国投新集能源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海交易所网站
(www.sse.com.cn)。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，
并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
保荐人（主承销商）
上海市浦东新区商城路618 号
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第一节 重大事项提示
发行人特别提醒投资者注意下列提示：
1、本公司2007 年第三次临时股东大会通过决议：本公司发行前最后一次审
计基准日前滚存的未分配利润由老股东享有；发行前最后一次审计基准日后实现
的利润由新老股东共享。本公司将在发行前完成利润分配。
2、本公司控股股东国投煤炭公司承诺，其所持本公司股票自上市交易日起
36 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的股份，也不由本公
司收购该部分股份；本公司其他股东均承诺其所持有本公司股票自上市交易日起
12 个月内不转让。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
3、本公司主要从事煤炭采掘、洗选和销售。煤炭生产是井下作业，受到水、
火、瓦斯、煤尘、顶板五大自然灾害的潜在威胁，安全风险高于其他一般行业。
如果发生安全事故，将给本公司造成损失。
4、本公司的收入主要来自煤炭销售，煤炭市场供求关系及煤炭价格走势将
直接影响本公司经营业绩。本公司所处的华东地区，属于对煤炭资源量需求较大
地区，但煤炭产业是基础产业，对国家宏观经济形势、行业周期性变化反应比较
敏感，一旦宏观或区域经济发展速度出现下滑导致煤炭销售价格出现波动，本公
司业绩将会受到较大影响。
5、本公司具备独立、完善的产、供、销体系。生产生活后勤服务、委托加
工、资产租赁、园林绿化等方面与安徽楚源工贸有限公司进行交易。该公司与本
公司同为国投煤炭控股子公司，且与本公司主要生产矿井处于同一地缘。如果对
方出现服务不及时、不规范，服务及产品价格偏高等情况，将影响本公司和其他
股东的利益。
6、根据国务院[2006]102 号文批复的财政部、国土资源部、发展改革委《关
于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》规定，拥有矿业权应按照评
估的资源价款缴纳探矿权、采矿权价款。本公司（含全资子公司）目前拥有新集
一矿、新集二矿、新集三矿和刘庄矿的采矿权。根据估算大约需要支付采矿权价
款98,068 万元（新集一矿和新集二矿因资产评估尚未完成备案，评估结果存在
不确定性；新集三矿尚未开展资产评估工作，上述估算数可能与评估结果存在差
异）。本公司拥有5 个勘探区探矿权，相关探矿权协议已签署，共需支付探矿价
款33,773 万元，截止2007 年10 月底已支付12,241 万元，还需要支付21,532 万
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元。
根据发行人近三年货币资金余额以及经营活动净现金流量测算，发行人有足
够现金支付上述采矿权及探矿权价款，但上述采矿权、探矿权价款支付将对发行
人未来现金流产生较大影响。
上述探矿价款需在矿井投产后在受益期内摊销；采矿价款会直接增加本公司
成本，2007 年1-6 月，发行人已根据刘庄矿采矿权评估值计提采矿权价款807.02
万元，计提新集一矿、新集二矿和新集三矿采矿权使用费227.75 万元，若根据
发行人对新集一矿、新集二矿和新集三矿采矿权价款估算值进行计提，将使发行
人同期净利润降低约326.54 万元。
7、截止2007 年6 月30 日，本公司母公司资产负债率为75.38%，流动比率
为0.39，速动比率为0.30。本公司流动比率较低，资产负债率较高，存在一定的
偿债风险。
8、2005 年和2006 年，本公司分别实现房地产收入54,599.59 万元和19,505.94
万元，分别占当期营业收入的18.38%和6.62%；实现房地产毛利16,613.95 万元
和12,242.10 万元，分别占当期毛利的17.26%和12.18%。由于本公司从事房地
产业务的控股公司已无土地储备，也没有后续开发项目，因此上述房地产收入不
具有可持续性。
请投资者仔细阅读本招股意向书全文，并特别关注上述重大事项提示。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股A 股
每股面值 人民币1.00 元
发行股数、占发行后总
股本的比例
不超过5 亿股、占发行后总股本的【】
发行价格 【】元
发行市盈率 按发行前每股收益测算：【】；按发行后每股收益测算：【】
发行前每股净资产 【】元
发行后每股净资产 【】元（扣除发行费用）
发行市净率（按发行后
每股净资产计算）
按发行前每股净资产测算：【】；按发行后每股净资产测算：【】
发行方式 向A 股战略投资者定向配售、网下向配售对象累计投标询价发行与网
上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象 持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人
民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
本次发行股份的流通限
制和锁定安排
控股股东国投煤炭公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份。其他股东均
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承诺其所持本公司股票自本公司股票在证券交易所上市交易起十二个
月内不转让。
承销方式 由主承销商牵头组织承销团对本次公开发行的社会公众股采用余额包
销方式承销
预计募集资金总额和净
额
【】万元；扣除发行费用后，预计募集资金净额：【】万元
发行费用概算 【】万元，其中承销费【】万元；保荐费【】万元；审计费【】万元；
律师费【】万元；发行手续费【】万元；审核费【】万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册名称（中文） 国投新集能源股份有限公司
注册名称（英文） SDIC XINJI ENERGY COMPANY LIMITED
注册资本 149,839.70 万元
法定代表人 张长友
成立日期 1997 年12 月1 日
住所 安徽省淮南市朝阳东路
邮政编码 232007
电话号码 0554-8661800
传真号码 0554-8661918
互联网网址 www.sdicxinji.com.cn
电子信箱 xinji@sdicxinji.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式、
1997 年12 月1 日，经国家体改委“体改生[1997]188 号”文件批复，国投煤炭
公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司（原“淮南市煤电总
公司”）作为发起人，以原淮南新集能源开发有限责任公司全部资产及负债，经
中华财务会计咨询有限公司评估后作为出资，以发起方式设立国投新集能源股份
有限公司。
（二）发起人及其投入的资产内容
国投煤炭公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司以其各
自所对应的原淮南新集能源开发有限责任公司权益出资。
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三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股本、股份流通限制和锁定安排
本公司发行前股本共有149,838.70 万股。本次发行股数拟不超过50,000 万股。
控股股东国投煤炭公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份。其他股东均承诺其所持本公司股
票自本公司股票在证券交易所上市交易起十二个月内不转让。
（二）主要股东持股情况
股东名称 持股数量（万股） 占总股本比例（％）
国投煤炭公司（SLS） 80,261.08 53.56%
国华能源有限公司（SLS） 34,788.81 23.22%
安徽新集煤电（集团）有限公司（SLS） 34,788.81 23.22%
合计 149,838.70 100.00%
注：SLS 为State-own Legal-person Shareholder 的缩写，指国有法人股股东。
本公司无自然人股东和外资股股东。本公司股东之间不存在关联关系。
四、发行人的业务情况
本公司的主营业务为煤炭采掘、洗选和销售。主要煤种为中低灰，特低硫、
特低磷和中高发热量的气煤和1/3 焦煤，主要产品为动力煤（4800-5500kal/g），
主要用作发电、冶金、石化、建材等行业的锅炉燃料，副产品主要为煤泥
（3600-4100kal/g），主要用于以低热值为燃料的热电厂。公司产品销售由下设的
销售部负责，其中90%左右采取直销的方式，对用煤量不大的地区及零散客户，
实行区域代理和中间商经销的方式。公司具备独立销售能力。
公司产品的主要原材料为钢材、木材、水泥、电缆、运输带、支护材料、油
脂、火工品、截齿、胶管等。公司产品所耗能源主要是水、油、电、煤等。
煤炭行业市场集中度低，初步实现市场化，煤炭价格市场化趋势较为明朗，
煤炭企业谈判能力提高。
在安徽省和华东地区，本公司近三年的市场占有率情况如下：
省/地区 2004 年 2005 年 2006 年
安徽省 6.52% 7.10% 6.98%
华东地区 1.61% 1.39% 1.28%
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五、发行人的业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）土地使用权
截至本招股意向书摘要签署之日，公司以出让的方式取得的土地共34 宗、
147.75 万平方米；本公司还拥有1 宗划拨土地，面积为3.45 万平方米，目前正
在办理土地使用权出让手续；公司全资子公司刘庄公司拥有使用权的土地共12
宗、80.12 万平方米，全部以出让方式取得。
（二）探矿权
勘查项目名称 证书编号 有效期限 勘查面积（km2）
安徽省亳州市老庙-杨村勘查
区煤矿详查
0100000620137 2006/6/19-2007/12/14 271.66
安徽省亳州市板集勘查区煤
矿勘探
3400000640059 2006/1/19-2008/1/19 51.37
安徽省颍上县罗园-连塘李煤
矿普查
0100000630250 2006/9/16-2008/3/25 82.41
安徽省阜阳市口孜集煤矿普
查
0100000630251 2006/9/16-2008/4/10 154.16
安徽省阜阳市刘庄深部勘查
区煤炭预查
3400000510639 2005/7/21-2008/7/21 35.31
（三）采矿权
矿山名称 证书编号 有效期
新集一矿 1000000120002 2001/1-2031/1
新集二矿 1000000120003 2001/1-2031/1
新集三矿 3400000140026 2001/2-2011/2
刘庄矿 3400000720087 2007/5-2034/2
（四）煤炭生产许可证
矿井名称 证书编号 有效期限
新集一矿 D120407001G1 2004/9-2031/9
新集二矿 D120407002G1 2004/9-2031/1
新集三矿 D120407003G1 2004/9-2011/2
刘庄矿（一期）300 万吨/年已通过竣工验收，目前正在办理煤炭生产许可证。
（五）安全生产许可证
矿井名称 证书编号 有效期限
新集一矿 （皖）MK 安许证字[2005]0021 2005/12/21-2008/12/21
新集二矿 （皖）MK 安许证字[2005]0022 2005/12/21-2008/12/21
新集三矿 （皖）MK 安许证字[2004]0002 2004/12/24-2007/12/24
刘庄矿（一期）300 万吨/年已通过竣工验收，目前正在办理安全生产许可证。
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（六）煤炭经营许可证
公司目前拥有证书编号为（中）煤经营编号20340403010777 的煤炭经营资
格证，有效期至2010 年12 月31 日。
六、同业竞争与关联交易情况
（一）同业竞争
本公司控股股东国投煤炭控制的企业除本公司外还有12 家企业从事煤炭的
生产和经营，但其中5 家企业销售区域与本公司不同；4 家企业虽销售区域与本
公司省外市场存在重叠，但煤种不同；另外2 家企业虽销售区域与本公司省外市
场存在重叠且煤种相同，但因产量不同而有各自不同的客户对象；还有1 家负责
国投公司下属少数电力企业的煤炭采购，不与本公司形成竞争。本公司与关联方
之间目前不存在实质性同业竞争；本公司控股股东及实际控制人已通过不同业竞
争承诺避免将来与发行人产生同业竞争。
（二）关联交易
1、经常性的关联交易
本公司及刘庄公司与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品
采购和资产租赁等方面产生了关联交易，具体内容如下：
金额单位：万元；比例单位：%
报告期交易金额及比例
2004 年 2005年 2006年 2007年1-6 月 服务类别 服务内容
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
定价
标准
结算
方式
后勤服务
设备、设施日常维
护及管理、卫生保
洁、矿区绿化、后
勤保障等
3,827 3.14 4,900 3.19 5,140 2.89 4,709 3.71
推定价
或政府
定价
委托加工 菱形网、锚杆等产
品的加工 3,395 2.79 5,259 3.43 6,749 3.79 2,540 2.00 推定价
劳务输出 劳务输出服务 217 0.18 354 0.23 401 0.23 275 0.22 推定价
工矿产品
购销
氮气和氧气 184 0.15 301 0.20 226 0.13 86 0.07 推定价
资产租赁 机械修理厂厂房
及设备 100 0.08 推定价
每月发生
时先按应
付款项记
账，次月
第10 日
前以现金
结算
合 计 7,623 6.26 10,814 7.05 12,516 7.04 7,710 6.08
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注：1、按照楚源工贸目前的资产和业务范围，假设楚源工贸在报告期内就已成立并为
本公司提供相应服务，公司对上述交易2004-2006 年和2007 年第1 季度发生额进行了模拟
测算，并由会计师出具了中兴华审字(2007)第071-E 号专项说明，上述金额来源于该专项说
明及审计报告；
2、推定价是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上届时平均
利润而构成的价格，具体利润率在考虑楚源工贸微利的前提下由双方协商确定；
3、因楚源工贸提供服务所在地的税务机关尚未为其办妥税务登记注册事宜，无法开具
发票，由此截止2007 年6 月30 日，公司欠楚源工贸各种结算款2,061.28 万元。
2、担保
截至2007 年6 月30 日，本公司长期借款中的保证借款11,000.00 元由新集
煤电提供担保。
3、近三年一期的应收和应付款项
金额单位：万元
关联方名称 2007/6/30 2006/12/31 2005/12/31 2004/12/31 备注
剥离资产权益
各方
0 0 19,864.63 19,348.67 其他应收款余额
国投信托投资
有限公司
30,000.00 8,000.00 0 0 短期借款余额
新集煤电 2,520.00 5,020.00 0 0 其他应付款余额
国投公司 4,555.00 4,555.00 4,100.00 3,644.00 应交税费余额
楚源工贸 2,061.28 应付帐款余额
截至2004 年12 月31 日和2005 年12 月31 日，本公司应收三家股东其他应
收款19,348.68 万元、19,864.63 万元。2006 年12 月，本公司三家股东以本公司
分配的现金股利偿还。
截至2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日，本公司应付新集煤电5,020.00
万元和2,520.00 万元，是因处理上市剥离资产权益各方与本公司历史债权债务关
系（详细情况请参见招股意向书）时确认的本公司对新集煤电的11,020 万元负
债中尚未支付的部分。
原国家国有资产管理局以《对〈关于报送国投新集能源股份有限公司发行H
种上市股票煤炭资源资产处置问题的函〉的批复》（国资事发[1997]13 号）批准：
公司新集一矿、新集二矿和新集三矿每年向国家上缴资源资产有偿使用费455.5
万元，暂委托国家开发投资公司代收代缴，时间为10 年。
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1-2-9
4、偶发性的关联交易
2007 年4 月9 日，本公司召开2006 年度股东大会并做出决议，同意将本公
司持有的经评估芜湖大江的全部股权以及经审计的本公司对芜湖大江的全部债
权转让给楚源工贸，合同总金额为2,459.52 万元。由于该转让涉及国有股权协议
转让，尚需获得国资主管部门的批准。本次转让对公司主营业务无影响。
5、独立董事意见
独立董事认为：公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，
在董事会和股东大会上表决时严格执行了关联交易回避制度，交易公平合理，价
格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
董事、监事及高级管理人员
姓名 职务 性别 出生年 简要经历 兼职情况
2006 年在
公司领薪
薪酬情况
（万元）
张长友 董事长 男 1954 年
曾任能源部办公厅、行政司、煤
炭司处长，国投煤炭公司副总经
理，国家开发投资公司办公厅主
任。
国投煤炭公司
总经理，安徽楚
源工贸有限公
司董事长
-
刘谊
董事、
总经理
男 1962 年
曾任淮南市煤电总公司新集二
矿副矿长、矿长，淮南市煤电总
公司、新集能源有限责任公司副
总经理。享受国务院政府特殊津
贴。第十届中国十大杰出青年，
全国劳动模范。
56.6
王维东 董事 男 1964 年
曾任靖远第二发电有限公司总
经理助理、副总经理、总经理。
国家开发投资
公司经营管理
部副主任
-
韩涛 董事 男 1966 年 曾任职于煤炭部生产司
国华能源有限
公司副总经理、
安徽楚源工贸
有限公司董事
-
李保才 董事 男 1958 年
曾任安徽省淮南新集（集团）纺
织有限公司党委书记，市青联副
主席。第十四届田家庵区人大代
表。
安徽新集煤电
（集团）有限公
司党委书记、董
事长、安徽楚源
工贸有限公司
董事
-
马文杰
董事、董
事会秘书
男 1972 年
曾任国家开发投资公司办公厅
秘书处处长，国投煤炭公司资深 -
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姓名 职务 性别 出生年 简要经历 兼职情况
2006 年在
公司领薪
薪酬情况
（万元）
项目经理。
王成龙 独立董事 男 1937 年
曾任淮南矿务局矿总工程师、局
设计处主任工程师，能源部煤炭
司副司长，中国统配煤矿总公司
计划局局长，煤炭工业部国际合
作司司长，中国煤炭发展研究中
心顾问
中国投资协会
能源研究中心
副理事长、
国电建设内蒙
古能源有限公
司高级顾问
-
程庆桂 独立董事 女 1946 年
曾任中国航天工业部卫星总装
厂副总会计师，中国航空航天部
国资处主任、处长，中国航天工
业总公司财务部外经处长，中国
航天科工集团公司财务部副部
长，中国航天科工集团公司审计
局局长，中国航天科工集团公司
纪监审计局局长
中国航天汽车
有限责任公司
董事、中国航天
会计学会副会
长
-
崔利国 独立董事 男 1970 年
观韬律师事务所创始合伙人，现
担任该所管理委员会主任，北京
市律师协会证券期货专业委员
会副主任兼秘书长，金融街商会
常务理事兼副秘书长，国都证券
有限公司、渤海证券有限公司证
券发行内核小组法律专家
北京观韬律师
事务所合伙人、
国投瑞银基金
有限公司独立
董事、中国东方
红卫星股份有
限公司独立董
事
-
蔡玉玲
监事会主
席
女 1951 年
曾任职于哲里木盟通辽市人民
饭店，哲里木盟通辽市财税局，
北京市西城区卫生局，中建房地
产
国华能源有限
公司计财部经
理
-
张金俭 监事 男 1959 年
曾任淮南新集集团副总经理、煤
电总公司副总经理，新集能源有
限责任公司总会计师兼财务处
长，安徽新集煤电（集团）有限
公司副总经理。第十四届凤台县
人大代表。
安徽新集煤电
(集团)有限公司
总经理、安徽楚
源工贸有限公
司监事会主席
-
李瑞金 监事 男 1969 年
曾任北京市双青林场干部，北京
市顺义县人民检察院干部，国投
煤炭公司财务部副经理
国投煤炭公司
财务部经理
-
吴致真
职工代表
监事
男 1947 年
曾任兴安矿副矿长，淮南新集能
源开发有限责任公司经济研究
室主任、副总经济师、总经理助
理
本公司总经济
师
28.62
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1-2-11
姓名 职务 性别 出生年 简要经历 兼职情况
2006 年在
公司领薪
薪酬情况
（万元）
开晓彬
职工代表
监事
男 1971 年
曾任本公司新集二矿团委副书
记、书记，组织科长等职，本公
司党委秘书、机关党委副书记、
党政工作部部长
本公司总经理
办公室主任
13.1
刘为民 副总经理 男 1953 年
曾任淮南矿务局职工大学学生
教务主任，淮南矿务局职工大学
党委书记，淮南职业技术学院党
委书记
29.47
郑高升 副总经理 男 1961 年
曾任淮南矿务局谢一矿工程师、
副科长，本公司新集二矿总工程
师、本公司副总工程师、总工程
师
42.53
甄胜好 副总经理 男 1966 年
曾任淮南矿务局潘二矿职员，任
本公司新集二矿计划科科长、副
矿长，新集一矿副矿长，本公司
经营部部长
36.62
杨润全
副总经理
兼生产技
术部部长
男 1959 年
曾任新集一矿副总工程师，新集
二矿矿长，本公司信息中心主
任、综采公司经理、板集煤矿矿
长
15.88
陈培 副总经理 男 1962 年
曾任新集二矿经营办副主任、运
销科长、企管办主任，本公司监
事、副总经济师。曾获安徽省五
一劳动奖章
22.33
王丽
总会计师
兼财务部
部长
女 1966 年
曾任淮南新集煤矿会计主管，淮
南新集能源开发有限责任公司
副主任会计师，本公司副总会计
师
30.4
上述董事、监事任期从2007 年1 月开始，任期三年。
截至本公司本次发行前，上述人员及其近亲属均不持有本公司股份，亦未以
任何方式直接或间接持有本公司股份，与本公司不存在其他利益关系。
公司3 名独立董事均为2007 年选举产生，从2007 年开始每年领取3 万元津
贴；公司董事会秘书2007 年聘任，故2006 年未在本公司领取薪酬；除上述人员
外，其他董事、监事未在本公司领取薪酬。
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七、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
（一）控股股东简要情况
国投煤炭公司，成立于1995 年5 月，注册资本20 亿元，实收资本20 亿元。
作为国家开发投资公司的全资子公司，主要根据国家产业政策及母公司发展战
略，从事煤炭行业项目投资、建设和经营业务，并按照控股公司模式对控股（参
股）投资项目进行经营管理。截至2006 年12 月31 日，该公司总资产为
1,328,617.28 万元，净资产为268,541.97 万元，2006 年该公司实现净利润47,838.74
万元；截至2007 年6 月30 日，该公司总资产为1,512,312.39 万元，净资产为
316,905.16 万元，2007 年1-6 月份实现净利润31,129.48 万元。上述数据中，2006
年度财务数据已经审计；2007 年1-6 月份财务数据未经审计，上述数据均为合并
报表数据。
（二）实际控制人简要情况
国家开发投资公司成立于1994 年8 月16 日，注册资本158 亿元，实收资本
158 亿元。国家开发投资公司是国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人
职责的国有独资企业，主要从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以
及其他相关行业政策性建设项目的投资。截至2006 年12 月31 日，该公司总资
产为1,137.98 亿元，净资产为213.89 亿元，2006 年该公司实现净利润16.16 亿
元；截至2007 年6 月30 日，该公司总资产为1,258.44 亿元，净资产为280.93
亿元，2007 年1-6 月份实现净利润11.94 亿元。上述数据中，2006 年度财务数据
已经审计；2007 年1-6 月份财务数据未经审计。
八、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
合并资产负债表（单位：元）
资 产 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 410,178,500.70 402,135,270.85 411,821,785.96 315,970,059.09
交易性金融资产
应收票据 246,541,211.29 92,761,386.61 25,181,080.30 115,574,501.54
应收账款 218,235,238.02 234,614,691.65 144,893,539.92 63,013,084.37
预付款项 151,137,872.02 180,899,977.39 86,958,008.54 183,491,762.88
应收利息
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其他应收款 76,846,896.16 61,212,129.67 325,770,076.47 301,868,241.65
存货 326,122,781.27 205,061,322.11 228,866,854.41 586,723,999.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,131,072.15 3,380,999.25 4,335,909.76 4,275,041.42
流动资产合计 1,432,193,571.61 1,180,065,777.53 1,227,827,255.36 1,570,916,690.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,000.00 420,000.00 426,048.16 11,420,000.00
投资性房地产
固定资产 5,069,696,870.21 2,781,324,369.60 2,526,761,700.93 2,487,369,212.60
在建工程 2,080,868,960.21 4,009,766,242.14 2,283,403,662.62 865,645,344.49
工程物资 160,086,144.50 134,948,742.29 179,656,680.97
固定资产清理 -20,200.00
生产性生物资产
无形资产 398,980,221.45 302,214,453.74 257,440,115.38 237,476,398.58
开发支出
商誉 3,268,200.00
长期待摊费用 3,556,004.23 4,016,802.53 11,906,513.01 12,976,146.39
递延所得税资产 17,520,944.15 17,128,599.64 30,101,313.49 32,716,620.45
其他非流动资产 710,373,966.15 424,690,596.99 319,217,856.88 219,889,672.44
非流动资产合计 8,444,601,310.90 7,674,509,806.93 5,608,893,691.44 3,867,493,394.95
资产总计 9,876,794,882.51 8,854,575,584.46 6,836,720,946.80 5,438,410,085.27
流动负债：
短期借款 1,010,392,394.43 761,392,394.43 544,422,294.43 280,522,765.90
交易性金融负债
应付票据 134,455,600.00 168,891,400.00
应付账款 712,512,182.47 864,958,165.26 596,166,732.00 357,392,981.97
预收款项 172,561,011.82 152,175,565.47 154,799,668.16 634,190,586.26
应付职工薪酬 231,090,014.69 273,143,304.82 196,899,153.91 108,480,365.72
应交税费 263,993,845.86 261,356,978.79 239,984,830.42 193,325,984.50
应付利息
其他应付款 597,604,214.92 299,106,420.59 165,636,803.32 150,756,225.99
一年内到期的非流动负债 170,740,000.00 173,740,000.00 340,240,000.00 368,240,000.00
其他流动负债 385,809,924.90 28,534.29 477,079.14 70,090,000.00
流动负债合计 3,679,159,189.09 2,954,792,763.65 2,238,626,561.38 2,162,998,910.34
非流动负债：
长期借款 3,803,242,832.71 3,405,460,242.10 2,115,130,397.43 1,242,547,255.35
应付债券
长期应付款 201,564,150.14 142,742,818.15 84,256,867.85 37,066,480.41
专项应付款 77,060,656.00 371,636,128.00 306,548,760.00 224,265,656.00
预计负债
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,081,867,638.85 3,919,839,188.25 2,505,936,025.28 1,503,879,391.76
负债合计 7,761,026,827.94 6,874,631,951.90 4,744,562,586.66 3,666,878,302.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,498,386,895.86 1,498,386,895.86 1,498,386,895.86 1,498,386,895.86
资本公积 363,256,972.81 38,525,528.79 38,475,019.52 37,341,380.92
减：库存股
盈余公积 173,607,924.46 151,511,018.03 113,916,641.62 68,569,449.94
未分配利润 18,893,156.64 226,513,594.57 401,357,708.92 134,393,922.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计
2,054,144,949.77 1,914,937,037.25 2,052,136,265.92 1,738,691,648.79
少数股东权益 61,623,104.80 65,006,595.31 40,022,094.22 32,840,134.38
所有者权益合计 2,115,768,054.57 1,979,943,632.56 2,092,158,360.14 1,771,531,783.17
负债和所有者权益总计 9,876,794,882.51 8,854,575,584.46 6,836,720,946.80 5,438,410,085.27
合并利润表（单位：元）
项 目 2007年1-6 月 2006年度 2005年度 2004年度
一、营业总收入 1,940,278,309.85 2,948,608,285.99 2,970,064,407.57 1,923,251,307.25
其中：营业收入 1,940,278,309.85 2,948,608,285.99 2,970,064,407.57 1,923,251,307.25
二、营业总成本 1,630,225,837.56 2,328,684,775.20 2,381,655,839.02 1,568,907,562.64
其中：营业成本 1,354,515,351.80 1,943,371,675.65 2,007,390,416.00 1,289,195,397.28
营业税金及附加 27,820,956.55 106,361,797.34 62,143,274.16 24,894,617.12
销售费用 22,361,141.87 39,298,412.93 26,656,526.74 23,072,539.00
管理费用 126,332,614.93 129,575,545.82 203,956,075.33 78,050,508.18
财务费用 94,845,899.70 91,850,153.53 74,214,903.51 87,001,295.44
资产减值损失 4,349,872.71 18,227,189.93 7,294,643.28 66,693,205.62
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益
（损失以“-”号填列）
-44,579.36 206,573.65
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 310,052,472.29 619,878,931.43 588,408,568.55 354,550,318.26
加：营业外收入 28,250,432.82 7,392,227.20 14,033,922.11 1,848,329.26
减：营业外支出 446,650.47 15,094,921.59 38,221,553.01 62,488,851.81
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
337,856,254.64 612,176,237.04 564,220,937.65 293,909,795.71
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减：所得税费用 87,165,308.61 244,941,931.82 205,547,427.56 120,830,248.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
*
250,690,946.03 367,234,305.22 358,673,510.09 173,079,547.71
归属于母公司所有者的净利
润
246,474,436.54 369,699,242.89 331,500,959.22 176,755,561.99
少数股东损益 4,216,509.49 -2,464,937.67 27,172,550.87 -3,676,014.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.25 0.22 0.12
（二）稀释每股收益 0.16 0.25 0.22 0.12
合并现金流量表（单位：元）
项 目 2007年1-6 月 2006年度 2005年度 2004年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,100,153,746.36 2,858,905,578.43 2,374,070,951.48 2,078,691,758.78
收到的税费返还 19,923,100.00 5,565,300.00 26,273,746.44 10,860,600.00
收到其他与经营活动有关的现金 71,318,997.67 242,587,548.89 69,491,378.05 129,796,324.78
经营活动现金流入小计 2,191,395,844.03 3,107,058,427.32 2,469,836,075.97 2,219,348,683.56
购买商品、接受劳务支付的现金 650,460,792.12 714,246,183.54 645,114,651.58 537,947,397.40
客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金 483,241,058.60 696,524,383.48 493,703,838.34 347,768,499.36
支付的各项税费 371,563,355.52 665,650,001.49 513,529,463.45 319,098,226.42
支付其他与经营活动有关的现金 449,361,932.59 381,946,074.38 193,817,394.47 246,903,843.55
经营活动现金流出小计 1,954,627,138.83 2,458,366,642.89 1,846,165,347.84 1,451,717,966.73
经营活动产生的现金流量净额 236,768,705.20 648,691,784.43 623,670,728.13 767,630,716.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
236,991.73 95,000.00 4,405,494.00 290,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,525,876.13 18,932,061.20 14,580,000.00
投资活动现金流入小计 236,991.73 28,620,876.13 23,337,555.20 14,870,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
492,323,939.00 1,623,595,959.11 1,341,258,211.76 757,944,944.83
投资支付的现金 11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 143,440,802.27 18,677,559.60 136,160,469.90 2,023,731.83
投资活动现金流出小计 635,764,741.27 1,642,273,518.71 1,477,418,681.66 770,968,676.66
投资活动产生的现金流量净额 -635,527,749.54 -1,613,652,642.58 -1,454,081,126.46 -756,098,676.66
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金 13,541,127.32 7,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 846,000,000.00 1,516,197,060.00 1,230,000,000.00 563,986,601.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,600,000.00
筹资活动现金流入小计 846,000,000.00 1,529,738,187.32 1,239,600,000.00 571,586,601.06
偿还债务支付的现金 152,677,291.65 299,286,061.66 131,174,931.55 426,271,527.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
286,520,083.49 275,170,282.62 182,162,943.25 157,772,397.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,500.00
筹资活动现金流出小计 439,197,375.14 574,463,844.28 313,337,874.80 584,043,924.85
筹资活动产生的现金流量净额 406,802,624.86 955,274,343.04 926,262,125.20 -12,457,323.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-350.67
五、现金及现金等价物净增加额 8,043,229.85 -9,686,515.11 95,851,726.87 -925,283.62
加：期初现金及现金等价物余额 402,135,270.85 411,821,785.96 315,970,059.09 316,895,342.71
六、期末现金及现金等价物余额 410,178,500.70 402,135,270.85 411,821,785.96 315,970,059.09
（二）非经常性损益
单位：元
项 目 2007 年1-6 月2006 年度 2005 年度 2004 年度
处置长期资产产生的损益(固定资产) 51,038.71 10,406,504.41 32,653,885.64 59,557,840.73
各种形式的政府补贴 27,786,300.00 5,565,300.00 13,173,200.00 1,193,941.83
扣除政策计提资产减值准备后的营业外
收入
272,171.53 1,682,982.62 860,722.11 654,387.43
扣除政策计提资产减值准备后的营业外
支出
162,685.98 4,070,107.13 4,146,724.48 2,194,464.52
债务重组损失 40,964.49 474,365.47 1,420,942.89 736,546.56
非经常性损益合计 -27,803,782.35 7,702,694.39 24,187,630.90 60,640,522.55
减：所得税 -9,175,248.18 2,541,889.15 7,981,918.20 20,011,372.44
扣除所得税后的非经常性损益 -18,628,534.17 5,160,805.24 16,205,712.70 40,629,150.11
注:非经常性支出以正数表示，非经常性收入以负数表示。
本公司扣除非经常性损益后最近三年及一期净利润金额如下（单位：元）：
项 目 2007 年1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年
扣除非经常性损益前 250,690,946.03 367,234,305.22 358,673,510.09 173,079,547.71
扣除非经常性损益后 232,062,411.86 372,395,110.46 374,879,222.79 213,708,697.82
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（三）主要财务指标
项 目 2007年1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
流动比率 0.39 0.41 0.55 0.73
速动比率 0.30 0.34 0.44 0.46
资产负债率（母公司报表）（%） 75.38% 73.70% 65.27% 63.79%
应收账款周转率（次） 8.57 15.54 28.57 17.47
存货周转率（次） 5.10 8.96 4.92 3.00
息税折旧摊销前利润（万元） 60,541.60 94,834.08 85,209.08 57,759.97
利息保障倍数 3.60 7.66 8.60 4.38
每股经营活动现金流量（元） 0.16 0.43 0.42 0.51
每股净现金流量（元） 0.01 -0.01 0.06 -0.0006
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿
权等后）占净资产的比例
0.22% 0.26% 0.27% 0.13%
（四）报告期净资产收益率及每股收益
净资产收益率 每股收益（元/股）
年度 报告期净利润
全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润12.00% 12.42% 0.16 0.16
2007 年1-6 月 扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
11.09% 11.48% 0.15 0.15
归属于公司普通股股东的净利润19.31% 18.64% 0.25 0.25
2006 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
19.58% 18.90% 0.25 0.25
归属于公司普通股股东的净利润16.15% 17.49% 0.22 0.22
2005 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
16.94% 18.34% 0.23 0.23
归属于公司普通股股东的净利润10.17% 10.17% 0.12 0.12
2004 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
12.50% 12.51% 0.15 0.15
（五）管理层讨论与分析
公司营业收入主要为煤炭销售收入。公司主营业务收入煤炭呈逐年上升的趋
势，增长的主要原因是煤炭售价的上升。公司利润主要来源于煤炭销售，2004
年、2005 年、2006 年和2007 年1-6 月份煤炭销售毛利分别占同期综合毛利的
99.44%、81.66%、85.91%和96.73%。影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主
要因素是煤炭的销量和价格，而影响煤炭销量和价格的主要因素为煤炭的供求、
竞争和国家产业政策。
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（六）股利分配政策
1、最近三年股利分配政策和实际分配情况
公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：弥补上一年度亏损；提取法定
公积金百分之十；提取任意公积金；支付普通股股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提
取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公
司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股，但法定
公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司2004 年实际向股东分配现金股利13,235.00 万元；2005 年实际向股东
分配现金股利1,919.00 万元；2006 年实际向股东分配现金股利50,696.71 万元。
2、发行前滚存利润的分配政策及分配情况
发行前最后一次审计基准日前滚存的未分配利润由老股东享有；发行前最后
一次审计基准日后实现的利润由新老股东共享。
3、发行后股利分配政策
公司本次发行后的股利分配一般政策与发行前的股利分配一般政策保持一
致。
（七）发行人控股子公司的基本情况
1、安徽国投新集刘庄矿业有限公司
成立与2003 年12 月13 日，注册资本6 亿元，实收资本6 亿元，本公司持
有其100%的股权。该公司主要负责刘庄煤矿的经营，截至2006 年12 月31 日，
该公司总资产为311,218.04 万元，净资产为38,000.00 万元，2006 年该公司处于
建设期，未实现利润；截至2007 年6 月30 日，该公司总资产为325,596.25 万元，
净资产为105,835.86 万元，2007 年1-6 月份实现净利润8,358.59 万元。上述财务
数据已经审计。
2、安徽文采大厦有限公司
成立于2003 年1 月13 日，注册资本8,330 万元，实收资本8,330 万元，本
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公司持有其70%的股权。该公司主要从事酒店经营、餐饮服务及房屋出租。截至
2006 年12 月31 日，该公司总资产为9,278.39 万元，净资产为4,999.38 万元，
2006 年实现净利润-837.58 万元；截至2007 年6 月30 日，该公司总资产为9,988.96
万元，净资产为4,898.62 万元，2007 年1-6 月份实现净利润63.56 万元。上述财
务数据已经审计。
3、上海新外滩企业发展有限公司及其下属公司
成立时间于1997 年11 月26 日，注册资本2,000 万元，实收资本2,000 万元，
本公司持有其60%的股权；该公司主要从事房地产开发经营及物业管理。截至
2006 年12 月31 日，该公司总资产为43,712.15 万元，净资产为5,988.02 万元，
2006 年实现净利润1,127.49 万元；截至2007 年6 月30 日，该公司总资产为
48,919.31 万元，净资产为7,290.09 万元，2007 年1-6 月份实现净利润1,302.07
万元。上述财务数据已经审计。
上海新外滩控股3 家公司，基本情况如下：
（1）安徽刘庄置业有限责任公司
成立时间于2006 年5 月15 日，注册资本1,000 万元，实收资本1,000 万元，
上海新外滩拥有该公司100%的股权。该公司主要经营房地产开发和物业管理业
务。截至2006 年12 月31 日，该公司总资产为7,342.51 万元，净资产为1,000
万元，2006 年该公司处于建设期，未实现利润；截至2007 年6 月30 日，该公
司总资产为13,537.44 万元，净资产为1,000 万元，2007 年1-6 月份未实现利润。
上述财务数据已经审计。
（2）上海新集煤炭销售有限公司
成立时间于2002 年4 月18 日，注册资本800 万元，实收资本800 万元，上
海新外滩持有其65.625%的股权。该公司主要经营煤炭销售以及商务信息咨询服
务。截至2006 年12 月31 日，该公司总资产为882.78 万元，净资产为841.97
万元，2006 年实现净利润0.87 万元；截至2007 年6 月30 日，该公司总资产为
948.94 万元，净资产为842.45 万元，2007 年1-6 月份实现净利润0.48 万元。上
述财务数据已经审计。
（3）淮南新锦江大酒店有限公司
成立时间于2004 年11 月15 日，注册资本541 万美元，实收资本541 万美
元，上海新外滩持有其60%的股权，该公司主要从事主要经营酒店、餐饮。截至
2006 年12 月31 日，该公司总资产为28,571.65 万元，净资产为3,383.26 万元，
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2006 年实现净利润-1,116.28 万元；截至2007 年6 月30 日，该公司总资产为
23,700.15 万元，净资产为3,095.56 万元，2007 年1-6 月份实现净利润-287.70
万元。上述财务数据已经审计。
4、芜湖大江造船有限公司
成立时间于1996 年9 月，注册资本1,500 万元，实收资本1,500 万元，本
公司持有其92%的股权。该公司主要从事船舶制造与修理。截至2006 年12 月31
日，该公司总资产为3,148.02 万元，净资产为-1,131.68 万元，2006 年实现净
利润-13.23 万元；截至2007 年6 月30 日，该公司总资产为3,598.23 万元，净
资产为-901.58 万元，2007 年1-6 月份实现净利润230.09 万元。上述财务数据
已经审计。
第四节 募集资金运用
本次募集资金投向为板集矿井及选煤厂的建设。板集矿井及选煤厂总投资
24.07 亿元，已完成投资8.03 亿元，其中银行贷款6.42 亿元，尚需投入资金16.04
亿元，预计在2009 年下半年投产。本次募集资金将用于板集矿井及选煤厂尚需
投入的资金16.04 亿元及偿还板集矿井及选煤厂项目银行贷款4 亿元。如募集资
金总额超过上述募集资金投入额，则用于补充流动资金；如募集资金总额不足上
述募集资金投入额，则优先用于项目的自有资金投入，自有资金投入不足部分由
公司以自筹资金解决。
公司地处经济发展较快的华东地区，能源和电力需求将高于全国的平均增长
速度。随着国民经济的强劲发展，电力需求量保持较快增长速度，全国五大电力
集团和地方电力企业都在纷纷建新电厂，同时对老厂进行技改进行升级，这为消
化公司新增产量提供了广阔的市场空间。按本公司煤种设计并已与本公司签订供
煤意向的电厂有26 家，其中省内18 家、省外8 家，意向供煤量2007-2010 年分
别为1,580 万吨、2,190 万吨、2,850 万吨和3,210 万吨。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”中披露的风险外，投资者应特
别认真地考虑下述各项风险因素：
1、对主要客户依赖的风险
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本公司经过多年经营，已与安徽省内多家电力企业建立了长期稳定的供销关
系，拥有稳定的客户资源。上述重要客户的流失或需求变动将对本公司的销售产
生较大影响。
2、运输能力制约的风险
本公司地处华东地区腹地，虽然本公司地理位置优越，但未来几年，本公司
乃至全省区域内煤炭生产能力将会有较大幅度提高，铁路运输能力有可能无法满
足需求，水路运输可能受到气候、季节、雨季等因素的影响。上述运输能力制约
有可能对本公司煤炭产品销售产生不良影响。
3、产品集中的风险
本公司主营业务收入基本上来源于煤炭销售收入。若煤炭市场发生重大波
动，或由于替代能源研发导致煤炭市场结构发生变化或产品升级,将直接影响到
公司的收益状况。
4、依赖有限资源的风险
本公司是煤炭资源开采企业，煤炭属于不可再生资源，煤炭资源储量和品质
的好坏，直接关系到企业的生存和发展。资源的多寡、矿区的地质条件和勘测的
准确性对公司的生产经营稳定性和发展有重大影响。
5、大股东控制风险
本次发行后，国投煤炭仍拥有对本公司的相对控股权。国投煤炭可能利用其
在本公司的控股地位，对本公司经营决策等方面进行干预，从而影响本公司及中
小股东的利益。
6、行业内部竞争风险
安徽省内还有多家国有重点煤矿、地方国有煤矿和集体、个体煤矿。国家虽
然加强了对煤炭产业的调控和管理力度，但行业内部自律机制薄弱，无序竞争和
地方保护仍然存在，有对本公司煤炭销售价格和经营产生不利影响的可能。
7、毛利率下降的风险
由于矿井生产投入加大（如工资、安全费用等），本公司近三年一期煤炭销
售毛利率呈逐年小幅下降的趋势。根据国家政策导向，未来在安全、环保等方面
的税费有可能继续增加，从而导致煤炭销售毛利率进一步下降。
8、净资产收益率下降的风险
本次发行后，随着募集资金到位，本公司净资产将随之增加，而募集资金投
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资建设的新项目投资收益不可能立即体现，本公司净利润有可能无法保持同比例
增长而被摊薄，因此，本公司存在净资产收益率下降的风险。
9、持续融资风险
随着本公司新区建设项目的逐步展开，经营规模不断扩大，对资金需求也相
应增加，公司未来还面临缴纳采矿权、探矿权价款等重大资本性支出压力。一旦
国家对银行贷款利率进行调整和证券市场发生变化，则本公司存在难以持续进行
融资的风险。
10、国家产业政策风险
煤炭行业是重要的能源基础产业，在国民经济运行中处于举足轻重的地位，
属于国家重点扶持的行业。本公司无法保证将来国家对产业政策的调整不会对公
司的经营产生不利影响。
11、环保风险
我国政府对环境保护日益高度重视，可能实施更为严格的环境标准，上述政
策有可能加大公司在环境保护方面的投入，提高生产成本，进而对盈利产生一定
影响。
12、募集资金投资项目的风险
本次募集资金建设项目具有投资规模大、建设周期较长、投资回收周期较长
的特点，该投资项目可能因多项本公司无法控制的因素延迟或者受到重大影响，
从而对本公司的经营业绩、财务状况及发展前景带来重大影响。
二、其他重要事项
截至本招股意向书摘要签署日，本公司为淮南市合徐高速公路连接线路桥开
发有限公司（现更名为安徽金茂交通投资建设有限公司）提供担保金额2.50 亿
元的担保。
为彻底规避公司风险，保护上市后中小投资者的利益，经协商，公司控股股
东国投煤炭同意代替公司承担上述担保责任。国投煤炭已就上述事宜出具承诺
函，承诺在最短的时间内办理完成上述担保变更事宜。国投煤炭同时承诺，如果
上述担保变更未能完成，如淮南市合徐高速公路连接线路桥开发有限公司（现更
名为安徽金茂交通投资建设有限公司）无法按期还款，将由国投煤炭代公司承担
担保责任，归还贷款。上述担保变更实施后，除为控股子公司提供担保，公司不
再存在对外担保事项。
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第六节 本次发行各方和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
当事人 名称 住所 联系电话 传真 经办人或
联系人
发行人 国投新集能源
股份有限公司
安徽省淮南市朝阳东
路 0554-8661800 0554-8661918 马文杰
保荐人（主承销
商）
国泰君安证券
股份有限公司
上海市浦东新区商城
路618 号
010-59312922
010-59312920
010-59312908 张斌、
牛国锋
发行人法律顾
问
北京市君合律
师事务所
北京市建国门北大街
8 号华润大厦20 层 010-85191300 010-85191350 石铁军、
张涛
财务审计机构
中兴华会计师
事务所有限责
任公司
北京市西城区阜外大
街1 号四川大厦15 层
010-68364873 010-68348135 刘志强、
李敏
资产评估机构 中华财务会计
咨询有限公司
北京市西城区月坛北
街2 号 010-68082389 010-68081109 马海啸、
真怡
土地评估机构
凤台县环昊地
产勘测估价咨
询有限公司
安徽省淮南市凤台县
城关镇凤城大道国土
大厦701
0554-8681380 0554-8681380 张如镇、
李玉
股票登记机构
中国证券登记
结算有限公司
上海分公司
上海市浦东新区陆家
嘴东路166 号中国保
险大厦36 楼
021-58708888 021-58899400
收款银行一
中国工商银行
股份有限公司
上海市分行营
业部
上海市中山东一路24
号
收款银行二
中国银行上海
市分行营业部
上海市中山东一路23
号
拟上市的证券
交易所
上海证券交易
所
上海市浦东南路528
号证券大厦
二、有关本次发行的重要时间安排
询价推介时间 2007 年11 月27 日-30 日
初步询价结果及发行价格区间公告日 2007 年12 月4 日
网下配售申购缴款日 2007 年12 月4 日-5 日
定价及网下配售结果公告日 2007 年12 月7 日
网上申购日 2007 年12 月5 日
预计股票上市日 2007 年12 月18 日
第七节 备查文件
投资者可在本次发行承销期间，到本公司和保荐人（主承销商）的办公地点
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查阅本公司招股意向书全文和备查文件。查阅时间：除法定节假日外的每日上午
9:00-11:00，下午2:30-4:30。查阅网址：www.sdicxinji.com.cn。
国投新集能源股份有限公司
2007 年11 月19 日
