读取中,请稍候

（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
（深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮咨讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全
文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中的财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
1-2-1
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
目 录
目 录 ........................................................... 2
第一节 重大事项提示 .............................................. 6
第二节 本次发行概况 ..............................................24
第三节 发行人基本情况 ............................................26
一、公司基本资料 ................................................. 26
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ................................. 26
三、股本情况 ..................................................... 27
四、经营情况 ..................................................... 32
五、与业务相关的主要固定资产和无形资产 ........................... 38
六、同业竞争和关联交易情况 ....................................... 39
七、董事、监事、高级管理人员 ..................................... 55
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况 ......................... 68
九、财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................... 68
第四节 募集资金运用 .............................................95
一、本次发行募集资金总量及其依据 ................................. 95
二、本次发行募集资金用途 ......................................... 95
三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ............... 96
第五节 风险因素和其他重大事项 ...................................97
一、风险因素 ..................................................... 97
二、其他重大事项 ................................................ 105
第六节 本次发行各中介机构和发行时间安排.........................115
一、本次发行各中介机构的情况 .................................... 115
二、发行上市相关的重要日期 ...................................... 116
第七节 备查文件 ................................................117
一、备查文件 .................................................... 117
二、备查文件查阅地点、时间 ...................................... 117
1-2-2
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
释义
在本招股意向书摘要中，如未有特别说明，下列简称具有如下特定意义：
事 项 释 义
华安证券/公司/本公
指 华安证券股份有限公司
司/发行人/华安股份
华安有限 指 华安证券有限责任公司
国资运营公司 指 安徽省国有资产运营有限公司，系公司控股股东
华安新兴 指 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司，系公司全资子公司
华安期货 指 华安期货有限责任公司，系公司控股子公司
华富嘉业 指 华富嘉业投资管理有限公司，系公司全资子公司
臻诚创投 指 安徽臻诚创业投资有限公司，系公司间接控股子公司
安华基金 指 安徽安华基金投资有限公司，系公司间接控股子公司
华安互联网 指 安徽华安互联网科技有限公司，系公司间接控股子公司
华安鑫源 指 安徽华安鑫源金融信息服务有限公司
华富基金 指 华富基金管理有限公司，系公司联营企业
安徽省股权托管交易
指 安徽省股权托管交易中心有限责任公司，系公司参股公司
中心
华安小额贷款 指 安徽华安小额贷款有限公司，系公司参股公司
安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司，系公司持股 5%以上股东
东方创业 指 东方国际创业股份有限公司，系公司持股 5%以上股东
皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司，系公司持股 5%以上股东
安徽省交通控股集团有限公司，系由公司发起人安徽省高速公
安徽省交通控股集团 指 路控股集团有限公司于 2015 年 5 月吸收合并安徽省交通投资
集团有限责任公司后更名
骐骥生物 指 安徽骐骥生物质能科技有限公司
国鑫金融 指 安徽国鑫金融信息服务有限公司
安振集团 指 安徽安振产业投资集团有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券业协会 指 中国证券业协会
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
安徽省工商局 指 安徽省工商行政管理局
保荐机构/
指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券
1-2-3
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
会计师/华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
A 股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股
招股意向书 指 华安证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
华安理财 1 号 指 华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划
华安理财 2 号 指 华安理财 2 号避险增利集合资产管理计划
华安理财 3 号 指 华安理财 3 号季季红集合资产管理计划
华安理财 5 号 指 华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划
华安理财安心收益 指 华安理财安心收益限额特定资产管理计划
华安理财合赢 1 号/2
号/3 号/5 号/6 号/8 号 指 华安理财合赢系列债券分级集合资产管理计划
/9 号/12 号等
华安理财安赢套利 1
指 华安理财安赢套利系列限额特定集合资产管理计划
号/2 号
华安富赢 1 号/2 号 指 华安理财富赢系列债券分级限额特定资产管理计划
华安期货慧安 1 号/2
指 华安期货慧安系列特定多客户资产管理计划
号
华安理财月月红 指 华安理财现金管理月月红集合资产管理计划
客户保证金 指 客户交易结算资金
结算参与人根据规定，存放在其资金交收账户中用于证券交易
结算备付金 指
及非交易结算的资金
“Initial Public Offering”的简称，指股份公司首次向社会公众公
IPO 指
开募集股份的发行方式
符合条件的投资者以约定价格向证券公司卖出特定股票，并约
约定购回业务 指 定在未来某一日期按照另一约定价格从证券公司购回的交易
行为，即客户向证券公司融资
符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符
股票质押式回购业务 指 合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除
质押的交易
证券公司提供债券作为质物，以标准券折算比率计算出质押债
债券质押式报价回购
指 券的标准券数量为融资额度向投资者融入资金；投资者按照规
业务
定收回融出资金并获得相应收益，即证券公司向客户融资
交易双方以债券为权利质押所进行的短期资金融通业务。在质
押式回购交易中，资金融入方（正回购方）在将债券出质给资
债券质押式回购 指
金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在将来某一
日期由正回购方向逆回购方返还本金和按约定回购利率计算
1-2-4
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
的利息
投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入
融资融券 指 资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）的
行为
中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金和证
转融通业务 指
券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动
“Introducing Broker”的缩写，即证券公司接受期货公司委托，
IB 指 为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业
务活动，并收取一定佣金的业务
证券公司向对冲基金等机构客户提供的集中清算托管、交易经
主经纪商业务 指
纪、运营、研究支持、融资融券等一站式综合金融服务。
“Fund of Fund”的简称，专门投资于其他证券投资基金的基
FOF 指
金
CRM 系统 指 客户关系管理系统
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月
本文中所列数据可能因四舍五入原因而与数据直接相加之和存在尾数差异。
1-2-5
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
公司特别提醒投资者，应谨慎考虑以下重大事项及风险，并认真全文阅读本
招股意向书摘要“风险因素和其他重大事项”部分。
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司股东根据《公司法》第一百四十一条以及中国证监会和上海证券交易所
等监管机构的规定，对所持有股份的锁定期限承诺如下表所示，股东均承诺在下
述锁定期限内，不转让或者委托他人持有或管理其持有的本公司股份，并根据孰
高孰长原则确定持股期限。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）和《省国资委关于华安证券股份有限公司部分国有股转持有关事
项的批复》（皖国资产权函[2013]395 号），安徽省国资委批准划转至全国社会保
障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东
的锁定承诺。
根据中国证监会机构管理 根据上海证券交易所有
股东名称
部监管要求承诺的锁定期 关规定承诺的锁定期
注
一、申请 IPO 上市监管意见书前三年内增持股东 ：
2012 年 7 月 13 日增持股东、控股股东：
自 2012 年 7 月 13 日起锁定 自公司股票上市之日起
安徽省国有资产运营有限公司
60 个月 锁定 36 个月
二、其他股东：
时代出版传媒股份有限公司
安徽省交通控股集团有限公司
安徽省投资集团控股有限公司
安徽出版集团有限责任公司
自公司股票上市之日起
东方国际创业股份有限公司 无锁定要求
锁定 12 个月
浙江东方集团股份有限公司
合肥瑞泽源置业有限公司
华芳集团有限公司
华安发展六安置地投资有限公司
1-2-6
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
安徽省皖能股份有限公司
安徽古井集团有限责任公司
安徽省能源集团有限公司
黄山旅游发展股份有限公司
安徽天成投资有限责任公司
江苏舜天股份有限公司
注：此处不包括根据中国证监会机构管理部监管要求承诺的锁定期已满的增持股东
此外，公司控股股东国资运营公司承诺：本控股股东所持公司股票锁定期满
后两年内无减持计划。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长
12 个月。
二、发行人及相关主体的承诺事项
1、控股股东和持股 5%以上股东关于股份锁定和持股意向的承诺
截至本招股意向书摘要签署日，公司全体董事、高级管理人员均未持有公司
股份。
（1）公司控股股东国资运营公司现持有华安证券股权比例为 32.58%。该股
东就股份锁定和持股意向声明如下：
减持意向：本控股股东所持公司股票锁定期满后两年内无减持计划；锁定期
满两年后若进行股份减持的，将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券
交易所相关规定进行减持，并在减持前 3 个交易日予以公告。
持有股份锁定期：本股东在公司上市前持有的公司股份自 2012 年 7 月 13
日起锁定 60 个月或自公司股票上市之日起锁定 36 个月，锁定期以前两者孰长为
准。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长 12 个月，并授权
公司直接按照有关规定办理锁定手续。
有关约束措施：本股东如未能履行承诺，将在公司的股东大会及中国证券监
督管理委员会指定报刊上公开说明具体原因，向公司股东和社会公众投资者道
歉。如违反减持价格承诺的，将按照减持价与发行价之间的差额标准对公司进行
1-2-7
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
补偿；如违反减持数量承诺的，将按照当年减持股份超过承诺最高减持股份部分
所得收益标准对公司进行补偿；如违反其他承诺，给公司或投资者造成损失的，
将依法足额予以赔偿。
（2）其他持股 5%以上股东关于股份锁定和持股意向的承诺
①安徽出版集团现持有华安证券股权比例为 17.72%。该股东就股份锁定和
持股意向声明如下：
持有股份锁定期：本股东在公司上市前持有的公司股份自 2012 年 7 月 13
日起锁定 36 个月或自公司股票上市之日起锁定 12 个月，锁定期以前两者孰长为
准。
减持意向：锁定期满后两年内若进行股份减持的，除遵守《公司法》、《证券
法》、中国证监会及证券交易所相关规定进行减持以外，承诺将在减持前 3 个交
易日予以公告，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的价格，如因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有
关规定做除权除息处理），每年减持数量不超过公司总股本的 5%，减持方式按照
中国证监会及证券交易所相关规定执行。
有关约束措施：本股东如未能履行承诺，将在公司的股东大会及中国证券监
督管理委员会指定报刊上公开说明具体原因，向公司股东和社会公众投资者道
歉。如违反减持价格承诺的，将按照减持价与发行价之间的差额标准对公司进行
补偿；如违反减持数量承诺的，将按照当年减持股份超过承诺最高减持股份部分
所得收益标准对公司进行补偿；如违反其他承诺，给公司或投资者造成损失的，
将依法足额予以赔偿。
②东方创业现持有华安证券股权比例为 8.68%。该股东就股份锁定和持股意
向声明如下：
持有股份锁定期：本股东在公司上市前持有的公司股份自 2012 年 7 月 13
日起锁定 36 个月，自公司股票上市之日起锁定 12 个月，锁定期以前两者孰长为
准。
减持意向：锁定期满后两年内若进行股份减持的，除遵守《公司法》、《证券
1-2-8
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
法》、中国证监会及证券交易所相关规定进行减持以外，承诺将在减持前 3 个交
易日予以公告，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的价格，如因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有
关规定做除权除息处理），每年减持数量不超过公司总股本的 5%，减持方式按照
中国证监会及证券交易所相关规定执行。
有关约束措施：本股东如未能履行承诺，将在公司的股东大会及中国证券监
督管理委员会指定报刊上公开说明具体原因，向公司股东和社会公众投资者道
歉。如违反减持价格承诺的，将按照减持价与发行价之间的差额标准对公司进行
补偿；如违反减持数量承诺的，将按照当年减持股份超过承诺最高减持股份部分
所得收益标准对公司进行补偿；如违反其他承诺，给公司或投资者造成损失的，
将依法足额予以赔偿。
③皖能电力现持有华安证券股权比例为 7.09%。该股东就股份锁定和持股意
向声明如下：
持有股份锁定期：本股东在公司上市前持有的公司股份自公司股票上市之日
起锁定 12 个月。
减持意向：锁定期满后两年内若进行股份减持的，除遵守《公司法》、《证券
法》、中国证监会及证券交易所相关规定进行减持以外，承诺将在减持前 3 个交
易日予以公告，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的价格，如因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有
关规定做除权除息处理），每年减持数量不超过公司总股本的 5%，减持方式按照
中国证监会及证券交易所相关规定执行。
有关约束措施：本股东如未能履行承诺，将在公司的股东大会及中国证券监
督管理委员会指定报刊上公开说明具体原因，向公司股东和社会公众投资者道
歉。如违反减持价格承诺的，将按照减持价与发行价之间的差额标准对公司进行
补偿；如违反减持数量承诺的，将按照当年减持股份超过承诺最高减持股份部分
所得收益标准对公司进行补偿；如违反其他承诺，给公司或投资者造成损失的，
将依法足额予以赔偿。
1-2-9
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
2、股价稳定预案
为强化公司、股东和公司管理层责任，保护中小股东利益，公司制订了上市
后稳定股价预案，本预案业经公司 2013 年年度股东大会审议通过。
（1）启动股价稳定措施的条件及程序
启动条件：公司上市后三年内，如出现公司股票连续 20 个交易日收盘价均
低于公司最近一期经审计每股净资产（每股净资产=最近一期合并财务报表中归
属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期公司股份总数；如最近一期审计基
准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产
或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）情形时，公司将采取
有关股价稳定措施。
启动程序：在股价稳定措施启动条件成就后次日起，公司在 10 个工作日内
召开董事会、30 个工作日内召开股东大会，审议包括但不限于公司回购股份、
要求控股股东履行增持股份承诺、要求董事（指非独立董事，下同）及高级管理
人员履行增持股份承诺等稳定公司股价的具体方案，在完成相关内部决策、外部
审批/备案程序（如需）及公告后 90 天内予以实施。公司将按照信息披露要求在
实施股价稳定措施方案时提前公告，并在实施完毕后对实施情况予以公告。
（2）稳定公司股价的具体措施
公司回购股份措施：公司在遵守证券监督管理部门、证券交易所关于上市公
司回购股份有关规定的前提下，将以集中竞价或证券监督管理部门认可的其他方
式回购公司股份；回购价格不超过公司最近一期经审计每股净资产；公司单次用
于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的
20%，单一会计年度用于回购股份的资金合计不超过上一会计年度经审计归属于
母公司股东净利润的 50%；公司将根据有关规定对回购的股份予以注销或采取其
他合法方式予以处置。
控股股东增持公司股份措施：控股股东在遵守证券监督管理部门、证券交易
所关于控股股东增持上市公司股份有关规定的前提下，将以集中竞价或证券监督
管理部门认可的其他方式增持公司股份；增持价格不超过公司最近一期经审计每
1-2-10
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
股净资产；控股股东单次用于增持股份的资金不低于其上一会计年度从公司所获
现金分红总额的 20%，单一会计年度用于增持股份的资金不超过其上一会计年度
从公司所获现金分红总额的 50%；控股股东增持后将根据有关规定对增持股份予
以锁定。
董事、高级管理人员增持公司股份措施：董事、高级管理人员将在遵守有关
法律、法规以及证券监督管理部门、证券交易所关于证券公司董事、高级管理人
员增持上市公司股份有关规定的前提下，经证券监督管理部门认可后增持公司股
份；增持价格不超过公司最近一期经审计每股净资产；董事、高级管理人员单次
用于增持股份的资金不低于其上一会计年度从公司所获股东现金分红及税后薪
酬总额的 20%，单一会计年度用于增持股份的资金不超过其上一会计年度从公司
所获股东现金分红及税后薪酬总额的 50%；董事、高级管理人员增持后将根据有
关规定对增持股份予以锁定；公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要
求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做
出的相应承诺。
（3）暂停、终止或持续采取股价稳定措施的条件
暂停股价稳定措施的条件：在公司关于采取股价稳定措施方案公告之日起
90 天内，若出现公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每
股净资产情形的，公司将暂停实施已公告的稳定股价方案。暂停实施期间如再次
出现公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情
形的，公司将继续实施已公告的稳定股价方案直至全部实施完毕。
终止股价稳定措施的条件：在实施股价稳定措施方案过程中，如出现继续回
购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的，则股价稳定方案中关
于回购或增持公司股份的稳定措施终止实施。
持续采取稳定公司股价措施的条件：公司单次股价稳定措施完成后，若公司
股价稳定措施启动条件再次成就，公司将重新按照上述规定再次采取股价稳定措
施，公司及有关主体将在所承诺回购或增持股份资金范围内再次履行实施回购或
增持股份的相关义务。
1-2-11
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
（4）稳定股价预案的约束措施
公司未采取稳定股价具体措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊
上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，向公司股东和社会公众投资者道
歉，并按照上一年度归属于母公司股东净利润 50%的标准向全体股东实施现金分
红。
控股股东未采取稳定股价具体措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定
报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，向公司股东和社会公众投资者
道歉，并同意公司停止向其发放股东现金分红，同意其持有的公司股份不得转让
并授权公司办理锁定手续，直至其已采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
董事、高级管理人员未采取稳定股价具体措施的，将在公司股东大会及中国
证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，向公司股东和社会
公众投资者道歉，并同意公司停止向其发放绩效薪酬及股东现金分红，同意其持
有的公司股份不得转让并授权公司办理锁定手续，直至其已采取相应的股价稳定
措施并实施完毕。
（5）稳定股价相关承诺
①公司控股股东国资运营公司承诺：“安徽省国有资产运营有限公司（以下
简称“控股股东”）作为华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，
承诺在公司上市后三年内，如出现公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司
最近一期经审计每股净资产情形时，本控股股东将采取增持公司股份的稳定股价
措施，并按照公司股东大会审议通过的《关于上市后稳定公司股价的预案》有关
规定执行，具体如下：
本控股股东在遵守证券监督管理部门、证券交易所关于控股股东增持上市公
司股份有关规定的前提下，将以集中竞价或证券监督管理部门认可的其他方式增
持公司股份；增持价格不超过公司最近一期经审计每股净资产；本控股股东单次
用于增持股份的资金不低于其上一会计年度从公司所获现金分红总额的 20%，单
一会计年度用于增持股份的资金不超过其上一会计年度从公司所获现金分红总
额的 50%；本控股股东增持后将根据有关规定对增持股份予以锁定。
1-2-12
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
公司单次股价稳定措施完成后，若公司股价稳定措施启动条件再次成就，公
司重新按照上述规定再次采取股价稳定措施时，本控股股东将在所承诺增持股份
资金范围内再次履行实施增持股份的相关义务。
未来公司股东大会上如根据《关于上市后稳定公司股价的预案》对拟采取的
具体股价稳定措施方案进行审议时，本控股股东承诺将投赞成票。
如本控股股东未采取稳定股价具体措施的，将在公司股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，向公司股东和社会公众投
资者道歉，并同意公司停止向本控股股东发放股东现金分红，同意本控股股东持
有的公司股份不得转让并授权公司办理锁定手续，直至本控股股东已采取相应的
股价稳定措施并实施完毕。”
②公司非独立董事及高级管理人员承诺：
“本人作为华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）/
高级管理人员，承诺在公司上市后三年内，如出现公司股票连续 20 个交易日收
盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时，本人将采取增持公司股份的
稳定股价措施，并按照公司股东大会审议通过的《关于上市后稳定公司股价的预
案》有关规定执行，具体如下：
本人将在遵守有关法律、法规以及证券监督管理部门、证券交易所关于证券
公司董事、高级管理人员增持上市公司股份有关规定的前提下，经证券监督管理
部门认可后增持公司股份；增持价格不超过公司最近一期经审计每股净资产；本
人单次用于增持股份的资金不低于其上一会计年度从公司所获股东现金分红及
税后薪酬总额的 20%，单一会计年度用于增持股份的资金不超过其上一会计年度
从公司所获股东现金分红及税后薪酬总额的 50%；本人增持后将根据有关规定对
增持股份予以锁定。
公司单次股价稳定措施完成后，若公司股价稳定措施启动条件再次成就，公
司重新按照上述规定再次采取股价稳定措施时，本人将在所承诺增持股份资金范
围内再次履行实施增持股份的相关义务。
未来公司有权机构根据《关于上市后稳定公司股价的预案》对拟采取的具体
1-2-13
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
股价稳定措施方案进行审议，如需本人投票时，本人承诺将投赞成票。
本人如未采取稳定股价具体措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报
刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，向公司股东和社会公众投资者道
歉，并同意公司停止向本人发放绩效薪酬及股东现金分红，同意本人持有的公司
股份不得转让并授权公司办理锁定手续，直至本人已采取相应的股价稳定措施并
实施完毕。”
3、公司、控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员关于招股意向书的
承诺
（1）本公司承诺：“首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
如公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监
管部门作出违法事实认定或行政处罚之日起 10 个工作日内召开董事会、30 个工
作日内召开股东大会，审议公司回购股份的具体方案，在履行完毕相关内部决策、
外部审批/备案程序（如需）后 90 天内实施，并按照上市公司信息披露要求予以
公告。公司回购股份价格将依照届时二级市场价格确定，但不低于首次公开发行
股票价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，
回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除
权、除息调整）。
如公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失，参照《最高人
民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，在证券
监管部门作出违法事实认定或行政处罚之日起依法赔偿包括投资者投资差额损
失以及投资差额损失部分的佣金和印花税等投资者损失。
公司如未履行承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司
股东和社会公众投资者道歉，并依法承担相应的民事、行政甚至刑事法律责任。”
（2）本公司控股股东国资运营公司承诺：“公司首次公开发行招股意向书不
1-2-14
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本控股股东将在
证券监管部门作出违法事实认定或行政处罚之日起 90 天内实施购回已转让的公
司原限售股份（如有），并按照上市公司信息披露要求予以公告。本控股股东购
回股份的价格将依照届时二级市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股票价
格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购
的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。
如公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，本控股股东将依法赔偿投资者损失，对投资
者投资差额损失以及投资差额损失部分的佣金和印花税等损失依法承担个别和
连带责任，并在证券监管部门作出违法事实认定或行政处罚之日起依法赔偿。
本控股股东如未履行承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开
向公司股东和社会公众投资者道歉，同意公司停止向控股股东发放股东现金分红
并同意公司将扣发的本控股股东现金分红作为对投资者赔偿的款项，同意本控股
股东持有的公司股份不得转让并授权公司办理锁定手续，并依法承担相应的民
事、行政甚至刑事法律责任。”
（3）本公司董事、监事、高级管理人员承诺：“公司首次公开发行招股意向
书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，对投资者投资
差额损失以及投资差额损失部分的佣金和印花税等投资者损失依法承担个别和
连带责任，并在证券监管部门作出违法事实认定或行政处罚之日起依法赔偿。
本人如未履行承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司
股东和社会公众投资者道歉，同意公司停止向本人发放绩效薪酬及股东现金分红
并同意公司将扣发的本人绩效薪酬及股东现金分红作为对投资者赔偿的款项，同
意本人持有的公司股份不得转让并授权公司办理锁定手续，并依法承担相应的民
1-2-15
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
事、行政甚至刑事法律责任。”
4、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具文件无虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏的承诺
保荐机构华泰联合证券承诺：“华泰联合证券严格履行法定职责，遵守业务
规则和行业规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行
人规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发行人是否具备持续
盈利能力、是否符合法定发行条件做出专业判断，确保发行人的申请文件和招股
意向书等信息披露资料真实、准确、完整、及时。华泰联合证券为发行人本次发
行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失
的，本公司将先行赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，
华泰联合证券将承担相应的法律责任。本承诺书自本公司盖章之日起即行生效且
不可撤销。”
会计师事务所华普天健承诺：“如华普天健在本次发行工作期间未勤勉尽责，
导致华普天健所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误
导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该
等违法事实被认定后，华普天健将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投
资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可
测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔
偿基金等方式进行赔偿。华普天健保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维
护投资者合法权益，并对此承担责任。”
安徽天禾律师事务所承诺：“本所已严格履行法定职责，遵照本行业的业务
标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确认本所出具的法律
意见书、律师工作报告以及其他相关专业文件真实、准确、完整、及时。本所如
因为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本所将依法赔偿投资者损
失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。”
5、业绩摊薄的填补措施及承诺
1-2-16
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
本次公开发行募集资金扣除发行相关费用后将用于补充资本金，由于募集资
金的投入和产出需要一定的业务周期，可能导致公司在发行当年及以后一定时期
内存在每股收益和净资产收益率下降的风险，请投资者予以关注。
为保证此次募集资金的有效使用，降低即期回报被摊薄的影响，提高公司未
来的回报能力，公司将通过加强募集资金管理、提升核心竞争力、完善盈利结构、
注重股东回报等措施，积极应对行业复杂多变的外部环境，实现公司业务的可持
续发展。公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行出具承诺。
公司提醒投资者，以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
三、本次发行前滚存未分配利润的安排以及本次发行后公司股利分配政策
1、本次发行前滚存未分配利润的安排
根据 2013 年 4 月 2 日公司 2012 年年度股东大会审议通过的《关于首次公开
发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司本次发行前滚存的未分配利
润在公司股票公开发行后由公司新老股东按持股比例共享。由于该决议有效期为
24 个月，2015 年 3 月 5 日，公司 2014 年度股东大会审议通过《关于延长公司首
次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》，将首次公开发行股票并上
市的议案有效期延长 24 个月，自上次股东大会决议有效期满起算。
2、本次发行后公司股利分配政策
公司实施积极的利润分配政策，公司除遵守公司章程规定的利润分配政策以
外，还应当遵守有关法律、法规、中国证监会及证券交易所对上市公司分红的要
求及规定。公司利润分配政策为：
（1）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾投资者的合理投资回报以及公
司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过公司
累计可分配利润的范围。
（2）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或两者相结合的方
式进行年度股利分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
1-2-17
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
（3）现金分红比例及条件：公司首次公开发行股票并上市后，公司在年度
报告期内盈利且累计未分配利润为正时，在满足公司正常经营的资金需求情况
下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三
十。
（4）未进行现金分红的信息披露：公司当年盈利且累计未分配利润为正时，
但董事会未做出现金分红预案的，应当在定期报告中披露未做出现金分红预案的
原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此应发表并公开披露独立
意见。
（5）股票股利分配条件：公司以给予股东合理现金分红回报和维持适当股
本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，在满足最低
现金股利分配之余，可以进行股票股利分配。
除上述规定外，为实现对股东的合理投资回报以及公司的可持续发展，公司
对股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制等方面进行
细化，制定了股东未来三年利润分配的具体计划及股东回报长期规划。
四、公司国有股东履行国有股转持义务
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企［2009］94 号）和安徽省国资委出具的《省国资委关于华安证券股份有限公
司部分国有股转持有关事项的批复》（皖国资产权函[2013]395 号），公司首次申
请发行股票不超过 8 亿股。华安证券首发上市时，国有股东需将所持总计
7,352.0364 万股国有股划转至全国社会保障基金理事会以履行转持义务，其中部
分国有出资人以上缴资金的方式履行转持义务。各股东最终划转股份数或上缴的
现金将根据公司实际发行股数按持股比例和发行价格确定。
五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
1、证券市场周期性变化导致经营业绩波动风险
证券市场是宏观经济的晴雨表，证券市场的走势和行业景气度与宏观经济的
走势密切相关。国内外政治经济形势、宏观经济政策、行业发展状况、上市公司
情况、市场资金量、汇率变动、利率政策、行业收费标准、供求关系、投资者心
1-2-18
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
理及经济运行自身规律等因素，都会直接或者间接对证券市场产生影响，使得证
券行业存在着一定的周期性特征，表现为股票指数的涨跌、市场成交的活跃程度
等。证券公司的各项业务与证券市场的交易量、价格波动等具有较高的相关性，
进而导致证券业业绩呈现周期性的特征。
当前，国内经济逐步进入稳增长、调结构的新常态，供给侧改革持续推进，
金融体系改革不断深化。在强化监管和深化改革的背景下，资本市场基础功能进
一步完善，市场开放积极稳妥推进，多层次资本市场服务实体经济的能力得到有
效增强。证券公司传统业务和创新业务协同发展，盈利能力稳步提升。
报告期内，股票指数呈震荡走势，证券市场成交量呈总体稳步上升、短期内
有所波动的趋势，市场成交金额和证券行业年度净利润以及上证综合指数的总体
走势情况如下：
3,000 6,000
2,500 5,000
2,000 4,000
1,500 3,000
1,000 2,000
500 1,000
0
2013年 2014年 2015年 2016年1-6月
成交金额（千亿元） 证券公司年度净利润（亿元） 上证综合指数-右轴
报告期内,2013 年底上证指数收报 2,115.98 点，较年初下跌 7.07%；2014 年
底上证指数收报 3,234.68 点，较年初增长 53.35%；2015 年底上证指数收报
3,539.18 点，较年初增长 5.63%；2016 年 6 月底上证指数收报 2,929.61 点，较年
初下跌 11.12%；
在上述行情下，报告期内证券行业经营业绩呈整体上升、短期波动走势。根
据中国证券业协会公布的行业统计数据，报告期内，证券行业分别实现营业收入
1,592.41 亿元、2,602.84 亿元、5,751.55 亿元和 1,570.79 亿元，实现净利润 440.21
亿元、965.54 亿元、2,447.63 亿元和 624.72 亿元。
1-2-19
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
在证券市场周期性因素影响下，报告期内，公司分别实现营业收入 9.41 亿
元、16.90 亿元、38.16 亿元和 8.22 亿元，实现净利润 1.89 亿元、6.88 亿元、18.65
亿元和 2.66 亿元。综合目前证券市场总体情况，公司 2016 年营业收入和净利润
可能存在较 2015 年度下滑 50%以上的风险。
2、经纪业务风险
经纪业务是公司的传统优势业务，占营业收入的比重较高。证券公司经纪业
务收入与代理交易额和佣金水平呈正相关，前者与二级市场活跃度高度相关，而
二级市场往往受到国家政治环境、经济政策、市场流动性、上市公司经营情况等
多种复杂因素影响，使得经纪业务收入存在一定波动。
①市场交易量波动风险。2013 年、2014 年、2015 年证券市场日均股票交易
额为 1,969 亿元、3,036 亿元、10,453 亿元，同比分别增长 51.51%、54.60%和 244%；
2016 年 1-6 月，A 股日均交易为 6,117 亿元，同比下滑 48%。报告期内，华安证
券日均股票交易额同比增长率分别为 66.83%、57.89%、264.02%和-51.65%，经
纪业务手续费及佣金收入分别 6.84 亿元、9.84 亿元、24.93 亿元和 4.98 亿元（分
部口径）。由此可见，公司经纪业务收入变动趋势与股票市场成交情况基本同步，
受二级市场交易活跃程度影响较大。鉴于影响二级市场行情波动的因素较为复
杂，如果二级市场成交活跃度出现大幅下滑，将导致公司经纪业务收入、利润大
幅减少，甚至超过 50%的风险。
②交易佣金率变化风险。经纪业务还受到佣金率水平的影响，而佣金率水平
主要取决于市场竞争、客户构成等因素。报告期内，公司平均佣金率分别为
0.109%、0.092%、0.065%和 0.050%，虽然呈逐年下降趋势，但是仍高于 0.079%、
0.067%、0.057%和 0.040%的市场平均水平。随着我国金融体制改革的全面深化，
互联网金融将对传统经纪业务的经营模式产生巨大冲击，网络金融平台可以进一
步提高交易效率、扩展现有服务链条、降低经营成本。随着网上开户的推广和“一
人多户”的全面开放，区域性券商将面临来自异地券商更为激烈的竞争，佣金率
有进一步下降的趋势。佣金率下降将对公司经纪业务收入产生重大不利影响，进
而导致公司营业收入下降的风险。
1-2-20
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
③营业部快速扩张未达到预期效益的风险。2013 年，中国证监会公布《证
券公司分支机构监管规定》，放松了证券公司设立分支营业网点的主体资格限制
和地域饱和限制，证券公司营业部数量呈现快速增加趋势，报告期内公司累计新
设营业部 48 个，另有 4 家营业部变为分公司。如果公司在快速增加营业部数量
以获得新增客户的同时，未能通过有效途径降低经营成本、保持和扩大市场占有
率，则可能出现未达到预期效益风险。
3、自营业务风险
自营业务主要面临证券市场的系统性风险、内部控制失效的风险和投资产品
自身的风险。
①证券市场的系统性风险。我国资本市场属于新兴市场，市场深度和广度都
在不断发展。证券自营业务存在投资品种有限、交易机制单一、缺乏风险对冲产
品和避险机制等问题，自营业务收入受系统性风险影响较大，投资收益率与二级
市场走势密切相关。2014 年，上证综指全年上涨 52.87%，中债总全价指数全年
上涨 7.48%；2015 年，上证综指全年上涨 5.63%，中债总全价指数全年上涨 4.51%。
2016 年上半年，上证综指、深证成指及创业板指分别比 2015 年末下跌了 17.22%、
17.17%和 17.92%。根据中国证券业协会对证券公司自营业务情况统计，2013 年、
2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，证券行业投资收益（含公允价值变动）分别
为 305.52 亿元、710.28 亿元、1,413.54 亿元和 244.98 亿元，公司投资收益（含
公允价值变动）分别为-0.46 亿元、3.91 亿元、6.45 亿元和 0.12 亿元，均呈现大
幅波动。
报告期内，公司虽然通过调整投资规模和结构、加强投资策略研究等措施降
低自营业务风险，但自营业务收入波动仍然较为明显，进而导致报告期内公司盈
利情况出现波动。如果证券市场行情持续低迷或连续下跌，公司投资规模和结构
配置不合理或投资决策不当，可能导致公司自营业务出现收入大幅下滑甚至亏损
的风险。
② 内部控制失效的风险。公司建立了一套系统的自营业务内部控制制度，
包括但不限于规模控制、决策授权、交易品种限制、不相容岗位分离、止盈止损、
信息隔离和风险监控等风险控制措施。如果员工出现道德风险导致上述制度未能
1-2-21
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
得到适当执行，风险监控机制未能发现该风险，或者相关制度未能根据市场变化
进行及时调整，可能导致公司自营业务出现越权交易、违规交易、大额亏损未能
及时平仓以及交易信息泄露等风险，进而导致公司自营业务出现收入下滑甚至亏
损的情况，对公司盈利造成不利影响。
③投资产品自身的风险。公司自营业务的投资品种主要包括股票、基金、债
券，并开展了新三板做市业务，不同的投资产品本身具有独特的风险收益特性，
自营业务需承担不同投资产品自身特有的内含风险。
4、投资银行业务风险
目前，国内证券公司的投资银行业务主要为企业提供股权融资、债权融资、
并购重组以及财务顾问等服务。公司于 2010 年恢复保荐业务资格，报告期内积
极进行项目储备，已完成若干财务顾问、承销保荐、中小企业私募债、全国中小
企业股份转让系统挂牌等项目。受项目储备情况、审核及发行速度影响，公司投
资银行业务收入可能存在周期性波动风险；如果公司从业人员尽职调查未勤勉尽
责，对市场和企业发展前景判断不准确，对发行方案设计不合理，可能导致上市
申请被否、发行失败或大比例包销，信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。如果公司受到监管机构处罚，可能存在涉及民事或刑事诉讼、承担赔偿责
任的风险，甚至保荐资格被限制或撤销、公司声誉受损的风险。
六、老股转让方案
本次拟公开发行新股不超过 80,000 万股，占发行后比例不超过 22.09%。本
次发行不存在老股转让的情形。
七、2016 年 1-9 月公司经营情况说明
经会计师审阅，公司 2016 年 1-9 月实现营业收入 13.44 亿元，净利润 5.15
亿元，分别较上年同期下降 54%和 65%。2013 年至 2015 期间，公司分别实现营
业收入 9.41 亿元、16.90 亿元和 38.16 亿元，实现净利润 1.89 亿元、6.88 亿元和
18.65 亿元。2013 年和 2014 年公司经营业绩持续稳定增长，2015 年由于市场交
投活跃度提升，公司业绩同步增长。随着 2016 年市场交易逐步恢复平稳水平，
公司业绩同比出现一定回落。
1-2-22
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
证券市场行情波动对证券公司的经营业绩影响较大。2013 年至 2015 年期间，
证券行业经营业绩整体呈上升趋势，2016 年 1-9 月证券行业营业收入和净利润同
比均出现下滑。公司的业绩变动趋势与行业变化趋势一致。因此，证券市场行情
波动对证券公司经营业绩的影响是由行业特点决定的，证券行业的经营环境并未
发生重大变化，并未对公司的持续盈利能力构成重大不利影响。
八、财务报告审计截止日后主要经营状况
公司最近一期审计截止日为 2016 年 6 月 30 日。截止日后，公司主营业务和
经营模式未发生重大变化。
受资本市场波动影响，公司预计 2016 年全年营业收入在 163,020 万元至
196,561 万元之间，同比下滑幅度为 48%-57%，扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润在 55,215 万元至 74,859 万元之间，同比下滑幅度为 60%-70%。
这主要是由于 2015 年市场交投活跃，而 2016 年相对于 2015 年市场逐步恢复至
平稳水平所致。根据证券业协会《证券公司经营数据统计表》，2016 年 1-9 月证
券行业经营业绩同比下滑，公司预计全年业绩变动趋势与行业一致。综合目前证
券市场总体情况，公司预计 2016 年度营业收入、净利润可能较 2015 年度下降
50%以上。
关于公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的具体内容请参
见本招股意向书摘要“第三节发行人基本情况”之“九、财务会计信息及管理层讨
论与分析”。
1-2-23
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行数量、占发行后总 不超过 80,000 万股，占发行后比例不超过 22.09%，本次发行不存
股本的比例 在老股转让的情形
发行价格 【 】元（根据向询价对象进行初步询价的结果确定发行价格）
【 】元（按公司【 】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
发行后每股收益
归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 【 】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
2.38 元（按 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
【 】元（按【 】年【 】月【 】日经审计的归属于母公司股东
发行后每股净资产 权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计
算）
发行市净率 【 】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产）
采用网下向询价对象配售与网上申购定价发行相结合的方式，或
发行方式
根据监管部门规定的其他方式
符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的境内投
发行对象
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
预计募集资金总额 【 】万元
预计募集资金净额 【 】万元
发行费用概算 15,561.63 万元
其中：保荐费用 500.00 万元
承销费用 13,738.40 万元
审计及验资费用 397.00 万元
律师费用 140.00 万元
用于本次发行的 380.00 万元
1-2-24
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
信息披露费用
发行手续费用 406.23 万元
1-2-25
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、公司基本资料
中文名称：华安证券股份有限公司
英文名称：HUAAN SECURITIES CO.,LTD.
法定代表人：李工
成立日期：2001 年 1 月 8 日
住 所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
邮政编码：230081
联系电话：0551-65161691
传 真：0551-65161600
公司网址：http://www.hazq.com
电子信箱：bgs@hazq.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
公司系由华安有限以整体变更方式设立的股份有限公司。
2012 年 9 月 17 日，华安有限全体股东作为发起人签署《发起人协议》，一
致同意以截至 2012 年 7 月 31 日经审计的华安有限净资产 4,048,642,779.14 元，
按 1:0.6968 的折股比例折合为 2,821,000,000 股，将华安有限整体变更为股份有
限公司。2012 年 9 月 26 日，安徽省国资委以《关于华安证券有限责任公司整体
变更为股份有限公司的批复》（皖国资改革函[2012]618 号）批准华安有限整体变
更为股份有限公司。2012 年 10 月 29 日，中国证监会以《关于核准华安证券有
限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2012]1409 号）批准华安有
限整体变更为股份有限公司。2012 年 12 月 18 日，华普天健出具《验资报告》（会
1-2-26
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
验字[2012]2345 号）。2012 年 12 月 26 日，公司在安徽省工商局完成工商变更登
记手续，领取了整体变更后的《企业法人营业执照》（注册号：340000000002071）。
（二）发起人及其投入的资产情况
华安证券系整体变更设立的股份有限公司，承继原华安有限净资产。公司的
发起人资格业经中国证监会《关于核准华安证券有限责任公司变更为股份有限公
司的批复》（证监许可[2012]1409 号）核准。
三、股本情况
（一）发起人持股情况
公司发起人持股情况如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 安徽省国有资产运营有限公司 91,900 32.58%
2 安徽出版集团有限责任公司 50,000 17.72%
3 东方国际创业股份有限公司 24,500 8.68%
4 安徽省皖能股份有限公司 20,000 7.09%
5 安徽省高速公路控股集团有限公司 14,000 4.96%
6 安徽省能源集团有限公司 10,000 3.55%
7 安徽古井集团有限责任公司 10,000 3.55%
8 黄山旅游发展股份有限公司 10,000 3.55%
9 安徽省投资集团控股有限公司 10,000 3.55%
10 江苏舜天股份有限公司 10,000 3.55%
11 浙江东方集团股份有限公司 7,200 2.55%
12 时代出版传媒股份有限公司 7,000 2.48%
13 华芳纺织股份有限公司 6,000 2.12%
14 合肥瑞泽源置业有限公司 5,000 1.77%
15 华安发展六安置地投资有限公司 4,000 1.42%
16 安徽天成投资有限责任公司 2,500 0.88%
合计 282,100 100%
1-2-27
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
（二）本次发行前后股本结构
本次发行前，公司的总股本为 28.21 亿股。根据 2013 年 4 月 2 日公司 2012
年年度股东大会决议，本次拟公开发行普通股（A 股）不超过 8 亿股，占发行
后总股本的比例不超过 22.09%。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国
社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）和安徽省国资委出具的《省国资
委关于华安证券股份有限公司部分国有股转持有关事项的批复》（皖国资产权函
[2013]395 号），公司首发上市时，国有股东需将所持总计 7,352.0364 万股国有股
划转至全国社会保障基金理事会以履行转持义务，其中部分国有出资人以上缴资
金的方式履行转持义务。各股东最终划转股份数或上缴的现金将根据公司实际发
行股数按持股比例和发行价格确定。本次发行不存在老股转让的情形。以发行 8
亿股计，本次发行前后公司的股本变化如下：
股份 发行前股本结构 发行后股本结构
股东名称
性质 股数（万股） 比例 股数（万股） 比例
安徽省国有资产运营有限公司 91,900 32.58% 88,702.0879 24.50%
安徽出版集团有限责任公司 50,000 17.72% 48,260.1131 13.33%
东方国际创业股份有限公司 24,500 8.68% 23,882.5020 6.60%
安徽省皖能股份有限公司 20,000 7.09% 20,000.0000 5.52%
安徽省交通控股集团有限公司 14,000 4.96% 13,512.8317 3.73%
安徽省能源集团有限公司 10,000 3.55% 9,652.0226 2.67%
安徽古井集团有限责任公司 10,000 3.55% 9,791.2136 2.70%
黄山旅游发展股份有限公司 10,000 3.55% 10,000.0000 2.76%
有限售
限制的 安徽省投资集团控股有限公司 10,000 3.55% 9,652.0226 2.67%
股份 江苏舜天股份有限公司 10,000 3.55% 9,824.5150 2.71%
浙江东方集团股份有限公司 7,200 2.55% 7,200.0000 1.99%
时代出版传媒股份有限公司 7,000 2.48% 6,857.6494 1.89%
华芳集团有限公司 6,000 2.12% 6,000.0000 1.66%
合肥瑞泽源置业有限公司 5,000 1.77% 5,000.0000 1.38%
华安发展六安置地投资有限公
4,000 1.42% 4,000.0000 1.10%
司
安徽天成投资有限责任公司 2,500 0.88% 2,413.0057 0.67%
全国社会保障基金理事会 - - 7,352.0364 2.03%
社会公
- - - 80,000 22.09%
众股
1-2-28
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
股份 发行前股本结构 发行后股本结构
股东名称
性质 股数（万股） 比例 股数（万股） 比例
合计 282,100 100% 362,100 100%
（三）公司的国有股股东情况
根据安徽省国资委《省国资委关于华安证券股份有限公司国有股权管理方案
的批复》（皖国资产权函[2013]394 号），本次发行前，公司国有股股东情况如下：
股东名称 股份数（万股） 持股比例
安徽省国有资产运营有限公司（SS） 91,900 32.58%
安徽出版集团有限责任公司（SS） 50,000 17.72%
东方国际创业股份有限公司（SS） 24,500 8.68%
安徽省高速公路控股集团有限公司（SS） 14,000 4.96%
安徽省能源集团有限公司（SS） 10,000 3.55%
安徽古井集团有限责任公司（SS） 10,000 3.55%
江苏舜天股份有限公司（SS） 10,000 3.55%
安徽省投资集团控股有限公司（SS） 10,000 3.55%
时代出版传媒股份有限公司（SS） 7,000 2.48%
安徽天成投资有限责任公司（SS） 2,500 0.88%
合计 229,900 81.50%
注：SS（即 State-owned Shareholder 的缩写）标识的含义为国有股东。
（四）本次发行前各股东之间的关联关系
截至 2016 年 6 月 30 日，公司股东之间的关联关系如下：
控股股东国资运营公司直接持有安徽天成投资有限责任公司 20%股权，通过
控制安徽安振产业投资集团有限公司间接持有安徽天成投资有限责任公司 80%
股权，国资运营公司和安徽天成投资有限责任公司分别持有公司 32.58%和 0.88%
股权。
安徽省能源集团有限公司及其关联方合计持有皖能电力 44.73%股权，安徽
省能源集团有限公司和皖能电力分别持有公司 3.55%和 7.09%股权。
安徽出版集团持有时代出版传媒股份有限公司 56.79%股权，安徽出版集团
1-2-29
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
和时代出版传媒股份有限公司分别持有公司 17.72%和 2.48%股权。
除上述情况外，公司各股东之间不存在关联关系。
（五）股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司的全体股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份作出以下承诺：
“1、根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
2、控股股东和实际控制人应当承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该
部分股份；发行人在刊登招股意向书之前 12 个月内进行增资扩股的，新增股份
的持有人应当承诺自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，
不转让其所持有的该部分新增股份。
3、根据证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书
前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证券
公司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起 60 个月内不转让，
其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起 36 个月内不转让；对于不存在控
股股东和实际控制人的证券公司，新增持股份的股东应承诺自持股日起 48 个月
内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经
证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得证监会
核准之日或向证监会报备之日确认。
鉴于以上所述，本公司承诺将严格遵守上述规定，同时根据孰高孰长原则确
定持股期限。在持股期限内，不转让或者委托他人持有或管理本公司持有的华安
证券股份有限公司股份。”
公司控股股东国资运营公司承诺：“本股东在公司上市前持有的公司股份自
2012 年 7 月 13 日起锁定 60 个月或自公司股票上市之日起锁定 36 个月，锁定期
以前两者孰长为准。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长
1-2-30
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
12 个月，并授权公司直接按照有关规定办理锁定手续。锁定期满后两年内无减
持计划。锁定期满两年后若进行股份减持的，将遵守《公司法》、《证券法》、中
国证监会及证券交易所相关规定进行减持，并在减持前 3 个交易日予以公告。”
公司持股 5%以上股东安徽出版集团、东方创业承诺：“本股东在公司上市前
持有的公司股份自 2012 年 7 月 13 日起锁定 36 个月或自公司股票上市之日起锁
定 12 个月，锁定期以前两者孰长为准。”
公司持股 5%以上股东皖能电力承诺：“本股东在公司上市前持有的公司股份
自公司股票上市之日起锁定 12 个月。”
安徽出版集团、东方创业、皖能电力承诺：“锁定期满后两年内若进行股份
减持的，除遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定进行
减持以外，将在减持前 3 个交易日予以公告，减持价格不低于发行价（指公司首
次公开发行股票的价格，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，则按照有关规定做除权除息处理），每年减持数量不超过公
司总股本的 5%，减持方式按照中国证监会及证券交易所相关规定执行。”
国资运营公司、安徽出版集团、东方创业、皖能电力均承诺：“如未能履行
承诺，将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明具体
原因，向公司股东和社会公众投资者道歉。如违反减持价格承诺的，将按照减持
价与发行价之间的差额标准对公司进行补偿；如违反减持数量承诺的，将按照当
年减持股份超过承诺最高减持股份部分所得收益标准对公司进行补偿；如违反其
他承诺，给公司或投资者造成损失的，将依法足额予以赔偿。”
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持
有的公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。
1-2-31
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
四、经营情况
（一）公司的经营范围
公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的
财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产
品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务等业务。子公司华安新兴
主要从事证券投资咨询业务。子公司华富嘉业主要从事境内股权投资业务。子公
司华安期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等
业务。参股公司华富基金从事基金募集、基金销售、资产管理等业务。
（二）公司主要业务情况
作为综合类证券公司，公司业务范围涵盖了证券公司所有传统业务类型，并
已开拓部分创新业务。由于目前证券经纪、自营等传统业务和发展较快的融资融
券业务为公司经营盈利的主要来源，营业收入和利润总额随证券市场行情起伏而
波动的特征比较明显。为调整业务结构、降低市场波动对公司经营业绩的影响，
公司根据自身实际以及行业创新变革的进程，在风险可测、可控、可承受的前提
下，不断加大创新力度，先后投资设立华富基金、华富嘉业，收购华安新兴、华
安期货，整合经纪、资产管理、投资咨询等多方面专业能力，加快营业部向综合
业务服务平台转型，深度开发营业部客户需求，为其提供整体、长期、个性化的
资产配置解决方案，以流程化的管理与服务逐步构建起以客户为中心的经营模
式。公司的业务体系如下图所示：
1-2-32
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
客户资源
通过投资者适当性管理，
传统服务 综合服务
经纪业务为其他业务介绍
客户资源
经纪业务 代理买卖、减持 资产管理业务
集合和定向
资产管理计划
IB客户资源 华安新兴
华安期货 客户 投资咨询
期货交易
基金管理 华富基金
股权投资
投资银行业务
承销与保荐、财务 管理
华富嘉业
顾问、主办券商等 融资融券、股票质押
回购、约定式购回等
证券投资 固定收益 信用交易业务
公司自营业务为融资融券
提供所需券源
华安证券——综合服务平台
报告期内，公司经营状况虽受行业波动影响，但业务发展速度在行业内总体
比较靠前，整体竞争力有所提升，呈现较好的发展态势。公司主要经营指标行业
排名情况如下：
项目 2016 年上半年 2015 年 2014 年 2013 年
总资产 53 47 49
净资产 55 53 51
净资本 59 55 49
营业收入 48 40 48
净利润 47 34 44
客户交易结算资金余额 40 39 41
代理买卖证券业务净收入（含
29 30 29
席位租赁）
数据来源：中国证券业协会
1、证券经纪业务
证券经纪业务主要是指证券代理买卖业务，即证券公司接受客户委托代客户
买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登
记开户等，是证券公司最基本的一项业务。证券经纪业务是渠道驱动型的传统业
务，目前是公司规模最大、收入利润贡献最大的业务类型。经纪业务的发展得到
1-2-33
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
了其他各业务部门的支持，其广泛的客户基础也带动投资咨询、资产管理、信用
交易等业务的发展。
截至 2016 年 6 月底，公司拥有 125 家证券营业部，其中 74 家布局在安徽省
内，实现了营业网点在安徽省内的全面深入覆盖；省外营业部广泛分布于全国其
他省市，除设在北京、上海、深圳、广州等经济发达的一线城市外，还广泛分布
在江苏、浙江、山东、河北等多个省份的省会城市。
报告期内，公司代理买卖证券业务的交易金额（股票和基金）及其在安徽省
的市场份额总体保持稳定，在经纪业务领域形成了明显的区域优势。
单位：亿元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
公司省内交易金额 7,429.90 29,872.61 8,520.64 4,910.60
安徽省交易总额 26,241.39 90,605.09 25,012.17 15,535.21
公司省内市场份额 28.31% 32.97% 34.07% 31.61%
数据来源：公司统计，同花顺 iFinD
2、期货经纪业务
报告期内，华安期货各项业务指标变动平稳。根据中国期货业协会网站数据
显示，华安期货 2015 年手续费收入在统计的 149 家期货公司中排名第 48 位，具
有良好的市场影响力和品牌。2015 年华安期货分类评价结果为 BBB 级。
报告期内，华安期货各项业务指标情况如下：
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
公司成交量（亿手） 0.28 0.36 0.26 0.31
全市场成交量（亿手） 22.91 35.77 25.06 20.62
公司成交量市场占比 1.21% 1.01% 1.04% 1.50%
公司成交金额（万亿元） 1.05 3.97 2.01 2.35
全市场成交金额（万亿元） 99.34 554.23 291.99 267.47
公司成交金额市场占比 1.06% 0.72% 0.69% 0.88%
营业收入（万元） 5,532.56 15,312.32 11,048.42 12,578.39
净利润（万元） 86.47 62.83 1,656.29 2,064.44
数据来源：中国期货业协会、华安期货审计报告
1-2-34
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
报告期内，华安期货的业务成交量及成交金额基本保持稳定，2016 年 1-6
月，期货经纪业务营业收入和利润总额占合并报表比例分别为 4.31%和 0.52%（分
部口径）。随着金融期货经纪业务的逐步开展，期货业务重要性不断提高，华安
期货将增加金融期货业务领域人才和资金的投入，加强期货业务与控股股东华安
证券的业务融合，提升综合服务水平，进一步拓宽盈利来源。2015 年和 2016 年
1-6 月，受佣金率下降以及投资损失的影响，期货业务净利润出现一定程度的下
滑。
3、信用交易业务
公司融资融券业务正式运营以来，各营业部积极参与，在有效控制风险的前
提下，融资融券业务实现快速发展。公司 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年
1-6 月融资融券业务分别实现利息收入 1.14 亿元、2.30 亿元、7.01 亿元和 2.66
亿元。截至 2016 年 6 月底，累计客户 17,161 户，其中 2016 年 1-6 月净新增 427
户；融资融券总余额为 59.04 亿元，市场占比为 0.69%，在 93 家证券公司中排
名第 35 位。
股票质押式回购是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质
押，向证券公司融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。公司于
2013 年 8 月取得上海证券交易所、深圳证券交易所股票质押式回购业务交易权
限。截至 2016 年 6 月底，股票质押式回购业务规模为 45,526 万元。
4、证券投资咨询业务
公司证券投资咨询业务分为研究业务和证券投资顾问业务。公司的研究业务
由研究所负责，为公司内外客户提供投资研究服务。公司研究所按照“内部服务
为主，外部服务为辅，内外融合发展”的阶段性发展定位和“创造价值、服务发
展、促进业务、提升品牌”的发展要求，致力于构建差异化的开放式研究团队，
有针对性的对区域内经济和上市公司进行投资研究。公司全资子公司华安新兴从
事证券投资顾问业务，对公司各营业部投资顾问进行业务支持和业务管理，并通
过投资顾问业务服务平台向公司各营业部证券投资顾问提供标准化产品和服务。
5、资产管理业务
1-2-35
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
2010 年以来，公司集合资产管理产品规模不断扩大。截至 2016 年 6 月底，
公司正常运营的集合资产管理产品共有 16 只，期末受托资金总计约 50.29 亿元。
报告期内，公司资产管理业务分别实现手续费及佣金净收入 642.62 万元、792.53
万元、5,815.32 万元和 3,253.78 万元。
6、自营业务
自营业务是指证券公司为获取利润使用自有资金及合法筹集的资金买卖证
券交易所挂牌交易的证券以及中国证监会认定的其他证券的行为。证券公司自营
业务具有易受市场波动的特点，业务收入及利润具有较大不确定性。自营业务是
公司传统业务和主要利润来源之一，报告期内自营业务投资品种主要为股票、债
券、基金和理财产品等。报告期内，公司自营业务收入分别为 4,787.74 万元、
22,760.70 万元、47,681.27 万元和-4,236.14 万元（分部口径）。
7、直接投资业务
2011 年 10 月 28 日，中国证监会作出《关于核准华安证券有限责任公司变
更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2011]1732 号），同意公司设立全资子公
司开展直接投资业务。2012 年 10 月 29 日，华富嘉业正式成立，注册资本 3 亿
元。2015 年，华富嘉业设立全资子公司臻诚创投，专注投资在安徽省股权托管
交易中心挂牌的企业。2015 年 7 月，华富嘉业取得私募投资基金管理人资格，
参与设立安华基金并担任其管理人，开展股权投资、与股权投资相关的债权投资
等投资业务。2015 年 10 月，华富嘉业设立全资子公司华安互联网，主要开展 P2P
等互联网金融业务。
华富嘉业已建立健全了有效的内控管理体系和较完善的风险控制体系，构建
了“董事会—投资决策委员会—项目评审委员会”三级授权决策体系，并设有投
资管理部、研究开发部及风险与合规管理部等执行机构，以实现投资决策的科学
化和经营管理的规范化，保证投资资金的安全和有效增值。控股子公司臻诚创投
参照华富嘉业管理体系开展对外投资，安华基金与华富嘉业签订了委托管理协
议，由华富嘉业作为管理人管理基金日常投资，决策程序参照华富嘉业内部控制
标准执行。
1-2-36
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
截至 2016 年 6 月 30 日，华富嘉业（含臻诚创投、安华基金）主要投资项目
情况如下：
投资项目名称 持股比例
安徽华安小额贷款有限公司 34.88%
合肥市安振小额贷款有限公司 10%
安徽安永信财富管理咨询有限责任公司 10%
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 5.81%
安徽戈瑞电子科技有限公司 6.30%
安徽太平洋电缆股份有限公司 2.935%
成都托展新材料股份有限公司 6.09%
合肥新方舟商业展示股份有限公司 2.28%
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司 34.88%
8、投资银行业务
经中国证监会证监许可字[2010]1854 号文核准，公司于 2010 年底恢复了保
荐机构业务资格，并于 2011 年 9 月获得了代办系统主办券商业务资格，2012 年
7 月获得了中小企业私募债券承销业务试点资格，2013 年 3 月取得在全国中小企
业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务的资格。
2013 至 2016 年 6 月期间，公司发行完成中小企业私募债项目 2 个、公司债
券项目 3 个、企业债项目 2 个，全国中小企业股份转让系统挂牌项目 34 个，财
务顾问项目 4 个，再融资项目 1 个；截至 2016 年 6 月 30 日，公司签署合作协议
的 IPO 项目 13 个、债券类项目 2 个、全国中小企业股份转让系统挂牌项目 90
个。
公司的财务顾问业务主要包括为客户提供特定的证券市场相关业务的策划
和咨询服务，以及改制、收购兼并、资产重组等相关业务。报告期内，公司财务
顾问业务分别实现手续费及佣金净收入 20.80 万元、864.60 万元、2,735.12 万元
和 1,684.27 万元，呈逐年递增趋势。
1-2-37
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
五、与业务相关的主要固定资产和无形资产
（一）主要固定资产
公司固定资产包括房屋及建筑物、通讯电子设备、运输设备及其他设备，其
中主要是房屋及建筑物、通讯电子设备。截至 2016 年 6 月 30 日，公司固定资产
构成如下：
类别 账面原值 原值比例（%） 账面价值 成新率
房屋及建筑物 59,043.22 66.90 45,684.63 77.37%
通讯电子设备 22,039.25 24.97 7307.42 33.16%
运输设备 2,485.19 2.82 805.18 32.40%
其他设备 4,691.79 5.32 1,706.31 36.37%
合计 88,259.46 100.00 55,505.78 62.89%
（二）主要无形资产
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，公
司无形资产主要包括土地使用权、商标、交易席位及软件。
1、土地使用权
公司拥有土地使用权 45 项，均为公司拥有的房产所占有的土地，已取得相
关国有土地使用权证。
2、商标
公司拥有 5 项注册商标，具体情况如下：
商标 注册号 商品类别 期限
有价证券的发行；证券和公债经纪；金融
2010.10.14-
第 7323235 号 服务；证券交易行情；储蓄银行；基金投
2020.10.13
资；保险；不动产经纪；信托；典当
保险；基金投资；金融票据交换；金融分
2014.07.28-
第 12055064 号 析；金融服务；股票和债券经纪；经纪；
2024.07.27
担保；募集慈善基金；受托管理。
保险；基金投资；金融票据交换；金融分
2014.07.07-
第 12055110 号 析；金融服务；股票和债券经纪；经纪；
2024.07.06
担保；募集慈善基金；受托管理。
1-2-38
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
保险；基金投资；金融票据交换；金融分
2014.07.07-
第 12055118 号 析；金融服务；股票和债券经纪；经纪；
2024.07.06
担保；募集慈善基金；受托管理。
保险；基金投资；金融票据交换；金融分
2014.07.07-
第 12055130 号 析；金融服务；股票和债券经纪；经纪；
2024.07.06
担保；募集慈善基金；受托管理。
公司拥有的上述商标不存在权属纠纷或潜在纠纷，亦不存在质押或其他权利
受到限制的情形。
3、交易席位
公司在上海证券交易所拥有交易席位 48 个，在深圳证券交易所拥有交易席
位 12 个。
4、域名
公司拥有的域名情况如下：
域名 到期时间
hazq.com 2017.01.16
hazq.cn 2017.03.17
hazq.com.cn 2017.01.21
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
1、同业竞争情况
国资运营公司为安徽省国资委下属独资公司，本次发行前持有公司 32.58%
的股份，为公司控股股东。截至本招股意向书摘要签署日，公司为国资运营公司
所控制的企业中唯一经营证券类业务的经营主体，因此公司控股股东与公司不存
在同业竞争。
国资运营公司控制的其他企业中，安振集团经营范围包括“股权投资，产业
及项目投资，资产管理，财务顾问，投资咨询”等，与公司及控股子公司的业务
1-2-39
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
存在潜在相似的情况。
（1）安振集团与公司的业务情况分析
安振集团原系安徽省国资委控股子公司，安徽省国资委持有其 81.27%股权。
2015 年 11 月 9 日，安徽省国资委下发《省国资委关于安徽省国有资产运营有限
公司重组安徽安振产业投资集团有限公司的通知》（皖国资改革[2015]130 号），
决定将安振集团划转国资运营公司。2015 年 11 月 20 日，安振集团办理完毕本
次划转的工商变更登记手续。安振集团工商登记经营范围包括“股权投资，产业
及项目投资，资产管理，财务顾问，投资咨询”等内容。
公司及控股子公司主要经营业务为须取得许可经营的证券经纪业务、期货经
纪业务、证券自营业务、投资银行业务、证券公司资产管理业务、信用交易业务，
前述公司及控股子公司主要许可经营业务与安振集团不存在同业竞争。
安振集团经营范围内“资产管理、财务顾问、投资咨询”的业务性质和监管
体制上与公司及控股子公司存在较大差异。公司资产管理业务主要是按照中国证
监会有关规定和要求开展的证券公司资产管理业务，涉及资金的募集和在证券市
场上的投资运营；财务顾问业务主要包括为客户提供特定的证券市场相关业务的
策划和咨询服务以及改制、收购兼并、资产重组等证券公司投资银行业务；投资
咨询业务主要为证券投资顾问业务和发布研究报告等许可经营业务；而安振集团
作为非证券公司，从事的是非许可类的一般经营项目，主要是针对国有非上市公
司的资产进行的管理和业务咨询，侧重于国有资产管理平台的角色。与发行人相
比，二者在业务定位和运作方式上侧重点不同，业务监管部门也各不相同，属于
广义的业务范围相似，但业务不竞争的情况。
安振集团经营范围内涉及“股权投资、产业及项目投资”业务，公司直投子
公司华富嘉业主要从事设立、管理直投基金以及股权投资业务，其中涉及的“股
权投资业务”两者业务侧重点不同，安振集团侧重于安徽省国资委下国有资产项
目的持股及运营，而华富嘉业定位于参与市场化的股权投资项目，以退出时赚取
权益投资差价为目的，且大部分项目的股权投资不存在非此即彼的关系，可以同
时开展，因此两者属于广义的业务范围相似，业务不竞争的情况，但是不排除双
方存在潜在的业务竞争机会的风险。
1-2-40
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
综上，安振集团属于国资划转原因进而导致与发行人受同一控股股东控制的
情况，在报告期内，双方受同一控制的时间较短。国资运营公司作为双方的控股
股东主要履行国有资产出资人的角色，不直接干涉双方的具体业务经营。安振集
团经营范围虽然与发行人及下属子公司经营范围存在相似性，但双方在业务性
质、业务定位、发展目标、监管机制等方面差异较大。自同受国资运营公司控制
以来，与发行人不构成直接的业务竞争关系和利益冲突，不存在损害发行人利益
的情形。
（2）为避免损害公司利益采取的有效措施
为有效避免安振集团未来可能存在的业务竞争损害公司利益，有关方已做出
如下安排或措施：
1）业务独立运作
华安证券在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东及其控制
的其他企业；公司业务的开展均按照有关法律法规、中国证监会的有关规定、《公
司章程》及依法制定的各项制度进行；公司建立了由股东大会、董事会、监事会
和经理层组成的健全、清晰、有效的组织机构和公司治理结构，形成了权责明确、
运作规范、相互制衡的公司治理机制，有效避免了控股股东对公司业务进行直接
干涉的情形；公司对于直投子公司华富嘉业从事的股权投资业务，已严格按照《证
券公司直接投资业务监管指引》、《证券公司直接投资业务规范》等规范性文件执
行，建立健全了防范利益冲突管理制度，加强对敏感信息的隔离、监控和管理，
防范利益输送及利益冲突风险；华富嘉业已根据相关规定在人员、机构、财务、
资产、经营管理、业务运作、办公场所、信息系统等方面与公司、公司控股股东
及其所控制企业相互独立、有效隔离，确保独立运作。
2）信息隔离机制
①对外信息披露管理制度
华安证券制定了信息报告和对外信息披露制度，建立了董事会秘书负责，董
事会办公室组织协调，各部门、分支机构和子公司参与的信息报告和披露管理机
制，明确信息报告和披露的具体内容、审核流程以及报告范围，保证信息报告和
1-2-41
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
披露的真实完整、合法合规。公司与控股股东之间的信息沟通需经过董事会办公
室信息审核，内容严格控制在公司章程规定的财务数据和整体经营情况等信息，
不涉及投资项目等具体经营行为。
②信息保密机制
华安证券制定了严格的《保密管理制度》，根据信息内容以及泄密可能给公
司和公司客户权益造成损害的程度制定涉密等级，进行专人管理；公司经营管理
中产生的秘密文件、资料，非经董事长、总裁和制密部门负责人批准，不得向知
密人员以外的人员提供。公司现有董事、监事、高级管理人员未在安振集团任职
的情形，泄密风险较低。此外，公司已建立健全《信息隔离墙管理办法》、《信息
隔离墙实施细则》及《防范利益冲突管理暂行办法》等相关信息隔离及防范利益
冲突的机制，对公司在业务经营过程中掌握或知悉的信息或者可能对投资决策产
生重大影响的尚未公开的其他信息的流动和使用，采取了一系列包括业务隔离、
物理隔离、人员隔离、信息系统隔离和资金账户隔离等制度措施和技术手段加以
控制，防范内幕交易、利益输送或利益冲突风险的发生。
3）声明及承诺
安振集团承诺，安振集团主要坚持国有资本投资公司的发展方向，努力成为
安徽省国资委国有资产的投融资主体和资本运作主体。在股权投资业务开展过程
中，将坚持现有的业务定位，如出现安振集团及其控制子公司与华安证券及其控
制子公司在同等条件下竞争同一业务机会时，或在相关业务过程中发生可能与华
安证券及其控制子公司产生业务竞争、利益冲突等其他可能损害华安证券利益的
情形时，华安证券及其控制子公司拥有优先选择权。安振集团作为国有企业，一
直本着公平合理的商业交易条件开展业务，不会利用任何关联关系恶意竞争寻求
不正当利益；安振集团承诺将充分尊重华安证券及其控制子公司的独立法人地
位，不会以任何方式做出任何损害华安证券及其控制子公司合法利益的行为。
2、关于避免同业竞争的承诺
为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东国资运营公司做出如下不可撤
销的承诺：
1-2-42
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
“1、本公司及控股子公司、参股公司目前未以任何形式直接或间接从事与发
行人相同或相似的业务，不存在直接或间接与发行人构成同业竞争的情形。
2、本公司承诺未来不会以任何形式直接或间接投资、经营与发行人相同或
相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与发行人构成同业竞争的业
务；不会以任何形式支持他人从事与发行人构成同业竞争的业务。如本公司的控
股子公司或参股公司拟投资、经营与发行人构成直接或间接竞争的业务时，则本
公司将在该控股子公司或参股公司的股东（大）会上对该项议案投反对票，促使
本公司提名的董事在该控股子公司或参股公司的董事会上对该项议案投反对票。
3、本公司目前及将来不会利用在发行人的控股股东（主要股东）地位，损
害发行人及其他发行人股东的利益。
4、本承诺函自承诺之日起生效，直至按照相关法律法规及股票上市规则的
规定不再需要向发行人承担避免同业竞争义务时为止。本公司保证上述承诺的真
实性，并同意赔偿发行人由于本公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出，
如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还发行人。
5、关于安振集团与公司的潜在的同业竞争的风险，国资运营公司承诺：“将
充分尊重华安证券的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证华安证券独立经营、
自主决策；将善意履行作为控股股东的义务，目前及将来不会利用在华安证券的
控股股东地位损害华安证券及其他股东的利益。在控股安振集团期间，不会利用
其控股股东地位使安振集团获取华安证券尚未公开的经营信息，做出损害华安证
券及其下属子公司利益的行为。如果安振集团和华安证券在同等条件下竞争同一
业务机会时，本公司将通过但不限于参与股东大会投票、通过提名董事投票等形
式，支持华安证券及其控制子公司优先获得业务机会。安振集团在业务开展过程
中，如出现可能损害华安证券及其控制子公司利益的情形时，本公司将在安振集
团股东会上对该项议案投反对票，并促使本公司提名的董事在安振集团董事会上
对该项议案投反对票。如本公司违反承诺而致使因出现同业竞争损害华安证券及
其控制子公司利益的情形，本公司将赔偿华安证券及其控制子公司因此而遭受的
损失、损害和支出，并同意将该同业竞争业务所得收益返还华安证券。”
1-2-43
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
（二）经常性关联交易
报告期内，公司发生的经常性关联交易及相关交易余额情况如下：
1、关联方代理买卖证券情况
（1）代理买卖证券款余额
单位：万元
关联方名称 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
华富基金管理有限公司 0.33 0.17 617.66 0.01
安徽出版集团有限责任公司 0.91 0.15 105.22 61.25
时代出版传媒股份有限公司 0.15 65.03 - -
东方国际创业股份有限公司 0.17 2,281.04 4,081.90 4.33
安徽省能源集团有限公司 10.94 0.12 109.36 33.12
安徽省交通控股集团有限公司 45.24 2,596.33 2,513.54 71.91
安徽安振产业投资集团有限公司 0.67 0.67 - 10.15
安徽天成投资有限责任公司 - - 0.04 9.71
安徽省安泰科技股份有限公司 - - - 0.00
上海华富利得资产管理有限公司 839.97 - 0.01 -
华晟创业投资管理有限责任公司 0.45 0.45 - -
安徽省国有资产运营有限公司 20.43 - - -
华安安诚股权投资基金 680.49 - - -
合计 1,599.75 4,943.96 7,427.74 190.49
占代理买卖证券款余额比例 0.12% 0.32% 0.81% 0.04%
（2）手续费及佣金净收入—经纪业务手续费及佣金收入
单位：万元
关联方名称 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013 年度
安徽出版集团有限责任公司 - 0.03 21.83 13.54
东方国际创业股份有限公司 2.80 17.81 14.18 12.98
安徽省能源集团有限公司 0.13 0.04 0.12 -
安徽省交通控股集团有限公司 2.15 4.13 4.87 7.34
安徽安振产业投资集团有限公司 - 0.24 - 10.61
安徽天成投资有限责任公司 - - - 1.09
华晟创业投资管理有限责任公司 - 15.32 - -
合计 5.07 37.57 41.70 45.55
1-2-44
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
占经纪业务手续费及佣金收入比例 0.01% 0.01% 0.04% 0.06%
报告期内，公司向关联方提供代理买卖证券服务一般向关联方收取佣金及手
续费，并向关联方支付客户资金存款利息。
由于华安证券在安徽省内属于经营较早、规模较大的本地券商，因此关联方
在开户方面会优先考虑华安证券，该业务属于公司日常经营的常规业务，公司向
关联方收取的佣金率处于行业合理佣金率范围内，支付的资金利息率与第三方客
户相同，均按同期银行活期存款利率支付，不存在显失公允的情况。公司未来将
根据市场整体佣金率、利率走势，结合公司第三方客户价格对关联方定价做相应
调整。
2、关联方持有由公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况
报告期内，关联方参与公司管理的集合计划情况如下：
（1）华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方 份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
东方国际创业股份有限
- - - - - - 3,001.06 3,097.69
公司
江苏舜天股份有限公司 299.77 298.48 299.77 308.52 299.77 327.02 299.77 309.42
董事 - - - - - - 9.79 10.11
监事 - - - - - - 14.92 15.40
合计 299.77 298.48 299.77 308.52 299.77 327.02 3,325.53 3,432.61
（2）华安理财 2 号避险增利集合资产管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方 份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
安徽省交通控股集团有限公司 299.44 311.62 299.44 334.68 299.44 323.12 299.44 304.59
安徽安振产业投资集团有限公司 - - - - - - 199.50 202.93
董事 - - - - - - 39.64 40.32
1-2-45
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
监事 - - - - - - 14.87 15.13
高级管理人员 - - - - 19.82 21.39 29.72 30.23
合计 299.44 311.62 299.44 334.68 319.26 344.51 583.17 593.20
（3）华安理财 3 号季季红集合资产管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方 份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
高级管理人员 - - - - - - 6.10 6.05
合计 - - - - - - 6.10 6.05
（4）华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方 份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
安诚基金 3,792.53 3,792.53 - - - - - -
国资运营公司 0.13 0.13 - - - - - -
合计 3,792.66 3,792.66 - - - - - -
（5）华安理财现金管理月月红集合资产管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方 份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
安徽安振产业投
- - - - - - 337.50 337.50
资集团有限公司
董事 14.60 14.60 - - - - - -
高级管理人员 9.90 9.90
合计 24.50 24.50 - - - - 337.50 337.50
（6）华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方
份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
1-2-46
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
上海华富利得资产管理有限公司 201.54 203.84 200.58 203.32 - - - -
安徽省交通控股集团有限公司 - - - - - - 100.01 102.33
董 事 120.63 122.00 120.05 121.69 - - - -
合计 322.16 325.84 320.63 325.02 - - 100.01 102.33
（7）华安理财合赢 2 号债券分级集合管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方 份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
监事 - - - - - - 19.55 17.63
合计 - - - - - - 19.55 17.63
（8）华安理财合赢 8 号债券分级集合管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方 份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
董事 7.49 7.54 7.31 7.37 - - - -
合计 7.49 7.54 7.31 7.37 - - - -
（9）华安理财合赢 9 号债券分级集合管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方 份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
国资运营
- - 3,452.40 3,459.31 - - - -
公司
合计 - - 3,452.40 3,459.31 - - - -
（10）华安理财合赢 12 号债券分级集合管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联
份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
方
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
董事 - - 1.50 1.50 - - - -
1-2-47
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
合计 - - 1.50 1.50 - - - -
（11）华安理财增赢 1 号集合资产管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方 份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
上海华富利得资
- - 600.01 1,113.38 600.01 599.59
产管理有限公司
合计 - - 600.01 1,113.38 600.01 599.59
（12）华安理财玖赢 1 号集合资产管理计划
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方 份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
上海华富利得资
350.08 351.02 350.08 351.02
产管理有限公司
董事 110.06 110.36 110.06 110.36
合计 460.14 461.38 460.14 461.38
关联方一般出于现金管理的目的，根据自身资金使用计划、产品收益率情况
及风险承受能力等因素参与购买集合计划。报告期内，关联方均按照公开市场价
格购买公司发行的集合计划，不存在显失公允、损害公司和股东利益的行为。
3、公司向华富基金收取佣金情况
报告期内，公司向华富基金管理有限公司、上海华富利得资产管理有限公司
出租交易席位用于其管理的基金或资产管理计划在证券交易所进行交易。
单位：万元
基金名称 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
华富中小板指数 0.53 3.68 16.48 23.09
华富竞争力优选 10.50 7.19 6.09 28.42
华富策略精选 7.58 22.99 47.59 15.10
华富成长趋势 - 11.24 15.16 8.72
华富中证 100 指数 0.87 10.97 13.22 7.85
华富货币市场基金 - 6.00 6.00 6.00
1-2-48
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
华富智慧城市 57.47 280.10 - -
华富旺财保本 6.91 42.77 - -
华富灵活配置 28.73 4.77 - -
华富永鑫灵活 15.04 5.02 - -
华富高览投资 1.35 11.32 - -
华富稳健成长 - 23.08 - -
华富浦发成长 1 号 - 3.64 - -
华富富鑫 1 号 - - 22.31 3.09
华富富泓 2 号 - - 2.75 -
华富浦发共富 103 - - 4.80 -
华富浦发铭渤 2 号 - - 6.16 -
华富浦发铭渤 3 号 - - 4.66 -
华富浦发铭渤 4 号 - - 4.62 -
华 富 基 金管 理 有 限公
11.76 13.28 11.99 15.02
司
华富健康文娱 1.19 - - -
华富物联世界 73.45 - - -
华富安享保本 4.96 - - -
华富诚鑫灵活 9.74 - - -
华富安福保本 0.01 - - -
华富万向信托 1.20 - - -
华富吉渊投资定增 2 号 16.11 - - -
华富吉渊投资 3 号 0.04 - - -
华富陆家嘴信托 7.70 - - -
华富优质增发 8 号 21.22 - - -
合计 276.38 446.04 161.82 107.29
占经纪业务手续费及
0.43% 0.15% 0.16% 0.13%
佣金收入比例
上述交易是其按照市场化原则做出的日常经营决策，且其租用本公司证券交
易席位价格与租用独立第三方价格基本一致，不存在显失公允的情况。证券交易
席位费后续将参考市场价格走势作出相应调整。
4、持有关联方证券投资基金情况
单位：万元
基金名称 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
1-2-49
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末
（万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值 （万份） 净值
华富货币市场基金 - - 27,512.39 27,512.39 - - 6,505.11 6,505.11
华富价值增长 - - 2,115.01 2,304.72 - - 399.01 367.45
华富强化回报债券 - - - - - - 4,845.59 4,962.89
华富增强债券 A - - - - - - 835.22 937.95
华富富溢 1 号 - - - - - - 3,000.00 3,012.00
华富恒富分级债 B - - - - 3,999.90 4,367.89 - -
华富恒财分级债 B 498.90 502.89 5,999.90 7,031.88 5,999.90 6,137.90 - -
华富华安安驰 1 号 - - - - 2,500.00 2,592.50 - -
华富新安金融 - - - - 5,000.00 5,000.00 - -
华富智享人生 1 号 - - - - 150.00 150.00 150.00 150.00
报告期内，其他关联方持有关联方产品的情况如下：
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方
基金名称 持有份额 持有份额 持有份额 持有份额
名称 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值
(份) (份) (份) (份)
董 事 货币市场基金 - - 250.04 250.04 - - - -
报告期内，公司按照公开市场价格购买华富基金管理有限公司管理的基金和
上海华富利得资产管理有限公司管理的专项资产管理计划，与第三方同时承担基
金的日常运营费用。基金投资业务为公司日常经营中正常投资业务，公司一般根
据华富基金、上海华富利得的基金管理绩效情况作出投资决策，并按照基金公开
市场价格购买。因此公司购买关联方管理的基金及专项资产管理计划的价格公
允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
5、公司购买由公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况
报告期内各期末公司持有由公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划
情况如下：
单位：万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
基金名称
份额（万份） 期末净值 份额（万份） 期末净值 份额（万份） 期末净值 份额（万份） 期末净值
1-2-50
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
华安增赢 1 号 - - 600.01 1,113.37 600.01 599.59 5,001.23 5,162.26
华安理财 5 号 1,005.74 1,005.74 - - - - - -
合计 1,005.74 1,005.74 600.01 1,113.37 600.01 599.59 5,001.23 5,162.26
6、子公司华安期货提供咨询顾问服务收取的咨询费情况
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
关联交易定
占投资咨 占投资咨 占投资咨 占投资咨
关联方名称 价方式及决 询业务收 询业务收 询业务收 询业务收
金 额 金 额 金 额 金 额
策程序 入比例 入比例 入比例 入比例
（%） （%） （%） （%）
华富利得 市场价 141.51 4.43 - - - - - -
7、公司管理的定向理财产品情况
（1）产品期末份额及净值情况
单位：万元
基金名 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
关联方名称
称 份额（万份） 期末净值 份额（万份） 期末净值 份额（万份） 期末净值 份额（万份） 期末净值
安徽省投资集团 华安理财
15,600.00 15,824.93 15,600.00 16,631.59 600.00 1,019.17 14,700.00 14,946.473
控股有限公司 智赢 1 号
华安理财
华晟创业投资管
—安兴 5 5,000.00 5,784.31 5,000.00 5,531.15 5,000.00 5,023.66 - --
理有限公司
号
合计 - 21,609.24 - 22,162.74 - 6,042.83 - 14,946.477
（2）公司收取的业绩报酬情况
单位：万元
关联方名称 基金名称 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
安徽省投资集团 华安理财智赢 1
388.68 20.00 30.00 20.00
控股有限公司 号
华晟创业投资管 华安理财—安
- - 15.00 -
理有限公司 兴5号
合计 388.68 20.00 45.00 20.00
报告期内，公司根据安徽省投资集团的理财需求设立智赢 1 号定向资产管理
计划，根据华晟创业投资管理有限公司的投资需求，设立安兴 5 号定向资产管理
计划，公司按照市场化定价方式收取一定的管理费，定价方式与独立第三方价格
或行业惯例相比基本相当，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
1-2-51
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
8、出租房产
（1）公司向上海华富利得资产管理有限公司出租房产情况
2013 年度 5 月，公司将位于上海市浦东新区浦东南路 528 号的房产上海证
券大厦 19 楼办公用房出租给上海华富利得资产管理有限公司办公使用，租赁面
积 531.64 平方米，年租金为 116.43 万元，租赁期间从 2013 年 6 月 1 日至 2018
年 5 月 31 日，租赁单价为 6 元/平米/天，租赁价格与周边市场同类物业租赁价格
基本相符，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
单位：万元
2016年6月30日 租赁收入 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
租赁资产名称 租赁起始日 租赁终止日
账面价值 定价依据 租赁收入 租赁收入 租赁收入 租赁收入
上海证券大厦 782.18 2013-06-01 2018-05-31 租赁合同 55.93 116.43 116.43 67.92
（2）公司向安徽华安小额贷款有限公司出租房产情况
2015 年 6 月，公司将位于合肥润安大厦 A 座 31 层的办公房产出租给安徽华
安小额贷款有限公司办公使用，租赁面积 1,016.69 平方米，年租金为 24.40 万元，
租赁期间从 2015 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，租赁单价为 20 元/平米/月，
与第三方价格相当，不存在显失公允的情况。
单位：万元
2016年6月30日 租赁起始` 租赁收入 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
租赁资产名称 租赁终止日
账面价值 日 定价依据 租赁收入 租赁收入 租赁收入 租赁收入
润安大厦 A 座
308.00 2015-07-01 2020-06-30 租赁合同 12.20 12.20 - -
31 层
9、公司代理销售华富利得资产管理有限公司管理的专项资产管理计划收取
的手续费收入情况
单位：万元
2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
关联交易定 占经纪业 占经纪业 占经纪业 占经纪业
产品名称 价方式及决 务手续费 务手续费 务手续费 务手续费
金额 金额 金额 金额
策程序 净收入比 净收入比 净收入比 净收入比
例（%） 例（%） 例（%） 例（%）
华富智享人生 1 号 市场价 - - 18.43 0.01 25.48 0.02 7.05 0.01
华富新安金融 市场价 - - - - 34.41 0.03 - -
华富新安金融 2 号 市场价 - - - - 16.02 0.01 - -
1-2-52
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
华富新安金融 3 号 市场价 - - - - 9.42 0.01 - -
华富兖州城投 市场价 - - - - 74.25 0.06 - -
华富兖州城投 2 号 市场价 - - - - 64.53 0.06 - -
华富兖州城投 6 号 市场价 - - - - 120.36 0.10 - -
华富舒城城投 市场价 60.58 0.09 121.14 0.04 21.57 0.02 - -
华富舒城城投 2 号 市场价 37.09 0.06 74.16 0.03 10.77 0.01 - -
华富舒城城投 3 号 市场价 50.32 0.08 100.62 0.03 10.75 0.01 - -
华富舒城城投 4 号 市场价 31.78 0.05 63.54 0.02 4.70 0.00 - -
华富资管-舒城城投
市场价 86.19 0.13 90.90 0.03 - - - -
新农村
华富资管-舒城城投
市场价 30.77 0.05 31.28 0.01 - - - -
新农村 2 号
合计 296.72 0.46 500.06 0.17 392.26 0.33 7.05 0.01
报告期内，公司代理销售上海华富利得资产管理有限公司管理的专项资产管
理计划，该业务为公司日常经营过程中正常开展的代理销售金融产品业务，公司
收取的销售服务费率与第三方费率相当，不存在显失公允的情况。
10、关键管理人员报酬
报告期内，公司支付给关键管理人员的报酬总额分别为 1,005.74 万元、955.66
万元、1,285.66 万元和 453.62 万元。
11、关联方应收应付款项
截至 2016 年 6 月 30 日，应收关联方项目余额情况如下：
单位：万元
项目名称 关联方名称 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
应收款项 华富基金管理有限公司 4.97 30.94 5.23 5.61
上海华富利得资产管理有
应收款项 - - - 9.70
限公司
应收款项 华富中证 100 指数 0.19 2.18 1.82 1.45
应收款项 华富策略精选混合 2.34 0.62 22.03 4.17
应收款项 华富中小板指数增强 0.13 0.41 3.19 4.73
应收款项 华富成长趋势股票 - - 8.06 -
应收款项 华富货币市场基金 - 6.00 6.00 6.00
应收款项 华富竞争力优选 0.22 1.70 2.34 0.30
1-2-53
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
应收款项 华富浦发共富103 - - 4.80 -
应收款项 华富浦发铭渤2号 - - 6.16 -
应收款项 华富浦发铭渤3号 - - 4.66 -
应收款项 华富浦发铭渤4号 - - 4.62 -
应收款项 华富富鑫 1 号 - - - 3.09
应收款项 华富智慧城市 27.44 45.52 - -
应收款项 华富旺财保本 1.08 11.33 - -
应收款项 华富灵活配置 4.86 4.77 - -
应收款项 华富永鑫灵活 1.94 5.02 - -
应收款项 华富浦发成长 1 号 - 3.64 - -
应收款项 华富高览投资 - 6.49 - -
应收款项 华富物联世界 49.55 - - -
应收款项 华富安享保本 0.93 - - -
应收款项 华富诚鑫灵活 9.74 - - -
应收款项 华富安福保本 0.01 - - -
应收款项 华富健康文娱 1.19 - - -
合计 104.60 118.63 68.91 35.06
截至 2016 年 6 月 30 日，应付关联方项目余额情况如下：
单位：万元
项目名称 关联方名称 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
预收款项 安徽华安小额贷款有限公司 - 12.20 - -
合计 - 12.20 - -
（三）偶发性关联交易
1、为提高公务车使用效率，降低管理成本，公司参考《关于全面推进公务
用车制度改革的指导意见》精神对部分公务用车进行了处置，并按照评估值进行
转让，部分董事、监事、高管参与了购买，关联人车辆转让收入共计 90.44 万元，
车辆转让净损失 144.59 万元。鉴于二手车辆本身折价较高，且价格经过市场评
估，因此转让价格公允。本交易属于偶发性交易，不会对公司后续经营产生不利
影响。
2、2015 年 1 月，公司由于相关工作人员操作失误，导致华晟创业投资管理
有限责任公司申请大宗交易减持失败，公司赔偿华晟创业投资管理有限责任公司
1-2-54
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
因此造成的损失 447.88 万元。本交易属于偶发性交易，公司已加强对相关业务
环节的内部管控，不会对公司后续经营产生不利影响。
3、2015 年 8 月 25 日，经子公司华富嘉业第一届董事会第十三次会议审议
通过，华富嘉业出资 2.5 亿元设立安徽安华基金投资有限公司，持股比例 50%，
首期出资 5000 万元。控股股东国资公司出资 1 亿元，持股比例 20%，首期出资
2000 万元。
（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
报告期内发生的经常性关联交易均为公司正常业务经营所致，关联交易金额
较小，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
报告期内发生的偶发性关联交易均不具有重复性，对公司未来财务状况和经
营成果无重大影响。
（五）公司独立董事对关联交易事项的意见
公司独立董事对公司报告期内的关联交易事项进行了核查，认为股份公司设
立后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》、《关联交易管理制度》，使公司关联交易的决策程序及公允性得到制
度性保障。报告期内发生的关联交易的定价遵照平等协商、公平公正的原则，在
客观、公允、合理的基础上确定，决策及批准程序符合交易发生时的法律、法规
及公司相关制度的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
七、董事、监事、高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
1、董事情况
公司现任 11 名董事的基本情况如下表所示：
姓名 在公司所任职务 任期
李工 董事长 2015.12.11-2018.12.10
章宏韬 董事、总经理 2015.12.11-2018.12.10
1-2-55
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
姓名 在公司所任职务 任期
周农杰 董事 2015.12.11-2018.12.10
刘金宇 董事 2015.12.11-2018.12.10
邱先浩 董事 2015.12.11-2018.12.10
瞿元庆 董事 2015.12.11-2018.12.10
梁冰 董事 2015.12.11-2018.12.10
易宪容 独立董事 2015.12.11-2018.12.10
金雪军 独立董事 2015.12.11-2018.12.10
赵惠芳 独立董事 2015.12.11-2018.12.10
王烨 独立董事 2015.12.25-2018.12.10
各位董事的简历如下：
李工先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1959 年 3 月，大学本科，
工商管理硕士。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长，合肥市信托投资公司
经理；合肥市政府副秘书长，合肥市财政局党组书记，合肥市商业银行董事长、
党组书记、行长；合肥市政府副秘书长，办公厅主任、党组副书记；肥西县委书
记、县人大主任；安徽省农村信用社联合社副理事长、副主任（主持工作）；华
安有限董事长、党委书记。现任公司董事长、党委书记，兼任华安期货董事。
章宏韬先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1966 年 10 月，大学本
科，工商管理硕士，经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安
徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科级秘书，安徽证券交易中心综合部（办
公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，
华安有限办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁。现任公司董事、总经
理，兼任华富基金董事长、华安期货董事，中国证券业协会创新发展战略专业委
员会委员。
周农杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1957 年 6 月，大学本
科。历任安徽省财政学校办公室主任，安徽省财政厅人教处主任科员、副处长、
处长，安徽省天长市副市长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记、党委
书记，安徽证券交易中心总经理、党组书记，华安有限董事、党委副书记、纪委
书记、工会主席。现任公司董事、党委副书记、工会主席。
1-2-56
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
刘金宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962 年 8 月，大学本
科。历任安徽省新闻出版局计财处会计，安徽省新闻出版局机关党委秘书、团委
书记，安徽省新闻出版局计财处副处长，安徽出版集团有限责任公司计财部主任、
财务总监。现任安徽出版集团副总经理，兼任公司董事、安徽省医药（集团）股
份有限公司监事会主席、华晟投资管理有限责任公司常务副总经理、北京时代智
金文化传播有限责任公司执行董事兼经理。
邱先浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1956 年 10 月，硕士研
究生、高级经济师。历任巢湖地区计委科员、副科长、科长，巢湖市市长助理、
副市长，安徽省计委综合处、工业处副处长，安徽省能源投资总公司副总经理，
安徽省能源集团有限公司总经理助理、总经济师。现任安徽省皖能股份有限公司
董事、国元农业保险股份有限公司董事。
瞿元庆先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1967 年 11 月，大学本
科。历任东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司常务副总经理、执行董事、
总经理、党委副书记、党委书记。现任东方国际创业股份有限公司董事、总经理，
兼任公司董事、东方国际物流（集团）有限公司董事长、东方国际集团上海市针
织品进出口有限公司执行董事、东方国际集团上海家纺有限公司董事长。
梁冰女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1967 年 12 月，硕士研究
生，高级会计师。历任安徽省铜陵市交通局会计，安徽省高等级公路管理局主办
会计，安徽皖通高速公路股份有限公司主办会计、董事会秘书室副主任，安徽省
高速公路总公司营运管理处计划财务科科长，安徽皖通高速公路股份有限公司财
务部经理、副总经理。现任安徽省交通控股集团有限公司财务部部长，兼任公司
董事、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事、安徽省交通控股集团（香港）有
限公司董事、安徽省扬绩高速公路有限公司董事、深圳华皖前海融资租赁有限公
司董事长。
易宪容先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1958 年 10 月，博士研
究生，教授级研究员。历任湖南师范大学学报编辑部编辑，中国人民大学工商管
理学院博士后，香港大学经济金融学院合作研究研究员；2008 年至 2010 年兼任
万家基金管理公司独立董事。2000 年 1 月至 2015 年 12 月任中国社会科学院金
1-2-57
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
融研究所研究员。现任青岛大学经济学院教授，兼任公司独立董事。
金雪军先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1958 年 6 月，硕士研
究生，教授、博士生导师。自 1984 年至今在浙江大学工作，历任浙江大学经济
学院副院长。现任浙江省公共政策研究院执行院长、浙江大学公共政策研究院执
行院长、浙江省国际金融学会会长，兼任公司独立董事、汉鼎宇佑互联网股份有
限公司董事、长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事、浙江伟星实业发
展股份有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司独立董事、浙江万盛股份有限
公司独立董事。
赵惠芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1952 年 2 月，大学本
科，会计学教授、硕士生导师。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、党委
书记、合肥工业大学 MBA/MPA 中心主任。现任合肥工业大学管理学院教授，兼
任公司独立董事、时代出版传媒股份有限公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限
公司独立董事。
王烨先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 11 月，会计学博
士，教授。历任安徽财贸学院助教、讲师、安徽财经大学副教授、系主任。现任
安徽财经大学教授，兼任公司独立董事、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董
事、黄山旅游发展股份有限公司独立董事、淮南润成科技股份有限公司独立董事。
2、监事情况
公司现任 7 名监事的基本情况如下表所示：
姓名 在公司所任职务 任期
杨军 监事会主席 2015.12.11-2018.12.10
金国钧 监事 2015.12.11-2018.12.10
魏李翔 监事 2015.12.11-2018.12.10
许祥 监事 2015.12.25-2018.12.10
张宝雷 职工监事 2015.12.11-2018.12.10
赵春森 综合管理部总经理、职工监事 2015.12.11-2018.12.10
淮南朝阳路证券营业部总经
张海峰 2015.12.11-2018.12.10
理、职工监事
各位监事的简历如下：
1-2-58
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
杨军先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1959 年 11 月，工商管理
硕士，高级经济师、注册会计师。历任安徽省临泉县五里乡党委副书记、乡长，
合肥农村经济管理干部学院乡镇经济系总支副书记、农经系总支副书记、副主任
（主持工作），安徽会计师事务所副所长，安徽证券交易中心财务清算部经理，
华安有限稽核部副总经理（主持工作）、总经理、监事，华安有限合规总监兼风
险管理部总经理。现任公司监事会主席。
金国钧先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1959 年 3 月，管理学
硕士，统计师、高级商务师。历任江苏省服装进出口（集团）公司财会科、计划
科、经理办公室职员，香港钟山有限公司财务部经理，江苏舜天股份有限公司总
经理办公室副主任、主任，副总经理。现任公司监事、江苏舜天股份有限公司党
委书记、总经理、董事。
魏李翔先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1971 年 1 月，硕士研
究生，高级经济师。历任合九铁路公司秘书、亚洲银行贷款助理翻译，安徽省铁
路建设投资有限公司项目部工作人员，安徽省投资集团有限责任公司（现更名为
“安徽省投资集团控股有限公司”）办公室秘书、办公室副主任，安徽省投资集团
有限责任公司国家开发银行融资办公室副主任，安徽省投资集团有限责任公司资
本运营部经理。现任公司监事、安徽省投资集团控股有限公司总经济师，兼任安
徽中安融资租赁股份有限公司董事长、安徽皖投小额贷款股份有限公司董事长、
安徽中安资本管理有限公司董事长、中安资本投资基金有限公司董事、安徽中安
商业保理有限责任公司董事、国元农业保险股份有限公司董事、安徽省创业投资
有限公司董事、安徽省产权交易中心有限责任公司董事、安徽合泰融资租赁有限
公司董事、安徽皖信典当有限责任公司执行董事、总经理。
许祥先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 8 月，大学本科。
历任武警宿州市支队副中队长、武警安徽省委警卫中队中队长、武警安徽省广电
厅警卫中队中队长、武警第四支队作训股参谋、武警合肥骆岗机场警卫支队大队
长、党委书记、武警合肥市支队作训科参谋、武警合肥市支队作战训练科科长。
现任公司监事、安徽省国资委副处级专职监事。
张宝雷先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1956 年 6 月，大学本
1-2-59
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
科。历任安徽医科大学子弟学校教师，合肥叉车厂计划科计划员，省人大常委会
办公厅秘书、领导秘书，安徽证券交易中心副总经理、党组成员，华安有限人力
资源部总经理、总裁助理。现任公司职工监事、总经理助理，兼任安徽省股权托
管交易中心监事长。
赵春森先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1960 年 9 月，大学本
科。历任铁道部铁道战备舟桥处科长、支部书记，安徽省证券公司办公室副主任，
华安有限人力资源部副主任、党群工作部主任。现任公司职工监事、综合管理部
总经理。
张海峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 12 月，大学本
科。历任安徽省证券公司淮南营业部交易部负责人，安徽省证券公司淮南营业部
财务部经理、经理助理、副总经理；华安有限淮南朝阳路证券营业部总经理。现
任公司职工监事、淮南朝阳路证券营业部总经理。
3、高级管理人员情况
公司高级管理人员的基本情况如下表所示：
姓名 在公司所任职务 任期
章宏韬 董事、总经理 2015.12.11-2018.12.10
徐强 副总经理 2015.12.11-2018.12.10
徐峰 副总经理 2015.12.11-2018.12.10
方立彬 副总经理 2015.12.11-2018.12.10
龚胜昔 财务总监、计划财务部总经理 2015.12.11-2018.12.10
杨爱民 总经理助理、投资银行业务管理委员会主任 2015.12.11-2018.12.10
赵万利 董事会秘书、办公室主任 2015.12.11-2018.12.10
张建群 合规总监 2015.12.11-2018.12.10
张敞 信息技术总监、信息技术部总经理 2015.12.11-2018.12.10
王军 首席风险官 2016.07.25-2018.12.10
上述高级管理人员中章宏韬先生的简历详见本招股意向书摘要本部分之
“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事情况”，其他高级管理
人员的简历如下：
徐强先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962 年 12 月，大学本科，
1-2-60
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
工商管理硕士。历任宣州市教师进修学校教师（兼职宣州市教委系统团委副书
记），中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员，安徽
省证券公司马鞍山营业部（分公司）副总经理、总经理，华安有限马鞍山营业部
总经理（期间曾任华安证券北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理），华
安有限总裁助理兼马鞍山营业部总经理、副总裁。现任公司副总经理，兼任中国
证券业协会资产管理业务专业委员会委员。
徐峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1967 年 5 月，工学博士，
正高级工程师。历任安徽证券交易中心电讯工程部经理助理、副经理，安徽大学
计算机系辅导员、团总支副书记，华安有限信息技术部副总经理、总裁助理兼登
记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理、副总裁。现任公司副总经理，
兼任安徽省股权托管交易中心董事。
方立彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965 年 3 月，大学本
科，工商管理硕士，高级会计师。历任安徽第二棉纺织厂财务处会计、副处长、
处长；安徽华源发展有限公司财务部副总会计师兼财务部部长、副总经理兼总会
计师、党委副书记、总经理；华安期货计财部负责人、公司财务负责人；安徽安
振投资有限公司董事长。现任公司副总经理、华安小额贷款公司董事长、安华基
金董事长，兼任安徽财经大学硕士研究生导师。
龚胜昔女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1969 年 11 月，工商管
理硕士，高级会计师。历任合肥市茶叶公司财务科会计，合肥市供销工业品公司
财务会计科会计，安徽中华会计师事务所项目经理，安徽华普会计师事务所审计
三部经理，华安有限计划财务部总经理助理、副总经理、总经理、财务总监兼计
划财务部总经理。现任公司财务总监兼计划财务部总经理，兼任华富嘉业董事。
杨爱民先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1968 年 9 月，大学本
科，工商管理硕士，工程师。历任安徽省水利厅东关水泥厂员工，中国人民银行
巢湖分行员工，华安有限清算中心副主任、计划财务部副总经理、巢湖营业部总
经理、武汉营业部总经理、经纪业务部副总经理、营销服务管理总部总经理、总
裁助理。现任公司总经理助理、投资银行业务管理委员会主任，参与经营管理分
工和决策。
1-2-61
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
赵万利先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1975 年 8 月，大学本
科，公共管理硕士。历任安徽省证券公司深圳证券营业部和资产管理部员工，华
安有限经纪业务总部经理、风险管理部副总经理、办公室副主任、办公室主任、
总裁助理兼办公室主任。现任公司董事会秘书兼办公室主任，兼任华富嘉业董事。
张建群先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 10 月，工商管
理硕士，注册会计师、中级会计师。历任中国建设银行安徽省分行营业部会计处
会计主管，安徽证监局机构处五级助手、副主任科员、主任科员、副处长，安徽
证监局期货处副处长、处长，公司首席风险官。现任公司合规总监。
张敞先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965 年 4 月，硕士研究
生。历任合肥工业大学预测与发展研究所职员，安徽省证券公司信息技术部总经
理，华安有限信息技术部总经理、信息技术总监，华安有限信用交易部总经理。
现任公司技术总监兼信息技术部总经理。
王军先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1968 年 7 月，金融学博
士，注册会计师。历任四川省生产委（广元市）科员，上海财经大学金融学院教
师，中国银行总行研究员，广发证券博士后，香港越秀企业（集团）公司财务部
副总经理、公司秘书、资本运营部副总经理，南沙资产经营公司副总裁，太平洋
世纪汽车零部件公司（美国底特津）财务总监兼美国耐斯特汽车零部件公司董事
会财会专员，华安证券股份有限公司研究所所长、投资银行业务管理委员会副主
任委员兼运行支持部总经理，广州南沙产业投资有限公司副总会计师、副总经理。
现任公司首席风险官。
（二）董事、监事及高级管理人员的兼职情况
公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况如下表所示：
在其他单位任职情况
姓名 职务
其他单位名称 担任职务
李工 董事长 华安期货 董事
华富基金 董事长
华安期货 董事
章宏韬 董事、总经理
中国证券业协会创新发展战略专业
委员
委员会
1-2-62
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
周农杰 董事 - -
安徽出版集团 副总经理
安徽省医药（集团）股份有限公司 监事会主席
刘金宇 董事 华晟投资管理有限责任公司 常务副总经理
北京时代智金文化传播有限责任公
执行董事、经理
司
皖能电力 董事
邱先浩 董事
国元农业保险股份有限公司 董事
东方国际创业股份有限公司 董事、总经理
东方国际物流（集团）有限公司 董事长
瞿元庆 董事 东方国际集团上海市针织品进出口
执行董事
有限公司
东方国际集团上海家纺有限公司 董事长
安徽省交通控股集团有限公司 财务部部长
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 董事
安徽省交通控股集团（香港）有限公
梁冰 董事 董事
司
安徽省扬绩高速公路有限公司 董事
深圳华皖前海融资租赁有限公司 董事长
易宪容 独立董事 青岛大学经济学院 教授
浙江省公共政策研究院 执行院长
浙江大学公共政策研究院 执行院长
浙江省国际金融学会 会长
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 董事
金雪军 独立董事 长江精工钢结构（集团）股份有限公
独立董事
司
浙江伟星实业发展股份有限公司 独立董事
新湖中宝股份有限公司 独立董事
浙江万盛股份有限公司 独立董事
合肥工业大学管理学院 教授
赵惠芳 独立董事 时代出版传媒股份有限公司 独立董事
安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事
安徽财经大学 教授
王烨 独立董事 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事
黄山旅游发展股份有限公司 独立董事
1-2-63
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
淮南润成科技股份有限公司 独立董事
杨军 监事会主席 - -
金国钧 监事 江苏舜天股份有限公司 董事、总经理
总经济师、金融管
安徽省投资集团控股有限公司
理部总经理
安徽省皖投小额贷款股份有限公司 董事长
安徽中安资本管理有限公司 董事长
中安资本投资基金有限公司 董事
安徽中安融资租赁股份有限公司 董事长
魏李翔 监事
安徽中安商业保理有限责任公司 董事
国元农业保险股份有限公司 监事
安徽省创业投资有限公司 董事
安徽省产权交易中心 董事
安徽合泰融资租赁有限公司 董事
安徽皖信典当有限责任公司 执行董事、总经理
许祥 监事 安徽省国有资产监督管理委员会 副处级专职监事
张宝雷 职工监事 安徽省股权托管交易中心 监事长
综合管理部总
赵春森 经理、职工监 - -
事
淮南朝阳路证
张海峰 券营业部总经 - -
理、职工监事
中国证券业协会资产管理业务专业
徐强 副总经理 委员
委员会
徐峰 副总经理 安徽省股权托管交易中心 董事
华安小额贷款 董事长
方立彬 副总经理 安华基金 董事长
安徽财经大学 硕士研究生导师
财务总监、计
龚胜昔 划财务部总经 华富嘉业 董事
理
总经理助理、
投资银行业务
杨爱民 - -
管理委员会主
任
董事会秘书、
赵万利 华富嘉业 董事
办公室主任
1-2-64
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
合规总监、风
张建群 险管理部总经 - -
理
技术总监兼信
张敞 息技术部总经 - -
理
王军 首席风险官 - -
（三）董事、监事及高级管理人员的薪酬情况
2015 年度，公司董事、监事和高级管理人员领取薪酬的情况如下表所示：
1-2-65
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
单位：万元
姓名 职务 2015 年薪酬 是否专职 说明
李工 董事长 118.14 是 -
张军 董事、总经理 41.27 是 2015 年 1-3 月任职高管期间内薪酬情况
章宏韬 董事、总经理 106.44 是 2015 年 3 月 12 日前任副总经理
周农杰 董事 84.34 是 -
刘金宇 董事 - 否 -
邱先浩 董事 - 否 -
瞿元庆 董事 - 否 -
梁冰 董事 - 否 -
易宪容 独立董事 - 否 独立董事津贴 10 万元
金雪军 独立董事 - 否 独立董事津贴 10 万元
赵惠芳 独立董事 - 否 独立董事津贴 10 万元
王烨 独立董事 - 否 2015 年 12 月 25 日起任独立董事，津贴 10 万元
朱卫东 独立董事 - 否 2015 年 12 月 11 日前任独立董事，津贴 10 万元
杨军 监事会主席 72.95 是 -
金国钧 监事 - 否 -
魏李翔 监事 - 否 -
许祥 监事 - 否 2015 年 12 月 25 日起任股东代表监事
印显明 监事 - 否 2015 年 12 月 11 日前任股东代表监事
张宝雷 职工监事 76.04 是 -
赵春森 职工监事 60.07 是 2015 年 9 月 10 日起任职工代表监事
1-2-66
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
姓名 职务 2015 年薪酬 是否专职 说明
张海峰 职工监事 91.35 是 -
徐强 副总经理 90.63 是 -
徐峰 副总经理 99.38 是 -
方立彬 副总经理 82.69 是 2015 年 4 月 7 日起任副总经理
龚胜昔 财务总监、计划财务部总经理 72.15 是 -
总经理助理、投资银行业务管理
杨爱民 78.21 是 -
委员会主任
赵万利 董事会秘书、办公室主任 70.60 是 -
张建群 合规总监 71.30 是 -
信息技术总监、信息技术部总经
张敞 70.10 是 2015 年 9 月 10 日前任职工代表监事
理
王军 首席风险官 - 是 2016 年 7 月 25 日起任公司首席风险官
1-2-67
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
（四）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况
公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未以任何方式直接或间接持有公
司股份。
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况
公司实际控制人为安徽省国资委，安徽省国资委间接控制公司 52.61%股权，
安徽省国资委为安徽省人民政府直属特设机构，其主要职能为根据安徽省人民政
府的授权，依照法律和行政法规履行国有资产出资人职责。
国资运营公司持有公司 32.58%的股份，为公司的控股股东。国资运营公司
成立于 1999 年 9 月 21 日，注册资本（实收资本）11 亿元，法定代表人为张鲁
毅，住所为合肥市庐阳区阜南路 166 号润安大厦 A 座 21-22 层，经营范围为从事
国有资产运营，安徽省国资委持有其 100%股权。国资运营公司最近一年的主要
财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 净利润
2015 年 12 月 31 日
1,195,146.91 493,062.87 22,990.25
/2015 年
2016 年 6 月 30 日
1,203,545.84 497,383.26 13,853.77
/2016 年 1-6 月
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表与主要财务指标
1、合并资产负债报表
单位：元
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 13,149,655,194.57 14,200,755,062.51 9,170,182,269.87 4,091,706,179.60
其中：客户存款 11,339,416,023.49 11,380,351,729.39 6,799,748,705.45 3,352,024,923.99
结算备付金 2,367,899,549.64 4,612,103,833.40 2,675,756,279.50 1,344,164,824.96
其中：客户备付金 2,115,863,568.16 4,240,747,589.33 2,350,748,355.13 1,221,425,638.81
1-2-68
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
拆出资金 - 200,000,000.00 - -
融出资金 5,883,507,913.57 7,975,830,728.23 4,834,970,562.23 1,764,753,606.36
以公允价值计量且其变动计
7,272,713,713.45 7,953,071,947.55 3,749,784,182.12 2,211,104,461.74
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 38,224.00 - - -
买入返售金融资产 816,222,194.00 277,805,081.98 650,253,096.00 542,911,722.00
应收款项 40,263,924.91 90,373,671.55 113,677,182.40 39,252,061.78
应收利息 380,853,071.27 294,124,599.35 117,791,671.49 96,658,818.26
存出保证金 16,687,633.13 206,200,618.17 140,839,733.89 119,496,871.01
可供出售金融资产 1,801,604,498.77 1,144,037,074.31 635,127,751.84 337,342,810.00
长期股权投资 262,533,563.19 219,071,328.80 106,356,740.10 69,905,027.13
投资性房地产 25,154,493.75 14,885,732.10 15,604,611.72 16,323,491.34
固定资产 555,057,698.25 558,477,797.08 574,418,113.20 598,278,529.65
在建工程 15,139,635.81 17,038,590.00 7,797,900.00 6,588,490.70
无形资产 52,249,444.43 54,124,841.50 44,065,029.64 40,888,133.86
商誉 3,829,390.10 3,829,390.10 3,829,390.10 3,829,390.10
递延所得税资产 140,265,952.05 132,082,908.19 65,363,031.89 30,812,051.24
其他资产 79,668,478.50 60,471,162.37 50,564,484.01 84,969,040.75
资产总计 32,863,344,573.39 38,014,284,367.19 22,956,382,030.00 11,398,985,510.48
负债：
应付短期融资款 800,000,000.00 800,000,000.00 1,100,000,000.00 -
拆入资金 300,000,000.00 200,000,000.00 600,000,000.00 490,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
4,005,026,633.51 3,894,596,475.27 1,717,785,144.59 1,249,216,414.45
入当期损益的金融负债
卖出回购金融资产款 3,450,994,775.75 5,428,986,990.60 4,431,688,178.00 505,257,550.00
代理买卖证券款 13,454,585,684.36 15,621,091,366.70 9,150,497,007.68 4,573,443,620.58
应付职工薪酬 344,187,573.83 354,699,375.27 184,245,951.78 99,315,175.86
应交税费 116,342,655.58 125,805,859.90 102,127,879.05 23,975,626.50
应付款项 211,241,333.61 44,202,293.01 75,772,929.87 63,078,913.58
应付利息 153,667,674.70 113,619,543.04 33,573,489.72 6,249,220.21
长期借款 2,987,253.06 4,110,348.75 - -
应付债券 3,295,613,809.72 4,494,851,357.78 500,000,000.00 -
递延所得税负债 85,746,842.77 109,682,942.66 34,276,331.39 16,070,818.30
其他负债 36,263,963.44 40,314,877.44 27,110,710.90 22,496,996.25
负债合计 26,256,658,200.33 31,231,961,430.42 17,957,077,622.98 7,049,104,335.73
股东权益：
1-2-69
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
股本 2,821,000,000.00 2,821,000,000.00 2,821,000,000.00 2,821,000,000.00
资本公积 929,405,808.35 928,717,924.53 928,651,549.53 929,089,912.83
其他综合收益 26,790,666.41 50,469,939.45 11,965,734.39 -6,795,942.72
盈余公积 282,345,167.01 282,345,167.01 83,404,987.95 25,786,866.74
一般风险准备 435,211,959.30 435,211,959.30 236,271,780.24 178,653,659.03
交易风险准备 417,126,488.47 417,126,488.47 236,271,780.24 178,653,659.03
未分配利润 1,617,189,653.13 1,770,243,848.18 654,592,097.42 196,129,716.25
归属于母公司股东权益合计 6,529,069,742.67 6,705,115,326.94 4,972,157,929.77 4,322,517,871.16
少数股东权益 77,616,630.39 77,207,609.83 27,146,477.25 27,363,303.59
股东权益合计 6,606,686,373.06 6,782,322,936.77 4,999,304,407.02 4,349,881,174.75
负债和股东权益总计 32,863,344,573.39 38,014,284,367.19 22,956,382,030.00 11,398,985,510.48
2、合并利润表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、营业收入 822,076,688.78 3,816,204,907.49 1,689,616,580.33 941,343,121.09
手续费及佣金净收入 603,828,805.02 2,683,870,534.65 1,052,687,384.78 755,168,420.56
其中：经纪业务手续费净收入 523,216,892.13 2,481,420,163.10 1,006,111,627.36 739,566,608.65
投资银行业务手续费净收入 21,293,719.14 79,736,251.11 13,079,503.15 2,520,835.23
资产管理业务手续费净收入 32,537,766.99 58,153,185.47 7,925,284.28 6,426,195.91
利息净收入 201,755,237.85 479,179,316.42 237,109,348.60 225,970,073.13
投资收益 238,284,688.16 776,651,539.11 316,677,729.99 53,353,053.75
其中：对联营企业和合营企业的投资
22,312,634.81 43,699,944.10 -98,231.00 -5,341,134.87
收益
公允价值变动收益 -226,164,769.52 -131,835,973.95 74,772,556.00 -99,026,676.88
汇兑收益 445,455.91 1,109,926.35 46,855.02 -417,900.11
其他业务收入 3,927,271.36 7,229,564.91 8,322,705.94 6,296,150.64
二、营业支出 466,028,939.12 1,359,085,027.16 818,447,776.09 673,674,289.62
营业税金及附加 43,288,942.34 227,416,275.35 90,484,800.93 55,786,995.65
业务及管理费 425,977,723.13 1,122,240,093.18 678,633,405.11 614,902,919.33
资产减值损失 -4,731,153.27 6,701,624.55 46,128,202.53 495,242.09
其他业务成本 1,493,426.92 2,727,034.08 3,201,367.52 2,489,132.55
三、营业利润 356,047,749.66 2,457,119,880.33 871,168,804.24 267,668,831.47
加：营业外收入 562,857.35 5,484,403.40 8,919,215.44 11,203,379.76
其中：非流动资产处置利得 207,711.41 584,689.05 2,565,086.51 1,089,123.23
1-2-70
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
减：营业外支出 61,411.37 7,084,538.08 5,034,712.93 2,021,122.19
其中：非流动资产处置损失 53,753.09 1,358,274.23 3,620,218.11 421,618.51
四、利润总额 356,549,195.64 2,455,519,745.65 875,053,306.75 276,851,089.04
减：所得税费用 90,375,157.81 590,386,601.87 187,159,502.94 87,438,311.82
五、净利润 266,174,037.83 1,865,133,143.78 687,893,803.81 189,412,777.22
归属于母公司股东的净利润 266,171,492.38 1,865,072,011.20 686,113,287.10 187,193,507.17
少数股东损益 2,545.45 61,132.58 1,780,516.71 2,219,270.05
六、其他综合收益的税后净额 -23,679,273.04 38,504,205.06 18,761,677.11 2,185,509.98
归属母公司所有者的其他综合收益的
-23,679,273.04 38,504,205.06 18,761,677.11 2,185,509.98
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
- - - -
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
- - - -
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
- - - -
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
-23,679,273.04 38,504,205.06 18,761,677.11 2,185,509.98
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份 -2,492,185.05 3,303,965.03 3,115,982.16 5,605,949.17
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
-21,187,087.99 35,200,240.03 15,645,694.95 -3,420,439.19
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
- - - -
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - - - -
5.外币财务报表折算差额 - - - -
6.其他 - - - -
归属于少数股东的其他综合收益的税
- - - -
后净额
七、综合收益总额 242,494,764.79 1,903,637,348.84 706,655,480.92 191,598,287.20
归属于母公司股东的综合收益总额 242,492,219.34 1,903,576,216.26 704,874,964.21 189,379,017.15
归属于少数股东的综合收益总额 2,545.45 61,132.58 1,780,516.71 2,219,270.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.09 0.66 0.24 0.07
（二）稀释每股收益（元/股） 0.09 0.66 0.24 0.07
3、合并现金流量表
单位：元
1-2-71
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增 226,312,606.41 - - 723,571,697.43
加额
收取利息、手续费及佣金的现
1,196,837,851.44 4,249,937,126.40 1,658,029,164.49 1,130,836,305.86
金
拆入资金净增加额 300,000,000.00 - 110,000,000.00 490,000,000.00
回购业务资金净增加额 - 1,370,182,546.62 3,817,820,614.00 -
融出资金净减少额 2,098,618,670.68
代理买卖业务的现金净增加额 - 6,470,594,359.02 4,577,053,387.10 -
收到其他与经营活动有关的现
229,359,228.16 36,427,256.60 34,723,641.47 27,305,753.57
金
经营活动现金流入小计 4,051,128,356.69 12,127,141,288.64 10,197,626,807.06 2,371,713,756.86
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净减 - 1,928,476,097.77 1,057,464,838.22 -
少额
支付利息、手续费及佣金的现
284,286,861.26 1,041,343,598.18 303,813,812.06 178,697,098.86
金
拆入资金净减少额 - 600,000,000.00 - -
回购业务资金净减少额 2,516,942,192.87 - - 123,243,029.41
融出资金净增加额 - 3,150,311,099.30 3,084,765,513.23 1,329,128,467.89
代理买卖业务的现金净减少额 2,166,505,682.34 - - 459,057,365.38
支付给职工以及为职工支付的
274,591,297.70 592,916,919.82 302,114,508.50 288,062,292.82
现金
支付的各项税费 203,164,620.76 847,906,351.12 238,795,755.24 157,558,788.14
支付其他与经营活动有关的现
116,409,485.00 303,660,453.84 232,282,919.07 351,920,496.42
金
经营活动现金流出小计 5,561,900,139.93 8,464,614,520.03 5,219,237,346.32 2,887,667,538.92
经营活动产生的现金流量净额 -1,510,771,783.24 3,662,526,768.61 4,978,389,460.74 -515,953,782.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 618,223.41 - -
取得投资收益收到的现金 12,780,178.77 7,276,651.71 9,050,310.60 -
收到其他与投资活动有关的现
381,776.47 922,097.98 5,262,201.52 1,596,568.01
金
投资活动现金流入小计 13,161,955.24 8,816,973.10 14,312,512.12 1,596,568.01
投资支付的现金 42,721,860.00 122,413,000.00 51,811,138.00 29,880,000.00
购建固定资产、无形资产和其
46,792,748.09 91,399,407.13 43,740,432.16 51,612,945.19
他长期资产支付的现金
1-2-72
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
支付其他与投资活动有关的现
- - - 30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 89,514,608.09 213,812,407.13 95,551,570.16 111,492,945.19
投资活动产生的现金流量净额 -76,352,652.85 -204,995,434.03 -81,239,058.04 -109,896,377.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 50,000,000.00 - -
其中：子公司吸收少数股东投
- 50,000,000.00 - -
资收到的现金
取得借款收到的现金 - 4,110,348.75
发行债券收到的现金 800,000,000.00 3,694,851,357.78 1,600,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现
- - - -
金
筹资活动现金流入小计 800,000,000.00 3,748,961,706.53 1,600,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 2,001,123,095.69 - - -
分配股利、利润或偿付利息支
507,502,075.83 240,682,620.92 87,129,712.91 -
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
- - 1,997,343.05 -
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
- - - -
金
筹资活动现金流出小计 2,508,625,171.52 240,682,620.92 87,129,712.91 -
筹资活动产生的现金流量净额 -1,708,625,171.52 3,508,279,085.61 1,512,870,287.09 -
四、汇率变动对现金及现金等
445,455.91 1,109,926.35 46,855.02 -417,900.11
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-3,295,304,151.70 6,966,920,346.54 6,410,067,544.81 -626,268,059.35
额
加：期初现金及现金等价物余
18,812,858,895.91 11,845,938,549.37 5,435,871,004.56 6,062,139,063.91
额
六、期末现金及现金等价物余
15,517,554,744.21 18,812,858,895.91 11,845,938,549.37 5,435,871,004.56
额
4、非经常性损益
公司报告期内的非经常性损益情况如下：
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
非流动资产处置损益 153,958.32 -933,726.25 -1,055,131.60 667,504.72
计入当期损益的政府补助 21,000.00 3,242,400.00 674,847.00 6,520,847.00
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应 - - 653,187.11 -
享有被投资单位可辨认净资产公允
1-2-73
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入
326,487.66 -4,068,949.50 3,611,600.00 1,993,905.85
和支出
小计 501,445.98 -1,760,275.75 3,884,502.51 9,182,257.57
减：所得税影响数 125,535.29 -217,501.92 1,098,879.62 2,349,410.73
少数股东损益影响数 12,609.78 101,713.81 99,285.37 82,991.25
合计 363,300.91 -1,644,487.64 2,686,337.52 6,749,855.59
归属于公司普通股股东扣除非经常
265,808,191.47 1,866,716,498.84 683,426,949.58 180,443,651.58
性损益后的净利润
5、主要财务指标
（1）基本财务指标
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
项目
/2016 年 1-6 月 /2015 年度 /2014 年度 /2013 年度
资产负债率（母公司） 58.18% 63.71% 58.74% 21.46%
净资产负债率（母公司） 139.12% 175.54% 142.36% 27.33%
自营证券比率 16.31% 17.59% 14.30% 10.90%
长期投资比率 3.97% 3.23% 2.13% 1.61%
固定资本比率 9.01% 8.71% 11.96% 14.28%
总资产利润率 1.27% 10.30% 6.67% 3.24%
无形资产占净资产比例 0.79% 0.80% 0.88% 0.94%
营业费用率 51.82% 29.41% 40.16% 65.32%
每股经营活动产生的净
-0.54 1.30 1.76 -0.18
现金流量（元）
每股净现金流量（元） -1.17 2.47 2.27 -0.22
（2）净资产收益率和每股收益
加权平均净资 每股收益（元）
期间 报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.09 0.09 0.09
2016 年 1-6 月 扣除非经常性损益后归属于公司
4.08 0.09 0.09
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 32.18 0.66 0.66
2015 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
32.21 0.66 0.66
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 14.81 0.24 0.24
2014 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
14.75 0.24 0.24
普通股股东的净利润
1-2-74
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
归属于公司普通股股东的净利润 4.44 0.07 0.07
2013 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
4.28 0.06 0.06
普通股股东的净利润
（二）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
报告期内各期末，公司资产总额分别为 113.99 亿元、229.56 亿元、380.14
亿元、328.63 亿元。公司资产由自有资产和客户资产组成，其中客户资产包括客
户存款和客户备付金，公司自有资产包括自有资金、自有结算备付金、金融资产、
固定资产、无形资产、长期股权投资、融出资金等。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司合并报表总资产为 328.63 亿元。扣除客户保
证金后，报告期内各期末，总资产分别为 68.26 亿元、138.06 亿元、223.93 亿元
和 194.09 亿元。2014 年、2015 年期间资产余额较上年均大幅增加，主要与公司
通过债务杠杆扩大信用交易、投资业务规模有关。随着市场行情的回落，2016
年上半年，客户资金大幅流出，融资意愿降低，使得公司资产总额较年初下降
13.55%。
从资产（扣除客户保证金）结构来看，报告期内各期末，货币资金占资产的
比重分别为 12.64%、19.52%、14.25%和 10.63%；以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、可供出售金融资产合计占资产的比重分别为 37.33%、
31.76%、40.63%和 46.75%；自 2012 年下半年起，公司开始开展融资融券业务，
报告期内各期末，融出资金余额分别占资产的 25.86%、35.02%、35.62%和 30.31%。
公司资产流动性整体较好。固定资产、在建工程、无形资产、投资性房地产合计
占资产比重分别为 9.71%、4.65%、2.88%和 3.34%，长期股权投资占资产比重分
别为 1.02%、0.77%、0.98%和 1.35%，上述资产不存在重大减值风险，公司资产
质量整体较好。
报告期内，代理买卖证券款是公司负债的最主要构成部分，报告期内各期末，
代理买卖证券款余额占总负债的比重分别为 64.88%、50.96%、50.02%和 51.24%。
扣除代理买卖证券款影响，报告期内各期末，负债余额分别为 247,566.07
万元、880,658.06 万元、1,561,087.01 万元和 1,280,207.25 万元，2013 年至 2015
1-2-75
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
年呈持续增长趋势，近年来，证券公司融资渠道多样化，使用债务融资杠杆更为
灵活。报告期内，公司先后取得短期融资券、次级债、公司债的发行/备案许可，
其中短期融资券发行上限 16 亿元，次级债已募集资金 5 亿元，公司债 18 亿元，
短期公司债 8 亿元。此外，公司通过证金公司转融通业务为信用交易业务筹措资
金。2016 年 6 月末公司负债较 2015 年末下降 17.99%，主要是由债券回购规模下
滑和部分债务到期归还所致。
2、盈利能力分析
2013 年全球经济复苏进程缓慢，国内受政策调控以及经济结构转型等因素
影响，经济增速放缓，证券市场持续震荡。受部分行业改革预期以及热点事件的
带动，2013 年市场交投整体活跃。根据中国证券业协会公布的行业统计数据，
2013 年全国 115 家证券公司全年实现营业收入 1,592.41 亿元，同比增长 22.99%，
其中，代理买卖证券业务净收入 759.21 亿元，同比增长 50.62%；全年实现净利
润 440.21 亿元，同比增长 33.68%。
2014 年 5 月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（以下简称新“国九条”），我国资本市场进入全面深化改革的一年，创新业务快
速发展，以融资类业务为代表的资本中介业务快速成长，服务范围不断扩大，证
券行业盈利水平显著提高。年内股票指数大幅上涨，全年 A 股成交额较 2013 年
上升 59.16%。根据《中国证券业发展报告 2015》，全行业 2014 年实现营业收入
2,602.84 亿元，同比上升 63.45%；全年实现净利润 965.54 亿元，同比上升 119.34%。
2015 年，资本市场改革持续深化，上证综指全年上涨 5.63%，A 股年成交金
额 2,550,538 亿元，同比增长 245.74%。根据中国证券业协会统计，证券行业 2015
年实现营业收入 5,751.55 亿元，全年实现净利润 2,447.63 亿元。
2016 年上半年，我国继续贯彻适度降低经济增速、促进经济结构调整的政
策思路，供给侧改革持续推进，金融体系改革不断深化，防范金融风险、保障金
融安全成为首要问题，股票二级市场调整后运行平稳。
1-2-76
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
（1）经纪业务
经纪业务是公司主要的收入来源，报告期内，证券经纪业务贡献的收入占营
业收入总额的比例分别为 79.44%、62.93%、71.65%和 72.84%。经纪业务主要是
通道驱动型业务，收入与代理交易额和佣金水平成正相关，前者与二级市场活跃
度高度相关，后者主要受竞争性因素影响。近年来，随着营业部网点新设放开、
一码通实施和互联网渠道的加速渗透，行业竞争加剧，佣金水平呈逐年下滑态势。
在公司市场占有率持续稳步提升的情况下，公司经纪业务收入波动主要受市场交
投规模影响，在报告期内呈一定波动，经纪业务手续费及佣金收入分别 6.84 亿
元、9.84 亿元、24.93 亿元和 4.98 亿元（分部口径）。
（2）自营业务
自营业务收入主要取决于业务规模和投资收益率，业务规模取决于公司的风
险偏好和资金投入能力，投资收益率与二级市场走势、投资能力相关。公司自营
业务主要由证券投资部和固定收益部经营，前者主要进行股票、基金类投资，后
者则侧重债券投资以及债券发行等业务；2014 年 8 月，公司设立创新投资部，
主要进行全国中小企业股份转让系统做市业务。公司自营业务坚持稳健的投资风
格，在公司可承受风险范围内进行自营交易。报告期内，公司自营业务收入分别
为 4,787.74 万元、22,760.70 万元、47,681.27 万元和-4,236.14 万元（分部口径）。
2013 年公司为规避市场风险，减少了债券投资规模，股票投资仍保留在较低
仓位，自营业务收入水平有所下降。2014 年、2015 年随着市场行情的回暖，公
司股票投资取得了良好的投资业绩。2016 年 1-6 月，公司持有的做市业务股票价
格波动以及基金处置出现一定亏损，导致上半年经营业绩为负。
（3）客户资产管理业务
资产管理业务收入主要取决于管理的资产规模和投资业绩。资产规模与监管
政策、市场需求有关。报告期内，资管业务的监管政策逐步放开，集合产品从审
批制转变为备案制，定向产品的投资范围取消限制，使得资管业务从单一的投资
1-2-77
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
平台转变为投资和融资为一体的综合业务服务平台，促进资管产品的数量和规模
出现爆发性增长。资产管理业务投资业绩与股债市场走势、投资分析能力相关，
对资产管理规模的增长起到促进作用。
公司资产管理业务收入主要来自集合资产管理费、业绩报酬和持有集合计划
实现的投资收益。报告期内，公司各期平均受托管理资金规模分别为 295,456.31
万元、178,297.05 万元、268,419.53 万元和 502,982.44 万元，实现的客户资产管
理业务收入分别为-5,927.48 万元、11,813.93 万元、12,359.09 万元和 3,296.65 万
元（分部口径）。
（4）信用交易业务
信用交易业务收入主要为利息收入，主要取决于业务规模和利差水平。前者
受二级市场行情影响较大。市场行情走强，客户融资意愿强烈，融资规模提升较
快；后者对市场流动性较为敏感，由于客户的融资利率较为固定，因而市场流动
性越宽松，融资成本越低，利差空间越大。报告期内，信用交易业务收入分别为
9,920.70 万元、12,474.96 万元和 34,738.93 万元，呈现快速增长趋势。2016 年 1-6
月，市场杠杆资金规模同比大幅下滑，公司实现信用交易业务收入 22,797.00 万
元。公司信用交易业务规模的增长主要来自融资融券业务和股票质押式回购业务
的快速发展。
3、现金流量分析
报告期内，公司现金流量的构成及变动情况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
经营活动产生的现金流量净额 -151,077.18 366,252.68 497,838.95 -51,595.38
投资活动产生的现金流量净额 -7,635.27 -20,499.54 -8,123.91 -10,989.64
筹资活动产生的现金流量净额 -170,862.52 350,827.91 151,287.03 -
现金及现金等价物净增加额 -329,530.42 696,692.03 641,006.75 -62,626.81
从现金流总量来看，2013 年因开展融资融券业务及缩减回购业务规模，经
营活动现金流量为持续流出；2014 年、2015 年二级市场成交量持续上升，大量
资金进入股市，客户资金代买卖证券款余额迅速提高，公司盈利能力大幅提高，
1-2-78
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
使得经营活动现金流入大幅增长，公司现金及现金等价物在 2014 年、2015 年均
为净现金流入；2016 年 1-6 月因客户代理买卖业务现金为净流出,且公司缩减了
债券卖出回购业务规模，使得经营活动现金流量为净流出。
报告期内，公司业务规模和人员队伍不断扩大，公司在优化营业部网点布局、
提升办公软硬件等方面资金支出较大，投资活动现金流量为持续流出。筹资活动
方面，2014 年以来公司陆续通过发行短期融资券、短期公司债、次级债、公司
债、收益凭证等开展债务融资。
4、审计截止日后的主要经营状况
公司财务报告审计截止日为 2016 年 6 月 30 日，根据《关于首次公开发行股
票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息
披露指引》的要求，华普天健对公司截止 2016 年 9 月 30 日的财务报表进行了审
阅，并出具会专字[2016]4761 号审阅报告。公司截止 2016 年 9 月 30 日主要财务
数据及经营情况分析如下：
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增幅
资产总计 3,127,298.22 3,801,428.44 -17.73%
负债总计 2,440,838.31 3,123,196.14 -21.85%
股东权益合计 686,459.91 678,232.29 1.21%
其中：归属于母公司股东权益合计 677,605.33 670,511.53 1.06%
截至 2016 年 9 月 30 日，公司总资产为 3,127,298.22 万元，较年初下降 17.73%，
主要原因是客户交易资金流出以及公司融出资金规模下降所致。同样，受客户交
易资金流出以及两融收益权转让规模缩减影响，公司 2016 年 9 月 30 日的负债规
模为 2,440,838.31 万元，较年初下降 21.85%。
（2）合并利润表
单位：万元
项目 2016 年 7-9 月 2015 年 7-9 月 增幅 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增幅
营业收入 52,171.08 67,321.77 -22.50% 134,378.75 294,621.58 -54.39%
1-2-79
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
营业支出 20,334.57 28,371.14 -28.33% 66,937.46 100,277.17 -33.25%
营业利润 31,836.52 38,950.63 -18.26% 67,441.29 194,344.41 -65.30%
利润总额 32,244.92 38,935.53 -17.18% 67,899.84 193,957.29 -64.99%
净利润 24,858.16 28,589.87 -13.05% 51,475.56 146,333.63 -64.82%
归属于母公司股东
24,776.26 28,680.56 -13.61% 51,393.41 146,401.45 -64.90%
的净利润
扣除非经常性损益
后的归属于母公司 24,470.28 28,710.04 -14.77% 51,051.10 146,732.91 -65.21%
股东的净利润
2016 年 7-9 月，公司营业收入和净利润分别为 52,171.08 万元和 24,858.16
万元，较上年同期下降 22.50%和 13.05%；从 2016 年 1-9 月情况来看，公司营业
收入和净利润分别为 134,378.75 万元和 51,475.56 万元，同比下降 54.39%和
64.82%。上述业绩波动主要与证券市场行情波动密切相关，2015 年 1-9 月市场
整体交投活跃，公司业绩同步增长。随着 2016 年市场交易逐步恢复平稳水平，
公司业绩同比出现一定回落。2016 年公司业绩下滑风险已在本招股意向书摘要
“第一节 重大事项提示”及“第五节 风险因素和其他重大事项”部分进行了提示。
（3）合并现金流量表
单位：万元
项目 2016 年 7-9 月 2015 年 7-9 月 增幅 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增幅
经营活动产生的现金流量净额 -316,245.65 -501,295.24 -36.91% -467,322.83 918,264.90 -150.89%
投资活动产生的现金流量净额 -12,882.08 -6,233.99 106.64% -20,517.35 -15,065.54 36.19%
筹资活动产生的现金流量净额 81,496.21 -183,113.76 -144.51% -89,366.31 91,976.90 -197.16%
现金及现金等价物净增加额 -247,616.01 -690,571.23 -64.14% -577,146.43 995,246.43 -157.99%
2016 年 7-9 月，公司现金及现金等价物净流出 247,616.01 万元，较上年同期
减少 64.14%；从 2016 年 1-9 月情况来看，公司现金及现金等价物净流出
577,146.43 万元，而上年同期为累计现金净流入 995,246.43 万元。公司上述现金
流量的变化主要为市场行情波动导致的公司及客户交易资金规模调整。
（4）非经常性损益明细表
单位：万元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 2015 年
非流动资产处置损益 17.51 -28.12 -93.37
1-2-80
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
计入当期损益的政府补助 86.38 92.88 324.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支
354.66 -467.89 -406.89
出
小 计 458.55 -403.14 -176.03
减：所得税影响额 114.51 -78.54 -21.75
少数股东损益影响额 1.73 6.87 10.17
合 计 342.30 -331.46 -164.45
（5）申报财务报告最近一年及一期简要经营业绩
公司申报财务报告最近一年及一期各季度经营业绩与最近一季度未经审计
的业绩情况如下：
单位：万元
项目 2015 年 1 季度 2015 年 2 季度 2015 年 3 季度 2015 年 4 季度 2016 年 1 季度 2016 年 2 季度 2016 年 3 季度
营业收入 70,858.66 156,441.15 67,321.77 86,998.91 42,618.18 39,589.49 52,171.08
净利润 30,660.03 87,083.73 28,589.87 40,179.68 14,759.40 11,858.00 24,858.16
2015 年以来，公司各季度经营业绩主要受市场行情影响，出现一定波动。
随着 2016 年市场交易恢复平稳，公司 2016 年 1、2 季度业绩相对平稳，并在 3
季度有所提升，业绩变动趋势与行业一致。
（6）审计截止日后主要经营状况分析
证券市场行情存在一定的周期性，体现为市场的成交活跃度以及股指的走
势。证券公司传统业务对证券市场的波动较为敏感，导致证券公司经营业绩波动
呈周期性特征。2013 年至 2015 年期间，证券行业经营业绩整体呈上升趋势。2016
年 1-9 月证券行业营业收入和净利润同比均出现下滑。公司的业绩变动趋势与行
业变化趋势一致。因此，证券市场行情波动对证券公司经营业绩的影响是由行业
特点决定的，并将持续存在。证券行业的经营环境并未发生重大变化，并未对公
司的持续盈利能力构成重大不利影响。
公司最近一期审计截止日为 2016 年 6 月 30 日。截止日后，公司主营业务和
经营模式未发生重大变化。
受资本市场波动影响，公司预计 2016 年全年营业收入在 163,020 万元至
196,561 万元之间，同比下滑幅度为 48%-57%，扣除非经常性损益后归属于母公
1-2-81
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
司股东的净利润在 55,215 万元至 74,859 万元之间，同比下滑幅度为 60%-70%。
这主要是由于 2015 年市场交投活跃，而 2016 年相对于 2015 年市场逐步恢复至
平稳水平所致。根据证券业协会《证券公司经营数据统计表》，2016 年 1-9 月证
券行业经营业绩同比下滑，公司预计全年业绩变动趋势与行业一致。综合目前证
券市场总体情况，公司预计 2016 年度营业收入、净利润可能较 2015 年度下降
50%以上。
（三）利润分配情况
1、利润分配政策
本次发行前公司的利润分配政策如下：
（1）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合方式分配股利。公司的
利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分
配政策应保持连续性和稳定性。
（2）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公
积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提
取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从每年的税后利润中按照法律、行
政法规及监管部门的要求提取一般风险准备金和交易风险准备金。公司从税后利
润中提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后，经股东大会决议，
还可以从税后利润中提取任意公积金。
（3）公司弥补亏损和提取公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后所
余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥
补亏损和提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金之前向股东分配利
润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分
配利润。
（4）股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开
后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、报告期内股利分配情况
1-2-82
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
（1）2014 年 3 月 14 日，公司 2013 年度股东大会审议通过《关于 2013 年
度利润分配的议案》，公司 2013 年度累计可供分配的利润为 180,508,067.18 元。
以 2013 年总股本 2,821,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.19
元，共分配现金红利 53,599,000.00 元，尚未分配的利润 126,909,067.18 元，结转
至下一年度。
（2）2015 年 3 月 5 日，公司 2014 年度股东大会审议通过《关于 2014 年度
利润分配的议案》，公司 2014 年度累计可供分配的利润为 504,354,330.69 元。以
2014 年总股本 2,821,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.6 元，
共分配现金红利 169,260,000.00 元，尚未分配的利润 360,975,915.61 元，结转至
下一年度。
（3）2016 年 3 月 11 日，公司 2015 年度股东大会决议审议通过了《关于 2015
年 度 利 润 分 配 的 预 案 》： 公 司 2015 年 度 可 供 股 东 现 金 分 配 的 利 润 为
1,451,054,651.04 元。以 2015 年总股本 2,821,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股分配现金红利 1.5 元，共分配现金红利 423,150,000.00 元，尚未分配的利润
1,167,637,931.58 元，结转至下一年度。截至 2016 年 4 月 12 日，2015 年度分配
的现金红利已全部分配完毕。
报告期内，公司各年分红比例占当年可供分配利润的 34.85%、44.84%和
26.60%。
3、发行后的股利分配政策
根据本次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》，本次发行并上
市后，公司的股利分配政策为：
（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公
积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提
取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
（2）公司从每年的税后利润中按照法律、行政法规及监管部门的要求提取
一般风险准备金和交易风险准备金。公司从税后利润中提取法定公积金、一般风
1-2-83
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
险准备金、交易风险准备金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意
公积金。公司弥补亏损和提取公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后所余
税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补
亏损和提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金之前向股东分配利润
的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配
利润。
（3）公司实施积极的利润分配政策，公司除遵守公司章程规定的利润分配
政策以外，还应当遵守有关法律、法规、中国证监会及证券交易所对上市公司分
红的要求及规定。公司主要利润分配政策为：
①利润分配原则：公司的利润分配应兼顾投资者的合理投资回报以及公司的
可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；利润分配不得超过公司累计
可分配利润的范围。
②利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式进
行年度股利分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
③现金分红比例及条件：公司首次公开发行股票并上市后，公司在年度报告
期内盈利且累计未分配利润为正时，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公
司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。
④未进行现金分红的信息披露：公司当年盈利且累计未分配利润为正时，但
董事会未做出现金分红预案的，应当在定期报告中披露未做出现金分红预案的原
因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此应发表并公开披露独立意
见。
⑤股票股利分配条件：公司以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规
模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，在满足最低现金
股利分配之余，可以进行股票股利分配。
⑥利润分配的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配意见的具体
措施：公司有关利润分配的议案，需取得全体独立董事过半数同意并由董事会审
议通过后提交公司股东大会批准。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政
1-2-84
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原
因以及独立董事的明确意见，且公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过，同时公司应当安排网络投票方式为社会公众
股东提供表决渠道。
⑦利润分配政策调整的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配政
策调整意见的具体措施：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，
确需调整公司章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关
法律法规以及中国证监会、证劵交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策
的议案，需取得全体独立董事过半数同意并经公司董事会审议通过后提交公司股
东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整利
润分配政策议案中如降低公司章程已规定的最低现金分红比例时，除履行前述审
议程序以外，该议案在提交股东大会批准时，公司应当安排网络投票方式为社会
公众股东提供表决渠道。
⑧与中小股东沟通措施：公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论
证，详细说明规划安排的理由等情况。公司股东大会对现金分红具体方案进行审
议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，
还通过热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
（4）股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开
后二个月内完成股利的派发事项。
4、滚存利润的分配安排
根据 2013 年 4 月 2 日公司 2012 年年度股东大会审议通过的《关于首次公开
发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司本次发行前滚存的未分配利
润在公司股票公开发行后由公司新老股东按持股比例共享。由于该决议有效期为
24 个月，2015 年 3 月 5 日，公司 2014 年度股东大会审议通过《关于延长公司首
次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》，将首次公开发行股票并上
市的议案有效期延长 24 个月，自上次股东大会决议有效期满起算。
1-2-85
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
（四）控股公司及重要参股公司
1、华安新兴
华安新兴为公司的全资子公司，其基本情况如下：
公司名称 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司
公司住所 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人 袁立
注册资本 5,000 万元
实收资本 5,000 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
许可经营项目：证券投资咨询；一般经营项目：企业财务顾问；商务
经营范围
信息咨询；与投资咨询相关软件产品开发。
成立日期 1997 年 12 月 28 日
经审计，华安新兴最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 净利润
2015 年 12 月 31 日
5,212.06 4,989.02 -0.99
/2015 年
2016 年 6 月 30 日
5,102.87 4,964.89 -0.76
/2016 年 1-6 月
根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于转让安徽华安新兴证券
投资咨询有限责任公司股权的议案》，并经安徽省国资委皖国资产权函[2016]440
号文批准，公司拟以入场挂牌竞价交易方式转让华安新兴 51%-60%股权。2016
年 7 月 19 日，公司在安徽省产权交易中心披露了上述转让公告。
2、华富嘉业
华富嘉业为公司的全资子公司，其基本情况如下：
公司名称 华富嘉业投资管理有限公司
公司住所 上海市浦东新区浦东南路 528 号 S1904 室 A1
法定代表人 吴高潮
注册资本 3 亿元
实收资本 3 亿元
公司类型 有限责任公司（法人独资）
1-2-86
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务
顾问服务；设立直投基金，筹集并管理客户资金进行股权投资；有效
控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金
经营范围 投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票
据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管
理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2012 年 10 月 29 日
经审计，华富嘉业最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 净利润
2015 年 12 月 31 日
37,950.23 37,567.48 1,519.63
/2015 年
2016 年 6 月 30 日
38,768.29 38,267.69 1,016.45
/2016 年 1-6 月
3、安徽臻诚创业投资有限公司
华富嘉业持有安徽臻诚创业投资有限公司 100%股权，安徽臻诚创业投资有
限公司的基本情况如下：
公司名称 安徽臻诚创业投资有限公司
公司住所 合肥市政务文化区东流路 959 号财智中心 3-办 401-0422
法定代表人 吴高潮
注册资本 5,000 万元
实收资本 1,000 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
创业投资；创业投资顾问；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2015 年 6 月 9 日
经审计，臻诚创投最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 净利润
2015 年 12 月 31 日
1,001.48 1,001.18 1.18
/2015 年
2016 年 6 月 30 日
1,018.00 1,013.87 12.69
/2016 年 1-6 月
4、华安互联网
1-2-87
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
华富嘉业持有华安互联网 100%股权，华安互联网的基本情况如下：
公司名称 安徽华安互联网科技有限公司
公司住所 合肥市庐阳区阜南路 166 号润安大厦 A 座 32 楼
法定代表人 陈朝静
注册资本 5,000 万元
实收资本 2,000 万元
公司类型 有限责任公司
计算机网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、网站建设、
互联网金融信息咨询服务；创业投资、投资管理、受托资产管理、资
产转让服务；财务咨询、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、
经营范围
电子商务咨询；为企业并购、重组提供策划服务；股权投资；广告代
理制作和发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
成立日期 2015 年 10 月 8 日
经审计，华安互联网最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 净利润
2015 年 12 月 31 日
1,047.44 1,009.33 9.33
/2015 年
2016 年 6 月 30 日
2,460.92 2,251.76 242.43
/2016 年 1-6 月
5、安华基金
华富嘉业持有安华基金 50%股权，安华基金的基本情况如下：
（1）基本情况
公司名称 安徽安华基金投资有限公司
公司住所 合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 栋 142 室
法定代表人 方立彬
注册资本 5 亿元
实收资本 1 亿元
公司类型 其他有限责任公司
股权投资；债权及其他投资；投资顾问、管理及咨询。（依法须经批准
经营范围
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2015 年 10 月 13 日
（2）股权结构
1-2-88
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
股东名称 出资额（万元） 持股比例
华富嘉业投资管理有限公司 25,000 50%
国资运营公司 10,000 20%
华安东方（北京）投资基金管理有限公司 5,000 10%
安徽合天新能源科技有限公司 2,500 5%
安徽华久投资有限责任公司 2,500 5%
邓华生 2,500 5%
王文生 2,500 5%
合计 50,000 100%
经审计，安华基金最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 净利润
2015 年 12 月 31 日
9,999.43 9,998.72 -1.28
/2015 年
2016 年 6 月 30 日
9,994.29 9,980.64 -18.08
/2016 年 1-6 月
6、华安期货
公司持有华安期货 89.25%股权，其基本情况如下：
（1）基本情况
公司名称 华安期货有限责任公司
公司住所 安徽省合肥市庐阳区长江中路 419 号
法定代表人 汪泓
注册资本 2 亿元
实收资本 2 亿元
公司类型 其他有限责任公司
商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理（以上依法
经营范围
须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期 1995 年 5 月 15 日
（2）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例
华安证券股份有限公司 17,850.00 89.25%
安徽省投资集团控股有限公司 2,000.00 10.00%
1-2-89
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
安徽安兴联合总公司 150.00 0.75%
合计 20,000.00 100%
（3）分支机构
截至 2016 年 6 月 30 日，华安期货设立分公司 1 家，营业部共计 9 家，具体
情况如下：
许可证 统一社会信用代码/营
分支机构名称 地址
号 业执照
上海市浦东新区沪南路 2419
华安期货上海分公司 30011001 91310000667777563E
弄 31 号 8 层 806-807 号
郑州市未来路 69 号未来大厦
华安期货郑州营业部 30011006 91410000050882187H
1409 房间
安徽省芜湖市镜湖区徽商财富
华安期货芜湖营业部 30011002 340000000043635
广场 1604、1605 室
华安期货上海商城路 中国（上海）自由贸易试验区
30011010 310000000143727
营业部 商城路 660 号 1803 室
安徽省阜阳市颍泉区颍州中路
华安期货阜阳营业部 30011004 340000000052853
恒业电子城
华安期货马鞍山营业 安徽省马鞍山市雨山区雨山西
30011005 91340000050186704J
部 路 497 号-804、904 室
青岛市市南区漳州一路 35 号 C
华安期货青岛营业部 30011003 91370200697169737K
单元 9-10 层 904 户
安徽省安庆市迎江区龙山路
华安期货安庆营业部 30011008 340000000057744
31 幢综合楼 7 层
浙江省金华市双龙南街 1452、
华安期货金华营业部 30011011 91330000350070738A
1454 号
辽宁省大连市沙河口区会展路
华安期货大连会展路
30011012 912102043411254346 129 号大连国际金融中心 A 座
营业部
3305、3306、3307、2210 号
经审计，华安期货最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 净利润
2015 年 12 月 31 日
151,463.51 25,315.37 511.80
/2015 年
2016 年 6 月 30 日
166,992.76 25,779.96 86.47
/2016 年 1-6 月
7、华富基金
1-2-90
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
公司持有华富基金 49%股权，其基本情况如下：
（1）基本情况
公司名称 华富基金管理有限公司
公司住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层
法定代表人 章宏韬
注册资本 20,000 万元
实收资本 20,000 万元
公司类型 有限责任公司（国内合资）
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（上述
经营范围
经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
成立日期 2004 年 4 月 19 日
（2）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例
华安证券股份有限公司 9,800 49%
安徽省信用担保集团有限公司 5,400 27%
合肥兴泰控股集团有限公司 4,800 24%
合计 20,000 100%
华富基金最近一年及一期的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 净利润
2015 年 12 月 31 日
43,389.48 30,643.47 7,899.82
/2015 年
2016 年 6 月 30 日
45,191.94 36,673.87 4,633.11
/2016 年 1-6 月
8、安徽省股权托管交易中心
公司持有安徽省股权托管交易中心 15%股权，其基本情况如下：
（1）基本情况
公司名称 安徽省股权托管交易中心有限责任公司
公司住所 安徽省合肥市高新区望江西路 860 号科技创新服务中心 B 座 13 楼
法定代表人 陈益民
注册资本 20,000 万元
实收资本 20,000 万元
公司类型 其他有限责任公司
1-2-91
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
办理各类非上市企业股权集中登记托管，并提供确权、非交易过户、
挂失、查询、分红派息和股权质押登记服务；为股权、债权和其他权
益类产品的挂牌、转让、融资、登记、托管、结算提供场所、设施和
经营范围
服务；为企业债权备案与交易、理财产品交易金融产品交易提供服务；
为企业改制、重组、并购、上市、投资提供业务咨询服务；与上述经
营范围相关的产品和服务的信息发布；其他经监管部门核准的业务。
成立日期 2013 年 8 月 1 日
（2）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例
国元证券股份有限公司 10,000 50%
安徽国元控股（集团）有限责任公司 3,300 16.5%
华安证券股份有限公司 3,000 15%
安徽省产权交易中心有限责任公司 1,200 6%
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 1,000 5%
芜湖市建设投资有限公司 1,000 5%
蚌埠市产权交易中心 500 2.5%
合计 20,000 100%
安徽省股权托管交易中心最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 净利润
2015 年 12 月 31 日
28,884.32 23,923.56 1,105.14
/2015 年
2016 年 6 月 30 日
31,452.44 24,840.66 617.10
/2016 年 1-6 月
上述 2015 年度数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016
年度 1-6 月数据未经审计。
9、安徽华安小额贷款有限公司
华富嘉业持有华安小额贷款 34.88%股权，其基本情况如下：
（1）基本情况
公司名称 安徽华安小额贷款有限公司
公司住所 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区双凤大道西侧
法定代表人 方立彬
注册资本 25,800 万元
1-2-92
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
实收资本 25,800 万元
公司类型 有限责任公司
经营范围 小额贷款服务
成立日期 2011 年 9 月 19 日
（2）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例
华富嘉业投资管理有限公司 9,000 34.88%
安徽省建设监理有限公司 2,570 9.96%
安徽华久投资有限责任公司 2,500 9.69%
阜南县其亚工程有限公司 2,500 9.69%
安徽和合投资有限公司 2,000 7.75%
安徽小东家文化传播有限公司 2,000 7.75%
合肥市房地产开发有限责任公司 1,530 5.93%
北京市百润万通科技有限公司 1,500 5.82%
安徽阳光商业管理有限公司 1,200 4.65%
合肥非凡科贸有限责任公司 1,000 3.88%
合计 25,800 100%
华安小额贷款最近一年及一期的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 净利润
2015 年 12 月 31 日
29,040.77 22,528.55 2,358.90
/2015 年
2016 年 6 月 30 日
30,679.73 27,308.85 926.49
/2016 年 1-6 月
10、华安鑫源
华富嘉业持有华安鑫源 34.88%股权，华安鑫源的基本情况如下：
（1）基本情况
公司名称 安徽华安鑫源金融信息服务有限公司
公司住所 合肥市庐阳区阜南路 166 号润安大厦 A 座 32 楼
法定代表人 付翔
注册资本 2,000 万元
实收资本 667.4420 万元
公司类型 其他有限责任公司
1-2-93
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
股权投资、资产管理，金融信息服务（国家专项许可的项目除外），投、
融资咨询；企业管理咨询，财务咨询，资产转让信息咨询服务；市场
经营范围
信息调查与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
成立日期 2014 年 10 月 17 日
（2）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例
华富嘉业投资管理有限公司 697.67 34.88%
安徽省建设监理有限公司 199.22 9.96%
安徽华久投资有限责任公司 193.80 9.69%
阜南县其亚工程有限公司 193.80 9.69%
安徽和合投资有限公司 155.04 7.75%
张心媛 155.04 7.75%
合肥市房地产开发有限责任公司 118.60 5.93%
北京市百润万通科技有限公司 116.28 5.81%
安徽阳光商业管理有限公司 93.02 4.65%
合肥非凡科贸有限责任公司 77.52 3.88%
合计 2,000.00 100%
华安鑫源最近一年及一期的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 净利润
2015 年 12 月 31 日
598.25 444.22 443.23
/2015 年
2016 年 6 月 30 日
1,209.18 1,104.25 352.41
/2016 年 1-6 月
1-2-94
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
第四节 募集资金运用
一、本次发行募集资金总量及其依据
公司于 2013 年 4 月 2 日召开 2012 年年度股东大会，审议通过《关于首次公
开发行股票并上市的议案》。根据该议案，本次申请发行股票数量不超过 8 亿股，
最终发行规模将由本公司与保荐机构（主承销商）根据相关规定和实际情况协商
确定。由于该决议有效期为 24 个月，2015 年 3 月 5 日，公司 2014 年度股东大
会审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议
案》，将首次公开发行股票并上市的议案有效期延长 24 个月，自上次股东大会决
议有效期满起算。
根据初步发行方案，公司拟使用本次公开发行募集资金用于补充资本金的金
额为 497,238.37 万元，最终发行规模将由本公司与保荐机构（主承销商）根据相
关规定和实际情况协商确定。
二、本次发行募集资金用途
2012 年 5 月召开的“证券公司创新发展研讨会”，勾勒出券商改革创新的版
图，明确了创新发展的路径，证券行业将进入以创新发展为主导的新阶段。虽然
改革会有起伏，但资本市场和证券行业在国民经济中的地位和作用愈发突出的趋
势不会改变。证券公司业务模式从佣金收入为主的通道服务模式向资本中介模式
转型是我国证券公司发展的必然趋势，这对证券公司的资本规模、资产配置能力
和风险管理能力都提出了更高要求。做大资本规模成为证券公司变革创新的前提
和基础，也是公司能够在新一轮行业创新发展中脱颖而出的决定因素之一。
为进一步提高公司净资本规模并推动各项业务的开拓和发展，本次公开发行
募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司资本金，扩展相关业务尤其是资
本中介业务。本次募集资金具体用途如下：
1、加强经纪业务的营销服务能力建设，优化网点布局，提升经纪业务的客
户服务水平和市场竞争力；
2、加强投行业务、资产管理业务、证券投资业务专业能力建设，扩大业务
1-2-95
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
规模，拓宽业务覆盖领域；
3、加大对投资咨询、研究业务的投入，扩大分析师和投资顾问团队，完善
研究中心和投资顾问平台建设，提高投资咨询业务服务水平；
4、加大融资融券、股票质押式回购等资本中介型业务投入，扩大资本中介
业务规模，开展国际业务和其他金融创新业务，拓展业务发展空间；
5、加强信息技术建设，进一步提升后台的服务和保障能力；
6、补充子公司资本金。
上述募集资金投资项目实施后不会导致公司存在同业竞争，也不会对公司独
立性产生不利影响。
三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响
本次募集资金到位后将对公司的财务状况及经营成果产生以下影响：
（一）本次募集资金到位后，公司的净资产总额、每股净资产将增加，在运
用募集资金并产生经济效益前，净资产收益率将相应发生变化；
（二）本次募集资金到位后，公司的净资本规模将进一步增加，将为与净资
本有密切关系的主要传统业务和创新业务的发展开拓空间；
（三）本次募集资金到位后，将能够进一步增强公司的资本实力，有利于促
进各项业务的发展；从长期来看，将提升公司的盈利能力、改善盈利结构，从而
实现公司的战略发展目标。
1-2-96
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
第五节 风险因素和其他重大事项
一、风险因素
除“重大事项提示”中披露的风险外，投资者应考虑下述风险因素：
（一）收入集中的风险
1、收入构成集中风险
国内证券公司业务普遍以经纪业务、自营业务和融资融券等通道型业务为
主，对市场波动极为敏感。根据中国证券业协会统计，2015 年、2016 年 1-6 月
全行业证券公司上述三项业务收入占证券行业总体营业收入的 85%和 82%，而
公司该项比例为 100%、97%，占比偏高。一旦证券市场行情出现异常波动，将
导致公司业绩波动高于行业整体的变动幅度。
在上述三项业务中，经纪业务是公司的传统优势业务，2013 年、2014 年、
2015 年、2016 年 1-6 月证券经纪业务收入占公司营业收入的比例分别为 79.44%、
62.93%、71.65%和 72.84%（分部口径），证券经纪业务利润占公司利润总额的比
例分别为 127.70%、70.82%、78.24%和 91.73%（分部口径）。与全行业以及可比
公司相比较，华安证券经纪业务收入占营业收入的比重偏高，对经纪业务的依赖
较为明显。经纪业务收入大幅下滑将对公司整体营业收入和利润情况产生重大不
利影响。
2、经纪业务收入区域性集中风险
公司作为一家总部设在安徽省的证券公司，截至 2016 年 6 月末共拥有 125
家证券营业部和 9 家期货营业部，其中有 74 家证券营业部和 4 家期货营业部广
泛分布在安徽省内各市县。报告期内，公司来自安徽省内的股基交易金额占公司
股基交易总额的 80.05%、82.97%、80.99%和 77.07%。虽然公司近年来优化营业
部布局，扩大外省的营业部数量，但来自安徽省内的代理买卖业务收入仍保持较
高比重。
国元证券总部同样设在安徽省内，在省内证券营业部数量 43 家，营业部数
量排名省内第二。从股票交易额市场占有率情况来看，2016 年上半年国元证券
和公司在国内的市场份额分别为 0.9625%和 0.7348%，国元证券高于公司，说明
1-2-97
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
国元证券经纪业务经营能力整体较强，在省内公司面临来自国元证券的激烈竞
争。此外，2013 年 3 月，中国证监会颁布《证券公司分支机构监管规定》，对证
券公司设立分支机构不再作数量和区域限制，并允许分支机构在证券公司的业务
范围内经营，这将进一步加剧证券公司在全国范围内的网点竞争，打破区域行业
垄断。
除了受到营业部数量、营业部分布情况影响外，区域经济发展水平、客户数
量和质量等因素同样对区域经纪业务收入产生较大影响。非现场开户、“一人多
户”启动后，客户稳定性可能面临新的变化。2014 年 10 月，“一码通”正式上线，
其降低了投资者转户的成本，增加了投资者的流动性，使证券公司面临更大的客
户流失压力。因此，如果安徽省经济发展状况发生重大不利变化、行业竞争加剧
使得优质客户流失，可能导致公司在安徽省内经纪业务市场占有率下降，进而对
公司业绩产生重大不利影响。
（二）其他经营风险
1、资产管理业务和基金管理业务风险
针对客户的多元化需求，公司及子公司华安期货已经推出若干集合资产管理
计划、定向资产管理计划等多种理财产品；此外，公司的联营企业华富基金从事
基金管理业务。财富管理类业务主要存在产品投资风险、流动性风险、竞争风险
和运营风险。
①投资风险。随着《证券公司客户资产管理业务管理办法》及其配套细则的
修订实施，资产管理业务管制进一步放松，投资范围和资产运用方式有所扩大，
自有资金可参与的比例提高，参与金额上升。但是，证券市场投资风险较大，市
场风险对冲机制尚未完善，资产管理产品和华富基金的投资业绩可能存在一定波
动，自有资金的参与可能导致公司风险敞口进一步加大。报告期内，公司资产管
理业务收入（分部口径）分别为-5,927.48 万元、11,813.93 万元、12,359.09 万元
和 3,296.65 万元，受资管产品净值下跌影响，2013 年以自有资金持有的部分集
合计划赎回时存在亏损，导致 2013 年资产管理业务出现亏损；截至 2016 年 6 月
末，华安证券自有资金参与的资管产品共计 11 只，自有资金参与金额 3.43 亿元。
如果公司未能适度控制资产管理规模，合理配置资产管理产品投资方向，可能导
1-2-98
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
致资产管理产品净值下跌，自有资金参与部分出现亏损的风险。此外，如果公司
资产管理产品的设计、收益水平不符合客户预期，导致投资者购买意愿降低、提
前赎回，将影响公司资产管理业务收入水平。
②流动性风险。随着产品数量的增加、资产管理规模的不断增长，开放期内
客户的赎回时间及赎回数量不确定性增加，对公司流动性的要求较高，可能发生
不能及时兑付的风险。
③竞争风险。国内保险公司、银行、QFII、私募基金及其他基金管理公司不
断推出金融理财产品，资产管理及基金管理业务领域竞争激烈，如果公司和华富
基金不能提高资产管理收益水平、吸引更多的投资者进而扩大资产管理规模，将
会制约此类业务收入的持续增长。
④ 运营风险。资产管理产品运行过程中可能由于银行划款通道故障、系统
或者网络故障、操作差错等原因产生运行风险。
2、信用交易业务风险
截至 2016 年 6 月末，公司融资融券、股票质押式回购分别融出资金 590,121.15
万元和 45,526.20 万元，信用交易业务融出资金余额占公司资产总额的 19.34%。
信用交易业务主要存在信用风险、利率波动风险、内控失效风险和流动性风险。
①信用风险。在信用交易业务开展过程中，由于维持担保比例或履约保障比
例低于警戒线且未能追加担保物、不能按期支付利息、到期不偿还信用交易资金、
二级市场行情在短期内大幅下滑等原因，信用交易客户未能履行合同义务，可能
会导致公司出现资金损失。
②利率波动风险。目前，信用交易业务规模稳步增长，市场竞争激烈，利率
有进一步下降的风险。如果公司未能在市场竞争中保持和扩大市场份额、拓展优
质客户，或者资金储备不足，可能导致融资融券业务萎缩、收入下降的风险。
③内控失效风险。公司建立了一系列信用交易内部控制制度以控制业务风
险，包括但不限于：限额授权、投资者适当性管理、风险集中度控制、债权担保、
逐日盯市、保证金制度、流动性监控、业务隔离、信息系统控制和独立风险监控
等措施。如果上述制度未能得到有效执行，或者公司内控制度未能跟随业务变化
及时调整，可能导致内部控制制度存在缺陷，公司信用交易业务出现违约、坏账
1-2-99
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
的风险。
④流动性风险。信用交易业务规模的急速变化带来资金需求的快速变化，若
公司不能及时调整资金头寸，可能导致流动性风险或资金使用效率低下；在市场
风格发生变化或单边下跌的情况下，客户难以平仓可能导致流动性风险。
3、直接投资业务风险
公司 2012 年新设子公司华富嘉业从事直接投资业务，主要对境内企业进行
股权投资；2015 年华富嘉业陆续成立臻诚创投、安华基金等公司，加强对创业
投资及私募股权投资的业务开发。从目前行业实践现状来看，直接投资业务存在
投资和盈利方式单一、退出途径较少等问题。由于直投业务投资对象普遍是中小
企业，存在一定的经营风险，而直投业务投资金额较大，如果公司未能对投资对
象进行审慎的调查和科学的分析判断，可能导致投资期较长、投资收益偏低、投
资无法正常退出，甚至投资失败、投资金额全部损失的风险。
4、创新业务风险
报告期内，公司已陆续开展了互联网金融、主经纪商、新三板全业务链服务、
柜台业务、私募基金综合托管等创新业务。未来，公司将密切跟踪同业创新动态，
采用跟随型创新战略稳步开展创新业务。但是，受资本规模、管理水平、人才储
备等因素的影响，对于其他创新业务，公司可能存在相关业务资格不获批准的风
险；如果公司创新业务布局不合理，可能导致资金使用效率下降，盈利能力下降
的风险；由于创新业务推出时间较短，相关监管政策、产品设计、人才培养、制
度建设、风险控制、技术支持等方面仍处于探索阶段，如果公司未能有效控制上
述经营风险，可能导致创新业务失败，对公司盈利能力造成不利影响。
（三）行业竞争加剧风险
1、行业内业务同质化严重，竞争激烈
目前，证券公司利润构成仍然以传统的通道型业务为主，在这种业务模式下，
产品创新、提升专业服务能力的动力不足。市场内业务同质化严重，竞争激烈。
在成交量总体萎缩的市场情况下，行业内普遍出现佣金率下降、收入下滑的局面，
证券公司业绩仍然很大程度上取决于市场交易活跃度以及行情走势。由于国内证
券市场尚未形成多层次、多元化的行业生态，大型综合券商、中小券商、特色券
1-2-100
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
商的业务定位尚在分化过程中，因此在未来一段时间内，行业竞争仍将较为集中。
如果公司未能采取有效措施保持传统业务竞争优势，探索差异化发展战略，拓展
盈利渠道，在竞争中争取有利地位，则可能存在客户流失、盈利能力下降的风险。
2、新竞争者进入加剧行业竞争
证券行业属于特许经营行业，主要业务资格需要获得监管机构的批准。2014
年 2 月，中国证监会明确了新设证券公司的审批政策，表示将支持民营资本、专
业人员等各类符合条件的投资主体出资设立证券公司。同时，证监会准备研究调
整证券业务牌照管理办法，允许符合条件机构申请证券业务牌照，并扩大证券行
业对外开放。如果监管机构逐步放开证券业务资格的限制，可能导致更多机构有
资格开展证券公司现有业务或其他创新业务，这将进一步加剧证券行业的竞争。
如果公司未能采取有效措施，保持现有市场份额，应对新竞争者进入的挑战，可
能导致市场份额下降，业务流失，收入下降的风险。
3、创新产品替代加剧行业竞争
国内证券、银行、基金、信托、保险在资产管理方面存在大量的业务交叉，
彼此之间存在着一定的替代和互补关系，随着证券行业逐步放松管制、鼓励创新，
上述金融产品间的相互渗透将进一步加剧，各类金融主体间的竞争更加激烈。如
果公司的资产管理业务未能通过提高自身竞争力或加强业务合作，扩大业务规
模，可能导致客户流失，资产管理业务规模萎缩，盈利能力下降的风险。
（四）行业监管和政策变化的风险
证券行业是受到严格监管的行业，自证券公司综合治理以来，逐步形成了以
净资本为核心的风险监管制度和以公司内部控制为基础的合规管理制度，行业整
体步入规范发展的轨道。2015 年市场行情大幅波动以来，监管部门秉持依法从
严、全面监管的理念，加强政策的引导作用，以保证改革的措施顺利实施。证券
监督管理部门鼓励证券公司在防范风险的前提下业务转型和创新，一系列鼓励证
券公司业务创新的政策陆续出台。由于部分新业务、新产品的开发对证券公司资
本实力、管理水平、风险控制能力以及监管机构的法规建设和监督方法提出了更
高要求，一旦风险控制不当可能导致风险溢出，由此可能导致监管政策发生较大
变化，如对相关业务进行限制、暂停、处罚等，进而对公司相关业务的布局、盈
1-2-101
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
利能力造成不利影响。监管政策的变化可能导致公司相关业务受到罚款、限制或
取消资格等处罚，将对公司经营造成重大不利影响。
此外，证券公司行业监管目前采取分类监管的原则，分类评价结果将作为证
券公司申请增加业务种类、发行上市、确定新业务和新产品试点范围和推广顺序
的依据。根据中国证监会公布的证券公司分类结果，公司 2016 年被评为 A 类 A
级，风险管理能力整体较高。如果公司未来未能在风险管理方面有效提高管理水
平，则可能存在评级结果下调，导致公司业务资格申请受限，失去部分业务机会
的风险。
（五）募集资金运用风险
公司本次公开发行募集资金将用于补充资本金。募集资金的运用取决于公司
的业务定位和投资规模分配，各项业务的经营情况受市场行情、业务规模、投资
管理水平等诸多因素影响，募集资金的盈利情况存在一定不确定性。
（六）人才储备不足和流失风险
证券行业属于知识密集型行业，对专业人员的从业素质要求较高，尤其是各
项业务的核心人员，可以对各项业务发展起领军作用。公司十分重视自身人才培
养和储备，并通过激励机制吸引行业内优秀人才加盟。但是，随着行业竞争加剧
及未来各项业务快速发展，公司可能存在优秀人才流失的风险，一旦核心人员储
备不足，可能导致公司相关业务发展缓慢、竞争力下降。
（七）财务风险
1、净资本管理风险
目前，监管机构对证券公司实施以净资本为核心的风险控制指标管理。证券
市场剧烈波动，或某些不可预知的突发性事件可能导致公司的风险控制指标出现
不利变化，如果公司不能及时调整资本结构，可能对业务开展和市场声誉造成负
面影响。
2、流动性风险
保持良好的流动性是证券公司正常运行、寻找投资机会以及风险缓冲的重要
基础，公司对各项业务投资规模进行预算管理。报告期内，公司经营活动净现金
1-2-102
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
流分别为-51,595.38 万元、497,838.95 万元、366,252.68 万元和-150,747.96 万元。
尽管公司 2013 年、2016 年半年度经营活动净现金流为负主要与证券行业周期性
以及公司业务发展阶段有关，但是如果公司未能充分关注日常经营的流动性管
理，大幅增加长期资产比重，个别业务投资规模过大，承销项目大比例包销或者
其他突发事件占款，而公司无法在短期内有效融资，可能导致资金无法正常周转
的风险。
（八）信息技术和操作风险
信息技术系统贯穿于公司经营管理的各个方面，是公司经营信息的重要载
体，各业务均需依赖信息技术支持，尤其是经纪、自营、资产管理、信用交易等
业务，需要高度依赖于信息系统及时、准确地处理和储存交易数据。此外，信息
技术对合规监管、信息隔离、内部控制等管理功能的实施也具有重要意义。公司
每年持续投入大量资金进行信息系统的更新、维护和升级，保护信息的安全性、
及时性、完整性和准确性。然而，由于各种原因，公司信息系统仍然可能出现交
易中断、硬件故障、病毒攻击、信息遗失或泄漏、信息系统处理能力不足等多种
技术风险。
操作风险是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或外部事件而导
致的直接或间接损失的风险。操作风险分布于公司各项业务和管理中，规模快速
增长的业务和新开展业务更是操作风险易发领域。
如果公司未能及时有效地排除上述问题，可能导致公司交易损失、声誉受损、
受到处罚或引起诉讼等风险。
（九）合规风险
合规风险，是指公司及其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或
准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
公司根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》等法律、法
规的要求，结合自身情况，已建立起一套以内部控制为基础的合规管理体系。合
规管理的有效性取决于合规管理的合理性、调整的及时性以及执行的规范性，如
果公司机制和制度设计不合理、更新不及时或员工在执业过程中因各种原因违反
法律法规将受到行政处罚，包括但不限于：警告、罚款、没收违法所得、撤销相
1-2-103
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
关业务许可、责令关闭等；还可能因违反法律法规及监管部门规定而被监管机关
采取监管措施，包括但不限于：限制业务活动，责令暂停部分业务，停止批准新
业务，限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬和提供福利，
限制转让财产或者在财产上设定其他权利，责令更换董事、监事、高级管理人员
或者限制其权利，责令控股股东转让股权或限制有关股东行使股东权利，责令停
业整顿，指定其他机构托管、接管或者撤销等。
（十）内部控制风险
公司为保证业务经营活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的
实现，根据资产结构和经营方式，结合公司实际情况，依据《公司法》、《证券法》、
《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》以
及监管机构对证券公司各项业务的监管规则，根据自身实际建立了较为完整的内
部控制制度和符合自身实际的内部控制机制。但是，内部控制具有固有限制，由
于对风险认识不足，可能存在制度设计缺陷、制度执行不力、员工和客户道德缺
失而导致制度失效的可能性。由于市场情况不断变化，存在制度更新不及时、风
险控制制度难以预计所有经营风险的情况。
（十一）股东资格无法获得监管机构批准的风险
根据监管要求及《公司章程（草案）》规定：“未经中国证监会批准，任何机
构或个人不得直接或间接持有公司 5%以上股份，否则应限期改正；未改正前，
相应股份不得行使表决权”。因此，投资者存在购买公司股份达到或超过公司已
发行股份的 5%，而股东资格未能获得监管机构批准的风险。
（十二）重大诉讼、仲裁风险
公司涉及的诉讼、仲裁事项参见本招股意向书摘要“第五节 风险因素和其
他重大事项”。鉴于证券行业特点和公司业务开展情况，公司未来仍存在发生诉
讼和仲裁事项的可能性，从而对公司经营业绩造成不利影响。
（十三）摊薄即期股东收益的风险
首次公开发行股票后，公司的股本及净资产均有所增长。随着本次发行募集
资金的陆续投入，将显著提升公司营运资金，扩大业务规模，促进业务发展，对
1-2-104
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
公司未来经营业绩产生积极影响。鉴于募集资金产生效益需要一定的过程和时
间，在募集资金投入产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现
有业务。因此，完成本次发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，
每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的
风险。
二、其他重大事项
（一）公司涉及的诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书摘要签署日，公司及控股子公司涉及的诉讼事项为华富嘉
业诉安徽骐骥生物质能科技有限公司、郑某、冯某、安徽国风生物能源有限公司
（以下简称“国风生物”）民间借贷纠纷案。2013 年 4 月 16 日，华富嘉业与安
徽骐骥生物质能科技有限公司股东郑忠勋、冯平签订了《投资合作协议》，约定
华富嘉业拟向骐骥生物增资 3,000 万元，同时对其他拟增资股东的增资方案进行
了约定。《投资合作协议》签订后，除华富嘉业拟增资款已到位外，其他拟增资
股东未能如期履行合同义务，华富嘉业拟增资款项形成了骐骥生物对华富嘉业事
实上的欠款。
因骐骥生物未能按照约定还款，担保人也未能按照约定承担担保责任，华富
嘉业依法提起诉讼，请求判令被告骐骥生物立即偿还欠款本金 3000 万元以及按
年利率 15%标准自 2013 年 4 月 16 日计算至款项付清之日止的资金成本，合肥市
中级人民法院受理本案，目前该案仍在审理之中。
（二）公司涉及的潜在仲裁纠纷
2012 年 8 月 28 日，公司作为主承销商与作为发行方的象山万象建材装璜市
场有限公司签订了《象山万象建材装璜市场有限公司 2012 年中小企业私募债券
承销协议》，约定“承销商履行其在本协议项下承销义务以下列先决条件的全部满
足为前提。在该等先决条件未获全部满足之前，承销商有权决定是否开始履行本
协议项下的承销义务。该等先决条件的全部满足是承销商履行承销义务的必要而
非充分条件：①深圳证券交易所已出具《接受备案通知书》；②发行人和承销商
就本期债券的发行方式、利率和期限协商一致并以书面形式签署确认；③依据法
律、法规、行政规章及债券发行文件规定，本期债券项下应当取得的所有批准、
1-2-105
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
决议、承诺、担保、确认和授权等文件均已适当作出，并为发行人实际取得，且
发行人取得该等文件后已向主承销商及时提供了经发行人签章确认的该等文件；
④发行人的股东会已批准本期债券发行；⑤发行人与承销商已就本期债券的其他
承销要件协商一致；⑥法律、法规及债券发行主管机关规定的中小企业私募债券
发行的其他必备条件已经具备”。2012 年 11 月 20 日，深圳证券交易所出具“深证
上[2012]390 号”《关于接受象山万象建材装璜市场有限公司中小企业私募债券发
行备案的通知书》规定“本通知书自出具之日起 6 个月内有效”。在备案有效期间，
双方未能就有关发行要素书面达成一致意见，本期债券没有发行。截至本招股意
向书摘要签署日，本次发行的备案有效期已届满。2014 年 1 月 3 日，公司收到
象山万象建材装璜市场有限公司邮寄的《关于私募债券发行失败提交仲裁机构仲
裁解决的函》，象山万象建材装璜市场有限公司因私募债券发行问题函告公司，
并声明将提交仲裁。据此，公司与对方就《象山万象建材装璜市场有限公司 2012
年中小企业私募债券承销协议》的履行可能存在潜在纠纷，但截至本招股意向书
摘要签署日，公司尚未收到象山万象建材装璜市场有限公司就该等事宜提起仲裁
的正式文件。
经核查，保荐机构和发行人律师认为：本期债券没有发行的主要原因在于象
山万象与华安证券未能根据协议约定就有关发行要素达成一致并书面确认，依据
前述承销协议之约定，华安证券的承销义务所需前提条件并未全部成就，故公司
不存在重大偿债风险，该潜在纠纷不影响发行人持续经营，对发行人本次发行上
市不构成法律障碍。
（三）重大合同
公司的重大合同是指交易金额在 500 万元以上或者虽未达到前述标准但对
生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同内容。公司正在履行的
主要重大合同如下：
1、集合资产管理合同
截至 2016 年 6 月 30 日，公司所签署的且正在履行中的重大集合资产管理合
同共计 16 份，基本情况如下：
序号 合同名称 合同当事方
1-2-106
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 合同名称 合同当事方
华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计 管理人：华安证券股份有限公司
1
划资产管理合同 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
华安理财 2 号避险增利集合资产管理计 管理人：华安证券股份有限公司
2
划资产管理合同 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划 管理人：华安证券股份有限公司
3
资产管理合同 托管人：兴业银行股份有限公司
华安理财现金管理月月红集合资产管理 管理人：华安证券股份有限公司
4
计划资产管理合同 托管人：中国证券登记结算有限责任公司
华安理财安心收益限额特定资产管理计 管理人：华安证券股份有限公司
5
划资产管理合同 托管人：交通银行股份有限公司
华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资 管理人：华安证券股份有限公司
6 产管理计划合同 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
华安理财合赢 1 号债券分级集合资产管 管理人：华安证券股份有限公司
7 理计划资产管理合同 托管人：招商银行股份有限公司
华安理财合赢 5 号债券分级集合资产管 管理人：华安证券股份有限公司
8 理计划资产管理合同 托管人：招商银行股份有限公司
华安理财合赢 8 号债券分级集合资产管 管理人：华安证券股份有限公司
9 理计划资产管理合同 托管人：光大银行股份有限公司
华安理财合赢 9 号债券分级集合资产管 管理人：华安证券股份有限公司
10 理计划资产管理合同 托管人：光大银行股份有限公司
华安理财合赢 12 号债券分级集合资产管 管理人：华安证券股份有限公司
11 理计划资产管理合同 托管人：光大银行股份有限公司
华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资 管理人：华安证券股份有限公司
12 产管理计划资产管理合同 托管人：交通银行股份有限公司
管理人：华安证券股份有限公司
华安理财安赢套利 2 号集合资产管理计
13
划资产管理合同 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
管理人：华安证券股份有限公司
华安理财增赢 2 号集合资产管理计划资
14
产管理合同 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
管理人：华安证券股份有限公司
华安理财华安理财玖赢 1 号集合资产管
15
理计划资产管理合同 托管人：徽商银行股份有限公司
华安理财洽洽食品增持 1 号集合资产管 管理人：华安证券股份有限公司
16 理计划资产管理合同 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
2、定向资产管理合同
1-2-107
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
（1）公司作为资产管理人签署的重大资产管理合同
截至 2016 年 6 月 30 日，公司作为资产管理人所签署的且正在履行中的重大
定向资产管理合同共计 19 份，基本情况如下：
序号 合同名称 合同当事方
委托人：安徽省投资集团控股有限公司
华安证券智赢 1 号定向资产管
1 管理人：华安证券股份有限公司
理业务资产管理合同
托管人：兴业银行股份有限公司
委托人：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
华安证券智赢 3 号定向资产管 管理人：华安证券股份有限公司
2
理业务资产管理合同
托管人：中国工商银行股份有限公司安徽省分行
委托人：上海新东吴优胜资产管理有限公司(代表新
东吴优胜-益鑫四号资产管理计划)
华安证券智赢 4 号定向资产管
3 管理人：华安证券股份有限公司
理业务资产管理合同
托管人：兴业银行股份有限公司
委托人：上海华富利得资产管理有限公司
华安理财智赢 6 号定向资产管 管理人：华安证券股份有限公司
4
理计划资产管理合同
托管人：徽商银行股份有限公司
委托人：博时资本管理有限公司
华安理财智赢 7 号定向资产管 管理人：华安证券股份有限公司
5
理计划资产管理合同
托管人：徽商银行股份有限公司
委托人：安徽含山农村商业银行股份有限公司
华安理财智赢 10 号定向资产 管理人：华安证券股份有限公司
6
管理计划资产管理合同
托管人：中国工商银行股份有限公司安徽省分行
委托人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
华安证券安兴 4 号定向资产管
7 管理人：华安证券股份有限公司
理合同
托管人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
委托人：华晟创业投资管理有限公司
华安证券安兴 5 号定向资产管
8 管理人：华安证券股份有限公司
理合同
托管人：交通银行股份有限公司安徽省分行
委托人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
华安理财安兴 8 号定向资产管
9 管理人：华安证券股份有限公司
理合同
托管人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
华安理财安兴 10 号定向资产 委托人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
10
管理合同 管理人：华安证券股份有限公司
1-2-108
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 合同名称 合同当事方
托管人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
委托人：徽商银行股份有限公司
华安理财安兴 14 号定向资产
11 管理人：华安证券股份有限公司
管理合同
托管人：徽商银行股份有限公司
委托人：徽商银行股份有限公司
华安理财安兴 21 号定向资产
12 管理人：华安证券股份有限公司
管理计划资产管理合同
托管人：徽商银行股份有限公司
委托人：安徽新华发行（集团）控股有限公司
华安-兴业-皖新传媒定向 1 号
13 管理人：华安证券股份有限公司
资产管理计划资产管理合同
托管人：兴业银行股份有限公司
委托人：辽宁时代万恒控股集团有限公司
华安-兴业-时代万恒定向 3 号
14 管理人：华安证券股份有限公司
资产管理业务管理合同
托管人：兴业银行股份有限公司
委托人：安徽省能源物资供销公司
华安-兴业-皖能电力定向 6 号
15 管理人：华安证券股份有限公司
资产管理计划资产管理合同
托管人：兴业银行股份有限公司
委托人：中铁二局集团有限公司
华安-兴业-中铁二局定向 2 号
16 管理人：华安证券股份有限公司
资产管理计划资产管理合同
托管人：兴业银行股份有限公司
委托人：马鞍山二中教育基金会
华安理财智赢 8 号定向资产管 管理人：华安证券股份有限公司
17
理计划资产管理合同
托管人：徽商银行股份有限公司
委托人：徽商银行股份有限公司
华安理财安兴 22 号定向资产
18 管理人：华安证券股份有限公司
管理计划资产管理合同
托管人：中国光大银行股份有限公司合肥分行
华安理财安兴 25 号定向资产 委托人：徽商银行股份有限公司
19
管理计划资产管理合同 管理人：华安证券股份有限公司
（2）公司作为资产委托人签署的重大资产管理合同
截至 2016 年 6 月 30 日，公司作为资产委托人所签署的且正在履行中的重大
定向资产管理合同共计 3 份，基本情况如下：
序号 合同名称 合同当事方
1 财通基金-玉泉 73 号资产管理 委托人：华安证券股份有限公司
1-2-109
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 合同名称 合同当事方
计划资产管理合同 管理人：财通基金管理有限公司
托管人：平安银行股份有限公司
委托人：华安证券股份有限公司
财通基金-富春华安 1 号资产管
2 管理人：财通基金管理有限公司
理计划资产管理合同
托管人：兴业银行股份有限公司
委托人：华安证券股份有限公司
财通基金-富春 121 号资产管理
3 管理人：财通基金管理有限公司
计划资产管理合同
托管人：中国工商银行股份有限公司上海市分行
3、期货公司资产管理业务合同
截至 2016 年 6 月 30 日，华安期货作为资产管理人签署的且正在履行中的重
大资产管理业务合同共计 15 份，基本情况如下：
序号 合同名称 合同当事方
华安期货安心 2 号单一客户资 委托人：浙江财盛贸易有限公司
1
产管理计划资产管理合同 管理人：华安期货有限责任公司
华安期货安赢 1 号特定多客户 管理人：华安期货有限责任公司
2
资产管理计划资产管理合同 托管人：国泰君安证券股份有限公司
华安期货安赢 3 号特定多客户 管理人：华安期货有限责任公司
3
资产管理计划资产管理合同 托管人：华龙证券股份有限公司
华安期货慧安 1 号特定多客户 管理人：华安期货有限责任公司
4
资产管理计划资产管理合同 托管人：华安证券股份有限公司
华安期货慧安 2 号特定多客户 管理人：华安期货有限责任公司
5
资产管理计划资产管理合同 托管人：华安证券股份有限公司
小黑妞铂金 1 号特定多客户资 管理人：华安期货有限责任公司
6
产管理计划资产管理合同 托管人：华安证券股份有限公司
小黑妞黑金 1 号特定多客户资 管理人：华安期货有限责任公司
7
产管理计划资产管理合同 托管人：华安证券股份有限公司
小黑妞钛金 1 号单一客户资产 委托人：杜 XX
8
管理计划资产管理合同 管理人：华安期货有限责任公司
小黑妞紫金 1 号特定多客户资 管理人：华安期货有限责任公司
9
产管理计划资产管理合同 托管人：华安证券股份有限公司
小黑妞瑞金 1 号特定多客户资 管理人：华安期货有限责任公司
10
产管理计划 托管人： 华安证券股份有限公司
1-2-110
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 合同名称 合同当事方
小黑妞金尊 1 号特定多客户资 管理人：华安期货有限责任公司
11
产管理计划 托管人：华安证券股份有限公司
华安期货小黑妞炫金 1 号单一 委托人：丁 X
12
客户资产管理计划 管理人：华安期货有限责任公司
华安期货小黑妞点金 1 号单一 委托人：郑 XX
13 客户资产管理计划资产管理合
同 管理人：华安期货有限责任公司
华安期货长波 1 号特定多客户 管理人：华安期货有限责任公司
14
资产管理计划资产管理合同 托管人：中信证券股份有限公司
华安前海旭日 2 号量化对冲特 管理人：华安期货有限责任公司
15 定多客户资产管理计划资产管
理合同 托管人：华龙证券股份有限公司
（四）投资银行业务合同
截至 2016 年 6 月 30 日，公司正在履行的重大投资银行业务合同包括：与
13 家公司签署的 IPO 项目协议、与 1 家公司签署公司债项目协议，与 1 家公司
签署企业债项目协议。
（五）信托合同
1、2014 年 12 月，公司作为委托人与受托人中原信托有限公司签订了编号
豫中信单字（2014）第 279-1 号的《中原信托淮南市土地储备开发中心贷款项
目单一资金信托信托合同》，设立中原信托淮南市土地储备开发中心贷款项目单
一资金信托，信托本金 50,000 万元，信托期限 36 个月。
2、2014 年 12 月，公司作为委托人与受托人长安国际信托股份有限公司签
订了编号为信单安庆 14180610 的《长安信托安庆经开区建投集团贷款单一资金
信托信托合同》，设立长安信托安庆经开区建投集团贷款单一资金信托，信托本
金 30,000 万元，信托期限 60 个月。
3、2015 年 12 月，公司（代表华安理财安兴 4 号定向资产管理计划）作为
委 托 人 与 受 托 人 陆 家 嘴 国 际 信 托 有 限 公 司 签 订 了 编 号 为
LJZXT[2015]-AQJKQJT-01 的《陆家嘴信托安庆经开区建设贷款单一资金信托
合同》，设立陆家嘴信托安庆经开区建设贷款单一资金信托，信托本金为不超
过 15,000 万元，信托期限为 60 个月。
1-2-111
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
4、2016 年 6 月，公司（代表华安理财安兴 8 号定向资产管理计划）作为委
托人与受托人陆家嘴国际信托有限公司签订了编号为 LJZXT[2016]-D-TLJT-01
的《陆家嘴信托-铜陵建投单一资金信托信托合同》，设立陆家嘴信托-铜陵建投
单一资金信托，信托本金不超过 75,000 万元，信托期限为 10 年。
5、2016 年 6 月，公司（代表华安理财安兴 8 号定向资产管理计划）作为委
托人与受托人上海国际信托有限公司签订了编号为 TH-13-16245 的《上信-灵璧
人民医院贷款单一信托信托合同》，设立上信-灵璧人民医院贷款单一信托，信托
本金不超过 9,000 万元，信托期限为 36 个月。
6、2016 年 6 月，公司（代表华安理财安兴 8 号定向资产管理计划）作为委
托人与受托人上海国际信托有限公司签订了编号为 TH-13-16211 的《上信-怀宁
人民医院贷款单一信托信托合同》，设立上信-怀宁人民医院贷款单一信托，信托
本金不超过 4,000 万元，信托期限为 36 个月。
7、2016 年 5 月，公司（代表华安理财安兴 8 号定向资产管理计划）作为委
托人与受托人上海国际信托有限公司签订了编号为 TH-13-16172 的《上信-枞阳
人民医院贷款单一信托信托合同》，设立上信-枞阳人民医院贷款单一信托，信托
本金不超过 8,000 万元，信托期限为 36 个月。
8、2016 年 5 月，公司（代表华安理财安兴 8 号定向资产管理计划）作为委
托人与受托人上海国际信托有限公司签订了编号为 TH-13-16171 的《上信-枞阳
中医院贷款单一信托信托合同》，设立上信-枞阳中医院贷款单一信托，信托本金
不超过 4,500 万元，信托期限为 36 个月。
9、2016 年 5 月，公司（代表华安理财安兴 8 号定向资产管理计划）作为委
托人与受托人上海国际信托有限公司签订了编号为 TH-13-16213 的《上信-太湖
人民医院贷款单一信托信托合同》，设立上信-太湖人民医院贷款单一信托，信托
本金不超过 8,000 万元，信托期限为 36 个月。
（六）其他重大合同
1、2013 年 1 月，就中国证券金融股份有限公司为公司提供转融通服务相关
事宜，公司与中国证券金融股份有限公司签订了《转融通业务合同》。2014 年 8
月，双方签订《转融通业务合同之补充合同》，就提高转融通业务担保资金使用
1-2-112
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
收益事宜进行了约定。
2、2013 年 9 月，公司与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司
签订了《关于首次公开发行股票保荐协议》和《A 股主承销协议书》。
3、2014 年 7 月，公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司签订了《证
券公司参与全国中小企业股份转让系统业务协议书》，公司可以在全国中小企业
股份转让系统从事做市商做市业务。
4、2014 年 11 月，就公司发行次级债券事宜，公司分别与上海国泰君安证
券资产管理有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司签订了《华安证券股份有
限公司 2014 年度次级债券认购协议》，上海国泰君安证券资产管理有限公司认购
公司 2014 年次级债券（2014 华安债）的总价款为 35,000 万元，中国邮政储蓄银
行股份有限公司认购公司 2014 年次级债券（2014 华安债）的总价款为 15,000 万
元。
5、2014 年 9 月，就发行短期融资券事宜，公司（作为发行人）与广发证券
股份有限公司等 16 家证券公司/银行（作为承销团）签署了《华安证券股份有限
公司 2014-2015 年度短期融资券承销团协议》；2014 年 10 月，公司（作为发行人）
与上海浦东发展银行股份有限公司（作为主承销商）签署了《华安证券股份有限
公司 2014-2015 年度短期融资券承销协议》。
6、2015 年 9 月 10 日，公司与交通银行股份有限公司重庆渝北支行签订《固
定资产贷款合同》、《抵押合同》，约定公司向交通银行股份有限公司重庆渝北支
行贷款 447.6 万元，贷款期限自 2015 年 9 月 10 日至 2017 年 9 月 10 日，公司以
其拥有的位于重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-1 至 5-20 共 20 套房屋向交通
银行渝北区支行提供抵押担保。
7、2015 年 10 月，华富嘉业与国资运营公司、华安东方（北京）投资基金
管理有限公司、安徽华久投资有限责任公司、安徽阳光投资有限公司、邓华生、
王文生签订了《安华投资基金有限公司（暂定名）发起人协议书》，拟发起设立
安华基金，安华基金注册资本 5 亿元，其中，华富嘉业认缴 25,000 万元，占注
册资本的 50%，为控股股东。前述协议约定，各发起人需于 2015 年 9 月 20 日前
按出资比例缴足首期注册资本 1 亿元，剩余出资于 2018 年 9 月 30 日前缴足。2015
1-2-113
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
年 10 月 31 日，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所出具“中
证天通（2015）验字 61015 号”《验资报告》，验证截至 2015 年 10 月 31 日止，
安华基金已收到全体发起人以货币缴纳的首期注册资本合计 1 亿元。截至本招股
意向书摘要签署，除首期出资外的剩余出资尚未缴纳完毕。
除上述业务合同外，公司融资融券、约定式购回、股票质押式回购、债券质
押式回购、证券投资、投资理财产品、两融收益权转让等业务存在大量的金额在
500 万元以上的交易，此类交易均为公司正常经营业务且交易频繁，故不作为重
大合同逐一披露。
1-2-114
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
第六节 本次发行各中介机构和发行时间安排
一、本次发行各中介机构的情况
名称 住所 联系电话 传真 联系人
安徽省合肥市政
发行人： 0551-6516 0551-6516
务文化新区天鹅 赵万利
华安证券股份有限公司 1691 1600
湖路 198 号
深圳市福田区中
心区中心广场香
保荐机构/主承销商： 港中旅大厦第五 021-28972 021-68498
张东、石芳
华泰联合证券有限责任公司 层（01A、02、03、 028
04）、17A、18A、
24A、25A、26A
安徽省合肥市庐
发行人律师： 阳区濉溪路 278 号 0551-6264 0551-6262
李军
安徽天禾律师事务所 财富广场 B 座东 2792 0450
区 16 层
北京市西城区阜
会计师/验资机构：
成门外大街 22 号 1 0551-6347 0551-6265
华普天健会计师事务所（特殊 鲍灵姬
幢外经贸大厦 9 层 5878 2879
普通合伙）
922-926
北京市海淀区大
资产评估机构： 0561-6347 0551-6265 方强、张旭
钟寺十三号华杰
中水致远资产评估有限公司 5819 2879 军
大厦十三层 B8
上海市浦东新区
股票登记机构：
陆家嘴东路 166 号 021-58708 021-58899
中国证券登记结算有限责任公
中国保险大厦 36 888 400
司上海分公司
楼
拟上市交易所： 上海市浦东南路 021-68808 021-68807
上海证券交易所 528 号证券大厦 888 813
1-2-115
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
二、发行上市相关的重要日期
事 项 日 期
刊登发行公告日期 2016 年 11 月 22 日
申购日期 2016 年 11 月 23 日
缴款日期 2016 年 11 月 25 日
股票上市日期 2016 年 12 月 6 日
1-2-116
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
第七节 备查文件
一、备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在上
海证券交易所指定网站 http：//www.sse.com.cn 上披露，具体如下：
（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）非经常性损益的鉴证报告；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅地点、时间
（一）查阅时间
每周一至周五上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
（二）查阅地点
发行人：华安证券股份有限公司
联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 29 层
电话：0551-65161691 传真：0551-65161600
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 22 层
电话：021-28972028 传真： 021-68498502
1-2-117
华安证券股份有限公司 招股意向书摘要
（本页无正文，仅为《华安证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》
之签章页）
华安证券股份有限公司
年 月 日
1-2-118