四川富临运业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd.
住所：绵阳市绵州大道北段98号
保荐人（主承销商）
东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市自由大路1138号
签署日期：二〇一〇年一月
发行股票种类：人民币普通股
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 第一节重大事项提示
一、控股股东富临实业集团、实际控制人安治富先生及其亲属即自然人股东
聂正、安东、聂丹、安舟、聂勇、许波承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
自然人股东薛万春、李亿中、陈曙光、黄志平、吕大全、宁博、李丹、曹勇、谢忠宪、李强、寇容生、吴玉华、刘一池、周鹤达、梁涛、刘解放、江明、王志、王晓红承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让所持本公司股份。
作为本公司董事、高级管理人员的陈曙光、刘解放、江明、王志承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；其后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
二、经本公司 2009年第 1次临时股东大会审议通过，公司在股票发行前的
利润分配遵循如下方式处理：若公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本公司截至 2008年 12月 31日的未分配利润 42,249,448.44元以及
2009年 1月 1日至发行后所实现的利润由新老股东共享。
三、2008年 5月 12日，四川省发生了里氏 8.0级地震，震中位于汶川县映
秀镇。本次特大地震灾害使位于极重灾区北川县城的公司全资子公司——北川公司和位于重灾区江油市的公司全资子公司——江油公司遭受了不同程度的损失。
地震导致北川公司 14 人遇难，北川公司综合办公大楼、汽车客运站被损毁；地震导致江油公司下属南站、北站、东站的基础设施受到一定损坏，但运营基本未中断。“5.12”地震给公司造成固定资产、在建工程等直接损失 465.67万元，提
取各项资产减值准备 163.31万元，对公司 2008年度利润影响总额为-628.98万元。
地震发生后，公司管理层积极组织员工抗震救灾。5 月 13 日，公司除北川公司及江油公司外全面恢复运营，北川公司于 5月 28日在擂鼓镇和桂溪镇设置了两个帐篷车站恢复运营。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 四、安治富先生是本公司的实际控制人，本次发行前，其合计持有、控制本
公司41,357,770股股份，占本公司总股本的68.21%，其中：安治富先生持有本公
司8,820,000股股份，占本公司总股本的14.55%；安治富先生通过其持股70%的富
临实业集团控制本公司32,537,770股股份，占本公司总股本的53.66%。本次公开
发行2,100万股后，实际控制人安治富先生将持有、控制本公司50.66%的股份，
仍将保持较大的控股比例。客观上安治富先生有条件利用其实际控制地位对本公司的经营决策实施控制或重大影响。
五、本次募集资金投资项目均为“5.12”地震灾后重建项目，其中北川羌族
自治县北川汽车客运站重建项目为北川县城重建规划的重要组成部分。根据国务院第526号令《汶川地震灾后恢复重建条例》、国土资发[2008]119号《国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知》等文件精神，各级政府对灾区企业灾后重建工作给与积极支持并重点扶持交通运输基础设施建设。北川县政府在《关于在北川羌族自治县新址建设北川客运站有关事项说明》中将本项目明确纳入重建规划，绵阳市发展和改革委员会、绵阳市规划局、绵阳市环境保护局、绵阳市交通局及四川省交通厅均同意项目立项并对该项目予以支持。但由于目前北川县城的详细规划尚未公布，该项目具体选址和所需土地手续处于办理之中。
对此，绵阳市国土资源局2008年7月16日出具了《关于同意四川富临运业集团股份有限公司在北川羌族自治县新址建设客运站建设用地的说明》，表示将按照灾区交通建设用地的特殊要求，为北川新客运站重建用地的审批提供政策支持、简化审批程序，确保该项目建设的顺利进行。因此，该项目的实施时间和进度将会受到北川县城详细规划完成情况的影响。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 第二节本次发行概况
股票种类人民币普通股(A 股)
每股面值人民币 1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例不超过 2,100万股，占本次发行后总股本的比例不超过 25.72%
发行价格询价确定发行价格
标明计量基础和口径的市盈率以公司2009年上半年经审计的净利润和公司发行后的总股本为依据计算全面摊薄每股收益，并据此预计发行市盈率为 倍
发行前和发行后每股净资产发行前每股净资产：2.48元
发行后每股净资产：
标明计量基础和口径的市净率 倍
发行方式本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象网下询价配售对象为经中国证监会认可的机构投资者，上网发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立账户并可买卖 A 股股票的自然人、法人和其他机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排本次发行的全部股票将在发行后申请尽快上市，没有持有期的限制
承销方式余额包销
预计募集资金总额和净额预计募集资金总额为 万元，净额为万元
发行费用概算承销及保荐费万元、审计费万元、律师费万元、评估费万元、发行手续费万元
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 第三节发行人基本情况
一、本公司基本情况
注册中、英文名称：四川富临运业集团股份有限公司
Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd.
注册资本： 60,637,770元
法定代表人：陈曙光
住所及邮政编码：绵阳市绵州大道北段 98号（邮编：621000）
电 话：(028)83262759
传 真：(028)83256238
互联网网址： www.scflyy.cn
电子信箱： zhengquan@scflyy.cn
二、发行人改制重组情况
（一）股份公司的设立方式
公司是由富临运业有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。富临运业有限公司以 2007年 4月 30日经四川君和会计师事务所有限责任公司审计的净资产人民币 80,480,757.17 元，按照 1.3272：1 的折股比例折成富临运业的股份
60,637,770股，每股面值 1.00元。2007年 8月 8日，公司在四川省绵阳市工商
行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司的发起人为富临实业集团以及安治富等 26位自然人。公司整体变更设立前主要从事汽车客运站经营和汽车客、货运输等业务，上述业务和相关业务流程在整体变更设立股份有限公司后，由股份公司自然承继，未发生变化，整体变更前的所有资产和业务全部进入了本公司。发起人出资资产均已办理过户手续，公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权，公司具有独立、完整的经营体系。
三、公司股本情况
（一）本次发行前后股本情况
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 项目本次发行前（万股）
占总股本比例（%）本次发行股份（万股）本次发行后（万股）
占总股本比例（%）附限售条件一般法人股 3,253.777 53.66 3,253.777 39.86
附限售条件自然人股 2,810 46.34 2,810 34.42
社会公众股-不超过2,100 不超过 2,100 25.72
合计 6,063.777 100.00 8,163.777 100.00
（二）发起人持股情况
序号股东名称持股数（股）持股比例（%）序号股东名称持股数（股）持股比例（%）1 富临实业集团 32,537,770 53.66 15 曹勇 300,0.50
2 安治富 8,820,000 14.55 16 谢忠宪 300,0.50
3 安东 4,800,000 7.92 17 李强 300,0.50
4 薛万春 3,020,000 4.98 18 寇容生 300,0.50
5 聂正 1,800,000 2.97 19 吴玉华 300,0.50
6 聂丹 1,800,000 2.97 20 刘一池 300,0.50
7 李亿中 900,000 1.48 21 聂勇 180,0.29
8 陈曙光 900,000 1.48 22 周鹤达 120,0.20
9 安舟 600,0.99 23 梁涛 120,0.20
10 许波 600,0.99 24 刘解放 60,0.09
11 黄志平 600,0.99 25 江明 60,0.09
12 吕大全 600,0.99 26 王志 60,0.09
13 宁博 600,0.99 27 王晓红 60,0.09
14 李丹 600,0.99 合计 60,637,770 100.00
（三）前十名股东持股情况
序号股东名称持股数（股）持股比例（%）
1 富临实业集团 32,537,770 53.66
2 安治富 8,820,000 14.55
3 安东 4,800,000 7.92
4 薛万春 3,020,000 4.98
5 聂正 1,800,000 2.97
6 聂丹 1,800,000 2.97
7 李亿中 900,000 1.48
8 陈曙光 900,000 1.48
9 安舟 600,0.99
10 许波 600,0.99
11 黄志平 600,0.99
12 吕大全 600,0.99
13 宁博 600,0.99
14 李丹 600,0.99
合计 58,177,770 95.95
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 （四）前十名自然人股东情况
序号股东名称持股数（股）持股比例（%）
1 安治富 8,820,000 14.55
2 安东 4,800,000 7.92
3 薛万春 3,020,000 4.98
4 聂正 1,800,000 2.97
5 聂丹 1,800,000 2.97
6 李亿中 900,000 1.48
7 陈曙光 900,000 1.48
8 安舟 600,0.9 许波 600,0.99
10 黄志平 600,0.99
11 吕大全 600,0.99
12 宁博 600,0.99
13 李丹 600,0.99
合计 25,640,000 42.29
（五）国家股、国有法人股和外资股情况
公司股权性质中无国家股、国有法人股和外资股。
（六）公司发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本次发行前，公司关联股东的关联关系及持股情况如下：
姓名关联关系持股数量（股）持股比例（%）富临实业集团公司控股股东，安治富、安东、聂丹分别持有富临实业集团 70%、20%、10%的股份 32,537,770 53.66
安治富富临实业集团控股股东、公司实际控制人 8,820,000 14.55
聂正安治富先生之妻 1,800,000 2.97
安东安治富先生之子 4,800,000 7.92
聂丹聂正女士之兄之女 1,800,000 2.97
安舟安治富先生之弟之子 600,0.99
聂勇聂正女士之弟 180,0.29
许波安治富先生之妹之子 600,0.99
合计 51,137,770 84.33
除上述情况外，公司股东之间无其他关联关系。
四、公司业务情况
（一）公司的主营业务、主要服务及其用途
公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客、货运输；公司主要提供汽车客运站服务和汽车客、货运输服务。
1、汽车客运站经营
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 根据现行交通客运行业规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运经营。公司现有 18个客运站，主要分布在四川省公路交通最为发达和人口最为集中的成都、绵阳、遂宁和眉山等地。各客运站按交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。
2、汽车客、货运输
截至 2009年 6月末，公司共有 403条客运班线，其中一类客运线路 31条；营运客车 1,535辆、出租车 642辆、公交车 30辆、货运车 26辆(其中:包括 10台牵引车和 10台平板挂车)，主要从事汽车客运业务和汽车货运业务。
公司自设立以来主营业务、主要提供的服务没有发生重大变化。
3、公司业务用途
公司主营业务的用途为向客户提供客运站服务及运输服务。包括客运站经营和汽车客运、货运。
汽车客运站的主要任务是安全、迅速、有秩序地组织旅客乘车、下车，便利旅客办理一切旅行手续，为旅客提供舒适的候车条件。
汽车客运业务是客运公司在国家核准经营许可范围内，通过汽车等交通工具使旅客在预定的时间内安全抵达目的地，公司承担自旅客上车后至下车止的安全责任。
货运业务主要包括仓储、货物运输、装卸、分装等业务。货物运输包括集装箱货运和零担业务。
（二）公司的主要经营方式及经营要素
客运站经营、汽车旅客运输、汽车货物运输业务是公司所从事的主要经营业务。其中，客运站业务是公司主要的收入和利润来源，2009 年 1-6 月、2008年度、2007 年度、2006 年度，公司客运站业务实现的站务收入分别占当期主营业务收入的42.24%、41.85%、39.70%和40.01%；客运站业务实现的毛利分别占
当期主营业务毛利总额的 54.37%、55.56%、55.41%和 60.10%。
公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客、货运输，不需对外采购原材料。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 公司使用的能源主要为燃油、电力和水。公司向所在区域的各加油站采购燃油，向所在区域的供电和供水部门采购电力和水，上述能源能够满足公司的生产需要。
（三）行业竞争状况及公司的行业地位
1、公司的行业地位
公司是专业从事道路客货运输的国家一级道路旅客运输企业，四川省安全状况 A2 企业。从 2007 年国家公布的道路运输百强企业名单来看，公司位居全国第 40 位；根据四川省道路运输协会统计，公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和旅客周转量等方面居四川省道路运输行业第一位。
2、公司的行业竞争状况
汽车客运业务有较强的地域性，而公司目前的业务主要分布在四川省内，因此，四川省内的汽车客运企业是公司的主要竞争对手。公司在运营车辆规模、业务覆盖范围、客运网络来看均拥有较明显的竞争优势。
五、公司资产情况
（一）房产
本公司及下属子公司（不含北川公司）拥有97件《房屋所有权证》，均在公司及下属子公司名下。
（二）土地使用权
公司及下属子公司拥有113宗土地，拥有113件《国有土地使用权证》，均在公司及下属子公司名下。
北川公司所属的 8宗土地因汶川地震和北川县城迁址重建，现已无法使用。
（三）商标
1、商标注册申请
本公司已向国家工商行政管理总局商标局提交了一件商标注册申请如下：
申请号商标受理通知书类别申请人受理日期 ZC6955212SL 第 39类富临运业富临实业集团 2008-10-15
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 2、根据公司与富临实业集团签署的《商标注册申请转让协议书》，公司拟
自富临实业集团无偿受让一项商标注册申请（富临实业集团已经取得《注册申请受理通知书》），该等商标注册申请的基本情况如下：
申请号图样受理通知书类别申请人受理日期4145797
ZC4145797SL 第39类富临实业集团 2004-9-10
国家工商行政管理总局商标局已于2009年3月19日受理该转让申请，并出具了编号为2009转07590SL的转让申请受理通知书。
3、下属子公司成都联运现有注册商标两件：
序号商标名称注册号类别注册人有效期 1719909 第 42类成都联运2002年 02月 21日至 2012年 02月 20日 1764749 第 39类成都联运2002年 05月 07日至 2012年 05月 06日
（四）其他无形资产
1、道路运输经营许可权
公司及下属子公司、分公司、客运站等均拥有道路运输经营许可证。
2、成品油零售许可
公司石油分公司取得 B0284号、B0285号《成品油零售经营批准证》。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
本公司控股股东富临实业集团、实际控制人安治富先生直接或间接控制的其他企业没有从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。
（二）关联方和关联关系
1、控股股东及实际控制人
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 公司的控股股东为富临实业集团；安治富先生持有富临实业集团70%的股权，为公司的实际控制人。本次发行前，安治富先生合计持有、控制本公司41,357,770股股份，占本公司总股本的68.21%，其中：安治富先生持有本公司
8,820,000股股份，占本公司总股本的14.55%；安治富先生通过其持股70%的富临
实业集团控制本公司32,537,770股股份，占本公司总股本的53.66%。此外，安治
富先生的亲属即自然人聂正、安东、聂丹、安舟、聂勇、许波合计持有本公司9,780,000股股份，占本公司总股本的16.13%。
2、控股股东控制的其他企业
关联方名称与本公司关系
1、绵阳市富临新元木材综合加工有限责任公司同受富临实业集团控制的企业
2、四川汽车工业集团有限公司同受富临实业集团控制的企业
3、四川绵阳富临有色铸业有限公司同受富临实业集团控制的企业
4、四川绵阳富临建筑材料有限公司同受富临实业集团控制的企业
5、绵阳富临精工机械有限公司同受富临实业集团控制的企业
6、成都富临实业集团有限公司同受富临实业集团控制的企业
7、四川富临房地产开发有限责任公司同受富临实业集团控制的企业
8、四川富临物业有限责任公司同受富临实业集团控制的企业
9、四川富临集团成都机床有限责任公司同受富临实业集团控制的企业
10、四川富临物资贸易公司同受富临实业集团控制的企业
11、四川绵阳富临房地产开发有限公司同受富临实业集团控制的企业
12、绵阳市安达建设工程有限公司同受富临实业集团控制的企业
13、四川富临三江置业有限公司同受富临实业集团控制的企业
14、四川绵阳富临物业管理有限责任公司同受富临实业集团控制的企业
15、四川富临医院投资管理有限公司同受富临实业集团控制的企业
16、绵阳富临医院同受富临实业集团控制的企业
17、四川省眉山汽车运输总公司同受富临实业集团控制的企业
18、西南兵工成都医院同受富临实业集团控制的企业
注：富临实业集团已于 2008年 7月 30日，将所持西南兵工成都医院股权全部转让给北京中康德众医院管理技术有限公司。
3、本公司控制的企业
关联方名称与本公司关系
1、成都联运本公司持股 98%的控股子公司
2、成绵快车公司本公司持股 60%的控股子公司
3、富临出租车公司本公司持股 100%的全资子公司
4、江油公司本公司持股 100%的全资子公司
5、北川公司本公司持股 100%的全资子公司
6、射洪公司本公司持股 100%的全资子公司
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 7、洪达出租车公司本公司子公司射洪公司之全资子公司
8、射洪驾驶培训公司本公司子公司射洪公司之全资子公司
9、蓬溪公司本公司持股 100%的全资子公司
10、鸿运运输公司本公司子公司蓬溪公司之全资子公司
11、蓬溪公汽公司本公司子公司蓬溪公司之全资子公司
12、眉山公司本公司持股 100%的全资子公司
（三）独立董事意见
公司独立董事对公司的关联交易明确发表意见，认为：公司在报告期内的各项重大关联交易已履行法定程序，公司已发生的关联交易定价原则公允，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
（四）最近三年及一期关联交易情况
1、经常性关联交易
本公司最近三年及一期发生的经常性关联交易为房屋及土地租赁事项。
2008年 1月 16日，本公司子公司成都联运与四川富临房地产开发有限责任公司签订了《租赁合同书》，成都联运自行负责装修，租赁期限 2008年 3月至2018年 2月，年租赁费 286,200.00元。
2、偶发性关联交易
（1）向关联方其他采购及接受劳务
①2007 年 11 月 21 日，成都联运城北客运中心与富临实业集团的子公司绵阳市安达建设工程有限公司签署了《成都联运城北客运中心站场改造工程施工合同》，由绵阳市安达建设工程有限公司承包成都联运城北客运中心站场的改造工程，工期为 2007年 10月 18日至 2008年 1月 20日，工程按实结算，结算价款为 983,730.65元。
②2007 年 1 月，成绵快车有限公司与四川汽车工业集团有限公司签署《购车合同》，向四川汽车工业集团有限公司购买车辆一辆，价款为 39.00万元。
（2）资产租赁
2009年2月20日，本公司与四川绵阳富临建筑材料有限公司签订了《场地租赁协议》，将位于绵阳市涪城区石塘镇红星村三社的场地租给其用作临时商品混凝土搅拌站，租期暂定为2009年1月1日到2009年12月31日，年租赁费50,000.00
元。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 （3）土地使用权、房屋及在建工程转让
①经过公司 2007年 3月 9日董事会会议和 2007年 3月 24日股东会会议审议通过，2007年 3月 26日富临运业有限公司与富临实业集团签署《房屋和土地转让协议》，富临运业有限公司将其取得的原绵阳市富临捷达汽车运输有限公司包装厂和金峰站房屋（绵房权证市房监字第 092号、第 093号、第 095号和绵权涪全字第金峰 0029号）、土地（涪城国用（2001）字第
190号）转让给富临实业集团，转让总价格为 2,210,361.23元，以四川玉峰会计
师事务所有限责任公司的评估价 2,210,361.23元为基础。
②经过公司 2007年 12月 1日第一届董事会第二次会议和 2007年 12月 18日召开的 2007年第一次临时股东大会审议通过，2007年 12月 20日公司与富临实业集团签署《小商品批发市场转让协议》，公司将其位于绵阳市经开区板桥村七社的南湖小商品批发市场在建工程转让给富临实业集团，转让价格为6,536,815.82 元，以四川玉峰会计师事务所有限责任公司的评估价 6,536,815.82
元为基准。同日，公司与富临实业集团签署《拆迁补偿协议》，公司拥有位于绵阳市经开区板桥村七社的南湖物流中心在建工程一处，该处在建工程土地使用权归属于富临实业集团，根据绵阳市拆迁管理的相关规定，由富临实业集团拆除该在建工程，补偿公司损失 2,710,310.37元，该补偿损失以四川玉峰会计师事务所
有限责任公司的评估价 2,710,310.37元为基础。
③经过公司 2007年 12月 1日第一届董事会第二次会议和 2007年 12月 18日召开的 2007年第一次临时股东大会审议通过，2008年 2月 18 日射洪公司与富临实业集团签署《土地使用权转让合同》，射洪公司将其位于太和镇太和大道南段的城南驾校训练场土地及其现有的全部附属基础设施等地上附属物转让给富临实业集团，根据绵阳五岳不动产评估事务所的评估价 5,988,746.00元为基础，
确定转让价款为 600.00万元。
（4）商标注册申请
2008 年 6 月 20 日，公司与富临实业集团签署《商标注册申请转让协议书》，约定公司自富临实业集团受让一项商标注册申请。2009 年 3 月 19 日，该项商标转让申请已经得到国家工商行政管理总局商标局受理。
（5）股权转让
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 ①经富临运业有限公司股东会批准，2006年 12月，本公司以相关公司注册资本为作价依据，分别以 37.00万元收购了聂丹持有的江油公司 3.7%的股份、以
30.00万元收购了聂丹持有的北川公司 6.4%的股份、以 30.00万元收购了聂丹持
有的蓬溪公司 6.52%的股份、以 80.00万元收购了聂丹持有的射洪公司 3.08%的
股份，上述股权收购完成后，本公司持有上述公司 100%的股权。
②经富临运业有限公司股东会批准，2006年 12月，蓬溪公司以相关公司的注册资本为作价依据，分别以 7.00 万元收购了自然人聂丹持有的蓬溪公汽公司
14.00%的股权、以 5.00万元收购了自然人聂丹持有的蓬溪鸿运公司 10.00%的股
权，上述股权收购后，蓬溪公司持有上述公司 100.00%的股权。
③射洪公司于 2007年 8月分别以相关公司的注册资本为作价依据，以 5.00
万元收购了自然人聂丹持有的射洪驾驶培训公司 10.00%的股权；于 2008 年 11
月以 10.00万元收购了自然人聂丹持有的洪达出租车公司 20.00%的股权。
④2008年 6月，本公司将所持绵阳市新元木材综合加工有限责任公司 5%的股权以账面成本作价 143,000.00元转让给富临实业集团。
⑤经本公司股东会批准，2008 年 7 月，本公司与富临实业集团下属子公司四川省眉山汽车运输总公司签订《股权转让协议书》，收购四川省眉山汽车运输总公司持有的眉山公司 100.00%的股权，并于 2008年 9月完成了工商变更登记。
（6）关联方借款
①关联方占用公司资金
2008年度 单位：万元
单位名称年初数占用额偿还额余额资金占用费四川汽车工业集团公司 150.00 150.00 无
合计 150.00 150.00
2007年度 单位：万元
单位名称年初数占用额偿还额余额资金占用费四川汽车工业集团公司 150.00 150.00 无
合计 150.00 150.00
2006年度 单位：万元
单位名称年初数占用额偿还额余额资金占用费富临实业集团 860.03 23,810.56 21,773.05 2,897.54 220.20
合计 860.03 23,810.56 21,773.05 2,897.54 220.20
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 ②公司占用关联方资金
2009年 1－6月 单位：万元
单位名称年初数发生额偿还额余额资金占用费富临实业集团 331.74 331.74 无
绵阳市安达建设工程有限公司 10.40 10.40 无
四川富临房地产开发有限责任公司 14.31 14.31 无
合计 342.14 14.31 356.45
截至 2009年 9月 11日，公司欠富临实业集团往来款 3,317,366.53元已全部
清偿完毕，其中 2009年 7月 23日支付 3,000,000.00元、2009年 7月 31日支付
78,776.53元、2009年 9月 11日支付 238,590.00元。此外，公司欠绵阳市安达建
设工程有限公司 104,000.00元已于 2009年 9月 11日支付完毕，公司欠四川富临
房地产开发有限责任公司 143,100.00元已于 2009年 9月 11日支付完毕。
2008年度 单位：万元
单位名称年初数发生额偿还额余额资金占用费
富临实业集团 1,998.36 4,317.86 5,984.48 331.74 无
绵阳市安达建设工程有限公司 10.00 0.40 10.40 无
绵阳市富临新元木材综合加工有限责任公司 14.30 14.30 无
合计 2,022.66 4,318.26 5,998.78 342.14
2007年度 单位：万元
单位名称年初数发生额偿还额余额资金占用费富临实业集团-2,897.54 31,241.89 26,345.99 1,998.36 无
绵阳市安达建设工程有限公司 10.00 10.00 无
绵阳市富临新元木材综合加工有限责任公司 14.30 14.30 无
合计-2,873.24 31,241.89 26,345.99 2,022.66
2006年度 单位：万元
单位名称年初数发生额偿还额余额资金占用费
绵阳市安达建设工程有限公司 10.00 10.00 无
绵阳市富临新元木材综合加工有限责任公司 14.30 14.30 无
合计 24.30 24.30
（7）关联方担保
①关联方为本公司及其控股子公司提供的担保
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 担保单位被担保方担保形式
最高担保金额（万元）
担保期限
四川富临三江置业有限公司富临运业以房地产抵押 2,030 2007.5.15--2009.5.9
四川富临房地产开发有限公司富临运业以房地产抵押 1,100 2007.6.16--2009.6.16
注：2008 年 9 月 5 日本公司与中国农业银行签订了《最高额抵押合同》，为本公司向中国农业银行绵阳市分行自 2008 年 9 月 5 日起至 2010 年 9 月 5 日止，在该行办理约定的各类业务，提供 2,200.00 万元最高额担保。2008 年 9 月本公司依据该《最高额抵押合同》为
原 2,000.00 万元的借款进行抵押。原四川富临三江置业有限公司为本公司借款进行的抵押
自此解除。
②本公司及控股子公司为关联方提供的担保
A、2006 年 3 月，成都联运以其账面原值为 20,932,207.74 元的房屋建筑物
和账面原值为 10,756,791.51 元土地使用权为西南兵工成都医院借款 1,000.00 万
元共两笔借款分别为 600万元和 400万元提供抵押，该等抵押于 2008年 7月 17日已经解除。
B、2008年 12月本公司与中国农业银行成都市北站支行签署了《保证合同》，为成都联运 440.00万元的短期流动资金贷款提供保证担保。截止到 2009年 6月
30日，成都联运已经归还上述借款，该保证担保自此解除。
（8）偶发性关联交易对当年经营成果的影响分析
公司偶发性关联交易对 2008 年度、2007 年度和 2006 年度利润总额的影响分别为 343,504.24元、-513,215.92元和 2,079,742.73元，分别占当年度利润总额
的 0.91%、-1.04%和 9.90%。偶发性关联交易对公司 2008年度和 2007年度的经
营成果的影响很小；对 2006年度的影响较大，主要是收取的关联方资金占用费，该等关联交易在 2007年以后已不再发生。
（9）2009年 7月 1日至本招股书摘要签署之日的关联交易
1、经常性关联交易
本公司最近三年及一期发生的经常性关联交易为房屋租赁事项。详情请参见上述“（四）最近三年及一期关联交易情况”之“1、经常性关联交易”。
2、2009年7月1日至本招股书摘要签署之日本公司发生的偶发性关联交易
无。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 七、董事、监事和高级管理人员情况
注:上述董事、监事和高级管理人员与公司不存在其他利益关系
姓
名
职
务
性
别
年
龄任期起止日期简要经历兼职情况
薪酬情况
（万元）
持有公司股份的数量
陈曙光董事长兼总经理男 59
2007.7.30
-2010.7.30
1999-2001年任二运司总经理成都联运董事长 20.70 90万股
谷巍副董事长男 53 2007.7.30
-2010.7.30
——曾任富临实业集团企划总监—
王朝熙董事男 41 2007.7.30
-2010.7.30
——
曾任富临实业集团财务部副总监
—
刘解放董事兼副总经理男 59
2007.7.30
-2010.7.30
曾任蓬溪汽运公司经理
14.10 6万股
曾刚董事男 50 2007.12.18
-2010.7.30
曾任涪华运输公司总经理
绵阳分公司总经理 17.78 ——
侯联宇董事男 50 2007.7.30
-2010.7.30
曾任射洪运业集团董事长
射洪公司总经理 18.02 ——
潘正明独立董事男 64 2007.7.30
-2010.7.30
曾任四川道路协会副会长—— 1.20 ——
姚建独立董事男 44 2007.7.30
-2010.7.30
— 1.20 ——
袁飞独立董事女 52 2007.7.30
-2010.7.30
——东材企业集团财务总监 1.20 ——
涂益成监事会主席男 66 2007.7.30
-2010.7.30
曾任涪城区交通局局长—— 9.72 ——
覃清元监事会副主席男 62
2007.7.30
-2010.7.30
曾任绵阳汽运公司经理—— 6.60 ——
尹寒秋监事女 35 2007.7.30
-2010.7.30
勇拓集团总经办副主任—— 3.58 ——
舒佳副总经理男 41 2008.5.13
-2010.7.30
曾任蓬溪汽运公司总经理—— 12.28 ——
王志副总经理男 46 2009.2.10
-2010.7.30
曾任绵二运司总公司总经理助理
— 6万股
江明总会计师、财务总监男 44
2007.7.30
-2010.7.30
曾任久达实业集团财务总监—— 10.48 6万股
赵凯董事会秘书男 38 2007.7.30
-2010.7.30
曾任绵阳汽运公司团支书—— 7.20 ——
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 八、公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东为富临实业集团，富临实业集团设立于 1995年 12月 19日，住所为绵阳市安昌路 17号，法定代表人为安治富。注册资本为 3亿元，股权结构：安治富出资金额为 21,000 万元，占注册资本的比例为 70%；安东出资金额为 6,000万元，占注册资本的比例为 20%；聂丹出资金额为 3,000万元，占注册资本的比例为 10%。经营范围：机械、汽车配件、摩托车及零部件、有色金属（不含贵金属）、精密铸造件、金属压铸件、模具、塑料制品、绝缘材料、玩具、服装、粮油制品、羽绒制品的生产、销售，房地产经营，润滑油、润滑脂及添加剂销售，商品砼、建筑材料生产、销售，百货、保龄球、体育健身、饮料、家用电器、厨卫设施的销售，市场开办和管理，国内广告的设计、制作、发布、代理，房地产开发经营（三级）。
截至 2009 年 6 月 30 日，富临实业集团总资产 328,495.61 万元，净资产
112,399.47万元；2009年 1-6月实现净利润 4,987.31万元。截至 2008年 12月 31
日，富临实业集团总资产 294,174.51 万元，净资产 107,556.97 万元；2008 年度
实现净利润 9,883.75万元；(以上财务数据为合并财务报表数，经四川永衡会计
师事务所有限责任公司审计)。
富临实业集团主要从事投资管理，投资方向主要涉及房地产、道路运输、工业、医疗和资产管理等领域。除本公司外，富临实业集团及其他 12 家控股子公司、5家孙公司均没有与本公司相同或相似的资产或业务。
公司的实际控制人是安治富先生，最近三年及一期未发生过变化。安治富，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：510702194912050238，住所：四川省绵阳市高新技术开发区普明北路东段588号鸣翠谷100号。本次发行前，其合计持有、控制本公司41,357,770股股份，占本公司总股本的68.21%，其中：安治富
先生持有本公司8,820,000股股份，占本公司总股本的14.55%；安治富先生通过其
持股70%的富临实业集团控制本公司32,537,770股股份，占本公司总股本的
53.66%。安治富先生没有向富临实业集团及其下属公司以外的其他企业投资。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 九、公司财务会计信息
（一）公司近三年及一期合并会计报表
合并资产负债表
单位：元
资产 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
流动资产：
货币资金 59,701,220.05 35,844,903.20 19,036,160.58 97,307,446.08
交易性金融资产
应收票据 920,000.00 436,954.00 615,000.00
应收账款 9,649,222.25 6,530,034.24 6,130,011.78 8,652,541.57
预付款项 2,696,232.58 4,092,318.39 4,370,039.64 8,692,643.45
应收股利
应收利息
其他应收款 9,335,890.89 15,080,875.88 57,791,189.11 94,218,342.69
存货 1,281,353.09 970,934.49 850,517.68 668,700.51
一年内到期的流动资产
其他流动资产
流动资产合计 83,583,918.86 62,956,020.20 88,792,918.79 209,539,674.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,956,767.79 2,952,757.87 2,757,312.79 4,969,312.79
投资性房地产 14,995,501.23 4,672,950.69 3,563,944.39 3,662,646.62
固定资产 119,667,009.69 123,621,197.35 92,877,707.92 97,528,351.65
在建工程 1,133,480.61 896,310.60 14,999,952.21 10,330,764.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 106,735,426.76 111,179,551.06 97,271,425.46 97,348,325.13
开发支出
商誉 2,378,471.05 2,378,471.05 2,380,191.83 1,209,959.20
长期待摊费用 4,451,560.59 4,651,588.21 3,165,441.07 180,000.00
递延所得税资产 3,360,093.11 3,363,458.96 3,380,241.49 4,821,844.24
其他长期资产
非流动资产合计 255,678,310.83 253,716,285.79 220,396,217.16 220,051,204.62
资产总计 339,262,229.69 316,672,305.99 309,189,135.95 429,590,878.92
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 合并资产负债表（续）
单位：元
负债及所有者权益 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
流动负债：
短期借款 49,500,000.00 33,900,000.00 35,100,000.00 165,900,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00
应付账款 1,522,681.84 1,642,165.48 2,596,968.83 1,556,515.60
预收款项 13,394,435.05 8,083,947.19 6,892,177.03 2,457,454.98
应付职工薪酬 9,112,168.60 9,383,035.18 8,873,609.48 20,228,523.77
应付股利 184,600.00 184,600.00 15,000.00 15,000.00
应交税费 2,776,506.05 6,855,697.76 5,043,648.69 6,435,581.59
应付利息 69,773.74 69,773.74
其他应付款 106,951,145.84 115,262,098.45 119,358,402.05 134,662,992.48
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 183,511,311.12 175,381,317.80 182,879,806.08 335,256,068.42
非流动负债：
长期借款 4,800,000.00 5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他长期负债
非流动负债合计 4,800,000.00 5,000,000.00
负债合计 183,511,311.12 180,181,317.80 182,879,806.08 340,256,068.42
所有者权益（股东权益）
实收资本（股本） 60,637,770.00 60,637,770.00 60,637,770.00 60,637,770.00
资本公积 21,323,990.79 21,099,022.51 20,543,774.32 8,817,430.56
减：库存股
专项储备 3,230,141.50 3,187,689.77 3,107,199.97 3,092,907.18
盈余公积 3,008,584.52 3,008,584.52 599,679.40 1,308,352.96
一般风险准备
未分配利润 62,183,744.52 42,249,448.44 35,184,363.45 9,390,489.14
归属于母公司所有者权益合计 150,384,231.33 130,182,515.24 120,072,787.14 83,246,949.84
少数股东权益 5,366,687.24 6,308,472.95 6,236,542.73 6,087,860.66
所有者权益（股东权益）合计 155,750,918.57 136,490,988.19 126,309,329.87 89,334,810.50
负债和所有者权益（股东权益）合计 339,262,229.69 316,672,305.99 309,189,135.95 429,590,878.92
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 合并利润表
单位：元
项目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
一、营业总收入 86,961,881.76 137,432,617.35 132,923,197.55 125,056,480.57
其中：营业收入 86,961,881.76 137,432,617.35 132,923,197.55 125,056,480.57
二、营业总成本 62,779,610.94 96,289,053.04 83,686,212.24 103,071,426.31
减：营业成本 36,455,027.52 58,867,879.76 59,450,832.00 61,464,346.65
营业税金及附加 3,944,384.61 6,331,269.86 5,812,892.17 4,950,644.78
销售费用 291,739.24 245,177.71 429,656.32 694,438.92
管理费用 20,540,280.88 32,044,711.61 14,773,720.18 29,072,295.51
财务费用 1,782,665.90 2,426,120.49 5,298,480.53 4,285,784.71
资产减值损失-234,487.21 -3,626,106.39 -2,079,368.96 2,603,915.74
加：公允价值变动净收益（损失以“-”列示）
投资收益（损失以“-”列示） 4,009.92 16,629.04 -399,857.01 -1,487,260.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,009.92 16,629.04 105,578.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（损失以“-”列示） 24,186,280.74 41,160,193.35 48,837,128.30 20,497,793.63
加：营业外收入 1,313,833.10 2,127,006.82 3,605,632.83 2,074,301.29
减：营业外支出 112,708.30 5,435,079.22 3,265,600.19 1,558,823.37
其中：非流动资产处置损失 12,609.05 46,181.60 837,514.21 1,284,527.43
四、利润总额（亏损总额以“-”列示） 25,387,405.54 37,852,120.95 49,177,160.94 21,013,271.55
减：所得税费用 4,679,325.43 6,422,564.12 10,182,559.25 7,102,814.74
五、净利润（净亏损以“-”列示） 20,708,080.11 31,429,556.83 38,994,601.69 13,910,456.81
其中：被合并方在合并前实现利润
（一）归属于母公司所有者的净利润 19,934,296.08 28,878,076.51 36,407,390.05 11,781,143.08
（二）少数股东损益 773,784.03 2,551,480.32 2,587,211.64 2,129,313.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.48 0.60 0.19
（二）稀释每股收益 0.33 0.48 0.60 0.19
七、其他综合收益 295,924.29 712,986.51 488,358.83 1,625,696.88
八、综合收益总额 21,004,004.40 32,142,543.34 39,482,960.52 15,536,153.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 20,201,716.09 29,513,814.50 36,825,837.30 13,364,927.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额 802,288.31 2,628,728.84 2,657,123.22 2,171,226.17
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 合并现金流量表
单位：元
项目 2009年 1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,410,625.06 140,880,884.58 143,775,766.17 129,614,856.02
收到的税费返还 1,017,128.47
收到的其他与经营活动有关的现金 7,670,877.37 25,750,525.17 41,177,440.16 547,542.02
现金流入小计 102,081,502.43 167,648,538.22 184,953,206.33 130,162,398.04
购买商品、接受劳务支付的现金 21,512,308.27 39,467,438.27 44,211,717.77 49,633,544.06
支付给职工以及为职工支付的现金 20,708,327.92 31,761,364.07 29,223,362.72 28,008,535.51
支付的各项税费 12,381,851.63 23,636,495.23 20,781,813.47 11,463,623.49
支付的其他与经营活动有关的现金 8,093,306.96 11,925,824.41 9,492,720.79 36,744,803.03
现金流出小计 62,695,794.78 106,791,121.98 103,709,614.75 125,850,506.09
经营活动产生的现金流量净额 39,385,707.65 60,857,416.24 81,243,591.58 4,311,891.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 15,873,283.43 12,000.00 900,000.00
取得投资收益所收到的现金 143.00 187,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,774,056.75 557,993.98 11,075,912.27 9,566,865.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 992,451.67
收到的其他与投资活动有关的现金 2,100,000.00 144,348.51
现金流入小计 3,874,056.75 17,423,729.08 11,088,055.27 10,798,713.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,414,167.49 15,063,091.46 26,227,278.44 15,682,310.47
投资所支付的现金 565,012.31 1,395,373.69 4,088,494.00 6,269,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
14,160,000.00
18,324,714.02
支付的其他与投资活动有关的现金 811,469.68 3,570,752.02 1,511,896.00 5,394,221.27
现金流出小计 23,950,649.48 38,353,931.19 31,827,668.44 27,345,721.74
投资活动产生的现金流量净额-20,076,592.73 -20,930,202.11 -20,739,613.17 -16,547,007.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 50,000.00
借款所收到的现金 46,000,000.00 42,200,000.00 164,100,000.00 170,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 82,000,000.00 5,000,000.00
现金流入小计 46,000,000.00 42,200,000.00 246,150,000.00 175,900,000.00
偿还债务所支付的现金 35,200,000.00 43,600,000.00 294,900,000.00 91,029,652.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,876,798.07 21,718,471.51 8,025,263.91 9,087,173.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,744,074.02 2,150,907.02 1,386,668.00 835,597.80
支付的其他与筹资活动有关的现金 376,000.00 82,000,000.00
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 现金流出小计 41,452,798.07 65,318,471.51 302,925,263.91 182,116,826.28
筹资活动产生的现金流量净额 4,547,201.93 -23,118,471.51 -56,775,263.91 -6,216,826.28
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 23,856,316.85 16,808,742.62 3,728,714.50 -18,451,942.16
加：期初现金及现金等价物余额 35,844,903.20 19,036,160.58 15,307,446.08 33,759,388.24
六、期末现金及现金等价物余额 59,701,220.05 35,844,903.20 19,036,160.58 15,307,446.08
（二）公司近三年及一期非经常性损益
单位：元
项 目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
一、非经常性损益项目
1,702,542.07 -2,773,185.79
13,476,174.53,496,897.10
1、非流动资产处置损益 228,378.45 721,370.73 672,199.01 -227,804.75
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
911,559.31
3、计入当期损益的政府补助 652,202.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
1,256,459.17 1,041,232.85 3,621,651.74
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
170,372.14
6、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项减值准备
-1,633,131.87
7、单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
501,417.27
8、根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
12,494,909.0 9、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,544.35 -4,029,443.13 -902,538.51 103,050.11
二、扣除所得税影响 175,873.94 -526,079.85 3,503,328.88 1,155,396.02
三、扣除少数股东损益影响 13,738.34 -34,965.10 307,599.95 193,400.49
四、非经常性损益净额 1,512,929.79 -2,212,140.84 9,665,245.72 2,148,100.59
（三）主要财务指标
主要财务指标 2009年 1-6月 2008年 2007年 2006年
资产负债率(母公司) 67.06% 65.25% 62.88% 77.20%
流动比率 0.46 0.36 0.49 0.63
速动比率 0.45 0.35 0.48 0.62
应收账款周转率 9.54 19.19 15.51 11.02
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 存货周转率 32.37 64.64 78.27 60.36
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例%
0.22% 0.29% 0.14% 0.52%
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.65 1.00 1.34 0.07
每股净现金流量（元） 0.39 0.28 0.06 -0.30
息税折旧摊销前利润（万元） 3,291.27 5,328.47 6,645.09 3,715.95
利息保障倍数 18.59 10.92 8.41 3.55
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
（1）资产负债情况分析
近三年公司经营规模保持平稳增长。2009年6月末、2008年年末、2007年年末和2006年年末公司总资产分别为33,926.22万元、31,667.23万元、30,918.91万元
和42,959.09万元。
2009年6月末资产总额较2008年年末增长了2,258.99万元，增长比例为7.13%，
主要是货币资金增加了2,385.63万元所致；2008年年末资产总额较2007年年末增
长了748.32万元，增长比例为2.42%，主要是固定资产增加了3,074.35万元、货币
资金增加了1,680.87万元、其他应收款减少了4,271.03万元所致；2007年年末公司
资产总额较2006年年末减少了-12,040.17万元，减少比例为28.03%，主要是货币
资金减少了7,827.12万元、其他应收款减少了3,642.71万元。
截至2009年6月末，公司流动资产合计8,358.39万元，占总资产比例为24.64%，
其中货币资金5,970.12万元、应收账款964.92万元、其他应收款933.59万元。
截至2009年6月末，公司非流动资产合计25,567.83万元，占总资产的75.36%，
其中投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产合计24,253.14万元、占非流
动资产的94.86%。汽车运输行业特点决定了固定资产、土地使用权等长期资产在
资产结构中所占比例较高，本公司系以客运站经营、公路客货运输为主要业务，这些业务均要求有较大的固定资产投入，因此本公司的资产结构符合行业特点。
公司近三年及一期流动资产与非流动资产的平均比例保持在1：2左右，由于公司业务规模不断扩大，公司非流动资产保持增长趋势，使公司的资产总额和资产结构产生了一定的变动。
（2）偿债能力分析
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 公司自成立以来，一直有足够的利润和现金用以支付到期贷款的本金和利息，无逾期贷款的情况。
①公司的流动比率、速动比率虽总体不高，但与行业平均水平相当，且公司流动资产变现速度较快。
②公司目前经营状况良好，收入持续稳定增长，盈利能力稳步上升，2008年度、2007年度总资产收益率分别为10.04%和10.56%，高于同期银行贷款利率，
为公司偿付债务提供了盈利基础。
③报告期内公司息税折旧摊销前利润足够支付到期贷款本金和利息，利息保障倍数良好，不会造成无法偿付银行借款利息的情形。公司近几年经营活动现金净流量大于各年度净利润，公司偿债能力有较好的现金流保证。
（3）资产周转能力分析
2009年1-6月、2008年度、2007年度和2006年度，公司的总资产周转率分别为0.27、0.44、0.36和0.32。报告期内公司总资产周转率平稳上升。
与同行业上市公司相比，公司近三年内总资产周转率低于行业平均水平，但随着业务规模的扩展，公司2008年度公司资产周转速度已有所提高。
2008年年末的固定资产构成中，本公司房屋建筑物占固定资产的75%以上，与本公司车站经营占主要地位相符；同行业可比上市公司江西长运的主要经营资产与本公司不同，运输工具占固定资产的60%以上，这与其主要从事汽车客运业务的业务模式相符。由于本公司业务及资产构成与同行业上市公司存在差异，本公司经营主要以车站为主，相应的综合毛利率高于同行业平均水平。
2、盈利能力分析
(1)报告期内，公司营业收入保持了持续稳定增长的态势。其中，2008年度公司营业收入较同期2007年度增加450.94万元，增长比例为3.39%；2007年度公
司营业收入较2006年度增加786.67万元，增长比例为6.29%。2009年1-6月公司营
业收入较上年同期增长1,987.74万元，主要是因2008年收购眉山公司带来的规模
效应的增加及公司货运业务、油品销售业务的增长所致。
(2)公司主营业务突出，营业收入基本来自于主营业务收入，近三年内主营业务收入年均增长4.91%，在营业收入中的比重平均达91.63%。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 (3)公司营业利润主要来源于客运站业务、汽车旅客运输业务（即客运业务和运输服务业务）。报告期内，站务收入、客运收入及运输服务费收入实现的毛利占毛利总额的比例均超过 79%。其中，客运站业务对公司营业毛利的贡献最大，约占 50%。同时，客运业务中的运输服务费实现的毛利也呈逐年上升的趋势，在公司营业毛利中的比重逐年上升。
(4) 2009年1-6月公司利润总额和净利润分别较2008年同期增长603.68万元和
573.72万元。主要原因如下：
①2008年下半年收购的眉山公司在2009年1-6月实现利润总额152.73万元、净
利润145.38万元。
②受2009年1-6月客流量同比增长16.20%的影响，2009年1-6月剔除眉山公司
的站务收入和站务毛利分别增长536.12万元和413.23万元。
③2009年1-6月非经常性损益对公司经营业绩的提高产生积极的影响，而上年同期因地震给公司造成的损失为628.98万元。
报告期内，会计政策调整和地震等非正常因素导致的业绩波动，并未影响公司主营业务的稳定增长，公司具有较强的持续盈利能力。
(5) 2009年 1-6月、2008年度、2007年度和 2006年度，扣除所得税后归属于公司普通股股东的非经常性损益分别为 151.29万元、-221.21万元、966.52万
元和 214.81万元，分别占归属于母公司所有者的净利润的 7.59%、-7.66%、26.55%
和 18.23%。
虽然报告期内公司非经常性损益占净利润的比重较大，对公司经营成果产生了一定影响。但是，公司的主要利润依然来源于主营业务，并保持了良好的发展势头。因此，报告期内公司发生的非经常性损益对公司整体盈利能力和业绩持续稳定增长没有构成重大实质影响。
3、现金流量分析
（1）公司最近三年及一期经营活动现金流入主要来源于公司客运站及客货
运输业务，来自销售商品和提供劳务的现金占经营活动现金流入的比例在96%以上。
2009年1-6月、2008年度、2007年度和2006年度，公司经营活动现金流入分别为10,208.15万元、16,764.85万元、18,495.32万元和13,016.24万元，其中：销售
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 商品、提供劳务收到的现金分别为9,441.06万元、14,088.09万元、14,377.58万元
和12,961.49万元，分别相当于营业收入的108.57%、102.51%、108.16%和103.65%，
表明公司主营业务收现能力强；经营活动现金流出分别为6,269.58万元、10,679.11
万元、10,370.96万元和12,585.05万元。
2009年1-6月、2008年度、2007年度和2006年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,938.57万元、6,085.74万元、8,124.36万元和431.19万元，分别
为营业收入的45.29%、44.28%、61.12%和3.45%，为公司净利润的190.19%、
193.63%、208.35%和31.00%，占公司净利润的比例较高。
公司最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额稳定增长，表明了公司良好的持续经营能力和偿债能力。
（2）2009年1-6月、2008年度、2007年度和2006年度，公司投资活动产生的
现金流量净额分别为-2,007.66万元、-2,093.02万元、-2,073.96万元和-1,654.70万
元。
2009年1-6月投资活动现金流入为387.41万元，主要是收到处置固定资产、无
形资产、其他资产款项177.41万元，增加的其他与投资活动有关的现金210.00万
元；投资活动现金流出为2,395.06万元，主要是购建固定资产、无形资产支付
841.42万元、购买眉山公司股权支付现金1,416.00万元。
（3）2009年1-6月、2008年度、2007年度和2006年度，公司筹资活动产生的
现金流量净额分别为454.72万元、-2,311.85万元、-5,677.53万元和-621.68万元，
公司筹资活动产生的现金流主要受公司借款、偿债以及分红派息等因素的影响。
2009年1-6月筹资活动现金流入为4,600.00万元，主要系取得的银行借款
4,600.00万元；筹资活动现金流出为4,145.28万元，主要是偿还借款3,520.00万元、
支付现金股利438.16万元、利息支出149.52万元。
4、资本性支出
2009年1-6月、2008年度、2007年度和2006年度，公司资本性支出金额分别为940.21万元、6,064.69万元、3,228.35万元和2,565.71万元。
公司最近三年及一期资本性支出主要为收购眉山公司 3,540.00 万元及新建
蓬溪客运站 1,423.14 万元、新建南湖小商品批发市场 554.74 万元、新建射洪总
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 站附属工程 1,002.23 万元、新建南湖物流中心 227.58 万元和联运停车场及管网
改造工程 209.63万元。
通过上述资本性投入，增强了公司的盈利能力和可持续发展能力，扩展了公司的业务规模。
5、财务状况和盈利能力的影响因素及未来趋势分析
（1）影响因素
①宏观经济形势及市场竞争状况
公司主要盈利来自于汽车运输行业。汽车运输行业与国民经济发展水平及当地经济发展水平、区域间经济的往来、人口的流动情况有着极大的关联性。
区域经济往来进一步密切，特别是西部大开发战略的实施，大量交通基础设施的新建，公路的四通八达，将使得未来四川省内汽车运输行业进一步发展。同时，灾后重建工作也推动了公路客、货运输需求的增长。
此外，四川省汽车运输行业的市场竞争状况将影响公司的盈利能力。
②扩张经营规模
公司一直以来不断扩展业务规模，目前已经取得一定的成效。截至2009年6月末，公司所属车站18个、营运线路403条、营运车辆2,233辆。
公司在自有资金有限的情况下优先发展效益较好的客运站。公司将继续积极扩大公司化经营管理车辆数量，以此带动公司客运站的进站车辆数量和增加客流量，并迅速壮大公司的经营实力。
③募集资金项目的影响
如募集资金投资项目建成正常运行后，在大幅提高公司的固定资产在总资产中所占比例、扩大现有的车站规模和数量的同时，将大幅提升公司的主营业务收入，增加公司利润，同时进一步加固公司四川省汽车运输行业的龙头地位。
④公司的经营实力较强，公司所属营运车辆数量和营运网络目前在四川省内具有一定的规模优势。公司的总体实力目前在四川省内处于领先地位。
（2）公司盈利能力及未来趋势
①公司资产质量良好
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 截至2008年年末，公司存货及应收账款余额较小，存货周转率和应收账款周转率分别为64.64次和19.19次，表明存货周转速度较快，销售回款情况良好。截
至2008年年末公司固定资产总体成新率为63.57%，公司固定资产质量良好。
②公司主营业务稳步增长，盈利能力逐步提高
公司主营业务突出，并呈现持续、快速增长态势；报告期内公司业务综合毛利率稳步增长，公司盈利能力逐年提高，近三年净利润平均年增长率达50.31%。
2009年 1-6月、2008年度、2007年度和 2006年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 13.14%、25.57%、26.36%
和 12.75%，呈现持续增长的趋势。
本公司目前正对下属客运业务、货运业务、站务业务进行整合，待募投项目建成后，公司的业务网络将更趋完善，将会进一步发挥规模效应，提高营业收入，降低运营成本。随着四川省区域经济发展及地震灾后重建的开展，特别是成都、绵阳经济的快速发展，区域内经济交流联系的加强，公司稳定的盈利能力将得到进一步加强，有望保持较高的盈利能力水平。
综上所述，公司资产质量、财务状况良好，经营业绩稳定上升，具有良好的发展前景。
（五）股利分配政策
1、股利分配的一般政策
根据发行人于 2009年 4月 6日召开的第一届董事会第七次临时会议审议通过的《<公司章程（草案）>修正案》，公司利润分配政策如下：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和
稳定性。
（二）公司分配股利应坚持以下原则：1、遵守有关的法律、法规、规章和
公司章程，按照规定的条件和程序进行；2、兼顾公司长期发展和对投资者的合
理回报；3、实行同股同权，同股同利。
（三）公司可以采取现金、股票以及现金和股票相结合的方式分配股利。
（四）公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情况下，公司
分配年度股利应优先采用现金方式：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司
弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、实施现金股利分配后，公司的
现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。
在有关法规允许的情况下，公司可以根据盈利状况，进行中期现金分红。
（五）在符合第四款要求的前提下，公司分配的现金股利应达到下列标准之
一：
1、公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 10%；
2、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的 30%。
若公司最近连续 2个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的 50%。
该《公司章程（草案）》已经 2009年 4月 28日召开的公司 2009年第三次临时股东大会审议通过，在公司上市之日起实施。
2、发行人报告期内的股利分配情况
报告期内公司只进行过一次利润分配。2008年5月本公司召开2007年股东年会，审议通过了《2008年一季度股利分配预案》，按2008年3月末总股本60,637,770.00股，每股派送现金股利0.32元（含税），总计派发现金股利
19,404,086.40元（含税）。
3、发行前滚存利润共享安排
根据公司2009年第一次临时股东大会决议，若公司本次公开发行股票并上市成功，则本公司截至2008年12月31日的未分配利润42,249,448.44元以及2009年1
月1日至发行后所实现的利润由新老股东共享。
（六）控股子公司情况
1、成都联运
成都联运实业股份有限公司系经成都市经济体制改革委员会成体改[2001]40号文批准于 2001年 9月 5日发起设立。住所为成都市二环路北二段 91号，法定代表人陈曙光，注册资本 1,293万元。其中，富临运业持股比例为 98%，雷万钧持股比例为 2%。经营范围：交通运输、联运服务；客运站经营，普通货运；货物专用运输（集装箱），货运站经营，货运场经营，民用航空国内客货销富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 售代理业务，物流服务；房地产开发、经营（凭资质证经营）。成都联运有一个一级车站为城北客运中心，五个分公司分别为城北客运中心、成都联运集装箱物流分公司、成都联运零担快件物流分公司、成都联运温江货运分公司、成都联运物流配送中心等，以及一个参股公司为四川交运旅游运业有限公司，成都联运出资比例为 14.8%。
截至 2009年 6月 30日，该公司总资产 11,421.05万元，净资产 9,532.42万
元；2009年 1-6月实现净利润 1,145.56万元。截至 2008年 12月 31日，该公司
总资产 10,645.91万元，净资产 8,369.53万元；2008年度实现净利润 1,789.83万
元。（以上财务数据经信永中和会计师事务所审计）
2、江油公司
四川富临运业集团江油运输有限公司于 2005年 2月 1日设立，注册资本 1000万元，住所为江油市中坝镇东大街北段 227号，法定代表人李胜华，为富临运业全资子公司。经营范围汽车客货运输（凭许可证经营）。销售：汽车配件，润滑油，日用百货等，蓬垫加工，汽车美容清洁服务等。江油公司有六个车站，其中一个二级客运站为江油客运北站，一个三级客运站为江油客运南站，四个四级客运站分别为江油客运东站、江油马角客运站、江油重华客运站、江油新安客运站等。下设六个分公司分别为江油马角站、江油东站、江油南站、江油重华客运站、江油新安客运站、客运北站等。
截至 2009年 6月 30日，该公司总资产 2,998.32万元，净资产 1,545.96万元；
2009年 1-6月实现净利润 183.76万元。截至 2008年 12月 31日，该公司总资产
2,713.41 万元，净资产 1,361.60 万元；2008 年度实现净利润 245.38 万元。（以
上财务数据经信永中和会计师事务所审计）
3、北川公司
北川羌族自治县富临运业交通有限公司于 2004年 4月 5日设立，注册资本
468.80万元，住所为北川羌族自治县曲山镇杨家街，法定代表人刘志远，为富临
运业全资子公司。经营范围汽车客运、汽车租赁、汽车货运服务；汽车零配件、其他食品、日用百货销售。北川公司有两个车站，其中一个三级车站为北川汽车客运站，一个四级车站为治城车站。北川车站、治城车站已在震中损毁，目前在桂溪、擂鼓、治城设有三个临时车站。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 截至 2009年 6月 30日，该公司总资产 986.15万元，净资产 11.99万元；2009
年 1-6月实现净利润 49.75万元。截至 2008年 12月 31日，该公司总资产 1,212.15
万元，净资产-38.13 万元；2008 年度实现净利润-446.63 万元。（以上财务数据
经信永中和会计师事务所审计）
4、射洪公司
四川富临运业集团射洪有限公司于 2004年 6月 24日成立，住所为射洪县太和镇沱牌大道南段，法定代表人为侯联宇，注册资本为 2,600万元，为富临运业全资子公司。经营范围：公路客运、客运服务、普通货运、零担货运、出租汽车客运。射洪公司有两个车站，其中一个一级车站为射洪客运总站，一个三级车站为射洪金华车站，三个分公司分别为四川富临运业集团射洪有限公司客运总站、四川富临运业集团射洪有限公司金华车站、四川富临运业集团射洪有限公司客运分公司等，以及两个全资子公司分别为射洪驾驶培训公司和洪达出租车公司。
截至 2009年 6月 30日，该公司总资产 5,187.86万元，净资产 4,959.61万元；
2009年 1-6月实现净利润 318.68万元。截至 2008年 12月 31日，该公司总资产
5,156.06 万元，净资产 4,643.58 万元；2008 年度实现净利润 703.89 万元。（以
上财务数据经信永中和会计师事务所审计）
5、蓬溪公司
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司于 2004 年 8 月 25 日设立，注册资本460 万元，住所为蓬溪县赤城镇迎宾大道 33 号，法定代表人蒋杰，为富临运业全资子公司。经营范围：包车客运、班车客运、出租旅游（客）。超长客运，客运站服务；汽车修理等。蓬溪公司有两个车站，其中一个二级客运站为蓬溪汽车客运中心，一个三级客运站为蓬南客运站，一个分公司为四川富临运业集团蓬溪运输有限公司蓬南分公司，两个全资子公司分别为鸿运运输公司、蓬溪公汽公司。
截至 2009年 6月 30日，该公司总资产 3,133.74万元，净资产 987.39万元；
2009年 1-6月实现净利润 121.32万元。截至 2008年 12月 31日，该公司总资产
3,417.35万元，净资产 863.47万元；2008年度实现净利润 98.05万元。（以上财
务数据经信永中和会计师事务所审计）
6、富临出租车公司
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 绵阳市富临出租汽车有限公司于 2007年 1月 17日成立，住所为绵阳市临园路中段 191号，法定代表人曾刚，注册资本为 130万元，为公司全资子公司。经营范围：出租汽车客运，汽车及机具设备租赁，五金、交电、汽车配件等销售。
截至 2009年 6月 30日，该公司总资产 247.40万元，净资产 209.36万元；
2009年 1-6月实现净利润 10.28万元。截至 2008年 12月 31日，该公司总资产
234.74 万元，净资产 199.07 万元；2008 年度实现净利润 26.45 万元。（以上财
务数据经信永中和会计师事务所审计）
7、成绵快车公司
绵阳市成绵快车有限公司成立于 1998年 10月 20日，住所为绵阳市涪城路11 号，法定代表人岳从坤，注册资本为 320 万元，其中，富临运业持股比例为60%，通力公司持股比例为 40%。经营范围：公路客运，停车服务，副食品、饮料、汽车配件销售。
截至 2009年 6月 30日，该公司总资产 1,940.85万元，净资产 865.05万元；
2009年 1-6月实现净利润 136.17万元。截至 2008年 12月 31日，该公司总资产
2,148.38 万元，净资产 1,158.64 万元；2008 年度实现净利润 547.83 万元。（以
上财务数据经信永中和会计师事务所审计）
8、眉山公司
眉山富临运业有限公司成立于 2008年 7月 18日，住所为眉山市诗书路中段34号，法定代表人为王庆霖，注册资本 1,000万元，为富临运业全资子公司。经营范围：超长客运、道路客运、班车客运、包车客运、出租客运、客运站服务、代理客运、汽车维修、仓储服务（涉及国家专项审批的除外）、普通货运、危险货物运输、货运信息配载、货物配送、汽车销售（不含小汽车销售）。眉山公司拥有两个二级车站分别为洪雅客运站、仁寿联营汽车站，八个分公司分别为眉山富临运业有限公司东坡区分公司、眉山富临运业有限公司东坡区货运分公司、眉山富临运业有限公司东坡区销售分公司、眉山富临运业有限公司轿车分公司、眉山富临运业有限公司丹棱分公司、眉山富临运业有限公司仁寿分公司、眉山富临运业有限公司洪雅分公司、眉山富临运业有限公司青神分公司等，以及一个联营公司为仁寿公司，眉山公司出资比例为 34%。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 截至 2009年 6月 30日，该公司总资产 4,426.44万元，净资产 3,720.71万
元；2009年 1-6月实现净利润 145.38万元。截至 2008年 12月 31日，该公司总
资产 3,922.77万元，净资产 3,574.62万元；2008年度实现净利润 29.89万元。（以
上财务数据经信永中和会计师事务所审计）
第四节募集资金运用
一、本次募集资金运用计划
经 2009年 2月 2日公司第一届董事会第四次临时会议及 2009年 2月 18日公司 2009年第一次临时股东大会审议批准，公司本次向社会公众公开发行 A股不超过 2,100万股，募集资金拟用于以下项目（按项目轻重缓急程度排列）：
单位：万元
上述项目均为四川地震灾区重建项目，其中，北川客运站项目位于极重灾区北川县，江油中心站项目位于重灾区江油市，城北客运中心项目位于一般灾区成都市金牛区。上述项目全部属于灾区交通基础设施建设项目。
本次募集资金的使用计划如下：
单位：万元
本次募集资金投资计划序号项目名称时间金额时间金额时间金额合计1 北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目第 1-5个月 230 第 6-17个月 2,220 第18月 200 2,6502 江油市旅游汽车客运中心站建设项目第 1-5个月 200 第 6-17个月 3,500 第18月 300 4,0003 成都市城北客运中心改扩建项目第 1-6个月 400 第 7-18月 11,635 第19-24月 1,804 13,839合计 830 17,355 2,304 20,489序号项目名称项目总投资建设期（年）批准及备案机关和文号 北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目(“5.12”地震灾后重建项目) 2,650 1.5
四川省交通厅川交规划便[2008]60号
绵阳市发改委川投资备[51070009081401]
0064号 江油市旅游汽车客运中心站建设项目(“5.12”地震灾后重建项目) 4,000 1.5
四川省交通厅川交函[2008]548号
江油市发改委川投资备[5107810809221]
2568号 成都市城北客运中心改扩建项目(“5.12”地震灾后重建项目) 13,839 2
成都市交通委员会成交函[2008]194号
成都市交通委员会成交函[2008]251号
成都市发改委成发改政务[2008]146号
合计 20,489
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 二、本次募集资金投资项目分析
（一）募集资金投资项目综述
本公司具有国家道路旅客运输企业一级资质，是四川省道路旅客运输行业中的龙头企业。本次募集资金投资项目是在公司遭受“5.12”重大地震灾害的破坏
及四川省全面开展灾后重建的情况下，为满足四川省灾后重建工作对交通基础设施的迫切需求，以及提高公司的运输服务能力和企业核心竞争力，在对公司受灾现状、社会需求和潜在的市场需求进行深入调研的基础上提出的。
1、本次募集资金投资项目的实施不会导致公司主营业务发生变化。
本次募集资金投资项目实施后，公司仍将从事汽车客运站经营、公路客运、旅游客运、公路货运业务，公司在成都、江油的市场占有率将进一步提高，使本公司的行业内竞争力和盈利能力大大提升。公司的主营业务不会发生变化。
2、本次募集资金投资项目的实施将促进公司现有业务的持续稳定发展。
城北客运中心项目可以进一步扩大公司在成都站务市场的份额、提高公司整体收入水平和提升行业地位，积极推动全省灾后重建工作；北川汽车客运站重建项目不仅使公司可以维持在北川县客运市场的垄断地位，更为重要的是可以保证北川新县城重建工作的顺利进行；江油市旅游汽车客运中心站项目可以进一步扩大公司在江油客运市场的份额和积极开展灾后重建工作。
上述三个募集资金投资项目均具有较好的市场前景和良好的经济效益。项目的实施，不但有利于实现公司战略目标、增加经济效益，而且还具有良好的社会效益。总之，本次募集资金投资项目的实施将促进公司现有业务的持续稳定发展。
假设公司其他经营条件不变，募投项目实施后公司经营业绩变化预计如下：
公司将新增固定资产 20,489万元，项目达产后每年可增加销售收入 3,487万元，增加税后利润 1,656万元，销售净利率为 47.00%。
本次募集资金的成功运用将扩大公司的经营规模，公司主营业务收入将大幅增加，利润总额也会有较大幅度的上升。长期而言，募集资金项目的建设完成将增强公司在行业中的竞争地位，巩固公司在四川省内公路客运领域的优势地位，并在未来的市场竞争中跻身国内优秀客运企业的行列。
募集资金到位后，公司财务结构将得到较大改善，净资产和每股净资产将大幅增加，资产负债率将会下降，公司持续融资能力和抗风险能力将进一步增强。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 在募集资金到位初期，由于各投资项目尚处于投入期，短期无法产生效益，会使公司的净资产收益率在短期内下降。但随着募集资金投资项目的逐步达产，将增强公司的市场竞争力，并提升公司整体盈利能力。随着经营规模扩大、核心竞争力的增强，公司经营业绩和净资产收益率将稳步增长。
第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）地震风险（“5.12”汶川大地震对公司的影响分析）
2008年 5月 12日，四川省发生震中位于汶川县的里氏 8.0级特大地震，汶
川县、北川县、绵阳市、江油市、青川县、广元市、都江堰市等地受灾严重，道路交通设施损毁严重。此次“5.12”汶川大地震是我国建国以来破坏性最大，受
灾范围最广，损失最为严重的一次地震，给位于地震灾区的公司及下属子、分公司的生产经营造成了较大的影响。
根据信永中和出具的 XYZH/2009CDA7003 号《审计报告》，“5.12”汶川大
地震给公司造成固定资产、在建工程等直接损失 465.67 万元，提取各项资产减
值准备 163.31万元，对公司 2008年度利润影响总额为-628.98万元。由于北川公
司在公司业务中比重较小对公司总体上没有构成重大影响。
虽然，随着四川省内受损公路的维修开通，公司的汽车客运站经营和汽车客、货运输业务已经重新步入正轨。但由于四川省部分公路和景区在短时间内难以恢复到震前水平，将对公司经营业绩的持续增长带来不利影响。
（二）地质灾害及地震次生灾害导致的风险
在地震荷载作用下，山坡的整体性遭到破坏，降低了山坡岩土体的抗剪强度，使得大量山坡处于欠稳定状态。在降雨条件下，雨水沿坡面裂隙入渗，将进一步降低边坡的稳定性。国土资源部门已在震区排查出崩塌、滑坡、泥石流等灾害隐患点 2万余处，主要分布在四川、甘肃和陕西接壤的 90 个县内，其中四川占 70%,四川境内的隐患点主要集中在重灾区和极重灾区。
富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 根据公司安全技术部考察和风险评定，目前公司行经北川、江油、绵阳等地的 13条客运线路遭受次生灾害影响的可能性较大，占公司全部 403条客运线路的比例为 3.23%，对公司运营线路总体威胁不大，但仍存在相关线路运营中遭遇
山体崩塌、滑坡、泥石流导致道路中断、车辆损毁甚至人员伤亡的风险。
（三）实际控制人控制的风险
安治富先生是本公司的实际控制人，本次发行前，其合计持有、控制本公司41,357,770股股份，占本公司总股本的68.21%，其中：安治富先生持有本公司
8,820,000股股份，占本公司总股本的14.55%；安治富先生通过其持股70%的富临
实业集团控制本公司32,537,770股股份，占本公司总股本的53.66%。本次公开发
行2,100万股后，实际控制人安治富先生将持有、控制本公司50.66%的股份，仍
将保持较大的控股比例。客观上安治富先生有条件利用其控股地位对本公司的经营决策实施控制或重大影响。
（四）募集资金投向风险
本次募集资金投资项目均为“5.12”地震灾后重建项目，其中北川羌族自治
县北川客运站项目所在地北川县是“5.12”地震中受灾最重、损失最大的地区之
一，该项目计划投资 2,650万元，为北川县城重建规划的重要组成部分。根据国务院第 526 号令《汶川地震灾后恢复重建条例》、国土资发[2008]119 号《国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知》等文件精神，各级政府对灾区企业灾后重建工作给与积极支持并重点扶持交通运输基础设施建设。
2009 年 1 月，国务院已批准北川县行政区划，目前正在着手开展征地和制定详细规划。绵阳市国土资源局 2008年 7月 16日出具了《关于同意四川富临运业集团股份有限公司在北川羌族自治县新址建设客运站建设用地的说明》，表示将按照灾区交通建设用地的特殊要求，为北川新客运站重建启动用地的审批提供政策支持、简化审批程序，确保该项目建设的顺利进行。四川省交通厅以川交规划便[2008]60 号文件，批准了北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目建设。
2009 年 8 月，国家发展和改革委员会原则批准了该项目投资建设，要求在上市前取得正式备案手续。2009年 8月 14日，公司取得了绵阳市发展和改革委员会富临运业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 出具的备案号为川投资备[51070009081401]0064号《企业投资项目备案通知书》，完成了项目立项的备案手续。但由于北川县城的详细规划尚未完成，北川客运站项目具体选址和所需土地手续处于办理之中。因此，该项目的实施时间和进度将会受到北川县城详细规划完成情况的影响。
二、其他重要事项
（一）重要合同
截至2009年6月30日，公司正在履行或将要履行的重大合同如下：
1、2009年5月12日，发行人与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》（合
同编号：51101200903186），约定发行人向该行借款1,000万元，借款期限为2009年5月12日至2010年5月11日，借款利率为年利率5.3631%。本合同项下借款
的担保方式为抵押，相应的担保合同为以下第3项所述的农银高抵字第51906200901973号《最高额抵押合同》。
2、2009年5月27日，发行人与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》（合
同编号：51101200903677），约定发行人向该行借款1,000万元，借款期限为2009年5月27日至2010年5月26日，借款利率为年利率5.3631%。本合同项下借款
的担保方式为抵押，相应的担保合同为以下第3项所述的农银高抵字第51906200901973号《最高额抵押合同》。
3、2009年4月24日，发行人、射洪公司与中国农业银行绵阳市分行签署农银
高抵字第51906200901973号《最高额抵押合同》，约定射洪公司以射房权证太字第00062644号和射房权证太字第00062645号《房屋所有权证》项下的房屋和其对应的射洪县国用(2005)第00835号《国有土地使用证》项下的土地使用权，以及射洪县国用(2005)第00836号、射洪县国用(2005)第00837号和射洪县国用(2005)第00838号《国有土地使用证》项下的土地使用权，为发行人自2009年4月24日至2011年4月23日期间在中国农业银行绵阳市分行最高余额折合人民币2,175万元的借款，提供担保。
4、2009年6月17日，发行人与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》（合
同编号：51101200904376），约定发行人向该行借款1,000万元，借款期限为2009年6月17日至2010年6月16日，借款利率为年利率5.3631%。本合同项下借款
的担保方式为抵押，相应的担保合同为51906200802123号《最高额抵押合同》
5、2009年6月25日，发行人与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》（合
同编号：51101200904755），约定发行人向该行借款1,000万元，借款期限为2009年6月25日至2010年6月24日，借款利率为年利率5.3631%。本合同项下借款
的担保方式为抵押，相应的担保合同为51906200802123号《最高额抵押合同》。
6、 2008年 9月 5日，发行人与中国农业银行绵阳市分行签署
51906200802123号《最高额抵押合同》，约定发行人以其所有的绵房权证市房监字第200718007号《房屋所有权证》项下的房屋及所占用的国有土地使用权（权证号分别为绵城国用（2007）第22848号和绵城国用（2007）第22850号），
为发行人向中国农业银行绵阳市分行最高余额2,200万元的借款（包括2008年9月5日至2010年9月5日期间发行人向中国农业银行绵阳市分行进行的借款）提供担保。
7、2009年6月26日，发行人与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》（合
同编号：51101200904843），约定发行人向该行借款600万元，借款期限为2009年6月26日至2010年6月25日，借款利率为年利率5.3631%。本合同项下借款的担
保方式为抵押，相应的担保合同为以下第 8项所述的农银高抵字第51906200903360号《最高额抵押合同》。
8、 2009年 6月 12日，发行人与与中国农业银行绵阳市分行签署
51906200903360号《最高额抵押合同》，约定发行人以其所拥有的绵城国用(2007)第22849号和绵城国用(2008)第08006号《国有土地使用证》项下的土地使用权，为其自2009年6月12日至2011年6月11日期间在中国农业银行绵阳市分行最高余额折合人民币1,007万元的借款提供担保。
9、公司与本次发行的保荐人（主承销商）东北证券于2009年2月20日签署了
《主承销协议》和《保荐协议》。该协议对双方在本次股票发行承销及保荐过程中各自的权利、义务进行了明确的规定。
（二）重大诉讼或仲裁事项
1、截至本招股意向书签署之日，公司没有尚未了结的对财务状况、经营成
果、声誉、业务活动及未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
2、截至本招股意向书签署之日，公司没有控股股东或实际控制人、控股子
公司、公司董事、监事、高级管理人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁及受到刑事起诉事项。
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、发行各方当事人情况
名 称住所联系电话传真经办人或联系人
发行人
四川富临运业集团股份有限公司
绵阳市绵州大道北段98号(028)83262759 (028)83256238 赵凯
保荐人（主承销商）
东北证券股份有限公司长春市朝阳区自由大路1138号证券大厦(010)68573828 (010)68573837
刘永
王浩
康卫
律师事务所
北京市中伦律师事务所北京市建国路甲 6号 SK大厦 36-37层(010)59572288 (010)65681838
张忠
刘志勇
桑士东
会计师事务所
信永中和会计师事务所有限责任公司
北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层(010)65542288 (010)65547190
何勇
蒋洪庆
股票登记机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
广东省深圳市深南中路1093号中信大厦 18层(0755)25938000 (0755)25988122
收款银行
中国建设银行长春市西安大路支行
吉林省长春市西安大路 32号
拟上市的证券交易所
深圳证券交易所
广东省深圳市深南东路5045号（0755）82083
二、本次发行时间安排
询价推介时间 2010 年 1 月 25 日至 2010 年 1 月 27 日
定价公告刊登日期 2010 年 1 月 29 日
申购日期和缴款日期 2010 年 2 月 1 日
股票上市日期年 月 日
第七节备查文件
一、备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，具体如下：
（一）发行保荐书；
（二）财务报告及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点及时间
（一）四川富临运业集团股份有限公司
联系地址：成都市府青路二段 18号新 1号
电 话：(028)83262759
传 真：(028)83256238
（二）东北证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区三里河东路 5号中商大厦 4层
电 话：(010)68573828
传 真：(010)68573837
（三）查阅时间
本次股票发行期内工作日：上午 8：30—11：30，下午 13：30—17：00。
（四）招股意向书查阅网址：www.cninfo.com.cn
