义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd.
（浙江省义乌市北苑工业区雪峰西路 751号）
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
招股意向书摘要
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第一节重大事项提示
一、滚存利润的分配安排
根据发行人2010年第一次临时股东大会决议，若发行人本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。
二、主要风险因素
（一）宏观经济环境变化风险
2008年第四季度，随着国际金融危机的爆发，全球宏观经济环境发生变化，欧美国家经济衰退导致中国纺织品出口下降，需求不足及国际原油价格的大幅波动，使得化纤原材料价格与产成品价格在短期内快速下跌，行业景气度下降，化纤企业利润水平下滑。2009年初，世界各国相继出台了经济刺激政策，特别是我国实施的《纺织工业调整和振兴规划》及4万亿投资计划等一系列宏观调控措施，有效刺激了内需，促进了纺织行业的复苏，带动化纤行业恢复增长，企业盈利水平大幅增加。锦纶长丝作为民用纺织品的重要原材料，国家出台振兴纺织行业的产业政策为其带来了广阔的市场空间，从而将在未来几年给发行人提供良好的发展契机。虽然化纤行业已摆脱国际金融危机影响重新恢复增长，但宏观经济的系统性风险仍可能给公司未来业绩带来不利影响。
（二）原材料价格波动风险
发行人产品的主要原材料为锦纶切片，是由石化产品己内酰胺聚合而成。报告期内，受国际金融危机影响，随着石油价格的涨跌和下游纺织品价格的变化，国际市场锦纶切片价格呈现宽幅波动。
2008年前三季度，锦纶切片价格一直在高位运行，随着2008年第四季度国际金融危机的爆发，锦纶切片价格出现快速下跌，在不到半年时间内下跌幅度超过40%；2009年第二季度起，随着各国经济刺激政策发挥作用，世界经济逐步走出金融危机阴影，化纤行业开始复苏，锦纶切片价格持续上涨，至2010年末已超过金融危机爆发前的水平。
招股意向书摘要
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2008年至2010年锦纶切片价格走势
数据来源：中国化纤工业协会
发行人产品为锦纶长丝，产品特点决定锦纶切片占发行人生产成本的比重较高，报告期内平均占比超过80%。面对原材料市场价格的波动，公司通过采取积极的库存管理政策，有效平抑了价格波动对企业盈利能力的影响；同时通过开发高附加值、高毛利率的差别化、功能性锦纶长丝，提升了产品结构的差别化率，增强了公司转嫁原材料价格波动风险的能力。但如果未来锦纶切片价格仍出现宽幅波动，将增加公司经营管理的难度，进而影响发行人的盈利水平。
（三）净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，发行人的净资产规模将大幅上升，而募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定周期，发行人存在净资产收益率随着净资产规模增加而相应下降的风险。
招股意向书摘要
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第二节本次发行概况
(一)股票种类：人民币普通股（A股）
(二)每股面值： 1.00元
(三)发行股数：不超过 8,000万股,占发行后总股本的 25%
(四)每股发行价格：通过向询价对象初步询价结果确定发行价格
(五)发行市盈率：【】倍（计算口径： ）(六)发行市净率：【】倍（计算口径： ）(七)发行后每股收益：【】元（按【】年度扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）
(八)发行前每股净资产： 2.05元（按照 2010年 12月 31日经审计的归属于母公司股东的权益除以本次发行前总股本计算）
(九)发行后预计每股净资产：
【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
(十)发行方式：
采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
(十一)承销方式：承销团余额包销
(十二)发行对象：
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
(十三)预计募集资金总额和净额：
总额约【】亿元，扣除发行费用后的净额约为【】亿元
(十四)发行费用概算：【】万元
其中，承销及保荐费用：【】万元
审计费用：【】万元
律师费用：【】万元
发行手续费用：【】万元
招股意向书摘要
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第三节发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：义乌华鼎锦纶股份有限公司
英文名称： Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd.
注册资本： 24,000万元人民币
法定代表人：丁尔民
成立日期： 2002年9月23日（2008年4月28日整体变更为股份有限公司）
住 所：义乌市北苑工业区雪峰西路751号
邮政编码： 322000
电 话： 0579-85261475
传 真： 0579-85261475
互联网地址： http://www.hdnylon.com
电子邮箱： zq@hdnylon.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
发行人是经商务部《关于同意义乌市华鼎锦纶有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]38 号）的批准，由华鼎有限整体变更设立的外商投资股份有限公司。2008年 4月 28日，发行人在浙江省工商行政管理局完成公司设立登记，领取了注册号为 330700401447的《企业法人营业执照》。
（二）发起人投入的资产
公司发起人为三鼎集团、王俊元（台湾）和义乌德卡。上述发起人以立信会计师事务所审计的截至 2007年 8月 31日的净资产 26,724.71万元人民币整体变
更设立义乌华鼎锦纶股份有限公司，变更后股份公司股本为 24,000 万股，超出部分进入资本公积。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
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发行人本次发行前总股本 24,000万股，本次发行不超过 8,000万股，占发行后总股本的比例不超过 25%。
发行人控股股东三鼎集团承诺：自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人股东、董事王俊元承诺：自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
发行人股东义乌德卡承诺：自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
（二）公司本次发行前后股本结构如下（发行股数按8,000万股计算）
本次发行前本次发行后序号股东名称股份（万股）比例（%）股份（万股）比例（%）1 三鼎集团 16,800 70.00 16,800 52.50
2 义乌德卡 1,200 5.00 1,200 3.75
3 王俊元 6,000 25.00 6,000 18.75
4 社会公众股-- 8,000 25.00
合计 24,000.00 100.00 32,000.00 100.00
（三）本次发行前发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本次发行前发起人之间不存在关联关系。
四、发行人主营业务情况
（一）公司主营业务、主要产品及其用途
发行人的主营业务是从事民用锦纶长丝的研发、生产、加工和销售。公司主要产品按生产工艺可分为前纺生产的预取向丝（POY）、高取向丝（HOY）、全
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牵伸丝（FDY）和后纺加工的弹力丝（DTY），各类产品及其功能用途如下：
发行人生产的民用锦纶长丝按其性能可分为普通长丝和差别化、功能性长丝，其产品结构中，差别化、功能性锦纶长丝比率接近 60%，具体种类包括：
系列性能与用途
超低旦纤维纤密度≤15dtex 的锦纶长丝
超低旦纤维弯曲刚性小，故产品手感柔软，织物轻柔、透气、光泽华丽、悬垂性好、色彩鲜艳。
主要用于高档泳装、羽绒服、高尔夫球服、仿天鹅绒丝袜、轻薄型仿毛面料等。
超亮纤维
选用大有光切片为原料纺制的具有“Y”形截面的纤维
具备有光牵伸丝平滑的外观、闪亮的光泽、极高的亮度，又保持了弹力丝独有的卷缩弹性和一定的膨松性，被广泛应用于经编提花类织物、商标、绣花线及一些闪光类纺织产品。
超粗纤维纤密度≥333dtex 的锦纶长丝
具有弹性好、蓬松度高、抱和性好、易退绕等特点，被广泛用在大圆机、提花经编机、喷气喷水织机上织造高档服装面料。
主要产品功能与用途
锦纶 POY
指 Partially Oriented Yarn，即预取向丝。经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝，与未拉伸丝相比，具有一定程度的取向,稳定性较好，常用做拉伸假捻变形丝的原丝。
具有较大的断裂伸长率，纤维结构相对稳定，一般需做进一步的加工处理，才能使其具有更稳定的结构和理想的物理力学性能。通常作为后纺加工的原料丝，例如将POY牵伸假捻制成弹力丝(DTY)等，经后加工方可具有纺织性能。
锦纶 HOY
指 High oriented yarn，即高取向丝。其生产技术流程与 POY生产类似，采用一步法超高速纺丝，纺丝速度为 4500-5000
m/min。
通过大幅度增加喷丝板拉伸，提高纤维取向度，从而提高强度和降低伸长度，其物理指标介乎于 POY与 FDY之间，可替代部分 FDY。其纱线织物有时尚、平滑、绸缎的效果，具有锦缎一般的感觉和外观，主要用于唐装面料，时尚网眼女装，长筒丝袜等。
前
纺
锦纶 FDY
指 Fully Drawn Yarn，即全牵伸丝。是在纺织过程中引入拉伸作用,可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝。
具有较低的断裂伸长率和较高的强度，纤维结构稳定，染色均匀，性能优良。
其纱线织物具有平整度好、立体感强、悬垂性好的效果，主要用于运动服、西服、衬衫、泳衣、文胸等服饰，以及床上用品、装饰用品（如窗帘布、沙发布、贴墙布、汽车内装饰布）等。
后
纺
锦纶 DTY
指 Draw Texturing Yarn，即弹力丝。是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。
对 POY进行假捻变形加工后，纤维呈卷曲状，具有较高的蓬松性和弹性。其纱线织物具有柔软，亲肤，色泽柔和的特点。主要用于无缝内衣、蕾丝花边、袜子等贴身织物。
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中空纤维
通过各种物理、化学工艺手段制得的内部有连续空腔的纤维
具有面积/体积比率大、可容纳大量空气的特性，大大增加了单位质量产品的保暖性，可用于防寒服、登山服、羽绒服及冬季运动服；同时中空纤维具有起绒及弹性持久的特性，能用于人造毛皮和毛绒玩具、毛绒装饰品及毛绒针织物、毛毯等起绒织物。
多孔细旦纤维
通常指单丝纤度
0.8dtex～1.7dtex的锦纶
长丝
具有很高的双向弹性、轻薄、手感柔软爽滑、透气性好、色泽柔和、表观细致、悬垂性好，并有束紧修正体型的作用，在女性内衣、紧身衣、各类运动衣方面得到广泛应用。
扁平特种纤维截面形状呈现“一”字形的纤维
具有良好的闪光性、抗起球性、优良的手感及弹性，使得织物呈现出独特的风格和优异的性能，接近于天然纤维，广泛应用于仿毛、仿麻的高级时装、高级毛毯、毛绒玩具等高档针织物和机织物中。
消光纤维二氧化钛等无机粒子含量≥1.5%的纤维
具有光泽柔和、深染性好、织物悬垂性高等良好的服用性能，具有防透视、遮蔽性能强、对紫外线反射率、吸收率高等特点，广泛应用于泳装、高档贴身内衣、针织服装、健美装和休闲服饰等系列产品。
吸湿排汗纤维
经截面异形化处理、表面带有能产生毛丝效应微细沟槽的纤维
具有良好的吸湿性、透气性，手感轻柔，富有弹性，因而可以被广泛应用于内衣、衬衫、运动服等纺织服装。
抗菌除臭纤维内部含有具有抗菌功能活性银离子的纤维
具有持久、广谱、高效的抗菌、除臭功能，同时兼具锦纶 6纤维的吸湿性强、有真丝触感、回弹性好及耐磨性好等优异的服用性能，可广泛使用于贴身内衣，运动装、衬衣、游泳衣、袜子等直接与肌肤接触的织物上。
（二）公司产品销售方式及渠道
发行人产品国内销售主要采用直销模式，国外销售采用直销和经销相结合的方式。公司产品销售以内销为主，目标市场集中在国内纺织产业发达的广东、福建、浙江、江苏等东南沿海省份，并在主要市场设立了十个直辖销售办事处，长期派驻销售人员，及时掌握市场动态，面向客户提供服务。国外市场主要分布在南美、中东及东南亚等地区的少数国家，由于产能有限，公司产品优先满足国内市场需求，外销比例很小。
（三）公司产品的主要原材料、能源
发行人主要原材料为 PA6 切片，以进口为主，与国外主要原材料供应商建立了长期稳定的战略合作关系，确保了原材料稳定供应，不存在原材料供应紧张问题。
发行人生产所需的能源主要为电力，全部由当地供电局提供，能保证对公司
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正常、稳定供应。
（四）公司所处行业竞争情况
锦纶纤维的化学名称为聚酰胺纤维，是世界上最早的合成纤维品种，也是合成纤维中仅次于涤纶的第二大品种，约占合纤总产量 10%左右，是我国鼓励发展的重点化学纤维之一。其最大特点是强度高、耐磨性好，其强度和耐磨性居所有纤维之首，耐磨性是棉花的 10倍、羊毛的 20倍、粘胶纤维的 50倍；其次，锦纶纤维吸湿性能突出，其公定回潮率为 4.5%，远高于涤纶的 0.4%；此外，锦纶
纤维与其他化学纤维相比，还具备回弹性好、轻质柔软、皮肤触感温和、抗静电、抗起球、易染色、色牢度高等民用纺织品必备特性，从而超越其他化学纤维，成为民用纺织品高端领域的必备原料。
锦纶纤维品种很多，按其分子结构可分为锦纶 6、锦纶 66、锦纶 11、锦纶
610等，其中锦纶 6和锦纶 66最为常见，二者在我国的产能比大致为 85:15；按纤维长短，可分为锦纶长丝和锦纶短纤，二者在我国的产能比大致为 95:5；其中，锦纶长丝按其用途又可分为民用长丝和产业用丝，二者在我国的比例大致为70:30。
从全球民用锦纶行业的角度看：民用锦纶长丝生产的传统强国，如德国、美国、意大利等已经被亚洲各国和地区所取代；从亚洲锦纶生产强国和地区看：中国正在逐步取代日本、韩国和台湾地区的民用锦纶行业；从中国锦纶行业本身看：
福建、浙江地区锦纶产业发展很快，企业普遍技术装备水平很高，产品质量优良，已经成为我国锦纶行业发展的旗帜，在技术装备水平、企业整体规模、现代化管理水平等方面都代表着当前我国民用锦纶长丝行业的先进水平。
中国锦纶工业起步于二十世纪五十年代中期，改革开放以来，特别是中国加入WTO后，在下游纺织需求的拉动下，同时由于多元化资本的投入，中国锦纶工业得到快速发展。从 1999年到 2009年，中国锦纶产量从 34.7万吨增长到 137.27
万吨，年均复合增长率达到 14.74%。近年来，随着下游纺织市场的回暖，大型、
先进装置的成功开发，民营资本大举进入，我国锦纶工业得到快速发展。目前，我国的锦纶产量已经超过锦纶传统生产强国美国和台湾地区，位居世界第一，并呈逐年增长态势。
据中国化学纤维工业协会统计，到 2009 年底，我国锦纶长丝生产企业约为
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80 余家，企业性质以民营企业为主，产能主要集中在江苏、福建、浙江、山东等几个省，整个锦纶行业向民营企业集中，向重点地区集中的趋势比较明显，排名前 10位的国内民用锦纶长丝生产企业合计产量约为 61.3万吨，约占国内民用
锦纶长丝总产量的 62.55%，生产集中度较高。国内锦纶长丝行业已步入充分竞
争时期，而且近年我国锦纶长丝及下游制品的出口日益增多，国内厂家在相互竞争的同时也面临国外市场的竞争，我国锦纶长丝行业总体市场竞争较为充分。
（五）公司在行业中的竞争地位
发行人是我国民用锦纶长丝的主要生产厂家，2007年度-2009年度，其产品市场份额持续上升，2009年市场份额为 4.04%，国内排名第 5。
五、发行人资产权属状况
（一）主要固定资产情况
1、固定资产
截至 2010年 12月 31日，发行人固定资产账面原值为 53,356.61万元，账面
净值为 39,584.42万元，总体成新率 74.19%，各项固定资产均处于完好状态，使
用正常。发行人固定资产具体情况如下：
单位：万元
固定资产类别原值累计折旧减值准备净额成新率（%）房屋及建筑物 16,900.43 2,649.51 - 14,250.92 84.32
机器设备 34,794.09 10,059.17 - 24,734.93 71.09
运输工具 984.70 697.75 - 286.94 29.14
电子及其他设备 677.39 365.76 - 311.63 46.00
合计 53,356.61 13,772.19 - 39,584.42 74.19
2、房屋建筑物
截至本招股意向书签署日，发行人共拥有 3处房屋建筑物，均已取得房屋所有权证，建筑面积合计为 80,551.22 平方米。发行人目前所使用房屋建筑物均为
自建，详情如下：
序号证书编号面积（㎡）用途地点取得方式
第三者权益
1 义乌房权证北苑字第 b02353 号 6,524.65 集体宿舍
义乌市雪峰西路 751 号自建抵押
招股意向书摘要
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2 义乌房权证北苑字第 b02354 号 61,638.10
工业厂房、仓库、办公
义乌市雪峰西路 751 号自建抵押 义乌房权证北苑字第 c00064094号 12,388.47 工业厂房
义乌市雪峰西路 751号自建-
（二）主要无形资产情况
1、土地使用权
截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有 3宗土地，全部已取得土地使用权证书，土地总面积为 222,700㎡，具体情况如下：
序号
土地证号
使用权类型
终止日期地点
面积
（㎡）原值
（元）
2010年12月31日摊余价值
第三者权益 义乌国用
（2008）第
1-7841号
出让 2053-06-15
义乌市雪峰西路 751号79,215 7,348,150.50 6,355,539.51 抵押 义乌国用
（2010）第
105-00128号
出让
2015年
01月 11日浙江义乌工业园区挂一（A）地块84,453 3,400,923.84 2,720,739.07 无 义乌国用
（2010）第
105-00127号
出让
2015年
01月 11日浙江义乌工业园区挂二（B）地块59,032 2,377,266.56 1,901,813.24 无
注：第 2、3项土地证为发行人募集资金投资项目建设用地取得的 5年期临时土地使用证书，
公司已与义乌市国土资源局签署了二个阶段的《国有建设用地使用权出让合同》，出让期限分别为 5年（自 2010年 1月 12日起至 2015年 1月 11日止）和 45年（自 2015年 1月 12日起至 2060年 1月 11日止），发行人项目建设完成后才能取得国土资源部门颁发的 45年期正式土地使用证书。因此表中列示的原值为 5年土地使用权的账面原值，摊销期为 5年。
2、其他无形资产
（1）商标
截至本招股意向书摘要签署日，发行人有 3项国内注册商标，具体情况如下：
序号商标图案及文字注册号类别注册有效期限 3700670 第 23类 2006年 1月 7日至 2016年 1月 6日 3700671 第 23类 2006年 1月 7日至 2016年 1月 6日 6128007 第 23类 2010年 3月 21日至 2020年 3月 20日
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（2）专利
截至本招股意向书摘要签署日，发行人有 3项自主研发的发明专利，具体情况如下：
序号专利号专利名称专利类型申请日
1 ZL 200610155359.1
一种吸湿聚酰胺 6纤维及其制作方法发明专利 2006年 12月 21日2 ZL 200610155358.7
一种抗菌聚酰胺 6纤维及其制作方法发明专利 2006年 12月 21日3 ZL 200810122115.2
全消光聚酰胺 6纤维
及其制作方法发明专利 2008年 10月 28日上述发明专利的保护期自申请日起算二十年。
2007年 8月 1日，发行人与蒋士忠、张君华签订了《专利实施许可合同》，合同有效期为 2007年 8月 1日至 2013年 8月 1日。合同约定蒋士忠、张君华将其拥有的专利号为 ZL02150816.X的“一种生物光素及其制备工艺”的发明专利
许可华鼎有限使用。许可方式为独占许可，许可范围是在国内使用其专利的产品，或者进口依照其专利方法直接获得的产品。
2008 年 11 月 10 日，国家知识产权局对上述《专利实施许可合同》予以备案。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
发行人控股股东三鼎集团、实际控制人丁志民、丁尔民和丁军民，未从事与公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争情况。为避免未来可能的同业竞争，发行人控股股东三鼎集团、实际控制人丁志民、丁尔民和丁军民均已向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》。
（二）关联交易
发行人具有独立、完整的产供销体系，对控股股东、实际控制人及其他关联企业不存在依赖关系，报告期内公司关联交易情况如下：
1、经常性关联交易
报告期内，发行人发生的经常性关联交易主要为向三鼎集团控股的织带制造类企业销售部分锦纶长丝，关联销售规模较小，具体情况如下表：
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单位：万元
2010 年度 2009 年度 2008 年度
关联方名称数量（吨）
金额
（万元）数量（吨）金额
（万元）数量（吨）
金额
（万元）浙江三鼎织造
有限公司 548.31 1,286.78 665.57 1,208.27 300.80 706.28
金华金鼎织带
有限公司 21.28 48.70 5.04 10.34 5.04 11.72
江苏三鼎织造
有限公司 72.25 167.60 65.58 128.18 --
合计 641.84 1,503.08 736.19 1,346.79 305.84 718.00
占当期销售收入的比例 1.43% 1.67% 1.05%
2、偶发性关联交易
（1）关联担保
截至 2010年 12月 31日，发行人不存在为关联方提供担保的情形，关联方为发行人提供担保的情况如下：
担保单位贷款银行担保内容担保类型担保借款余额（万元）
借款
到期日
RMB 990 2011-01-26RMB 1,000 2011-05-16RMB 1,000 2011-06-01RMB 1,000 2011-06-07RMB 3,000 2012-06-07RMB 1,000 2012-12-07RMB 3,000 2011-12-07RMB 750 2012-12-07USD 178 2011-01-20USD 80 2011-02-18USD 377 2011-04-18USD 115 2011-04-25USD 214 2011-05-05最高额
保证担保
USD 270 2011-05-25RMB 1,000 2011-06-07银行借款
抵押担保
RMB 2,000 2011-12-15RMB 700 2011-02-21RMB 900 2011-03-04RMB 490 2011-03-17RMB 790 2011-03-18浙江三鼎中国工商银行义乌支行
保理业务最高额保证担保
RMB 870 2011-04-20
招股意向书摘要
1-2-3-14
RMB 2,000 2011-06-27三鼎集团、丁志民、吴荷仙、丁尔民、丁素珠、丁军民、吴桂进
中信银行
义乌支行银行借款
最高额
保证担保
RMB 3,000 2011-09-27RMB2,500 2011-08-21三鼎集团中国农业银行义乌市支行银行借款
最高额
保证担保 RMB2,500 2011-09-02RMB 3,000 2011-11-01三鼎集团、丁志民、吴荷仙、丁尔民、丁素珠
北京银行
杭州分行银行借款
最高额
保证担保 RMB 2,000 2011-11-04RMB 6,000 2011-05-23丁志民、丁尔民、丁军民
中国银行
义乌支行银行借款
最高额
保证担保
RMB3,000 2011-12-07中投信托有限责任公司信托贷款保证担保 RMB 2,000 2011-05-18三鼎集团、
丁志民、丁尔民、丁军民招商银行银行借款保证担保 RMB 2,000 2011-12-15三鼎集团、
丁尔民
华夏银行
义乌支行
进口业务
融资
最高额
保证担保- 2011-11-15RMB 46,490 合计---
USD 1,234
-
2、受让专利
（1）2010年 3月 2日，发行人与丁尔民签署《专利申请/专利权转让协议》，
丁尔民将正在申请过程中的发明专利“一种抗菌聚酰胺 6纤维及其制作方法”（申请号：2006101553587）无偿转让给发行人。
（2）2010年 3月 12日，发行人与丁尔民签署《专利申请/专利权转让协议》，
丁尔民将发明专利“一种吸湿聚酰胺 6 纤维及其制作方法”（专利号：
ZL200610155359.1）无偿转让给发行人。
截至本招股意向书签署日，上述专利申请/专利权的转让手续已办理完毕，其中发明专利“一种抗菌聚酰胺 6纤维及其制作方法”已获得国家知识产权局颁发的发明专利证书（专利号：ZL200610155358.7），专利权人为发行人。
独立董事郑俊林、罗金明、谢峰对报告期内发行人的关联交易发表如下意见：
“报告期内，公司与各关联方发生的关联交易行为真实、合法、有效，关联交易价格公允，不存在利用关联交易转移利润的情形。报告期内关联交易已经股东大会确认或审议通过，关联交易决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司
招股意向书摘要
1-2-3-15
其他规章制度的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形”。
七、董事、监事、高级管理人员
姓名职务
性
别
年龄
任期
起止日期简要经历和兼职情况
2009年薪酬（元）丁尔民
董事长、总经理男 46
2008.03
-2011.03
浙江大学企业管理专业毕业，高级经济师。历任义乌市环球制带有限公司董事、总经理并兼任浙江三鼎织带有限公司董事、总经理、义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事。现任发行人董事长兼总经理。
150,000.00
丁志民
董事男 48 2008.03 -2011.03
浙江大学 EMBA 学历，高级经济师。曾任义乌市环球制带有限公司并担任董事长、兼任浙江三鼎织带有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事长、中国三鼎控股集团有限公司董事长兼总裁。现任发行人董事。
-
丁军民
董事男 44 2008.03 -2011.03
浙江大学毕业，高级经济师。现任。历任义乌市环球制带有限公司副董事长并兼任浙江三鼎织带有限公司副董事长、义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事长、中国三鼎控股集团有限公司副总裁。目前担任义乌市线带行业协会副会长、金华市婺城区政协委员。现任发行人董事。
-
王俊元
董事男 57 2008.03 -2011.03
1981 年起历任东联机械股份有限公司总经理、董事长；现任常州裕城精密机械有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事、金华金鼎织带有限公司董事、杭州杭鼎锦纶科技有限公司董事。现任发行人董事。
-
喻景荣
董事男 47 2008.03 -2011.03
曾先后任职于义乌环球制带有限公司、浙江三鼎织造有限公司、义乌市启茂贸易有限公司、义乌市德卡贸易有限公司。现任义乌德卡、义乌启茂法定代表人，执行董事、浙江三鼎织造有限公司营销中心总监助理。现任发行人董事。
-
骆善有
董事男 42 2009.03 -2011.03
历任三鼎控股集团有限公司采购处处长，浙江三鼎织造有限公司法人代表，义乌市环鼎织带有限公司法人代表、义乌市环球制带有限公司法人代表、金华金鼎织带有限公司法人代表、江苏三鼎织造有限公司法人代表、杭州杭鼎锦纶科技有限公司法人代表、义乌市三鼎进出口有限公司法人代表、义乌市恒鼎房地产开发有限公司法人代表、江苏三鼎置业有限公司法人代表。现任发行人董事。
-
郑俊林
独立董事男 44
2008.03
-2011.03
研究生学历，北京理工大学 MBA。历任山东高密对外贸易公司秘书、副厂长、副总经理，山东高密化纤集团公司副科长、主任。现任中国化纤维工业协会理事长助理兼副秘书长、国家发改委经济运行行业特聘专家、国家商务部行业预警专家、国家贸易救济协调工作委员会委员、中国纺织工业协会行业预警专家、《化纤信息周刊》主编、《中国化工信息（中心）周刊》理事。现任发行人独立董事。
30,000.00
罗独立董男 43 2008.03 注册会计师（非执业），浙江工商大学财务与会计学 30,000.00
招股意向书摘要
1-2-3-16
金明
事-2011.03 院副院长、会计学硕士生导师，教授。曾先后任教于
南昌有色金属工业学校、景德镇陶瓷学院教师，历任会计教研室主任、管理系主任、教务处副处长，现任浙江工商大学财务与会计学院教授、副院长，浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事。现任发行人独立董事。
谢峰
独立董事男 44
2010.04
-2011.03
本科学历，1989年起在浙江省律师协会工作，现任浙江省律师协会业务指导部主任。现任发行人独立董事。
30,000.00
骆中轩
监事男 48 2008.03 -2011.03
大学本科，曾任杭州自动化仪表厂技术员、设备科科长，浙江义乌迪元仪表有限公司车间主任、流量仪表检测站站长、计量检测部经理，2004年 2月起担任发行人动力车间主任、党支部委员、代理支部书记、工会主席。现任发行人职工代表监事，并任监事会主席；
52,000.00
黄俊燕
监事女 39 2008.03 -2011.03
曾任长广焊接材料厂食堂管理员、浙江三鼎织造有限公司资金部出纳，现任义乌华鼎锦纶股份有限公司资金专员、发行人监事。
40,000.00
丁晓年
监事男 32 2008.03 -2011.03
电脑会计专业毕业，曾任义乌市环球制带有限公司会计助理、会计并主持财务工作，现任三鼎控股集团有限公司资金部负责人、发行人监事。
-
许骏
常务副总经理男 54
2008.03
-2011.03
中共党员，本科学历，助理经济师，国家二级职业经理人。历任杭州合成纤维厂锦纶车间主任兼党支部书记、厂党总支书记，杭州蓝孔雀股份有限公司锦纶厂党总支书记兼生产副厂长、杭州华欧锦纶有限公司副总经理兼生产部经理、党支部书记。现任发行人常务副总经理。
137,600.00
张惠珍
副总经理兼财务总监
女 48 2008.03 -2011.03
大学本科，会计师。历任磐安县百货公司财务科长、国营磐安商业商场财务科长、磐安县五交化公司财务科长及总经理助理、东阳市医药药材有限公司主办会计。2005年 4月起担任义乌市华鼎锦纶有限公司总经理助理兼财务部经理，现任发行人副总经理兼财务总监。
130,000.00
苏波
副总经理男 38
2008.03
-2011.03
大专学历，曾任山东大成锦纶有限公司销售经理，现任发行人副总经理兼营销中心总经理。 130,000.00
宁佐龙
副总经理男 38
2010.04
-2011.03
助理工程师，大专学历。曾担任海宁广源化纤有限公司担任分厂厂长、总工程师，2004年 11月加入义乌市华鼎锦纶有限公司，现任发行人副总经理。
125,000.00
封其都
副总经理兼总工程师
男 53 2010.04 -2011.03
高级工程师，本科学历。历任江苏清江合成纤维厂筹建副总指挥、副总工程师，江苏宏丽集团副总经理，现任发行人副总经理兼总工程师。
125,000.00
谭延坤
副总经理男 38
2010.04
-2011.03
工程师，本科学历。曾在大成锦纶有限公司担任车间主任、研发经理，现任发行人副总经理。 125,000.00
王磊
副总经理兼董事会秘书
男 28 2010.01 -2011.03
大学本科。2005年在中国工业报社北京记者站工作，2006年至 2009年任三鼎集团北京办事处主任。现任发行人副总经理、董事会秘书。
38,162.00
发行人董事、监事、高级管理人员通过三种方式持有发行人股份。
招股意向书摘要
1-2-3-17
1、直接持有发行人股份
发行人董事王俊元持有发行人 25%的股份。
2、通过三鼎集团间接持有发行人股份
发行人董事丁志民、丁尔民、丁军民分别持有三鼎集团 34%、33%、33%的股份。
3、通过义乌德卡间接持有发行人股份
发行人董事喻景荣、骆善有分别持有义乌德卡 60%和 20%的股份。
除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无直接或间接持有公司股份。
八、发行人控股股东及其实际控制人
三鼎集团直接持有华鼎锦纶 16,800 万股股份，占公司总股本的 70%，为发行人控股股东。丁志民、丁尔民、丁军民兄弟三人合计持有发行人控股股东三鼎集团 100%的股权，其中，丁志民、丁军民为发行人董事，丁尔民为发行人董事长兼总经理，三人共同构成发行人的实际控制人。
上述股权均未被质押，亦不存在其它争议情况。
九、发行人财务会计信息和管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
1、简要合并资产负债表
单位：元
项 目 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31
流动资产：
货币资金 189,281,730.47 294,362,695.44 49,083,068.27
应收票据 93,486,584.55 50,353,939.18 15,991,978.00
应收账款 141,429,148.85 140,480,707.85 126,447,194.21
预付款项 7,778,213.32 78,382,459.96 6,992,125.79
其他应收款 24,604,280.1,797,593.09 225,024.50
存货 275,331,660.32 233,242,591.17 90,412,055.74
流动资产合计 731,911,617.62 808,619,986.69 289,151,446.51
非流动资产：
固定资产 395,844,212.98 346,714,262.11 368,675,099.51
在建工程 378,053,460.81 2,479,052.49 396,081.05
无形资产 11,062,731.82 6,590,502.55 6,764,949.56
长期待摊费用 297,934.08 693,381.92 128,951.60
招股意向书摘要
1-2-3-18
递延所得税资产 3,099,814.47 1,504,663.18 1,821,434.52
非流动资产合计 788,358,154.16 357,981,862.25 377,786,516.24
资产总计 1,520,269,771.78 1,166,601,848.94 666,937,962.75
合并资产负债表（续）
项 目 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31
流动负债：
短期借款 552,758,980.70 536,304,709.45 220,398,092.29
交易性金融负债 1,602,101.21 582,896.44 -
应付账款 334,886,518.31 149,929,431.74 52,614,820.14
预收款项 38,588,349.29 28,712,901.26 1,878,697.12
应付职工薪酬 2,741,205.19 2,154,335.00 1,320,688.85
应交税费-5,379,047.86 5,690,575.79 -4,775,450.81
应付利息 2,277,516.62 1,202,122.45 822,184.86
其他应付款 940,541.54 8,573,763.73 419,423.79
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 42,500,000.00 42,500,000.00
流动负债合计 978,416,165.00 775,650,735.86 315,178,456.24
非流动负债：
长期借款 47,500,000.00 20,000,000.00 62,500,000.00
专项应付款 1,580,000.00 1,980,000.00 -
非流动负债合计 49,080,000.00 21,980,000.00 62,500,000.00
负债合计 1,027,496,165.00 797,630,735.86 377,678,456.24
所有者权益：
股本 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 27,247,121.15 27,247,121.15 27,247,121.15
盈余公积 20,681,098.68 10,172,399.20 2,201,238.54
未分配利润 204,845,386.95 91,551,592.73 19,811,146.82
归属于母公司股东权益合计 492,773,606.78 368,971,113.08 289,259,506.51
所有者权益合计 492,773,606.78 368,971,113.08 289,259,506.51
负债和所有者权益总计 1,520,269,771.78 1,166,601,848.94 666,937,962.75
2、简要合并利润表
单位：元
项 目 2010年度 2009年度 2008年度
一、营业收入 1,058,674,797.23 807,643,496.54 686,073,947.28
减：营业成本 847,199,330.17 669,338,606.10 641,573,264.45
营业税金及附加 416,882.26 226,852.67 178,299.59
销售费用 4,883,752.64 2,770,998.73 2,205,869.19
管理费用 34,268,520.99 24,450,704.26 14,448,572.74
财务费用 32,303,375.10 23,410,683.62 12,250,452.81
资产减值损失 6,135,170.76 3,337,551.35 10,723,638.19
招股意向书摘要
1-2-3-19
二、营业利润 133,467,765.31 84,108,099.81 4,693,850.31
加：营业外收入 15,789,197.43 6,571,827.13 2,467,200.00
减：营业外支出 1,112,781.68 807,643.49 886,073.94
三、利润总额 148,144,181.06 89,872,283.45 6,274,976.37
减：所得税费用 24,341,687.36 10,160,676.88 744,949.53
四、净利润 123,802,493.70 79,711,606.57 5,530,026.84
归属于母公司所有者的净利润 123,802,493.70 79,711,606.57 5,530,026.84
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.52 0.33 0.02
（二）稀释每股收益 0.52 0.33 0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额 123,802,493.70 79,711,606.57 5,530,026.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 123,802,493.70 79,711,606.57 5,530,026.84
3、简要合并现金流量表
单位：元
项 目 2010年度 2009年度 2008年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,198,043,394.93 919,389,495.71 732,767,632.79
收到的税费返还 1,493,657.43 --
收到的其他与经营活动有关的现金 22,678,975.45 10,368,607.07 6,674,725.15
经营活动现金流入小计 1,222,216,027.81 929,758,102.78 739,442,357.94
购买商品、接受劳务支付的现金 952,173,582.44 822,563,640.41 743,935,740.41
支付给职工以及为职工支付的现金 27,098,597.99 18,230,649.63 13,538,130.07
支付的各项税费 29,969,036.92 17,859,447.60 21,560,947.97
支付的其他与经营活动有关的现金 48,166,885.74 27,510,294.27 4,801,714.04
经营活动现金流出小计 1,057,372,103.09 886,164,031.91 783,836,532.49
经营活动产生的现金流量净额 164,843,924.72 43,594,070.87 -44,394,174.55
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 291,111,946.92 54,047,790.22 75,219,482.05
投资活动现金流出小计 291,111,946.92 54,047,790.22 75,219,482.05
投资活动产生的现金流量净额-291,111,946.92 -54,047,790.22 -75,219,482.05
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 868,642,084.88 377,178,314.17 547,394,709.19
收到的其他与筹资活动有关的现金- 1,980,000.00 -
筹资活动现金流入小计 868,642,084.88 379,158,314.17 547,394,709.19
偿还债务所支付的现金 689,544,339.67 279,264,192.29 469,102,614.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,689,736.87 20,361,782.43 26,039,563.28
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,650,000.00 --
招股意向书摘要
1-2-3-20
筹资活动现金流出小计 723,884,076.54 299,625,974.72 495,142,177.63
筹资活动产生的现金流量净额 144,758,008.34 79,532,339.45 52,252,531.56
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响---
五、现金及现金等价物净增加额 18,489,986.14 69,078,620.10 -67,361,125.04
加：期初现金及现金等价物余额 103,661,688.37 34,583,068.27 101,944,193.31
六、期末现金及现金等价物余额 122,151,674.51 103,661,688.37 34,583,068.27
（二）非经常性损益情况
单位：元
项 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-13,300.50 95,400.00 -
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
15,239,197.43 6,476,427.13 2,467,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 520,000.00 --200,000.00
所得税的影响数-2,361,884.53 -821,478.39 -283,400.00
非经常性损益净额 13,384,012.40 5,750,348.74 1,983,800.00
归属于母公司普股东的净利润 123,802,493.70 79,711,606.57 5,530,026.84
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 110,418,481.3 73,961,257.83 3,546,226.84
（三）财务指标
1、主要财务指标
项 目 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31
流动比率 0.75 1.04 0.92
速动比率 0.47 0.74 0.63
资产负债率（母公司，%） 68.32 68.37 56.63
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.05 1.54 1.21
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%） 0.02 0.02 0.04
项 目 2010年度 2009年度 2008年度
应收账款周转率（次） 7.13 5.75 6.58
存货周转率（次） 3.33 4.04 6.24
息税折旧摊销前利润（万元） 20,741.29 13,984.64 5,415.98
利息保障倍数 6.05 5.33 1.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.69 0.18 -0.18
每股净现金流量（元/股） 0.08 0.29 -0.28
招股意向书摘要
1-2-3-21
2、净资产收益率和每股收益
每股收益（元） 2010 年度加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 28.73% 0.52 0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 25.63% 0.46 0.46
每股收益（元） 2009 年度净资产收益率加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 24.22% 0.33 0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 22.47% 0.31 0.31
每股收益（元） 2008 年度净资产收益率加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 1.93% 0.02 0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.24% 0.01 0.01
（四）管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析
1、资产结构分析
报告期内，发行人资产构成情况如下：
2010年 12月 31日 2009年 12月 31日 2008年 12月 31日
项目金额
（万元）
比例
（%）
金额
（万元）
比例
（%）
金额
（万元）
比例
（%）
流动资产： 73,191.16 48.14 80,862.00 69.31 28,915.14 43.36
其中：货币资金 18,928.17 12.45 29,436.27 25.23 4,908.31 7.36
应收票据 9,348.66 6.15 5,035.39 4.32 1,599.20 2.40
应收账款 14,142.91 9.30 14,048.07 12.04 12,644.72 18.96
预付款项 777.82 0.51 7,838.25 6.72 699.21 1.05
其他应收款 2,460.43 1.62 1,179.76 1.01 22.50 0.03
存货 27,533.17 18.11 23,324.26 19.99 9,041.21 13.56
非流动资产： 78,835.82 51.86 35,798.19 30.69 37,778.65 56.64
其中：固定资产 39,584.42 26.04 34,671.43 29.72 36,867.51 55.28
在建工程 37,805.35 24.87 247.90 0.21 39.61 0.06
无形资产 1,106.27 0.73 659.05 0.56 676.49 1.01
长期待摊费用 29.79 0.02 69.34 0.06 12.90 0.02
递延所得税资产 309.98 0.20 150.47 0.13 182.14 0.27
资产总计 152,026.98 100.00 116,660.18 100.00 66,693.80 100.00
报告期内，发行人资产总额持续增长，2009年末资产总额较 2008年末增长
招股意向书摘要
1-2-3-22
74.92%，主要原因是流动资产大幅增加，较 2008 年末增长 179.65%，其中货币
资金、应收票据、预付款项和存货分别增长 499.72%、214.87%、1,021.02%和
157.98%；2010年末资产规模较 2009年末增加 35,366.80万元，主要原因是 2010
年发行人开工建设募集资金投资项目，使在建工程较 2009年大幅增加所致。
从资产结构看，2008年末-2010年末发行人流动资产占总资产的比例分别为
43.36%、69.31%和 48.14%，非流动资产占总资产的比例分别为 56.64%、30.69%
和 51.86%。在流动资产中，货币资金、应收账款和存货所占比例较高，截至 2010
年 12 月 31 日，占总资产的比例分别为 12.45%、9.30%和 18.11%；非流动资产
中，固定资产、在建工程所占比例较大，截至 2010年 12月 31日，占总资产的比例分别为 26.04%和 24.87%。
2、负债结构分析
报告期内，发行人负债具体构成如下表所示：
2010年 12月 31日 2009年 12月 31日 2008年 12月 31日负债项目金额
（万元）
比例
（%）
金额
（万元）
比例
（%）
金额
（万元）
比例
（%）
短期借款 55,275.90 53.80 53,630.47 67.24 22,039.81 58.36
交易性金融负债 160.21 0.16 58.29 0.07 --
应付账款 33,488.65 32.59 14,992.94 18.80 5,261.48 13.93
预收款项 3,858.83 3.76 2,871.29 3.60 187.87 0.50
应付职工薪酬 274.12 0.27 215.43 0.27 132.07 0.35
应交税费-537.90 -0.52 569.06 0.71 -477.55 -1.26
应付利息 227.75 0.22 120.21 0.15 82.22 0.22
其他应付款 94.05 0.09 857.38 1.07 41.94 0.11
一年内到期的非流动负债 5,000.00 4.87 4 ,250.00 5.33 4,250.00 11.25
长期负债 4,750.00 4.62 2,000.00 2.51 6,250.00 16.55
专项应付款 158.00 0.15 198.00 0.25 --
负债合计 102,749.62 100.00 79,763.07 100.00 37,767.85 100.00
从负债结构上看，发行人流动负债比例较高。2010 年 12 月 31 日，流动负债占负债总额的比例为 95.22%，其中短期借款、应付账款金额较大，合计占流
动负债总额的 86.39%。
3、偿债能力分析
招股意向书摘要
1-2-3-23
报告期内公司主要偿债能力指标如下：
财务指标 2010年 12月 31日/2010年度
2009年 12月 31日/2009年度
2008年 12月 31日/2008年度
资产负债率（母公司口径） 68.32% 68.37% 56.63%
流动比率 0.75 1.04 0.92
速动比率 0.47 0.74 0.63
息税折旧摊销前利润（万元） 20,741.29 13,984.64 5,415.98
利息保障倍数 6.05 5.33 1.26
鉴于发行人良好的信用记录及与当地银行长期建立的银企合作关系，为降低财务费用，发行人主要通过短期借款来满足相关资金需求。发行人资产负债率处于较高水平，2010 年发行人因开工建设募集资金投资项目采购大量机器设备，同时为满足新项目 2011 年投产需要进行了原材料备货，使得期末流动比率和速动比率出现下降，增加了公司偿债风险。
虽然发行人存在一定的债务风险，但报告期内公司盈利能力不断增强，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数持续增长，债务偿还能力能够得到保障；随着未来募集资金投资项目投产，公司盈利水平将进一步提高，有助于发行人降低债务风险，提高偿债能力。
4、资产周转能力分析
报告期内公司主要资产周转能力指标如下：
项 目 2010年度 2009年度 2008年度
应收账款周转率（次） 7.13 5.75 6.58
存货周转率（次） 3.33 4.04 6.24
（1）应收账款周转率分析
报告期内，发行人应收账款周转率基本保持稳定，与公司对客户的应收账款信用期相匹配，公司应收账款周转率的变化完全由给予客户的信用政策变化所导致，不存在其他非经营原因造成应收账款质量下降的情形。
报告期内，发行人根据企业及市场变化情况适时调整应收账款信用政策，并加强了对客户信用等级的动态细化管理，将应收账款回收期严格控制在信用期限内。同时公司客户群体稳定，主要客户均与发行人长期合作，信用记录良好，2010年末公司应收账款账龄全部在一年以内，且报告期内未发生坏账，表明发行人具备较强的应收账款管控能力。
（2）存货周转率分析
招股意向书摘要
1-2-3-24
报告期内，公司存货周转率呈下降趋势，主要与发行人报告期内存货管理政策和原材料采购政策相关。一方面，在国际金融危机影响下，2009 年初锦纶切片价格下跌至历史低位，为提高企业经营效益，管理层采取了储备原材料的经营策略，增加了原材料采购量；另一方面，由于发行人募集资金投资项目将于 2011年部分投产，为保证新项目生产顺利进行，2010 年下半年发行人根据项目投产需要进行了原材料备货，从而使得 2009年末和 2010年末公司存货余额维持在较高水平，导致 2009年和 2010年存货周转率持续下降。不考虑储备原材料对存货周转率的影响，报告期内，在公司销售规模稳步扩大的同时，库存商品数量始终保持在较低水平，基本稳定在一个月左右的销售需求量，产品不存在滞销情况，体现了发行人良好的产销政策及库存管理能力。
5、盈利能力分析
报告期内，发行人按工艺分产品的主营业务收入情况如下：
2010年度 2009年度 2008年度
产品分类金额
（万元）
比例
（%）金额
（万元）
比例
（%）
金额
（万元）
比例
（%）POY 101.32 0.10 1,503.85 1.87 2,429.36 3.56
HOY 26,499.99 25.16 19,186.25 23.85 13,597.31 19.94
FDY 32,776.52 31.12 24,431.56 30.37 15,772.72 23.13
DTY 45,939.97 43.62 35,319.07 43.91 36,400.47 53.37
合计 105,317.80 100.00 80,440.74 100.00 68,199.86 100.00
发行人生产的民用锦纶长丝产品按生产工艺可分为 POY、HOY、FDY 和DTY四类，其中 POY、HOY、FDY属于前纺产品，以锦纶切片为原材料，通过纺丝工艺生产；DTY 属于后纺产品，以锦纶原丝（POY）为原材料，通过加弹工艺生产。公司前纺生产的 POY锦纶长丝大部分用于供应 DTY锦纶长丝生产所需，剩余少量 POY对外销售给 DTY生产企业。
报告期内，发行人按性能分产品的主营业务收入情况如下：
2010年度 2009年度 2008年度
产品分类金额
（万元）
比例
（%）金额
（万元）
比例
（%）
金额
（万元）
比例
（%）普通丝 41,151.17 39.07 36,161.65 44.95 32,847.01 48.16
差别化、功能性丝 64,166.63 60.93 44279.09 55.05 35,352.85 51.84
合计 105,317.80 100.00 80,440.74 100.00 68,199.86 100.00
在公司产品结构中，差别化、功能性锦纶长丝主要指具备独特性能、在产品形态和织物感观等方面存在差异、或具备吸湿排汗、抗菌除臭、消光、亮光等某些特殊功能的锦纶长丝，具体包括超粗旦、超低旦、多孔细旦、中空、扁平、超亮、吸湿排汗、抗菌除臭、全消光等锦纶长丝产品。报告期内，公司产品差别化率不断提高，差别化、功能性锦纶长丝销售收入占主营业务收入的比例已接近60%。
报告期内，发行人利润主要来源于主营业务利润，按生产工艺划分，各类产品的毛利贡献情况如下表：
2010年度 2009年度 2008年度产品类别
金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）POY 25.14 0.12 228.03 1.63 8.20 0.18
HOY 5,181.34 24.31 2,722.50 19.51 497.98 10.73
FDY 7,762.15 36.41 4,279.88 30.67 672.09 14.47
DTY 8,349.01 39.16 6,724.11 48.19 3,464.84 74.62
合计 21,317.64 100.00 13,954.51 100.00 4,643.12 100.00
按产品性能划分，普通丝与差别化、功能性丝的毛利贡献情况如下：
2010年度 2009年度 2008年度
产品分类金额
（万元）
比例
（%）
金额
（万元）
比例
（%）
金额
（万元）
比例
（%）普通丝 8,141.51 38.19 5,360.18 38.41 1,897.58 40.87
差别化、功能性丝 13,176.13 61.81 8,594.33 61.59 2,745.54 59.13
合计 21,317.64 100.00 13,954.51 100.00 4,643.12 100.00
从产品工艺上看，发行人的毛利主要来源于 FDY 与 DTY 锦纶长丝，2008年-2010 年度两者合计占毛利总额的比例分别为 89.09%、78.86%和 75.57%；从
产品性能上看，差别化、功能性锦纶长丝对发行人毛利贡献较大，报告期末毛利贡献率已超过 60%。由于提高差别化产品比率符合国家产业政策导向，是未来化纤行业的重点发展方向，发行人本次发行募集资金将主要用于生产差别化、功能性锦纶长丝，募集资金投资项目达产后产品差别化率将进一步提高，差别化产品的毛利贡献也将得到增强。
6、影响盈利能力的因素分析
发行人行业地位突出，所生产的产品具有高性价比，市场竞争能力较强，在报告期内发展迅速，主营业务收入保持增长态势，具备了一定的抗风险能力，未
来盈利能力能否保持持续和稳定主要受以下因素影响：
（1）宏观经济环境和宏观调控政策变化
2008 年，受国际金融危机影响，包括中国在内的全球宏观经济环境都发生了变化，国内化纤行业也受到较大影响，行业生产、出口增速同时下降，行业利润大幅下滑。2009 年以来，世界各国和地区积极采取应对措施，纷纷出台经济刺激方案，有力促进了世界经济的恢复，特别是中国政府制定的一系列扩大内需、促进经济增长的措施，使国内市场率先摆脱金融危机影响，重新恢复快速增长。
2009 年初，中国实施 4 万亿投资计划并出台了《纺织工业调整和振兴规划》等一系列宏观调控政策，极大地促进了纺织产业的发展，为公司产品带来了广阔的市场空间，锦纶纤维特别是差别化、功能性纤维的需求量将会随之上升。公司将紧贴市场需求，积极研发新产品，提高产品结构中差别化、功能性锦纶长丝比例，大力开拓国内外市场，适应宏观调控政策要求，把握未来几年纺织、化纤行业的发展机遇，从而在一定程度上缓解宏观经济环境变化对公司未来经营的不利影响。
（2）国民收入水平提高带动下游行业需求增长
锦纶长丝主要应用在高端纺织品领域，目前中国锦纶纤维产量占全国同期化纤总产量的 5.04%，远低于世界 10%左右的平均水平。随着国民经济的持续发展
和人们收入、生活水平的逐步提高，对服装的消费习惯正在发生改变，从原来的数量型消费向质量型消费转变，居民对服装和家用纺织品在个性化，文化品味、时尚潮流等方面的要求也在不断提高，中高档品牌服饰消费呈现迅速增长趋势。
由于锦纶纤维具有良好的手感、耐磨、易染色等特点，在高档休闲服、夹克、滑雪衫、运动服、高级无缝内衣等服饰上的应用越来越多，在未来几年中，民用锦纶长丝作为高档纺织品的原料，在服装面料领域的应用量将呈增加趋势，从而为民用锦纶行业的发展创造需求增长空间。
（3）产能扩张与新产品研发
本次募集资金投资项目投产后，一方面将大幅增加公司产能，解决阻碍企业发展的瓶颈，进一步巩固和提升公司行业地位与市场影响力，使公司能够发挥规模优势降低产品成本，提高产品市场竞争力；另一方面将有助于提高产品差别化比率，提升产品附加值，增强公司盈利能力。在产能扩张的同时，发行人一直注
重改进生产工艺、研发新产品，在公司的差别化、功能性系列锦纶长丝产品中，有 2项国家重点新产品计划项目、4项国家火炬计划项目、3项省级重大科技攻关项目和6项省级新产品项目，公司正在研发的产品还有“生物光素锦纶6纤维”、“多异轻柔针织用锦纶 6纤维”、“多孔细旦锦纶 6FDY”等差别化产品，较强的技术优势和持续的新产品研发，丰富了公司产品种类，不断带来新的利润增长点，进一步提高了公司盈利水平，成为未来公司盈利能力连续性和稳定性的重要保证。
（4）原材料价格波动
锦纶切片是民用锦纶长丝的主要生产原材料，占公司生产成本的比例超过80%，公司毛利对其价格波动存在较高的敏感性。近年来，受国际油价波动、国内聚合产能扩张的影响，锦纶切片价格波动幅度较大，特别是 2008年第四季度，国际金融危机的全面爆发导致国际锦纶切片价格在短期内快速下跌，三个月的时间跌幅超过 40%，而发行人生产高端民用锦纶长丝主要使用品质较好的进口锦纶切片，从签订订单至原材料到港的采购周期一般在 1-2个月，因此锦纶切片在短期内的剧烈波动将增加公司经营管理的难度。发行人针对锦纶切片进行计划管理，密切关注其上游相关原料价格变动趋势，并根据价格变动情况及时调整原材料采购策略；同时，随着国内锦纶切片生产企业产品质量的不断改进提高，公司将灵活选择进口方式和国内采购方式，缩短采购周期，降低原材料价格波动对公司的影响。
（5）国际贸易摩擦
受国际金融危机影响，部分国家增加了贸易保护措施，使得中国与欧美等国家间的贸易摩擦有所增加。2010年 4月 20日，商务部发布锦纶 6切片反倾销终裁裁定，对原产于美国、欧盟、俄罗斯和台湾地区的进口锦纶切片征收反倾销税，对国际主要锦纶切片生产企业征收的税率在 4.0%至 36.2%之间，其中对台湾厂
商征收的反倾销税率在 4%左右，对欧盟地区征收的反倾销税在 8%左右，对美国企业征收的反倾销税超过 30%。发行人约有 65%左右的原材料通过进口采购，此次我国对进口锦纶切片的反倾销裁定增加了发行人采购成本，但公司进口原材料主要来自台湾地区的供应商，征收的反倾销税率在 4.0%-4.3%之间，部分进口
原材料来自德国 BASF SE，征收的反倾销税率为 8.2%，因此锦纶切片的反倾销
政策对发行人影响有限。未来发行人将通过增加原材料国内采购、开拓国际市场开展来料加工贸易等多种灵活方式积极应对国际贸易摩擦风险，进一步减轻国际贸易摩擦对公司生产经营的不利影响。
（6）税收政策调整
报告期内，发行人享受生产型外商投资企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2008年度和 2009年度的企业所得税均减半按 12.5%的税率计缴，根据相关
规定，自 2010年起公司将不再享受上述企业所得税减免优惠。
发行人于 2008年 12月 5日取得《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。
根据规定，2010年公司享受企业所得税率为 15%的优惠政策。
根据 2009年 1月 1日实施的《增值税暂行条例》（国务院令第 538号），公司新购进固定资产所含的增值税进项税额允许抵扣销项税额。
针对国家的上述税收政策调整，发行人将通过增强盈利能力、提高盈利水平应对税收政策调整对公司未来经营成果造成的影响。
（五）公司最近三年股利分配情况
最近三年发行人未分配股利。
（六）发行人的控股子公司情况
截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有 2家全资子公司，具体情况如下：
1、宁波圣鼎贸易有限公司
公司名称宁波圣鼎贸易有限公司
注册号 330206073021
注册地址浙江省宁波市开发区炮台山办公楼 2-04室
成立日期 2009年 11月 13日
法定代表人黄俊燕
注册资本 500.00万元人民币
实收资本 500.00万元人民币
股权结构华鼎锦纶 100%
经营范围化学纤维、化学纤维切片、己内酰胺、纺织品和建筑材料的批发，及以上商品的进出口。
截至 2010年 12月 31日，宁波圣鼎总资产为 8,162.93万元，总负债为 6,266.45
万元，净资产为 1,896.48万元，2010年度净利润为 1,396.48万元。
以上财务数据经立信会计师事务所审计。
2、宁波锦华尊贸易有限公司
公司名称宁波锦华尊贸易有限公司
注册号 330214022254
注册地址宁波北仑区白峰集翔路 8号 31幢 1号楼（宁波保税物流园区综合办公楼 102室）
成立日期 2009年 12月 1日
法定代表人蒋娉娉
注册资本 150.00万元人民币
实收资本 150.00万元人民币
股权结构华鼎锦纶 100%
经营范围
国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；锦纶、纤维、针纺织原料及产品、金属材料及产品、矿产品、建筑材料、橡胶制品、塑料制品、五金交电、电子产品、陶瓷制品、服装、鞋帽的批发。
截至 2010 年 12 月 31 日，宁波锦华尊总资产为 6,471.28 万元，总负债为
5,804.31万元，净资产为 669.97万元，2010年度净利润为 516.97万元。
以上财务数据经立信会计师事务所审计。
第四节募集资金的运用
一、预计募集资金总量及拟投资项目
为进一步提高民用锦纶长丝产品差别化率，解决公司发展过程中产能不足的瓶颈，增强市场影响力与竞争优势，根据发行人 2010 年第一次临时股东大会决议，本次拟公开发行不超过 8,000万股 A股，募集资金将用于“年产 4万吨差别化锦纶长丝项目”和“年产 2万吨差别化 DTY锦纶长丝项目”。
上述募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略。项目建设期均为 2年，具体情况如下：
项目名称
固定资产投资
（万元）
铺底流动资金
（万元）项目
总投资（万元）拟用募集资金投资（万元）核准文号
年产 4万吨差别化锦纶长丝项目 54,000 6,000 60,000 20,000浙发改外资[2009]1213号
年产 2万吨差别化DTY锦纶长丝项目 30,000 1,300 31,300 31,300义发改办
[2010]13号
合计 84,000 7,300 91,300 51,300 -
二、募集资金投资项目产品的市场前景分析
1、锦纶纤维市场前景
改革开放以来，特别是中国加入 WTO 后，在下游纺织需求的拉动下，同时由于多元化资本的投入，中国锦纶工业得到快速发展。从 1999 年到 2009 年，中国锦纶产量从 34.7 万吨增长到 137.27 万吨，年均复合增长率达到 14.74%；锦纶
纤维需求量从 2000 年的 51.3 万吨增长到 2009 年的 147.27 万吨，二者仍然存在
约10万吨的缺口。其中，民用锦纶长丝的产量和表观消费量年均增长分别在 7.6%
和 11.8%，进口年均增长 36.8%，锦纶长丝及其织物进口数量的增长，说明了国
内市场需求比较强劲，民用锦纶长丝存在较大的发展空间。
2、项目产品市场前景
（1）细旦、超细旦全消光、半消光、大有光锦纶长丝
细旦、超细旦锦纶长丝织物具有“薄而不透、爽而不皱、轻而不飘、挺而不硬”的特点，符合当今时装面料的发展潮流。随着经编、纬编织机的性能与精密度的提高，下游客户对多孔细旦锦纶长丝的需求日益增加，由于其具有优良的吸
湿性、透气性、耐磨性和回弹性，且倍感轻柔滑爽，同时在经过消光处理后，可有效降低化学纤维本身所固有的光泽度，在视觉感官上更加接近天然纤维，被广泛应用于户外运动休闲服、高级时装、泳衣、仿棉、毛、丝面料、氨纶包芯纱、仿天鹅绒丝袜的制作。
2009 年我国细旦及超细旦锦纶长丝产量达 23 万吨，进口量 1.88 万吨，出
口 1.98 万吨，表观需求量为 22.9 万吨，按 10%的增长率预测，预计至 2012 年
将达到 31 万吨。
（2）吸湿排汗、抗菌除臭功能性锦纶长丝
吸湿排汗锦纶长丝具有蓬松透气性好、吸湿快干明显、质轻舒适、不贴身柔软、回弹性好、易护理的特性；随着人们生活水平的大幅提高，大众对贴身内衣，运动装、衬衣、游泳衣、袜子等直接与肌肤接触的织物的舒适性、保健性提出了越来越高的要求，因而抗菌除臭锦纶长丝因其除具备锦纶本身的吸湿性强、真丝触感、回弹性及耐磨性好等优异的服用性能外，同时具备抗菌、防臭等保健功能而受到了消费者的追捧。吸湿排汗、抗菌除臭功能性锦纶长丝主要用于军需用品、高档衬衫、内衣、高级袜品方面。
据中国化纤工业协会预测，我国吸湿排汗、抗菌除臭锦纶长丝的用量 2009年在 2.6 万吨以上，且将以 10-15%的增长率在增长，至 2015 年将达到 6万吨左
右。
（3）超亮锦纶长丝
发行人生产的超亮锦纶长丝采具有颜色鲜艳、亮丽，光亮度保持不变的特点，主要用于绣花线、高档服装上商标、高级领带、军服及行业制服的肩章、帽徽等各种对亮度要求高的织品。此外，该产品还可应用于近年来十分流行的闪光面料及经编提花面料，做成的锦丝缎，绸面晶亮，可用于生产睡衣、礼服、床上用品和装饰用绸等。
中国化纤工业协会预测，未来 3-5 年，我国锦纶 6超亮长丝的需求量在 2009年 4.5 万吨的基础上，将以每年 15%的增长率增长，至 2015 年约达 7万吨。
（4）超粗旦锦纶长丝
发行人生产的超粗旦锦纶长丝可广泛应用于大圆机、提花经编机、喷气喷水织机上纺制高端服装面料，其面料滑爽透气、光泽独特、耐磨美观、悬垂性好；
此外，该产品还可应用于近年来十分流行经编提花面料，选用提花起绒组织变化，先后经过精练退浆、定型、柔软整理、起绒、拉幅定型等深加工而成，其布面除了具有手感糯软、富有弹性、服用性佳等性能之外，还具有浮雕感的花纹，不仅可作常规服装面料，而且在地毯、箱包牛津布和汽车装饰布、沙发布领域还具有独特应用。
根据地毯、箱包牛津布、汽车装饰布、沙发布等应用领域测算，超粗旦锦纶长丝 2009 年的市场需求量在 8万吨以上，且将以 10%的增长率增长，至 2015 年，市场需求量预计将达到 14 万吨。
招股意向书摘要
1-2-3-33
第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素分析
除本招股意向书摘要第一节“其他重大事项”已经披露的风险因素以外，发行人提请投资者关注以下风险：
1、国际贸易摩擦风险
为保护我国锦纶聚合产业的发展，2010年4月20日，商务部发布锦纶6切片反倾销终裁裁定，对原产于美国、欧盟、俄罗斯和台湾地区的进口锦纶6切片征收反倾销税，自4月22日开始生效，实施期5年。具体税率如下：美国主要厂商为
29.3%-36.2%，欧盟主要厂商为8.2%-9.7%，俄罗斯主要厂商为5.9%，台湾地区主
要厂商为4.0%-4.2%。2010年，发行人生产所需原材料有65%左右通过进口解决，
其中45%左右来自台湾地区的三家供应商，征收的反倾销税率最高为4.3%，不到
20%的原材料从欧盟进口，征收的反倾销税率为8.2%。根据商务部裁定的反倾销
税率，2010年度发行人进口原材料的反倾销税金额合计为2,535.36万元，占同期
主营业务成本的比例为3.02%，此次反倾销政策，在一定程度上增加了发行人原
材料采购成本。随着2008年国际金融危机的爆发，世界经济局势发生较大变化，各国之间的贸易摩擦逐渐加剧，在世界经济前景尚不明朗的情况下，不排除未来国际贸易争端进一步加深的可能，进而增加公司所面临的经营风险。
2、偿债能力风险
报告期内，发行人生产规模扩张，对资金需求日益增大，而由于发行人融资手段单一，主要依靠银行借款解决生产经营所需资金，短期债务较多，造成公司的资产负债率较高，流动比率、速动比率较低，截至2010年12月31日，公司资产负债率为68.32%（母公司口径），流动比率为0.75，速动比率为0.47，存在一定的
偿债能力风险。
3、资产抵押风险
截至2010年12月31日，发行人为取得银行贷款，用于抵押、质押及保证金的资产账面价值为24,188.51万元，占资产总额的15.91%，若发行人不能及时偿还上
述借款，可能导致银行对相关抵押、质押资产采取强制措施进行处置，从而可能影响公司的正常经营。
招股意向书摘要
1-2-3-34
4、新产品开发风险
报告期内，发行人紧密把握下游民用纺织品市场发展趋势，密切跟随客户个性化需求的变动，开发出一系列差别化、功能性锦纶长丝产品，其销售收入占营业收入的比重逐年增大，已经成为公司利润来源的重要增长点。然而差别化、功能性长丝产品具有很强的个性化特征，不同客户对产品的要求不尽相同，新产品的更新速度较快。虽然本公司对市场需求趋势变动的前瞻能力较强，新产品研发技术力量雄厚，但由于新产品受技术含量、产品品质、市场定价、客户认知等多种因素的影响，公司面临新产品开发风险。
5、核心技术人员流失风险
作为国内民用锦纶长丝行业的高新技术企业，近年来发行人在差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术、产品开发平台构建技术及设备创新改造技术等方面建立了具有自身特色的核心竞争力。通过长期的研发投入和生产经验的积累，公司产品质量已达到了国内外领先水平。尽管公司已经采取了有效的激励和约束机制，并同核心技术人员签订了保密合同，而且尽可能地通过建立技术防火墙制度来防止个别人对公司核心技术的垄断，但仍有可能存在因核心技术人员流失而产生的风险。
6、募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目在市场调查基础上，经专业机构及有关专家进行了充分的可行性分析和论证，与发行人的整体发展规划相一致，符合行业发展方向，有良好的市场发展前景。虽然公司对募集资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过缜密分析，但由于项目投资金额较大，投资回收期较长，因此项目建设过程中仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本变化而导致的风险，影响项目的投资效益。
7、控股股东控制风险
本次发行前，三鼎集团直接持有发行人70%的股份，为发行人的控股股东。
丁志民、丁尔民、丁军民三兄弟通过直接控制三鼎集团100%股权，共同构成发行人实际控制人。如果丁志民、丁尔民、丁军民利用其控制地位，从事有损于发行人利益的活动，将对发行人和其他投资者的利益产生不利影响，发行人存在实际控制人控制风险。
招股意向书摘要
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8、公司规模扩张引致的经营管理风险
本次股票发行后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体经营规模将更加迅速地扩张，从而在资源整合、研究开发、市场开拓、组织建设、营运管理、财务管理、内部控制等方面将提出更高要求。如果公司的组织管理体系和人力资源不能满足公司资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，将影响公司的经营和发展，从而影响资产的保值增值和股东的投资回报。
9、股市风险
股票价格不仅受公司财务状况、经营业绩和发展前景的影响，而且受股票供需关系、国家宏观经济状况、政治经济政策、行业产业政策、投资者心理预期以及其他不可预料因素的影响。公司提醒投资者应充分认识股票市场的风险，在投资公司股票时，应综合考虑影响股票价格的各种因素，以免造成损失。
二、其他重大事项
截止本招股意向书摘要签署日，本公司正在执行的重要合同（采购销售合同标的金额为500万元人民币以上，其他合同金额在1,500万元人民币以上）如下所示：
（一）销售合同
序号买方合同标的合同期限合同价款（万元） 广州市白云区新生实业有限公司 HOY，60/17，AA，1600吨
2010/10/26-
2011/03/20
4,808.00
2 浪莎针织有限公司
HOY，44dtex/12f-AA 40吨
HOY，13.3dtex/5f-AA 50吨
DTY，44dtex/12f-S-Z-AA 40吨2011/01/05-
2011/06/30
543.00
（二）采购合同
序号卖方签订日期合同标的合同金额（万元）交货日期 力鹏企业
股份有限公司 2010/11/05锦纶切片
1,016,800KG
USD 312.16
根据生产计划
按需供货 力鹏企业
股份有限公司 2010/11/05锦纶切片
1,016,800KG
USD 305.04
根据生产计划
按需供货 力鹏企业
股份有限公司 2010/11/05锦纶切片
1,016,800KG
USD 305.04
根据生产计划
按需供货 力鹏企业
股份有限公司 2010/11/05锦纶切片
1,016,800KG
USD 305.04
根据生产计划
按需供货
力鹏企业
股份有限公司 2011/01/10锦纶切片
1,476,000KG
USD 501.84
根据生产计划
按需供货 集盛实业
股份有限公司 2010/09/30锦纶切片1,920,000KG
USD 541.44
根据生产计划
按需供货 集盛实业
股份有限公司 2010/11/05锦纶切片320,000KG
USD 96.00
根据生产计划
按需供货 集盛实业
股份有限公司 2010/11/05锦纶切片800,000KG
USD 245.60
根据生产计划
按需供货 集盛实业
股份有限公司 2010/11/05锦纶切片480,000KG
USD 144.00
根据生产计划
按需供货 集盛实业
股份有限公司 2011/01/13锦纶切片800,000KG
USD 278.40
根据生产计划
按需供货 集盛实业
股份有限公司 2011/01/13锦纶切片320,000KG
USD 108.80
根据生产计划
按需供货 集盛实业
股份有限公司 2011/01/13锦纶切片480,000KG
USD 163.20
根据生产计划
按需供货
13 BASF SE 2010/11/11锦纶切片780,000KG
USD 229.71
根据生产计划
按需供货 宁波亨润聚合
有限公司 2010/10/27锦纶切片
899,300KG
RMB 2,216.77
根据生产计划
按需供货 宁波亨润聚合
有限公司 2010/10/27锦纶切片
600,100KG
RMB 1,488.25
根据生产计划
按需供货 宁波亨润聚合
有限公司 2010/10/27锦纶切片
902,700KG
RMB 2,225.16
根据生产计划
按需供货 宁波亨润聚合
有限公司 2010/12/17锦纶切片
1,006,400KG
RMB 2,636.77
根据生产计划
按需供货 浙江华建尼龙
有限公司 2011/01/08锦纶切片
650吨 RMB 1,787.50
根据生产计划
按需供货
（三）银行借款合同
序号合同编号贷款银行签订日期借款金额
（万元）利率(%)到期日 2008年义乌字第1004号
中国工商银行
义乌支行 2008/7/11 2,000.00 6.34 2011/12/152010年进汇字 003号中国银行义乌支行 2010/2/22 USD 313.30 2.08 2011/02/222010年义乌字第0600号
中国工商银行
义乌支行 2010/4/2 2,590.00 5.31
2011/02/23-2011/03/044
中投信贷 2010中1-19号
中投信托
有限责任公司 2010/5/18 2,000.00 5.31 2011/05/182010年7131字0493号中国银行义乌支行 2010/5/25 6,000.00 5.31 2011/05/23
招股意向书摘要
1-2-3-37 2010年义乌字第1061号
中国工商银行
义乌支行 2010/6/10 4,000.00 5.76
2011/06/07-2011/12/077
（2010）信银杭义乌
贷字第 001373号中信银行义乌支行 2010/07/01 2,000.00 5.58 2011/06/272010义乌字第 1236号
中国工商银行
义乌支行 2010/07/07 2,000.00 5.31
2011/05/16-2011/06/019
2010义乌字第 1234号
中国工商银行
义乌支行 2010/07/07 2,000.00 5.31
2011/06/17-2011/07/0410 33101201031341中国农业银行
义乌支行 2010/09/06 2,500.00 浮动 2011/08/21 33101201031660
中国农业银行
义乌支行 2010/09/07 2,500.00 浮动 2011/09/022010义乌字第 1550号
中国工商银行
义乌支行 2010/09/14 4,000.00 浮动
2012/06/07-2012/12/0713 100010080207-0 北京银行杭州支行 2010/11/02 3,000.00 基准利率 2011/11/01
14 100010080373-0 北京银行杭州支行 2010/11/05 2,000.00 基准利率 2011/11/04
15 100010080679-0 北京银行杭州支行 2010/11/08 5,000.00 5.81 2012/11/082010年7131字1101号中国银行义乌支行 2010/12/08 3,000.00 5.56 2011/12/072010年贷字第 078号
招商银行
杭州凤起支行 2010/12/15 2,000.00
基准利
率上浮 10% 2011/12/1518
（2010）信银杭义乌
贷字第 001859号中信银行义乌支行 2010/12/17 3,000.00
基准利率
上浮 5% 2011/09/2719
2011年义乌字第2026号
中国工商银行
义乌分行 2011/01/01 3,700.00 浮动
2012/12/07-2013/06/0720
2010年7131字1163号中国银行义乌支行 2011/01/05 3,000.00 5.81 2012/01/04
（四）抵押、质押合同
序号合同编号担保银行主债务人担保金额（万元）签订日期担保标的物 2010押字
第 0427号
中国工商银行义乌支行发行人 10,000.00 2010/11/04
义乌房权证北苑字第b02353号、义乌房权证北苑字第 b02354号 2010年进汇字 003号
中国银行义乌市支行发行人
USD
313.30
2010/02/22质押保证金
RMB2,135.00万元
（五）开立信用证协议
序号合同编号开证银行签订日期信用证金额（万元）供应商
信用证
到期日
1 2010年（LCP）中国工商银行 2010/11/04 USD 451.20 集盛实业 2011/03/18
招股意向书摘要
1-2-3-38
00105号义乌支行股份有限公司 2010年（LCP）
00118号
中国工商银行义乌支行 2010/11/22 USD 229.71 BASF SE 2011/02/282010年（LCP）
00129号
中国工商银行义乌支行 2010/12/17 USD 305.40
力鹏企业
股份有限公司 2011/04/18
（六）其他合同
序号合同名称融资银行签订日期
合同金额
（万元）融资期限
1 《综合授信合同》北京银行杭州分行 2010/10/21 10,000.00
2010/10/21-2011/10/202 《最高额融资合同》华夏银行义乌支行 2010/11/15 7,000.00
2010/11/15-2011/11/15
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
名称住所联系电话传真经办人或联系人发行人：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
义乌市北苑工业区雪峰西路751号
0579-85261475 0579-85261475 王磊
保荐机构（主承销商）：
安信证券股份有限公司
深圳市福田区金田路4018号安联大厦 35层、28 层 A02单元
021-68762502 021-68762720
郭明新、李万军、王志超、付慧杰、韩鹏、刘铁强、王敬文
律师事务所：
锦天城律师事务所
上海市浦东新区花园石桥路33号
0571-56890166 0571-56890199 梁瑾、单莉莉会计师事务所：
立信会计师事务所有限公司
上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦 4楼
0571-85800470 0571-85800465 朱伟、张建新股票登记机构：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路166号
021-58708 021-58754185 沈冬梅
收款银行：
深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦 1楼
0755-25943663 0755-25941937 张莹娟
拟上市的证券交易所：
上海证券交易所
上海市浦东南路528号证券大厦
021-68808 021-68804868 王新苗
二、预计时间表
1 询价推介时间 2011年 4月 20日—2011年 4月 22日
2 发行公告刊登日期 2011年 4月 25日
3 网下申购日期和缴款日期 2011年 4月 25日-2011年 4月 26日
4 网上申购日期和缴款日期 2011年 4月 26日
5 定价公告刊登日期 2011年 4月 28日
6 预计股票上市日期发行完成后尽快安排上市
第七节备查文件
招股意向书全文及附件在中国证监会指定的网站上全文披露，投资者可在中国证监会指定的网站查阅。本招股意向书摘要的备查文件，投资者可以于工作日上午 9：00-11：00；下午 13：00-17：00在发行人和保荐机构（主承销商）住所查阅。
义乌华鼎锦纶股份有限公司
年月日
