人民币普通股280,000,000股
主承销商、上市推荐人中信证券股份有限公司（办公地址：北京市朝阳区新源
南路六号）
声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括
招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海交易所网站（www
.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文， 并以
其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个
别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对
发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
释 义
在本招股说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：
股份公司/发行人/本公司 指 河南中原高速公路股份有限公司
发展公司/主发起人 指 河南高速公路发展有限责任公司
华建中心 指 华建交通经济开发中心
高速实业 指 河南省高速公路实业开发公司
设计院 指 河南省交通规划勘察设计院
公路港 指 河南公路港务局
郑漯高速公路 指 北起郑州市境内的国道107线陇海铁
路立交桥，南止河南省漯河市郾城李
村，全长142公里
郑州黄河公路大桥 指 郑州黄河公路大桥北起河南省新乡
及其南接线 市原阳县马庄，南止郑州市花园口；
大桥南接线为107国道西黄刘村至
航海路交叉口段一级公路（19.432
公里）
一路一桥 指 郑漯高速公路和郑州黄河公路大桥
及其南接线
漯驻高速公路 指 北接郑漯高速公路终点漯河市，南止
于驻马店市，全长67.2公里，为郑漯高
速公路向南延伸路段
第一节 特别提示和特别风险提示
本公司提醒投资者特别注意以下投资风险：
1、股份公司收入的主要来源是车辆通行费收入， 由于收费标准的调整必须经
河南省政府有关部门批准，即使政府允许调整，但对收费标准调整幅度是股份公司
不能控制的。因此，收费标准是否能随成本、物价水平等的变化而得到及时调整将
在一定程度影响股份公司的经营收益。
2、根据交通部“交财发[2001]152号”文《关于郑州至漯河高速公路等路桥收
费权经营期限的批复》，本公司所经营的郑漯高速公路收费权经营期限为30年、郑
州黄河公路大桥及其南接线收费权经营期限为20年，该经营期限均自股份公司成立
之日起计算。因此，本公司目前主要资产“一路一桥”收费权经营期限有一定的时
间限制。
3、股份公司在改制重组中，为精干主体、突出主业， 将与主营业务没有直接
联系的附属设施及非经营性资产如：高速公路沿线服务区、连接线、养护设备及工
区（包括设施）进行了剥离。另外本公司设立时“一路一桥”所涉及的土地他项权
利及土地使用权、部分“一路一桥”经营管理用房采取了租赁发展公司的方式，并
且在“一路一桥”日常养护与维修、路面大修及综合治理工程等方面与发展公司也
存在关联交易，上述关联交易虽均遵循了公平合理性原则并依据相关协议进行交易，
并且股份公司目前已终止与发展公司之间的路桥日常养护与维修委托、路面大修及
综合治理工程和房屋租赁等关联交易，目前与控股股东仅存土地租赁一项关联交易。
股份公司董事会已作出决议，今后的工程不再委托控股股东组织实施，但土地租赁
关联交易还将存在，可能对本公司经营的独立性造成不利影响。
4、截止2003年6月30日，股份公司流动负债为7,990.03万元，长期借款共计93,
000万元，本公司负债金额较大，偿债压力较大， 存在到期偿付较大金额的银行借
款的偿债压力风险。
5、 股份公司本次募集资金拟全部用于向股份公司实际控制人—河南省交通厅
收购漯驻高速公路收费权，剩余资金将用于偿还公司贷款。漯驻高速公路为股份公
司郑漯高速公路在京珠国道主干线河南省境内的延伸路段，截止招股说明书签署之
日，股份公司收购漯驻高速公路收费权已获交通部批准立项，但漯驻高速公路收费
经营期尚未取得交通部的批复，因此本次募集资金收购项目存在一定的不确定性风
险，并且本次募集资金拟全部用于向股份公司实际控制人—河南省交通厅收购漯驻
高速公路。因此收费经营期的确定、项目收购进度等因素将可能影响项目的投资效
益。
6、截止本招股说明书签署之日，股份公司严格按照国家相关税收法律、 法规
规定，依法纳税。依据财政部、国家税务总局“财税字［1994］001 号”文《企业
所得税若干优惠政策的通知》，本公司可以享受“一免一减半”的企业所得税税收
优惠政策，依据此政策，税务部门已免征股份公司2001年度企业所得税，并减半征
收股份公司2002年度企业所得税。截止2002年12月31日本公司享受企业所得税税收
优惠政策已经期满，自2003年1月1日起本公司企业所得税税率为33％，股份公司没
有享受财政补贴。相关的财政和税收政策的调整，将对股份公司的经营业绩产生一
定的影响。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股
每股面值 人民币1元
发行股数、占发行后总股本的比例 2,8000万股、26.6667％
发行价格 6.36元/股
发行市盈率(按2002年度每股收益
及发行前总股本计算) 15.96倍
发行前每股净资产(元/股) 2.4551元
(按经审计2003年度1至6月财务报表计算)
发行后每股净资产(元/股) 2.4457(未考虑发行前实现的净利润)
市净率(发行价/发行后每股净资产) 1.85
发行方式 网上向二级市场投资者定价配售方式发行
发行对象 法律规定的可以从事股票投资的合格投资者
本次发行股份的上市流通 本次发行后将在上海证券交易所挂牌交易
承销方式 余额包销
本次发行预计实收募股资金(万元) 172,747.72
发行费用概算 5332.28
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中、英文名称 中文名称：河南中原高速公路股份有限公司
英文名称：HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY
COMPANY LIMITED
法定代表人 宋春雷
住所及其邮政编码 住所：郑州市中原中路220号
邮政编码：450007
电话、传真号码 电话：(0371) 7717695、传真：(0371) 7436333
电子信箱 zhongyuangaosu@sina.com
二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况
（一）发行人设立方式和批准设立的机构
经河南省人民政府批准，2000年12月28日本公司以发起方式设立。
（二）发起人及其投入资产的内容
主发起人发展公司投入的资产为“一路一桥”地方投资；华建中心经交通部授
权委托代其管理“一路一桥”中央投资；其他三家发起人高速实业、设计院和公路
港均以现金出资。
三、有关股本的情况
（一）本次发行前后的股本结构
股份类别 股东名称 发行前 发行后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
(万股) (万股)
未上市流通股份、 发展公司 53,512.7527 69.4971 53,512.7527 50.9644
发起人股份、国 华建中心 23,389.7419 30.3763 23,389.7419 22.2759
家及国有股份、境 高速实业 32.5018 0.0422 32.5018 0.0310
内法人持有股份 设计院 32.5018 0.0422 32.5018 0.0310
公路港 32.5018 0.0422 32.5018 0.0310
小 计 77,000 100 77,000 73.3333
社会公众股 - - 28,000 26.6667
合计 77,000 100 105,000 100
注：本公司无境外法人持有股份、无募集 法人股份和内部职工股。
（二）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
发行人的发起人之间不存在关联关系，其中发展公司、高速实业、设计院及公
路港均为河南省交通厅下属全资国有企业。
四、发行人的主要业务
（一）发行人的主营业务
本公司主营业务为高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投
资、经营管理和维护。主要收入来源于“一路一桥”车辆通行费收入。
（二）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
本公司主要面临平行的107国道郑州至漯河段道路的竞争， 该路段为普通二级
公路，等级相对较低，机动与非机动车混合行驶，目前已饱和。本公司路桥尚未出
现实质性竞争对象。
五、发行人有关资产权属情况
本公司拥有的资产权属已全部变更到本公司名下。“一路一桥”收费权经营期
限经交通部批准分别为30年和20年；此外本公司向发展公司有偿租赁“一路一桥”
占用土地10,065,573.61平方米。本公司没有经注册的商标，也未申请专利技术。
六、同业竞争及关联交易
（一）同业竞争
本公司与发展公司及其子公司，以及实际控制人河南省交通厅之间不存在同业
竞争。本公司全体股东承诺不从事与本公司发生竞争的业务，并将采取措施避免同
业竞争。发行人律师及主承销商均认为本公司与关联方之间不存在同业竞争。
（二）关联交易
1、发行人目前有效的关联交易
本公司与发展公司之间目前有效的关联交易仅为土地租赁一项，此外本公司拟
用募集资金收购实际控制人河南省交通厅所拥有的漯驻高速公路收费权。
2、关联交易影响分析
本公司与关联方发生的关联交易，体现了公允、合理的原则，对本公司的财务
状况和经营成果不构成较大影响。本公司目前有效的关联交易对本公司主营业务成
本的影响如下：
关联交易名称 关联方 2003年1至6 占同期主 2002年度
月发生额 营业务成 发生额
(万元) 本比例 (万元)
土地租赁 发展公司 854.16 8.54％ 1,708.32
漯驻高速 河南省 - - -
公路收费 交通厅
权转让
关联交易名称 关联方 占同期主 2001年度 占同期主
营业务成 发生额 营业务成
本比例 (万元) 本比例
土地租赁 发展公司 8.97% 1,708.32 11.93%
漯驻高速 河南省 - - -
公路收费 交通厅
权转让
3、中介机构及独立董事对关联方、关联关系及关联交易的意见
发行人律师及主承销商认为本公司与关联企业之间的关联交易公允、合法有效，
不存在损害本公司及其他股东利益的情况。关联交易决策程序符合法律、法规及本
公司章程的规定；申报会计师认为本公司2001年和2002年期间的关联交易会计处理
符合《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的要求，关联交易情况
已充分披露；本公司独立董事认为本公司重大关联交易是公允的，履行了法律、法
规及本公司章程规定的批准程序。
七、董事、监事和高级管理人员的情况
董事、监事和高级管理人员情况参见下表：
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
宋春雷 董事长 男 43 2000年12月至今
周观紫 董事长、总经理 女 45 2000年12月至今
郭本锋 董事 男 39 2000年12月至今
李玉亭 董事 男 49 2000年12月至今
张克亚 董事、分公司总经理 男 45 2001年6月任董事、
2001年4月任分公司
总经理至今
吕全德 董事、分公司总经理 男 49 2001年6月任董事、
2001年4月任分公司
总经理至今
赵中锋 董事、董事会秘书 男 39 2002年11月任董事、
2000年12月任分公司
总经理至今
李国治 独立董事 男 62 2002年6月至今
计启猛 独立董事 男 70 2002年6月至今
薛志敏 监事会召集人 男 47 2000年12月至今
何 筠 监事 女 47 2000年12月至今
闫玉华 监事 女 48 2000年12月至今
吕少峰 副总经理 男 43 2002年10月至今
刘 渤 副总经理 男 39 2001年4月至今
关 健 副总经理 男 37 2001年12月至今
高建立 总经理助理 男 33 2003年1月至今
张 华 财务负债人 女 29 2001年4月至今
姓名 简要经历 2002年年薪(元)
宋春雷 曾任河南省交通厅财务处副处长(正处级) 78,000
周观紫 曾任河南财政证券公司承销部和综合部经理 66,000
郭本锋 曾任华健交通经济开发中心资金部经理 75,000
李玉亭 曾任河南省交通厅高速公路建设管理局副局长 66,000
张克亚 曾任河南省厅郑州黄河公路大桥管理处处长 66,000
吕全德 曾任河南省交通厅高速公路建设管理局漯河 63,948
分局局长
赵中锋 曾任河南省交通建设投资公司资金部经理， 42,808
本公司总经理助理
李国治 曾任河南省地方铁路总公司总经理、河南省 53,760
交通厅巡视员
计启猛 曾在河南中原会计师事务所工作 44,100
薛志敏 曾任河南省交通厅高速公建设路管理局开封 60,000
分局党总支书记
何 筠 曾任交通部财务司助理调研员 49,200
闫玉华 曾任职河南省交通建设投资公司、发展公司 48,188
吕少峰 曾任发展公司洛阳至三门峡至灵宝高速公路 39,828
建设指挥部副指挥长
刘 渤 曾任发展公司征收处处长 41,208
关 健 曾任河南省交通厅公路局监理检测站副处长 40,728
高建立 曾任河南省交通基本建设质量监督站科长， 34,513
本公司经营开发部经理
张 华 曾任职于发展公司计划财务处 34,453
注：本公司董事、监事、高管人员均未持有本公司股份，与本公司亦无其他利
益关系。人员兼职情况为：宋春雷现任发展公司副董事长；郭本锋现任华建中心国
家资本金托管部经理，湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公
司、福建发展高速公路股份有限公司、山东基建股份有限公司、北京首发实业股份
有限公司监事；李玉亭现任发展公司董事、河南省新乡至郑州高速公路建设有限公
司董事长兼总经理；张克亚现任发展公司董事；计启猛现任中国交通会计学会常务
理事、河南省交通会计学会常务副会长，并在河南精诚联合会计师事务所工作；薛
志敏现任发展公司路政总队副政委；何筠现任华建中心项目管理部副经理，福建官
蟹航运枢纽开发有限公司、盘锦北方沥青股份有限公司、江苏扬子大桥股份有限公
司董事；其他人员无兼职情况。
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
（一）控股股东－发展公司
发展公司成立于2000年8月，注册地址为郑州市淮河东路19号，注册资本 661
,154.9 3万元，为河南省交通厅下属有限责任公司（国有独资）。
（二）实际控制人－河南省交通厅
本公司股东（华建中心除外）均为河南省交通厅的下属全资国有企业，因此河
南省交通厅为本公司股东的实际控制人。河南省交通厅办公地址为郑州市中原路93
号，其主要职能为省级交通主管部门行政职能。
九、财务会计信息
下述简要资产负债表、简要利润表及简要现金流量表摘自厦门天健华天有限责
任会计师事务所对股份公司出具的无保留意见审计报告。
（一）简要财务报表（单位：元）
1、简要资产负债表
单位： 元
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 409,415,897.24 757,132,023.02
应收账款 11,643,300.70 12,015,061.00
其他应收款 3,949,876.61 3,482,531.35
预付账款 1,254,500.00 130,069.57
待摊费用 - －
流动资产合计 426,263,574.55 772,759,684.94
固定资产：
固定资产原价 2,466,353,337.30 2,402,570,612.80
减:累计折旧 178,535,627.72 135,838,850.61
固定资产净值 2,287,817,709.58 2,266,731,762.19
减:固定资产减值准备 448,526.47 448,526.47
固定资产净额 2,287,369,183.11 2,266,283,235.72
在建工程 － 11,323,464.22
固定资产合计 2,287,369,183.11 2,277,606,699.94
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 186,725,433.86 202,586,763.50
无形资产及其他资产合计 186,725,433.86 202,586,763.50
资产总计 2,900,358,191.52 3,252,953,148.38
流动负债：
短期借款 - 50,000,000.00
应付账款 51,190,138.78 287,502,932.83
预收账款 40,800.00 28,300.00
应付工资 6,193,350.19 5,915,460.82
应付福利费 3,576,229.53 2,981,744.45
应交税金 10,792,900.78 16,100,077.95
其他应交款 139,842.92 157,026.30
其他应付款 1,566,075.35 8,538,026.58
预提费用 6,400,933.74 4,308,619.37
一年内到期的长期负债 - 200,000,000.00
流动负债合计 79,900,271.29 575,532,188.30
长期负债：
长期借款 930,000,000.00 930,000,000.00
长期负债合计 930,000,000.00 930,000,000.00
负债合计 1,009,900,271.29 1,505,532,188.30
股东权益：
股本 770,000,000.00 770,000,000.00
资本公积 414,549,569.50 414,549,569.50
盈余公积 112,574,278.12 112,574,278.12
其中:公益金 56,287,139.06 56,287,139.06
未分配利润 593,334,072.61 450,297,112.46
股东权益合计 1,890,457,920.23 1,747,420,960.08
负债及股东权益总计 2,900,358,191.52 3,252,953,148.38
项目 2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 183,199,806.73 17,956,846.92
应收账款 5,333,630.00 -
其他应收款 35,405,086.85 2,493,013.80
预付账款 4,476,815.00 185,000.00
待摊费用 1,890,000.00 -
流动资产合计 230,305,338.58 20,634,860.72
固定资产：
固定资产原价 2,321,167,311.27 2,093,758,942.91
减:累计折旧 59,402,491.19 -
固定资产净值 2,261,764,820.08 2,093,758,942.91
减:固定资产减值准备 448,526.47
固定资产净额 2,261,316,293.61 2,093,758,942.91
在建工程 - 113,180,361.99
固定资产合计 2,261,316,293.61 2,206,939,304.90
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 225,679,019.12 51,087,298.23
无形资产及其他资产合计 225,679,019.12 51,087,298.23
资产总计 2,717,300,651.31 2,278,661,463.85
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 -
应付账款 282,034,441.57 52,385,026.41
预收账款 25,100.00 -
应付工资 3,146,812.21 336,006.28
应付福利费 1,334,245.63 370,959.62
应交税金 2,838,773.40 6,083,734.84
其他应交款 415,860.86 78,123.78
其他应付款 19,954,572.28 34,858,043.42
预提费用 17,049,294.70 -
一年内到期的长期负债 20,000,000.00 730,000,000.00
流动负债合计 446,799,100.65 824,111,894.35
长期负债：
长期借款 830,000,000.00 270,000,000.00
长期负债合计 830,000,000.00 270,000,000.00
负债合计 1,276,799,100.65 1,094,111,894.35
股东权益：
股本 770,000,000.00 770,000,000.00
资本公积 414,549,569.50 414,549,569.50
盈余公积 51,190,396.24 -
其中:公益金 25,595,198.12 -
未分配利润 204,761,584.92 -
股东权益合计 1,440,501,550.66 1,184,549,569.50
负债及股东权益总计 2,717,300,651.31 2,278,661,463.85
2、简要利润表及利润分配表
单位：元
项目 2003年1至6月 2002年度
一、主营业务收入 363,204,288.00 681,659,139.00
减:主营业务成本 100,029,533.60 190,535,592.89
主营业务税金及附加 19,976,235.86 37,491,252.91
二、主营业务利润 243,198,518.54 453,632,293.20
加:其他业务利润 -416,116.06 -62,924.45
减:营业费用 - 5,760,000.00
管理费用 9,855,068.90 26,649,565.90
财务费用 23,956,413.36 46,835,809.24
三、营业利润 208,970,920.22 374,323,993.61
加:营业外收入 4,593,365.00 601,585.00
减:营业外支出 76,285.00 40,000.00
四、利润总额 213,488,000.22 374,885,578.61
减:所得税 70,451,040.07 67,966,169.19
五、净利润 143,036,960.15 306,919,409.42
加：年初未分配利润 450,297,112.46 204,761,584.92
二、可供分配的利润 593,334,072.61 511,680,994.34
减:提取法定盈余公积 - 30,691,940.94
提取法定公益金 - 30,691,940.94
三、可供投资者分配的利润 593,334,072.61 450,297,112.46
四、年末未分配利润 593,334,072.61 450,297,112.46
项目 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 492,975,870.00 319,651,070.60
减:主营业务成本 143,161,563.00 148,089,325.45
主营业务税金及附加 27,113,673.97 17,580,808.88
二、主营业务利润 322,700,633.03 153,980,936.27
加:其他业务利润 - -
减:营业费用 - -
管理费用 11,874,795.23 4,558,746.69
财务费用 54,305,142.07 52,573,288.24
三、营业利润 256,520,695.73 96,848,901.34
加:营业外收入 72,370.46 37,589.00
减:营业外支出 641,085.03 100,000.00
四、利润总额 255,951,981,16 96,786,490.34
减:所得税 - 13,178,745.08
五、净利润 255,951,981.16 83,607,745.26
加：年初未分配利润 -
二、可供分配的利润 255,951,981.16
减:提取法定盈余公积 25,595,198.12
提取法定公益金 25,595,198.12
三、可供投资者分配的利润 204,761,584.92
四、年末未分配利润 204,761,584.92
3、简要现金流量表
项目 2003年1至6月 2002年度 2001年度
经营活动产生的现金流量净额 218991016.36 491304439.52 339443529.48
投资活动产生的现金流量净额 -289291857.14 -99004385.73 -109231868.45
筹资活动产生的现金流量净额 -277415285.00 18132162.50 -64968701.22
现金及现金等价物净增加额 -347716125.78 573932216.29 165242959.81
（二）主要财务指标
项 目 2003年1至6月 2002年 2001年
流动比率 5.3349 1.3427 0.5155
速动比率 5.3349 1.3427 0.5112
资产负债率 34.82％ 46.28％ 46.99％
净资产收益率—全面摊薄 7.57％ 17.56％ 17.77％
净资产收益率—加权平均 7.86％ 19.26％ 19.50%
扣除非经常性损益后净资产
收益率—全面摊薄 7.41％ 17.54％ 17.81％
扣除非经常性损益后净资产
收益率—加权平均 7.70％ 19.23％ 19.54％
每股净利润—全面摊薄 0.1858 0.3986 0.3324
每股净利润—加权平均 0.1858 0.3986 0.3324
每股经营活动的现金流量 0.2844 0.6381 0.4408
每股净现金流量 -0.4516 0.7454 0.2146
（三）管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析
本公司近三年主营业务收入占全部收入的99％以上，基本为现金流入，主营业
务收入及主营业务利润逐年递增，本公司运营能力、偿债能力较强，不存在到期无
法偿还与支付银行借款及应付账款的风险。
本公司郑漯高速公路为京珠国道主干线重要路段以及连接郑州新郑国际机场的
唯一快速通道；郑州黄河公路大桥目前为107 国道主干线及京珠国道主干线跨越黄
河的必经要道。随着北京至珠海、连云港至霍尔果斯国道主干线的全线贯通，本公
司主营业务收入与净利润将持续增长。
（四）股利分配情况
本公司的股利分配按国家有关法律、法规及公司章程，本着同股同利的原则执
行。本公司2001、2002年度实现的净利润分别提取10％的法定盈余公积金及法定公
益金后，未提取任意盈余公积及向老股东分配。2003年上市前未分配的滚存利润由
上市后新老股东共同享有。
第四节 募股资金运用
一、募集资金年度使用计划
本次募集资金用于向河南省交通厅收购漯驻高速公路收费权。约定转让价格以
评估基准日为2002年12月31日并经财政部门备案后的资产评估报告评定的资产价值
为准，评估价值为146,634.24万元。本次募集资金如有超过前述项目投资总额的部
分，用于偿还贷款。
二、募集资金项目简要情况
本次收购投资的经济效益指标为：税后内部收益率10.91％， 税后净现值 91
,827万元，税后动态投资回收期18.90年。
本公司将控制项目风险，使募集资金投资项目实现良好的经济效益。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除特别风险外，本公司提请投资者关注以下风险：
（一）市场竞争风险：
本公司市场竞争风险主要包括：①107 国道郑州至漯河段路线走向与郑漯高速
公路平行；②京广铁路与“一路一桥”大体平行；③郑州黄河公路大桥东约14公里
处跨越黄河的新郑高速公路将于2005年通车；④河南省境内还存在地方铁路、航空、
水运、管道等运输方式。
（二）交通量饱和风险：
当高速公路及大桥路段交通量逐渐达到通行能力时，将对本公司经营业绩的持
续增长造成一定影响。
（三）天气状况引发的风险：
恶劣天气会对“一路一桥”通行能力、路桥技术状态产生影响，将对本公司的
经济效益造成影响。
（四）重大交通事故风险：
重大交通事故会导致通行费收入减少，维修成本增加，影响本公司的收益。
二、其他重要事项
本公司正在履行的重要合同主要为土地租赁协议、长短期借款、郑漯高速公路
交通工程合同等。本公司未发生重大诉讼或仲裁事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
名称 住所 联系电话
发行人:河南中原高速公 郑州中原中路220号 0371-7717695
路股份有限公司
主承销商:中信证券股份 北京市朝阳区新源南 010-84864818转
有限公司 路6号京城大厦5层 61173,63710,63679
律师事务所:北京市嘉源 北京市西城区复兴 010-66493371
律师事务所 门内大街158号远洋
大厦F407
会计师事务:厦门健华天 厦门市开元区湖滨南 0592-2218833
有限责任会计师事务所 路57号金源大厦17层
资产评估机构一:中华财 北京市西城区月坛北街 010-68081475
务会计资询有限公司 2号
资产评估机构二:北京中 北京市东城区青龙胡 010-65881818
企华资产评估咨询中心有 同35号
限公司
资产评估机构三:河南省大 郑州市农业路6号院 0371-3920308
地地价评估咨询中心有限 11号楼
公司
股票登记机构:中国证券登 上海市浦东新区陆家 021-38874800
记结算有限责任公司上海 嘴东路166号
分公司
收款银行:中国光大银行郑 郑州市文化路68号 0371-3575403
州科技支行
申请上市的证券交易所： 上海市浦东南路528号 021-68808888
上海证券交易所
名称 传真 经办人或联系人姓名
发行人:河南中原高速公 0371-7436333 赵中锋、高涛
路股份有限公司
主承销商:中信证券股份 010-84865610 蔡志强、邱志千、刘勇刚
有限公司
律师事务所:北京市嘉源 010-66412855 徐莹
律师事务所
会计师事务:厦门健华天 0592-2217555 黄印强
有限责任会计师事务所
资产评估机构一:中华财 010-68081470 邱洪生
务会计资询有限公司
资产评估机构二:北京中 010-65882651 张智玲、孙健南
企华资产评估咨询中心有
限公司
资产评估机构三:河南省大 0371-3582337 高国强、李冰
地地价评估咨询中心有限
公司
股票登记机构:中国证券登 021-68870224 孟利
记结算有限责任公司上海
分公司
收款银行:中国光大银行郑 0371-3575406 罗培红
州科技支行
申请上市的证券交易所： 021-68811782 周卫、唐军青
上海证券交易所
二、本次发行的重要日期
发行公告刊登日期： 2003年7月22日
预计发行日期： 2003年7月24日
申购日： 2003年7月24日
划款日期： 2003年7月30日
第七节 附录和备查文件
招股说明书全文及附件在上海证券交易所网站全文披露，投资者可在上海证券
交易所网站查阅，网址：http://www.sse.com.cn。本招股说明书摘要的备查文件，
投资者可以在发行人和主承销商住所查阅。
