股票简称：景旺电子 股票代码：603228
深圳市景旺电子股份有限公司
Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd.
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
公告时间：二〇一七年一月五日
深圳市景旺电子股份有限公司 上市公告书
特别提示
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）股票将于 2017 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投
资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲
目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明
书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
一、本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
（一）关于公司上市后的股份锁定、持股及减持意向的承诺
公司控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞
市恒鑫实业投资有限公司承诺：自景旺电子股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的景旺电子股份，也不由景旺电
子回购该部分股份；景旺电子上市后 6 个月内，如景旺电子股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该
日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有景旺电子股票的锁定期限自动延
长 6 个月；上述锁定期满后的 12 个月内其减持股份不超过所持有景旺电子股份
总数的 10%，24 个月内合计不超过 20%，减持价格不低于发行价（景旺电子上市
后至减持期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，
发行价格将相应调整）；减持景旺电子股份前，应提前三个交易日予以公告，其
持有景旺电子股份低于 5%以下时除外；如果其未履行上述减持意向，其将在股
东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向景
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旺电子股东和社会公众投资者道歉；如果其未履行上述减持意向，其持有的景旺
电子股份自其未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。
黄小芬出具承诺：自景旺电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托
他人管理其对深圳市景鸿永泰投资控股有限公司的出资。
卓军出具承诺：自景旺电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他
人管理其对智创投资有限公司的出资。
赖以明出具承诺：自景旺电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托
他人管理其对东莞市恒鑫实业投资有限公司的出资。
公司股东深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）承诺：自景旺电子股票
上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的
景旺电子股份，也不由景旺电子回购该部分股份；景旺电子股票上市期满十二个
月后，其每年转让的股份不超过所持有的景旺电子首次公开发行前已发行股份数
的 25%（如发生转增、送红股等，可减持数量相应调整）；减持景旺电子股份前，
应提前三个交易日予以公告，其持有景旺电子股份低于 5%以下时除外；如果其
未履行上述减持意向，其将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明
未履行承诺的具体原因并向景旺电子股东和社会公众投资者道歉；如果其未履行
上述减持意向，其持有的景旺电子股份自其未履行上述减持意向之日起 6 个月内
不得减持。
公司股东深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）承诺：自景旺电子股票上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的景
旺电子股份，也不由景旺电子回购该部分股份；景旺电子股票上市期满十二个月
后，其每年转让的股份不超过所持有的景旺电子首次公开发行前已发行股份数的
25%（如发生转增、送红股等，可减持数量相应调整）。
（二）关于公司上市后三年内稳定股价的承诺
为维护公司上市后股价的稳定，保护中小股东和投资者利益，公司结合自身
实际情况，制定了《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司
股价预案》，具体如下：
1、启动股价稳定措施的条件
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公司上市（以公司股票在证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，公司股
票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产（期间公
司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，每股净资产将
相应调整）。
2、股价稳定措施的方式
公司可采用以下一项或多项措施稳定股价：1、公司回购股票；2、控股股东
增持公司股票；3、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票等
方式。选用前述方式时应考虑：1、不能导致公司不满足法定上市条件；2、不能
迫使控股股东履行要约收购义务。
3、股价稳定措施的实施程序
公司董事会将在本公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 10 日
内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行相关内部决策
程序和外部审批/备案程序（如需）后，按照上市公司信息披露要求予以公告。
稳定股价方案应在方案公告后 90 个自然日内实施。公司稳定股价措施实施完毕
之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。
在稳定股价措施实施过程中，股价再次达到稳定股价启动条件的，不再重复
启动稳定股价措施。前次稳定股价措施实施后，再次出现本预案规定的稳定股价
启动条件的，则公司、控股股东、董事及高级管理人员应按照本预案的规定再次
启动稳定股价程序。
（1）公司回购股票的具体安排
①公司回购股票应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和
《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的相关规
定。
②公司股东大会对回购股票方案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
③公司单次回购股份数量不低于股份总数的 1%，连续 12 个月内累计不超过
股份总数的 5%。
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（2）控股股东增持公司股票的具体安排
①公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东及其
一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的前提下，对公司股票进行增持。
②控股股东单次增持股份数量不低于股份总数的 1%，连续 12 个月内累计不
超过股份总数的 5%。
（3）董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排
①公司董事、高级管理人员应在符合《证券法》和《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的前提下，对公司
股票进行增持。
②董事、高级管理人员单次用于增持股票的资金额不少于上一年度其从公司
领取税后收入的 20%，不超过上一年度其从公司领取税后收入的 50%。连续 12 个
月内累计不超过上一年度其从公司领取税后收入的 100%。
③公司在上市后三年内新聘任的董事、高级管理人员也应承诺遵守《关于公
司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》。
（4）稳定股价方案的终止情形
稳定股价方案公告后至实施完毕前，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均高于公司最近一年经审计的每股净资产，稳定股价方案可以终止。公司应及时
履行信息披露义务。
（三）关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员为保障投资者
利益，就公司首次公开发行股票并上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下：
1、股份回购承诺
如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否
符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部
门依法对上述事实做出认定后 10 个交易日内，制订股份回购方案并提交股东大
会审议批准。公司将以不低于发行价格回购首次公开发行的全部新股（公司上市
后至回购期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
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项，发行价格将相应调整）；公司控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、
智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司将在证券监管部门依法对上述
事实做出认定后 10 个交易日内，提出购回已转让的原限售股份的具体方案，并
进行公告，并将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份（景旺电子上市后至
回购期间，景旺电子如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
项，发行价格将相应调整）。
2、赔偿承诺
如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，本公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员将依法赔偿投资者的损失。
（四）证券服务机构关于其为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
1、保荐机构
保荐机构民生证券股份有限公司承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、
出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先
行赔偿投资者损失。
2、会计师
发行人会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）做出声明和承诺：如
本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
3、律师
发行人律师北京观韬律师事务所（2016 年更名为北京观韬中茂律师事务所）
做出声明和承诺：如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的
要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为景旺电子首次公开发行制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法
赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除外。
（五）未履行承诺的约束措施
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1、发行人关于未履行承诺的约束措施
公司保证将严格履行招股意向书披露的相关承诺事项，当承诺未能履行时，
相关约束措施如下：
如果公司未履行招股意向书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证监
会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，
并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。
如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公
司将依法向投资者赔偿相关损失。
公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人
员采取调减或停发薪酬或津贴等措施，直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实
施完毕。
2、控股股东关于未履行承诺的约束措施
控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒
鑫实业投资有限公司保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项，同时提出
未能履行承诺时的约束措施如下：
如果控股股东未履行招股说明书披露的承诺事项，控股股东将在景旺电子股
东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社
会公众投资者道歉，并向景旺电子投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保
护投资者的权益。
如果因控股股东未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，控股股东将依法向投资者赔偿相关损失。如果控股股东未承担前述赔偿责任，
则控股股东持有的景旺电子股份在控股股东履行完毕前述赔偿责任之前不得转
让，同时景旺电子有权扣减控股股东所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责
任。
3、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施
公司董事、监事、高级管理人员保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺
事项，当承诺未能履行时，相关约束措施如下：
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如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会及中国证监
会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，
并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。
如果本人未履行相关承诺事项，公司有权扣减应向本人发放的薪酬，以用于
执行本人未履行的承诺。同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至相关
承诺履行完毕。
如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人
将依法向投资者赔偿相关损失。
（六）保荐机构、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见
经核查，保荐机构认为：发行人及其相关股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员作出的承诺及其约束措施符合法律、法规及规范性文件的规定。
发行人律师认为：发行人及其相关股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员作出的承诺及未履行相关承诺的约束措施已由相关承诺主体签署，内容合
法、合规，对作出承诺的主体具有约束力，符合《关于进一步推进新股发行体制
改革的意见》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、财务报告审计截止日后的经营状况
公司最近一期审计截止日为 2016 年 6 月 30 日，财务报告审计截止日后，公
司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大变化。
2016 年 1-9 月，公司保持良好经营态势，实现营业收入 239,990.55 万元，
较上年同期增长 22.78%；归属于母公司所有者净利润 40,965.62 万元，较上年
同期增长 26.67%。2016 年 1-9 月公司营业收入和净利润较去年同期增长，主要
原因是公司业务规模增加所致。
根据现有经营情况，公司预计 2016 年营业收入在 30.5 亿元至 33.5 亿元之
间，较上年同期增长 13.92%至 25.13%；预计 2016 年净利润在 5.1 亿元至 5.6 亿
元之间，较上年同期增长 20.66%至 32.49%（相关财务数据为公司财务部门预测，
未经审计）。
上述有关公司 2016 年业绩的披露仅为公司对 2016 年经营业绩的展望，并不
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构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策
造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所
《股票上市公告书内容与格式指引》（2013 年修订）编制而成，旨在向投资者提
供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。
（二）股票发行的核准部门和文号
本公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2016]2993 号”文件核准。
（三）交易所同意股票上市文件的文号
本公司首次公开发行股票已经上海证券交易所“自律监管决定书[2017]3 号”
文批准。
本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“景旺电子”，证
券代码“603228”。本次网上网下公开发行的合计 4,800 万股股票将于 2017 年
1 月 6 日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市时间：2017 年 1 月 6 日
（三）股票简称：景旺电子
（四）股票代码：603228
（五）本次公开发行后的总股本：40,800 万股
（六）本次公开发行的股票数量：4,800 万股（不存在老股转让的情形）
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：4,800 万股
（八）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一
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节 重要声明与提示”
（九）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一
节 重要声明与提示”
（十）本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节 重要
声明与提示”
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十二）上市保荐机构：民生证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称 深圳市景旺电子股份有限公司
英文名称 Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd.
注册资本 36,000 万元（发行前），40,800 万元（发行后）
法定代表人 刘绍柏
成立日期 1993 年 3 月 9 日
整体变更日期 2013 年 6 月 17 日
住所 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路 166 号
邮政编码
联系电话 0755-83892180
传真号码 0755-83893909
互联网网址 www.kinwong.com
电子邮箱 stock@kinwong.com
生产经营双面线路板、多层线路板、柔性线路板（法律、行政法
经营范围 规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）
主营业务 印制电路板的研发、生产和销售业务
所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
董事会秘书 黄恬
二、发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况
截至本上市公告书刊登之日，公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司
股份，无直接持股，本次发行后持股情况如下：
发行后持股数（万 发行后持股
姓名 本公司任职 任期
股） 比例
刘绍柏 董事长、总经理 2016.6.16-2019.6.15 - -
黄小芬 董事 2016.6.16-2019.6.15 15,201.41 37.258%
卓军 董事 2016.6.16-2019.6.15 15,201.41 37.258%
副董事长、财务总 2016.6.16-2019.6.15
卓勇 - -
监
赖以明 董事、营销总监 2016.6.16-2019.6.15 2,288.38 5.609%
王达基 董事、财务经理 2016.6.16-2019.6.15 32.00 0.078%
何为 独立董事 2016.6.16-2019.6.15 - -
罗书章 独立董事 2016.6.16-2019.6.15 - -
孔 英 （ YING 2016.6.16-2019.6.15
独立董事 - -
KONG）
监事会主席、行政 2016.6.16-2019.6.15
王化沾 192.00 0.471%
总监
刘汉华 监事、审计部经理 2016.6.16-2019.6.15 32.00 0.078%
职工代表监事、网 2016.6.16-2019.6.15
朱杰成 25.60 0.063%
络信息部经理
江伟荣 副总经理 2016.6.23-2019.6.15 160.00 0.392%
深圳市景旺电子股份有限公司 上市公告书
邓利 副总经理 2016.6.23-2019.6.15 192.00 0.471%
王宏强 副总经理 2016.6.23-2019.6.15 54.40 0.133%
黄恬 董事会秘书 2016.6.23-2019.6.15 144.00 0.353%
截至本上市公告书刊登之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公
司债券的情况。
三、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东
深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投
资有限公司合计持有公司发行前 90.809%的股份，共同控制公司。
深圳市景鸿永泰投资控股有限公司的基本情况如下：
项目 基本情况
成立时间 2012 年 1 月 6 日
注册资本 1,000 万元
实收资本 1,000 万元
法定代表人 黄小芬
深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局科技园 A3 栋 C 单
注册地
元 207
股东构成 黄小芬（100%）
企业股权投资、受托资产管理（以上均不含证券、保险、基金、
经营范围
金融、人才中介及其它限制项目）
智创投资有限公司的基本情况如下：
项目 基本情况
成立时间 2012 年 2 月 1 日
已发行股本 1 港元
董事 卓军
注册地 香港北角电气道 148 号 9 楼 2 室
股东构成 卓军（100%）
主营业务 从事投资控股业务
注：根据香港 2014 年生效的新《公司条例》，已废除法定股本的相关规定。
东莞市恒鑫实业投资有限公司的基本情况如下：
项目 基本情况
成立时间 2011 年 12 月 1 日
注册资本 10 万元
实收资本 10 万元
法定代表人 赖以明
深圳市景旺电子股份有限公司 上市公告书
注册地 东莞市麻涌镇麻二沿河南街十一巷 21 号
股东构成 赖以明（100%）
经营范围 实业投资
（二）实际控制人
刘绍柏和黄小芬夫妇、卓军、赖以明分别通过景鸿永泰、智创投资、恒鑫实
业持有公司发行前 42.226%、42.226%、6.357%的股份，为公司实际控制人。
刘绍柏先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为
44030119620908****，住所为广东省深圳市南山区。
黄小芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为
44032119631110****，住所为广东省深圳市南山区。
卓军女士，中国香港居民，香港身份证号为 H0222***，住所为香港新界上
水。
赖以明先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为
44252719570914****，住所为广东省东莞市莞城区。
截至本上市公告书刊登之日，公司共同控制股东景鸿永泰、智创投资和恒鑫
实业以及实际控制人刘绍柏和黄小芬夫妇、卓军、赖以明直接或间接持有公司的
股份不存在质押或其他有争议的情况。
四、股东情况
（一）本次发行前后的股本结构情况
本次发行前公司总股本为 36,000 万股，本次公开发行新股 4,800 万股。本
次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于 10%。发行前后公司股
权结构变动情况如下：
发行前 发行后
股东名称 股数 比例 股数 比例
锁定期限制
（万股） （%） （万股） （%）
一、有限售条件 A 股流通股
深圳市景鸿永泰投资 自上市之日起锁定
15,201.41 42.226 15,201.41 37.258
控股有限公司 36 个月
自上市之日起锁定
智创投资有限公司 15,201.41 42.226 15,201.41 37.258
36 个月
东莞市恒鑫实业投资 2,288.38 6.357 2,288.38 5.609 自上市之日起锁定
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有限公司 36 个月
深圳市景俊同鑫投资 自上市之日起锁定
1,808.00 5.022 1,808.00 4.431
合伙企业（有限合伙） 12 个月
深圳市嘉善信投资合 自上市之日起锁定
1,500.80 4.169 1,500.80 3.678
伙企业（有限合伙） 12 个月
合 计 36,000.00 100.00 36,000.00 88.235 -
二、无限售条件 A 股流通股
社会公众股 - - 4,800.00 11.765 -
合 计 - - 4,800.00 11.765 -
总合计 36,000.00 100.00 40,800.00 100.00 -
（二）本次发行后、上市前前十名股东情况
本次发行后上市前股东户数为 43,122 户。
本次发行后、上市前公司前十名股东，持股情况如下表：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
1 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司 152,014,080 37.258%
2 智创投资有限公司 152,014,080 37.258%
3 东莞市恒鑫实业投资有限公司 22,883,838 5.609%
4 深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙） 18,080,001 4.431%
5 深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙） 15,008,001 3.678%
6 民生证券股份有限公司 116,151 0.028%
中国石油天然气集团公司企业年金计划－
7 16,722 0.004%
中国工商银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司企业年金计划
8 13,006 0.003%
－中国银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
9 13,006 0.003%
－中国工商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划
10 13,006 0.003%
－中国建设银行股份有限公司
合 计 360,171,891 88.277%
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第四节 股票发行情况
一、发行数量：4,800 万股（全部为公司公开发行新股，无公司股东公开发
售股份）
二、发行价格：23.16 元/股
三、市盈率：22.97 倍（每股收益按照 2015 年经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
四、每股面值：人民币 1.00 元
五、发行方式：本次发行采用向网下投资者询价配售与向网上投资者定价发
行相结合的方式。其中，网下最终发行数量为 480 万股，占本次发行总量的 10%；
网上最终发行数量为 4,320 万股，占本次发行总量的 90%。本次发行网上网下投
资者放弃认购股数为 116,151 股，由主承销商包销。
六、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：
本次发行募集资金总额 111,168.00 万元，全部为公司公开发行新股募集。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，并于 2016 年 12 月 30 日出具了“天职业字[2016]17352 号”
《验资报告》。
七、本次公开发行新股费用总额及明细构成、每股发行费用：
项 目 金 额（万元）
发行费用 5,971.19
其中：保荐费用 300.00
承销费用 4,557.89
审计及验资费用 436.50
律师费用 150.00
信息披露费用 431.00
发行上市手续费用 95.80
每股发行费用：1.24 元/股
八、募集资金净额：105,196.81 万元
九、发行后每股净资产：6.29 元/股（以 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于
母公司的所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
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十、发行后每股收益：1.01 元/股（按公司 2015 年度经审计的扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）
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第五节 财务会计资料
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2013 年、2014 年、2015
年和 2016 年 1-6 月的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计
报告》（天职业字[2016]13572 号）。上述财务数据已在公司招股说明书“第十节
财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”进行披露，投资者欲了解相
关情况请详细阅读招股说明书。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 1-9 月份财务报告
进行了审阅，并出具了无保留结论的《审阅报告》(天职业字[2016]16787 号)。
公司已在招股说明书中披露 2016 年 1-9 月主要财务数据，投资者可阅读本公司
招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”的相关内容。本上市公告书已披露
公司 2016 年 9 月 30 日的资产负债表、2016 年 1-9 月的利润表及现金流量表，
请查阅本上市公告书附件，以上财务数据本公司上市后不再另行披露。公司 2016
年 1-9 月的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
金额单位：万元
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产合计 317,009.58 267,963.36
负债合计 149,167.89 131,007.29
股东权益合计 167,841.69 136,956.07
归属于母公司所有者权益合计 167,841.69 136,956.07
2、合并利润表主要数据
金额单位：万元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月
营业收入 239,990.55 195,468.23
营业利润 48,656.44 37,722.76
利润总额 49,946.80 38,913.14
净利润 40,965.62 32,363.97
归属于母公司所有者利润 40,965.62 32,341.59
扣除非经常性损益后归属于母
39,958.39 31,360.70
公司所有者利润
3、合并现金流量表主要数据
金额单位：万元
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项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额 32,825.06 40,762.47
投资活动产生的现金流量净额 -15,211.05 -19,864.63
筹资活动产生的现金流量净额 -13,016.71 -15,910.22
现金及现金等价物净增加额 4,687.28 5,003.81
4、非经常性损益的主要数据
金额单位：万元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月
非流动资产处置损益 -446.97 -59.57
计入当期损益的政府补助 1,603.54 820.09
委托他人投资或管理资产的损益 6.52 30.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 133.78 429.86
非经常性损益合计 1,296.88 1,220.78
减：所得税影响数 289.65 237.78
扣除所得税影响后的非经常性损益 1,007.23 982.99
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 1,007.23 980.89
归属于少数股东的非经常性损益 - 2.10
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第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》要求，
本公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及专户存储
募集资金的中国银行股份有限公司深圳南头支行于 2016 年 12 月 30 日（以下简
称“南头支行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及
开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要内容如下：
1、本公司已在中国银行股份有限公司深圳西丽支行（西丽支行为南头支行
下属分支机构）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 753668251835。
该专户仅用于江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产
业化项目（一期）、景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生
产项目、偿还银行贷款及补充流动资金的募集资金存储和使用，不得用作其他用
途。
本公司在不影响募集资金使用的情况下，可以以协定存款、通知存款、定期
存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司根据募集资金的使用情况而定，但
必须及时通知民生证券，各种具体存放方式下的明细可按月向民生证券报送。
本公司承诺上述存单到期后的本息将及时转入本协议规定的募集资金专户
进行管理或以存单方式续存，并通知民生证券。本公司存单不得质押。
2、公司、南头支行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、民生证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他
工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
民生证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对
公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
民生证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、南头支
行应当配合民生证券的调查与查询。民生证券根据上海证券交易所的要求定期现
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场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权民生证券指定的保荐代表人徐杰、王嘉可以随时到南头支行查
询、复印公司专户的资料；南头支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。
保荐代表人向南头支行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；民生证券指定的其他工作人员向南头支行查询公司专户有关情况时应当出
具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、南头支行按月（每月 10 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账
单，并抄送给民生证券。
6、公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，
公司应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
7、民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐
代表人的，应当将相关证明文件书面通知南头支行，同时按协议第十二条的要求
书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、南头支行三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合民生证券查询
与调查专户情形的，公司有权或民生证券可以要求公司单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
9、民生证券发现公司、南头支行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关
事实后及时向上海证券交易所书面报告。
二、其他事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项。具体如下：
（一）本公司主要业务发展目标进展情况正常；
（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化；
（三）除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外，本公司未
订立其他对本公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
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（四）本公司与关联方未发生重大关联交易；
（五）本公司未发生重大投资；
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及转换；
（七）本公司住所未发生变更；
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项；
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）本公司未召开股东大会、董事会或监事会会议；
（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构基本情况
保荐机构名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
保荐代表人（或联系人）：徐杰、王嘉
联系地址：深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心 A 座 28 层
电话：0755-22662026
传真：0755-22662111
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构民生证券股份有限公司认为，发行人申请其 A 股股票上市符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规的规定，发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的
条件。上市保荐机构同意推荐深圳市景旺电子股份有限公司 A 股股票在上海证券
交易所上市。
附件：2016 年 1-9 月财务会计报表
（以下无正文）
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（此页无正文，为《深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票上市公
告书》之签章页）
发行人：深圳市景旺电子股份有限公司
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（此页无正文，为《深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票上市公
告书》之签章页）
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
年 月 日
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