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桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要（封卷稿）

保荐人（主承销商）
（上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层）
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn.网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
1、2007年1月16日，公司2007年第一次临时股东大会通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，决定：在公司2006年度股东大会审议通过2006年度利润分配方案并实施后，至公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润由发行股票后的新老股东共享。
2、目前，公司产品结构中量仪规模还较小，量具仍占绝对比例。公司发展目标是成为量具与量仪并重的精密仪器生产商。为尽快实现该目标，公司从意大利知名精密仪器生产商LTF公司引进了三座标测量机、刀具预调仪制造技术，并已与上海交大联合在激光位移传感器、三维视觉测量仪等方面进行研发和技术储备。由于量仪科技含量更高，在生产出产品后还要提供现场安装、调试和使用指导等服务，对公司技术消化吸收能力、持续研发能力、精密制造能力、销售能力及技术服务能力提出较高要求，因此，存在不能顺利实现产品结构调整目标的风险。
3、2004年、2005年、2006年、2007年6月30日，公司应收账款净额分别为1,157.38万元、1,924.54万元、2,658.24万元、2,902.54万元，，呈逐年上升趋势。虽然2007年6月30日公司应收账款中有93.68%账龄都在1年以内，且债务方主要为合作多年的老客户，信誉良好，发生坏账的可能性较低，但若一旦发生坏账，将对公司经营产生不利影响。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 1,450万股，占发行后总股本比例为25.47%
发行价格 根据向询价对象进行初步询价的结果确定发行价格
【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行前
发行市盈率
每股收益确定）
发行前和发行后每股净资产 发行前每股净资产：2.47元/股（以截至2007年6月
30日经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益
为基础计算）
发行后每股净资产：【】元（在按中国会计准则审计
的2007年6月30日的财务数据的基础上考虑本次A
股募集资金的影响）
【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行前
发行市净率
每股净资产确定）
网下向询价对象配售（不超过本次发行的20%）和网
发行方式 上资金申购定价发行（不低于本次发行的80%）相结
合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境
发行对象 内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买
者除外）
公司实际控制人及第一大股东彭朋先生、第二大股东
黄迪先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的本次发行前公
司的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东深
圳市招商局科技投资有限公司和北京佳源通汇科技
本次发行股份的流通限制和锁定安排 发展有限公司承诺：自公司上市之日起十二个月至二
十四个月内，出售公司股份不超过其所持股数的
20%；三十六个月内，出售公司股份累计不超过其所
持股份的50%。”公司其余股东持有的公司股份根据
《公司法》相关规定自公司股票在证券交易所上市交
易之日起一年内不得转让。
承销方式 承销团余额包销
募集资金总额为【】万元，扣除发行费用后的募集
预计募集资金总额和净额
资金净额为【】万元
承销费用600万元，保荐费用300万元，审计、验资
费用共225万元，律师费用100万元，路演推介费用
发行费用概算
100万元，信息披露费用120万元，发行手续费用【】
万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称：桂林广陆数字测控股份有限公司注册中、英文名称：
英文名称：Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
注册资本： 人民币4,243.2192万元
法定代表人： 彭朋
成立日期： 2001年12月29日
住 所： 广西桂林国家高新区5号区
邮政编码： 541004电话及
传真 0773-5820465，0773-5834866
互联网网址： http://www.guanglu.com.cn
电子信箱： gldmb@guanglu.com.cn
二、发行人历史沿革
发行人是经广西区人民政府《关于同意桂林广陆数字测控技术有限公司整体变更为桂林广陆数字测控股份有限公司的批复》（桂政函[2001]454号）文件批准，以桂林广陆数字测控技术有限公司截至2001年8月31日经审计的净资产值为基础，依法整体变更设立的股份有限公司。公司于2001年12月29日在广西区工商局注册登记，注册登记号为（企）4500001001429，注册资本2,210.01万元。
公司发起人为原桂林广陆数字测控技术有限公司的全体股东，即彭朋、吴峰山、周伟、黄迪、刘素萍、梁亚辉、苏有息、李晓东、吴纪岳、施蕊共10名自然人。2001年12月21日，鹏城会计师事务所出具《验资报告》（深鹏所验字[2001]264号）审验证明，截至2001年10月28日，股份公司已收到全体股东缴纳的注册资本2,210.01万元，均以净资产出资。
本公司设立后，分别于2003年分红送股及配股增资、2004年资本公积转增股本。目前，本公司注册资本为4,243.2192万元。
三、发行人股本
（一）本公司总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本为4,243.2192万股，本次发行1,450万股。
本公司实际控制人及第一大股东彭朋先生和第二大股东黄迪先生承诺：“自桂林广陆数字测控股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的本次发行前公司的股份，也不由桂林广陆数字测控股份有限公司回购该部分股份。”
公司股东深圳市招商局科技投资有限公司和北京佳源通汇科技发展有限公司承诺：“自该公司上市之日起二十四个月内，本公司出售该公司股份不超过本公司所持股数的20%；自该公司上市之日起三十六个月内，出售该公司股份累计不超过本公司所持股份的50%。”
公司其余股东持有的公司股份根据《公司法》相关规定自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（二）本公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例
序号 股 东 现持股数（万股）持股比例（%）
1 彭 朋 1,300.2288 30.643
2 黄 迪 523.3920 12.335
3 刘素萍 288.3196 6.795
4 李晓东 238.1376 5.612
5 施 蕊 212.0628 4.998
6 深圳市招商局科技投资有限公司（SLS）（注） 200.0000 4.713
7 曾 勇 200.0000 4.713
8 梁亚辉 193.7056 4.565
9 苏有息 192.1728 4.529
10 吴峰山 188.4000 4.440
11 吴纪岳 156.8000 3.695
12 北京佳源通汇科技发展有限公司 150.0000 3.535
13 熊 洁 150.0000 3.535
14 余 盛 150.0000 3.535
15 李平霞 100.0000 2.357
合 计 4,243.2192 100
注：“SLS”是“State-own Legal-person Shareholder”的缩写，指国有法人股。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本公司的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。
四、公司的业务和技术
（一）公司主营业务及主要产品及其用途
公司及下属子公司主要从事数显量具量仪及相关产品的生产、销售与研发。
本公司生产的量具量仪有200多个品种、1000多种规格，按产品用途可分为四类：卡尺类、千分尺类、指示表类、其他产品（主要包括量仪、传感器、角度尺等）。在公司主营业务收入中，数显类产品销售收入达到85%以上，非数显产品主要是盈利能力较强的非标、大规格产品。
公司产品主要用于计量检测，计量检测是制造业生产经营管理和技术进步的一项重要的技术基础工作，各生产企业均需根据生产工艺、经营管理等需要配备一定数量的计量器具和检测设备。
（二）销售模式
1、国内销售模式
公司内销产品全部以自主品牌进行销售，为便于管理，公司将国内市场分为十大片区：广东、浙江、江苏、北京、山东、华东地区、中南地区、东北地区、西北地区、西南地区，每个地区由专职销售经理负责，设有多个特约经销点，并拥有一批直供户。经统计，目前公司已拥有700多家经销点，400多家直供户。另外，公司在上海设有专业的销售公司，主要承接非标、特殊用途产品业务，负责上海地区的销售，承担长三角地区分销、配送功能。
2、销售给外贸公司出口模式
本公司自设立时就定位生产数显量具，由于国内市场尚未启动，产品主要面向境外市场。创建初期公司没有自营进出口权，必须通过外贸公司出口，并且由于公司规模尚小，尚未树立市场知名度，也需要利用外贸公司的国外客户网络进入国际市场。长期以来，公司已与150多家外贸公司建立业务关系，拥有了一批稳定客户，主要分布在上海、北京、广东、江苏、山东等地。
3、自营出口模式
1997年公司取得了自营进出口权，通过公司网站、每年参加广交会及一年三到四次出国参加展览会等方式，直接与国外客户接触，邀请其到工厂考察、洽谈，获取订单，逐步建立了自已的客户网络。目前，公司产品已出口到40多个国家和地区，拥有了一批稳定、长期的国外客户，自营出口规模不断增长，已达到全部出口的50%。
（三）公司所需主要原材料情况
公司产品数显量具由电子组件和机械组件两部分组成，所需原材料包括不锈钢板材、动栅、机体、测量杆、触摸开关、微处理器IC、贴片电容、晶体振子、液晶屏等；辅助材料包括刻度膜、纽扣电池、弹簧片、垫片、各种螺钉、罩壳、滚轮、包装盒等。
（四）行业竞争情况
近年来，世界主要工业国经济复苏，国际市场对精密测量仪器，尤其是数显量具的需求出现了高速增长的势头。目前，国外发达国家量具数显化率已达50%左右，还在逐年提高。随着新技术的发展，数显量具朝着精度更高、使用更方便、应用范围更广、成本更低方向发展。
一方面，量具量仪广泛应用于车床、镗床、铣床、磨床、电加工机床的机械加工等，特别适用于大型、重型和精密机床的改造和新机床配套，对于提高劳动生产率，保证加工精度、提高产品质量、降低生产成本、改革新产品结构和减轻工人劳动强度方面，具有明显的经济效益和社会效益。另一方面，欧美等国在劳动力成本居高不下的情况下，崇尚“自己动手（DIY）”，家庭日常生活中也广泛使用各种量具，市场前景极为广阔。
我国的数显量具行业起步比较晚，同时我国制造业水平相对发达国家来说整体水平不高，仍然大量使用机械量具，数显量具的普及率还不足5%，预计到2010年可增加到20%，进入良性循环的态势，加之国际数显市场良好的前景，不难预见，在未来五年，我国整个数显行业将步入发展的快行道（资料来源：中国机床商业网）。
据行业专家估计，到2010年，全球容栅数显量具的需求量将达到1,700万套（资料来源：中国机床商业网）。
目前，国内行业重点联系企业量仪总产能约4.8万台，占国内量仪总产能30%
（资料来源：《中国机床工具工业年鉴》），据此推算，当前国内量仪总产能在16万台（套）左右，产值约4.3亿元。据行业内部统计，目前国产量仪产品在国内的综合市场占有率仅为10%左右（依据产值计算），因此国内量仪市场总需求在43亿元左右。按每年15%的增长速度预计，每年新增的市场需求达6.45亿元。
此外，美国市场研究机构Frost & Sullivan的最新分析报告《全球通用测试和测量设备市场概论》（World General Purpose Test & Measurement EquipmentMarket-A Compendium）指出，2005年测试及量仪设备市场总体收入为44.2亿美元，预计2011年将达到54.07亿美元。
（五）公司的竞争地位
在数显量具方面，本公司掌握了具有自主知识产权、世界领先的IP67型的高端防水量具、电涡流位移传感器、高精度容栅传感器等一系列数显产品核心技术，在产销量、技术水平、研发设计能力、品种规格方面居国内领先地位。
中国机床工具工业协会数显装置分会资料显示，公司是国内数显行业的龙头企业，是国内品种最多、规格最全的专业数显量具生产商，公司2003年至2005年连续3年蝉联数显量具行业国内市场占有率第一，并于2000年和2004年连续两届当选为中国机床工具工业协会数显装置分会理事长单位。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）实物资产
本公司为有限公司整体变更设立，发起人出资已全部如期到位，其所有资产均由股份公司承继，已办理完毕相关产权变更手续。
（二）土地使用权
本公司及控股子公司共拥有7宗土地的土地使用权，其中：3宗土地通过出让方式取得，均已获得《国有土地使用证》；另有4宗属于房地合一的形式，通过购买方式取得，均已获得《上海市房地产权证》。此外，尚有一宗土地已签订《国有土地转让合同》，《国有土地使用证》待发。
（三）商标
本公司及控股子公司共拥有4个国内注册商标。
（四）专利与非专利技术
公司拥有专利权38项，其中3项发明专利、30项实用新型专利、5项外观设计专利。公司已向国家知识产权局提出并被受理的专利申请共有14项，其中2项为发明专利申请，9项为实用新型专利申请，3项为外观专利申请。
此外，公司有5项技术通过省级科技主管部门科技成果鉴定。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
本公司第一大股东及实际控制人彭朋先生持有公司30.64%的股份。彭朋先生除持有本公司的股份外，无其他与本公司从事相同或相似业务的投资，没有在与本公司从事相同或相似业务的公司兼职。截止本招股书签署之日，本公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形。
本公司的实际控制人彭朋、自然人股东黄迪、刘素萍、李晓东已经出具关于避免同业竞争的承诺函。
（二）关联交易
1、报告期内关联交易
报告期内，本公司与关联方之间不存在经常性关联交易，只有偶发性关联交易：
（1）关联方为公司提供担保
A、桂林奇峰纸业有限公司为公司提供担保
报告期内，桂林奇峰纸业有限公司为本公司提供担保的情况如下：
金额单位：元
关联方名称 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
桂林奇峰纸业有
95,500,000.00 88,000,000.00 53,180,624.00 55,400,000.00
限公司
桂林奇峰纸业有限公司为本公司实际控制人及关键管理人员的关联单位。
B、公司董事、监事和高级管理人员为公司提供担保
①2005年10月25日，本公司董事长彭朋与中国银行桂林分行签订2005年桂中司保字026号《最高额保证合同》，约定彭朋为本公司与中国银行桂林分行于2000年12月29日至2006年12月29日之间签订的或者将要签订的借款合同在不超过5540万元的本金范围内，对上述借款的本金及利息等提供连带保证责任，保证期间为自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期限届满之日起经过两年。
②2006年8月25日，本公司董事长彭朋、副董事长黄迪与吴峰山、周伟与
中国银行桂林分行签订2006年桂中司保字008号《最高额保证合同》，约定桂林奇峰纸业有限公司为本公司与中国银行股份有限公司桂林分行于2003年6月16日至2007年8月25日所产生的全部债务在本金不超过人民币6500万元的限度内提供连带保证责任担保，保证期间为自第一笔借款合同生效之日起至全部借款合同中最后一次还款的履行期届满之日起经过两年。
（2）公司为关联方提供担保
报告期内，本公司为关联方奇峰纸业提供银行贷款担保，具体情况如下：
金额单位：元
关联方名称 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
奇峰纸业 - - 28,250,000.00 16,300,000.00
（3）本公司向关联方收购股权
A、2006年2月8日，吴纪岳将其持有无锡仪表公司5%的股权转让给本公司，转让价25万元，并于2006年3月16日办理了工商登记变更。
B、2006年3月13日，吴纪岳将其持有上海开发公司10%的股权转让给本公司，转让价20万元，并于2006年4月24日办理了工商登记变更，变更后本公司持有上海开发公司100%股权。
2、报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果无影响
3、独立董事及发行人律师对公司关联交易发表的意见
司独立董事陈固明、袁翔珠和杨振超对公司报告期的关联交易进行核查后发表意见如下：
“1、公司关联交易协议是在平等、协商的基础上签订的，交易价格是公允、合理的，关联交易决策程序符合法律法规和公司章程等相关规定。
2、关联交易没有损害公司及股东利益的情形。
3、公司已在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和其他有关文件中规定了关联交易的公允决策制度，这些制度可以有效地保证已经发生或可能发生的关联交易的公允性。
4、公司招股意向书已对关联方、关联关系和关联交易进行了充分披露，没有遗漏。”
发行人律师认为：“上述关联交易是发行人与关联方在平等自愿的基础上经协商一致达成的，其内容及决策程序合法有效，所约定的条款条件公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。”
七、董事、监事和高级管理人员
持有公
2006年
性 年 任期起止 简要 兼职 司股份
姓名 职务 薪酬
别 龄 日期 经历 情况 的数量
（万元）
%
大专学历，高级经 -
济师。历任桂林广
陆量具厂厂长，桂
2005.3.17-
彭朋 董事长 男 57 林广陆数字测控技 4.9 30.643
2008.3.17
术有限公司董事长
兼总经理。现任公
司董事长。
大专学历，经济师。-
历任桂林造纸厂车
间、桂林广陆量具
厂副厂长、桂林广
副董事
2005.3.17- 陆数字测控技术有
黄迪 长、总 男 57 4.3 12.335
2008.3.17 限公司副总经理、
经理
桂林广陆数字测控
股份公司董事兼副
总经理。现任公司
董事长、总经理
研究生学历，经济 广西东海投资
师。曾在桂林无线 有限公司董事
电厂、桂林市工商 长，桂林海林
局、中国人民银行 经济发展有限
桂林分行工作， 公司董事长
1998年起历任桂
2005.3.17-
李晓东 董事 男 44 林广陆数字测控股 - 5.612
2008.3.17
份有限公司董事、
桂林黄金首饰公司
董事长、广西东海
投资有限公司董事
长。现任本公司董
事。
硕士学历，经济师。-
曾在桂林无线电二
厂、桂林市雁山区
人民政府工作。
董事、
2001年起历任桂
董事会
2005.3.17- 林广陆数字测控技
黄图毅 秘书、 男 36 3.5 -
2008.3.17 术有限公司总经理
副总经
助理，股份公司董
理
事、董事会秘书。
现任本公司董事、
董事会秘书、副总
经理。
中专学历。历任桂 -
林广陆量具厂、桂
林广陆数字测控技
2005.3.17- 术有限公司、股份
汤志平 董事 男 53 3.6 -
2008.3.17 公司销售部部长。
现任本公司董事兼
任本公司销售部部
长。
硕士学历。历任湖 -
南省沙田电厂车间
副主任，桂林陆军
2006.10.20
学院科技教研室和
陆取辉 董事 男 43 - 3.7 -
模拟仿真教研室副
2008.3.17
主任、副教授。现
任本公司董事、总
工程师。
大专学历，注册会 上海东华会计
独立董 2006.6.30- 计师。现任本公司 师事务所有限
陈固明 男 61 1.5 -
事 2008.3.17 独立董事。 公司广西分所
高级经理
独立董 2005.3.17- 研究生学历。现任 桂林电子学院
袁翔珠 女 35 1.5 -
事 2008.3.17 本公司独立董事。 法律系副教授
1-2-12

本科学历，教授。 -
历任广西科技厅副
独立董 2005.3.17-
杨振超 男 68 厅长、广西科技开 1.5 -
事 2008.3.17
发院副院长，现任
本公司独立董事。
中专学历，经济师。-
历任桂林广陆量具
厂、桂林广陆数字
监事会 2005.3.17-
苏有息 男 55 测控技术有限公司 3.7 4.529
主席 2008.3.17
工会主席、监事会
主席。现任本公司
监事会主席。
中专学历。历任桂 -
林广陆量具厂、桂
2005.3.17- 林广陆数字测控技
梁亚辉 监事 男 56 3.8 4.565
2008.3.17 术有限公司生产部
部长。现任本公司
监事、生产部部长。
大专学历。历任桂 -
林广陆量具厂、桂
2005.3.17- 林广陆数字测控技
彭凤平 监事 女 45 3.4 -
2008.3.17 术有限公司技术部
部长。现任本公司
监事、技术部部长。
中专学历。历任桂 -
林广陆量具厂、桂
2005.3.17- 林广陆数字测控技
肖桂珍 监事 女 55 3.4 -
2008.3.17 术有限公司。现任
本公司监事、综合
办公室主任。
本科学历，助理工 -
程师。历任本公司
质管部检验员、计
2005.3.17- 量员，ISO9000质
谭芳 监事 女 34 2.8 -
2008.3.17 量管理体系审核组
组长、综合办公室
副主任等职。现任
本公司监事。
大专学历，高级工 中国电子学 3.8 -
程师。历任国营长 会、机械工程
海机器厂设计所室 学会高级会
主任、总工办副主 员，中国机床
任、经营计划处处 工具工业协会
长，桂林广陆量具 数显分会秘书
厂、桂林广陆数字 长，全国量具
测控技术有限公司 量仪标准化技
副总工程师。现任 术委员会数显
本公司副总经理、 分标委会秘书
副总经
副总工程师。 长，广西电子
理、副 2005.3.17-
李振雄 男 60 学会常务理
总工程 2008.3.17
事、机械工程
师
学会常务理
事，广西计量
测试学会常务
理事兼生产技
术委员会副主
任，广西软件
行业协会会
员，广西科技
厅项目评审专
家库成员。
大专学历，会计师。 3.7 6.795
历任桂林广陆量具
厂财务科科长、桂
林广陆数字测控技
财务总 2005.3.17- 术有限公司财务部
刘素萍 女 53
监 2008.3.17 部长、桂林广陆数
字测控股份有限公
司财务副总监。现
任本公司财务总
监。
注：上述人员与本公司不存在其他利益关系
八、控股股东及其实际控制人的简要情况
彭朋先生为本公司第一大股东及实际控制人，持股数量为1,300.2288万股，持股比例为30.643%。彭朋先生现年57岁，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为450303194910170058。彭朋先生多次获得桂林市先进工作者称号，连续八年被评为桂林市优秀企业家，多次被评为桂林市优秀共产党员和桂林市劳动模范，现任桂林市人大代表、中国机床工具工业协会数显分会理事长。
九、财务会计信息
（一）财务报表
1、合并资产负债表 金额单位：元
资 产 2007年6月30日2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日
流动资产：
货币资金 57,894,241.45 58,300,416.26 67,766,638.76 47,302,919.34
交易性金融资产 - - 2,505,957.22 2,093,312.51
应收票据 - - - -
应收账款 29,025,352.14 26,582,385.99 19,245,436.29 11,573,760.59
预付款项 13,752,106.28 6,420,317.53 5,357,680.44 2,459,492.23
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 348,999.16 289,944.22 1,641,508.72 1,267,639.16
存货 47,374,903.56 38,740,441.80 26,755,776.72 26,017,744.71
一年内到期的非流动
- - -
资产
其他流动资产 210,858.95 - -
流动资产合计 148,606,461.54 130,333,505.80 123,272,998.15 90,714,868.54
非流动资产：
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 70,126,355.70 71,458,219.12 45,625,425.95 46,184,065.29
在建工程 1,386,033.10 28,932.00 14,656,108.95 332,683.74
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 17,469,892.59 14,800,021.43 7,164,594.04 7,433,901.74
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 3,547,000.00 2,547,000.00 2,528,538.80 1,803,528.03
递延所得税资产 441,526.47 655,451.80 219,099.37 155,030.45
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 92,970,807.86 89,489,624.35 70,193,767.11 55,909,209.25
资产总计 241,577,269.40 219,823,130.15 193,466,765.26 146,624,077.79
合并资产负债表（续）
金额单位：元
负债及所有者权益2007年6月30日2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日
流动负债：
短期借款 94,500,000.00 68,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债 - - -
应付票据 2,969,658.25 3,630,934.25 828,423.00 1,000,000.00
应付账款 12,810,890.75 13,668,206.63 8,249,188.29 7,959,346.44
预收款项 965,589.70 1,615,374.14 3,498,900.67 996,874.98
应付职工薪酬 418,881.45 294,849.77 1,857,690.87 1,249,015.73
应交税费 2,930,788.01 738,572.16 1,091,094.77 1,258,718.91
应付利息 - -
应付股利 - - - -
其他应付款 818,274.83 1,268,342.82 3,237,616.88 949,916.37
一年内到期的非
- - 5,600,000.00 5,100,000.00
流动负债
其他流动负债 58,000.00 26,820.07 320,072.66 105,000.00
流动负债合计 115,472,082.99 89,243,099.84 84,682,987.14 48,618,872.43
非流动负债
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 14,700,000.00 20,300,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - 75,893.59 13,996.88
其他非流动负债 1,419,000.00 2,597,000.00 2,297,000.00 2,500,000.00
非流动负债合计 21,419,000.00 22,597,000.00 17,072,893.59 22,813,996.88
负债合计 136,891,082.99 111,840,099.84 101,755,880.73 71,432,869.31
股东权益：
股本 42,432,192.00 42,432,192.00 42,432,192.00 42,432,192.00
资本公积 2,531,571.47 2,531,571.47 2,531,571.47 2,281,434.57
减：库存股 - - -
盈余公积 13,502,763.35 13,502,763.35 11,485,519.32 7,612,999.90
未分配利润 46,219,659.59 49,516,503.49 34,836,281.47 22,394,784.09
其中：现金股利 14,851,267.20 4,243,219.20 -
外币报表折算差额 - - -
归属于母公司所有
104,686,186.41 107,983,030.31 91,285,564.26 74,721,410.56
者权益合计
少数股东权益 - 425,320.27 469,797.92
股东权益合计 104,686,186.41 107,983,030.31 91,710,884.53 75,191,208.48
负债及所有者权益
241,577,269.40 219,823,130.15 193,466,765.26 146,624,077.79
总计
2、合并利润表
金额单位：元
项 目 2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度
一、营业收入 67,780,825.05133,660,582.31123,438,921.2091,465,744.26
减：营业成本 40,436,060.38 82,908,013.22 81,350,086.9156,299,503.42
营业税金及附加 633,449.22 2,039,997.50 635,294.97 533,307.66
销售费用 2,893,363.65 6,024,987.84 7,374,680.40 5,384,549.38
管理费用 7,257,165.47 12,325,123.91 8,122,088.66 8,727,543.75
财务费用 3,391,372.67 4,935,933.06 4,318,843.74 2,336,635.46
资产减值损失 151,297.86 371,877.24 360,119.69 132,096.53
加：公允价值变动收益(损失以"-敽盘盍校? - -505,957.22 412,644.71 93,312.51
投资收益（损失以"-敽盘盍校? - 562,653.94 - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - -
汇兑收益（损失以"-敽盘盍校? - - -
二、营业利润（亏损以"-敽盘盍校? 13,018,115.80 25,111,346.26 21,690,451.5418,145,420.57
加：营业外收入 1,178,000.00 9,609.00 1,326,809.00 31,124.00
减：营业外支出 28,657.73 233,768.28 65,244.60 78,487.58
其中：非流动资产处置损失 131,121.36 20,319.12 42,801.65
三、利润总额(亏损以"-敽盘盍? 14,167,458.07 24,887,186.98 22,952,015.9418,098,056.99
减：所得税费用 2,613,034.77 3,946,501.73 3,287,901.43 2,745,502.52
四、净利润（净亏损以"-敽盘盍校? 11,554,423.30 20,940,685.25 19,664,114.5115,352,554.47
其中：归属于母公司所有者的净利润 11,554,423.30 20,940,685.25 19,708,592.1615,341,023.90
少数股东损益 - -44,477.65 11,530.57
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.25 0.52 0.44 0.40
（二）稀释每股收益 0.25 0.52 0.44 0.40
3、合并现金流量表
金额单位：元
项 目 2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,093,596.28 145,106,697.28 132,362,387.42 101,284,816.09
收到的税费返还 250,698.08 9,609.00 269,048.32 50,401.37
收到的其他与经营活动有关的现金 729,550.50 1,080,380.69 4,862,750.15 1,241,868.03
现金流入小计 76,073,844.86 146,196,686.97 137,494,185.89 102,577,085.49
购买商品、接受劳务支付的现金 52,576,506.58 89,606,674.89 78,538,736.46 57,013,655.28
支付给职工以及为职工支付的现金 12,204,983.24 24,358,042.70 15,477,072.09 10,560,815.91
支付的各项税费 4,111,168.87 12,264,662.33 9,395,617.58 7,779,200.27
支付的其他与经营活动有关的现金 5,165,254.50 9,307,164.07 7,481,874.76 5,074,166.96
现金流出小计 74,057,913.19 135,536,543.99 110,893,300.89 80,427,838.42
经营活动产生的现金流量净额 2,015,931.67 10,660,142.98 26,600,885.00 22,149,247.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,350,000.00 - -
收到投资收益的现金 603,270.15 - -
处置固定资产无形资产和其他长期
131,121.36 1,300.00 600.00
资产所收回的现金净额
购买或处置子公司及其他营业单位
- - -
所得的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 - - -
现金流入小计 - 3,084,391.51 1,300.00 600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
9,351,718.03 20,898,233.82 22,335,317.32 10,259,541.34
资产所支付的现金
投资所支付的现金 1,350,000.00 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - - -
现金流出小计 9,351,718.03 22,248,233.82 22,335,317.32 10,259,541.34
投资活动产生的现金流量净额 -9,351,718.03 -19,163,842.31 -22,334,017.32 -10,258,941.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - - -
借款所收到的现金 81,500,000.00 108,000,000.00 95,000,000.00 34,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,263,777.12 1,000,000.00 - 3,727,665.31
现金流入小计 84,763,777.12 109,000,000.00 95,000,000.00 37,727,665.31
偿还债务所支付的现金 55,000,000.00 100,300,000.00 70,100,000.00 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
18,205,388.45 9,397,523.17 7,101,148.26 7,156,415.25
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,365,000.00 6,061,316.94 10,574,850.86 100,000.00
现金流出小计 74,570,388.45 115,758,840.11 87,775,999.12 29,256,415.25
筹资活动产生的现金流量净额 10,193,388.67 -6,758,840.11 7,224,000.88 8,471,250.06
四、汇率变动对现金的影响额 - - -
五、现金及现金等价物净增加额 2,857,602.31 -15,262,539.44 11,490,868.56 20,361,555.79
加：期初现金及现金等价物余额 41,669,427.06 56,931,966.50 45,441,097.94 25,079,542.15
六、期末现金及现金等价物余额 44,527,029.37 41,669,427.06 56,931,966.50 45,441,097.94
（二）报告期内非经常性损益的内容、金额及对各期经营成果的影响
金额单位：元
2007 1－6
项目 年 月 2006年度 2005年度 2004年度
非流动资产处置损益 -131,121.36 -20,319.12 -42,801.65
越权审批或无正式批准文
9,609.00 6,809.00 -
件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助 1,178,000.00 - 1,320,000.00 31,124.00
企业重组费用，如安置职工
-1,590,707.00 - -
的支出、整合费用等
除上述各项之外的其他营
-28,657.73 -112,375.42 -44,925.48 -35,685.93
业外收支净额
非经常性损益合计 1,149,342.27 -1,824,594.78 1,261,564.40 -47,363.58
减：所得税 167,242.95 181,372.88 -13,528.00
-603,557.63
少数股东损益 -1,505.00 -1,195.48
-
扣除所得税、少数股东损益
982,099.32 -1,221,037.15 1,081,696.52 -32,640.10
后的非经常性损益净额
扣除非经常性损益后归属
10,572,323.98 22,161,722.40 18,626,895.64 15,373,664.00
于母公司所有者的净利润
非经常性损益净额占归属
于母公司所有者净利润的 8.50% -5.83% 5.49% -0.21%
比重
公司最近三年及一期的非经常性损益占净利润的比重很小，不会影响公司的持续经营能力。
（三）报告期内主要财务指标
财务指标 2007年1－6月 2006年 2005年 2004年
流动比率 1.29 1.46 1.46 1.87
速动比率 0.88 1.03 1.14 1.33
资产负债率（母公司） 56.27% 50.07% 52.71% 47.17%
应收账款周转率 2.31 5.41 7.38 7.52
存货周转率 0.94 2.51 3.02 2.43
息税折旧摊销前利润（万元） 2,077.51 3,544.20 3,180.17 2,439.21
5.24
利息保障倍数 5.91 6.15 8.59
每股经营活动的现金流量（元／股） 0.05 0.25 0.63 0.52
每股净现金流量（元） 0.07 -0.36 0.27 0.48
无形资产（扣除土地使用权后）占净
10.40% 7.55% 0.29% 0.46%
资产的比例
公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益情况如下：
净资产收益率
2007年1－6月 2006年 2005年 2004
报告期利润 年
全面摊 加权平 全面摊 加权平 全面摊 加权平 全面摊 加权平
薄 均 薄 均 薄 均 薄 均
归属于公司普通股股东
11.04% 10.60% 19.39% 21.17% 21.59% 23.94% 20.53% 22.38%
的净利润
扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的10.13% 9.72% 20.52% 22.40% 20.41% 22.63% 20.57% 22.43%
净利润
每股收益（元／股）
2007年1－6月 2006年 2005
报告期利润 年 2004年
全面摊 加权平 全面摊 加权平 全面摊 加权平 全面摊 加权平
薄 均 薄 均 薄 均 薄 均
归属于公司普通股股东
0.27 0.27 0.49 0.49 0.46 0.46 0.39 0.39
的净利润
扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的 0.25 0.25 0.52 0.52 0.44 0.44 0.40 0.40
净利润
（四）管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析
1、财务状况分析
公司资产构成中流动资产所占比例较大，报告期内平均为61.50%；固定资产所占比例平均为29.12%。公司资产的构成情况主要与公司的生产经营特点相适应，资产结构配置合理。
公司资产负债率（母公司）指标在报告期内始终保持在50%左右，2007年上半年略有提高。公司息税折旧摊销前利润保持稳定增长；2005年公司增加短期借款后，利息保障倍数有所降低，但仍处于合理水平。公司各项偿债能力指标正常，可以偿付到期债务。
公司资信状况良好，2005年以来被中行桂林分行、农行桂林分行评为AAA级客户，并拥有多家银行的授信额度共计21,000万元，其中未动用的授信额度为9,550万元，在需要的情况下公司可以随时融资。
2、经营成果、盈利能力分析
公司主营业务突出，主营业务收入的绝大部分来源于公司卡尺、千分尺、指示表等数显产品的销售。
2005年主营业务收入比2004年增长了34.95%，公司2006年主营业务收入比2005年增长了9.16%，2005年主营业务收入增长有三方面原因：一是由于新增生产设备，2005年产能由80万套提高到100万套；二是我国正逐步成为全球制造中心，国际商家纷纷到中国采购商品，由于公司产品具有较高的性价比，因而外销订单不断增加；三是公司加大了内销力度，重视了营销网络建设和客户服务，尽管公司产品在国内市场表现为质优价高，但国内销售收入还是得到逐年增长。
公司2006年主营业务收入增速趋缓的主要原因是：一是2006年公司的生产设备和人员的利用率已达到饱和，公司现有生产线已经不能满足业务快速增长的需求；二是2006年公司利用银行贷款先行启动了募集资金投资项目，但尚未达到规模生产要求；三是2006年公司引进意大利设备、增加两个生产车间，其中一个车间在5月份投产，另一车间在11月份投产，对公司2006年产能扩张的贡献有限；四是无锡仪表在2006年办理注销及搬迁，也直接影响到公司当年产品的生产能力。
公司2005年净利润比2004年增长了28.08%，2006年净利润比2005年增长了6.49%。2006年度净利润的增长速度有所下降，主要是因为主营业务收入增长幅度放缓，同时期间费用有所上升。
在公司2006年主营业务收入增长9.16%、管理费用增长51.75%的情况下，公司扣除非经常性损益的净利润仍然实现了18.98%的增长，公司管理层认为：这是公司2006年调整生产结构、强化优势产品的结果，亦是公司主营业务更加突出、持续盈利能力进一步增强的重要体现。
3、现金流量分析
公司经营活动产生的现金流量充足，2004年至2006年经营活动产生的现金流量净额分别为2,214.92万元、2,660.09万元、1,066.01万元，总额为5,941.02万元，同期净利润总额为5,595.74万元，经营活动产生的现金流量净额大于净利润总额。
2004年、2005年、2006年和2007年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,025.89万元、-2,233.40万元、-1,916.38万元和935.17万元。近年来公司业务扩张较快，购建固定资产不断增加，造成投资活动产生的现金净流量为负。随着公司扩大生产和新项目的启动，公司的资金压力明显增大，通过负债经营和银行借款融资的方式已不能满足公司的资金需求，公司面临着资金短缺的风险。如果不能及时筹集所需资金，将对公司的经营发展造成一定影响。因此，本次公开发行股票并上市，对公司的长远发展具有重要意义。
（五）股利分配情况
1、股利分配政策和实际情况
（1）公司最近三年股利分配政策
A、公司依照同股同权的原则，按各股东所持股份比例分配股利。
B、公司按照国家法律、法规和政策的规定向股东派发股利，采用现金、股票方式分配。
C、股利的派发以经审计的财务数据为依据，具体分配方案由董事会提议，经股东大会审定后实施。
（2）公司最近三年股利分配情况
A、2004年4月2日，经公司2003年度股东大会批准并经广西区人民政府桂政函[2004]110号批复，总计派发现金股利4,461,387元；同时将资本公积金每10股转增2股，共计707.2032万股，每股面值1元，转增完成后，公司注册资本为人民币4,243.2192万元。
B、2005年6月29日，经公司2005年第一次临时股东大会批准，总计派发现金股利3,394,575.36元（含税）。
C、2006年3月20日，经公司2005年度股东大会批准，总计派发现金股利4,243,219.2元（含税）。
D、2007年2月9日，经公司2006年度股东大会批准，总计派发现金股利1,4851,267.2元（含税）。
2、发行人发行前滚存利润的分配政策
2007年1月16日，公司2007年度第一次临时股东大会通过决议，同意在公司2006年度股东大会审议通过2006年度利润分配方案并实施后，至公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润由发行股票后的新老股东共享。
3、发行后的利润分配政策
公司在本次发行后的股利分配政策将与发行前保持一致。公司将在发行后当年会计年度结束后派发一次股利，预计采用现金股利或股票股利的形式派发。派发对象为本公司全体股东，按照同股同利的原则进行分配。详细的股利派发计划将由公司董事会根据当年公司的盈利状况作出方案并报请股东大会批准。
（六）发行人控股子公司的基本情况，
目前，公司有2家控股子公司，无参股子公司。
企业名称 无锡广陆数字测控有限公司 上海广陆测控技术开发有限公司
成立时间 2003年12月9日 2002年6月10日
注册资本（万元） 1,100 200
实收资本（万元） 1,100 200
股东构成及控制
本公司全资控股 本公司全资控股
情况
本公司持股比例
100 100
（%）
测量控制量具、仪器仪表、自动化
机电一体化检测控制设备、量具、 控制、电子专业的四技服务；量具
主营业务
仪表、检具的制造、销售 量仪、集成电路元器件、仪器仪表、
电子产品及零配件（销售）
法定代表人 彭朋 彭朋
彭朋任执行董事、经理，黄迪任监 彭朋任执行董事、经理，黄迪任监
主要管理人员
事 事，陆国征任副总经理
2007年6月30日
26,814,994.56 1,998,649.68
总资产值（元）
2007年6月30日
10,119,382.49 1,992,649.68
净资产值（元）
2007年1－6月净
-432,183.07 24,231.27
利润（元）
生产经营状况 正常经营 正常经营
财务审计及审计
由鹏城会计师事务所审计 由鹏城会计师事务所审计
机构
第四节募集资金运用
金额单位：万元
年销售收入 年税后利润 动态投资回
项目名称 投资总额
（万元） （万元） 收期（年）
1．利用容栅传感技术年产160
5,195 13,381 1,856 5.11
万套高精度数显量具扩建项目
1-2-23

2．基于电涡流位移传感新技术
新建年产60万套防水型数显 9,000 22,300 7,167 5.21
量具产品出口基地项目
3．向无锡测控增资，用于无锡
5,547 9,046 1,767 5.73
数显量仪生产基地建设项目
合 计 19,742 44,727 10,790
以上项目按轻重缓急顺序排序。募集资金如有剩余，公司将用于补充流动资金；若有不足，公司将利用自有资金或通过银行贷款予以解决。
2005年，公司通过技改形成100万套数显量具生产能力，当年生产设备和人员利用率达到饱和，已有生产线已不能满足业务快速增长的需求。为抓住发展机遇，快速抢占市场，实现良好的经济效益，在本次发行股票募集资金到位前，公司已根据实际经营需要，利用银行贷款先行上述三个项目，前期投入合计4,290万元。待募集资金到位后将予以偿还该部分银行贷款并完成后续资金投入。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除已在本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外，发行人提醒投资者关注以下风险：
（一）市场风险
1、行业竞争风险
我国经济进入重工业化阶段，作为装备制造业基础工具的数显量具量仪行业持续增长，吸引着新厂家陆续加入，导致国内市场及出口市场的竞争加剧，常规产品（主要指150数显卡尺）价格呈下降趋势。
此外，在IP67防水数显卡尺方面，由于国际上只有少数几家大公司掌握生产该类产品的专利技术，因此，将与国际大公司的同类产品展开直接竞争，虽然本公司产品性价比高，极具竞争优势，但产品推广还需要一个过程。
2、海外市场风险
由于我国与欧美发达国家的贸易摩擦日渐增多，虽然目前还没有迹象表明将对本公司的产品产生负面影响，但不排除将来欧美等国对量具量仪进口设立非关税壁垒，甚至征收反倾销关税，如果该等情况发生，将会对本公司的产品出口带来较大影响。
（二）经营风险
1、主要供应商依赖风险
目前公司容栅数显量具的关键零部件——动栅的采购主要集中在三家供应商，若主要供应商不能及时供货，或供货质量不能满足公司需要，会对公司生产经营产生较大影响。
2、ODM经营风险
本公司出口产品基本上是ODM方式生产的贴牌产品及中性产品，自主品牌产品较少。由于ODM方式对合作品牌商存在依赖，不拥有面向终端客户的销售渠道，产品毛利率低于销售自主品牌的内销产品，影响公司产品盈利能力。
（三）财务风险
1、人民币升值风险
随着公司自营出口比例提高，以及外贸公司转移升值风险，人民币升值对公司的直接影响会更加明显。从长远来看，人民币升值会提高出口产品外汇标价，从而削弱产品竞争力
（四）管理风险
1、实际控制人控制的风险
公司实际控制人彭朋先生为公司的创始人。目前，彭朋先生持有公司30.64%的股份，而其他股东持有股份较为分散。不排除实际控制人利用其对公司生产经营重大事项的决策权，做出损害公司和其他股东利益行为的可能性。
2、快速发展导致的管理风险
本次发行结束后，如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。
（五）技术风险
公司新开发的技术和产品，可能暴露一些技术问题，同时新产品的市场调查和可行性论证可能存在一些不确定因素，因此新开发产品存在技术不成熟及技术市场化、产业化和经营规模化方面的风险。此外，不排除竞争对手通过不正当手段窃取公司技术资料，使核心技术失密的风险。
（六）人力资源风险
作为高新技术企业，对核心技术人员依赖程度较高，但公司面临人才年龄结构偏大的问题。随着公司本次发行上市对吸引优秀研发人才、稳定研发团队、巩固技术合作关系的能力提出了新的要求。
（七）本次发行募集资金运用风险
由于受国内外市场需求变化、行业技术进步、行业竞争等因素的影响，公司存在募投项目不能实现预期收益的风险。另外，若遇到不可抗力因素，募投项目不能按期完成，或不能正常运行，也将直接影响本公司盈利水平。
（八）政策风险
如果将来国家对高新技术企业所得税优惠、出口退税等政策做出调整，将有可能给公司利润的增长带来负面影响。
二、其他重要事项
（一）重要合同
本公司正在履行或将要履行的重大合同包括：销售合同、采购合同、借款合同与抵押合同、对外担保合同、技术合同。
本公司正在履行的金额在500万元以上的重大业务合同以及对公司业务有重大影响的合同如下：
1、销售合同
签署日期 标的、数量 执行期限 合同对方
数显卡尺156,000套，
2007-1-5 分批发货 北京美采机电设备进出口有限公司
总价1,035.20万元
数显卡尺68,755套，
2007-6-21 分批发货 哈尔滨申利经贸有限公司
总价1,023.81万元
数显卡尺等64,150套， 2008年12月
2007-3-16 香港SOWA
总价71.99万美元 25前交货
1-2-26

IP65数显卡尺20,000套，
2007-7-1 分批交货 上海申联进出口贸易有限公司
总价560万元
（二）重大诉讼或仲裁事项截至本招股意向书签署日，发行人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
经办人或
名 称 住所 联系电话 传真
联系人
桂林广陆数字
桂林国家高新 黄图毅、
发行人 测控股份有限 0773-5820465 0773-5834866
区5号区 阳靖炜
公司
李庆文、
保荐人 上海市浦东新区
中银国际证券 刘华艳、
（主承 银城中路200号 010-66229000 010-66578963
有限责任公司 陈耀
销商） 中银大厦39层
王晓雨
北京市东三环
律师事 北京市金杜律 中路39号建外 靳庆军、
010-58785588 010-58785599
务所 师事务所 SOHO A座31
王立新
层
深圳市鹏城会 深圳市东门南
会计师 赖玉珍、
计师事务所有 路2006号宝丰 0755-82203222 0755-82237549
事务所
5 吴宇煌
限公司 大厦 楼
中国证券登记
深圳市深南中
股票登 结算有限责任
路1093号中信 0755-25938000 0755-25988122 -
记机构 公司深圳分公
大厦18楼
司
拟上市
深圳证券交易 深圳市深南东
的证券 0755-82083333 0755-82083104 -
所 路5045号
交易所
二、本次发行上市的重要日期
1、询价推介时间： 2007年9月17日－2007年9月19日
2、定价公告刊登日期： 2007年9月21日
3、网下申购日期和缴款日期： 2007年9月21日及2007年9月24日
4、网上申购日期和缴款日期： 2007年9月24日
5、股票上市日期： 发行完成后尽快安排上市
第七节 备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在深圳证券交易所指定网站http://www.cninfo.com.cn上披露。具体如下：
（一）发行保荐书
（二）财务报表及审计报告
（三）内部控制鉴证报告
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表
（五）法律意见书及律师工作报告
（六）公司章程（草案）
（七）中国证监会核准本次发行的文件
（八）其他与本次发行有关的重要文件
备查文件查阅地点：
1、发行人：桂林广陆数字测控股份有限公司
办公地址：桂林国家高新技术开发区五号区
联系人：黄图毅
电 话：（0773）5820465
传 真：（0773）5834866
2、中银国际证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层
联系人：李庆文、刘华艳、陈耀、王晓雨
电 话：（010）66229000
传 真：（010）66578963