质权之情

形，盛屯集团对本公司的控制能力可能减弱，公司的控制权可能发生变更。


第三节 债券发行概况

一、债券名称

盛屯矿业集团股份有限公司2014年公司债券。



二、核准情况

本次债券已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

[2014]1104号文核准公开发行。


三、发行总额

本次债券的发行规模为4.5亿元。


四、债券品种和期限

本次债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利

率选择权及投资者回售选择权。


五、发行方式及发行对象

（一）发行方式

本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资

者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由

发行人与主承销商根据询价情况进行配售。

（二）发行对象

1、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的首位

为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

2、网下发行：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券

账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。


六、票面金额和发行价格
本次债券面值100元，按面值平价发行。


七、债券存续期限

本次债券的存续期限为2014年12月26日至2019年12月26日。若债券持有人在



第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的存续期限为2014年12月26日至2017

年12月26日。


八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本次债券票面利率为7.7%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付

息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第3年末行

使赎回权，所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日2017年12月26日后5个工作日

内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的本金加第3年的

利息在投资者回售支付日2017年12月26日一起支付。本次债券本金的兑付通过登

记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在

中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

九、本次债券发行的主承销商
本期债券由联席主承销商长城证券和齐鲁证券组织承销团，采取余额包销的

方式承销。本次债券的保荐机构、主承销商、债券受托管理人为长城证券；联席

主承销商为齐鲁证券有限公司，分销商为华创证券有限责任公司。


十、债券信用等级

经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级

为AA。


十一、募集资金的验资确认

本次债券发行规模为4.5亿元，网上公开发行3,000万元，网下发行42,000万

元。本次债券扣除发行费用之后的募集资金已于2014年12月31日汇入发行人指定

的银行账户。发行人聘请的北京中证天通会计师事务所有限公司对本次债券网上

发行认购资金、网下配售认购资金以及募集资金到位情况分别出具了编号为中证

天通[2014]验字第1-1184号、中证天通[2014]验字第1-1185号和中证天通[2014]验

字第1-1186号的验资报告。




第四节 债券上市与托管基本情况

一、本次债券上市基本情况

经上交所同意，本次债券将于2015年1月30日起在上交所挂牌交易。本次债

券简称为“14盛屯债”，上市代码为“122350”。根据“债项评级对应主体评级基础

上的孰低原则”，发行人主体评级为AA-。


二、本次债券托管基本情况

根据登记公司提供的债券托管证明，本次债券已全部托管在登记公司。




第五节 发行人主要财务状况

一、最近三年财务报告审计情况

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的财务报告均经北京
中证天通会计师事务所审计，并出具了中证天通[2012]审字 1-1108 号、中证天通
[2013]审字 1-1119 号、中证天通[2014]审字 1-1111 号和中证天通[2014]审字 1-1145
号标准无保留意见的审计报告。投资者可查阅本公司披露于上证所网站
（www.sse.com.cn）的关于公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6
月经审计的财务报告相关内容。

深圳源兴华 2011 年 4 月 21 日由上海润鹏资源投资服务有限公司出资设立，
2011 年 11 月 15 日上海润鹏资源投资服务有限公司将持有深圳源兴华 100%的股
权转让给深圳盛屯集团。2012 年公司以发行股份的方式购买深圳盛屯集团持有
的深圳源兴华 100%股权，2013 年 1 月 5 日，完成了股权变更手续。公司和深圳
源兴华在 2011 年 11 月 15 日至本次交易资产交割日后均受深圳盛屯集团控制。
按照同一控制下企业合并的会计处理要求，自深圳源兴华同受最终控制方控制之
日起纳入公司合并范围，原公司即拥有深圳源兴华的业务和资产。因此，公司追
溯调整了 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2012 年度
和 2011 年度的合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表。2012 年

追溯调整的报表已经会计师审计。公司对 2011 年合并报表的追溯调整以北京中
证天通会计师事务所审计的原公司 2011 年度财务报表为基础。


如无特别说明，公司最近三年及一期的财务会计信息均引自追溯调整后的财

务报表，或根据该等报表数据计算而得。

由于公司报告期业务主要依托下属子公司来开展，合并口径的财务数据相对

母公司口径应能够更加充分地反映公司的经营成果和偿债能力。因此，为完整反

映公司的实际情况和财务实力，公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司

财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。


二、最近三年及一期的合并财务报表

（一）合并财务报表

经追溯调整后，公司 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12

月 31 日和 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表，以及 2014 年 1-6 月、2013 年

度、2012 年度和 2011 年度的合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表
单位：万元
项目 2014/6/30 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
流动资产： 　
货币资金 69,060.17 27,904.36 6,954.05 20,551.10
交易性金融资产 384.71 - - -
应收票据 - - 4,050.00 1,050.00
应收账款 15,055.12 11,739.76 2,170.80 7,216.28
预付款项 76,839.54 17,496.97 15,242.27 13,482.95
其他应收款 2,259.42 2,069.16 2,076.44 1,503.67
应收股利 57.55 57.55 57.55 57.55
存货 9,013.36 3,476.69 713.31 1,405.43
流动资产合计 172,669.87 62,744.48 31,264.43 45,266.98

非流动资产：

持有至到期投资 1.13 1.13 1.13 1.13
长期股权投资 13,174.73 10,850.44 18,612.54 13,514.33
投资性房地产 279.92 286.08 298.40 310.72


固定资产 47,770.24 46,934.90 29,215.00 26,446.42
在建工程 851.81 791.72 - 8.33
工程物资 7.82 8.49 6.67 24.38
无形资产 224,206.74 226,510.65 95,177.69 96,095.22
商誉 39,131.66 39,288.16 8,169.63 8,169.63
长期待摊费用 451.77 480.26 603.70 604.20
递延所得税资产 4,837.07 3,980.64 2,764.65 2,016.52
非流动资产合计 330,712.89 329,132.46 154,849.42 147,190.88
资产总计 503,382.76 391,876.95 186,113.85 192,457.86

流动负债：

短期借款 19,550.00 12,000.00 16,150.00 14,070.00
交易性金融负债 4,451.62 - - -
应付票据 5,000.00 21,563.00 5,700.00 7,342.00
应付账款 1,967.12 3,082.23 1,714.41 1,388.46
预收款项 4,262.85 256.73 255.88 287.75
应付职工薪酬 194.86 194.99 89.11 113.66
应交税费 2,456.76 4,720.05 2,610.10 3,019.11
应付利息 1,572.49 1,908.18 1,941.77 1,082.09
应付股利 7.20 7.20 7.20 7.20
其他应付款 21,308.11 8,079.12 16,155.20 15,632.38
流动负债合计 60,771.01 51,811.50 44,623.67 42,942.64

非流动负债：

应付债券 20,000.00 20,000.00 - -
长期应付款 24,000.00 24,000.00 25,000.00 25,000.00
递延所得税负债 46,098.48 46,688.13 14,741.12 14,932.36
非流动负债合计 90,098.48 90,688.13 39,741.12 39,932.36
负债合计 150,869.49 142,499.63 84,364.78 82,875.00

所有者权益(或股东权益)：

实收资本 59,882.09 45,349.89 29,379.11 16,321.73
资本公积金 276,164.95 188,768.36 67,586.47 81,074.32
盈余公积 367.48 - - -
未分配利润 10,125.03 9,150.25 -1,460.38 -4,434.11
归属于母公司所有者权益合计 346,539.55 243,268.51 95,505.21 92,961.94
少数股东权益 5,973.71 6,108.81 6,243.86 16,620.92
所有者权益合计 352,513.27 249,377.32 101,749.06 109,582.86
负债和所有者权益总计 503,382.76 391,876.95 186,113.85 192,457.86



合并利润表

单位：万元
项目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、营业总收入 131,486.90 203,757.14 136,941.53 33,869.11
其中：营业收入 131,486.90 203,757.14 136,941.53 33,869.11
二、营业总成本 130,421.04 192,444.09 135,564.94 29,979.69
其中：营业成本 121,524.97 176,146.66 126,339.73 23,531.49
营业税金及附加 411.97 933.23 392.44 339.29
销售费用 - - - -
管理费用 5,739.85 10,664.95 4,923.13 3,830.14
财务费用 2,621.76 4,180.13 3,504.52 1,907.59
资产减值损失 122.50 519.12 405.12 371.18
加：公允价值变动收益（损失
45.52 - - -
以”-“号填列）
投资收益（损失以”-“号填列） -240.97 174.50 1,092.72 -187.73
其中：对联营企业和合营企业的
- - - -
投资收益
三、营业利润（亏损以”-“号填
870.42 11,487.54 2,469.32 3,701.68
列）
加：营业外收入 7.61 324.37 133.78 14.13
减：营业外支出 1.15 216.15 33.45 123.15
其中：非流动资产处置损失 - - - -
四、利润总额（亏损总额以”-“号
876.88 11,595.76 2,569.64 3,592.66
填列）
减：所得税费用 -343.69 1,120.18 153.09 -151.2
五、净利润（净亏损以”-“号填
1,220.56 10,475.58 2,416.55 3,743.86
列）
归属于母公司股东的净利润 1,342.25 10,610.63 2,973.73 2,641.46
少数股东损益 -121.69 -135.05 -557.18 1,102.40

六、每股收益：

（一）基本每股收益(元) 0.03 0.24 0.08 0.07
（二）稀释每股收益(元) 0.03 0.24 0.08 0.07

七、其他综合收益

八、综合收益总额 1,220.56 10,475.58 2,416.55 3,743.86



归属于母公司股东的综合收益
1,342.25 10,610.63 2,973.73 2,641.46
总额
归属于少数股东的综合收益总
-121.69 -135.05 -557.18 1,102.40
额



合并现金流量表

单位：万元

项目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

一、经营活动产生的现金流量 　

销售商品、提供劳务收到的现金 159,118.99 223,083.42 136,840.77 35,781.34

收到的税费返还 - 1.82 115.33 -
收到其他与经营活动有关的现
857.59 1,237.62 5,187.46 1,153.62
金
经营活动现金流入小计 159,976.58 224,322.86 142,143.56 36,934.97

购买商品、接受劳务支付的现金 178,024.92 183,470.99 120,934.49 25,012.59
支付给职工以及为职工支付的
1,577.95 2,811.21 1,689.94 1,482.30
现金
支付的各项税费 6,106.38 8,567.37 4,623.72 2,919.15
支付其他与经营活动有关的现
1,929.66 3,668.48 10,228.67 2,201.28
金
经营活动现金流出小计 187,638.91 198,518.05 137,476.81 31,615.33

经营活动产生的现金流量净额 -27,662.33 25,804.80 4,666.75 5,319.64

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 - - - 600.00

取得投资收益所收到的现金 - 16.19 - 3.73

处置固定资产、无形资产和其他
19.00 - 17.23 3.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- - - -
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
- 444.42 - 32.42
金
投资活动现金流入小计 19.00 460.61 17.23 639.25

购建固定资产、无形资产和其他
8,556.83 9,658.95 4,077.62 3,282.67
长期资产支付的现金

投资支付的现金 43,373.53 8,668.84 12,419.22 42,317.36


取得子公司及其他营业单位支
- - 1,000.00 12,352.50
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
- - - -
金
投资活动现金流出小计 51,930.36 18,327.79 17,496.84 57,952.53

投资活动产生的现金流量净额 -51,911.36 -17,867.18 -17,479.61 -57,313.28

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 102,159.91 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资
- - - -
收到的现金
取得借款收到的现金 17,550.00 33,270.00 23,400.00 39,570.00

发行债券收到的现金 - 19,900.00 - -
收到其他与筹资活动有关的现
17,633.20 117.84 3,296.00 -
金
筹资活动现金流入小计 137,343.11 53,287.84 26,696.00 39,570.00

偿还债务支付的现金 10,000.00 37,100.00 21,570.00 3,957.86
分配股利、利润或偿付利息支付
3,143.78 4,168.39 2,614.18 834.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
135.87 1,199.96 3,000.00 6,161.54
金
筹资活动现金流出小计 13,279.65 42,468.35 27,184.18 10,954.24

筹资活动产生的现金流量净额 124,063.46 10,819.49 -488.18 28,615.76
四、汇率变动对现金及现金等价
- - - -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,489.78 18,757.11 -13,301.05 -23,377.88

加：期初现金及现金等价物余额 22,711.16 3,954.05 17,255.10 40,632.98

六、期末现金及现金等价物余额 67,200.93 22,711.16 3,954.05 17,255.10


（二）母公司财务报表

公司 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年

12 月 31 日的母公司资产负债表，以及 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度和

2011 年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

母公司资产负债表
单位：万元



项目 2014/6/30 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
流动资产：
货币资金 45,767.57 152.51 284.06 8,400.56
应收账款 132.08 132.08 211.33 237.75
预付款项 44,692.21 100.21 0.21 18.21
其他应收款 27,735.37 26,968.04 21,689.65 37,391.59
存货 7.31 7.31 7.31 7.31
流动资产合计 118,334.54 27,360.15 22,192.56 46,055.41
非流动资产：
持有至到期投资 1.13 1.13 1.13 1.13
长期股权投资 292,939.44 277,541.60 107,290.08 71,367.76
投资性房地产 279.92 286.08 298.40 310.72
固定资产 1,162.02 1,056.18 317.96 330.87
无形资产 24.30 27.55 0.60 0.96
长期待摊费用 27.56 37.69 57.95 0.11
递延所得税资产 4,347.06 3,450.47 2,440.82 1,736.40
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 298,781.43 282,400.70 110,406.95 73,747.95
资产总计 417,115.97 309,760.85 132,599.51 119,803.36
流动负债：
应付账款 177.52 177.52 177.52 177.52
预收款项 5.19 5.19 5.19 5.19
应付职工薪酬 92.97 51.84 41.85 41.54
应交税费 21.00 -14.36 -17.51 -28.08
应付利息 1,530.58 1,908.18 1,941.77 1,082.09
应付股利 7.20 7.20 7.20 7.20
其他应付款 29,345.90 27,705.58 26,137.47 11,392.70
流动负债合计 31,180.36 29,841.14 28,293.49 12,678.16
非流动负债：
应付债券 20,000.00 20,000.00 - -
长期应付款 24,000.00 24,000.00 25,000.00 25,000.00
非流动负债合计 44,000.00 44,000.00 25,000.00 25,000.00
负债合计 75,180.36 73,841.14 53,293.49 37,678.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 59,882.09 45,349.89 29,379.11 16,321.73
资本公积金 278,378.73 190,982.14 61,847.45 74,904.83
盈余公积 367.48 - - -
未分配利润 3,307.31 -412.32 -11,920.54 -9,101.36
所有者权益合计 341,935.62 235,919.71 79,306.02 82,125.20
负债和股东权益总计 417,115.97 309,760.85 132,599.51 119,803.36



母公司利润表

单位：万元
项目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、营业收入 85.66 296.06 547.14 407.06
减：营业成本 6.16 12.32 6.16 32.89
营业税金及附加 1.30 4.01 15.94 23.03
销售费用 - - - -
管理费用 1,124.00 1,655.90 1,187.28 1,127.38
财务费用 1,969.29 2,500.99 2,483.35 1,055.73
资产减值损失 -3.31 28.84 149.24 210.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”
- - - -
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,201.33 14,537.17 -336.89 -95.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,189.55 10,631.19 -3,631.73 -2,138.03
加：营业外收入 0.98 5.40 118.84 2.00
减：营业外支出 - 138.02 10.70 94.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号
3,190.52 10,498.57 -3,523.60 -2,230.64
填列）
减：所得税费用 -896.59 -1,009.65 -704.42 -531.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,087.11 11,508.22 -2,819.18 -1,699.05
五、其他综合收益 - - - -
六、综合收益总额 4,087.11 11,508.22 -2,819.18 -1,699.05



母公司现金流量表
单位：万元
项目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、经营活动产生的现金流量 　
销售商品、提供劳务收到的现金 89.34 306.38 536.05 426.20
收到的税费返还 - 1.82 115.33 -
收到其他与经营活动有关的现金 113.85 13,499.78 20,154.61 7,744.51
经营活动现金流入小计 203.19 13,807.98 20,805.99 8,170.71
购买商品、接受劳务支付的现金 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现
522.37 693.84 510.02 514.80
金
支付的各项税费 4.17 93.68 124.67 185.74
支付其他与经营活动有关的现金 9,373.43 2,570.60 6,140.71 1,414.55


经营活动现金流出小计 9,899.98 3,358.12 6,775.40 2,115.08
经营活动产生的现金流量净额 -9,696.79 10,449.86 14,030.59 6,055.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 - - - 600.00
取得投资收益所收到的现金 8,295.00 6,147.14 - 3.73
处置固定资产、无形资产和其他
- - 0.01 -
长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 8,295.00 6,147.14 0.01 603.73
购建固定资产、无形资产和其他
3,718.72 57.29 4.21 19.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,573.53 31,968.84 20,519.22 34,064.11
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 62,292.25 32,026.13 20,523.43 34,083.42
投资活动产生的现金流量净额 -53,997.25 -25,878.99 -20,523.42 -33,479.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 102,159.91 - - -
取得借款收到的现金 - - - 25,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,687.84 19,900.00 - -
筹资活动现金流入小计 111,847.75 19,900.00 - 25,000.00
偿还债务支付的现金 - 1,000.00 - -
分配股利、利润或偿付利息支付
2,447.81 2,534.03 1,623.67 -
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 90.84 1,068.40 - 2,865.54
筹资活动现金流出小计 2,538.65 4,602.43 1,623.67 2,865.54
筹资活动产生的现金流量净额 109,309.10 15,297.58 -1,623.67 22,134.46
四、汇率变动对现金及现金等价
- - - -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,615.06 -131.55 -8,116.50 -5,289.61
加：年/期初现金及现金等价物余
152.51 284.06 8,400.56 13,690.16
额
六、年/期末现金及现金等价物余
45,767.57 152.51 284.06 8,400.56
额


三、主要财务数据

（一）主要财务指标

1、合并报表口径
2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
主要财务指标
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日


流动比率 2.84 1.21 0.70 1.05

速动比率 2.69 1.14 0.68 1.02

资产负债率 29.97% 36.36% 45.33% 43.06%
归属于母公司股东的每股净
5.79 5.36 3.25 5.70
资产（元）
2014 年
主要财务指标 2013 年度 2012 年度 2011 年度
1-6 月
存货周转率（次/年） 37.87 72.74 96.73 12.17

应收账款周转率（次/年） 18.08 26.05 25.78 4.49

息税前利润（万元） 3,749.44 15,742.35 6,220.49 5,521.21

EBITDA（万元） 7,699.41 23,162.50 9,159.62 7,675.40

EBITDA 利息保障倍数（倍） 2.68 5.59 2.51 3.98
每股经营活动产生的现金流
-0.46 0.57 0.16 0.32
量净额（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.74 0.41 -0.45 -1.43

基本每股收益（元/股） 0.03 0.24 0.08 0.07
扣除非经常性损益后的基本
0.03 0.24 0.04 0.09
每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.24 0.08 0.07
扣除非经常性损益后的稀释
0.03 0.23 0.04 0.09
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 0.55 4.54 3.15 3.04
扣除非经常性损益后加权平
0.62 4.43 1.19 2.91
均净资产收益率（%）

2、母公司报表口径

2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
主要财务指标
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

净营运资本（万元） 87,154.19 -2,480.99 -6,100.93 33,377.25

流动比率 3.80 0.92 0.78 3.63

速动比率 3.79 0.92 0.78 3.63

资产负债率 18.02% 23.84% 40.19% 31.45%


（二）财务指标的计算方法

各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产/流动负债；

速动比率＝（流动资产-存货净额）/流动负债；

资产负债率＝总负债/总资产；

归属于母公司股东每股净资产＝期末归属于母公司股东权益/期末股本总

额；

存货周转率＝营业成本/存货平均余额，计算 2013 年 1-6 月存货周转率时作

年化处理；

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额，计算 2013 年 1-6 月应收账

款周转率时作年化处理；

息税前利润＝利润总额＋财务费用中的利息支出 ；

EBITDA=息税前利润+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（财务费用中的利息支出+资本化的利息

支出）；

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

净资产收益率与每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露

编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）的规

定计算；

净营运资本=流动资产-流动负债。




第六节 本次债券的偿债计划及其他保障措施

一、具体偿债安排

本期债券发行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性

管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年

的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。





（一）偿债资金来源

本公司日常经营所产生的现金流是本次债券的主要偿债资金来源。2011 年

度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，公司合并口径经营活动产生的现金

流量净额分别为 5,319.64 万元、4,666.75 万元、25,804.80 万元和-27,662.33 万元。

2012 年度经营活动产生的现金流量净额比 2011 年减少，主要系公司人员薪酬等

期间费用较 2011 年增加所致。2013 年完成收购埃玛矿业大力提升了公司有色金

属采选业务的盈利状况，2013 年度经营活动产生的现金流量净额比上年增加

452.95%。2014 年上半年经营活动现金流量净额大幅下降，主要由于公司有色金

属贸易业务和保理业务规模逐步扩张所带来的业务预付款的增加。贵州华金收购

完成后，随着矿山技改、并购后公司效益的显现、公司业务的不断发展，本公司

营业收入和利润水平有望进一步提升，从而为偿还本次债券本息提供更好的保

障。

盛屯矿业主要为控股型公司，目前，母公司主要为对子公司进行管理及对外

投资，自身还主要从事一些技术及咨询服务。母公司 2011 年度、2012 年度、2013

年度和 2014 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额分别为 6,055.63 万元、

14,030.59 万元、10,449.86 万元和-9,696.79 万元。母公司经营活动现金流主要为

收到服务器及技术咨询服务、租金收入现金、支付给职工以及为职工支付的现金、

支付各项费用及与子公司的往来款。本公司可以通过子公司进行现金股利分配、

子公司归还使用的此次公司债募集资金等的方式保障母公司偿还本次债券本息。

1、子公司分红
本公司是控股管理型公司，可将子公司的分红作为偿债资金来源。埃玛矿业、

银鑫矿业、盛屯金属等为本公司之全资子公司，本公司对其利润分配控制能力较

强。

公司部分子公司如埃玛矿业等盈利能力较强。2013 年 1 月，公司完成了对

埃玛矿业 100%股权的收购。埃玛矿业以有色金属矿勘探及采选业务为主，2012

年以前处于勘探开发、矿区建设、资质证照办理等过程中。公司非公开发行股份

收购埃玛矿业时，公司与股权出让方签署了《利润补偿协议》及其补充协议，约

定：埃玛矿业 2013 年度、2014 年度和 2015 年度扣除非经常性损益后的预测净

利润数分别为 12,474.63 万元、15,681.32 万元及 15,681.32 万元。埃玛矿业在 2013、

2014、2015 年度未实现预测净利润额时，股权出让方应每年按照以下计算方式

计算出的股份数量向盛屯矿业补偿：（截至当期期末累积预测净利润数－截至当

期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总

和－已补偿股份数量。

2013 年度，埃玛矿业净利润为 12,784.63 万元，超过《利润补偿协议》中 2013

年度净利润为 12,474.63 万元的盈利预测。生产经营状况良好，盈利能力较强，

埃玛矿业 30 万吨年产量的技改项目已于 2012 年完成，未来资本性支出较少，因

此预计未来净现金流良好。

除埃玛矿业外，报告期内公司拥有全资子公司银鑫矿业、盛屯金属、雄震信

息、深圳源兴华和北京盛屯天宇资产管理有限公司。

近三年一期，公司全资子公司（除埃玛矿业外）的盈利情况如下表：

单位：万元
2014年1-6月 2013年 2012年
序号 全资子公司名称
净利润 净利润 净利润 年净利润
1 银鑫矿业 718.91 3,357.74 3,554.27 5,038.91
2 盛屯金属 384.17 1,285.59 1,002.47 868.57
3 雄震信息 -74.57 -36.66 243.15 -34.35
4 深圳源兴华 1,407.89 5,751.63 1,424.16 -271.36
北京盛屯天宇资产
5 -101.26 -329.58 9.73 -
管理有限公司
上海盛屯商业保理
6 -10.46 - - -
有限公司

注：银鑫矿业为公司非同一控制下合并取得，上表中净利润未考虑发行人合

并时对银鑫矿业固定资产、无形资产按公允价值调整后影响其折旧摊销数，银鑫

矿业 2012 年较 2011 年净利润降低主要系为充分利用资源，当年开采了部分低品

位的矿石所致；盛屯金属主要从事综合贸易业务，原名为“厦门大有同盛贸易有

限公司” ，2013 年 12 月 23 日完成相关工商变更登记手续；雄震信息主要从事

IT 贸易及服务；深圳源兴华于 2011 年设立，公司于 2013 年 1 月完成了收购深

圳源兴华，深圳源兴华主要资产为持有埃玛矿业 45%股权；北京盛屯天宇资产管

理有限公司于 2012 年设立，主要对盛屯矿业发起的参股公司深圳市盛屯股权投

资有限公司及公司后续基金项目进行资产管理，促进公司所投资项目的良性经营

发展，为股东创造收益；上海盛屯商业保理有限公司于 2013 年 12 月在上海浦东

注册成立，注册资本 2 亿元，开展金属行业专业保理业务。

公司于 2014 年 6 月通过非公开发行股票收购贵州华金。本次收购完成后公

司将新增黄金矿石储量 660 万吨，不仅丰富了公司矿产资源品种，也为公司的收

入和利润提升开辟了新空间。

2、子公司还款
本公司拟将本次债券募集资金中的 12,550 万元用于偿还子公司银行贷款。

因此，未来全资子公司的还款可作为偿债资金来源。

（二）偿债应急保障方案

长期以来，本公司注重对流动性的管理，必要时可以通过流动资产变现来补

充偿债资金。截至 2013 年 12 月 31 日，公司合并报表的流动资产合计为 62,744.48

万元；截至 2014 年 6 月 30 日，公司合并报表流动资产合计为 172,669.87 万元。

若出现现金流量不足情况时，公司可通过流动资产变现迅速获得必要的偿债资

金。


二、偿债保障措施

为维护本次债券持有人的合法权益，本公司为本次债券采取了如下的偿债保

障措施：

1、设立专门的偿付工作小组

本公司指定财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关

部门，在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期

偿付，保证债券持有人的利益。

在债券存续期间，由财务部牵头组成偿付工作小组，组成人员来自财务部等

相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。




2、切实做到专款专用

本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况

将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面

的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露

的用途使用。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

本公司已按照《试点办法》的规定，聘请长城证券担任本次债券的债券受托

管理人，并与长城证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本次债券本

金和利息的按时、足额偿付。

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行

职责，定期向债券受托管理人报送本公司承诺履行情况，并在本公司可能出现债

券违约时及时通知债券受托管理人，或根据《债券受托管理协议》采取其他必要

的措施。在本次债券存续期限内，长城证券依照《债券受托管理协议》的约定维

护本次债券持有人的利益。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书“第七节 债券受托管理

人”。

4、制定债券持有人会议规则

本公司已按照《试点办法》第二十六条之规定为本次债券制定了《债券持有

人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会

议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做

出了合理的制度安排。

5、严格的信息披露

本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资

金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。本公司

将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。





6、本公司承诺

根据本公司第七届董事会第四十四次会议决议和 2014 年第二次临时股东大

会的决议，在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息

时，本公司承诺将至少采取以下措施，切实保障债券持有人利益：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。


三、违约责任及解决措施

当本公司未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违

约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公

司进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券

持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息

及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未及时兑付

本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按本期债券票面利率上

浮 20%向债券持有人支付逾期利息。


第七节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，联合信用将在本次债券存
续期内，每年盛屯矿业集团股份有限公司公告年报后 2 个月内对盛屯矿业集团股
份有限公司 2014 年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根
据有关情况进行不定期跟踪评级。

盛屯矿业应按联合信用跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其
他相关资料。盛屯矿业如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的
重大事件，应及时通知联合信用并提供有关资料。

联合信用将密切关注盛屯矿业的经营管理状况及相关信息，如发现盛屯矿业
或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较
大影响的重大事件时，联合信用将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的
影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如盛屯矿业不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合信用将根据有关情
况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至盛屯矿业
提供相关资料。

跟踪评级结果将在联合信用评级网（www.lianhecreditrating.com.cn）公布，
并同时报送盛屯矿业集团股份有限公司、监管部门、上海证券交易所
（www.sse.com.cn）等。


第八节 债券担保情况

本次债券无担保。




第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适

用法律、行政法规的情况。



第十节 募集资金的运用

本次债券发行规模为4.5亿元，扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金

和调整公司债务结构(包括但不限于偿还银行贷款)。




第十一节 其他重要事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司担保余额情况如下表所示：

单位：万元


项目 2014 年 6 月 30 日
对外担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
对子公司担保余额合计（B） 32,503.74
担保总额（A+B） 32,503.74
担保总额占公司净资产的比例 9.22%

截至 2014 年 6 月 30 日，除对子公司提供担保外，公司对外担保余额合计为

0，公司对子公司担保余额合计为 32,503.74 万元，担保总额占公司最近一期经审

计净资产比例为 9.22%。


一、重大未决诉讼或仲裁
截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无重大未决诉讼或仲裁事项。


二、关于贵州华金办理采矿权证书的进展
2014 年 3 月 7 日，公司控股股东深圳盛屯集团有限公司对贵州华金采矿证

办理事项做出承诺，承诺内容包括：“2014 年 9 月 30 日前将丫他采矿权证（证

号：C5200002011124120121559）生产规模由 15 万吨/年扩大至 18 万吨/年。2014

年 9 月 30 日前将板其采矿权证（证号：C5200002011124120121558）生产规模由

3 万吨/年扩大至 12 万吨/年。在 2015 年 9 月 30 日前完成丫他探矿权证（证号：

T52520081102017841）转换成采矿权证的手续，生产规模为 6 万吨/年。……如

贵州华金未按期完成前述工作，则盛屯集团将以现金方式向盛屯矿业做出补偿。

截至募集书签署日，贵州华金未按期完成丫他、板其采矿证扩证工作，盛屯

集团将以现金方式向盛屯矿业做出补偿。

在未变更完成期间，贵州华金拥有的丫他、板其矿区生产规模将局限于现有

水平，因此其业绩释放速度将慢于预期。报告期内，贵州华金尚未纳入公司合并

报表，贵州华金采矿证的办理不影响募集书中披露的发行人偿债指标、偿债计划

及保障措施。


三、其他
2013 年 3 月 21 日，湖北营润矿山建设有限公司在承建的埃玛矿业矿井施工

时，3 名矿工由于违规操作，吸入炮烟中毒窒息死亡。盟安监局调查后认为，事

故的直接原因是 3 名矿工安全意识淡薄，进入通风不良的独头工作面作业时未启

动风机通风，违章冒险作业。由于 3 名直接责任人在事故中已经丧生，盟安监局

对事故责任方湖北营润矿山建设有限公司进行了处罚，同时对事故发生单位埃玛

矿业也处以了 20 万元的罚款。

经保荐机构核查，导致本次安全生产事故的主要原因是埃玛矿业的工程承包

方违章作业，3 名矿工系事故直接责任人，湖北营润矿山建设有限公司系事故直

接责任方。事后埃玛矿业加强了矿井通风管理、安全生产教育培训以及外委施工

队伍的安全管理，未再因安全生产问题受到主管部门的处罚。

根据兴安盟安全生产监督管理局 2014 年 8 月 20 日出具的《证明》：“兴安埃

玛矿业有限公司（注册号 1522221000002722）自 2010 年 1 月 1 日至本证明出具

日，严格遵守国家安全生产相关法律法规，无重大违法违规行为，未发生重大安

全生产事故。截止本证明出具之日，兴安埃玛矿业有限公司已经依法办理了全部

安全生产审批手续，取得了安全生产许可证书；不存在影响以后生产经营的风险

和障碍；不存在会被国家安全生产监督管理机关给予行政处罚的情形和风险。

保荐机构认为，埃玛矿业 2013 年因安全生产事故受到行政处罚对本次发行

公司债券不构成实质性不利影响。

2014 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了非公开发行

股票相关事项。本次非公开发行股票数量为不超过 439,694,656 股（含），发行对

象不超过十名，发行价格不低于 6.55 元/股，募集资金总额不超过 28.80 亿元，

扣除发行费用后拟全部用于 “增资盛屯保理，拓展金属行业商业保理业务”、“增

资盛屯融资租赁，拓展金属行业设备融资租赁业务”、“增资盛屯金属，拓展金属

产业供应链金融业务”、“增资盛屯黄金租赁、埃玛黄金租赁，拓展黄金租赁业务”

以及“投资金属产业链金融服务综合信息化平台项目”。详细发行预案请参见公司

公告。本次非公开发行股票之议案尚需提交公司股东大会逐项审议，尚需经中国

证券监督管理委员会核准后，方可实施。

保荐机构认为，盛屯矿业拟实施的非公开发行尚需公司股东大会审议及中国

证券监督管理委员会核准后，方可实施。实施本次非公开发行方案不会导致公司

控股股东及实际控制人发生变化；不会导致主营业务变更；不会对公司经营管理

有重大影响；募集资金到位后公司的总资产及净资产规模将相应提升；不会导致

公司增加负债，有利于降低公司的资产负债率，降低公司的财务风险，提高公司

的偿债能力。综上，本次公告非公开发行预案对本次公司债券的发行上市及对投

资者作出投资决策不构成重大影响。


第十二节 有关当事人



一、发行人

名称： 盛屯矿业集团股份有限公司

法定代表人： 陈东

住所： 厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼

电话： 0592-5891693

传真： 0592-5891699

邮政编码： 361103

联系人： 邹亚鹏

二、保荐机构（主承销商）

名称： 长城证券有限责任公司

法定代表人： 黄耀华

住所： 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17
层

办公地址： 北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层

电话： 010-88366060

传真： 010-88366650



邮政编码： 100044

项目主办人： 高明、丁笑、郑侠

项目经办人： 张洋、马司鼎

三、联席主承销商

名称： 齐鲁证券有限公司


法定代表人： 李玮


住所： 济南市市中区经七路86号证券大厦


办公地址： 济南市市中区经七路86号证券大厦


电话： 0531-68889202


传真： 0531-68889222


邮政编码： 250001


项目主办人： 王承军、杨洁、樊黎明


项目经办人： 蔺小强

四、发行人律师

名称： 北京大成律师事务所

负责人： 彭雪峰

住所： 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层

办公地址： 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层

电话： 010-58137799




传真： 010-58137788

邮政编码： 100007

经办律师： 平云旺、段晓波

五、会计师事务所

名称： 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人： 张先云

住所： 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 1-24

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座
办公地址：
16 层

电话： 010-62222126

传真： 010-62279276

邮政编码： 100044

注册会计师： 戴波、李朝辉

六、资信评级机构

名称： 联合信用评级有限公司

法定代表人： 吴金善

住所： 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 1201
办公地址：
室

电话： 022-58356998

传真： 022-58356989

邮政编码： 100022

经办人： 张兆新、刘晓亮、高鑫磊




七、主承销商收款银行

收款单位： 长城证券有限责任公司

开户银行： 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部

银行账户： 338010100100011816

电话： 0755-82989465

传真： 0755-82989467

联系人： 陈焕谦

八、公司债券申请上市的证券交易所

名称： 上海证券交易所

法定代表人： 黄红元

住所： 上海市浦东南路528号

电话： 021-68808888

传真： 021-68807813

邮政编码： 200120

九、公司债券登记机构

名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

法定代表人： 高斌

住所： 上海市陆家嘴东路166号

办公地址： 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

电话： 021-38874800

传真： 021-58754185

邮政编码： 200120


第十三节 备查文件
除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

一、盛屯矿业集团股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书及摘

要；

二、发行人最近三年经审计的财务报告；

三、关于盛屯矿业集团股份有限公司公开发行公司债券并上市的发行保荐

书；

四、关于盛屯矿业集团股份有限公司申请公开发行 2014 年公司债券的法律

意见书；

五、盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券信用评级报告；

六、中国证监会核准本次发行的文件；

七、其他有关上市申请文件。

投资者可到前述发行人或保荐机构住所地查阅本上市公告书全文及上述备

查文件。