浙江康盛股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
（申报稿）
保荐人（主承销商）：
（四川省成都市东城根上街95号）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
1．根据公司于2009年9月15日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过的《2009年度中期利润分配方案》，本次分配后至首次公开发行股票前的剩余滚存利润由本次股票发行后的新老股东共享。
2．本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
(1)宏观经济及下游行业波动的风险
发行人目前主要从事家用制冷电器及空调用管路及延伸产品的生产和销售，经营业绩受冰箱、冷柜、空调等下游企业产量波动的影响可能较为明显。受全球金融危机的影响，2008年我国宏观经济增速有所放缓，本公司下游的冰箱、空调行业增速出现了阶段性的下滑，若未来我国宏观经济和下游行业发生较大不利波动，可能会对公司业绩产生不利影响。
(2)原材料价格波动风险
发行人生产所需的主要原材料为特定型号、规格的冷轧、热轧钢带及铝锭、铜管等。报告期内，主要金属原材料的价格均发生过幅度较大的波动，特别是2007～2008年上半年钢材价格的快速上涨曾经给发行人造成了一定的资金压力，若未来持续出现原材料价格大幅不利波动的情况，将可能对发行人的采购和资金使用计划造成不利影响。
(3)募集资金投向风险
公司本次发行股票募集资金主要投资于“制冷用合金铝管路系统制造项目”，产品可应用于家用空调、家用制冷电器、商用空调、汽车空调及其他制冷产品领域，该项目的主要风险在于，合金铝属于较新型的制冷管路材料，目前在汽车空
调等特定领域应用较为广泛，在空调连机管等辅助管路领域也有一定规模的应
用，但在其他家用制冷电器及商用制冷产品领域的应用比例尚不高，如果本公司
下游客户不能有效扩大对合金铝管路的采购规模，将对本项目的实施造成不利影
响。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股A股
每股面值 人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 3,600万股，占发行后总股本的25.17%。
通过向询价对象询价确定发行价格区间；在
发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，
发行价格 综合累计投标询价结果和市场情况确定发行
价格。
标明计量基础和口径的市盈率 【 】倍
发行前和发行后每股净资产 发行前3.01元；发行后[ ]元
标明计量基础和口径的市净率 【 】倍
发行方式 采用网下向配售对象累计投标询价发行与网
上资金申购定价发行相结合的方式。
符合资格的询价对象和已在证券交易所开立
账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者
发行对象 除外）。
承销方式 余额包销
预计募集资金总额和净额 [ ]万元
发行费用概算 [ ]万元
第三节 发行人基本情况
一、 基本情况
中文名称： 浙江康盛股份有限公司
英文名称： ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD
注册资本： 人民币10,700万元
法定代表人： 陈汉康
成立日期： 2002年11月26日
整体变更日期： 2007年6月29日
住 所： 浙江省淳安县坪山工业园1幢
邮政编码： 311700
联系电话： 0571-64836953
联系传真： 0571-64836560
互联网网址： http://www.kasun.cn/
电子信箱： ksgf@kasun.cn
二、 发行人历史沿革
1．发行人设立
本公司前身浙江康盛管业有限公司成立于2002年11月，于2007年6月整体变更为浙江康盛股份有限公司。
2．发起人及其投入的资产内容
陈汉康、陈伟志等十六名发起人股东于2007年6月10日以浙江康盛管业有限公司截至2006年12月31日经审计的净资产139,245,915.04元共同发起设立
浙江康盛股份有限公司。
2007年12月，全体股东以货币资金对股份公司进行同比例增资，增加股本
500万元，每股作价3元，全体股东累计投入资金1,500.00万元。
三、 发行人股本情况
（一）本次发行前后股本结构变化：
发 行 前 发 行 后
股 本 类 别
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件流 107,000,000 100 107,000,000 74.83
通股
陈汉康 36,112,500 33.75 36,112,500 25.25
陈伟志 17,697,800 16.54 17,697,800 12.38
杭州立元创业投 10,700,000 10 10,700,000 7.48
资有限公司
浙江中大集团投 8,560,000 8 8,560,000 5.99
资有限公司
杭州市高科技投 5,885,000 5.5 3,555,440 2.49
资有限公司（SS）
浙江润成投资管 5,350,000 5 5,350,000 3.74
理有限公司
浙江嘉银投资有 5,350,000 5 5,350,000 3.74
限公司
北京勤益科技投 4,633,100 4.33 4,633,100 3.24
资管理有限公司
浙江省科技风险
投资有限公司 3,210,000 3.00 3,210,000 2.24
（SS）
浙江国信投资管 2,856,900 2.67 2,856,900 2
理有限公司
方志成 1,498,000 1.4 1,498,000 1.05
蒋 敏 1,134,200 1.06 1,134,200 0.79
上海协盛投资管 1,070,000 1 1,070,000 0.75
理有限公司
周平平 1,070,000 1 1,070,000 0.75
王剑敏 1,070,000 1 1,070,000 0.75
胡 仲 802,500 0.75 802,500 0.56
全国社会保障基 - - 2,329,560 1.63
金理事会
二、本次发行流通 - - 36,000,000 25.17
股
合计 107,000,000 100 143,000,000 100
注：SS为国有股；发行股数按3,600万股计算
（二）股份流通限制和锁定安排
公司控股股东陈汉康承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。此外，陈汉康作为公司董事长、总经理承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司股东陈伟志、杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司、杭州市高科技投资有限公司、浙江润成投资管理有限公司、浙江嘉银投资有限公司、北京勤益科技投资管理有限公司、浙江省科技风险投资有限公司、浙江国信投资管理有限公司、方志成、蒋敏、上海协盛投资管理有限公司、周平平、王剑敏、胡仲承诺：自浙江康盛股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，国有股股东杭州市高科技投资有限公司将持有的232.9560万股股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务；国有股股东浙江省科技风险投资有限公司应转持的国有股由该股东的国有出资人浙江省科学技术厅按照69.8742万股乘以股份公司首次发行价的等额现金上缴社会保障基金理事会。
浙江润成投资管理有限公司承诺：公司股东杜龙泉在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司副董事长、常务副总经理陈伟志及董事王剑敏承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
北京勤益科技投资管理有限公司和浙江国信投资管理有限公司实际控制人均为郑文平，其合并持有发行人7%股权，除此之外，本公司其他股东之间不存在关联关系。
四、 发行人的主营业务情况及竞争地位
（一）主营业务
本公司的主营业务为制冷管路及其延伸产品的生产与销售。
（二）主要产品的用途
本公司主要产品的分类及用途如下：
类别 产品名称 用途
单层、双层卷焊钢管 冰箱冷柜制冷管路，蒸发器、冷凝器等配件
空调用钢制连接管
合金铝圆管、内螺纹管 冰箱冷柜制冷管路，蒸发器、冷凝器等配件
制冷 空调用铜铝连接管、全铝换热器
管路
合金铝“D”型管、单孔扁平管、 汽车空调用平行流换热器等
多孔扁平管
丝管式冷凝器、左右冷凝器等 使制冷剂凝结放热的热交换部件
丝管式蒸发器、R蒸发器、板管 使制冷剂蒸发吸热的热交换部件
式蒸发器、盘管式蒸发器等
平行流换热器 效率较高的热交换部件，目前多用于汽车和
延伸产品 商用空调，也将逐步应用于家用空调等
及配件
铜铝连接管 替代全铜空调连接管
空调吸气管、除露管、回气管、 专用辅助管路部件
干燥过滤器、储液筒
（三）产品销售方式
公司产品直接销售给下游家用制冷电器、空调器主机厂商以及制冷配件生产厂商。
（四）主要原材料
公司主要原材料包括冷轧钢带、热轧钢带、锌锭、铝锭等。
（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
本公司属于金属加工机械制造业，所处细分行业为家用制冷电器及空调器制冷管路行业。本行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，但主要
家电厂商均已建立较为完备的采购认证体系，对供应商的综合服务质量提出了较高的要求。
自上世纪九十年代后期开始，国内家电厂商首先在冰箱、冷柜产品中使用钢管替代铜管，用钢制冷凝器、蒸发器替代铜制冷凝器、蒸发器，并取得了巨大成功。本公司充分把握市场机遇，迅速成长为国内制冷钢管行业的龙头企业，目前约占国内家用制冷电器钢管消耗量28.98%的市场份额。同时，本公司的制冷用合金铝管及其配件从2008年初投入市场以来，也获得了市场认同。
五、 发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要固定资产
本公司主要固定资产为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。截至2009年12月31日，公司固定资产帐面价值为23,392.25 万元。
（二）主要无形资产
1．专利技术
本公司已拥有发明专利4项，实用新型专利36项，外观设计专利11项；正在申请的发明专利8项，实用新型专利9项，外观设计专利3项，申请中的发明专利多数已通过实质审查。
2．土地使用权
本公司目前拥有的土地使用权共11宗，占地面积345,101.81平方米，截至2009年12月31日，公司土地使用权账面价值为20,238,561.97元。
3．商标
本公司拥有注册证号为5388559的 、注册证号为5388560的 和
注册证号为5388561的“K∧SUN”的《商标注册证》，拥有上述申请注册商标的专用权。
六、 同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争情况
公司与控股股东、实际控制人及实际控制人控制的企业不存在同业竞争。
公司实际控制人陈汉康承诺不从事与公司主营业务相同或相似的生产经营
活动，也不会通过投资于其它公司从事或参与和公司主营业务相同的竞争性业
务。
（二）报告期内主要关联交易事项
1．报告期内无向关联方采购。
2．报告期内公司对关联方销售的金额及比例如下表：
2007年度
关联方
金额（万元） 占同类业务比例
浙江康盛科工贸有限公司 12,078.85 21.88%
报告期内，本公司对科工贸公司的销售价格以科工贸公司与最终客户确定的
合同价格为基础下浮3%左右，并未影响公司经营成果的真实性。
七、 董事、监事、高级管理人员基本情况及其他相关情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 本届任期 主要简历
陈汉康 董事长、总经理 男 48 2007.6-2010.6 现任本公司董事长、总经理
陈伟志 副董事长、副总 男 46 2007.6-2010.6 现任本公司副董事长、常务
经理 副总经理
杜龙泉 董事、副总经理 男 45 2007.6-2010.6 现任本公司副总经理兼董事
会秘书
周景春 董事、副总经理 男 30 2007.6-2010.6 现任本公司副总经理
陈长泉 董事 男 53 2007.6-2010.6 现任杭州市高科技投资公司
董事长、总经理
王剑敏 董事 男 40 2007.6-2010.6 曾任浙江中大集团股份有限
公司总经理
鲁晓东 董事 男 37 2007.6-2010.6 现任杭州立元创业投资有限
公司总经理
黄速建 独立董事 男 54 2007.6-2010.6 现任中国社会科学院工业经
济研究所研究员、副所长
竺素娥 独立董事 女 46 2007.6-2010.6 现任浙江工商大学财务管理
研究所所长
冯泽舟 独立董事 男 55 2007.6-2010.6 现任机械科学研究总院副总
工程师
李健 独立董事 男 40 2007.6-2010.6 现任邦信阳律师事务所高级
合伙人
宗佩民 监事 男 45 2007.6-2010.6 浙江睿银创业投资有限公司
董事长
洪松军 监事 男 32 2007.6-2010.6 现任本公司销售部浙江区域
销售经理
鲁旭波 监事 男 29 2007.6-2010.6 本公司投资发展部职员
王合军 监事 男 40 2007.6-2010.6 浙江省科技风险投资投资有
限公司总经理助理
胡敏 监事 女 39 2007.6-2010.6 现任浙江国信投资管理有限
公司财务部经理
王廷喜 副总经理 男 56 - 现任本公司副总经理
韩建文 副总经理、核心 男 39 - 现任本公司副总经理
技术人员
占利华 副总经理、核心 男 45 - 现任本公司副总经理
技术人员
王贵阳 副总经理 男 54 - 现任本公司副总经理
毛泽璋 财务负责人 男 47 - 现任本公司财务负责人
陈沛 核心技术人员 男 63 - 现任本公司技术设备部经理
（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年从本
公司收入情况
上述人员2009年度从公司领取收入的情况如下：
（单位：元）
姓名 本公司职务 2009年收入 姓名 本公司职务 2009年收入
陈汉康 董事长、总经理 278,850.05 洪松军 监事 31,396.00
陈伟志 副董事长、副总经理 193,849.48 鲁旭波 监事 61,916.22
杜龙泉 董事、董秘、副总经理 155,338.69 王廷喜 副总经理 155,348.09
周景春 董事、副经理 145,686.12 韩建文 副总经理 183,553.76
黄速建 独立董事 38,961.04 占利华 副总经理 167,128.64
竺素娥 独立董事 38,961.04 毛泽璋 财务负责人 116,834.54
冯泽舟 独立董事 38,961.04 陈沛 核心技术人员 50,000.00
李健 独立董事 38,961.04
注：其他董事、监事未从公司领取收入。
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况
姓名 职 务 兼职单位 兼职职务 兼职单位与本公司
的关系
浙江康盛科工贸有限公司 执行董事 陈汉康股权比例为60%
杭州世纪康盛置业有限公司 执行董事 陈汉康股权比例为60%
淳安县康盛物业管理有限公司 执行董事 世纪康盛公司全资子公
司
浙江康盛邦迪管路制品有限公司 执行董事 本公司全资子公司
新乡康盛管业有限公司 执行董事 本公司全资子公司
淳安康盛钢带制造有限公司 执行董事 本公司全资子公司
淳安康盛空调配件制造有限公司 执行董事 本公司全资子公司
陈汉康 董事长
总经理
合肥康盛管业有限责任公司 执行董事 本公司控股子公司
浙江康盛伟业家电零部件制造有 执行董事 本公司全资子公司
限公司
浙江省淳安县博爱制冷元件有限 执行董事 本公司全资子公司
公司
新乡康盛制冷配件有限公司 执行董事 新乡康盛公司全资子公
司
六安康盛管业有限责任公司 执行董事 本公司全资子公司
徐州康盛管业有限公司 执行董事 本公司全资子公司
淳安康盛钢带制造有限公司 监事 本公司全资子公司
副董事长
陈伟志 副总经理 淳安康盛空调配件制造有限公司 监事 本公司全资子公司
新乡康盛管业有限公司 监事 本公司全资子公司
浙江润成投资管理有限公司 监事 本公司股东
董事
董秘 浙江康盛邦迪管路制品有限公司 监事 本公司全资子公司
杜龙泉 副总经理
浙江康盛伟业家电零部件制造有 监事 本公司全资子公司
限公司
杭州市高科技投资有限公司 董事长兼 本公司股东
总经理
杭州高科技创业投资管理有限公 董事长兼 无
司 总经理
杭州市高科技企业孵化器有限公 董事 无
司
陈长泉 董事
杭州高科技担保有限公司 董事 无
杭州科利化工有限公司 董事 无
杭州瑞宝能源科技有限公司 董事 无
杭州国泰密封股份有限公司 董事 无
杭州曙光药业有限公司 董事 无
杭州博达防水剂有限公司 董事 无
杭州四方博瑞数字电力科技有限 董事 无
公司
杭州国家集成电路设计企业孵化 董事 无
器公司
杭州网新超图地理信息技术有限 董事 无
公司
杭州高科技创业投资服务中心有 董事长 无
限公司
杭州路先非织造有限公司 董事 无
广东发展银行 监事 无
王剑敏 董事 浙江海康信息技术股份公司 董事 无
宁波国际汽车城开发有限公司 监事 无
杭州立元创业投资有限公司 总经理 本公司股东
浙江华睿盛银创业投资有限公司 董事 本公司股东
浙江睿银创业投资有限公司 董事 无
鲁晓东 董事
深圳市力合微电子有限公司 董事 无
浙江汉蓝环境科技有限公司 董事 无
韩建文 副总经理 淳安康盛空调配件制造有限公司 总经理 本公司全资子公司
中国社会科学院工业经济研究所 研究员、 无
副所长
中国社会科学院研究生院 教授 无
《经济管理》杂志 副主编 无
中国企业管理研究会 理事长 无
黄速建 独立
董事 中国社会科学院管理科学研究中 主任 无
心
浙江尖峰集团股份有限公司 董事 无
深圳南山热电股份有限公司 独立董事 无
浙江卧龙电气股份有限公司 独立董事 无
财务管理
浙江工商大学 研究所所 无
长
独立
竺素娥 董事
德华兔宝宝装饰新材股份有限公 独立董事 无
司
浙江三维通信股份有限公司 独立董事 无
浙江杭萧钢构股份有限公司 独立董事 无
浙江金帆达股份有限公司 独立董事 无
冯泽舟 独立 机械科学研究总院 副总工程 无
董事 师
李健 独立 邦信阳律师事务所 律师、高 无
董事 级合伙人
浙江睿银创业投资有限公司 董事长 无
浙江华睿投资管理有限公司 董事长 嘉银投资公司实际控制
人
浙江华睿点金矿业投资有限公司 董事长 无
浙江华睿泰信创业投资有限公司 总经理 无
浙江华睿海越光电投资有限公司 总经理 无
监事会
宗佩民 主席 浙江华睿海越投资有限公司 总经理 无
浙江华睿如山装备投资有限公司 总经理 无
浙江嘉银投资有限公司 总经理 本公司股东
浙江泰银创业投资有限公司 总经理 无
浙江蓝石创业投资有限公司 董事长 无
浙江红石创业投资有限公司 董事长 无
总经理助
浙江省科技风险投资有限公司 理兼投资 本公司股东
一部经理
浙江佳环电子有限公司公司 董事 无
王合军 监事
中科生命科技股份有限公司 董事 无
浙江华友钴业股份有限公司 监事 无
浙江国信投资管理有限公司 财务部经 本公司股东
理
南京中网卫星通信股份有限公司 监事 无
胡敏 监事
河南燎原电子股份有限公司 监事 无
八、 控股股东及实际控制人陈汉康先生简介
陈汉康先生，本公司董事长兼总经理，公司法定代表人，中国国籍，无永久境外居留权，1961年9月出生。中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省第
十一届人大代表，淳安县企业家协会副会长，淳安县民营企业协会副会长，淳安
县慈善总会副会长，淳安县红十字会副会长。曾获浙江省供销系统劳动模范、杭
州市优秀社会主义事业建设者、淳安县优秀企业家、淳安县优秀党员等荣誉称号。
九、 发行人及其控股子公司的股权关系
发行人股权关系结构如下图：
发行人股权结构关系图
十、 财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
合并资产负债表 （ 资产） （单位：元）
资产 2009年 2008年 2007年
12月31日 12月31日 12月31日
流动资产：
货币资金 165,420,980.71 95,157,060.88 25,554,556.02
交易性金融资产
应收票据 43,739,082.77 33,297,875.31 58,960,162.65
应收账款 117,526,788.18 78,588,202.42 87,342,494.10
预付款项 4,176,125.82 11,301,475.61 31,045,355.59
应收利息
应收股利
其他应收款 3,175,929.89 4,350,702.97 5,990,475.11
存货 86,434,681.09 104,237,185.35 85,811,595.78
一年内到期的非流动资产 76,500.00
其他流动资产
流动资产合计 420,473,588.46 327,009,002.54 294,704,639.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000.00 50,000.00 50,000.00
投资性房地产
固定资产 233,922,471.92 225,052,282.44 172,328,775.36
在建工程 29,487,282.90 1,195,985.48 23,380,215.22
工程物资 246,301.24
固定资产清理
无形资产 21,352,339.80 19,009,543.65 21,952,479.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 178,500.00
递延所得税资产 1,388,636.04 1,116,456.01 1,831,995.16
其他非流动资产
非流动资产合计 286,200,730.66 246,424,267.58 219,968,266.57
资产总计 706,674,319.12 573,433,270.12 514,672,905.82
合并资产负债表（负债和股东权益） （单位：元）
负债和股东权益 2009年 2008年 2007年
12月31日 12月31日 12月31日
流动负债：
短期借款 123,450,000.00 114,490,000.00 120,240,000.00
应付票据 91,000,000.00 102,400,000.00 69,000,000.00
应付账款 59,115,394.86 46,811,721.83 58,721,447.11
预收款项 15,055,802.94 1,235,458.32 2,619,538.55
应付职工薪酬 8,045,349.33 6,101,755.53 5,622,913.51
应交税费 3,868,886.75 -6,846,136.99 -62,776.89
应付利息 311,286.37 335,510.32 322,410.77
应付股利
其他应付款 3,138,473.10 3,371,107.36 7,141,843.56
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 318,985,193.35 277,899,416.37 263,605,376.61
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00
长期应付款
递延所得税负债
其他非流动负债 162,000.00 80,000.00 110,000.00
非流动负债合计 65,162,000.00 30,080,000.00 40,110,000.00
负债合计 384,147,193.35 307,979,416.37 303,715,376.61
股东权益：
股本 107,000,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 33,880,249.21 33,901,273.06 18,468,134.51
减：库存股
盈余公积 8,744,624.45 5,242,442.71 1,500,959.07
未分配利润 172,333,934.17 117,396,677.84 78,729,451.19
归属于母公司股东权益合 321,958,807.83 263,540,393.61 205,698,544.77
计
少数股东权益 568,317.94 1,913,460.14 5,258,984.44
股东权益合计 322,527,125.77 265,453,853.75 210,957,529.21
负债和股东权益总计 706,674,319.12 573,433,270.12 514,672,905.82
合并利润表 （单位：元）
项目 2009年 2008年 2007年
一、营业收入 718,837,603.99 643,716,296.34 552,133,864.61
减：营业成本 541,206,085.58 509,035,665.34 424,643,131.88
营业税金及附加 3,689,076.04 3,601,762.40 2,424,238.92
销售费用 35,119,606.24 31,732,232.71 28,552,026.83
管理费用 48,334,043.74 35,127,829.59 35,225,814.40
财务费用 17,631,360.43 30,382,180.29 17,242,068.87
资产减值损失 1,853,581.37 998,896.96 986,314.08
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-” 6,000.00 4,000.00 -97,294.88
号填列）
二、营业利润 71,009,850.59 32,841,729.05 42,962,974.75
（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入 15,812,351.07 15,359,193.28 8,147,977.71
减：营业外支出 3,634,662.03 2,797,247.12 2,240,678.93
其中：非流动资产处置损失 6,206.00 69,632.88 56,261.87
三、利润总额（亏损总额以“-” 83,187,539.63 45,403,675.21 48,870,273.53
号填列）
减：所得税费用 13,854,652.65 2,513,850.85 4,744,205.44
四、净利润 69,332,886.98 42,889,824.36 44,126,068.09
（净亏损以“-”号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 69,139,438.07 42,408,710.29 43,014,925.24
少数股东损益 193,448.91 481,114.07 1,111,142.85
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.65 0.4 0.42
（二）稀释每股收益 0.65 0.4 0.42
六、其他综合收益 -21,023.85 10,990,914.63 -61,992.70
七、综合收益总额 69,311,863.13 53,880,738.99 44,064,075.39
归属于母公司股东的综合收益 69,118,414.22 53,399,624.92 42,952,932.54
总额
归属于少数股东的综合收益总 193,448.91 481,114.07 1,111,142.85
额
合并现金流量表 （单位：元）
项 目 2009年 2008年 2007年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 660,781,968.23 588,351,488.03 482,753,692.03
收到的税费返还 11,579,635.36 8,742,180.40 11,111,489.16
收到其他与经营活动有关的现金 12,880,456.35 16,642,023.91 9,579,975.74
经营活动现金流入小计 685,242,059.94 613,735,692.34 503,445,156.93
购买商品、接受劳务支付的现金 394,518,406.60 377,886,673.19 416,369,501.73
支付给职工以及为职工支付的现 80,668,385.25 63,543,789.60 49,762,544.44
金
支付的各项税费 46,103,420.50 51,387,742.78 33,138,676.37
支付其他与经营活动有关的现金 58,786,804.92 54,050,790.75 42,329,414.38
经营活动现金流出小计 580,077,017.27 546,868,996.32 541,600,136.92
经营活动产生的现金流量净额 105,165,042.67 66,866,696.02 -38,154,979.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到现金 6,000.00 4,000.00 3,500.00
处置固定资产、无形资产和其他 46,669.69 46,019,253.05 1,973,781.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 2,997,835.17
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 895,454.98 758,490.23 906,987.08
投资活动现金流入小计 948,124.67 46,781,743.28 5,882,103.80
购建固定资产、无形资产和其他 50,896,301.70 52,190,917.13 115,493,241.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 777,904.48 2,147,672.26 300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,674,206.18 54,338,589.39 115,793,241.30
投资活动产生的现金流量净额 -50,726,081.51 -7,556,846.11 -109,911,137.5
0
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 180,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 245,750,000.00 192,350,000.00 195,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 111,000,000.00 107,950,000.00 69,000,000.00
筹资活动现金流入小计 356,750,000.00 300,300,000.00 279,920,000.00
偿还债务支付的现金 196,790,000.00 198,100,000.00 104,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 21,645,197.57 12,610,113.42 8,227,473.08
现金
其中：子公司支付给少数股东的 781,710.48
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 114,373,912.44 91,025,036.54 46,012,005.61
筹资活动现金流出小计 332,809,110.01 301,735,149.96 158,739,478.69
筹资活动产生的现金流量净额 23,940,889.99 -1,435,149.96 121,180,521.31
四、汇率变动对现金及现金等价 -215,931.32 -1,622,195.09 -687,203.52
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 78,163,919.83 56,252,504.86 -27,572,799.70
加：期初现金及现金等价物余额 75,157,060.88 18,904,556.02 46,477,355.72
六、期末现金及现金等价物余额 153,320,980.71 75,157,060.88 18,904,556.02
（二）报告期扣除非经常性损益后的净利润
（单位：元）
项目 2009年度 2008年度 2007年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 -6,206.00 -69,632.88 -142,986.12
减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政 11,466,622.28 7,345,013.39 2,960,359.41
府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影 86,135.89
响
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,825,551.66 255,396.75 -939,518.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,643,379.83
小 计 9,634,864.62 7,530,777.26 7,607,370.96
减：所得税费用（所得税费用减少以“-” 1,802,141.71 912,800.44 33,329.50
表示）
非经常性损益净额 7,832,722.91 6,617,976.82 7,574,041.46
净利润 69,332,886.98 42,889,824.36 44,126,068.09
扣除非经常性损益后的净利润 61,500,164.07 36,271,847.54 36,552,026.63
非经常性损益占净利润的比率 11.30% 15.43% 17.16%
归属于母公司的扣除非经常性损益后净 61,290,007.97 35,864,990.42 35,604,176.48
利润
（三）报告期主要财务指标
主要财务指标 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
流动比率（倍） 1.32 1.18 1.12
速动比率（倍） 1.05 0.8 0.79
资产负债率（母公司） 64.82% 60.92% 63.73%
主要财务指标 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款周转率（次） 6.91 7.25 6.14
存货周转率（次） 5.63 5.32 7.84
息税折旧摊销前利润（万元） 11,118.23 7,360.79 6,615.10
利息保障倍数（倍） 5.71 2.49 3.83
每股经营性现金流量净额（合并，元） 0.98 0.62 -0.36
每股经营性现金流量净额（母公司，元） 0.6 0.13 0.47
每股净现金流量（元） 0.73 0.53 -0.26
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例 0.35% 0.37% -
无形资产(扣除土地使用权）占总资产比例 0.16% 0.17% -
每股收益 2009年度 2008年度 2007年度
（一）基本每股收益 0.65 0.4 0.42
（二）稀释每股收益 0.65 0.4 0.42
净资产收益率(归属于母公司股东的净利 21.47% 16.09% 20.91%
润/归属于母公司股东权益)
（四）管理层讨论与分析
1．资产的主要构成
（单位：万元）
2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
资 产
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 42,047.36 59.50% 32,700.90 57.03% 29,470.46 57.26%
非流动资 28,620.07 40.50% 24,642.43 42.97% 21,996.83 42.74%
产
其中：固定 23,392.25 33.10% 22,505.23 39.25% 17,232.88 33.48%
资产
在建工程 2,948.73 4.17% 119.6 0.21% 2,338.02 4.54%
无形资产 2,135.23 3.02% 1,900.95 3.32% 2,195.25 4.27%
资产总计 70,667.43 100.00% 57,343.33 100.00% 51,467.29 100.00%
2.负债的主要构成
（单位：万元）
2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
负债和股东权益
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债合计 31,898.52 83.04% 27,789.94 90.23% 26,360.54 86.79%
短期借款 12,345.00 38.70% 11,449.00 41.20% 12,024.00 45.61%
应付票据 9,100.00 28.53% 10,240.00 36.85% 6,900.00 26.18%
应付账款 5,911.54 18.53% 4,681.17 16.84% 5,872.14 22.28%
预收款项 1,505.58 4.72% 123.55 0.44% 261.95 0.99%
应付职工薪 804.53 2.52% 610.18 2.20% 562.29 2.13%
其 酬
中:
应交税费 386.89 1.21% -684.61 -2.46% -6.28 -0.02%
应付利息 31.13 0.10% 33.55 0.12% 32.24 0.12%
其他应付款 313.85 0.98% 337.11 1.21% 714.18 2.71%
一年内到期
的非流动负 1,500.00 4.70% 1,000.00 3.60% - 0.00%
债
非流动负债合计 6,516.20 16.96% 3,008.00 9.77% 4,011.00 13.21%
长期借款 6,500.00 99.75% 3,000.00 99.73% 4,000.00 99.73%
其
中:
其他非流动 16.2 0.25% 8 0.27% 11 0.27%
负债
负债合计 38,414.72 100.00% 30,797.94 100.00% 30,371.54 100.00%
3.营业收入构成
（单位：万元）
2009年度 2008年度 2007年度
营业收入
金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 69,991.83 97.37% 62,932.64 97.76% 53,327.18 96.58%
其中:制冷钢管 38,240.76 53.20% 34,867.97 54.16% 28,974.22 52.48%
钢制冷配件 26,175.29 36.41% 26,133.94 40.60% 24,352.96 44.10%
制冷铝管 5,575.78 7.76% 1,930.74 3.00% - -
及其配件
其他业务收入 1,891.93 2.63% 1,438.98 2.24% 1,886.21 3.42%
合 计 71,883.76 100.00% 64,371.63 100.00% 55,213.39 100.00%
4.利润来源构成
（单位：万元）
2009年度 2008年度 2007年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务毛利 17,371.54 100.00% 13,117.80 100.00% 12,315.65 100.00%
其中： 10,576.84 60.89% 7,326.62 55.85% 6,722.73 54.59%
制冷钢管毛利
制冷配件毛利 5,744.62 33.07% 5,535.28 42.20% 5,592.92 45.41%
合金铝管及其 1,050.08 6.04% 255.9 1.95% - -
配件毛利
5. 发行人未来盈利能力趋势分析
在我国经济恢复性增长，国民收入水平不断提高和城市化进程加快的背景
下，本公司下游行业将会保持较快的增长速度。因此制冷管路产品需求将保持持
续增长，公司将抓住有利时机，不断做大做强主业，未来盈利能力较强。
6. 现金流量情况
（单位：元）
项 目 2009年度 2008年度 2007年度
经营活动产生的现金流量净额 105,165,042.67 66,866,696.02 -38,154,979.99
投资活动产生的现金流量净额 -50,726,081.51 -7,556,846.11 -109,911,137.50
筹资活动产生的现金流量净额 23,940,889.99 -1,435,149.96 121,180,521.31
现金及现金等价物净增加额 78,163,919.83 56,252,504.86 -27,572,799.70
期末现金及现金等价物余额 153,320,980.71 75,157,060.88 18,904,556.02
7．近三年股利分配情况、发行前滚存利润分配政策、发行后股利分配政策 （1）最近三年实际股利分配情况
根据2009年9月15日临时股东大会决议通过的《关于2009年度中期利润分配的方案》，每股分配0.1元现金股利，向全体股东共计分配1,070万元。
（2）本次股票发行完成前未分配利润的分配政策
根据2009年9月15日临时股东大会决议通过的《关于2009年度中期利润分配的方案》，本次分配后至首次公开发行股票前的剩余滚存利润由本次股票发行后的新老股东共享。
（3）本次股票发行后股利分配政策
公司本次股票发行后的股利分配计划将根据《公司章程》所载利润分配政策，
由公司董事会制订股利分配方案，并提交股东大会审议。
（五）发行人子公司情况
截至本意向书签署之日，本公司共有9家子公司(其中8家为全资子公司)。各
子公司截至2009年12月31日经天健会计师事务所审计的财务数据如下：
（单位：元）
2009年12月31日 2009年度
名称
总资产 净资产 净利润
博爱元件公司 70,256,637.42 64,373,313.43 16,567,066.21
合肥康盛公司 56,547,627.21 5,683,179.48 1,793,657.08
邦迪管路公司 29,140,565.04 21,864,902.61 2,685,654.94
伟业家电公司 8,237,246.26 6,256,334.54 745,683.17
新乡康盛公司 8,807,233.72 5,363,377.54 733,329.54
康盛钢带公司 62,654,652.01 35,072,181.14 9,315,605.80
空调配件公司 12,010,816.25 7,016,937.72 1,191,291.45
六安康盛公司 3,000,778.53 1,896,285.62 -103,714.38
徐州康盛公司 9,916,110.54 9,866,073.10 -133,926.90
1.浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司
注册资本：2600万元
成立时间：2000年3月成立
住所：淳安县坪山工业园
经营范围：高频焊接项目，生产销售：光亮钢管、制冷元器件
股权结构：本公司全资子公司
2.合肥康盛管业有限责任公司
注册资本：360万元
成立时间：2005年10月21日
住所：合肥经济技术开发区紫云路南、蓬莱路西
经营范围：电冰箱、冷柜器材、制冷配件制造、加工、销售
股权结构：康盛股份持有合肥康盛公司90%的股权
3.浙江康盛邦迪管路制品有限公司
注册资本：500万元
成立时间：2005年12月16日
住所：淳安县千岛湖经济开发区坪山工业园区标准厂房
经营范围：制造、销售冰箱蒸发器及其管路部件
股权结构：本公司全资子公司
4.浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司
注册资本：500万元
成立时间：2006年7月20日
住所：淳安县坪山工业区1幢
经营范围：制造、销售冷凝器、蒸发器、双层管件、冰箱、车辆配件（不含发动机）、家电零部件
股权结构：本公司全资子公司
5.新乡康盛管业有限公司
注册资本：300万元
成立时间：2006年8月3日
住所：新乡高新区广德路高新技术创业园2号园
经营范围：冰箱盘管蒸发器生产、加工、销售冰箱配件、汽车零配件销售以及空调、冷柜盘管蒸发器的加工、销售
股权结构：本公司全资子公司
6.淳安康盛钢带制造有限公司
注册资本：600万元
成立时间：2006年12月26日
住所：淳安县千岛湖镇坪山工业园区
经营范围：钢带销售、制造
股权结构：本公司全资子公司
7.淳安康盛空调配件制造有限公司
注册资本：600万元
成立时间：2006年12月28日
住所：淳安县千岛湖镇坪山工业园区
经营范围：空调配件制造、销售
股权结构：本公司全资子公司
8.六安康盛管业有限责任公司
注册资本：200万元
成立时间：2009年10月26日
住所：安徽金安经济开发区
经营范围：冰箱、冷柜、空调金属管路配件加工、销售
股权结构：本公司全资子公司
9.徐州康盛管业有限公司
注册资本：1,000万元
成立时间：2009年11月20日
住所：睢宁经济开发区新城家电园A区
经营范围：制冷钢管、制冷铝管、冰箱及冰柜冷凝器、蒸发器、空调连接管
制造销售
股权结构：本公司全资子公司
（六）发行人子公司业务关系流程
母公司与子公司业务关系流程如下图所示：
股份公司与子公司业务流程图
邦迪管路公司
钢带冷 制成光亮管 制冷钢管
轧、分条
空调配件公司
主
要
业
务
主 主
伟业家电公司
要 要
钢管深加工
业 业
务 务 合肥康盛公司
制冷铝管
康盛钢 博爱元 的生产及销售
母公司 新乡康盛公司
带公司 件公司
六安康盛公司
徐州康盛公司
康盛钢带公司是本公司所处工艺链的最上端，该公司主要业务为采购热轧钢带自行冷轧以及对冷轧钢带分条后将其出售给博爱元件公司；
博爱元件公司主要业务为将从康盛钢带公司采购的钢带加工成光亮管，并出售给母公司；
母公司将光亮管加工成制冷钢管，出售给各深加工的子公司以及直接对外销售，母公司同时完成制冷铝管生产的全部工艺；
邦迪管路公司主要业务为将从母公司采购的制冷管深加工成丝管式蒸发器、丝管式冷凝器等制冷配件，该公司租赁坪山物业管理公司厂房用于生产；
伟业家电公司主要业务为将从母公司采购的制冷盘管及制冷铝管深加工成冷凝器、R蒸发器、板管式蒸发器等制冷配件；
空调配件公司主要业务为从事空调配件的生产、销售（包括对制冷铝管的深加工）；
合肥康盛公司、新乡康盛公司、六安康盛公司及徐州康盛公司的设立主要系
本公司为了充分满足下游客户的需求，在家用制冷电器及空调器生产基地设立的
子公司。
第四节 募集资金运用
一、 本次发行的募集资金投向
募集资金投入
核准或
项目名称 建设期 备案情
况
项目总投资 固定资产投资 铺底流动资金
（万元） （万元） （万元）
制冷用合金铝管 28,690.00 22,430.00 6,260.00 21个月 备案
路系统制造项目
钢制冰箱管路系
统节能降耗技术 6,500.00 6,500.00 - 15个月 备案
改造项目
二、 本次募投项目发展前景概况
本项目实施后，公司产品结构丰富多样，全面覆盖了家用空调、商用空调、汽车空调和冰箱、冷柜等行业，公司将从现在单一的冰箱、冷柜制冷管路供应商提升到制冷全行业管路系统供应商。我国家用制冷电器及空调行业在全球优势地位稳固，同时内需市场的启动将有效提高对公司募投产品的需求。
钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目将进一步提高公司的生产效率，有效降低生产成本，将有助于进一步巩固公司在家用制冷电器制冷管路中的龙头地位。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、 风险因素
（一）主要原材料采购较为集中的风险
2007～2009年，发行人直接或间接向宝钢股份采购的冷轧及热轧钢带占当年原材料采购总金额比例分别为59.96%、61.98%和53.11%，公司对单一供应商有着一定的依赖性，面临主要原材料采购较为集中的风险。
（二）经营规模迅速扩大引致的管理风险
发行人自成立以来一直以较快的速度发展，尤其是2005年以来资产和经营规模迅速扩张，对公司管理水平提出了更高的要求。尽管公司已建立较规范的管理体系，生产经营状况良好，但随着公司募集资金的到位和投资项目的陆续实施，公司的资产与经营规模将进一步扩大，如果未来公司管理能力不能跟上业务规模扩大的步伐，则可能面临经营规模扩大引发管理不完善的风险。
（三）技术及人才流失风险
发行人在长期生产实践中掌握了主要工艺的核心技术，并培养了一批技术人才。这些核心技术与人才是本公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是稳定和提高公司产品质量的重要保障。随着人才竞争的日趋激烈，如出现部分核心技术人员流失，将对公司的未来发展造成不利影响。
（四）环保风险
发行人住所位于浙江省淳安县坪山工业园，毗邻国家级旅游区。本公司已经建立了较高的环保风险意识，在生产经营过程中主动提高了自身适用的环保标准，并相应承担了较高的环保投入和经济成本，通过优化工艺和严格控制生产过程，杜绝空气和水体污染，确保公司生产经营持续符合环保要求。
二、 其他重要事项
（一）重大产品销售合同
截至本意向书签署之日尚在履行的重大产品销售合同包括：
1．2009年1月17日，发行人与海尔集团大连电器产业有限公司签订编号为FL-01-06/20080331的《基本供货合同》。合同约定：由发行人向海尔集团大连电器产业有限公司供货，具体供货的品名、产品型号、数量、供货时间及商标以买方的订单为准。
2．2009年9月19日，发行人与广州精益汽车空调有限公司签订《购销合同》（JY090824），合同约定：由发行人向广州精益汽车空调有限公司提供冷凝器芯体，合同有效期至2010年12月31日。
3．2009年10月20日，发行人与江苏星星家电科技有限公司签订《采购合同》（JSXXCG-2010-001），合同约定：由发行人向江苏星星家电科技有限公司提供合同约定的产品，该合同有效期自生效之日起至2010年12月31日。
4．2009年10月29号，发行人与广东奥马电器股份有限公司签订材料合同。合同约定：由发行人向广东奥马电器股份有限公司提供铝盘管和镀锌管，需求量旺季80-90吨/月，淡季40-50吨/月。合同有效期自2009年12月1日起至2010年12月31日止。
5．2009年11月12日，发行人与湖北美标汽车制冷系统有限公司分别签订《湖北美标汽车制冷系统有限公司采购合同》、《采购价格协议》，合同约定：由发行人向湖北美标汽车制冷系统有限公司提供约定的冷凝器芯体产品，合同的有效期至2010年12月31日。
6．2009年11月14日，发行人与宁波丰强电器有限公司签订《合作协议》，合同约定：由发行人向宁波丰强电器有限公司提供协议约定的铜铝连接产品，该协议有效期自签订之日起两年内有效。
7．2009年11月23日，发行人与艾默生网络能源有限公司签订《艾默生网络能源有限公司框架采购协议》（SAK089918MM1），由发行人向艾默生网络能源有限公司提供协议约定的产品和服务，该协议有效期为2年。
8．2009年12月9日，发行人与海信（成都）冰箱有限公司签订《采购协议》，合同约定：由发行人向海信（成都）冰箱有限公司提供R蒸发器和F蒸发器，合同有效期自2010年1月1日起至2010年12月31日。
9．2009年12月31日，发行人与广东美的制冷设备有限公司签订《合作协议》，合同约定：发行人向广东美的制冷设备有限公司提供空调用合金铝管及空调用合金铝制配件，合同有效期自2010年1月1日起至2010年12月31日。
（二）重大原材料采购合同
截至本意向书签署日尚在履行的重大原材料采购合同包括：
1．2009年5月15日，浙江康盛股份公司与上海浙冶物资有限公司签订编号为KSCG09051501A的采购合同，约定公司向其采购600吨0#锌锭和3,000吨AOO/≥99.7%的铝锭，金额分别为960万元和4,800万元。具体数量、金额、交货期以康盛股份的订货单为准。合同有效期自2009年5月15日起至2010年5月14日止。
2.22009年9月19日，康盛钢带公司与杭州申江不锈钢有限公司签订《期货合同》（BXKS2009-08-19-C），由发行人从杭州申江不锈钢有限公司采购宝钢冷卷共1,000吨，采购金额共计6,467,500.00元。
3．2009年9月23日，康盛钢带公司与上海华氏达钢铁物资有限公司签订《销售合同》（SSJ-X-20090923002），由发行人从上海华氏达钢铁物资有限公司采购热轧卷，采购金额共计8,040,000.00元。
4．2009年10月31日，康盛钢带公司与杭州申江不锈钢有限公司签订《期
货合同》（BXKS2009-10-27-A），由发行人从杭州申江不锈钢有限公司采购宝钢冷
卷共1,000吨，采购金额共计6,324,000.00元。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、 本次发行各方当事人
名称 住所 联系电话 传真 经办人或
联系人
浙江康盛股份有 浙江省淳安县坪 0571-64836953， 0571-64836560， 杜龙泉
限公司 山工业园1幢 0571-87169770 0571-87169769
国金证券股份有 四川省成都市东 021-68826017 021-68826800 常厚顺
限公司 城根上街95号
上海市浦东新区
陆家嘴东路166号
上海市联合律师 中国保险大厦 021-68419377 021-68419499 张晏维
事务所 1405-1410室
天健会计师事务 杭州市西溪路128 0571-88216888 0571-88216999 孙文军
所有限公司 号9楼
浙江勤信资产评 杭州市西溪路128 0571-88216967 0571-88216820 闵诗阳、方
估有限公司 号6楼 晗
中国证券登记结 广东省深圳市深
算有限责任公司 南中路1093号中 0755-25938000 0755-25988122
深圳分公司 信大厦18楼
收款银行
深圳证券交易所 深圳市深南东路 0755-82083333 0755-82083164 -
5045 号
二、 发行时间安排
询价推介时间 2010 年5 月12日至2010 年5 月14 日
定价公告刊登日期 2010 年5 月18 日
申购日期和缴款日期 2010 年5 月19日
股票上市日期 本次股票发行结束之后，发行人将尽快申请
在深圳证券交易所挂牌上市
第七节 备查文件
投资者可以在本次发行期间，在下列地点查阅招股意向书全文及备查文件。
1．浙江康盛股份有限公司
联系地址：浙江省淳安县坪山工业园1幢
电 话：0571-64836953
传 真：0571-64836560
2．国金证券股份有限公司
联系地址：上海浦东南路528号上海证券大厦南塔2106
电 话：021-68826801
传 真：021-68826800
