深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
上海市浦东南路528 号上海证券大厦南塔15、16 层
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第一节 重大事项提示
一、截止2006 年12 月31 日，公司未分配的利润为38,875,816.37 元。经公
司2006 年第三次临时股东大会决议：公司公开发行社会公众股股票以前各年度
及发行当年滚存利润由新老股东共享。
二、公司控股股东武永强承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。上述
承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数
的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份
担任公司董事、监事、高管的股东纪树海、张恩峰、戴新、万斐、马伟、郑
泗滨承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并
不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细
阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
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职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职
后半年内，不转让其所持有的公司股份。
其他股东承诺：自公司股票上市之日起12 个月内不转让或者委托他人管理
其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
全体股东（李健、张小燕、叶振明、林建莲除外）进一步承诺：公司2006
年3 月每10 股送红股4 股利润分配方案实施后新增的912 万股从工商变更登记
之日（即2006 年7 月24 日）起锁定36 个月。
三、本招股意向书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制。本公司从
2007 年1 月1 日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策、会计估
计需要按照新会计准则要求发生相应的变更。在目前的经营情况下，执行新会计
准则后，本公司的会计政策变化将主要体现在所得税核算、政府补助、长期股权
投资、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面，但上述会计政策变更
对本公司财务状况和经营成果的实质影响不大。若假定在报告期内即执行新会计
准则，本公司编制的财务报表与此次披露的申报财务报表差异较小。
四、公司2004 年度、2005 年度和2006 年度向前五大客户合计销售额占当
年销售额的比例分别为84.04%、79.66%和68.96%，存在对前五大客户依赖的风
险；其中，公司对广东美的集团公司及其关联公司的销售额合并计算，则
2004-2006 年度对其销售额占销售总额的比例分别为52.97%、52.75%和36.67%。
美的集团相关公司是本公司最重要的客户之一，若该客户生产经营发生重大不利
变化，将对公司的产品销售及正常经营产生不利影响；因此，公司存在依赖单一
客户（广东美的集团公司及其关联公司）的风险。
五、公司本次募集资金投资项目实施后，产品结构将有所调整，部分产品的
产能迅速提高，部分产品由小批量生产转为大批量生产，这将使公司在消化产能、
开发新的销售渠道方面面临风险。
尤其是，公司将生产滚筒洗衣机用无刷直流电机及其控制器。该项目在控制
技术方面要求高，由公司与哈工大微特电机研究所合作开发。因此，公司在实施
该项目过程中将面临技术风险（包括：技术方面对合作方一定程度的依赖，以及
技术成熟度是否可以达到洗衣机厂商对量产的要求）。
六、公司2004－2006 年各会计期末的应收账款净额分别为7,880.89 万元、
10,518.59 万元、9,283.93 万元，占总资产的比例分别为30.30%、36.37%、32.11%。
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若发生金额较大的呆坏帐，将对公司正常经营产生不利影响。
七、公司2004－2006 年各会计期末的资产负债率分别为81%、78%和74%，
处于较高的水平，显示公司面临一定的偿债风险。
八、公司产品在报告期内主要为家电终端产品提供配套服务，由于家电销售
具有非常鲜明的季节性，因此，公司的生产经营也具有非常明显的季节性特征。
一般而言，公司在8 月销售开始增长，9-12 月为销售旺季，1 月开始下降，其他
月份为销售淡季，因此，公司的销售收入具有上述的季节性变化。
九、公司在本次发行前曾享受深圳市制定的企业所得税优惠政策。根据《国
务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》（国发[2000]2 号），地
方政府无权自行制定税收优惠政策。如果基于上述原因导致国家有关税务主管部
门认定公司享受的企业所得税优惠条件不成立，公司将可能存在补缴以前年度的
企业所得税差额的风险。本次发行前公司共享受429.43 万元的企业所得税税收
优惠，本次发行前的公司股东已经出具书面承诺函，承诺若发生上述补缴税款事
项，将按照持股比例，共同承担补税义务。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00元
发行数量 不超过2,000 万股
占发行后总股本的比例 不超过38.52%
发行价格
根据询价对象累计投标询价结果和市场情况确
定发行价格
发行前每股净资产 2.62元/股
发行方式
网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价
发行
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户
的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法
规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁
定安排
本次网上定价发行的股份自公司上市之日起即
可上市流通；网下配售部分自上市之日起三个
月之后可上市流通
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承销方式 由主承销商余额包销
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司名称：深圳市拓邦电子科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Topband Electronics & Technology Co., Ltd.
（二）注册资本：3,192 万元
（三）法定代表人：武永强
（四）设立日期：2002 年8 月16 日
（五）公司住所：深圳市南山区高新科技园清华大学研究院B 区401-414 房
邮政编码：518057
（六）电话：0755-26957035
传真：0755-26957440
（七）互联网址：http://www.topband-e.com
（八）电子信箱：lir@topband.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
经广东省深圳市人民政府深府股[2002]24 号《关于同意改组设立深圳市拓邦
电子科技股份有限公司的批复》的批准，深圳市拓邦电子科技有限公司组织形式
变更为股份有限公司。2002 年8 月16 日，在深圳市工商行政管理局领取了《企
业法人营业执照》，工商注册号为：4403011120855，注册资本为2,100 万元，法
定代表人为武永强。
本公司发起人为深圳市拓邦电子科技有限公司的全体股东，即：武永强、纪
树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、齐红伟和李先乾。
上述股东以其持有的公司前身深圳市拓邦电子科技有限公司的出资作为设
立本公司的出资资产。深圳市拓邦电子科技有限公司截止2001 年9 月30 日经评
估的净资产2,103.01 万元，将2,100 万元折合为股本，剩余30,065.59 元以利润
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形式按比例分配给原有股东。
三、发行人股本情况
发行人本次发行前总股本为3,192 万股，本次发行不超过2,000 万股，占发
行后总股本的比例不超过38.5208%。
本公司控股股东武永强先生（持股1,607.2 万股）承诺：自股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也
不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满之后，上述股份可以上市流通和转让。
股东珠海清华、纪树海、张恩峰、林建莲、彭干泉、戴新、马伟、黄远林、
万斐、张科科、田宝军、郑泗滨、张小燕、龙平、李健和叶振明承诺：自股票上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股
份，也不由本公司收购该部分股份。全体股东进一步承诺：公司2006 年3 月每
10 股送红股4 股利润分配方案实施后新增的912 万股从工商变更登记之日（即
2006 年7 月24 日）起锁定36 个月。
承诺期限届满之后，上述股份可以上市流通和转让。
1、拓邦电子设立时，发起人持股情况如下：
发起人名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
武永强 963.9 45.90
珠海清华（SLS） 483 23.00
纪树海 483 23.00
齐红伟 168 8.00
李先乾 2.1 0.10
2、本次发行前，发行人前10 名股东持股情况如下表：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
武永强 16,072.0 50.3509
珠海清华（SLS） 676.2 21.1842
纪树海 635.2 19.8997
张恩峰 86.8 2.7193
林建莲 25.0 0.7832
彭干泉 22.4 0.7018
戴新 19.6 0.6140
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股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
马伟 19.6 0.6140
黄远林 16.8 0.5263
张科科 16.8 0.5263
3、本次发行前，前十名自然人股东持股情况
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
武永强 1,607.2 50.3509
纪树海 635.2 19.8997
张恩峰 86.8 2.7193
林建莲 25.0 0.7832
彭干泉 22.4 0.7018
戴新 19.6 0.6140
马伟 19.6 0.6140
黄远林 16.8 0.5263
张科科 16.8 0.5263
万斐 16.8 0.5263
公司发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。
四、主营业务及行业地位
公司主营业务为各类电子智能控制产品的设计、开发、加工、制造和销售，
主要为家电、汽车、电池等行业提供配套所需的各种电子智能控制产品。
目前，公司的主要产品为家电类的电子智能控制产品。智能控制产品作为家
电等终端产品的控制核心部件，用于控制这些产品的工作及用户的操作和显示。
生产产品所需主要原材料为IGBT、芯片、PCB、散热片、变压器、整流桥
堆等电子元器件；产品均由公司自行向下游企业直销。
国际电子智能控制行业集中度较高，主要生产厂商有德国 DIEHL AKO
Stiftung & Co. KG 公司（代傲公司）和英国英维斯集团。全球洗碗机电子智能控
制器等产品高端市场几乎被英维斯和AKO 垄断，这两家公司是拓邦电子进入国
际洗碗机电子智能控制等产品高端市场的潜在竞争对手。
目前国内能研发和生产电子智能控制产品的企业有几十家，但真正具备研发
实力及上规模的企业为数不多。业内领先企业主要有屹东电子、拓邦电子、盈科、
前锋、蓝威、英维思、AKO 等几家上规模的企业。
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拓邦电子是国内最早从事电子智能控制产品开发、生产和销售的企业。经过
多年的发展，公司已经成为国内最大的电子智能控制产品的专业生产企业，在用
于电磁炉、洗碗机的电子智能控制产品市场中，市场占有率分别为20.84%和
15.00%，居同行业首位，在应用于洗衣机、微波炉的电子智能控制产品市场中，
市场占有率分别为5.00%和12.12%，分别居同行业第二位和第三位（资料来源：
赛迪网中国市场情报中心）。
五、发行人的资产权属情况
公司目前拥有、“拓邦”等11 个商标，均已登记注册，商标权人
为本公司。
公司目前拥有8 项专利，全部为实用新型专利。公司拥有电力分布式自动化
控制系统软件、ISAV 互动数码产品等2 项非专利技术。公司拥有ERP 软件。
拓邦软件拥有智能电磁炉控制软件、智能微波炉控制软件和智能洗衣机控制
软件等3 项软件产品。
公司以出让方式取得位于深圳市宝安区石岩镇塘头村、面积35,423.92 平方
米的工业用地，并已取得《国有土地使用权证》（深房地字第5000095755 号）。
该项土地使用权已抵押给深圳商业银行高新技术区支行。
六、同业竞争
公司与控股股东及其控制的企业不存在同业竞争的情况；公司与其他间接持
有公司5%以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争的情况。
七、关联交易
（一）关联交易情况
目前，公司存在的关联交易是：向关联方采购原材料、向关联方销售产品、
关联方为公司提供借款保证担保。
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（二）关联交易对公司财务状况和经营状况的影响
1、对财务状况的影响
2006 年 2005 年 2004 年
账项 余额
（万元）
占比
（%）
余额
（万元）
占比
（%）
余额
（万元）
占比
（%）
应收账款 5.57 0.05
其中偶发性应收账款余额 5.57 0.05
其他应收账款 20.59 6.21 51.66 14.83 28.94 12.59
其中偶发性其他应收账款余额 20.59 6.21 51.66 14.83 28.94 12.59
应付账款 116.38 0.72 163.42 1.28
其中偶发性应付账款余额 116.38 0.72 163.42 1.28
预收账款 28.94 12.59
其中偶发性预收账款 28.94 12.59
2、对经营成果的影响
由于公司关联交易占销售总额、购货总额比例都很低，对公司经营成果影响
非常小。
独立董事认为：“深圳市拓邦电子科技股份有限公司最近三年及一期与关联
方进行的关联交易符合公司和股东利益，关联交易遵循了市场化定价原则，交易
价格是公平、合理的，没有损害非关联股东的权益。”
八、董事、监事和高管人员
姓名 职务 性别 年龄 任期 简要经历
现兼职
情况
2006
年度
薪酬
(万元)
持有公司
股份的数
量
(万股)
与公司
的其他
利益关
系
武永强 董事长 男 41
2005 年8
月至2008
年8 月
历任哈尔滨工业大
学讲师、拓邦电子
有限公司副董事
长、董事长、本公
司董事长
无 33.6 1607.2 无
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纪树海 董事 男 44
2005 年8
月至2008
年8 月
历任广州万宝电器
集团公司工程师、
拓邦电子有限公司
董事长、总经理、
本公司总经理、董
事
无 21.6 676.2 无
吉学文 董事 男 44
2005 年8
月至2008
年8 月
历任空军长春飞行
学院参谋、拓邦电
子有限公司董事、
本公司董事
深圳市戴
维莱传感
技术开发
有限公司
法人代表
8.44 - 无
马喜腾 董事 男 60
2005 年8
月至2008
年8 月
历任清华大学教
授、实验室主任、
教研室主任、科研
科长及珠海清华总
经理、董事长、本
公司董事
珠海清华
董事长、
力合股份
董事、深
圳清华大
学研究院
院长助理
-
-
无
张恩峰 董事 男 35
2005 年8
月至2008
年8 月
历任深圳市金科特
种材料有限公司会
计、富士康精密组
件（深圳）公司成
本会计、本公司财
务总监、公司董事
无 9.60 86.8 无
戴新
