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湖北新华光信息材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

(Hubei New HuaGuang Information Materials Co.,Ltd.)
(发行人民币普通股30,000,000股)
主承销商：西部证券股份有限公司
【发行人董事会声明】
本招股说明书摘要的目的仅为公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者在作出认购决定以前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意下列投资风险：
1、2000年、2001年、2002年,公司K9条料、K9型件和F类光玻等传统光学玻璃分别占公司主营业务收入的74.88%、68.25%、41.45%,但K9条料、K9型件和F类光玻等传统光学玻璃的销售价格已从2000年的12.26元/kg、32.57元/kg、23.24元/kg分别下降到2002年的8.68元/kg、19.53元/kg、19.12元/kg,下降幅度分别为29.20%、40.03%、17.73%,毛利率从2000年的40.37%、28.65%、59.49%,分别下降到2002年的22.80%、23.08%、36.98%。如果公司不能及时调整产品结构,未来公司经营业绩可能会出现大幅下滑。
2、2003年1-6月,公司应收账款大幅上升,存货有一定的上升,截至2003年6月30日,本公司存货和应收账款分别为3,731.77万元和3,423.12万元,合计占流动资产的81.65%,存在坏帐损失和存货跌价损失风险。
3、截至2003年6月30日,公司铂金制品原值为4,711.55万元,约占公司固定资产原值27%,报告期内铂金制品折旧年限为50年,年折旧率为2%,如果本公司铂金制品折旧年限估计基础发生变化或取得了新的信息和经验,继而缩短铂金制品折旧年限,将会对公司经营业绩产生较大影响。
4、截至2003年6月30日,本公司负债总额为14,485.81万元,资产负债率为61.90%,负债率偏高。2000年末、2001年末、2002年末、2003年6月末,公司的流动比率分别为2.22、1.59、0.76、1.01,速动比率分别为1.44、0.82、0.45、0.62,公司存在一定的流动风险。
5、本次发行后,本公司净资产将大幅增加,由于募集资金短期内难以产生效益,公司在短期内可能会面临净资产收益率大幅下降风险。
6、本公司经湖北省国家税务局批准,享受新办高新技术企业所得税优惠政策,免征2000年和2001年企业所得税。本公司享受新办高新技术企业所得税优惠政策不符合国家税务总局有关规定,公司存在补交2000年和2001年所得税的风险。
7、控股股东华光公司2001年、2002年营业利润分别为-1,620.26万元、-1,432.35万元,补贴收入和对股份公司的投资收益成为华光公司主要利润来源,如果华光公司的盈利能力得不到改善,可能会对股份公司外部经营环境造成较大的影响。
8、本次发行前,中国兵器工业集团公司通过湖北华光新材料有限公司和北方光电工贸有限公司间接持有公司81.75%的股份,是本公司实际控制人,本次发行后间接持有公司46.71%的股份,仍对本公司具有实际控制权；本次发行前,华光公司直接持有公司79.25%的股份,是本公司控股股东,本次发行后直接持有公司45.28%的股份,仍对本公司具有控股权。中国兵器工业集团公司及华光公司能够通过董事会和股东大会影响本公司人事、经营、财务等决策,可能会影响本公司中小股东利益。

第二节 本次发行概况


股票种类 人民币普通股(A股)
每股面值 1.00元
发行股数、占发行后 3,000万股,占发行后总股本比例：42.86%。
总股本的比例
发行价格 6.14元/股
市盈率 19.37倍(按公司2002年净利润及2002年
12月31日股本摊薄计算)
发行前和发行后每股净资产 发行前2.228元(按2003年6月30日经审计的
数据计算),发行后3.768元(扣除发行费用)。
市净率(发行价/发行 1.63倍
后每股净资产)
发行方式 全部向二级市场投资者定价配售
发行对象 于刊登招股说明书日持有上交所或深交所
已上市流通人民币普通股(A)股收盘市值不
少于10,000元的投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外)
本次发行股份的上市流通 本次发行结束后将尽快申请在上海证券交
易所上市流通
承销方式 余额包销
本次发行预计实收募股资金 18,420万元
发行费用概算 957.07万元


第三节、发行人基本情况

(一)发行人概况

注册中、英文名称及缩写 中文名称：湖北新华光信息材料股份有限公司
英文名称：Hubei New HuaGuang Information
Materials Co.,Ltd.
法定代表人 詹祖盛
成立(工商注册)日期 2000年8月31日
住所及其邮政编码 湖北省襄樊市长虹北路129号、邮政编码：441003
电话、传真号码 电 话：0710-3349712、传 真：0710-3349308
互联网网址 Http://www.hbnhg.com
电子信箱 newhgzqb@vip.163.com

(二)公司设立及改制重组情况
1、发起人设立方式和审批设立的机构
本公司是经湖北省人民政府经济体制改革办公室鄂体改[2000]42号文《关于设立湖北新华光信息材料股份有限公司的批复》和原国家经贸委国经贸企改[2000]1099号文《关于同意设立湖北新华光信息材料股份有限公司的批复》批准发起设立,并于2000年8月31日在湖北省工商行政管理局登记注册的股份有限公司,注册资本4,000万元。
2、发起人及其投入资产的内容
公司设立时,主发起人湖北华光器材厂(后整体改制为湖北华光新材料有限公司)将与从事光学材料生产经营有关的经营性资产及相关负债投入股份公司,其他四家发起人襄樊华天元件有限公司、南阳市卧龙光学有限公司、深圳市同仁和实业有限公司、北方光电工贸有限公司均以现金出资。
(三)有关股本情况
本次发行前后的股本结构如下：

股份类别 股 东 发行前
股数(万股) 比例(%)
一、未上市流通 湖北华光新材料有限公司 3,170 79.25
股份、发起 襄樊华天元件有限公司 530 13.25
人股份、境 北方光电工贸有限公司 100 2.5
内持有法人股 南阳市卧龙光学有限公司 100 2.5
深圳市同仁和实业有限公司 100 2.5
小计 4,000 100
二、社会公众股 - -
总计 4,000 100
股份类别 股 东 发行后
股数(万股) 比例(%)
一、未上市流通 湖北华光新材料有限公司 3,170 45.28
股份、发起 襄樊华天元件有限公司 530 7.57
人股份、境 北方光电工贸有限公司 100 1.43
内持有法人股 南阳市卧龙光学有限公司 100 1.43
深圳市同仁和实业有限公司 100 1.43
小计 4,000 57.14
二、社会公众股 3,000 42.86
总计 7,000 100

注：本公司不存在境外法人持有股份、募集法人股、内部职工股等情况。
为保持本公司生产经营的连续性及对全体股东负责,华光公司已承诺在公司本次股票发行上市后两年内,不对外转让所持本公司的股份。
3、发起人、控股股东和主要股东之间关联关系
湖北华光新材料有限公司与北方光电工贸有限公司同属中国兵器工业集团公司下属企业。中国兵器工业集团公司持有湖北华光新材料有限公司100%的出资额,持有北方光电工贸有限公司51.38%的出资额,同时湖北华光新材料有限公司持有北方光电工贸有限公司3.30%的出资额,因此中国兵器工业集团公司在本次发行前间接持有股份公司81.75%的股份。
(四)发行人业务情况
1、主营业务情况：本公司主营业务为光学玻璃、光学玻璃一次、二次型件、微晶玻璃基板以及光电子材料的生产与销售。
2、产品销售方式和渠道：公司的销售模式以直销为主,公司设有专门从事销售业务的销售公司、外贸公司,在东莞、成都、上海等重要地区设立分公司,形成了辐射全国的销售网络,直接面对客户,根据客户的订货合同直接供货。
3、主要原料和能源供应情况：本公司产品原材料主要有：石英砂、纯碱、硝酸钾、硼酸、钛白粉、红丹、碳酸钙等化工原料,主要由陕西、湖北以及江苏等省的相关企业供应,运输方便,市场供应充分,市场价格稳定。本公司是高耗能企业,电力供应充足。
4、行业竞争与行业地位：中国是全球重要的光学玻璃生产制造中心,本公司是我国最大的光学玻璃生产基地之一,具有年产6,800吨光学玻璃产品的生产能力。目前国内光学玻璃生产规模较大的企业有三家,三家企业产销量已占国内市场80%以上,本公司产品国内市场占有率约为30%,稳居国内同行业第二位,但公司在特殊品质和特种光学玻璃等高档产品方面的技术水平与国际先进企业仍存在一定差距。
(五)主要资产权属情况
1、房屋产权：本公司拥有坐落于湖北省襄樊市长虹北路129号建筑面积50,978.8平方米的经营性房产,《房屋所有权证》编号为襄樊房权证高新区字第00000039号、第00000040号、第00000041号、第00000846号、第00000847号。
2、专利和非专利技术：目前本公司已取得的专利技术有“一种化学钢化玻璃磁盘基板制作方法”发明技术,正在申请专利的技术有“一种高强度磁盘基板用微晶玻璃及其制造方法” 发明技术、“磁盘用微晶化玻璃基板毛坯成型设备”实用新型技术,非专利技术主要有“冷顶全电熔瓷铂连熔工艺” 、“冷顶全电熔全铂连熔工艺”和各种光学玻璃配方。
3、商标：本公司拥有“华光”注册商标(核定使用商品第14类)、“伙伴”注册商标(核定使用商品第14类)、“NHG”注册商标(核定使用商品第9类)、“NHG”注册商标(核定使用商品第21类)、“NHG”注册商标(核定服务项目第35类) 和“NHG”注册商标(核定服务项目第40类)等六个注册商标。
4、特许经营情况：无。
(六)同业竞争与关联交易
1、同业竞争
本公司与实际控制人中国兵器工业集团公司不存在同业竞争,与实际控制人中国兵器工业集团公司直接或间接控制的研发、贸易和生产制造企业亦不存在同业竞争。
本公司与控股股东华光公司不存在同业竞争,与控股股东华光公司实际控制的企业浙江华东光电仪器有限公司、嘉兴华光器材厂、嘉兴市莱神光学有限公司、襄樊华明光学元件有限公司亦不存在同业竞争。
发行人律师和主承销商核查后均认为,发行人的实际控制人及其直接或间接控制的企业、控股股东及其实际控制的企业与发行人不存在同业竞争,且发行人已采取有效措施避免同业竞争的发生。
2、关联交易
主要关联交易如下表：
单位：人民币元

交易方名称 交易类别 2003年1-6月 2002年度
交易金额 占该类交 交易金额 占该类交
易比例％ 易比例％
湖北华光新材 购设备
料有限公司 购房产
租房产
租土地 320970.48 100 641940.96 100
综合服务 314942.76 100 629885.52 100
供水电 379737.41 54.83 710701.47 28.12

浙江华东光 销产品
电仪器有限
公司

襄樊华明光学 供材料 40174.41 5.80 47240.96 1.87
元件有限责任
公司 加工

襄樊华天元 修窑炉 593344.65 100 2166917.10 100
件有限公司 供材料 160656.74 23.20 265301.57 10.50
供水电 35765.79 5.16 39177.73 1.55
购材料 44600.00 0.32

鄂州市冠华 销产品 55427.15 2.19
器材有限公 供材料 28000.00 4.04
司责任公司 购材料 245480.00 1.74
供设备 30000.00 100

云南北方光学 销产品 440439.90 0.98 397331.97 0.44
电子集团公司

西安北方光 销产品 24318.00 0.05 71148.80 0.08
电有限公司

洒南北方平原 销产品 14195.00 0.03 51433.33 0.057
光电有限公司

云南海口云海 销产品 27493.50 0.06 183691.45 0.20
光学元件厂

云南海口云光 销产品 212618.52 0.47 367454.93 0.41
科教联营厂

河南焦作平光 销产品 470606.8 1.04 273746.67 0.30
创辉光电科技
有限公司

交易方名称 交易类别 2001年度 2000年9-12月
交易金额 占该类交 交易金额 占该类交
易比例％ 易比例％
湖北华光新材 购设备 500870.29 100 13725042.26 100
料有限公司 购房产 19303103.00 100
租房产 1208300.00 100 604150.40 100
租土地 641940.94 100 213980.31 100
综合服务 629885.52 100 210000.00 100
供水电 707960.82 27.7 425039.89 30.8

浙江华东光 销产品 2842516.84 3.32
电仪器有限
公司

襄樊华明光学 供材料 637509.14 24.9
元件有限责任
公司 加工 174792.76 100

襄樊华天元 修窑炉 3437750.08 100 4471700.08 100
件有限公司 供材料
供水电
购材料

鄂州市冠华 销产品 104500.00 4.08
器材有限公 供材料 110940.18 0.52
司责任公司 购材料
供设备

云南北方光学 销产品 1410207.62 1.64 714351.62 0.03
电子集团公司

西安北方光 销产品 155800.00 0.18 44935.90 0.002
电有限公司

洒南北方平原 销产品 681802.97 0.08
光电有限公司

云南海口云海 销产品 512545.04 0.59 468359.68 1.78
光学元件厂

云南海口云光 销产品 494922.74 0.58 33230.77 0.12
科教联营厂

河南焦作平光 销产品
创辉光电科技
有限公司

公司律师、主承销商、会计师和独立董事均对关联交易发表了意见,认为公司存在的关联交易符合有关规定,并且是公允的,没有损害公司或其他股东的利益。
(七)董事、监事及高级管理人员
董事、监事、高级管理人员情况见下表：

姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期
詹祖盛 董事长 男 41 2000.8至今
熊熙然 董事、 总经理 男 44 董事任期2001.8至今
总经理任期2001.7至今
王思增 董事 男 58 2000.8至今
王朝钦 董事、副总经 男 39 2000.8至今
理、财务总监
冯继平 董事 男 40 2000.8至今
齐宝玉 董事 男 53 2000.8至今
宋传华 董事 男 45 2000.8至今
李宗樵 董事 男 40 2000.8至今
邹服进 董事 男 38 2000.8至今
干福熹 董事 男 70 2001.1至今
杨开忠 董事 男 41 2001.1至今
李建模 监事会 主席 男 54 2000.8至今
孔晓华 监事 男 31 2000.8至今
徐华峰 监事 男 30 2000.8至今
曹幼鸣 副总经理 女 46 2000.8至今
刘向东 副总经理 男 40 2000.8至今
李克炎 副总经理 男 40 2000.8至今
樊后檐 董事会 秘书 男 33 2002.1至今
姓 名 简要经历 兼职情况 薪酬情况(万元)
詹祖盛 曾任湖北华光器材厂厂长 湖北华光新材料有限公 0.5
司董事、总经理
熊熙然 曾任国营5318厂副厂长 湖北华光新材料有限公 14.2
司董事
王思增 曾任江西长林机械厂党 北方光电工贸有限公司 0.4
委书记、厂长 副董事长
王朝钦 曾任湖北华光器材厂总 湖北华光新材料有限公 11.4
会计师 司董事
冯继平 曾任湖北华光器材厂副 湖北华光新材料有限公司 0.4
厂长 副总经理
齐宝玉 曾任深圳市华嘉翔实业 深圳市同仁和实业有限公 0.4
有限公司董事长 司董事长
宋传华 曾任湖北华光器材厂副厂长 湖北华光新材料有限公司 0.4
副总经理
李宗樵 曾任河南中南光电仪器厂 中国兵器装备集团公司光 0.4
副厂长、厂长 电新产业部主任
邹服进 曾任湖北华光器材厂党委副 中国兵器工业集团公司 0.4
书记兼纪委书记及工会主席 人劳部处长
干福熹 中国科学院院士、世界科学 3
院院士,历任两届国务院学
位委员会委员、中国科学院
上海分院副院长
杨开忠 经济学博士,地理学博士后, 3
曾任北京大学城市与环境学
系系主任、地理学和经济学
博士生导师,现任首都发展研
究院常务副院长
李建模 曾任湖北江山机械厂党委副 湖北华光新材料有限公 0.5
书记,工会主席 司党委书记、副董事长、
副总经理
孔晓华 现任本公司审计部干事、 1.5
监事
徐华峰 现任本公司监事、十三车 4.5
间主任。
曹幼鸣 曾任湖北华光器材厂副总工 湖北华光新材料有限公 9.6
程师兼科研开发中心主任、 司董事
副厂长。
刘向东 曾任湖北省鄂州市冠华器材 9.6
有限责任公司总经理
李克炎 曾任本公司销售公司总经理 9.6
樊后檐 曾任公司办公室主任助理, 3.5
现任公司证券部部长

董事詹祖盛先生、王思增先生、冯继平先生、齐宝玉先生、宋传华先生、李宗樵先生、邹服进先生、监事李建模先生及两名独立董事干福熹先生、杨开忠先生不在本公司领取工资,只领取津贴。
(八)发行人控股股东及其实际控制人情况
1、控股股东--湖北华光新材料有限公司
湖北华光新材料有限公司前身湖北华光器材厂是中国兵器工业集团公司下属的特种光学材料生产企业,为国家大型一类企业,也是我国最大的光学玻璃生产企业之一。根据中国兵器工业集团公司兵器企字[1999]319号文《关于湖北华光器材厂建立现代企业制度实施方案的批复》和兵器计字[2000]162号文《关于5108厂更名的批复》批准,湖北华光器材厂于2000年10月18日整体改制为湖北华光新材料有限公司,注册资本9,285万元,注册地址为湖北省襄樊市长虹北路,法定代表人魏灿如；主要业务为眼镜、望远镜、普通机械、电气机械及器材的制造和销售。华光公司2002年末总资产为558,010,309.37元,净资产174,426,461.65元,2002年实现净利润2,626,714.72元(财务数据未经审计)。
2、实际控制人--中国兵器工业集团公司
中国兵器工业集团公司(CNGC)是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,是国家授权投资的机构和资产经营主体,是我国最大的地面防务产品制造集团。　 (九)简要财务会计信息
1.简要会计报表
（1）简要资产负债表　 　　　　　　　　　　　　　　　单位:元

2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 10,003,316.77 9,144,176.70
短期投资
应收票据 1,645,000.00 1,550,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 37,317,651.11 26,000,591.48
其他应收款 3,763,324.67 3,745,876.74
预付帐款 668,269.75 374,150.91
应收补贴款
存货 34,554,094.24 29,211,167.73
待摊费用 1,137,095.03 2,072,627.08
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 89,088,751.57 72,098,590.64
长期投资：
长期股权投资 10,173,434.67 5,905,035.55
长期债权投资
长期投资合计 10,173,434.67 5,905,035.55
固定资产：
固定资产原价 172,154,978.70 125,403,758.99
减：累计折旧 37,248,907.81 34,135,333.26
固定资产净值 134,906,070.89 91,268,425.73
减：固定资产减值准备 541,063.61 568,540.28
固定资产净额 134,365,007.28 90,699,885.45
工程物资
在建工程 1,844,608.32 50,083,736.56
固定资产清理
固定资产合计 136,209,615.60 140,783,622.01
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 -
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项
资产总计 235,471,801.84 218,787,248.20
流动负债：
短期借款 12,000,000.00 7,000,000.00
应付票据 1,400,000.00 700,000.00
应付帐款 22,778,567.83 21,901,797.10
预收帐款 1,861,197.83 1,751,559.96
应付工资 2,331,356.61 2,331,356.61
应付福利费 3,645,669.08 3,267,733.16
应付股利 7,500,000.00 8,000,000.00
应交税金 5,924,759.84 9,134,311.40
其他应交款 585,182.31 460,058.12
其他应付款 12,717,395.80 10,849,661.54
预提费用 1,460,000.00 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 15,800,000.00 29,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 88,004,129.30 95,196,477.89
长期负债：
长期借款 58,313,933.33 42,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 58,313,933.33 42,300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 146,318,062.63 137,496,477.89
所有者权益：
股本 40,000,000.00 40,000,000.00
资本公积 18,236,413.69 18,235,433.23
盈余公积 7,783,465.10 6,211,067.42
其中：法定公益金 3,891,732.55 3,105,533.71
未分配利润 23,133,860.42 16,844,269.66
所有者权益合计 89,153,739.21 81,290,770.31
负债和股东权益总计 235,471,801.84 218,787,248.20
2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 18,768,771.09 33,278,993.84
短期投资
应收票据 355,000.00 600,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 15,583,993.32 15,020,071.49
其他应收款 1,145,081.90 1,217,919.14
预付帐款 192,780.72 2,168,088.45
应收补贴款
存货 35,427,486.79 29,395,550.58
待摊费用 1,812,964.43 2,059,840.46
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 73,286,078.25 83,740,463.96
长期投资：
长期股权投资 6,049,682.45 5,878,458.26
长期债权投资
长期投资合计 6,049,682.45 5,878,458.26
固定资产：
固定资产原价 116,495,688.42 96,974,258.44
减：累计折旧 28,232,626.37 28,033,520.33
固定资产净值 88,263,062.05 68,940,738.11
减：固定资产减值准备 475,112.65
固定资产净额 87,787,949.40 68,940,738.11
工程物资
在建工程 27,523,728.52 8,689,364.80
固定资产清理
固定资产合计 115,311,677.92 77,630,102.91
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 - 529,732.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 - 529,732.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计 194,647,438.62 167,778,757.91
流动负债：
短期借款 500,000.00 4,100,000.00
应付票据 190,000.00 1,000,000.00
应付帐款 19,571,209.80 18,521,509.87
预收帐款 2,999,357.48 2,093,817.77
应付工资 2,331,356.61 2,340,995.82
应付福利费 1,954,542.49 785,449.00
应付股利
应交税金 2,483,131.29 -3,707,207.80
其他应交款 174,306.93 31,697.05
其他应付款 15,756,823.88 12,192,692.63
预提费用 - 360,373.08
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 45,960,728.48 37,719,327.42
长期负债：
长期借款 72,100,000.00 68,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 72,100,000.00 68,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 118,060,728.48 105,719,327.42
所有者权益：
股本 40,000,000.00 40,000,000.00
资本公积 18,207,187.49 18,105,190.55
盈余公积 3,675,904.54 790,848.00
其中：法定公益金 1,837,952.27 395,424.00
未分配利润 14,703,618.11 3,163,391.94
所有者权益合计 76,586,710.14 62,059,430.49
负债和股东权益总计 194,647,438.62 167,778,757.91
（2）简要利润表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元
项目 2003年1-6月 2002年度
一、主营业务收入 45,069,991.47 90,287,814.46
减：主营业务成本 28,484,453.02 58,663,881.41
主营业务税金及附加 279,297.68 851,139.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 16,306,240.77 30,772,793.71
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 208,145.51 752,088.56
减：营业费用 2,282,942.89 3,802,796.75
管理费用 6,162,011.10 10,225,673.30
财务费用 1,848,715.20 3,343,811.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,220,717.09 14,152,600.73
加：投资收益(损失以“-”号填列) 202,406.14 272,448.06
补贴收入 1,872,540.49 926,980.92
营业外收入 110,359.43 -
减：营业外支出 283,993.59 125,588.43
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 8,122,029.56 15,226,441.28
减：所得税 260,041.12 2,550,626.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,861,988.44 12,675,814.43
项目 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 85,752,720.50 80,246,395.90
减：主营业务成本 51,337,112.11 47,157,311.54
主营业务税金及附加 281,261.58 759,830.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 34,134,346.81 32,329,253.49
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 459,121.07 520,838.82
减：营业费用 2,787,028.93 3,913,567.96
管理费用 13,667,552.74 13,847,586.63
财务费用 3,955,398.92 4,279,095.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,183,487.29 10,809,842.09
加：投资收益(损失以“-”号填列) 632,762.65 562,003.76
补贴收入 -
营业外收入 248,102.79 67,821.18
减：营业外支出 639,070.02
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14,425,282.71 11,439,667.03
减：所得税 - 1,212,365.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,425,282.71 10,227,301.30
（3）简要现金流量表
　　　　　　 项目　　　　　　　 　2003年1-6月　 　2002年度
一、经营活动产生的现金流量净额 4119212.41 17541793.50
二、投资活动产生的现金流量净额 -5791315.76 -22539611.39
三、筹资活动产生的现金流量净额 2531243.42 -4626776.50
四、现金及现金等价物净增加额 859140.07 -9624594.39
2.主要财务指标
财务指标　　　　　　　2003年1-6月　2002年　　2001年　　2000年度
流动比率（次／年） 1.01 0.76 1.59 2.22
速动比率（次／年） 0.62 0.45 0.82 1.44
资产负债率（％） 61.90 62.84 60.65 63.01
应收帐款周转率（次／年） 1.42 4.34 5.60 4.57
存货周转率（次／年） 0.90 1.82 1.58 1.62
净资产收益率（％） 9.23 15.28 20.82 21.75
扣除非经常损益后
净资产收益率（加权）（％） 9.42 14.69 20.39 21.61
每股收益（加权）（元） 0.20 0.32 0.36 0.30
每股经营活动现金流量（元） 0.10 0.44
每股净现金流量（元） 0.021 0.0241

3、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析
本公司整体资产质量优良,不存在非经营性资产和不良资产。公司近三年盈利能力良好,在主营业务收入和经营业绩稳步增长的同时初步实现了产品结构由中、低档产品为主向中、高档产品为主的转型,开始了由低附加值产品向高附加值产品的过渡。
自2000年以来,公司产品的市场占有率逐年上升,公司产品的销售量从2000年的4,829吨增长至2002年的6,401吨,稳居国内同行业第二位,树立了良好的品牌形象,形成了一大批长期合作的客户群体,市场影响日益扩大,为公司未来的发展奠定了良好的基础,随着公司新项目的投产,新产品生产能力将大幅提高,公司盈利能力有望进一步增强。
4、股利分配情况
(1)发行人股利分配政策
公司将依照同股同权、同股同利的原则,按各股东持有股份的比例进行股利分配,公司的股利分配可以采取现金和股票两种形式。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
(2)发行人近三年历次实际分配股利情况
公司2000年度实现净利润10,227,301.30元,其中,2000年1-8月形成的利润6,273,061.36元分配给主发起人华光公司。
公司2001年度未进行利润分配。
2002年度公司共实现净利润12,675,814.43元,累计可供分配的利润27,379,432.54元,在依法提取法定盈余公积金和法定公益金后,向公司发起人股东每股分配0.20元,共计800万元,累计未分配利润16,844,269.66元作为公司留存收益,待股票发行后由新老股东共享。
(3)利润共享计划、本次发行后股利派发计划
公司向社会公众公开发行股票完成前,自公司成立以来的滚存利润由新老股东共享,公司公开发行股票后第一个盈利年度的股利采用现金分配形式,并由董事会制定详细的股利派发计划,报请当年年度股东大会批准。
5、发行人控股子公司和纳入合并报表的其他企业的情况
公司只有一家控股子公司-襄樊华光特科技术有限公司,为中外合资企业,成立于2001年7月,注册资本1,245万元人民币,公司持有其55%的股权。公司法定代表人詹祖盛,住所为湖北省襄樊市长虹北路129号,经营范围为磁盘玻璃基板的生产和销售,新型信息材料的研究和开发,提供技术咨询和技术服务。截止2003年5月28日,襄樊华光特科技术有限公司收到合资方缴纳的第一期注册资本合计778万元,该公司目前未实际运营,未纳入合并报表。

第四节、募股资金运用

本次预计实收募股资金为17,462.93万元,募股资金运用项目的总投资额为23,230万元,公司已投资5,505.8万元,项目资金缺口17,724.2万元拟用本次募股资金解决,不足部分由公司自筹解决。
募股资金运用投资项目简要介绍如下：
1、光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目
项目的建设规模为年产抛光前磁盘微晶玻璃基板(RTP)1,000万片,其中2.5英寸700万片,3.5英寸300万片。项目总投资14,021万元,其中固定资产投资13,100万元,配套生产流动资金921万元,已投资5,393万元,项目资金缺口8,628万元。项目建设期2年,项目建成达产后,将为公司年新增销售收入22,900万元,新增利润总额为4,791万元。
2、镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目
项目的建设规模为年产镧系光学玻璃块料、棒料和型件共300吨。项目总投资为4,977万元,其中固定资产投资为3,995万元,配套生产流动资金982万元,利用原有固定资产为152万元,已投资112.8万元,项目资金缺口4,864.2万元。项目建设期2年,项目建成达产后,将为公司年新增销售收入8,100万元,新增利润总额为1,984万元。
3、背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目
项目建设规模为年产高品质光学玻璃1,200吨,其中K9光学玻璃720
吨,ZK3光学玻璃480吨。项目总投资4,232万元,其中固定资产投资3,555万元,配套生产流动资金677万元,利用公司原有固定资产191万元。项目建成达产后,将为公司年新增销售收入4,080万元,新增利润总额1,660万元。

第五节 风险因素和其他重要事项

(一)风险因素
1、产品过度集中风险
目前公司主导产品是光学玻璃,该部分产品销售收入占公司销售收入90%以上,且主要集中在K类、F类等传统光学玻璃品种上,相对集中的产品结构有利于本公司技术水平和生产效率的提高,但也使本公司经营状况受行业影响较大,如果出现产品销售价格波动、市场需求萎缩等事项,将会对公司经营业绩产生较大影响。
2、能源供应风险
公司主要生产设备采用全电熔工艺,年耗电量在三千万千瓦时以上,是襄樊地区耗能大户,2000年、2001年、2002年能源成本分别占到本公司产品生产成本的27.2%、28.8%和24.31%。能源供应的保障程度将直接影响公司生产的稳定性,能源价格的波动将影响到公司的利润水平。
3、安全生产风险
公司光学玻璃产品在生产过程中涉及高温加热、机械传输与控制、精密退火等多种设备和装置,如果操作违规或维护不当,可能会导致事故发生,进而影响公司正常生产经营活动。
4、募集资金投向风险
本次公开发行股票募集资金将用于光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程、镧系光学玻璃生产线技术改造、高品质K9、ZK系列光学玻璃生产线技术改造等高新技术项目。虽然上述产品市场潜在需求很大,前景广阔,但是由于国内市场发达程度不够,主要客户为国外公司,加上公司对这些产品的市场开发尚处在初期阶段,因此存在一定市场风险；本次募集资金投入项目的产品技术含量在国内处于领先地位,但均处于小批量生产阶段,存在生产规模化的技术风险；此外,募集资金投资项目还存在组织实施风险。
5、环保政策限制或变化可能引致的风险
公司产品生产过程中会产生微量粉尘,以及含有氮、硫的有毒有害气体,上述废气废物对环境有一定污染。经过严格监测和系统治理,公司目前“三废”排放符合国家环保标准。随着国家对环保要求的提高,可能会对公司的环境保护和营运提出更高要求,导致公司经营成本增加。
6、市场风险
我国是全球最大的传统光学玻璃生产基地,市场竞争激烈,导致产品价格逐年下降,对本公司盈利能力的提高造成较大影响。在特殊品质和特种光学玻璃等高档产品方面,本公司在技术、设备以及市场开拓等方面与国外竞争对手相比还有较大差距。同时,本公司生产、销售的光学玻璃产品,是各种相关行业和产品的基础材料,宏观经济因素的变化将会导致光学玻璃市场出现周期性波动。
7、技术风险
信息产业的产品和技术更新换代迅速,对光学玻璃特别是高品质、高性能光学玻璃的研究开发能力要求更高。特殊品质和特种光学玻璃随着其应用范围扩大,品种和数量正迅猛增长,已在销售额和利润上超过了传统光学玻璃,并替代传统光学玻璃而占据主导地位,本公司若不能及时调整产品结构,进行技术升级换代,将有可能被其他竞争对手抢占市场。同时,本公司目前核心技术由少数技术人员和高级管理人员掌握,如果这些人才流失或其它原因导致技术泄密或知识产权被侵犯,将可能给公司经营和发展带来较大风险。
(二)其他重要事项
1、重要合同：至2003年6月30日,本公司正在履行的重大合同包括：与华光公司签订的《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》,与襄樊华天元件有限公司签订的《玻璃窑炉服务协议》,与襄樊市内各商业银行签订的9份合计总额8,110万元的借款合同,与兵器工业财务公司签订的1份总额为300万元的借款合同,与襄樊市财政局签订的一份总额为200万元的借款合同。
2、公司无重大诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

(一) 发行各方当事人情况

名称 住所 联系电话 传真 经办人
发行人：湖北新华 湖北省襄樊市 (0710)3349712 (0710)3349308 王朝钦、
光信息材料股份有 长虹北路129号 樊后檐、
限公司 吴昊、解涛
主承销商：西部证 陕西省西安市 (010)82023755、(010)62019060 王晓明、
券股份有限公司 东新街232号陕 82023753-23、26 万强、张武、
西信托大厦 平奋、赵霞
发行人律师：北京 北京朝阳区东 010(64106566) (010)64106928、 何斐
市海问律师事务所 三环北路2号北 64106929 巫志声
京南银大厦
会计师事务所：中 北京市西城区文 (027)87828357 (027)87236156 傅孝思、
勤万信会计师事务 兴东街1号国谊 王永新、
所有限公司 宾馆迎宾楼二层 郭有珍
资产评估机构一： 京市月坛北街2 (010)68081471、(010)68081470 邱洪生
中华财务会计咨 号月坛大厦7层 68081472 马海啸
询有限公司
资产评估机构二： 北京市西城区复 (010)66413006 (010)66411789、 周维纾
北京中地华夏咨询 兴门大街甲2号天 66411614 章然
评估中心有限公司 银大厦716室
(地价评估机构)
收款银行：中国 襄樊市高新技术 (0710)3232114 (0710)3232114 刘国强
工商银行襄樊科 开发区七里河路
技开发支行 21号
股票登记机构： 上海市浦东新区 (021)38874800 (021)68870224
中国证券登记结算 陆家嘴东路166号
有限责任公司上海
分公司
申请上市的证券交 上海市浦东南 (021)68808888 (021)68811782
易所:上海证券交 路528号
易所
(二)本次发行上市的重要日期
发行公告刊登日期 2003年10月20日(T-2日)
预计发行日期 2003年10月22日(T日)
申购期 2003年10月22日(T日) 上午9：00-11：30,下午1：00-3：00
预计上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易


第七节附录和备查文件

1、招股说明书全文、备查文件和附件可到发行人和主承销商住所查阅。
查阅时间：工作日上午8：30―11：30,下午2：00―5：00
2、招股说明书全文可以通过上海证券交易所网站查阅。
上海证券交易所网址：www.sse.com.cn